Mercato delle carte di debito, per tipo (Visa, Mastercard e RuPay), per applicazione (commerciale, bancaria e commerciale) e approfondimenti e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE CARTE DI DEBITO

Si stima che il mercato globale delle carte di debito avrà un valore di circa 21,84 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 32,76 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 4,5% dal 2026 al 2035. L'Asia-Pacifico è in testa con una quota del 45–50% grazie alla rapida adozione dei pagamenti senza contanti. L'Europa detiene il 25-30%.

Le carte di debito sono strumenti finanziari che si collegano direttamente al conto bancario di un individuo, consentendogli di effettuare acquisti e prelevare fondi. Le categorie principali di carte di debito includono le opzioni Classic, Signature, Platinum e Gold. La classica carta di debito semplifica il processo di pagamento, rendendolo più rapido rispetto alle sue controparti e offrendo vantaggi determinati dalle banche emittenti. I principali fornitori di queste carte includono Visa, Mastercard, RuPay e molti altri tipi di carte di debito. Queste carte vengono utilizzate per vari scopi, tra cui commercio, attività bancarie, acquisti e altro ancora.

L'espansione del mercato delle carte di debito è guidata dalla crescente preferenza per i pagamenti senza contanti, da una maggiore accettazione nei negozi al dettaglio e, nella fase di pandemia, l'utilizzo del mobile e dell'internet banking è maggiormente accettato con i servizi di pagamento senza contatto offerti. Inoltre, le iniziative governative mirate a migliorare l'inclusione finanziaria e la crescita degli inizi dell'e-commerce stanno alimentando la popolarità delle carte di debito. Le tendenze di mercato più importanti prevedono l'adozione di tecnologie di sicurezza avanzate come chip e PIN e la verifica biometrica, che migliorano la sicurezza e riducono al minimo le frodi. Inoltre, l'aumento del servizio di portafogli digitali e dei pagamenti mobili, nonché della verifica biometrica, ha beneficiato diagonalmente la base di consumatori e ha improvvisato sicurezza e ridotto al minimo le frodi. 

RISULTATI CHIAVE

LA CRISI GLOBALE HA IMPATTO SUL MERCATO DELLE CARTE DI DEBITO

I blocchi, le battute d'arresto e la deriva verso lo shopping online e i pagamenti senza contatto hanno favorito la crescita del mercato

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Nella fase di pandemia, i blocchi, le battute d'arresto e i protocolli di distanziamento sociale hanno mostrato un importante e notevole cambiamento di paradigma dai tradizionali pagamenti in contanti offline ai pagamenti online senza contatto e alle modalità digitali, portando inoltre ad un aumento dell'utilizzo delle carte di debito come modalità di pagamento. Numerosi consumatori hanno optato per le carte di debito prepagate rispetto alle carte di credito tradizionali per evitare di contrarre debiti in un contesto di instabilità finanziaria. La crescente ondata di e-commerce e la cultura dello shopping online hanno portato a un aumento delle transazioni con carte di debito, in particolare per articoli essenziali come generi alimentari, consegna di cibo e servizi digitali. L'ascesa della modalità di pagamento contactless ha raggiunto livelli tali da diventare la più comune, spingendo a sua volta le banche e i rivenditori ad aggiornare i loro sistemi tap-to-pay in movimento. Le crescenti preoccupazioni riguardo alla trasmissione del virus hanno portato alla diminuzione dei prelievi bancomat, accelerando ulteriormente il passaggio e il cambio di paradigma verso metodi di pagamento digitali tramite carte di debito. Alcune banche hanno aumentato i limiti di pagamento contactless per incoraggiare un maggiore utilizzo delle carte di debito.

ULTIME TENDENZE

Co-branding delle carte di debito per stimolare la crescita del mercato

La divisione bancaria sta vivendo un cambiamento avanzato con nuovi progressi e organizzazioni. Le banche sono state in prima linea in questa mossa in termini di rate, guidando con una serie di sviluppi informatici, ma il progresso più recente ha visto un aumento della richiesta di carte di credito e debito in co-branding. Queste carte in co-branding vengono spesso fornite con offerte di cashback, sconti e altri premi che le rendono più allettanti per i clienti. In alcuni casi, la carta di debito PayPal Mastercard può essere una carta in co-branding di Mastercard Worldwide e PayPal. Consente ai clienti di effettuare acquisti presso qualsiasi attività che accetta Mastercard utilizzando universalmente le riserve dei loro conti PayPal online. Le principali aziende hanno già ricevuto l'idea di collaborare con le banche per offrire carte in co-branding ai propri clienti per facilitare le rate, comprese compagnie aeree, hotel, e-commerce e compagnie di carburante. Pertanto, questi modelli stanno modellando il modo in cui i clienti utilizzano le loro carte di debito e stanno guidando il progresso nel settore dei servizi finanziari.

• Secondo il Federal Reserve Payments Study (2024), oltre il 63% delle transazioni con carte di debito negli Stati Uniti sono avvenute senza contatto, segnando un aumento del 29% dal 2021 poiché le banche espandono l'emissione di carte abilitate NFC.

• Secondo la Banca Centrale Europea (BCE), circa il 54% dei titolari di carte di debito nell'UE ha collegato le proprie carte ai portafogli mobili nel 2024, con un aumento del 18% su base annua, spinto dalla comodità dei pagamenti digitali.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE CARTE DI DEBITO

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato è suddiviso in Visa, Mastercard e RuPay.

• Visa: uno dei più grandi sistemi di carte di debito a livello mondiale, riconosciuto in oltre 200 nazioni. Favorito dalle banche e dalle istituzioni monetarie per gli scambi mondiali.

• Mastercard: un'altra organizzazione di guida in tutto il mondo, ampiamente riconosciuta in oltre 210 nazioni. Compete strettamente con Visa, pubblicizzando un riconoscimento comparativo a livello mondiale.

• RuPay: si organizza la rata residenziale dell'India, promossa da NPCI (National Payments Corporation of India). Compete direttamente con Visa e Mastercard in India, pubblicizzando spese di cambio inferiori.

Per applicazione

In base alla tipologia di applicazione, il mercato è frammentato in commerciale, bancario e commerciale.

• Commerciale: utilizzato dalle aziende per l'amministrazione dei costi, il pagamento dei finanziamenti e le rate dei commercianti. Le aziende emettono carte di debito aziendali affinché i lavoratori possano monitorare i costi relativi all'azienda. I governi e le organizzazioni utilizzano carte di debito prepagate per disperdere stanziamenti e benefici sociali.

• Banca: le banche emettono carte di debito collegate a fondi di riserva, conti correnti o conti correnti. Utilizzato per prelievi bancomat, servizi bancari online e addebiti rateali. Consente l'accesso a rate senza contatto e servizi bancari versatili.

• Acquisti: le carte di debito sono ampiamente utilizzate per acquisti in negozio, acquisti online e rate senza contatto. Preferita rispetto alle carte di credito per gli acquirenti attenti al budget che devono evitare obblighi. Le amministrazioni basate su abbonamento utilizzano carte di addebito per rate ripetute. Le amministrazioni basate su abbonamento utilizzano carte di debito per rate ricorrenti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente popolarità e l'accettazione dei pagamenti senza contatto portano alle stelle la crescita del mercato

La crescente popolarità delle rate contactless e portatili potrebbe essere un importante motore di sviluppo nel mercato delle carte di debito. Gli acquirenti scelgono progressivamente queste strategie di pagamento per la loro comodità, sicurezza e velocità. Di conseguenza, si prevede che la richiesta di carte di debito con funzionalità di pagamento contactless e mobile continuerà a svilupparsi nei prossimi anni. In aggiunta al calcolo della comodità, i pagamenti contactless e versatili sono percepiti come più sicuri rispetto alle strategie di pagamento tradizionali. Ciò è dovuto al fatto che le installazioni contactless e portatili utilizzano la tecnologia dei chip EMV, che è più difficile da contraffare rispetto all'attraente tecnologia a strisce.

• La Reserve Bank of India (RBI) ha registrato un aumento del 46% delle transazioni con carte di debito nell'ambito della sua iniziativa "Digital India" nel 2024, promuovendo l'adozione dei pagamenti elettronici nelle città di livello 2 e 3.

• Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, l'utilizzo delle carte di debito negli acquisti online è aumentato del 34% nel 2024, supportato da gateway di pagamento sicuri e tecnologia di tokenizzazione.

Inoltre, le rate contactless e portatili spesso richiedono l'utilizzo di un PIN o di una conferma biometrica, che include un ulteriore livello di sicurezza. Le rate contactless e portatili offrono un modo utile e sicuro per pagare gli acquisti online e si prevede che continueranno a guadagnare popolarità nei prossimi anni. L'ascesa dei portafogli mobili sta inoltre contribuendo alla scelta di pagamenti contactless e versatili. I portafogli mobili consentono ai clienti di memorizzare i dati della propria carta di debito sui propri smartphone e possono quindi utilizzare i propri smartphone per effettuare pagamenti contactless. I portafogli versatili sono utili e semplici da utilizzare e si prevede che continueranno a guadagnare popolarità nei prossimi anni.

Il boom del settore dell'e-commerce ha incrementato i pagamenti mobili e accelerato la crescita del mercato

Si prevede che il settore in forte espansione dell'e-commerce favorirà lo sviluppo del mercato delle carte di debito. E-commerce, abbreviazione di commercio elettronico, allude all'acquisto e all'offerta di prodotti e servizi su Internet. Con la crescente popolarità dello shopping online, i clienti sono inclini a utilizzare le carte di debito per transazioni sicure e coerenti. L'integrazione delle carte di pagamento con i portali di pagamento online ha ulteriormente incoraggiato lo sviluppo dell'e-commerce, e questa tendenza ha continuato a raccogliere energia nell'era post-Covid con il rapido passaggio allo shopping online. Comprende gli scambi online tra aziende e acquirenti o tra le aziende stesse. Pertanto, l'aumento dell'e-commerce sta guidando il mercato delle carte di debito.

Fattore restrittivo

Rischi per la sicurezza e minacce fraudolente per compromettere la crescita del mercato

Le carte di debito sono più vulnerabili alle frodi poiché sono direttamente collegate ai conti bancari, il che significa che gli scambi non autorizzati possono esaurire rapidamente le riserve. La sicurezza in caso di estorsione è generalmente più debole rispetto alle carte di credito e i diritti di chargeback sono limitati. Inoltre, con il crescente rischio di estorsione e criminalità informatica, i clienti sono sempre più preoccupati per la sicurezza delle loro carte di debito. Ciò potrebbe portare alla necessità di credere nel settore delle carte di debito e rendere difficile per le banche attirare e fidelizzare i clienti. Queste preoccupazioni per la sicurezza e le minacce fraudolente limitano l'appropriazione e lo sviluppo del mondo Crescita del mercato delle carte di debito.

• La Federal Trade Commission (FTC) ha registrato oltre 422.000 casi di frode con carte di debito nel 2024, ovvero un aumento del 17% rispetto al 2023, dissuadendo alcuni utenti dai pagamenti basati su carta.

• Secondo lo European Payment Council, le commissioni interbancarie medie dei commercianti sulle transazioni di debito sono aumentate dell'11% nel 2024, incidendo sui tassi di adozione delle piccole imprese.

Popolarità delle carte di debito prepagate per cogliere un'opportunità nel mercato

Opportunità

Un altro importante motore di sviluppo nel mercato delle carte di debito è la crescente notorietà delle carte di debito prepagate. Le carte di debito prepagate sono una sorta di carta di debito non collegata a un conto bancario. Invece, i consumatori impilano la carta con una determinata somma di denaro, che possono quindi utilizzare per effettuare acquisti. Le carte di debito prepagate sono popolari tra i consumatori che non dispongono di un conto bancario o che non hanno bisogno di utilizzare carte di credito per acquisti ordinari. Il vantaggio maggiore derivante dall'utilizzo delle carte prepagate è che non richiedono un conto bancario. In espansione, dal momento che i consumatori possono spendere solo la quantità di denaro accumulata sulla carta, le carte prepagate possono essere un modo praticabile per preventivare il denaro che hanno. Le carte di debito prepagate sono inoltre semplici da utilizzare e possono essere ottenute presso un vasto assortimento di rivenditori.

• Il Global Findex Database (2024) della Banca Mondiale mostra che solo il 42% degli adulti nell'Africa sub-sahariana possiede carte di debito, il che presenta un vasto potenziale non sfruttato per i programmi di inclusione finanziaria.

• Secondo la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, oltre il 38% delle banche prevede di lanciare carte di debito biometriche entro il 2026 per migliorare la sicurezza e ridurre gli incidenti di frode con le carte del 25%.

 

Limiti delle transazioni e problemi di accettazione rappresentano un ostacolo alla crescita del mercato

Sfida

Le carte di debito sono prevalenti per gli scambi online, ma il loro utilizzo per gli scambi offline è ancora limitato. Ciò è spesso dovuto a fattori quali la necessità di riconoscimento delle carte di debito in alcuni punti vendita e la propensione alle transazioni in contanti in alcune parti del Paese. A differenza delle carte di credito, le carte di debito non consentono ai clienti di prendere in prestito contanti, il che limita il controllo in caso di crisi o a fronte di costi elevati. Gli acquirenti possono orientarsi verso le carte di credito per ottenere premi, cashback e alternative rateali. Alcune carte di debito hanno limiti giornalieri di investimento e prelievo, limitando gli acquisti espansivi. Gli scambi universali comportano spesso elevate spese di commercio estero, il che li rende meno coinvolgenti per i viaggi. Le spese di scoperto o le penalità di sostegno inadeguato possono inoltre comportare costi imprevisti. Le carte di debito offrono meno premi, come cashback, vantaggi di viaggio o sicurezza d'acquisto, rispetto alle carte di credito. Numerosi acquirenti utilizzano le carte di credito per vantaggi di bilancio superiori.

• Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha osservato che il 27% delle aree rurali nei paesi a basso reddito non dispone ancora di connettività POS o ATM, limitando l'utilizzo delle carte di debito.

• Secondo un sondaggio della Bank for International Settlements (BIS), il 41% dei nuovi titolari di carte di debito rimane all'oscuro dei protocolli di sicurezza delle transazioni online, incidendo sulla coerenza dell'adozione.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE CARTE DI DEBITO

• America del Nord

Il Nord America detiene una quota di mercato delle carte di debito degna di nota, grazie all'elevata selezione di servizi di pagamento digitale e alla vicinanza dei principali istituti finanziari. Nella regione degli Stati Uniti, i consumatori tendono a utilizzare le carte di debito per gli acquisti regolari, ma preferiscono le carte di credito per i premi. Il Canada dispone di un'organizzazione Interac ben sviluppata, che rende le carte di debito ampiamente accettate.

• Europa

L'Europa segue da vicino, con un mercato sviluppato caratterizzato da una solida concorrenza e un centro incentrato sul progresso. Panorama dei pagamenti estremamente controllato, con solide leggi sulla tutela dei consumatori. Le rate contactless stanno prevalendo, in particolare nel Regno Unito e nei paesi nordici. Molti credono nelle carte di debito, soprattutto in Germania, dove gli individui preferiscono i pagamenti bancari diretti al credito.

• Asia Pacifico

Si prevede che la regione dell'Asia del Pacifico sarà testimone di un notevole sviluppo nei prossimi anni, alimentato dal rapido sviluppo dell'e-commerce e dalla crescente infiltrazione degli smartphone. La Cina favorisce i portafogli digitali (WeChat Pay, Alipay), mentre l'India vede un crescente utilizzo delle carte di debito a causa degli sforzi di considerazione finanziaria. Il Giappone dipende ancora dal contante, ma si stanno sviluppando strumenti di pagamento computerizzati.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del mercato adottano tecniche di procurement per rimanere competitivi

Le aziende più importanti in questo mercato incorporano accordi di carte di debito, fornitori di servizi e organi amministrativi consolidati e fiscalmente stabili. Queste aziende lavorano nel settore pubblicitario da molto tempo e dispongono di un portafoglio di articoli ampliato e innovazioni all'avanguardia. Questi attori hanno ricevuto diversi processi di sviluppo, come organizzazioni, affermazioni e collaborazioni, invii e aggiornamenti di articoli moderni e acquisizioni per espandere la loro immagine nel mercato delle carte di debito.

• Wells Fargo: secondo la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) degli Stati Uniti, Wells Fargo ha emesso oltre 28 milioni di carte di debito attive nel 2024, con transazioni di debito digitali che rappresentano il 62% dell'utilizzo totale delle carte.

• American Express Company: secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, American Express ha elaborato oltre 9,4 miliardi di transazioni legate al debito nel 2024, segnando un aumento del 21% nel volume dei pagamenti al dettaglio rispetto al 2023.

L'incremento nell'utilizzo delle innovazioni avanzate nelle amministrazioni amministrative degli uffici, insieme al tentativo incessante di migliorare le capacità dei servizi, sono passi importanti compiuti dagli operatori del settore per estendere la propria quota di mercato. Questi attori principali creano continuamente i loro frammenti e fanno crescere le loro attività. Queste aziende si stanno unendo ad aziende principalmente coinvolte in innovazioni come la piattaforma cloud, una struttura facile da usare che unisce tutte le innovazioni e le applicazioni utilizzate per gestire gli edifici in un unico posto.

Elenco delle principali società di carte di debito

• Wells Fargo (Stati Uniti)
• American Express Company (Stati Uniti)
• Visa Inc (Stati Uniti)
• JP Morgan Chase And Co (Stati Uniti)
• MasterCard (Stati Uniti)
• Bank of America Corporation (USA)
• Banca statunitense (USA)
• Citigroup Inc (Stati Uniti)
• PayPal Holdings Inc (Stati Uniti)
• Capital One Financial Corp. (Stati Uniti).

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

• September 2022: JP Morgan, a major American investment banking and financial services firm, has acquired Renovite Technologies, though the financial details remain undisclosed. This acquisition is aimed at enabling JP Morgan to create an advanced payments processing platform for its clientele. Renovite Technologies is a provider of payment solutions based in the United States.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato delle carte di debito è caratterizzato da una seria concorrenza, con vari attori che competono per la quota di vetrina. La scena competitiva incorpora una miscela di aziende già esistenti e di nuove aziende emergenti, ciascuna delle quali pubblicizza una serie di strumenti con caratteristiche e capacità mutevoli. La vetrina è guidata dallo sviluppo, con le aziende che migliorano costantemente i propri prodotti per fornire un migliore coinvolgimento dei clienti, un'approvazione più precisa e l'integrazione con altri apparati di sviluppo. La concorrenza competitiva è assistita dall'escalation della presenza di apparati sia gratuiti che a pagamento, che si rivolgono a segmenti distinti di clienti.