Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore del leasing di aeromobili, per tipo (Dry Leasing e Wet Leasing), per applicazione (Wide Body e Narrow Body) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL LEASING DI AEROMOBILI

Il mercato globale del leasing di aeromobili parte da un valore stimato di 237,83 miliardi di dollari nel 2026 fino a 253,9 miliardi di dollari nel 2027, ed è sulla buona strada per raggiungere i 457,8 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 6,77% tra il 2026 e il 2035.

Il mercato del leasing di aeromobili consente alle compagnie aeree di gestire nuove flotte senza sborsare troppi soldi in investimenti, contribuendo quindi alla crescita del settore e al consolidamento delle flotte moderne. Il leasing di aeromobili, principalmente attraverso leasing operativi e leasing finanziari, consente alla compagnia aerea di noleggiare un aeromobile dal locatore ed evitare i costi e i rischi della proprietà. La domanda di aerei è aumentata nella maggior parte delle regioni del mondo a causa della crescente domanda di viaggi aerei e della necessità di flessibilità delle operazioni. Le società di leasing sono vitali per il settore aereo poiché aiutano a gestire la capacità in eccesso senza influire sui requisiti di liquidità.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

Il settore del leasing di aeromobili ha avuto un effetto negativo a causa delle restrizioni sui viaggi e del calo della redditività del leasing durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato del leasing di aeromobili ha sofferto molto a causa della diffusione mondiale del nuovo virus, poiché molti paesi hanno imposto restrizioni ai viaggi, che hanno causato il calo della domanda aerea ai livelli più bassi di sempre e flotte in disarmo in tutto il mondo. La maggior parte delle compagnie aeree ha rinviato i pagamenti del leasing, ha restituito anticipatamente gli aerei o ha modificato le condizioni dei contratti di locazione preesistenti, causando grattacapi ai giocatori in leasing. I portafogli di mercato sono diminuiti e i canoni di locazione sono diminuiti, incidendo sulla redditività del settore nonostante le perdite. Questa crisi economica ha sottolineato quanto facilmente il settore potesse essere influenzato da altri mercati esterni e quindi ha indotto le società di leasing a cambiare la loro visione del rischio al fine di ideare strategie migliori per la loro sopravvivenza in futuro.

ULTIME TENDENZE

La crescita del mercato è guidata dal leasing sostenibile e dagli aerei a basso consumo di carburante

La crescente transizione verso pratiche di leasing sostenibili è un altro fenomeno significativo osservato nel mercato del leasing aeronautico, poiché si ritiene che sempre più locatori investano le proprie risorse in aeromobili più ecologici e a basso consumo di carburante. Questa tendenza indica la risposta del settore verso normative a basse emissioni e relative alle emissioni. Il settore del leasing aeronautico gravita ora verso gli aeromobili di ultima tecnologia come i Boeing 787 e gli Airbus A350 per far fronte al mutevole panorama ambientale dell'aviazione. Ciò genera ulteriori vantaggi poiché gli aeromobili modernizzati attraggono compagnie aeree più rispettose dell'ambiente e aumentano il valore delle attività nel corso degli anni.

• Il passaggio al leasing sostenibile e agli aerei a basso consumo di carburante è notevole, con il 35% dei locatori che adotta aerei moderni come Boeing 787 e Airbus A350 (secondo l'International Air Transport Association).

• Sistemi di gestione digitale sono implementati nel 42% delle società di leasing per il monitoraggio della flotta in tempo reale e la pianificazione della manutenzione (secondo la Aircraft Leasing Association).

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL LEASING DI AEROMOBILI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Dry Leasing e Wet Leasing

• Dry leasing: un dry lease è un accordo in cui un aeromobile viene noleggiato senza l'equipaggio, i servizi di manutenzione e l'assicurazione dell'aeromobile; ciò implica che il locatario dovrà provvedere al proprio equipaggio e alla propria responsabilità operativa. Questa è la forma di leasing più utilizzata in quanto consente alle compagnie aeree di prendere in consegna l'aereo per un periodo più lungo ma con la libertà di utilizzarlo senza troppe interferenze. I dry lease sono ideali soprattutto per le compagnie aeree esistenti che desiderano ampliare la propria flotta senza sostenere costi significativi per l'acquisto di aeromobili.

• Wet Leasing: un wet lease comprende tipicamente l'aereo, l'intero equipaggio, i servizi di manutenzione e l'assicurazione, consentendo così a una compagnia aerea di aumentare istantaneamente la capacità senza l'onere aggiuntivo di nuove attrezzature. Tale contratto di locazione dura solitamente per un periodo di tempo minimo ed è adatto per le alte stagioni di viaggio o per i casi di emergenza che necessitano di servizi convenienti e tutto compreso. Le compagnie aeree che hanno bisogno di aumentare temporaneamente i propri servizi o di penetrare in un nuovo mercato preferiscono il wet leasing.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Widebody e Narrow Body

• Wide Body: il leasing di aerei wide-body si concentra sugli aerei più grandi, a due corridoi, che hanno la capacità di trasportare più passeggeri e merci e di viaggiare su lunghe distanze. Il noleggio di questi aerei aiuta i tipi di compagnie aeree che operano voli internazionali a soddisfare in modo efficiente le esigenze e i desideri globali senza incorrere in costi elevati di acquisto e possesso degli aerei. I contratti di locazione wide body sono apprezzati da quelle compagnie aeree che hanno gli occhi puntati sulle operazioni di volo transcontinentali e intercontinentali.

• Narrow Body: Il leasing di aeromobili narrow body si riferisce all'utilizzo di aerei principalmente a un corridoio, spesso di dimensioni da corte a medie, in particolare all'interno dei territori nazionali e ai viaggi ad alta frequenza in generale. Tali aerei sono quindi onnipresenti a causa dei loro costi operativi inferiori, che li rendono adatti sia ai vettori a basso costo che agli utenti regionali. Il noleggio Eagle di aerei di queste dimensioni aiuta anche le compagnie aeree ad adattare facilmente il percorso attraverso le capacità dei membri della flotta in considerazione della domanda del mercato.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

L'aumento dei passeggeri aerei guida la crescita del mercato del leasing aereo globale

Il numero crescente di passeggeri aerei in tutto il mondo, soprattutto nelle economie in via di sviluppo, è il fattore chiave che influenza la crescita del leasing aereo poiché le compagnie aeree cercano modi più rapidi per espandere le proprie flotte. Il leasing aiuta le compagnie aeree ad aumentare la capacità senza la necessità di investimenti pesanti, rispondendo così alla crescente domanda di viaggi aerei. Questo spiega la crescita esplosiva della rasatura ecompagnie aeree low costin tutto il mondo.

• Crescente domanda globale di viaggi aerei, con il 65% delle compagnie aeree che preferiscono il leasing rispetto all'acquisto per mantenere la flessibilità della flotta (secondo l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale).

• L'espansione delle compagnie aeree low cost, che rappresentano il 48% dell'utilizzo degli aerei noleggiati, guida la domanda del mercato (secondo l'ICAO).

Il leasing di aeromobili favorisce l'efficienza in termini di costi, la flessibilità e la crescita del mercato nel settore dell'aviazione

Il leasing di aeromobili aiuta gli operatori aerei a ridurre al minimo i costi associati all'acquisto e promuove l'ammodernamento delle flotte. Poiché il leasing non richiede il trasporto di così tanti debiti per un lungo periodo di tempo, le compagnie aeree sono in grado di rimanere agili e in grado di far fronte a improvvisi cambiamenti della domanda. Ciò è particolarmente importante per le compagnie aeree in situazioni in cui devono far fronte a difficili condizioni economiche o di domanda.

Fattore restrittivo

Gli elevati costi di manutenzione degli aeromobili noleggiati mettono a dura prova il potenziale di crescita del mercato

La crescita del mercato del leasing di aeromobili è messa a dura prova dai costi di manutenzione dei beni presi in leasing, che riducono ulteriormente la redditività sia dei locatori che dei locatari. Gli aeromobili vecchi e obsoleti noleggiati dovranno essere sottoposti a frequente manutenzione per soddisfare gli standard di sicurezza richiesti, il che aumenta i costi operativi. Tali spese potrebbero indurre le compagnie aeree a rifuggire dal noleggiare gli aerei più vecchi, limitando così la crescita di alcuni segmenti.

• Gli elevati investimenti di capitale, con il 55% delle società di leasing che segnalano maggiori costi di acquisizione per gli aerei moderni, limitano la crescita (secondo IATA).

• Le sfide legate alla conformità normativa influiscono sul 38% delle aziende, in particolare nel leasing transfrontaliero e negli standard di sicurezza (secondo la FAA).

I mercati emergenti guidano la crescita del mercato attraverso l'aumento della domanda di aria

Opportunità

 

I mercati emergenti offrono una grande opportunità di crescita nel mercato globale del leasing di aeromobili poiché la popolazione della classe media e il reddito disponibile continuano ad aumentare, con conseguente domanda di viaggi aerei. Le compagnie aeree in queste parti del mondo preferiscono noleggiare piuttosto che acquistare aerei della flotta al fine di ridurre al minimo le spese in conto capitale nel sostenere un'espansione della flotta rapida ed economica. Con il crescente numero di compagnie aeree low cost in Asia, Africa e America Latina, le società di leasing hanno la possibilità di fornire nuovi aerei a basso consumo di carburante per guadagnare quote di mercato.

• I mercati emergenti dell'Asia-Pacifico e dell'Africa, che rappresentano il 27% della domanda di leasing di nuovi aeromobili, offrono potenziale di crescita (secondo l'ICAO).

 

• Il crescente interesse per gli accordi di wet leasing per capacità a breve termine aumenta i flussi di entrate per il 33% degli operatori (secondo la Aircraft Leasing Association).

 

Le fluttuazioni economiche influiscono sulla crescita del mercato influenzando la stabilità della domanda

Sfida

 

L'incertezza e le fluttuazioni nell'economia globale sono un fattore importante che influenza la crescita nel settore del mercato del leasing di aeromobili, poiché possono alterare direttamente la domanda di viaggi aerei. Anche in termini strettamente operativi, la recessione economica globale o le condizioni politiche che portano a restrizioni sulle attività inducono le compagnie aeree a rinviare o abbandonare completamente i contratti di locazione. Ciò rende difficile la pianificazione e comporta rischi per le società di leasing, poiché potrebbero non ottenere contratti sostitutivi e addirittura ritrovarsi con aerei restituiti prima della scadenza. Questi aspetti di mitigazione del rischio impongono la necessità di essere flessibili e strategici rispetto ai contratti di locazione stipulati.

• La volatilità dei prezzi del carburante incide sul 40% dei costi operativi della flotta, incidendo sulla redditività delle società di leasing (secondo IATA).

 

• Il rischio del valore residuo degli aeromobili moderni colpisce il 36% dei portafogli di leasing a causa delle incertezze sulla svalutazione (secondo la FAA).

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL LEASING AEROMOBILI

• America del Nord

Il Nord America guida la crescita del mercato con infrastrutture aeronautiche sviluppate

Il mercato del noleggio di aeromobili è prevalente in Nord America a causa dello sviluppo del settore dell'aviazione, della presenza di grandi operatori di flotte e della disponibilità di società di leasing. A questo proposito, il centro di gravità di questo mercato si sposta più a est poiché gli Stati Uniti svolgono un ruolo centrale, con molte società di leasing di aerei e domanda da parte di compagnie aeree locali e straniere. La crescita si registra anche nel mercato del leasing di aeromobili degli Stati Uniti, poiché questo paese è in prima linea nello schieramento di molte compagnie aeree e nel rinnovamento della flotta. Inoltre, ciò è reso ancora più semplice dalle favorevoli condizioni finanziarie della regione e dai contratti di locazione agevolati offerti.

• Europa

Le forti infrastrutture e le normative europee guidano la crescita del mercato

Il mercato del leasing aereo è sostenuto principalmente dall'Europa, che ospita molte delle principali società di leasing situate in Irlanda, Regno Unito e in altri paesi. La posizione geografica della regione le consente di fungere da regione di viaggio internazionale, il che si traduce in una forte domanda sia per i jet a fusoliera stretta che per quelli a fusoliera larga. Va notato che nella maggior parte dei casi, i locatori europei sono in grado di fornire l'aereo in brevi periodi di tempo e adattare le flotte in base alle compagnie aeree che richiedono un aumento della flotta meno costoso. D'altro canto, in Europa esistono misure normative consolidate e fonti di finanziamento disponibili che stimolano il mercato del leasing.

• Asia

La crescente domanda di viaggi aerei in Asia e i vettori low cost stimolano la crescita del mercato

L'Asia detiene una significativa quota di mercato del leasing di aeromobili grazie alla rapida crescita della domanda di viaggi aerei, in particolare nelle economie emergenti come Cina e India. Le compagnie aeree in quest'area utilizzano sempre più pratiche di leasing di aeromobili per aumentare le dimensioni della propria flotta senza eccessivi costi azionari. Anche l'emergere di vettori low cost e l'aumento del numero dei noleggiatori hanno avuto un impatto sulle esigenze di servizi di leasing. Pertanto, anche le aziende che offrono servizi di leasing stanno aumentando la loro portata e competono con le altre offrendo le migliori condizioni possibili alla regione in crescita.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Le aziende guidano la crescita del mercato offrendo flotte moderne e leasing sostenibili

Le aziende più importanti sono responsabili della crescita del mercato offrendo varie opzioni nel mercato del leasing di aeromobili, flotte moderne e condizioni ragionevoli. La loro ampia gamma di portafogli garantisce che le compagnie aeree possano aumentare rapidamente le attività operative, controllare le incertezze finanziarie e far fronte ai cambiamenti operativi. Promuovono inoltre il leasing di aeromobili con uno sviluppo sostenibile, che è in sintonia con l'attuale spinta globale verso la modernizzazione delle flotte e il mantenimento dell'ecologia.

• AerCap: gestisce oltre 2.000 aeromobili a livello globale, concentrandosi su flotte moderne e a basso consumo di carburante (secondo i rapporti della società).

• Air Lease Corporation: gestisce più di 400 aeromobili concentrandosi su soluzioni di leasing flessibili per le compagnie aeree di tutto il mondo (secondo i documenti aziendali).

Elenco delle migliori società di leasing di aeromobili

• AerCap (Ireland)
• Air Lease Corporation (U.S)
• BOC Aviation (Singapore)
• GECAS (U.S)
• BBAM (U.S)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Ottobre 2023:Avolon Holdings ha annunciato un'importante espansione del suo portafoglio di leasing di aeromobili sostenibili con un ordine per 100 nuovi aeromobili Airbus A320neo. Questa mossa fa parte dell'impegno di Avolon nel noleggiare aerei più efficienti in termini di consumo di carburante e rispettosi dell'ambiente per soddisfare la domanda delle compagnie aeree di opzioni di flotta sostenibili. L'A320neo, noto per le sue minori emissioni di carbonio e l'efficienza del carburante, è in linea con gli obiettivi di sostenibilità di Avolon e supporta il passaggio dell'industria aeronautica verso operazioni più ecologiche. Questo sviluppo risponde alla crescente domanda di soluzioni di leasing di aeromobili ecocompatibili da parte delle compagnie aeree che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.