Dimensione del mercato delle obbligazioni ESG, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (ESG attivo, ESG passivo), per applicazione (finanza personale, pensione aziendale, assicurazione, dotazione universitaria)), approfondimenti regionali e previsioni dal 2025 al 2033

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Mercato delle obbligazioni ESGPanoramica del rapporto

La dimensione del mercato globale delle obbligazioni ESG è stata valutata a circa 1265 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 4600 miliardi di dollari entro il 2033, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 15% dal 2025 al 2033.

Il mercato delle obbligazioni ESG ha assistito a un enorme boom negli anni in corso, riflettendo un cambiamento internazionale nella direzione di fare una pratica di investimento sostenibile. Le obbligazioni ESG sono dispositivi di debito emessi attraverso agenzie, governi o agenzie per finanziare iniziative con vantaggi ambientali o sociali vantaggiosi, allineandosi con gli standard di corretta governance. Gli investitori sono sempre più in cerca di opportunità che ora non più efficaci offrono rendimenti finanziari, ma inoltre danno un contributo a un destino più sostenibile e responsabile.

Impatto covid-19

Crescita del mercato trattenuta dalla pandemia a causa di ritardi e cancellazioni del progetto

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha una domanda più alta del previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto importante nella crescita del mercato delle obbligazioni ESG in diversi metodi. In primo luogo, l'incertezza economica a seguito della pandemia ha portato a un clima di finanziamento avverso al pericolo, con i trader che danno la priorità alla liquidità e alla sicurezza rispetto alle considerazioni dell'ESG. Ciò ha portato a una riduzione della richiesta di obbligazioni ESG, in particolare nei settori direttamente colpiti dalla pandemia, tra cui tour, ospitalità e divertimento. In secondo luogo, il punto di interesse dei governi e delle società si è spostato verso misure di risposta alle catastrofi immediate, deviando interesse e risorse lontano da compiti di sostenibilità a lungo termine. Nonostante queste sfide, il mercato delle obbligazioni ESG ha dimostrato resilienza, con un rinnovato hobby poiché gli sforzi di recupero sempre più enfatizzano le pratiche sostenibili e resilienti.

Ultime tendenze

L'aumento di obbligazioni legate alla sostenibilità aiuta a crescere il mercato

Una delle tendenze di oggi all'interno del mercato delle obbligazioni ESG è la crescente popolarità delle obbligazioni collegate alla sostenibilità (SLBS). A differenza dei tradizionali obbligazioni verdi che finiscono specifici compiti ecologici, le SLB legano i termini finanziari delle obbligazioni (insieme alla tassa coupon) al successo dell'emittente di obiettivi di sostenibilità predefiniti. Questa tecnica progressiva incentiva le aziende a migliorare le loro prestazioni complessive ESG nel corso degli anni, allineandosi con le aspettative degli investitori per un impatto e trasparenza misurabili. Gli SLB hanno ricevuto trazione in diversi settori, evidenziando uno spostamento più vicino alle strategie olistiche di sostenibilità all'interno dei mercati dei capitali internazionali.

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Mercato delle obbligazioni ESGSEGMENTAZIONE

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in ESG attivo, ESG passivo

• ESG attivo: si riferisce a tecniche di finanziamento in cui i gestori di fondi scelgono attivamente investimenti basati totalmente sui criteri ESG, impegnandosi in ricerche e analisi approfondite per allinearsi con i sogni di sostenibilità.

• ESG passivo: include gli investimenti in budget indice a tema ESG o ETF che seguono i benchmark ESG, con l'obiettivo di replicare le prestazioni complessive delle aziende che soddisfano gli standard ESG positivi senza scelte di controllo attivo.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato come finanza personale, pensione aziendale, assicurazione, dotazione universitaria

• Finanza personale: si riferisce agli investimenti del personaggio effettuati con l'aiuto di investitori al dettaglio per i suoi obiettivi finanziari personali e possibilità di sostenibilità.

• La pensione aziendale coinvolge gli investimenti effettuati attraverso gruppi per conto dei piani pensionistici dei propri dipendenti, integrando spesso i fattori ESG per allinearsi con i principi di finanziamento responsabili.

• Assicurazione: le società hanno messo denaro negli effetti personali ESG per aiutare le loro lunghe passività del periodo mentre pensano ai pericoli ambientali e sociali che possono influire sui loro portafogli di investimento.

• Endowment University: le finanze mettono denaro negli effetti personali ESG per generare rendimenti che sostengono le esigenze economiche delle università contemporaneamente a riflettere i loro valori etici e di sostenibilità.

Fattori di guida

La domanda degli investitori guidano il mercato

La crescente attenzione delle sfide ambientali e sociali ha portato gli acquirenti a dare la priorità alla sostenibilità dei loro portafogli. Stanno cercando investimenti che non forniscono più solo rendimenti monetari ma anche contributi senza dubbio alla società e all'ambiente circostante. Ciò richiede ha alimentato l'emissione di obbligazioni ESG, poiché gli emittenti rispondono alle preferenze degli investitori per possibilità di finanziamento responsabili e di impatto.

Le iniziative normative guidano il mercato

Governi e normative I nostri organismi internazionali stanno imponendo misure per ispirare l'integrazione dell'ESG nei mercati economici. Ciò consiste in framework per la segnalazione di metriche ESG, incentivi fiscali per progetti ecologici e mandati per la divulgazione ESG attraverso gli emittenti. Tali politiche creano un ambiente favorevole per l'emissione e il finanziamento delle obbligazioni ESG, la guida del boom del mercato e la standardizzazione delle pratiche ESG.

Fattori restrittivi

La carenza di metriche ESG standardizzate e framework di reporting limita la crescita del mercato

Sebbene ci possa essere una crescente richiesta di investimenti ESG, l'assenza di standard universalmente prevalenti per la misurazione e la segnalazione delle prestazioni ESG pone sfide sia per gli emittenti che per gli acquirenti. Diverse organizzazioni possono anche utilizzare metodologie e standard variabili per valutare elementi ESG, portando a incoerenze e problemi nella valutazione dei record correlati all'ESG tra agenzie e industrie. Questa perdita di standardizzazione può dissuadere alcuni investitori che dipendono da metriche chiare e comparabili per effettuare selezioni di investimenti competenti. Restringe inoltre agli emittenti nel comunicare efficacemente i loro sforzi ESG e gli effetti sul mercato, probabilmente vietando la bellezza e la liquidità delle obbligazioni ESG. Sono in corso gli sforzi per impostare standard ESG e framework identificati a livello globale, tuttavia il raggiungimento del consenso tra le parti interessate rimane un progetto chiave per i mercati in aggiunta al miglioramento.

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Mercato delle obbligazioni ESGApprofondimenti regionali

L'Europa come driver fondamentale sul mercato a causa del forte ambiente normativo

Il mercato è principalmente separato in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America e Medio Oriente e Africa.

L'Europa è pronta a svolgere una funzione dominante all'interno della quota di mercato delle obbligazioni ESG a causa del suo forte ambiente normativo e degli elevati investitori chiedono investimenti sostenibili. Le linee guida dell'UE costituite dalla tassonomia dell'UE e dalla regolamentazione di divulgazione finanziaria sostenibile (SFDR) standardizzano le pratiche ESG e migliorano la trasparenza, attirando allo stesso modo emittenti e acquirenti. I trader europei, che includono giocatori istituzionali, stanno attivamente alla ricerca di opportunità ESG, guidando l'emissione accelerata di diversi tipi di obbligazioni ESG. Inoltre, gli stabilimenti monetari e le borse europee vendono attivamente finanziamenti sostenibili, rafforzando la posizione dell'area come pacesetter nei mercati di investimenti sostenibili e obbligazioni ESG.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I giocatori chiave aziendali stanno modellando il mercato attraverso l'innovazione e la crescita del mercato in numerosi settori. Giganti tecnologici come Apple, Google (Alphabet) e Amazon Lead in Innovation, utilizzando miglioramenti nell'intelligenza artificiale, nel cloud computing ed e-commerce. Nella finanza, agenzie come PayPal e Square rivoluzionano i pagamenti virtuali e le soluzioni fintech. I giganti farmaceutici Pfizer e Moderna stanno rimodellando l'assistenza sanitaria con vaccini e trattamenti rivoluzionari. I leader di elettricità rinnovabile che includono compiti di sostenibilità di Tesla e Vestas Power a livello globale. Questi giocatori non innovano più solo all'interno dei loro settori, tuttavia, amplificano anche i mercati attraverso partenariati strategici, acquisizioni e sforzi di allargamento internazionali, modellando industrie e mercati in tutto il mondo.

Elenco delle migliori società di obbligazioni ESG

• AllianceBernstein (U.S.)
• Aberdeen (U.K.)
• BlackRock (U.S.)
• Boston Trust (U.S.)
• Calvert (U.S.)

Sviluppo industriale

Ottobre 2022: I legami blu sono una forma di legami ESG principalmente progettati per finanziare la conservazione marina, la pesca sostenibile e le diverse iniziative associate all'oceano. Con questioni crescenti approssimativamente la salute e la sostenibilità degli oceani, gli emittenti che includono governi, gruppi globali e organizzazioni privati ​​stanno attingendo al mercato delle obbligazioni blu per raccogliere capitali per iniziative orientate a preservare gli ecosistemi marini, prevenire l'inquinamento e promuovere pratiche di pesce sostenibili. Questo miglioramento mostra un modo più ampio di incorporare preoccupazioni ambientali oltre a compiti totalmente basati sul terreno, evidenziando l'interconnessione della sostenibilità ambientale in settori distinti.

Copertura dei rapporti

Il mercato delle obbligazioni ESG sta vivendo una crescita dinamica e l'evoluzione guidata attraverso diversi fattori che includono la richiesta di investitori per investimenti sostenibili, compiti normativi e meccanismi di finanziamento innovativi come le obbligazioni blu. Nonostante le situazioni esigenti insieme alla mancanza di metriche ESG standardizzate, il mercato continua ad ampliare a livello globale, con l'Europa che svolge un ruolo di dimensioni di buone dimensioni come leader nella finanza sostenibile. I principali attori delle imprese in tutti i settori stanno cavalcando l'innovazione e l'espansione del mercato, sottolineando il significato delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale economico. Il continuo miglioramento del mercato delle obbligazioni ESG indica un meraviglioso cambiamento più vicino a un sistema finanziario globale più sostenibile e responsabile.