Piattaforme bancarie digitali Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (on-premise e cloud), per applicazione (online banking e mobile banking) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE PIATTAFORME BANCARI DIGITALI

Si stima che il mercato globale delle piattaforme bancarie digitali avrà un valore di circa 13,56 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 43,81 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 13,8% dal 2026 al 2035.

Le piattaforme bancarie digitali sono uno strumento che digitalizza e automatizza le operazioni bancarie, consentendo alle banche di offrire prodotti fiscali digitali e facilitando le relazioni digitali con i clienti. L'adozione della piattaforma bancaria digitale contribuisce ad accelerare i servizi bancari. Attraverso questa piattaforma, gli esistenti possono controllare il saldo dei propri conti, concludere affari in modo fluido e trasferire plutocrati semplicemente con un solo clic di un pulsante dal proprio dispositivo digitale. L'adozione della piattaforma bancaria digitale è significativamente elevata tra la classe operaia e gli anziani poiché consente di risparmiare tempo di viaggio e offre la comodità di svolgere il proprio lavoro bancario comodamente da casa. Inoltre, il mercato è disintegrato a causa della presenza di un gran numero di attori sul mercato e la violenta concorrenza tra loro alimenta la crescita del mercato. A causa di questi vantaggi, la domanda di piattaforme bancarie digitali sta crescendo tra le individualità che si prevede stimoleranno la crescita del mercato.

RISULTATI CHIAVE

Fatti e cifre sulla quota di mercato delle piattaforme bancarie digitali

Ripartizione regionale

• Il Nord America detiene una quota di mercato del 35%, valutata a 3,67 miliardi di dollari nel 2024, e si prevede che crescerà a un CAGR del 12,5%. Questa crescita è attribuita alle infrastrutture bancarie avanzate e alla presenza di attori chiave del settore.

• L'Asia-Pacifico detiene una quota di mercato del 30%, ovvero circa 3,14 miliardi di dollari nel 2024, con un CAGR del 15,6%. La crescente penetrazione di Internet, l'aumento dell'adozione degli smartphone e le iniziative governative in paesi come India, Cina e Indonesia sono fattori chiave.

• L'Europa rappresenta il 25% della quota di mercato, valutata a 2,62 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita CAGR del 13,2%. L'adozione di tecnologie bancarie innovative in paesi come Germania, Francia e Regno Unito stimola la crescita.

• Il resto del mondo detiene il restante 10%, pari a 1,04 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita CAGR del 10,8%, trainata dalla crescente adozione del digitale in America Latina e Medio Oriente.

Ripartizione dei segmenti di prodotto

• Le piattaforme bancarie digitali dominano il mercato con circa il 60% delle vendite, pari a circa 6,28 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede che il segmento crescerà a un CAGR del 14,1%, guidato dalla rapida adozione di soluzioni bancarie multicanale.

• Le piattaforme on-premise rappresentano circa il 25% del mercato, valutato a 2,62 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita CAGR del 12,3%. Questo segmento si rivolge agli istituti finanziari che richiedono una sicurezza rigorosa.

• Le piattaforme basate sul cloud rappresentano il 40% del mercato, circa 4,19 miliardi di dollari nel 2024, con un CAGR del 16,4%. Il segmento beneficia della crescente domanda di scalabilità e facilità di implementazione.

Questi dati sottolineano lo slancio significativo del mercato delle piattaforme bancarie digitali, sottolineando le tendenze regionali e le innovazioni di prodotto che guidano l'evoluzione del settore.

IMPATTO DEL COVID-19

Piattaforme bancarie digitali L'industria ha avuto un effetto positivo a causa dell'aumento della domanda durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia ha avuto un impatto positivo sul mercato delle piattaforme bancarie digitali. Le piattaforme bancarie digitali hanno aiutato il settore bancario in tutto il mondo fornendo soluzioni bancarie mobili e online più veloci e convenienti. Durante il periodo della pandemia molti istituti finanziari in tutto il mondo sono stati temporaneamente chiusi. L'uso della piattaforma bancaria mobile e online consente ai clienti di accedere ai propri conti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed eseguire attività bancarie. Pertanto, viene analizzato che la domanda post-COVID-19 per le piattaforme bancarie digitali è aumentata in modo significativo tra gli utenti finali in tutto il mondo e si prevede che guiderà il mercato durante il periodo di previsione.

ULTIME TENDENZE

Aumento della personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale per stimolare la crescita del mercato

Le caratteristiche recenti del settore delle piattaforme bancarie digitali includono il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) per offrire esperienze personalizzate ai clienti. Le banche influenzano gli algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare i dati dei clienti, consentendo loro di offrire prodotti finanziari personalizzati, pubblicità mirata e raccomandazioni personalizzate. Questo cambiamento migliora il coinvolgimento e la soddisfazione del cliente soddisfacendo i requisiti individuali in modo più efficace. Con l'intensificarsi della concorrenza, le banche stanno dando priorità all'integrazione dell'intelligenza artificiale per rimanere applicabili e fornire servizi a valore aggiunto, promuovendo un percorso bancario più personalizzato per gli utenti.

• Secondo il rapporto 2023 della Federal Reserve, l'83% degli adulti statunitensi ha utilizzato app di mobile banking nel 2023, rispetto al 74% del 2020.

• Secondo il Global Findex 2022 della Banca Mondiale, il 69% degli adulti a livello globale ha effettuato almeno una transazione finanziaria digitale nell'ultimo anno, riflettendo la crescente penetrazione delle piattaforme bancarie digitali.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE PIATTAFORME BANCARI DIGITALI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in locale e cloud

• On-premise: il modello on-premise è preferito da numerosi utenti ed è più sicuro rispetto all'utilizzo del software cloud. Inoltre, il personale IT e di sicurezza ha accesso diretto al software poiché viene installato e utilizzato semplicemente all'interno della rete dell'utente. Il personale ha il controllo completo sulla configurazione, sul funzionamento e sulla sicurezza.

• Cloud: l'ambiente bancario inclusivo è impegnativo, ma in gran parte è compensato dai vantaggi del cloud e del SaaS rivolti alle comunità con servizi finanziari limitati. L'insicurezza finanziaria causata dalla crisi del COVID-19 ha reso la tecnologia Cloud e SaaS attraente anche per il mondo sviluppato.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Online Banking e Mobile Banking

• Servizi bancari online: il sistema più recente per fornire servizi bancari al dettaglio è l'online banking. L'online banking si riferisce a una varietà di servizi, simili ai trasferimenti tra conti, al reporting bilanciato e ad altre attività bancarie al dettaglio comuni.

• Mobile Banking: questi servizi vengono utilizzati dai clienti con i quali possono scambiare informazioni ed eseguire operazioni utilizzando una rete di telecomunicazioni per pagare fatture, ecc., senza lasciare la propria casa o il luogo di lavoro. Si prevede che il membro del mobile banking otterrà un CAGR del 22,1% nel periodo di lancio. I fattori cruciali che contribuiscono al successo del mobile banking includono commissioni di servizio più basse e una crescente penetrazione degli smartphone.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Aumentare la domanda di comodità da parte dei consumatori per rilanciare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato delle piattaforme bancarie digitali è la crescente domanda di comodità e accessibilità da parte dei consumatori. I clienti ora si aspettano che i servizi bancari siano disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite dispositivi mobili e piattaforme online. Questo cambiamento richiede che le banche prendano in prestito risultati digitali che semplifichino le operazioni e migliorino l'esperienza dell'utente. Il desiderio di accordi rapidi, operazioni di conto remote e un supporto efficace ai clienti spinge le banche a investire in piattaforme bancarie digitali complete per soddisfare le prospettive dei consumatori in evoluzione.

• Secondo l'International Telecommunication Union (ITU) 2023, la penetrazione globale di Internet ha raggiunto il 66,2% nel 2023, consentendo a più utenti di accedere alle piattaforme bancarie digitali.

• Il GSMA Mobile Economy Report 2023 riporta oltre 7,7 miliardi di connessioni mobili in tutto il mondo, supportando un maggiore coinvolgimento con le soluzioni bancarie digitali.

Aumentare i progressi tecnologici e l'innovazione per espandere il mercato

I crescenti progressi e innovazioni tecnologici sono un altro aspetto chiave del mercato delle piattaforme bancarie digitali. Invenzioni simili come il cloud computing, l'intelligenza artificiale e la blockchain stanno transustanziando il panorama bancario, consentendo maggiore sicurezza, efficacia e scalabilità. Queste tecnologie consentono alle banche di offrire risultati innovativi, simili a pagamenti istantanei, consulenza finanziaria comprovata e una migliore individuazione delle frodi. Prendendo sempre più in prestito tecnologie all'avanguardia, le banche possono soddisfare le richieste dei consumatori con competenze tecnologiche e mantenere la competitività nell'assiduità dei servizi finanziari in facile evoluzione.

Fattore restrittivo

Le elevate sfide legate alla conformità normativa potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Le elevate sfide di conformità normativa rappresentano un significativo fattore frenante per la crescita del mercato delle piattaforme bancarie digitali. Le istituzioni finanziarie devono attenersi a norme rigorose in materia di protezione dei dati, antiriciclaggio (AML) e sequestro dei consumatori. Orientarsi tra queste normative può richiedere molto tempo ed essere costoso, spesso ostacolando la rapida attuazione delle soluzioni digitali. Inoltre, i diversi quadri normativi tra le diverse regioni aumentano la sfida, poiché le banche devono garantire la conformità e contemporaneamente impegnarsi a soddisfare le esigenze dei consumatori. Ciò può rallentare la crescita del mercato e limitare l'agilità.

• Secondo Europol 2022, nel 2022 in Europa sono stati segnalati oltre 200.000 episodi di criminalità informatica contro i servizi finanziari.

• L'UNESCO 2022 evidenzia che circa il 37% degli adulti nei paesi in via di sviluppo ha una bassa alfabetizzazione digitale, limitando l'adozione delle piattaforme bancarie digitali.

Espansione nei mercati emergenticreare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Un'opportunità chiave nel mercato delle piattaforme bancarie digitali risiede nell'espansione nei mercati emergenti. Con la crescente penetrazione degli smartphone e l'accessibilità a Internet, le popolazioni svantaggiate nelle regioni in via di sviluppo presentano una significativa base di clienti potenziali. Le soluzioni bancarie digitali possono fornire servizi finanziari essenziali, come conti di risparmio e microprestiti, a coloro che non hanno accesso al sistema bancario tradizionale. Adattando le offerte alle esigenze locali e sfruttando la tecnologia a basso costo, le banche possono favorire l'inclusione finanziaria, stimolare la crescita dei clienti e aumentare la redditività in questi mercati non sfruttati.

• Secondo il rapporto 2022 della Banca Mondiale, 1,4 miliardi di adulti a livello globale rimangono senza accesso ai servizi bancari, il che offre opportunità per le piattaforme bancarie digitali di espandere l'accesso.

• L'Open Banking Implementation Entity (OBIE), Regno Unito 2023, segnala 3,2 milioni di connessioni API attive tra banche e fintech nel Regno Unito, aprendo opportunità per l'innovazione della piattaforma.

Le minacce alla sicurezza informatica Potrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Una delle principali sfide nel mercato delle piattaforme bancarie digitali è la crescente minaccia di incidenti di sicurezza informatica. Man mano che le banche passano alle piattaforme digitali, diventano gli obiettivi principali dei criminali informatici che cercano di sfruttare le vulnerabilità dei sistemi e dei dati. La rapida evoluzione della tecnologia significa anche che le misure di sicurezza devono adattarsi continuamente per contrastare attacchi sofisticati. Questa situazione richiede investimenti significativi in ​​solide misure di sicurezza informatica e formazione continua del personale, mettendo a dura prova le risorse mentre le banche lavorano sia per proteggere le informazioni sensibili dei clienti sia per mantenere la fiducia.

• Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria 2023 riferisce che il 62% degli istituti finanziari ritiene che il reporting sulla conformità digitale sia complesso e dispendioso in termini di risorse.

• Secondo l'Internet Crime Report 2022 dell'FBI, negli Stati Uniti sono stati segnalati 847.376 casi di frode, molti dei quali legati ad attività bancarie online.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE PIATTAFORME BANCARI DIGITALI

• America del Nord

La regione domina la quota di mercato delle piattaforme bancarie digitali. Il settore bancario nordamericano, sede di numerose grandi banche, sta guidando la crescita delle piattaforme bancarie digitali. Queste aziende forniscono software come servizio, facilitando la trasformazione dei sistemi tradizionali in soluzioni digitali. Un attore importante, Temenos, consente alle nuove banche digitali statunitensi di lanciare i propri servizi entro 90 giorni, offrendo un risultato bancario digitale SaaS front-to-back completo e tecnologicamente avanzato. Questa rapida perpetrazione sostiene la modernizzazione dei servizi bancari in un mercato competitivo.

• Europa

Il mercato delle piattaforme bancarie digitali sta attraversando una significativa espansione in Europa, guidato dall'aggiunta della domanda dei consumatori per servizi bancari accessibili e accessibili. Le fintech europee stanno innovando rapidamente, offrendo soluzioni come operazioni bancarie mobili e sistemi di pagamento impeccabili. Inoltre, il supporto normativo, simile a quello dell'iniziativa europea Open Banking, incoraggia la concorrenza e la trasparenza. Questo ambiente favorisce la crescita, consentendo alle banche tradizionali e ai nuovi operatori di offrire esperienze digitali migliorate e soddisfare meglio le esigenze dei consumatori in tutto il continente.

• Asia

Il mercato delle piattaforme bancarie digitali è in rapida espansione in Asia, alimentato da una popolazione sempre più tecnologicamente intelligente e dalla crescente penetrazione degli smartphone. I consumatori sono alla ricerca di risultati bancari accessibili, spingendo le banche tradizionali e le società fintech a presentarsi. Le imprese governative che supportano la finanza digitale e l'aggiunta finanziaria guidano ulteriormente la crescita del mercato. Mentre le nazioni del Sud-Est asiatico abbracciano la metamorfosi digitale, le piattaforme che offrono pagamenti mobili, prestiti online e servizi comprovati stanno guadagnando terreno, migliorando la disponibilità e rivoluzionando l'esperienza bancaria di milioni di persone.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori aziendali stanno plasmando il mercato delle piattaforme bancarie digitali attraverso l'innovazione strategica e la crescita del mercato. Queste agenzie stanno introducendo strategie di macinazione superiori per abbellire il profilo nutrizionale e fine. Stanno inoltre aumentando le tracce dei loro prodotti per includere versioni specializzate come l'agricoltura biologica e verticale, soddisfacendo le varie preferenze degli acquirenti. Inoltre, potrebbero sfruttare i sistemi virtuali per una maggiore portata di mercato e prestazioni di distribuzione. Investendo in ricerca e miglioramento, migliorando la gestione della catena di consegna ed esplorando nuovi mercati regionali, questi attori stanno cavalcando un boom e stabilendo caratteristiche all'interno dell'impresa delle piattaforme bancarie digitali.

• Base posteriore:Secondo il comunicato stampa di Backbase 2023, la piattaforma serve oltre 75 milioni di utenti finali a livello globale.

• Finstra:Secondo il rapporto Finastra 2023, oltre il 90% dei propri clienti utilizza soluzioni basate su cloud per il digital banking.

Elenco delle principali società di piattaforme bancarie digitali

• Backbase (Amsterdam)
• EdgeVerve Systems (India)
• Temenos (Switzerland)
• Finastra (U.K.)
• TCS (India)
• Appway (Switzerland)
• NETinfo (Cyprus)
• Worldline (France)
• SAP (Germany)
• BNY Mellon (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• Sopra (France)
• CREALOGIX (Switzerland)
• Fiserv (U.S.)
• Intellect Design Arena (India)

SVILUPPO INDUSTRIALE CHIAVE

Gennaio 2024: Backbase, leader globale nell'Engagement Banking, ha stretto una partnership con Danske Bank, un'importante banca nordica con sede a Copenaghen. Questo accordo garantisce a Danske Bank l'accesso alla piattaforma Engagement Banking di Backbase, che sarà gradualmente integrata nei suoi canali digitali nei prossimi anni. Questa collaborazione mira a migliorare l'esperienza digitale del cliente di Danske Bank fornendo una maggiore flessibilità per adattare le operazioni aziendali ai percorsi del cliente. Di conseguenza, i clienti beneficeranno di un'esperienza bancaria progressivamente migliorata e personalizzata.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.