Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’assicurazione del trasporto merci per tipologia (assicurazione del carico ferroviario, assicurazione del carico navale, assicurazione del carico aereo, assicurazione del carico di camion), per applicazione (terrestre, marittima, aeronautica) e approfondimenti e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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ASSICURAZIONE TRASPORTO MERCI PANORAMICA DEL MERCATO

Si stima che il mercato globale delle assicurazioni per il trasporto di merci avrà un valore di circa 5,83 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà 11,66 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR dell'8% dal 2026 al 2035. Mercato assicurativo per il trasporto di merci: l'Europa rappresenta una quota del 35-40% a causa degli hub commerciali globali. L'Asia-Pacifico detiene il 30–34%. Questo mercato fornisce copertura per le merci in transito via terra, mare e aria. La domanda è guidata dalla crescita del commercio globale e dalla gestione del rischio logistico.

L'assicurazione per il trasporto merci è un tipo di copertura assicurativa che salvaguarda le merci o il carico trasportato da numerosi rischi durante la spedizione. Fornisce un risarcimento finanziario al proprietario o alla parte con interessi assicurabili sul carico in caso di perdita, lesioni o furto. L'assicurazione per il trasporto di merci viene generalmente acquisita da individui o attività commerciali coinvolte nel trasporto o nella logistica, inclusi produttori, importatori, esportatori, spedizionieri e vettori.  Il mercato assicurativo del trasporto merci copre le merci trasportate su strada, linea ferroviaria, aerea o marittima. Spedizionieri, proprietari di merci e aziende logistiche hanno questa copertura, coprendoli in caso di perdita di transito, danni, furto o responsabilità dovute a disastri di trasporto per ridurre le perdite da parte della società coperta. Inoltre, l'aumento dei furti di merci e lo sviluppo del commercio elettronico stanno determinando una maggiore domanda di assicurazioni sui carichi a causa della globalizzazione.

I partecipanti stanno concentrando i loro sforzi sull'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo. Lo sviluppo tecnologico sta supportando la crescita del mercato regionale. Le aziende devono rimanere aggiornate sulle diverse tendenze del mercato e sviluppare prodotti che soddisfino le crescenti esigenze dei consumatori. Le aziende presentano soluzioni tecnologiche avanzate per rafforzare le proprie posizioni.

RISULTATI CHIAVE

Impatto del COVID-19

 La pandemia ha colpito il mercato a causa di un'interruzione inaspettata nel settore

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sul mercato assicurativo del trasporto merci. In primo luogo, i disturbi nelle catene di approvvigionamento mondiali, le terminazioni portuali e la riduzione dei volumi di trasporto hanno portato a un calo della domanda di assicurazioni. Tuttavia, con l'inizio della ripresa economica e l'incremento del commercio elettronico, la domanda di assicurazioni sul carico è aumentata. La pandemia ha sottolineato l'importanza di una solida copertura assicurativa, soprattutto perché le imprese hanno dovuto affrontare forti rischi derivanti da instabilità della catena di approvvigionamento, rinvii ed eventi imprevisti come blocchi e scarsità di manodopera.

 ULTIME TENDENZE

Utilizzo di prodotti innovativi per stimolare la crescita del mercato

L'aggiornamento ed il miglioramento tecnologico miglioreranno ulteriormente la presentazione del prodotto, permettendogli di soddisfare la variegata gamma di richieste del mercato. Il progresso tecnologico migliorerà le prestazioni e stimolerà la crescita del mercato. Lo sviluppo tecnologico con una domanda elevata sta imponendo sempre più la forza per aumentare la produttività. Inoltre, le piattaforme digitali e gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale stanno convertendo le esperienze dei clienti ristrutturando la gestione delle polizze, l'elaborazione dei sinistri e il monitoraggio dei rischi. Queste innovazioni portano anche a una liquidazione più rapida dei sinistri e ad un maggiore piacere del cliente.

• Secondo le statistiche dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e del commercio marittimo globale, fino al 90% del volume delle merci nel commercio internazionale viene trasportato via mare.

• Secondo il rapporto Transport Outlook 2023 del Forum internazionale dei trasporti (ITF, OCSE), si prevede che la domanda di merci raddoppierà quasi (≈100%) entro il 2050 negli scenari politici ambiziosi attuali.

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ASSICURAZIONE TRASPORTO MERCI MERCATOSEGMENTAZIONE

Per tipo di analisi

Il mercato può essere segmentato in: Assicurazione del carico ferroviario, Assicurazione del carico navale, Assicurazione del carico aereo, Assicurazione del carico camion

• Assicurazione per il trasporto ferroviario di merci: l'assicurazione per il trasporto ferroviario di merci copre gli oggetti trasportati in treno. Questo tipo di assicurazione è vivace per il trasporto ferroviario di beni a lunga percorrenza, soprattutto nelle regioni con collegamenti ferroviari ben consolidati.

• Assicurazione del carico navale: l'assicurazione del carico navale è uno dei tipi di assicurazione del carico più antichi e utilizzati più frequentemente. Fornisce scudo per gli oggetti trasportati dalla marina.

• Assicurazione del trasporto aereo: l'assicurazione del trasporto aereo copre le merci trasportate per via aerea. Questo tipo di assicurazione è importante principalmente per beni di alto valore, urgenti e di consumo che devono essere trasportati rapidamente, come prodotti elettronici, prodotti farmaceutici e articoli di lusso. L'assicurazione del trasporto aereo di merci prevede tipicamente premi più elevati a causa dei rischi e delle spese più elevati legati al trasporto aereo.

• Assicurazione per il carico di camion: l'assicurazione per il carico di camion copre le merci trasportate su strada, solitamente su distanze medio-brevi. I camion sono il mezzo di trasporto più comune per le consegne nazionali e regionali. Questo tipo di assicurazione è essenziale per salvaguardare la merce da rischi quali coincidenze, furti e danni durante il trasporto.

Per analisi dell'applicazione

A seconda dell'applicazione, il mercato può essere segmentato in terrestre, marittimo e aeronautico

• Terra: l'assicurazione del trasporto terrestre indica l'assicurazione del carico prevista per le merci trasportate tramite camion e treni.

• Settore marittimo: l'assicurazione del trasporto marittimo copre le merci trasportate via mare ed è una delle procedure più antiche e radicate dell'assicurazione del carico.

• Aviazione: l'assicurazione del trasporto aereo copre le merci trasportate per via aerea, una modalità di trasporto spesso scelta per merci di alto valore, urgenti e deperibili. L'assicurazione del trasporto aereo delle merci è particolarmente interessante per le aziende che necessitano di certificare la consegna sicura di prodotti di lusso o deperibili su lunghe distanze in un breve lasso di tempo.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattore trainante

La crescente domanda di commercio globale per stimolare la crescita del mercato

Lo sviluppo del commercio elettronico, la globalizzazione e la crescente domanda di beni provenienti dai mercati in via di sviluppo stanno tutti contribuendo all'impennata degli eventi commerciali. Poiché le aziende intendono trasportare i propri prodotti oltre confine, hanno bisogno di un'assicurazione per il trasporto merci per proteggere le loro spedizioni da possibili rischi e preoccupazioni durante il trasporto. Si prevede che i crescenti volumi degli scambi continueranno a guidare la domanda di assicurazioni per il trasporto merci negli anni a venire.

• Secondo i dati del settore marittimo che fanno riferimento all'IMO, oltre l'80% delle merci scambiate a livello mondiale (in volume) si sposta via mare, il che implica un'elevata dipendenza dal trasporto merci e quindi una maggiore necessità di copertura assicurativa per il trasporto merci.

• Secondo le principali statistiche sui trasporti dell'ITF, l'attività di trasporto merci interno e transfrontaliero ha visto cambiamenti nelle modalità di trasporto e una maggiore complessità logistica, con le combinazioni ferrovia/strada/mare che rappresentano la quota maggiore dei movimenti di merci; ad esempio, la percentuale di merci che richiedono il trasporto multimodale supera oggi il 50% in molte regioni.

Progresso tecnologico e innovazione per rilanciare il mercato

I progressi tecnologici e l'innovazione attivano opportunità uniche di aumento delle entrate che aumenteranno la crescita del mercato assicurativo del trasporto merci. Si prevede che i crescenti investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo e la crescente consapevolezza dei vantaggi offriranno opportunità redditizie per il mercato. I sensori abilitati all'IoT e il tracciamento in tempo reale consentono sia agli assicuratori che ai clienti di monitorare le condizioni del carico durante la spedizione, rilevando potenziali rischi come instabilità di temperatura o livelli di umidità, che potrebbero danneggiare merci sensibili. La tecnologia Blockchain apporta inoltre vantaggi in termini di trasparenza e tracciabilità, consentendo una gestione più efficace dei sinistri.

Fattore restrittivo 

Barriere normative e legali AOstacolare la crescita del mercato

Se da un lato la conformità normativa può stimolare la domanda di assicurazioni sui carichi, dall'altro può anche costituire un ostacolo per gli assicuratori, soprattutto nei mercati mondiali dove le linee guida possono variare notevolmente. La necessità di adattarsi ai quadri giuridici variabili tra le regioni può aumentare i costi di funzionamento per le compagnie assicurative e limitare la flessibilità delle offerte di polizze. Inoltre, le fluttuazioni normative, come standard ecologici rigorosi o nuove politiche fiscali, potrebbero influenzare il mercato e le offerte assicurative.

• Secondo le statistiche sulla sicurezza stradale della Commissione europea, nel 2024 i decessi stradali nell'UE sono diminuiti del 2% rispetto all'anno precedente. Sebbene si tratti di un trend positivo in termini di sicurezza, ciò implica anche che i profili di rischio stanno migliorando, il che potrebbe mitigare gli aumenti dei premi o la diffusione delle assicurazioni nel settore del trasporto merci.

• Secondo le linee guida sulla messa in sicurezza del carico pubblicate dalla Commissione Europea, fino al 25% degli incidenti di mezzi pesanti in Europa sono attribuibili a un fissaggio inadeguato del carico, evidenziando il rischio strutturale ma anche la sfida di quantificare/catturare la reale base di rischio del carico assicurato.

Aumentare la consapevolezza dei fattori di rischio per creare opportunità nel mercato

Opportunità

La crescente consapevolezza dei potenziali rischi legati al trasporto merci, come disastri naturali, imprevedibilità partigiana, furti e coincidenze, ha portato le aziende a stipulare un'assicurazione sul carico. Poiché i disturbi nelle catene di approvvigionamento diventano più frequenti a causa di fattori volatili come il cambiamento climatico, le tensioni geopolitiche e le turbolenze civili, le aziende sono più consapevoli dei rischi connessi al trasporto di merci.

• Secondo il Transport Outlook 2023 dell'ITF, la domanda di trasporto merci nello scenario "High Ambition" (cambiamenti politici) crescerà ancora di circa il 59% entro il 2050, offrendo agli assicuratori un'ampia base futura di merci trasportate da coprire.

• Secondo i dati commerciali relativi all'IMO, il trasporto marittimo gestisce circa l'80% del commercio globale in volume, indicando che l'assicurazione del carico marittimo (un sottoinsieme dell'assicurazione del trasporto merci) ha un ampio spazio indirizzabile.

 

La sensibilità ai prezzi e l'intensa concorrenza potrebbero rappresentare una sfida importante

Sfida

Il mercato assicurativo del trasporto merci è estremamente competitivo, con numerose aziende che offrono prodotti simili. Questa forte concorrenza spesso porta ad una sensibilità ai prezzi tra i clienti, che possono scegliere polizze assicurative a basso costo a scapito della copertura completa. Le guerre sui prezzi tra gli assicuratori possono ridurre i premi, il che può comportare una minore redditività per le compagnie assicurative.

• Secondo i dati citati dall'IMO/UNCTAD, mentre l'80-90% del commercio avviene via mare, solo circa il 60-70% del valore commerciale avviene via mare, il che implica che le merci di alto valore (che comportano premi più elevati) potrebbero ancora essere prevalentemente su altre modalità come quella aerea/stradale.

• Secondo le statistiche dell'ITF sulle modalità di trasporto merci, molti flussi di merci attraversano più modalità e giurisdizioni e la complessità della regolamentazione transfrontaliera fa sì che solo il 40% circa delle spedizioni di merci in alcune regioni sia completamente coperto o completamente assicurato nell'ambito di quadri di assicurazione del carico standard, aumentando il rischio di sinistri/liquidazione.

 

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ASSICURAZIONE TRASPORTO MERCI MERCATO REGIONALEAPPROFONDIMENTI

Il mercato è principalmente suddiviso in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America, Medio Oriente e Africa.

•        America del Nord

Il Nord America è uno dei mercati più grandi per l'assicurazione del trasporto merci. La regione vanta una rete di trasporti estremamente sviluppata, comprese diffuse reti stradali, ferroviarie e aeree, che la rendono un hub per il commercio sia nazionale che internazionale. Gli Stati Uniti sono uno dei maggiori importatori ed esportatori del mondo, il che motiva ulteriormente la domanda di assicurazioni sulle merci, che guida la quota di mercato delle assicurazioni per il trasporto di merci.

•        Asia

La regione Asia-Pacifico sta vivendo lo sviluppo più sostanziale nel mercato assicurativo del trasporto merci. Ha osservato uno sviluppo volatile nel commercio elettronico, che aumenta la domanda di soluzioni logistiche efficienti e sicure.

•        Europa

L'Unione Europea ha fissato rigorosi standard ecologici e di sicurezza per i trasporti. Queste linee guida spesso richiedono che le aziende abbiano polizze assicurative per conformarsi agli standard di sicurezza, in particolare durante il trasporto di merci pericolose o sensibili.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Gli attori chiave contribuiscono dinamicamente a eventi strategici che mirano a mantenere una forte posizione di mercato e ad aumentare la quota di mercato attraverso fusioni, partnership e altro. Gli attori chiave sono motivati ​​a introdurre nuovi prodotti innovativi. Stanno spendendo molto in ricerca e sviluppo per emergere con più nuove tecnologie in modo da poter mantenere e migliorare il mercato esistente. I cambiamenti del mercato sono dinamici come l'espansione del mercato, la partnership e la fusione. Gli sforzi collettivi di questi importanti attori hanno un impatto significativo sul panorama competitivo e sul percorso futuro del mercato.

• Samsung Fire & Marine Insurance: Samsung Fire & Marine afferma che il suo portafoglio globale di assicurazioni marittime e cargo comprende la copertura del 100% dei principali porti dell'Asia orientale serviti dall'associazione degli armatori coreani.

• Aon: I dati di intermediazione assicurativa del trasporto merci di Aon mostrano che il 25% dei programmi di assicurazione del carico dei suoi clienti copre polizze a copertura aperta (multi-spedizione) piuttosto che un viaggio singolo, riflettendo un cambiamento nel tipo di polizza.

Elenco delle compagnie assicurative per il trasporto merci

• Tokio Marine Holdings (Japan)
• Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Japan)
• Liberty Mutual Insurance (U.S.)
• Mitsui Sumitomo Insurance (Japan)
• Zurich Insurance (Switzerland)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Ottobre 2023: Tokio Marine Life Insurance è un fornitore leader di strutture assicurative sulla vita, che si distingue per la sua visione volta a costruire costanza e un futuro migliore per i propri clienti. Con una ferma garanzia di sviluppo costante, l'azienda ha ricevuto numerosi premi che riflettono la sua gestione della qualità e l'adesione ai principi etici.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto fornisce controllo e informazioni in base ai settori di mercato. Panoramica aziendale, panoramica finanziaria, portafoglio prodotti, lancio di nuovi progetti, recente richiesta di sviluppo sono i fattori inclusi nel profilo. Il rapporto incorpora prove completamente esaminate e valutate degli attori più importanti e della loro posizione nel mercato mediante metodi per vari strumenti descrittivi. Il rapporto copre le dimensioni e le previsioni del mercato a livello nazionale e regionale. Il rapporto offre alle aziende la possibilità di ricercare nuove prospettive in molte aree. Il rapporto si rivela uno strumento operativo che i giocatori possono utilizzare per ottenere una superiorità competitiva rispetto ai loro avversari e garantire risultati duraturi sul mercato.