Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore della due diligence commerciale, per tipo (revisione del piano aziendale e valutazione della realisticità degli obiettivi aziendali), per applicazione (PMI e grandi imprese) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLA DUE DILIGENCE COMMERCIALE

Il mercato globale della due diligence commerciale è destinato a salire da 2,51 miliardi di dollari nel 2026, a raggiungere i 5,01 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 7,8% tra il 2026 e il 2035.

La DD commerciale è importante nel presentare a un particolare acquirente un rapporto completo che dettaglia la situazione dell'obiettivo al momento dell'accordo, nonché la sua sostenibilità futura. Consente a tutte le parti di avere informazioni accurate con le quali possono prendere decisioni e impegnarsi nel processo di negoziazione con la giusta percezione del business. Senza la DD del mercato, nessuno dei due può essere certo della posizione relativa dell'azienda, di eventuali minacce che potrebbero influenzare il modello di business a breve o di come potrebbero riuscire a conquistare il settore dopo l'accordo.

Il mercato della Due Diligence Commerciale (CDD) viene analizzato per mostrare un trend di crescita stabile nel periodo a causa della crescente domanda di migliori ricerche e analisi prima di impegnarsi in fusioni e acquisizioni e investimenti strategici. È attraverso i risultati dei servizi CDD che le imprese e le società PE ottengono una comprensione dei punti di forza finanziari, operativi e competitivi delle loro aziende target. La domanda del mercato è guidata dall'aumento delle dimensioni delle transazioni e delle transazioni transfrontaliere e CDD fornisce ai clienti l'analisi delle tendenze del mercato e dell'ambiente competitivo e di rischio. Il settore si sta allontanando dalla valutazione generale e sta maturando con aziende specializzate in settori particolari, che utilizzano l'analisi dei dati e adottano innovazioni tecnologiche per aumentare la precisione e la coerenza nelle loro valutazioni. 

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato della due diligence commerciale ha avuto un effetto negativo a causa del ruolo significativo della Russia come principale produttore durante la guerra Russia-Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina ha avuto un impatto notevole sulla quota di mercato della Due Diligence commerciale, in particolare perché la guerra ha influenzato in modo significativo le catene di approvvigionamento globali nelle industrie che fanno affidamento sull'energia e su altri input di base provenienti dalla regione. La guerra ha anche aumentato i prezzi delle materie prime e accresciuto la volatilità geopolitica, aggiungendo sfide alla due diligence commerciale per le entità interessate all'Europa e alla Russia. Inoltre, le attuali sanzioni imposte contro la Russia hanno reso difficile per le aziende lavorare o investire nella regione.

ULTIME TENDENZE

L'integrazione di AI e analisi dei dati guida la crescita del mercato

L'applicazione dell'intelligenza artificiale eanalisi dei datiha ampliato gli orizzonti del mercato della due diligence commerciale (CDD) rendendo il processo decisionale molto più rapido e accurato. L'intelligenza artificiale aiuta a raccogliere e analizzare grandi quantità di dati e fornisce conclusioni dettagliate sulle condizioni di mercato, sulla posizione finanziaria dell'azienda o dell'acquirente e sulle minacce potenziali o esistenti. Questa tendenza migliora l'efficienza, riduce le possibilità di ottenere risultati errati rispetto ai metodi tradizionali e rivela modelli che, a volte, possono passare inosservati.  Quando si tratta di fusioni, acquisizioni e investimenti, le aziende sono alla ricerca di approfondimenti relativi ai dati e quindi il mercato delle soluzioni CDD basate sull'intelligenza artificiale sta crescendo e ampliando ugualmente le sue applicazioni utilizzabili in tutti i settori.

• Secondo l'International Finance Corporation (IFC), oltre il 30% delle aziende a livello globale sta ora incorporando strumenti digitali come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati nei propri processi di due diligence. Questi strumenti aiutano a migliorare l'accuratezza, la velocità e l'efficacia in termini di costi durante le valutazioni commerciali, che stanno rimodellando il mercato.

• Secondo la Commissione Europea, le attività di M&A sono aumentate del 20% negli ultimi tre anni, spingendo la domanda di servizi di due diligence commerciale. Le aziende sono alla ricerca di informazioni più approfondite e di una migliore mitigazione del rischio prima di prendere decisioni di acquisizione, contribuendo alla crescita del mercato.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA DUE DILIGENCE COMMERCIALE

Per tipo

In base alla Tipologia, il mercato globale può essere classificato in Revisione del piano aziendale e Valutazione della realisticità degli obiettivi aziendali

• Revisione del piano aziendale: la necessità di valutare il piano aziendale del mercato globale della due diligence commerciale comportava il controllo della qualità della proposta di valore proposta e del posizionamento sul mercato. Un piano aziendale chiaro dovrebbe indicare chiaramente come l'azienda intende creare una nicchia nel mercato.

• Valutare quanto siano realistici gli obiettivi aziendali: la realtà degli obiettivi nel mercato della due diligence commerciale dipende quindi, tra l'altro, dall'analisi del mercato e dall'analisi della concorrenza. Gli obiettivi dovrebbero basarsi sulle tendenze attuali del mercato, sulle nuove leggi e regole, nonché sulle nuove tecnologie disponibili sul mercato. Gli obiettivi dovrebbero essere realistici e stimolanti, ma non dovrebbero essere irraggiungibili dato il tempo e le risorse disponibili.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in PMI e grandi imprese

• PMI: le PMI si rivolgono al mercato in modo efficiente in termini di costiservizi di due diligencequando se ne presenta la necessità a causa delle mutevoli dinamiche del mercato. Ciò riguarda normalmente aspetti quali l'accessibilità e i servizi specializzati che consentiranno loro di competere senza compromettere le proprie finanze.

• Grandi imprese: le imprese più grandi richiedono soluzioni di due diligence onnicomprensive e complesse per eseguire e analizzare transazioni che potrebbero comportare indagini costose ed esaustive. Ciò porta molti di loro a concentrarsi su questioni riguardanti la scalabilità e gli ampi mezzi analitici necessari nelle decisioni manageriali strategiche in numerosi mercati e settori.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Crescita degli investimenti di private equity e venture capitalPotenziare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato della Due Diligence commerciale è il progresso negli investimenti legati al private equity e al venture capital. Mentre gli investitori cercano grandi opportunità di business, cercano i rischi, controllano la fattibilità delle opportunità e controllano se è prudente investire nell'attività. Questa maggiore esigenza di analisi di mercato approfondite, analisi finanziarie e revisione delle operazioni ha coltivato la necessità di una due diligence specializzata. Inoltre, le mutevoli dinamiche competitive, soprattutto in termini di fusioni, acquisizioni e investimenti, hanno costretto le aziende a concentrarsi maggiormente sulla raccolta e sulla fornitura di maggiori analisi basate sui dati, promuovendo così il mercato.

• Secondo la Banca Mondiale, la complessità delle transazioni commerciali globali è aumentata del 25% nell'ultimo decennio, soprattutto nei mercati emergenti. Ciò incoraggia le aziende a cercare servizi di due diligence commerciale più dettagliati per comprendere rischi e opportunità prima di impegnarsi in transazioni.

• Secondo la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, quadri normativi più severi, in particolare nei settori finanziario e sanitario, hanno reso la due diligence commerciale un passaggio fondamentale. Nel 2022, oltre il 50% delle aziende ha segnalato la conformità come una sfida importante, che richiede una due diligence approfondita.

Maggiore attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).Espandi il mercato

I fattori ESG sono diventati uno dei principali argomenti di discussione nel mondo attuale poiché hanno la capacità di portare a una maggiore crescita nel mercato della due diligence commerciale. È ormai evidente che la sostenibilità, gli standard etici e la governance aziendale svolgono un ruolo importante nella scelta di un'azienda e delle opportunità di investimento. Pertanto, gli aspetti ESG sono piuttosto una parte inseparabile dell'analisi delle potenziali minacce e opportunità e dell'influenza su fusioni e acquisizioni o decisioni di investimento. La conformità ESG è considerata un vantaggio dalle aziende e quindi vede un crescente aumento della domanda di analisi rigorose che analizzino questi aspetti.

Fattore restrittivo

La disponibilità dei dati e i vincoli di qualità ostacolano potenzialmente la crescita del mercato

Molti fattori, tra cui la disponibilità e la qualità dei dati, svolgono un ruolo importante nel limitare la crescita del mercato della due diligence commerciale. Ad esempio, le informazioni scarse o inadeguate e inconcludenti che le imprese possono raccogliere compromettono l'analisi precisa e si traducono in valutazioni piuttosto incomplete delle varie opportunità di investimento. Ciò significa che, nel caso in cui la qualità dei dati non sia uniforme, ciò porterebbe allo sviluppo di conclusioni errate sull'azienda per cui le persone perderebbero fiducia nel processo di due diligence. In secondo luogo, poiché non esiste una scala chiaramente definita per misurare il TCIA, diventa ancora più difficile effettuare un confronto intersettoriale o interregionale per prendere la giusta decisione di investimento.

• Secondo l'OCSE, i servizi di due diligence commerciale possono essere costosi, in particolare per le imprese più piccole o nelle economie in via di sviluppo. Il costo medio per una due diligence completa è stimato al 10-20% del valore totale della transazione, il che può rappresentare una barriera finanziaria per molte aziende.

• Secondo la Camera di commercio internazionale (ICC), il completamento del processo di due diligence può richiedere diversi mesi, in particolare per le transazioni complesse. Questa tempistica estesa può ritardare le decisioni aziendali e creare inefficienze nei mercati in rapida evoluzione, limitando la crescita complessiva del mercato.

Globalizzazione e due diligence: valutazione dei rischi e delle opportunità nei mercati internazionali

Opportunità

 

Il processo di globalizzazione ha aumentato enormemente le dimensioni del mercato della due diligence commerciale attraverso l'apertura di nuovi mercati per le iniziative imprenditoriali. Quando le iniziative imprenditoriali nel mercato globale cercano opportunità di crescita, sono esposte a rischi legali, culturali ed economici. È per tali ragioni che le organizzazioni superano queste difficoltà creando solide procedure di due diligence. Inoltre, la tendenza verso livelli più elevati di trasparenza e standard etici costringe le aziende a divulgare rigorosamente i loro criteri di selezione per i partner e i mercati. Questo cambiamento non solo crea una domanda di servizi specializzati di due diligence, ma crea anche opportunità di crescita per questo segmento essenziale.

• Secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), i mercati emergenti, in particolare in Asia e Africa, stanno registrando una rapida crescita degli investimenti transfrontalieri. Questa espansione offre significative opportunità alle aziende di due diligence di fornire servizi in regioni nuove e non sfruttate, dove la domanda di due diligence è in aumento.

 

• Secondo la Financial Action Task Force (FATF), l'automazione e le tecnologie di intelligenza artificiale stanno rivoluzionando i servizi di due diligence riducendo i tempi e migliorando la precisione. Si prevede che l'integrazione di queste tecnologie espanderà il mercato dei servizi di due diligence commerciale, fornendo nuovi flussi di entrate per i fornitori di servizi.

 

I problemi di integrazione tecnologica potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

 

È stato riscontrato che le sfide legate all'integrazione tecnologica rallentano la crescita del mercato della due diligence commerciale a causa delle difficoltà incontrate durante l'implementazione di soluzioni avanzate. Molte organizzazioni hanno difficoltà a integrare le nuove tecnologie nei loro sistemi più vecchi, il che si traduce in processi lenti e spese costose. Inoltre, la mancanza di una formazione adeguata e la resistenza al cambiamento da parte dei dipendenti potrebbero rallentare il processo di implementazione e quindi avere effetti negativi sulla realizzazione complessiva della due diligence. Tali fattori possono far sì che alcune preziose opportunità vengano perse e che i processi decisionali richiedano più tempo del necessario, incidendo così sulla qualità delle informazioni che possono essere ottenute dal processo di due diligence.

• Secondo l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), mancano standard globali coerenti per la due diligence commerciale. La mancanza di processi standardizzati può comportare variazioni nella qualità della due diligence, ponendo una sfida per le aziende che cercano servizi affidabili e uniformi.

 

• Secondo l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA), le preoccupazioni sulla privacy dei dati sono aumentate del 15% negli ultimi anni. Le società di due diligence spesso hanno bisogno di accedere a informazioni sensibili, creando potenziali rischi legati alla violazione o all'uso improprio dei dati, il che pone sfide alla crescita del mercato.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DELLA DUE DILIGENCE COMMERCIALE

• America del Nord

Il mercato della due diligence commerciale nordamericano è guidato principalmente da un mercato sano, trainato dalle economie e da un contesto imprenditoriale volatile. Gli operatori storici del mercato, le importanti società di consulenza e i consulenti finanziari si affidano a strumenti analitici e, più in generale, all'analisi dei dati per aiutare i loro clienti aziendali e di private equity. Il rapido sviluppo di varie industrie ad alta tecnologia e le regole piuttosto rigide per le loro operazioni richiedono indagini approfondite durante la due diligence. Il mercato della due diligence commerciale degli Stati Uniti è molto diversificato, a causa della struttura eterogenea dell'economia americana e del vasto interesse proveniente dalle aziende hi-tech, dal settore sanitario e dalle società di servizi finanziari.

• Europa

Il mercato della due diligence commerciale in Europa è guidato sia dalla stabilità economica che dal panorama normativo nelle regioni europee. Sottolineano diversi fattori che includono la complessità del settore industriale della regione, in particolare nei settori finanziario, manifatturiero e tecnologico che richiedono una due diligence legale e commerciale completa per le transazioni transfrontaliere. I crescenti investimenti in aziende sostenibili e verdi sono la ragione alla base della crescente necessità di professionisti degli investimenti, in particolare nella due diligence ESG.

• Asia

Il mercato della due diligence commerciale nella regione dell'Asia del Pacifico si sta espandendo a un ritmo più rapido a causa dell'espansione di nuove economie e degli investimenti diretti esteri. Luoghi come la Cina e l'India sono uno degli obiettivi principali delle fusioni e acquisizioni, richiedendo quindi la necessità di una due diligence efficiente e di qualità. Inoltre, i progressi tecnologici e innovativi su cui si concentrano stanno spingendo le aziende a impiegare capacità analitiche più forti nella due diligence delle loro aziende e a migliorare l'attrazione complessiva della base clienti.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali partecipanti all'interno di questo mercato stanno influenzando notevolmente lo sviluppo della due diligence commerciale globale attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e soluzioni. I principali attori stanno indirizzando i loro sforzi verso l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale che possono migliorare il processo decisionale organizzativo e le valutazioni dei rischi.

• Deloitte è un attore leader nel mercato della due diligence commerciale e offre servizi di consulenza completi in molteplici settori. L'azienda è riconosciuta per la sua profonda esperienza nei mercati finanziari globali e fornisce robusti servizi di due diligence alle società coinvolte in grandi transazioni.

• KPMG è un importante fornitore globale di servizi di due diligence commerciale, specializzato nella consulenza in materia di fusioni e acquisizioni e nella gestione del rischio. La reputazione di mercato dell'azienda deriva dalla sua forte attenzione all'analisi approfondita, che aiuta i clienti a prendere decisioni aziendali informate in un mercato globale in rapida evoluzione.

Lo sviluppo dei servizi e la diversificazione geografica sono attribuiti anche a partnership strategiche e fusioni che alimentano la crescita delle organizzazioni. Inoltre, ci sono cambiamenti nella sostenibilità econformità normativache influenzano il mercato e costringono le imprese ad applicare una rigorosa due diligence.

Elenco delle principali società di due diligence commerciale

• Deloitte (England)
• KPMG (Netherlands)
• PwC (U.K.)
• L.E.K. Consulting (U.S.)
• Boston Consulting Group (U.S.)
• wdp GmbH (Germany)
• Ricardo (U.K.)
• PRIORITY METRICS GROUP (U.S.)
• Kaiser Associates, Inc. (U.S.)
• Grant Thornton (U.S.)
• GRAPH Strategy LLC (U.S.)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Aprile 2024:ELIQUENT Life Sciences, una società di consulenza normativa globale, ha annunciato un portafoglio ampliato di servizi di due diligence adattati alle esigenze specifiche del settore delle scienze della vita.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato della due diligence commerciale è pronto per un boom continuo, spinto dalla crescita del private equity e del private equityCapitale di rischioInvestimenti e maggiore attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Nonostante le sfide, Globalizzazione e due diligence: valutazione dei rischi e delle opportunità nei mercati internazionali supporta l'espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrattiva della due diligence commerciale.