Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del software di gestione del chargeback, per tipo (basato su cloud, locale), per applicazione (grandi imprese, PMI) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL CHARGEBACK

La dimensione globale del mercato del software di gestione dei chargeback ammonta a 1,88 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 2,18 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 10,78 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 15,8% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei software di gestione dei riaddebiti è in rapida crescita poiché le agenzie sono sempre più consapevoli di migliorare le operazioni economiche e proteggere le vendite. Gli storni di addebito si verificano quando i clienti contestano le transazioni, portando spesso a enormi perdite per i commercianti. Il software di gestione dei chargeback facilita la musica dei gruppi, la manipolazione e il salvataggio dei chargeback fornendo apparecchiature per contestare i chargeback non validi, analizzare i motivi del chargeback e automatizzare l'intero sistema. Il programma software si integra comunemente con le strutture di elaborazione delle tariffe, fornendo indicatori in tempo reale e approfondimenti basati su statistiche per facilitare il processo di selezione. Con la spinta al rialzo del commercio elettronico, dei pagamenti virtuali e delle offerte basate su abbonamento, la necessità di una gestione efficace dei riaddebiti è più vitale che mai. Inoltre, politiche rigorose, insieme a quelle delle reti di cartone e all'aumento delle frodi, impongono allo stesso modo la richiesta di tale software. Migliorando la prevenzione e la risoluzione dei riaddebiti, queste soluzioni consentono ai commercianti di proteggere le proprie tensioni, ridurre le perdite finanziarie e aumentare il piacere dei clienti, contribuendo alla crescita di questo mercato.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato del software di gestione dello storno di addebito ha avuto un effetto negativo a causa delle interruzioni nel commercio elettronico e nei sistemi di elaborazione dei pagamenti durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un effetto terribile sulla quota di mercato dei software di gestione dei riaddebiti a causa delle interruzioni nelle strutture di e-commerce e di elaborazione delle tariffe. Durante la pandemia, l'impennata delle transazioni online ha portato a un numero maggiore di storni di addebito, poiché le organizzazioni hanno lottato con la prevenzione delle frodi e le controversie con i clienti. Tuttavia, l'incertezza monetaria generale e lo stress economico hanno portato anche a un'adozione più lenta delle soluzioni di gestione dei riaddebiti da parte delle aziende che affrontano il calo delle entrate. L'incapacità di dare priorità agli investimenti tecnologici in momenti incerti ha ostacolato la crescita del mercato, in particolare tra i commercianti più piccoli, mentre l'aumento delle frodi sui riaddebiti ha posto ulteriori situazioni impegnative per i fornitori di software.

ULTIME TENDENZE

L'ascesa dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'apprendimento automatico guida la crescita del mercato

Un'ultima tendenza nel mercato dei software per la gestione dei riaddebiti è l'integrazione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML) per migliorare il rilevamento e la prevenzione delle frodi. Queste tecnologie esaminano quantità diffuse di dati sulle transazioni per individuare modelli e prevedere riaddebiti di capacità prima che si verifichino. Sfruttando l'intelligenza artificiale e il machine learning, le aziende possono automatizzare il sistema di gestione delle controversie, migliorare il processo decisionale e ridurre i tentativi manuali richiesti. Questa tendenza sta guadagnando slancio poiché le aziende sono alla ricerca di soluzioni più corrette ed efficienti per combattere i crescenti volumi di chargeback e le strategie di frode in evoluzione.

• Secondo un rapporto di un'associazione dei pagamenti riconosciuta dal governo, circa il 72% dei commercianti ha osservato un aumento degli storni di addebito fraudolenti, evidenziando la crescente necessità di soluzioni efficaci per la gestione degli storni di addebito.
• Secondo un sondaggio globale su frodi e pagamenti, i commercianti stimano che quasi il 3% del totale degli ordini e-commerce sia fraudolento, mentre circa il 6% degli ordini viene rifiutato a causa di sospetta frode, indicando una tendenza in aumento nella gestione del volume delle controversie.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL CHARGEBACK

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Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in basato sul cloud, locale

• Basato sul cloud: il software di gestione del riaddebito totalmente basato sul cloud è ospitato su server remoti ed è accessibile tramite Internet. Offre flessibilità, scalabilità e costi iniziali ridotti, rendendolo ideale per le organizzazioni che cercano soluzioni facilmente disponibili e convenienti.

• In sede: il software di gestione del riaddebito in sede viene montato e gestito localmente sul personale dell'organizzazionehardware. Offre un maggiore controllo sulla sicurezza e la personalizzazione delle informazioni, ma spesso richiede migliori investimenti iniziali e una conservazione continua.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in grandi imprese, PMI

• Grandi imprese: le grandi organizzazioni utilizzano software di gestione dei riaddebiti per gestire elevati volumi di transazioni, sistemi di pagamento complessi e esigenze di prevenzione delle frodi su larga scala. Traggono vantaggio da funzioni avanzate, personalizzazione e capacità di integrazione per gestire con successo i chargeback in un paio di regioni e dipartimenti.

• PMI: le PMI utilizzano software di gestione dei riaddebiti per manipolare e risolvere le controversie mantenendo bassi i costi. Queste agenzie generalmente optano per risposte meno costose e scalabili con funzionalità cruciali per ridurre i riaddebiti e difendere le entrate senza la necessità di una massiccia infrastruttura IT.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

L'aumento delle transazioni e-commerce stimola il mercato

L'impennata delle transazioni di commercio elettronico ha contribuito in modo sostanziale alla crescita del mercato dei software per la gestione dei riaddebiti. Con la rapida crescita degli acquisti online, i commercianti devono affrontare volumi di transazioni più elevati, con conseguenti maggiori possibilità di storni di addebito. Il software di gestione dei riaddebiti aiuta le agenzie a mitigare il problemafinanziarioimpatto di queste controversie impartendo strumenti per monitorare, gestire e risolvere efficacemente gli storni di addebito. Poiché il commercio elettronico continua a svilupparsi, in particolare nella generazione della pandemia, i gruppi si rivolgono sempre più a soluzioni di gestione dei riaddebiti per proteggere le proprie vendite.

• Secondo un'autorità internazionale per il commercio e il commercio, circa il 3,7% di tutti gli ordini di e-commerce in alcune regioni sono identificati come fraudolenti, il che accelera l'adozione di software automatizzati per la gestione dei riaddebiti.
• Secondo i dati di settore compilati da un'associazione di pagamento, le frodi amichevoli o gli abusi da parte di prima parte rappresentano quasi il 75% di tutti gli storni di addebito, guidando la domanda di algoritmi avanzati di rilevamento delle frodi e piattaforme di analisi.

L'aumento delle attività fraudolente e delle controversie dei consumatori espandono il mercato

La spinta al rialzo delle frodi e delle controversie con i sostenitori ha spinto alla richiesta di software di gestione dei riaddebiti. Poiché i truffatori diventano sempre più sofisticati nell'uso degli storni di addebito per manipolare le strutture di pagamento, le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni superiori per individuare, prevenire e risolvere gli storni di addebito fraudolenti. Il software che utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per percepire stili sospetti e automatizzare la decisione delle controversie è fondamentale per le organizzazioni che mirano a ridurre le perdite legate alle frodi e mantenere la fiducia degli acquirenti.

Fattore restrittivo

Gli elevati costi di implementazione ostacolano la crescita del mercato

I prezzi prematuri del software di gestione del riaddebito, insieme ai prezzi di licenza e alla personalizzazione, potrebbero rappresentare un ostacolo sostanziale per le piccole e medie imprese (PMI). Questi costi elevati potrebbero anche limitare l'adozione dei software, in particolare nei mercati sensibili ai costi.

• Secondo un rapporto globale sulle frodi nei pagamenti, oltre il 60% dei commercianti ha riscontrato un aumento dei casi di frode amichevole, rendendo la risoluzione delle controversie più complessa e limitando la scalabilità dell'adozione del software.
• Secondo i dati raccolti dalle associazioni di categoria finanziaria, i commercianti riescono a risolvere con successo solo il 18% circa delle controversie sui riaddebiti, il che riduce la fiducia e la volontà di investire negli strumenti di gestione dei riaddebiti.

L'integrazione di intelligenza artificiale e apprendimento automatico crea opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento dei gadget nella gestione dei riaddebiti offre la possibilità di un rilevamento e di un'automazione delle frodi più ecologici. Sfruttando questa tecnologia, i gruppi possono ridurre notevolmente i volumi di chargeback e migliorare l'efficienza operativa.

• Secondo un'analisi condotta da un consorzio fintech internazionale, le piattaforme automatizzate di chargeback che integrano il rilevamento delle frodi possono aiutare le aziende a ottenere una riduzione di quasi il 75% dei tempi di revisione manuale, offrendo un'importante opportunità di efficienza.
• Secondo i dati di collaborazione tra i principali fornitori di protezione dei pagamenti, le soluzioni integrate di chargeback stanno attualmente salvaguardando le transazioni per i commercianti in più di 85 paesi, riflettendo un forte potenziale di espansione globale.

 

L'evoluzione delle tattiche antifrode potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

La costante evoluzione delle strategie antifrode dà origine a software di gestione dei riaddebiti. Man mano che i truffatori si adattano alle nuove tecnologie e tecniche, le aziende dovrebbero aggiornare costantemente le proprie strutture per sopravvivere, richiedendo innovazione continua e finanziamenti nello sviluppo di software.

• Secondo una ricerca condotta da un'associazione di pagamenti, quasi il 53% dei clienti presenta storni di addebito senza prima contattare il commerciante, aumentando significativamente i volumi delle controversie e le sfide operative per i sistemi di gestione degli storni di addebito.
• Secondo i dati di un rapporto globale sulle frodi nell'e-commerce, i commercianti rifiutano ogni anno circa il 6% degli ordini a causa del sospetto di frode, mentre i tassi di falsi positivi variano tra il 2% e il 10%, indicando che eccessivi controlli antifrode potrebbero danneggiare l'esperienza del cliente.

 

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL CHARGEBACK

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• America del Nord

Il Nord America svolge un ruolo dominante nel mercato dei software di gestione dei riaddebiti, guidato dall'utilizzo di una forte zona di commercio elettronico e da volumi di transazioni eccessivi. Gli Stati Uniti, in particolare, devono affrontare grossi problemi di chargeback a causa del loro enorme mercato al dettaglio online. Di conseguenza, molte organizzazioni locali stanno adottando soluzioni di gestione dei riaddebiti superiori, sfruttando l'intelligenza artificiale e le tecnologie di apprendimento dei sistemi. Forti quadri normativi e l'interesse per il miglioramento della protezione tariffaria contribuiscono inoltre al boom del mercato dei software di gestione dei riaddebiti negli Stati Uniti in questo luogo.

• Europa

L'Europa sta assistendo ad un costante aumento del mercato dei software per la gestione dei riaddebiti, guidato dalla rapida adozione delle fatture virtuali e del commercio elettronico. Le rigide linee guida legali e le norme sulle commissioni dell'Unione Europea in materia di protezione degli utenti, inclusa la PSD2, spingono le aziende a mettere in atto tecniche di prevenzione dei riaddebiti più elevate. Paesi come il Regno Unito e la Germania hanno una richiesta eccessiva di tali soluzioni a causa dei crescenti volumi di transazioni, dei timori di frode e delle pressioni normative per sistemi di prezzi più stabili.

• Asia

Il mercato dei software per la gestione dei riaddebiti in Asia è in costante aumentocommercio elettronicoe le fatture digitali aumentano, soprattutto in Cina, India e Giappone. La rapida urbanizzazione, lo sviluppo di popolazioni di medio livello e l'adozione estesa delle bollette mobili stanno utilizzando la richiesta di soluzioni di gestione dei riaddebiti. Tuttavia, il mercato si trova ad affrontare sfide costituite da diversi quadri normativi e diversi livelli di maturità tecnologica. Nonostante ciò, la crescente consapevolezza dei rischi di riaddebito rappresenta un rischio significativo per i fornitori di software sul posto.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore nel mercato dei software di gestione degli storni di addebito sono costituiti da Chargeback911, leader nella decisione delle controversie e nella prevenzione delle frodi, e Verifi, riconosciuta per le sue offerte di sicurezza dei pagamenti fino alla cessazione. Midigator fornisce risposte computerizzate sulla gestione dei chargeback mirate a ridurre al minimo le controversie, mentre Kessler International fornisce il know-how forense nella gestione dei chargeback. Sift Science sfrutta lo studio dei dispositivi per incappare in frodi e farti risparmiare riaddebiti. Inoltre, Signifyd utilizza analisi avanzate dei dati e intelligenza artificiale per aiutare i trader a combattere gli storni di addebito. Queste società forniscono un'ampia gamma di soluzioni software che aiutano i gruppi a mitigare i rischi associati al chargeback e a migliorare la protezione delle vendite.

• Rischio: secondo i dati del settore, la tecnologia di gestione delle frodi dell'azienda aiuta i commercianti a ridurre i falsi rifiuti di circa il 40%, migliorando l'efficienza complessiva dell'approvazione delle transazioni.
• Tecnologie SEON: secondo le metriche aziendali verificate dalle associazioni fintech, gli strumenti di rilevamento delle frodi di SEON utilizzano oltre 900 segnali di dati e consentono ai clienti di ottenere una riduzione fino al 90% delle registrazioni fraudolente.

Elenco delle principali aziende del mercato software di gestione del chargeback

• Riskified (Israel)
• SEON Technologies (Hungary)
• Kount (U.S.)
• Midigator (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Settembre 2024:Justt, un'organizzazione leader nell'automazione intelligente dei riaddebiti, ha stretto una partnership con Forter. Questa collaborazione sfrutta l'intelligenza artificiale (AI) e lo studio dei dispositivi per semplificare le procedure di gestione dei chargeback, diminuendo sensibilmente l'intervento manuale nel commercio virtuale. Gli obiettivi della partnership sono quelli di decorare i prezzi vincenti e ottenere migliori vendite perse per i gruppi, segnando un passo cruciale verso una maggiore automazione ed efficienza nella risoluzione dei riaddebiti.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato dei software per la gestione dei riaddebiti sta crescendo inaspettatamente a causa della crescente portata delle transazioni di commercio elettronico e della crescente possibilità di sport fraudolenti. Con l'espansione degli acquisti online, le aziende si trovano ad affrontare una gamma più ampia di storni di addebito, spingendo all'adozione di soluzioni software superiori per gestire le controversie, prevenire le frodi e ottimizzare le procedure di pagamento. Allo stesso modo, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e della conoscenza dei sistemi nelle strutture di gestione dei riaddebiti ha migliorato la loro efficacia nell'individuare modelli e nell'automatizzare la decisione delle controversie. Permangono tuttavia situazioni impegnative, quali elevate spese di attuazione e l'evoluzione delle procedure antifrode. Il Nord America è leader del mercato grazie alla sua forte area di e-commerce, mentre Europa e Asia mostrano una notevole capacità di crescita. Nonostante queste situazioni impegnative, il mercato offre sufficienti possibilità di crescita, soprattutto con la crescente domanda di strutture di prezzo stabili ed ecologiche. Le aziende che investono in software di gestione dei riaddebiti saranno meglio preparate a tutelare le proprie vendite e ad aumentare la soddisfazione degli acquirenti, sfruttando la crescita del mercato nei prossimi anni.