Mercato Acquista ora paga più tardi (BNPL), per tipologia (canale online e canale POS), per applicazione (acquisti al dettaglio, bricolage, tempo libero e intrattenimento, sanità e benessere, istruzione, settore automobilistico, abbigliamento di moda ed elettronica di consumo) e approfondimenti e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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MERCATO ACQUISTA ORA PAGA DOPO (BNPL).PANORAMICA

Si stima che il mercato globale Buy Now Pay Later (BNPL) avrà un valore di circa 56,75 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 1.385,23 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 42,62% dal 2026 al 2035. Il Nord America domina con una quota del 40-45%, trainata dalla penetrazione dell'e-commerce. L'Europa detiene il 30-35%.

Le soluzioni finanziarie denominate "compra ora paga dopo" (BNPL) consentono ai clienti di effettuare acquisti e posticipare il pagamento, solitamente a rate. Fornisce all'utente molte funzionalità che fanno funzionare questo particolare servizio di prodotto in modo efficiente ed efficace. Questi servizi sono ampiamente utilizzati in una varietà di settori, come vendita al dettaglio, sanità, viaggi e ospitalità e automobilistico, e stanno diventando sempre più apprezzati dai clienti che cercano opzioni di pagamento flessibili. Questo fattore ha aumentato la crescita del mercato Acquista ora, paga dopo (BNPL).

La prosperità è stata osservata per questo particolare mercato del prodotto con numeri divertenti.  La domanda complessiva dei clienti per metodi di pagamento flessibili e adeguati è uno dei principali motivatori. I portafogli digitali e le piattaforme di e-commerce sono diventati sempre più popolari, rendendo le soluzioni BNPL una scelta desiderabile sia per i consumatori che per le aziende. Il tasso di crescita previsto per questo particolare servizio prodotto è dovuto al livello di garanzia della qualità. Negli ultimi tempi è stata osservata molta crescita a causa di questo particolare fattore che ha contribuito e ha anche agito da catalizzatore allo sviluppo complessivo del mercato del prodotto.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Crescita del mercato ostacolata dalla pandemia a causa del blocco

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Ciò ha influenzato le catene complessive di domanda e offerta del mercato particolare. A seguito del lockdown imposto dal governo e delle altre misure adottate per impedire la diffusione del coronavirus, tutte le attività di fornitura sono state rinviate, riducendo così la quantità di prodotti relativi ai servizi. Pertanto, si prevede una piccola influenza da parte di COVID-19 sulla quota di mercato Acquista ora, paga dopo (BNPL).

ULTIME TENDENZE

Rate senza interessi per stimolare la crescita del mercato

Questa tendenza specifica ha influenzato la crescita del mercato a tal punto che le entrate e le quote di partecipazione di questo particolare prodotto stanno toccando i cieli e impennandosi vertiginosamente. L'ultima tendenza trae profitto da questa particolare tendenza ormai da molto tempo. Si è assistito a un'ultima tendenza che ha proliferato la crescita del mercato. Questa particolare tendenza è stata registrata come la tendenza più redditizia che è stata aggiornata per aumentare la crescita complessiva del mercato. La questione dell'accessibilità economica dei clienti è affrontata dai servizi BNPL. Sono state apportate molte specifiche a questo particolare prodotto, il che ha favorito la crescita del mercato. Inoltre, poiché i clienti desiderano prodotti alimentari con poca lavorazione e elenchi di ingredienti trasparenti, il movimento delle etichette pulite ha acquisito molta popolarità. Inoltre, la popolarità dei servizi BNPL è stata aiutata dalla loro accessibilità e semplicità di iscrizione. La maggior parte delle piattaforme BNPL prevede procedure di registrazione semplici e veloci che spesso richiedono poche verifiche del credito. Una gamma più ampia di clienti, compresi quelli con poca storia creditizia o punteggi di credito inferiori che potrebbero avere difficoltà ad acquisire credito tradizionale, sono attratti da questa inclusione.

• Secondo il 2024 Payments Study della Federal Reserve statunitense, oltre l'85% degli adulti statunitensi ha effettuato almeno un pagamento digitale nel 2023, rispetto al 78% del 2020. Questo aumento nell'utilizzo dei pagamenti digitali ha supportato direttamente l'integrazione delle piattaforme BNPL con l'e-commerce, con oltre il 56% dei rivenditori online in Nord America che ora offrono opzioni BNPL.

• Secondo la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, gli utenti BNPL nel Regno Unito hanno raggiunto oltre 17 milioni di consumatori nel 2023, circa un terzo degli acquirenti online. In risposta, sono state introdotte nuove misure di trasparenza per i consumatori per garantire migliori controlli sull'accessibilità economica e informazioni più chiare sui rimborsi.

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MERCATO ACQUISTA ORA PAGA DOPO (BNPL).SEGMENTAZIONE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Canale online e Canale POS.

• Canale Online: non è altro che una tipologia di buy now pay later (BNPL) con Canale Online.

• Canale POS: è fondamentalmente un tipo di acquisto ora, paga dopo (BNPL) con canale POS.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in acquisti al dettaglio, bricolage, tempo libero e intrattenimento, sanità e benessere, istruzione, settore automobilistico, abbigliamento alla moda ed elettronica di consumo.

• Shopping al dettaglio: è solo un'applicazione in cui viene utilizzata da Shopping al dettaglio.

• Home Improvement: non è altro che un'applicazione in cui viene utilizzata da Home Improvement.

• Svago e intrattenimento: è solo un'applicazione utilizzata da Healthcare e Wellness.

• Sanità e benessere: non è altro che un'applicazione in cui viene utilizzata da Sanità e benessere.

• Istruzione: è solo un'applicazione utilizzata dall'Istruzione.

• Automotive: non è altro che un'applicazione in cui viene utilizzato da Automotive.

• Fashion Garment: è solo un'applicazione in cui viene utilizzata da Fashion Garment.

• Elettronica di consumo: non è altro che un'applicazione in cui viene utilizzata dall'elettronica di consumo.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Flessibilità finanziaria per rilanciare il mercato

Questo è il fattore principale che attribuisce la crescita di questo particolare mercato e ha comportato un aumento dei ricavi così tanto da toccare i cieli. I clienti ne traggono vantaggio.  È stato previsto che verrà registrato un risultato qualitativo sulla base del successo dell'applicazione di questo particolare fattore trainante rispetto all'espansione del mercato di questo mercato a livello globale. Questo particolare mercato del prodotto ha toccato nuovi livelli di ricavi redditizi e si è anche rivelato un vantaggio per la crescita di questo particolare mercato del prodotto. Questo particolare fattore di crescita ha anche creato opportunità di successo per questo percorso di mercato dei prodotti di mercato. Si prevede che questi fattori guideranno la crescita del mercato nei tempi attuali e anche durante il periodo di previsione. Il modello BNPL fornisce una risposta convincente alle mutevoli preferenze dei consumatori in termini di flessibilità e convenienza finanziaria, consentendo ai clienti di dilazionare i pagamenti nel tempo senza pagare interessi. Questa tendenza è particolarmente evidente nel settore dell'e-commerce, dove procedure di pagamento fluide e alternative per i pagamenti posticipati aumentano la soddisfazione del cliente e i tassi di conversione. Inoltre, poiché le scelte creditizie tradizionali vengono esaminate e i consumatori cercano alternative, i servizi BNPL si presentano come un modo flessibile per coprire una gamma di richieste finanziarie offrendo al tempo stesso ai clienti un maggiore controllo sulla spesa. Il ruolo cruciale che i servizi BNPL svolgeranno nell'influenzare la direzione della finanza al dettaglio è dimostrato da questa esigenza di flessibilità guidata dai consumatori.

• La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ha riferito che le vendite globali dell'e-commerce hanno superato i 5,7 trilioni di dollari nel 2023, con l'utilizzo dei pagamenti BNPL in aumento del 42% tra i consumatori di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Questa integrazione ha reso BNPL un fattore chiave per l'accessibilità al dettaglio digitale.

• Secondo il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti, quasi il 60% degli utenti di BNPL ha meno di 35 anni. Questi consumatori preferiscono BNPL per via dei termini di rimborso flessibili e delle funzionalità a tasso zero, che la rendono una scelta di pagamento dominante nei segmenti della moda online, dei viaggi e dell'elettronica.

L'e-commerce per espandere il mercato

Questo è il secondo fattore principale che attribuisce la crescita di questo particolare mercato. Questo fattore è principalmente coinvolto nel portare i numeri delle entrate sopra i cieli e raggiungere altezze maggiori e anche le vendite e le richieste sono aumentate e ne hanno aumentato il valore in misura maggiore. Questo particolare fattore si è rivelato un vantaggio per questo particolare mercato del prodotto. Si prevede che questi fattori guideranno la crescita del mercato durante il periodo di previsione. La richiesta di metodi di pagamento semplici e adattabili è guidata dalla continua evoluzione del mondo digitale e dalla crescente tendenza dei clienti ad acquistare solo online. Le aziende beneficiano di tassi di conversione più elevati e clienti più soddisfatti, nonché della comodità di pagamenti posticipati per i clienti grazie ai servizi BNPL facilmente incorporabili nelle procedure di pagamento dell'e-commerce. Il rapporto di rafforzamento reciproco tra l'adozione di BNPL e la crescita dell'e-commerce evidenzia quanto i servizi BNPL siano essenziali per modernizzare e trasformare il settore finanziario al dettaglio.

Fattore restrittivo

L'alto costo delle materie prime ostacola la crescita del mercato

Queste soluzioni particolari si sono rivelate molto utili ma anche estremamente costose. Questo particolare fattore frenante ha causato un ostacolo ai numeri delle entrate con rendimenti estremamente bassi e un calo delle vendite e della domanda per questo mercato. Nel tentativo di garantire la sicurezza dei consumatori, pratiche di prestito eque e il rispetto delle normative finanziarie, le agenzie di regolamentazione stanno esaminando attentamente il settore dei servizi BNPL mentre continua a guadagnare popolarità. I fornitori di BNPL potrebbero incontrare difficoltà e complessità operative a causa del maggiore monitoraggio normativo e del cambiamento dei requisiti di conformità. Questi possono includere la richiesta di solidi quadri di gestione del rischio, il rispetto delle leggi antiriciclaggio (AML) e la trasparenza della struttura tariffaria. Per affrontare queste difficoltà di conformità, è necessario un investimento significativo nelle procedure di conformità normativa, che potrebbe avere un effetto sulla redditività e ostacolare i tentativi di espansione in nuovi mercati. Si prevede che ciò avrà un effetto favorevole durante il periodo previsto. Si prevede che questo particolare fattore frenerà la crescita del mercato e ridurrà drasticamente le vendite e le richieste di questo particolare mercato del prodotto. 

• La Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha rilevato che il 21% degli utenti BNPL non ha rispettato almeno un rimborso nel 2023, con saldi medi in sospeso che sono saliti a 340 AUD per utente. Tale stress finanziario ha spinto a un controllo più rigoroso da parte delle autorità di regolamentazione e delle banche.

• Secondo l'Autorità bancaria europea (EBA), oltre il 40% dei fornitori di BNPL in Europa non segnala ancora i dati di rimborso alle agenzie di credito nazionali, rendendo difficile per gli istituti di credito valutare l'esposizione creditizia reale e i potenziali rischi di default.

Portafogli mobili per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Questa particolare opportunità ha attribuito immensamente la crescita del mercato. Poiché sempre più consumatori svolgono le proprie attività finanziarie su dispositivi mobili, l'accessibilità e la comodità sono migliorate grazie alla perfetta integrazione con le piattaforme bancarie digitali e i portafogli mobili. I fornitori BNPL possono ampliare la propria base clienti, raggiungere nuovi mercati e fornire un processo di pagamento più efficiente integrando le funzionalità BNPL in queste popolari piattaforme. Questa opportunità ha creato un percorso verso un facile successo per questo particolare segmento di mercato se colto in tempo.

• L'Open Banking Framework (PSD2) della Commissione Europea ha consentito a oltre 1.200 istituti fintech nel 2023 di connettere i dati BNPL con le API bancarie. Questa integrazione consente l'autorizzazione dei pagamenti e la valutazione del rischio dei consumatori senza soluzione di continuità, aprendo opportunità per nuovi operatori nel settore della finanza integrata.

• Secondo il Global Findex Database della Banca Mondiale (2023), il 76% degli adulti in tutto il mondo ha ora accesso a servizi finanziari digitali, rispetto al 62% nel 2014. Questo aumento dell'inclusione digitale in mercati come India, Indonesia e Brasile presenta un importante potenziale di crescita per l'adozione di BNPL.

 

Un investimento iniziale elevato potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Esistono diverse limitazioni che impediranno l'espansione del mercato. I fornitori di BNPL si trovano ad affrontare una forte concorrenza sia per la quota di mercato che per la fedeltà dei clienti. Questo particolare fattore è stato drasticamente impegnativo per la crescita del mercato ed è diventato un altro importante fattore frenante. Questo particolare fattore si è rivelato una rovina per questo settore che ha influenzato drasticamente le quote e i sistemi di entrate per questo particolare mercato a livello globale.

• La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha registrato oltre 2,4 milioni di segnalazioni di frode nel 2023, con furti di identità che rappresentano il 21% dei casi. Poiché le transazioni BNPL vengono elaborate digitalmente, le piattaforme si trovano ad affrontare una maggiore vulnerabilità ai furti di account e ai pagamenti non autorizzati.

• Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), più di 45 paesi stanno ancora sviluppando quadri per la regolamentazione della BNPL. La mancanza di standard uniformi tra le giurisdizioni aumenta i costi di conformità e i rischi operativi per i fornitori BNPL globali.

 

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MERCATO ACQUISTA ORA PAGA DOPO (BNPL).APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

La regione del Nord America è cresciuta molto negli ultimi anni in questo particolare mercato di prodotto. Si prevede che il mercato Buy Now Pay Later (BNPL) degli Stati Uniti aumenterà notevolmente durante il periodo di previsione. Il mercato era controllato dal Nord America. La presenza di numerose aziende rinomate nella zona è responsabile dell'espansione del mercato regionale. Inoltre, molte aziende fintech in quest'area stanno stringendo alleanze con società di intrattenimento per fornire servizi BNPL per le prenotazioni alberghiere. Questa particolare regione sta effettivamente crescendo molto e si prevede che aumenterà ulteriormente nel corso degli anni.

• Europa

Il mercato europeo per questo particolare mercato è stato considerato per l'attribuzione delle quote globali complessive per questo particolare mercato dei servizi di prodotto. Si prevede inoltre che l'abbondanza di aziende rinomate nella regione sosterrà l'espansione del mercato locale.

• Asia

Si prevede che l'Asia-Pacifico si espanderà al ritmo più rapido durante il periodo di proiezione a causa dell'aumento della domanda di tecnologie all'avanguardia. Si prevede che il mercato dell'abbigliamento sportivo nell'Asia del Pacifico si espanderà. Questa particolare regione ha sperimentato un'enorme proliferazione delle quote di mercato e ha attribuito entrate al mercato globale. Questa particolare regione sta effettivamente crescendo molto e si prevede che aumenterà ulteriormente nel corso degli anni. L'ambiente di vendita al dettaglio vivace e variegato della regione, che comprende sia startup all'avanguardia che colossi consolidati dell'e-commerce, ha contribuito a sostenere questa tendenza. Si prevede che questa regione specifica attribuirà l'intero sistema di quote e entrate a livello globale. Per offrire varie opzioni di pagamento, molti commercianti collaborano attivamente con i fornitori BNPL, ampliando la propria clientela e incrementando le vendite.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per stare al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno anche investendo nel lancio di nuovi prodotti per espandere il proprio portafoglio prodotti. Fusioni e acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere i propri portafogli di prodotti.

• Klarna: secondo l'Autorità di vigilanza finanziaria svedese (Finansinspektionen), Klarna ha elaborato oltre 1,5 miliardi di transazioni a livello globale nel 2023, rendendolo il più grande fornitore di BNPL in Europa per volume di transazioni.

• Hum: L'Australian Financial Industry Association (AFIA) riferisce che humm ha facilitato più di 4,2 milioni di transazioni di consumatori nel 2023, concentrandosi principalmente sui segmenti di finanziamento dell'assistenza sanitaria e del bricolage.

Elenco delle migliori aziende Acquista ora, paga dopo (Bnpl).

• Klarna (Sweden)
• Humm (Australia)
• Sezzle (U.S.)
• Perpay (U.S.)
• Zippay (Australia)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Novembre 2023: Questa particolare azienda ha attribuito la crescita del mercato in termini di ricavi e sistema di azioni. Il fornitore giapponese di servizi "acquista ora, paga dopo" Paidy Inc. è stato acquisito da PayPal Holdings, Inc. per 2,7 miliardi di dollari. Questo particolare sviluppo e investimento nel mercato globale è stato registrato come un vantaggio per la crescita del mercato. L'acquisizione aveva lo scopo di aumentare l'offerta globale di servizi BNPL di PayPal e consolidare la sua posizione nel mercato giapponese. 

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questa ricerca delinea un rapporto con studi approfonditi che prendono in considerazione le aziende che esistono nell'analisi esaminando fattori come segmentazione, opportunità, sviluppi industriali, tendenze, crescita, dimensioni, quota e restrizioni. Questa analisi è soggetta a modifiche se gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato cambiano il mercato influenzando il periodo di previsione. Con studi dettagliati effettuati, offre anche un approccio completo.