Banking-as-a-service (BAAS) Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (Bank-AS-A-Service, Bank-A-A-Service) basato su cloud, per le previsioni (banche, banche online) e previsioni regionali fino al 2033

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Panoramica del mercato banking-as-a-service (BAAS)

Il mercato globale del banking-as-a-service (BAAS) è stato valutato a 6,88 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe salire a 7,79 miliardi di dollari nel 2025, raggiungendo infine 20,9 miliardi di dollari entro il 2033, espandendosi a un CAGR del 13,13% dal 2025 al 2033.
BAAS ha sostanzialmente cambiato il campo dei servizi finanziari aiutando le organizzazioni non bancarie a costruire funzionalità bancarie direttamente nei loro sistemi utilizzando le API. Con questo modello, le aziende di fintech e i siti di e-commerce possono fornire pagamenti, gestire depositi, prestare denaro ed eseguire conti, il tutto senza richiedere una licenza bancaria completa. Le piattaforme BAAS consentono ai fornitori di terze parti di utilizzare le funzionalità bancarie fornite da banche autorizzate, evidenziando l'uso di infrastrutture cloud e l'architettura bancaria aperta. Poiché le persone ora hanno bisogno di servizi finanziari che siano efficienti e personalizzati per loro, BAAS sta crescendo, poiché sia le startup che le grandi imprese abbracciano la finanza incorporata. Inoltre, con i clienti che ora chiedono prodotti finanziari istantanei e personalizzati, i fornitori di BAAS stanno contribuendo a fornire modi più semplici per le persone di accedere alle attività bancarie. Per questo motivo, Telenor non ha bisogno di tante filiali tradizionali che consentano ai clienti di utilizzare strumenti digitali e aiuta a ridurre i costi. Regole più forti in Europa e in Asia stanno contribuendo a spingere le banche aperte che a loro volta sta aumentando rapidamente l'uso dei BAA. Sia le banche tradizionali che le startup tecnologiche stanno investendo di più e unendo le forze per espandere ciò che offrono ai clienti. Con la trasformazione digitale che si verifica rapidamente, BAAS è pronto a cambiare la forma del settore bancario con modi nuovi, flessibili ed economici per servire persone e organizzazioni in tutto il mondo.

 Impatto covid-19

Mercato bancario-as-a-service (BAAS)Ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

La quota di mercato Banking-As-A-Service (BAAS) è stata interrotta in diversi modi dalla pandemia di Covid-19. Mentre c'è stato un forte cambiamento alla trasformazione digitale nella finanza durante la crisi, alcuni problemi immediati hanno danneggiato i fornitori di BAAS. Un grave problema ha influenzato molte startup e aziende più piccole che avevano svolto grandi ruoli nell'uso delle piattaforme BAAS mettendo a dura prova loro. A causa dei problemi di finanziamento, delle chiusure delle imprese e di un calo della domanda di nuovi prodotti finanziari, l'introduzione e l'adozione di BAAS sono state trattenute nelle prime fasi della pandemia. La natura instabile delle finanze globali ha reso gli investitori più attenti, il che ha quindi ritardato la crescita delle iniziative legate al BAAS. Tenendo presente i sistemi finanziari, i regolatori stavano esaminando più rigorosamente, il che ha ritardato l'approvazione di nuove collaborazioni BAAS. A causa dei cambiamenti della catena di approvvigionamento e del lavoro da casa, i fornitori di servizi hanno perso alcune delle loro capacità operative. Anche se BAAS ha molte opportunità per la crescita futura, il periodo iniziale della pandemia ha dimostrato che BAAS è suscettibile ai cambiamenti economici generali, ai clienti che se ne vanno e sono legati ad altre banche e tecnologie. Tuttavia, con le aziende che si adattano a fare più affidamento sui metodi digitali, BAAS ha mostrato la sua capacità di prosperare dopo la fine della pandemia.

Ultima tendenza

Rise di finanziamenti incorporati in piattaforme non finanziarieGuida la crescita del mercato

Molte aziende nel settore dell'illuminazione ora scelgono di integrare IoT e AI con i loro prodotti. Con l'illuminazione intelligente, una persona può usare il proprio telefono o il comando vocale per gestire i propri sistemi di illuminazione. Controllo remoto, rilevamento del movimento, utilizzo della luce diurna e controllo dell'energia sono alcune delle funzionalità disponibili in questi sistemi, aumentando la convenienza e l'uso di energia di qualsiasi edificio. L'uso dell'intelligenza artificiale consente di adattarsi alle luci, usando meno energia e garantendo un maggiore comfort per gli occupanti. Ciò sta accadendo perché più persone scelgono sistemi domestici intelligenti e progetti di città intelligenti, principalmente negli Stati Uniti e in Europa. Molte aziende utilizzano illuminazione intelligente per ridurre i costi energetici e aumentare la produttività dei propri dipendenti. Grazie ai recenti miglioramenti nelle comunicazioni e ai sensori wireless, più persone trovano più facile e più conveniente passare all'illuminazione intelligente a casa e al lavoro.

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Segmentazione del mercato banking-as-a-service (BAAS)

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in una banca come un servizio bancaria, basata su cloud, basata sul cloud.

• Bank-a-Service basato su API:Con l'API bancaria-as-a-service, le aziende possono facilmente includere funzionalità bancarie come pagamenti, conti e conformità nelle loro app o piattaforme. Perfetto per coloro che iniziano nello sviluppo di fintech o alle startup.

• Bank-as-a-service basato su cloud:Tale modello funziona su nuvole, offrendo alle banche la possibilità di supportare più clienti, risparmiare e garantire la sicurezza e l'agilità dei dati. Consente una configurazione rapida e modifiche facili in qualsiasi luogo.

Per applicazione

Sulla base delle applicazioni, il mercato globale può essere classificato in banche bancarie, online

• Bancario:I servizi bancari della tradizione come risparmi, prestiti e credito sono inclusi nelle offerte BAAS. I consumatori utilizzano canali digitali come API, per accedere a questi servizi.

• Banche online:Una varietà di banche (Neobanks) che offrono bancari completamente online lavorando con i fornitori di BAAS per coprire più aree e semplificare il back -end delle loro operazioni.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato. 

Fattori di guida

La rapida trasformazione digitale nei servizi finanziari aumenta il mercato

La crescita del mercato del mercato bancario-as-a-service (BAAS) è principalmente stimolata dal cambiamento digitale nel settore finanziario. Coloro che gestiscono ancora le banche tradizionali sentono una pressione crescente per aggiornare i loro sistemi per soddisfare i clienti digitali. Così tante organizzazioni stanno assumendo fornitori di BAAS per ottenere servizi finanziari rapidi, economici e regolabili. A causa di più smartphone, un migliore accesso a Internet e un crescente interesse per l'utilizzo di dispositivi mobili, il turno è avvenuto ancora più velocemente. BAAS offre alle aziende l'opportunità di mettere le funzionalità bancarie in app e siti Web mobili, in modo che gli utenti possano fare cose come trasferire denaro, gestire i propri conti e utilizzare servizi bancari personalizzati in qualsiasi momento. Inoltre, la trasformazione digitale aiuta a ridurre le spese, aumentare il modo in cui i clienti si uniscono alla piattaforma e rendono la fornitura di servizi più efficace, il che colpisce tutti sia i banchieri che le aziende non bancarie. A causa di questo fattore, il futuro del settore bancario è modellato da concorrenti innovativi, più inclusivi e più forti nel settore finanziario.

Crescente adozione di regolamenti bancari apertiEspandere il mercato

Le regole bancarie aperte in atto in Europa (attraverso PSD2) e alcune aree dell'Asia hanno aiutato l'industria BAAS a crescere richiedendo alle banche di offrire dati in sicurezza ai clienti a terzi attraverso le API. A causa di queste regole specifiche, l'industria diventa più aperta, creativa e competitiva. Avendo informazioni finanziarie dei clienti, i fornitori di BAAS sono in grado di creare servizi progettati in modo più specifico per loro. Di conseguenza, le piattaforme BAAS consentono alle banche di concentrarsi sulle operazioni di base delle loro attività e i partner FinTech forniscono nuove funzionalità avanzate per aiutare le banche a servire meglio i propri clienti. Come risultato di Open Banking, ora è più facile per le startup prendere parte e sviluppare strumenti finanziari innovativi utilizzando AI e portafogli digitali. Ora che le politiche bancarie aperte vengono introdotte o aggiornate in molti luoghi, le attività bancarie aperte come servizio dovrebbero vedere una crescita significativa e duratura, quindi la conformità offre alle aziende un vantaggio.

Fattore restrittivo

Complessità normativa e di conformità potenzialmenteImpedire la crescita del mercato

I fornitori di Baas lottano con la natura complicata delle regole normative. Il rispetto di molte normative finanziarie richiede tempo e costa molte risorse. I fornitori di BAAS devono soddisfare il riciclaggio antiricla (AML), il tuo cliente (KYC), la protezione dei dati (come il GDPR) e più regole finanziarie che non sono le stesse in ogni regione. I fornitori stanno spendendo di più in avvocati, controlli dei regolatori e miglioramenti della loro tecnologia quando entrano in vigore nuove normative. Non seguire le regole può portare a pighe gravi e danneggiare la reputazione di un'azienda. Ciò rende difficile per i piccoli giocatori che potrebbero ritardare il loro passaggio ai mercati globali BAAS, rallentando l'intero ecosistema.

Rise di startup fintech e finanza incorporata creano opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Molte opportunità attendono i fornitori di Baas ora che ci sono più startup fintech e un aumento della finanza incorporata. Le startup generalmente non possono permettersi di sviluppare i propri sistemi bancari principali e quindi sfruttano invece le piattaforme BAAS. Mentre FinTech inizia a affrontare specifici gruppi di clienti con servizi speciali, la domanda di sistemi bancari flessibili e scalabili è in aumento. Inoltre, i rivenditori, le compagnie di viaggio e quelle in sanità stanno iniziando a offrire servizi finanziari, quindi i fornitori di BAAS possono ora esplorare più industrie in cui avere successo. Perché risponde a nuove esigenze, il banco come servizio è destinato a rendere il sistema finanziario più accessibile e creativo.

 

I problemi di sicurezza e fiducia dei dati potrebbero essere una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Garantire i consumatori fidarsi del mercato BAAS e proteggere i propri dati è uno dei suoi maggiori problemi. Poiché i servizi finanziari sono ora più digitali, hanno maggiori probabilità di affrontare attacchi informatici, violazioni dei dati e frode. I fornitori di servizi per BAAS dovrebbero utilizzare una crittografia solida, API sicure e una dura autenticazione per proteggere tutte le informazioni finanziarie. È anche essenziale guadagnare la fiducia dei clienti e degli utenti finali se un'azienda mira a fare bene a lungo termine. Una violazione può causare gravi danni alla reputazione di un'impresa e ridurre la fede che i clienti hanno nel settore. Di conseguenza, è necessario continuare a investire nella sicurezza informatica ed essere trasparente per affrontare questo problema.

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Banking-as-a-service (BAAS) Insights Regional Insights

• AMERICA DEL NORD

Il Nord America, in particolare il mercato degli Stati Uniti BAAS, in una zona finanziaria ben sviluppata, un alto tasso di adozione per i servizi digitali e importanti innovatori di fintech. Alcuni dei più innovativi fornitori e neobanks BAAS possono essere trovati negli Stati Uniti, poiché molti hanno collaborato con le banche che detengono una licenza per fornire nuove soluzioni finanziarie. I servizi BAAS possono essere rapidamente sviluppati e consegnati a causa delle norme flessibili in molte zone di sandbox fintech. Poiché molte persone in Asia sono esperte di tecnologia, stanno guidando l'uso di mobili banking, pagamenti veloci e strumenti finanziari combinati. Le aziende popolari che lavorano in e-commerce, mercati del lavoro e SaaS stanno integrando finanziamenti incorporati, supportando una maggiore crescita. Gli investimenti effettuati da società di capitali di rischio e lavoro di squadra tra banche regolari e aziende fintech sono un altro motivo per cui l'area del Baas sta crescendo in Nord America.

• EUROPA

L'industria BAAS è fortemente influenzata dall'Europa dal PSD2 e le attività bancarie aperte hanno stabilito regolamenti innovativi. Grazie a queste regole, le banche hanno iniziato a lavorare con aziende esterne, incoraggiando lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Fintech Development e BAAS Partnership sono ora comuni nel Regno Unito, in Germania e nei Paesi Bassi. La regione è aiutata da molte persone che comprendono la finanza e da regolamenti che incoraggiano a sviluppare nuove imprese fintech. L'aumento della fiducia da parte dei clienti europei nelle banche digitali ha portato a più aziende che offrono strumenti finanziari sulle loro piattaforme. Grazie al legame tra regole, nuove idee e come le persone usano i servizi bancari, l'Europa continua a influenzare il modo in cui i Baas cambieranno in tutto il mondo.

• ASIA

Il mercato BAAS in Asia-Pacifico si sta espandendo rapidamente grazie alle sue molte persone non bancarie, aumentando il numero di smartphone e gli sforzi da parte del governo per sostenere l'inclusione finanziaria. FinTech e Digital Banking Services stanno guadagnando popolarità rapidamente in Cina, India e Singapore. Le banche in Medio Oriente possono ora ampliare le loro offerte BAAS perché i regolatori in tutta la regione stanno rendendo aperte le banche più favorevoli. La popolarità di piattaforme come Grab e Paytm che portano servizi bancari agli utenti attraverso i loro servizi di vita, mostra quanto le persone vogliono finanziamenti incorporati. I giovani in Asia-Pacifico che si sentono a proprio agio con la tecnologia hanno maggiori probabilità di accettare servizi BAAS, rendendo questa regione un luogo attraente per i fornitori di crescita.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Nell'industria bancaria-as-a-service (BAAS), sono presenti piccole società fintech e grandi attori bancari e tecnologici. Solarisbank (dalla Germania) è un esempio; Offre pieno accesso alle banche digitali e offre i suoi servizi a diverse aziende FinTech europee. Sia Green Dot Corporation che Bancable offrono BAAS negli Stati Uniti e nel Regno Unito, rendendo facile per i partner l'utilizzo di finanziamenti incorporati. Marqeta aiuta a rendere possibile la finanza incorporata per Square e Doordash attraverso la sua piattaforma di emissione di carte. Railsr (precedentemente Railsbank) offre alle aziende un modo per far crescere i loro portafogli digitali e servizi di account. Il gruppo è anche ampliato dalla presenza di Synapse, Clearbank, Fidor Bank, Cambr e Treezor. Google, Apple e Amazon si stanno espandendo nel settore utilizzando i loro servizi per aggiungere elementi finanziari tramite BAAS. Queste organizzazioni stanno incoraggiando l'innovazione, aumentando la selezione dei loro prodotti e collaborando con le banche, nonché con aziende non finanziarie. Il mercato mostra molte aziende che garantiscono nuovi investimenti, effettuano acquisizioni e cercano di servire più clienti a livello globale per sfruttare le opportunità finanziarie incorporate.

Elenco delle migliori società di mercato Banking-as-a-Service (BAAS)  

• Invoicera (India)
• Dwolla (U.S.)
• Moven (U.S.)
• Prosper (U.S.)

Sviluppo chiave del settore

Aprile 2025:Marqeta ha annunciato la sua partnership con Uber per espandere le sue capacità finanziarie incorporate, offrendo pagamenti in tempo reale e strumenti di gestione finanziaria tramite un'integrazione BAAS.

 Copertura del rapporto

BAAS sta rapidamente riformando il settore finanziario rendendo facile aggiungere capacità bancarie a piattaforme diverse. Grazie a questo modello, sia le grandi aziende che le nuove aziende FinTech possono ora fornire aiuto finanziario personalizzato per i propri clienti. Questa crescita deriva dai progressi nella trasformazione digitale, dai regolamenti che promuovono le attività bancarie aperte e dal crescente impatto degli sviluppi fintech, osservati principalmente in Nord America, Europa e Asia-Pacifico. All'inizio, Covid-19 ha creato ostacoli, ma ha chiarito che la finanza digitale è fondamentale, portando a una diffusione più rapida dei servizi BAAS. Il mercato sta attualmente assistendo a grande interesse da parte degli investitori e degli sforzi cooperativi tra banche e società tecnologiche. Sebbene ci siano problemi con la protezione dei dati, la comprensione delle normative e il guadagno della fiducia, le cose sembrano buone per il settore grazie alla nuova tecnologia e al cambiamento delle preferenze dei consumatori. Tendenze recenti come la finanza incorporata, le super app e il lavoro insieme a diversi settori, mostrano come un servizio bancario come servizio può trasformare lo sviluppo e l'uso dei servizi finanziari. Man mano che l'ecosistema matura, BAAS dovrebbe aiutare ad aumentare l'innovazione finanziaria, rendere le cose più efficienti e aumentare l'apertura nel mercato globale. Le aziende che adottano banking come servizio saranno in grado di distinguere i loro servizi e beneficiare delle opportunità create dall'economia digitale.