Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della frutta secca e delle noci commestibili, per tipo di prodotto (bacche secche, mele secche, albicocche secche, mandorle, anacardi, noci, pistacchi), per applicazione del prodotto (alimenti e bevande, vendita al dettaglio, negozi di alimenti naturali, commercio elettronico, snack, prodotti da forno) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLA FRUTTA SECCA E NOCI COMMESTIBILI

Si stima che il mercato globale della frutta secca e delle noci commestibili avrà un valore di circa 69,37 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 121 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 5,72% dal 2026 al 2035.

Il mercato della frutta secca e delle noci commestibili è un sottosettore in rapido sviluppo dell'industria alimentare internazionale a causa dell'aumento della domanda da parte dei consumatori verso prodotti convenienti, sani e nutrizionali. La frutta secca come l'uvetta (uva invecchiata), le albicocche, i datteri uniti da noci come mandorle, anacardi e noci sono ampiamente consumati a causa della lunga durata di conservazione, della trasportabilità e dei benefici nutrizionali. Anche la crescente comprensione degli alimenti a base vegetale, dei prodotti o delle tendenze con etichetta pulita e degli snack energetici naturali sta contribuendo alla crescita del mercato. Inoltre, i crescenti usi nell'industria dei prodotti da forno, nei dolciumi, nei latticini e nei cereali per la colazione stanno aumentando la domanda sul mercato. Lo sviluppo di nuove economie e la crescita dell'e-commerce continuano a lasciare nuove opportunità nel settore agli operatori di tutto il mondo.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato della frutta secca e delle noci commestibili ha avuto un effetto negativo a causa dei blocchi, della carenza di manodopera e delle restrizioni sui trasporti durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha influenzato la rottura della quota di mercato della frutta secca e delle noci commestibili, causata principalmente dall'interruzione della catena di approvvigionamento globale e dalla carenza di manodopera. La raccolta, la lavorazione e il trasporto sono stati ritardati e sono stati spesi più soldi a causa di blocchi e restrizioni. Le aree basate sull'export hanno incontrato difficoltà nel commercio internazionale e il cambiamento delle preferenze dei consumatori ha attenuato la diminuzione della domanda di mercato di frutta secca e noci di alta qualità. Si sono verificati anche squilibri nella domanda e nell'offerta causati dal panico negli acquisti e dall'incertezza del mercato. Inoltre, la perdita di unità di ristorazione e il calo del turismo hanno influenzato negativamente i consumi nei settori più significativi, l'ospitalità e le compagnie aeree, che hanno influito sullo sviluppo dell'intero mercato nel periodo del picco pandemico.

ULTIME TENDENZE

La crescente popolarità delle innovazioni dai sapori esotici nella frutta secca e nelle nocciole commestibili guida la crescita del mercato

Un'ultima tendenza nel mercato della frutta secca e delle noci commestibili è l'emergere di combinazioni di sapori nuove e insolite, poiché questo movimento è stimolato dall'interesse dei clienti e dalla consapevolezza che possono assaggiare qualcosa di nuovo e insolito. Le aziende hanno iniziato a lanciare prodotti come mango essiccato con peperoncino, noci aromatizzate al cocco e prodotti aromatizzati al pistacchio per cavalcare quest'onda. Oltre al gusto, le aziende stanno aggiungendo riempitivi funzionali da mescolare con polveri probiotiche, curcuma, adattogeni o collagene mentre i consumatori cercano snack a beneficio del benessere digestivo, immunitario, cognitivo e altro. Tali innovazioni sono disponibili anche in forme appropriate, buste monodose e confezioni richiudibili per accogliere stili di vita in movimento, che combinano i tre elementi: gusto, salute e praticità.

• Secondo l'International Nuts & Dried Fruits Council (INC), la produzione globale di frutta a guscio ha raggiunto 5,3 milioni di tonnellate nella stagione 2022/23. Le mandorle rappresentavano il 27% e le noci il 22% del totale, seguite dagli anacardi al 20%, dai pistacchi al 14% e dalle nocciole all'11%.

• I dati INC mostrano che la produzione mondiale di frutta secca ha superato i 3,1 milioni di tonnellate nel 2022/23. L'uvetta rappresentava 1,3 milioni di tonnellate, pari al 42% del totale, mentre i datteri da tavola rappresentavano il 37%.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA FRUTTA SECCA E NOCI COMMESTIBILI

Per tipo

In base al tipo di prodotto, il mercato globale può essere classificato in frutti di bosco, mele secche, albicocche secche, mandorle, anacardi, noci, pistacchi

• Bacche ried: mirtilli rossi secchi, mirtilli, fragole e lamponi rientrano in questa categoria. Contengono antiossidanti e sono solitamente incorporati nei cereali, nei prodotti da forno e negli snack. Sono apprezzati anche dai consumatori preoccupati per la propria salute; sono dolce-aspri.

• Mele essiccate: sono naturalmente dolci e ricche di fibre poiché essiccate con mele fresche. Le mele essiccate vengono utilizzate anche per mescolare miscele di tracce, snack e prodotti da forno. Sono resistenti e hanno una durata di conservazione prolungata.

• Albicocche secche: si tratta di albicocche essiccate al sole o essiccate mediante macchinari e contengono calorie di vitamina A, ferro e fibre. Questi sono conosciuti per la loro consistenza tenera e il loro sapore dolce e vengono consumati in gran parte come snack o dessert. I solforati sono di colore arancione brillante, mentre i non solforati sono più scuri.

• Mandorle: le mandorle sono noci ricche di sostanze nutritive che contengono molti grassi sani, proteine ​​e vitamina E. Di solito vengono consumate crude, arrostite o come burro di mandorle, comune negli snack e nei dolci. Mantengono il controllo del cuore e del peso.

• Anacardi: gli anacardi sono cremosi e sono ricchi di magnesio e grassi sani. Questi ultimi vengono consumati interi o nella Salada o come sughi o sostitutivi del formaggio vegano. Hanno un sapore delicato ed è per questo che possono essere utilizzati in ricette dolci e salate.

• Noci: le noci sono ricche di omega-3 e antiossidanti. Hanno un sapore leggermente amaro e un sapore terroso e vengono utilizzati nelle insalate, nei cibi cotti al forno o nei pasti per la colazione. Mantiene il cervello e il cuore sani se assunto regolarmente.

• Pistacchi: i pistacchi sono anche ricchi di proteine, fibre e potassio e sono famosi per il loro colore verde e il sapore moderatamente dolce. Solitamente vengono tostati e salati e trovano il loro utilizzo sia in ricette dolci che salate. I pistacchi sono anche salutari per gli occhi e digestivi.

Per applicazione

In base all'applicazione del prodotto, il mercato globale può essere classificato in alimenti e bevande, vendita al dettaglio, negozi di alimenti naturali, e-commerce, snack, prodotti da forno

• Alimenti e bevande: frutta secca e noci sono ingredienti comuni di cereali, yogurt, frullati e barrette energetiche. Migliorano il gusto, la consistenza e aggiungono valore in termini nutrizionali. Questa è una parte importante delle innovazioni alimentari funzionali e legate alla salute.

• Vendita al dettaglio: ampi assortimenti di frutta secca e noci sono disponibili sotto forma di confezioni in supermercati, ipermercati e minimarket. I consumatori possono utilizzare tali punti vendita come un facile accesso per acquistare marchi di fiducia. L'acquisto d'impulso si ottiene utilizzando imballaggi attraenti e promozioni nei negozi.
• Negozi di alimenti naturali: sono negozi specializzati che si concentrano sul servire i consumatori che sono felici di consumare alimenti naturali, biologici e con lavorazioni minime. I prodotti a base di frutta e noci che potrebbero essere disponibili qui di solito hanno etichette non OGM, senza glutine e crude. Questo supporto aiuta nella formazione sui prezzi elevati e sui prodotti.

• E-commerce: la frutta secca e le noci vengono sempre più vendute attraverso piattaforme online poiché questi punti vendita sono convenienti. I vantaggi di cui godono i consumatori includono varietà di prodotti, prezzi dei prodotti e consegna a domicilio. Il servizio diretto al consumatore è di tendenza, così come i box di abbonamento.

• Spuntini: le noci vengono consumate come snack in forma essiccata o come miscele che includono il mix di tracce. Sono facili da trasportare e mangiano molto cibo. La necessità del mercato globale di snack sani alternativi spingerà questo segmento.

• Prodotti da forno: la frutta secca e le noci vengono utilizzate nel pane, nei biscotti, nelle torte e nei pasticcini per conferire loro sapore, croccantezza e valore nutritivo. Trovano largo impiego nel pane antico e artigianale. Utilizzando questa applicazione si incoraggia l'innovazione nel settore della panificazione di alta qualità.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente consapevolezza della salute tra i consumatori stimola il mercato

Un fattore trainante nella crescita del mercato della frutta secca e delle noci commestibili è la crescente attenzione alla salute e al benessere nel mercato mondiale. I consumatori cercano attivamente prodotti snack naturali che contengano sostanze nutritive e mantengano la salute del cuore, la gestione del peso e la salute del corpo. La frutta essiccata contiene molte fibre insieme a vitamine e antiossidanti, mentre la frutta secca contiene grassi benefici e proteine ​​vegetali. Con l'aumento della dieta a base vegetale e delle diete clean-label, si registra un aumento della domanda di questi alimenti funzionali minimamente trasformati. Questa tendenza salutistica è integrata da campagne di sensibilizzazione, dall'influenza dei social media e da suggerimenti di esperti sanitari che assumono la forma di frutta secca e noci come integratori alimentari sani.

• Secondo l'International Nuts & Dried Fruits Council (INC), negli ultimi dieci anni, alcune categorie di frutta secca hanno mostrato una crescita eccezionale: la produzione di noci e macadamia è cresciuta in media del 9% all'anno, quella degli anacardi del 7%, mentre mandorle e nocciole sono entrambe aumentate del 3% all'anno.

• L'INC riferisce che la produzione globale di arachidi ha superato la soglia dei 50 milioni di tonnellate nelle ultime stagioni; in particolare, la produzione ha raggiunto oltre 50 milioni di tonnellate, segnando un aumento del 35% rispetto alla stagione 2012/13.

L'espansione dell'e-commerce e il confezionamento conveniente espandono il mercato

La drammatica manifestazione di siti di commercio online e di rivenditori di generi alimentari online ha contribuito immensamente all'espansione dei prodotti di frutta secca e noci. Ottengono prodotti premium, biologici e aromatizzati e li consegnano a domicilio dei consumatori che ora hanno un facile accesso a questi prodotti. Le aziende stanno inoltre investendo in nuove forme di imballaggio come buste richiudibili, confezioni monodose e imballaggi ecologici che aumentano la durata di conservazione, in movimento e riducono i danni all'ambiente. Le nuove invenzioni di packaging soddisfano gli interessi delle persone che viaggiano bene e vivono una vita frenetica, mentre l'e-commerce riguarda più un ampio accesso al mercato e acquisti all'avanguardia e personalizzati che contribuiscono anche a un numero crescente di acquisti, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti.

Fattore restrittivo

La volatilità dei prezzi e le interruzioni della catena di fornitura ostacolano la crescita del mercato

Le industrie della frutta secca e delle noci commestibili sono vulnerabili alle variazioni dei prezzi delle materie prime a causa del cambiamento climatico, dei raccolti infruttuosi e dei conflitti geopolitici. Frutta secca come mandorle e anacardi hanno determinate condizioni di crescita e qualsiasi interferenza può provocare carenza e aumento dei prezzi. Inoltre, l'utilizzo di catene di approvvigionamento lunghe e complicate espone la coerenza a ostacoli nei trasporti e a divieti commerciali. Questi influenzano i costi di produzione e mettono in pericolo le piccole e medie imprese, ostacolando così lo sviluppo del business e l'analisi dei profitti.

• L'USDA Foreign Agricultural Service indica che in India, la maggior parte degli alberi di noce coltivati ​​hanno più di 40 anni e molti mostrano un calo di produttività a causa di fattori come la scarsa genetica, l'irrigazione insufficiente e le pratiche inadeguate dei frutteti.

• Secondo uno studio Deloitte citato dal MoFPI, in India il livello di lavorazione della frutta è solo del 4,5% e le perdite complessive post-raccolta per le colture principali vanno dal 3% al 16%.

La crescente domanda di prodotti biologici e con etichetta pulita crea opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Un'enorme opportunità è rappresentata dalla crescente domanda da parte dei consumatori di frutta secca biologica, non OGM e con etichetta pulita. Con una maggiore consapevolezza degli alimenti che le persone consumano, non vedono l'ora di fare spuntini con benefici per la salute, sotto forma di alimenti poco lavorati e senza conservanti. Questo movimento sta generando nuovi mercati in particolare, Nord America ed Europa, dove la certificazione biologica ha un valore favorevole per i consumatori.

Le innovazioni premium, rispettose dell'ambiente o orientate alla salute, come la tracciabilità o l'approvvigionamento sostenibile, forniscono prodotti alle aziende che possono accedere ad acquirenti di fascia alta e un'altra opportunità è un alto tasso di fedeltà alla marca tra i loro clienti, che rende questo un campo altamente redditizio in cui espandere e differenziare i prodotti.

• Secondo il Raisin Administrative Committee (USDA), circa il 31% della produzione di uva passa della California viene esportato, dimostrando una sostanziale posizione nel mercato globale.

• L'International Nut & Dried Fruit Council riferisce che gli Stati Uniti rappresentano il 39% della produzione globale di frutta a guscio nel 2023/24, sottolineando il suo ruolo chiave nelle dinamiche di approvvigionamento.

Il controllo della qualità e il mantenimento della durata di conservazione potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Garantire che le stesse qualità siano mantenute nei prodotti e aumentare il tempo di conservazione senza utilizzare conservanti artificiali rappresenta una grande sfida in questo mercato. È probabile che la frutta secca e le noci diventino umide, contaminate da microrganismi e ossidate, rovinandone l'odore, il gusto e la qualità nutritiva. Un'elevata qualità dell'imballaggio e della movimentazione garantisce la freschezza nel processo di stoccaggio e distribuzione, il che aumenta i costi operativi.

Una delle principali sfide che produttori e distributori devono affrontare in termini di integrità del prodotto nel contesto della conformità alla sicurezza alimentare nei mercati globali, in particolare, in mercati climaticamente diversi con diverse capacità logistiche, è mantenere le difficili sfide nell'acquisizione dell'integrità del prodotto nel contesto della conformità alla sicurezza alimentare.

• Secondo il Raisin Administrative Committee (USDA), circa il 31% della produzione di uva passa della California viene esportato, dimostrando una sostanziale posizione nel mercato globale.

• L'International Nut & Dried Fruit Council riferisce che gli Stati Uniti rappresentano il 39% della produzione globale di frutta a guscio nel 2023/24, sottolineando il suo ruolo chiave nelle dinamiche di approvvigionamento.

 

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MERCATO DELLA FRUTTA SECCA E NOCI COMMESTIBILI APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

L'elevata consapevolezza della salute e la domanda di snack naturali contribuiscono all'esistenza di una forte crescita del mercato statunitense della frutta secca e delle noci commestibili in Nord America. Gli Stati Uniti consumano e producono molto, soprattutto mandorle, pistacchi e uva passa. L'aumento della domanda da parte dei consumatori verso alimenti vegetali e funzionali sta portando all'inclusione di frutta secca e noci negli snack, nei cereali e nelle barrette energetiche. L'esistenza di grandi negozi al dettaglio e l'aumento delle attività di e-commerce contribuiscono alla crescita del mercato. Inoltre, nuove forme di aromi, confezioni e prodotti biologici stanno rendendo l'azienda più attraente per i consumatori di diversi dati demografici, comprese le famiglie attente al fitness e alla salute.

• Europa

L'Europa è un mercato sviluppato e attento alla salute della frutta secca e delle noci commestibili, e la domanda è elevata in paesi come Germania, Regno Unito e Francia. I consumatori sono passati all'etichetta pulita, al biologico e a fonti sostenibili, e i marchi si stanno concentrando su prodotti di alto livello. I prodotti da forno, i cereali per la colazione e gli snack utilizzano anche frutta secca e noci, rispettando le tendenze alimentari salutari della regione. Le rigide norme UE sulla sicurezza alimentare contribuiscono all'impulso di innovazioni di alta qualità nella produzione e nel confezionamento. Inoltre, l'Europa è un grande acquirente di frutta secca e frutta diversificata ed esiste un mercato vivace che può essere guidato dalle tendenze sanitarie e dalle questioni etiche della catena di approvvigionamento, nonché dal numero crescente di vegetariani e vegani.

• Asia

La domanda di frutta secca e noci commestibili in Asia stava crescendo a un ritmo più rapido a causa dell'urbanizzazione, dell'aumento del reddito disponibile e della trasformazione delle abitudini alimentari. Nazioni come Cina, India e Giappone stanno sperimentando un crescente bisogno di snack nutrienti e portatili. L'India è anche un grande produttore di anacardi, mandorle e frutta secca come uvetta e fichi. Gli acquirenti a reddito medio attenti alla salute stanno guidando i mercati sia nei negozi al dettaglio tradizionali che in quelli moderni. Le lacune in termini di accessibilità vengono colmate grazie alle innovazioni dell'e-commerce e agli snack regionali. Sebbene il mercato sia ancora in crescita rispetto a quello occidentale, l'Asia possiede un grande potenziale di crescita preferendo la produzione nazionale e sviluppando la rete di importazione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato della frutta secca e delle noci commestibili è un settore con elevati livelli di concorrenza, con attori chiave orientati alle innovazioni di prodotto, qualità e globalizzazione. I principali produttori sono Olam International (Singapore), il fornitore principale di un'ampia linea di prodotti a base di noci e frutta secca Blue Diamond Growers (Stati Uniti), noto per la produzione di prodotti a base di mandorle Arimex (Lituania), uno dei maggiori importatori e trasformatori in Europa Sunbeam Foods (Australia), un influente produttore di frutta secca, e Mariani Packing Company (Stati Uniti), che offre un'ampia linea di prodotti di snack a base di frutta secca.

• Uva passa della California (USA): circa il 31% dell'uvetta della California viene esportato, mentre il restante 69% soddisfa il consumo interno, una ripartizione che evidenzia sia la dipendenza locale che le opportunità internazionali.

• Pistacchi e mandorle meravigliosi (USA): secondo l'INC, gli Stati Uniti producono il 39% della frutta a guscio mondiale. Poiché pistacchi e mandorle rappresentano le categorie principali, Wonderful contribuisce in modo significativo a questa quota.

Queste aziende si concentrano sugli appalti sostenibili, sulle tecnologie di alta trasformazione e sulle alleanze come un modo per restare al passo con i mutevoli gusti dei consumatori e i miglioramenti sui mercati globali.

Elenco delle principali aziende produttrici di frutta secca e frutta secca commestibile

• California Raisins (USA)
• Wonderful Pistachios & Almonds (USA)
• Sun-Maid Growers (USA)
• Mariani Packing Co.
• Inc. (USA)
• Ocean Spray Cranberries (USA)
• Blue Diamond Growers (USA)
• Nature?s Best (USA)
• Tree Top (USA)
• Ready-to-Eat (India)
• Intergrow (Turkey)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Luglio 2024:NutriHarvest Foods, con sede in California, ha introdotto tecniche avanzate di liofilizzazione per preservare meglio la consistenza e i nutrienti delle bacche essiccate e dei frutti tropicali. Questa innovazione migliora il posizionamento delle etichette pulite e riduce la dipendenza dai conservanti.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato della frutta secca e delle noci commestibili potrebbe registrare una solida crescita grazie alla crescente consapevolezza della salute, nonché alla crescente necessità di accedere a snack naturali e allo sviluppo di canali di distribuzione dell'e-commerce. I consumatori mondiali utilizzano sempre più questi prodotti per la loro integrità nutrizionale, la loro facilità d'uso e nello sviluppo di altri prodotti alimentari. Sebbene le questioni legate alle fluttuazioni dei prezzi e alla regolamentazione della qualità rimangano irrisolte, le innovazioni sono guidate dalle opportunità nei segmenti di prodotti biologici, clean-label e funzionali. I principali attori stanno investendo nell'approvvigionamento sostenibile, nell'innovazione del packaging e nella globalizzazione. Mentre il mondo diventa sempre più attento alla salute, il mercato dovrebbe continuare ad essere forte e cambiare per corrispondere agli attuali cambiamenti dei gusti dei consumatori.