Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle apparecchiature per angiografia, per tipo (angiografia a raggi X, angiografia TC e angiografia MR), per applicazione (ospedali e cliniche, centri diagnostici e di imaging e istituti di ricerca), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE ATTREZZATURE PER ANGIOGRAFIA

Si prevede che la dimensione globale del mercato delle apparecchiature per angiografia valga 14,31 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiunga i 20,93 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 5,1% durante le previsioni dal 2026 al 2035.

Le apparecchiature angiografiche si riferiscono a strumenti medico-diagnostici utilizzati per visualizzare l'interno o il lume dei vasi sanguigni e degli organi del corpo. In generale, esistono due tipi di apparecchiature angiografiche, vale a dire: sistemi angiografici a raggi X e sistemi angiografici MRI. Nell'angiografia, i sistemi MRI utilizzano la risonanza magnetica per visualizzare i vasi sanguigni invece di utilizzare i raggi X. L'angiografia MRI non prevede affatto l'uso di radiazioni ionizzanti poiché la MRI utilizza forti campi magnetici e onde radio per fornire immagini dettagliate della struttura e del flusso dei vasi sanguigni.

Si prevede che il mercato crescerà costantemente nell'arco di cinque anni poiché l'invecchiamento della popolazione continua ad aumentare, così come l'incidenza delle malattie cardiovascolari. Il numero di procedure angiografiche in tutto il mondo per il trattamento delle malattie coronariche e degli ictus sta aumentando la domanda di apparecchiature angiografiche. Oltre a ciò, il mercato è trainato dalla crescente incidenza delle malattie cardiovascolari e dall'aumento dell'età della popolazione. Le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di mortalità globale e stanno emergendo come una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica in tutto il mondo. A causa dei crescenti fattori di rischio quali ipertensione, diabete, obesità e stili di vita sedentari riscontrati in varie parti del mondo, le malattie cardiovascolari sono diventate la principale causa di mortalità in tutto il mondo. Inoltre, gli sviluppi tecnologici che hanno portato a nuove generazioni di sistemi angiografici meno invasivi dovrebbero indurre un'ulteriore espansione futura del mercato.

LA CRISI GLOBALE HA INFLUENZATO IL MERCATO DELLE ATTREZZATURE PER ANGIOGRAFIA

La pandemia ha causato una bassa domanda con uno spostamento dell'attenzione verso le emergenze e i pazienti affetti da COVID

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Le procedure cardiache e vascolari periferiche elettive sono state rinviate; i laboratori di cateterizzazione funzionavano a una capacità minima. L'installazione e gli aggiornamenti di nuove stanze sono stati rinviati poiché gli ospedali hanno riallocato il capitale in terapia intensiva, ventilatori e controllo delle infezioni. Anche molti studi clinici e valutazioni di persona sono falliti, ritardando il lancio di alcune piattaforme e opzioni software. La Cina e alcune parti dell'APAC si sono inizialmente riprese, seguite dalla ripresa di Europa/Stati Uniti nel corso del 2021, mentre India e America Latina hanno scaglionato i rendimenti nel 2021 a causa delle ondate successive.

ULTIME TENDENZE

Emergente consapevolezza pubblica sulla rilevazione precoce per stimolare la crescita del mercato

La crescente consapevolezza pubblica sui vantaggi di una diagnosi tempestiva costituisce un fattore significativo che spinge la crescita del mercato globale delle apparecchiature angiografiche. Quando la comunità medica e quella generale saranno sensibilizzate sull'importanza della diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, si potrebbero ottenere risultati molto migliori. Tale consapevolezza spinge un numero maggiore di persone a sottoporsi allo screening per possibili problemi, il che si traduce quindi in una maggiore incidenza dell'uso dell'angiografia per la diagnosi precoce. L'importanza della diagnosi precoce è sostenuta anche dai governi e dai sistemi sanitari poiché spesso si rivela utile nel ridurre i costi a lungo termine legati all'assistenza sanitaria prevenendo realmente la progressione della malattia. Questo risultato economico è, quindi, un motivo importante per investire e sviluppare tecnologie angiografiche. Campagne sanitarie e programmi educativi che sostengono la diagnosi precoce delle malattie cardiache attraverso apparecchiature angiografiche stimolano l'interesse del pubblico a intraprendere test preventivi. I sistemi sanitari potrebbero lanciare estesi programmi di screening per le malattie cardiovascolari incentrati sulle apparecchiature angiografiche, aumentando così di conseguenza la domanda di apparecchiature.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE ATTREZZATURE PER ANGIOGRAFIA

Per tipo

Sulla base differenziale del tipo, il mercato è suddiviso in angiografia a raggi X, angiografia TC e angiografia MR.

• Angiografia a raggi X: ha subito il declino più netto tra i tre tipi poiché si tratta di procedure invasive, ospedaliere, per lo più elettive o semi-elettive (PCI, vascolare periferica, neurointerventi).

• Angiografia TC: non è stata influenzata tanto rispetto all'angiografia a raggi X, poiché la TAC è un'indagine non invasiva e molto spesso condotta in radiologia invece che nei laboratori di cateterizzazione.

• Angiografia MR: si è verificato un calo principalmente a causa del rinvio di procedure come esami neurovascolari e vascolari periferici ed esami MRI molto lunghi, causando difficoltà nelle misure di controllo delle infezioni durante la pandemia.

Per applicazione

Sulla base differenziale della biforcazione delle applicazioni, il mercato è frammentato in ospedali e cliniche, centri diagnostici e di imaging e istituti di ricerca.

• Ospedali e cliniche: è stato il segmento più colpito poiché gli ospedali hanno rinviato le procedure cardiovascolari e neurovascolari elettive e non urgenti. Installazioni angiografiche, aggiornamenti, laboratori di cateterizzazione, sale operatorie ibride e unità di terapia intensiva sono stati convertiti per la cura del COVID.

• Centri di diagnostica e imaging: sono stati tuttavia colpiti in modo meno grave rispetto agli ospedali, soprattutto per l'angio-TC (non invasiva, a produttività rapida). La maggior parte dei centri autonomi è rimasta operativa durante il lockdown per esigenze diagnostiche urgenti.

• Istituto di ricerca: la ricerca ha subito un notevole rallentamento da quando i laboratori hanno chiuso durante la prima metà del 2020 e le sperimentazioni non-COVID si sono interrotte con i finanziamenti riassegnati a progetti legati alla pandemia. Gli studi clinici riguardanti le nuove tecnologie angiografiche come l'intelligenza artificiale, gli agenti di contrasto avanzati e i nuovi protocolli RM sono stati ritardati.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente domanda di sistemi di angiografia interventistica per moltiplicare le vendite dei prodotti

Le procedure minimamente invasive sono diventate più convenienti e più veloci rispetto alla forma chirurgica convenzionale. Queste procedure chirurgiche hanno aumentato il margine di sicurezza per i pazienti, ridotto le cicatrici, consentito un rapido recupero e ridotto il tempo trascorso in ospedale. Per quanto riguarda l'angiografia, le procedure minimamente invasive sono considerate una buona opzione poiché gli angiogrammi eseguiti al momento della diagnosi forniscono un quadro preciso, chiaro, corretto e dettagliato dei vasi sanguigni cardiaci di un paziente, eliminando la necessità di procedure invasive costose. Di conseguenza, sempre più professionisti medici, a causa del vantaggio clinico e dei benefici in termini di costi, stanno adottando procedure chirurgiche minimamente invasive rispetto alle procedure aperte convenzionali; questo, a sua volta, sta influenzando altri fattori positivi di crescita del mercato dei dispositivi angiografici.

L'aumento del rischio di malattie cardiovascolari incuba la domanda di mercato a livello globale

Si prevede che l'aumento della prevalenza delle malattie cardiovascolari in tutto il mondo costituirà un fattore importante alla guida del mercato delle apparecchiature angiografiche. Le malattie cardiovascolari, che comprendono malattie delle arterie coronarie, malattie cerebrovascolari e malattie delle arterie periferiche, sono in aumento per ragioni allarmanti. Queste malattie sono, infatti, tra le principali cause di mortalità a livello mondiale. Con il crescente peso delle malattie cardiovascolari, è aumentata anche la domanda di procedure diagnostiche e opzioni terapeutiche per queste malattie. L'angiografia fornisce informazioni funzionali e morfologiche dettagliate sulle arterie e sui vasi sanguigni e svolge un ruolo significativo nella diagnosi e nella valutazione di numerose malattie cardiovascolari. La crescente prevalenza di malattie ha comportato l'esecuzione ogni anno di un numero crescente di procedure angiografiche su scala globale.

Fattore restrittivo

Il rischio di esposizione alle radiazioni può ostacolare la crescita del mercato

Il rischio di radiazioni associato a possibili lesioni alla pelle, agli occhi e persino al DNA è un importante fattore limitante per questo mercato. Secondo il rapporto del Robert Sauvé Research Institute in Occupational Health and Safety (Institut de Recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail) (IRSST) (Canada), nel 2017, il 3-10% di tutti i nuovi casi di cancro erano direttamente o indirettamente associati all'esposizione sul posto di lavoro. Ciò rappresenta da 1.500 a 4.900 nuovi casi di cancro professionale nel Quebec, in Canada. Secondo le stime del National Council on Radiation Protection and Measurements negli Stati Uniti, l'esposizione alle radiazioni da fonti mediche è aumentata dal 15% all'inizio degli anni '80 a circa il 50% entro il 2016 negli Stati Uniti. La maggior parte dell'esposizione alle radiazioni mediche negli Stati Uniti è attribuita all'imaging TC. Il National Cancer Institute riferisce che nel 2016, le sole scansioni TC rappresentavano circa il 24% delle procedure diagnostiche radiologiche eseguite nei principali ospedali degli Stati Uniti. L'aumento dei rischi di radiazioni per frenare la crescita del mercato delle apparecchiature per angiografia per mostrare risultati redditizi.

L'aumento della popolazione geriatrica ha innescato la crescita del mercato

Opportunità

L'invecchiamento della popolazione rappresenta un altro importante fattore alla base della crescita del mercato globale delle apparecchiature angiografiche per molteplici ragioni. Le persone anziane presentano un rischio maggiore di malattie cardiovascolari (CVD), a causa dei cambiamenti legati all'età nel cuore e nei vasi sanguigni. Con l'avanzare dell'età della popolazione, l'incidenza delle malattie cardiovascolari aumenta, stimolando la domanda di procedure angiografiche diagnostiche e terapeutiche. È molto probabile che gli anziani necessitino di test diagnostici come angiogrammi per individuare disturbi cardiaci, ostruzioni e altre malattie vascolari.

Ciò, quindi, aumenta l'utilizzo delle apparecchiature angiografiche da parte di una popolazione così anziana. L'invecchiamento della popolazione indica generalmente un aumento dell'incidenza di patologie croniche che richiedono monitoraggio e trattamento sostenibili, per le quali l'angiografia rimane uno strumento diagnostico primario.

Il costo più elevato del trattamento e della procedura pone sfide alla crescita del mercato

Sfida

Le apparecchiature angiografiche sono costose e potrebbero quindi creare ostacoli alla crescita del mercato globale delle apparecchiature angiografiche. A causa dei costi molto elevati delle apparecchiature angiografiche, gli ospedali e le cliniche devono affrontare ingenti spese in conto capitale che limiterebbero il loro budget complessivo e ritarderebbero qualsiasi decisione di acquisto.

Il costo elevato delle apparecchiature angiografiche sarà uno dei motivi per cui ci sono meno risorse disponibili in questi paesi o aree, per cui i paesi con risorse meno sviluppate trasmetteranno lo stesso svantaggio ai propri cittadini riguardo alla possibilità di permettersi apparecchiature così avanzate. Se invece questi sistemi fossero più facilmente disponibili per tutti i possibili clienti, allora i pazienti, insieme alle compagnie di assicurazione, sarebbero tenuti a valutare l'adeguatezza di queste procedure ad alto costo, influenzando così i loro tassi di accettazione.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE ATTREZZATURE PER ANGIOGRAFIA

• America del Nord

In Nord America, il mercato più grande per le apparecchiature angiografiche ha avuto una quota del 33,0% ed è stato attribuito principalmente alle infrastrutture sanitarie avanzate, agli elevati importi sanitari e alla presenza di produttori leader in campo medico e di altre aziende farmaceutiche. L'impostazione della regione per la ricerca e lo sviluppo e tassi più elevati di tecnologia medica innovativa stimolano ulteriormente la crescita. Nel 2024, gli Stati Uniti rappresentavano la maggiore quota nordamericana del settore delle apparecchiature angiografiche. Gli Stati Uniti sono leader nei settori medico e sanitario grazie a ingenti investimenti nella ricerca e sviluppo nel settore sanitario e grazie a un solido quadro normativo e alle principali istituzioni sanitarie.

• Asia Pacifico

L'Asia-Pacifico cresce più rapidamente nel settore sanitario. Infatti, popolazioni numerose e diversificate si accompagnano al miglioramento delle infrastrutture sanitarie e della spesa pubblica per l'assistenza sanitaria. L'aumento delle malattie croniche, abbinato alla crescita dei cittadini della classe media, insieme alle iniziative governative per migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria, stanno contribuendo allo sviluppo di settori nel mercato medico, soprattutto in Cina, Giappone e India. Nel novembre 2024, il Centro di angiografia presso il National University Heart Centre di Singapore (NUHCS), ha ripreso le operazioni con un'area reception rinnovata che offre più posti a sedere. La struttura rinnovata comprende apparecchiature diagnostiche e per immagini all'avanguardia, nonché uno spazio migliorato per il recupero dei pazienti. Si prevede che il mercato cinese delle apparecchiature per angiografia crescerà durante il periodo di previsione. A causa della sua massiccia popolazione, della crescente industria nel settore sanitario e degli enormi investimenti da parte del governo nella riforma sanitaria, la Cina domina la regione Asia-Pacifico.

• Europa

Si prevede che il mercato delle apparecchiature angiografiche in Europa si svilupperà in modo significativo entro il periodo di previsione. I sistemi sanitari ben attrezzati in Europa rendono dominante questa regione con modelli sanitari finanziati dal governo e una forte enfasi sull'innovazione nella tecnologia medica. Germania, Francia e Regno Unito investono molto nelle infrastrutture sanitarie, sostenendo la crescita pubblica e privata. Si prevede che il mercato delle apparecchiature per angiografia nel Regno Unito crescerà durante il periodo di previsione. Il sistema sanitario nazionale è forte e ciò amplia l'accesso nel Regno Unito alle nuove tecnologie mediche. Tutto ciò, insieme all'attenzione alla ricerca e allo sviluppo medico all'interno del paese e alla partnership tra istituzioni pubbliche e aziende private, promuove l'adozione di trattamenti innovativi.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del mercato adottano tecniche di procurement per rimanere competitivi

Gli operatori del mercato sono coinvolti in un'intensa concorrenza che utilizza procedure quali lo sviluppo degli articoli, l'aggiornamento della qualità, la stima competitiva e il branding di successo. Poiché gli acquirenti prediligono progressivamente articoli economici, questi attori stanno enfatizzando l'utilizzo di materiali comuni ed ecologici come cotone e bambù. Si concentrano particolarmente sulla propulsione di articoli moderni adattati su misura per applicazioni inconfondibili, tendendo alle diverse richieste del mercato. Inoltre, c'è una forte enfasi sul miglioramento della delicatezza e in generale della qualità degli articoli.

Alcuni attori del mercato stanno cercando di trasmettere un incontro sontuoso attraverso piani e qualità predominanti. Le tecniche competitive includono guerre sui costi, progressi e collaborazioni con i rivenditori, che svolgono tutti un ruolo significativo nella loro situazione di mercato. La vicinanza online e i sondaggi tra i clienti hanno un impatto crescente sulle scelte dei clienti. La concorrenza sul mercato presenta molteplici sfaccettature, compresa la separazione degli articoli e la situazione chiave del mercato. 

Elenco delle aziende profilate

• GE Healthcare (Stati Uniti)
• Siemens (Germania)
• Philips (Paesi Bassi)
• Shimadzu (Giappone)
• Terumo (Giappone)
• Abbott (Stati Uniti)
• Boston Scientific (Stati Uniti)
• Medtronic (Stati Uniti)
• Canon Medical Systems (Giappone)
• Cardinal Health (Stati Uniti)
• Braun (Germania)
• Angiodinamica (USA).

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

• October 2024: Shimadzu Corporation has introduced a voice-recognition capability called SMART Voice that is intended to be for the Trinias angiography systems in an endeavor to enhance efficiency and lessen the workload among healthcare professionals. Subsequently, the technology will be demonstrated in the upcoming events in Kobe, Washington D.C., and the RSNA exhibition held in Chicago, increasing the catheterization procedures without removing the affected area from view.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato è caratterizzato da una forte concorrenza, con vari attori che competono per la quota di vetrina. La scena competitiva incorpora una miscela di aziende già esistenti e di nuove aziende emergenti, ciascuna delle quali pubblicizza una serie di strumenti con caratteristiche e capacità mutevoli. La vetrina è guidata dallo sviluppo, con le aziende che migliorano costantemente i propri prodotti per fornire un migliore coinvolgimento dei clienti, un'approvazione più precisa e l'integrazione con altri apparati di sviluppo. La concorrenza competitiva è assistita dall'escalation della presenza di apparati sia gratuiti che a pagamento, che si rivolgono a segmenti distinti di clienti.