Valutazioni ESG Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (punteggi ESG specifici per il numero, punteggi ESG specifici della categoria e punteggi Generali ESG), per applicazione (supervisione, investimento e comunicazione), approfondimenti regionali e previsioni dal 2025 al 2034

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Panoramica del mercato delle valutazioni ESG

Le dimensioni del mercato globale delle valutazioni ESG sono previste a 1,25 miliardi di dollari nel 2025, previsto per salire verso 1,404 miliardi di dollari entro il 2026 e stimato che diventasse a quasi 2,8 miliardi di dollari entro il 2034, riflettendo un CAGR forte del 12% per il periodo che dura da 2025 al 2034.

Il mercato delle valutazioni ESG è dominato da importanti attori come Morgan Stanley, Morningstar, S&P Global, FTSE Russell e Bloomberg. Collettivamente, queste società detengono oltre il 55% dell'influenza del mercato, con una forte copertura globale, partenariati strategici e integrazioni tecnologiche avanzate che modellano la crescita futura.

Il punteggio ESG come mercato è stato sottoposto a una crescita enorme che rispecchia l'attenzione crescente alla sostenibilità e agli investimenti responsabili. Le valutazioni ESG sono tra gli strumenti di investitori, aziende e altre parti coinvolte che valutano le prestazioni e la conducioni lungo linee come l'ambiente, la responsabilità sociale e il governo societario. Questi punteggi basati sui dati rappresentano una risorsa preziosa per le strategie di un'azienda mentre attirano gli investitori e incidono sulla reputazione di un'azienda tra i suoi stakeholder.

Le valutazioni ESG sono nelle mani dei principali attori che sono aziende che svolgono ricerche specifiche per ESG, produttori di dati finanziari e agenzie di rating. Queste agenzie di solito si affidano a diverse metodologie e criteri per esaminare il comportamento aziendale nell'ambiente, nella società e nella governance (ESG). Usano spesso l'analisi quantitativa dei dati e le valutazioni qualitative dell'ambiente delle parti interessate. Questo è il caso in cui la domanda di informazioni ESG continua a diventare più sostanziale e, di conseguenza, il mercato diventa competitivo con approcci innovativi offerti dai nuovi partecipanti emergenti. Questo regolamento è stato rafforzato anche con le iniziative del settore ha fissato standard e trasparenza per le valutazioni ESG migliorando così la loro credibilità e utilità per gli investitori e le entità.

Risultati chiave

Impatto covid-19

Trasformazione digitale accelerata per aumentare significativamente la crescita del mercato

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato delle valutazioni ESG che ha avuto una domanda più alta del atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

Il Covid ha inviato il lavoro remoto e le operazioni digitali a nuovi livelli, offrendo alle agenzie di rating ESG un motivo per assegnare le aziende in base alla loro preparazione digitale e adeguatezza della sicurezza informatica. Le aziende che hanno solide strategie digitali hanno dimostrato di essere più favorite nelle recensioni ESG. La pandemia ha mostrato l'impatto dei fattori sociali che includono la salute e la sicurezza dei dipendenti, la resilienza della catena di approvvigionamento e l'assistenza alla comunità. In risposta alla crisi, le agenzie di rating ESG hanno rivisto le loro metodologie dando più peso a questi problemi per catturare la crescente rilevanza.

Sempre più investitori si sono rivolti a organizzazioni con modelli di business rimbalzanti che potrebbero facilmente riguadagnare forma in interruzioni impreviste come la pandemia. Le valutazioni ESG si sono concentrate su metriche come la pianificazione della continuità aziendale, la gestione delle crisi e la flessibilità nel dipartimento della forza lavoro. Si prevede che il mercato aumenti la crescita del mercato delle valutazioni ESG a seguito della pandemia.

Ultime tendenze

Standardizzazione e trasparenza per guidare la crescita del mercato

I metodi di sviluppo degli standard e di rating ESG vengono sempre più ricercati dai governi, dagli investitori e dal pubblico in generale. Gli investitori e altre istituzioni di questo tipo hanno richiesto dati ESG più coerenti e trasparenti per consentire le loro scelte. Esempi sono il Board di contabilità della sostenibilità (SASB) e la task force sulla divulgazione finanziaria legata al clima (TCFD), che lavorano con funzionari eletti e il settore finanziario per promuovere l'uso delle strutture di rendicontazione ambientale ESG è uno dei criteri utilizzati per classificare la classificazione delle società di uguaglianza, diversità e metriche inclusi nel luogo. Le aziende sono valutate sul loro progresso nello sviluppo della diversità all'interno della forza lavoro, nella gestione e nelle relazioni con i fornitori; Inoltre, la società misura una determinata società sul suo impegno e il raggiungimento del raggiungimento della parità di retribuzione e della promozione di una cultura inclusiva in un luogo di lavoro. Si prevede che questi ultimi sviluppi aumentano la quota di mercato delle valutazioni ESG.

• Secondo il Sustainability Accounting Standards Board (SASB), oltre il 65% delle società quotate negli Stati Uniti ora divulga metriche correlate all'ESG, evidenziando la trasparenza come una tendenza importante sul mercato.

• La task force sulla divulgazione finanziaria legata al clima (TCFD) ha riferito che oltre 3.400 organizzazioni in 95 paesi, che rappresentano 26 trilioni di dollari nella capitalizzazione di mercato, si sono allineati con i suoi framework, aumentando l'adozione delle pratiche ESG.

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Segmentazione del mercato delle valutazioni ESG

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in punteggi ESG specifici del problema, punteggi ESG specifici della categoria e punteggi Generali ESG.

• Punteggi ESG specifici per il numero: punteggi ESG, che sono orientati alla valutazione del successo e delle pratiche dell'azienda nelle aree concrete dell'ambiente, della società e della governance, mettono in evidenza le prestazioni relative alle questioni. I punteggi hanno lo scopo di valutare le prestazioni dell'azienda sulle preoccupazioni dell'ESG, come le emissioni di carbonio, l'uso di acqua, le pratiche del lavoro, la diversità, l'inclusione, la compensazione esecutiva e la diversità del consiglio.

• Punteggi ESG specifici della categoria: i punteggi ESG basati su indicatori forniscono una valutazione più approfondita della strategia o delle prestazioni ESG di un'azienda all'interno di una categoria più ampia o di un tema coperto dal framework ESG. Questi indicatori esaminano le prestazioni di un'azienda in diversi componenti, come la gestione ambientale, la responsabilità sociale e l'amministrazione aziendale.

• Punteggi Generali ESG: un punteggio Generale ESG mostra una valutazione delle prestazioni globali ambientali, sociali e di governance di un'azienda in ogni area coperta da più aree. Questo processo applica separatamente i dati metrici ESG e l'analisi ESG a ciascuna questioni e categorie e infine alimenta un punteggio ESG composto per valutare le prestazioni complessive ESG.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in supervisione, investimento e comunicazione.

• Supervisione: per quanto riguarda la valutazione e le certificazioni ESG (ambientale, sociale, governance), la supervisione si riferisce alla sorveglianza e alla gestione delle prestazioni ESG delle imprese attraverso organismi di regolamentazione, gruppi di settore e strutture di governance interna.

• Investimento: quando le valutazioni e le valutazioni ESG diventano significativamente parte dei processi di decisioni di investimento degli investitori, contribuisce ai gestori patrimoniali per incorporare le considerazioni ESG nei loro portafogli. Gli investitori usano le valutazioni ESG per trovare le società che sono i migliori performer in termini di ESG e li mettono direttamente nel portafoglio (investimenti ESG diretti) o le integrano in strategie di investimento sostenibili e responsabili, come l'integrazione ESG, gli investimenti tematici e gli investimenti a impatto.

• Comunicazione: la comunicazione nel contesto dei punteggi ESG riguarda lo scambio e la distribuzione delle informazioni ESG da parte delle società, degli investitori, delle parti interessate e del pubblico in generale. Le società impiegano valutazioni e valutazioni ESG che fungono da fonti di informazione per comunicare i loro sforzi di sostenibilità, prestazioni e progressi verso le diverse parti interessate, ad esempio investitori, clienti, dipendenti e altre parti interessate attraverso report annuali, documenti di sostenibilità, sito Web e piattaforme di dati ESG.

Fattori di guida

Richiesta di investitori e pressione delle parti interessate per aumentare il mercato

Le crescenti richieste degli investitori per i dati e le informazioni ESG sono la forza significativa che supporta l'investimento nel mercato delle valutazioni ESG. Gli investitori, d'altra parte, stanno integrando i fattori ESG nel loro processo decisionale di investimento considerando i rischi, trovando opportunità e colpendo l'equilibrio tra obiettivi di redditività e sostenibilità. La pressione di diverse parti interessate come consumatori, dipendenti, comunità e gruppi della società civile incoraggia sempre le aziende a settore delle loro pratiche ESG. La condotta prevista per le parti interessate, che include pratiche commerciali responsabili previste e comportamenti etici, modella le immagini delle aziende e migliora o diminuisce la loro reputazione e, in definitiva, la linea di fondo. La necessità di valutazioni ESG si presenta al fine di dimostrare credibilità e responsabilità.

• Secondo l'Autorità europea dei titoli e dei mercati (ESMA), quasi l'80% degli investitori istituzionali dell'UE integra attivamente i dati ESG nel processo decisionale, rafforzando l'importanza delle valutazioni nella finanza sostenibile.

• La SEC degli Stati Uniti ha osservato che i rischi legati al clima potrebbero influire su quasi il 60% delle attività operative e della catena di approvvigionamento delle società pubbliche, spingendo le imprese a migliorare le divulgazioni e guidare l'espansione del mercato.

Gestione dei rischi e ambiente normativo per espandere il mercato

I fattori ESG stanno diventando sempre più significativi poiché le aziende stanno iniziando a prestare attenzione a loro come rischi materiali che spesso influenzano la loro performance finanziaria e l'esistenza continua. I fattori ESG diventano essenziali per gli investitori e gli istituti finanziari per scopi di gestione del rischio per esaminare e risolvere i rischi derivanti da cambiamenti climatici, catene di approvvigionamento, regolamentazione e danni alla reputazione. Usano le valutazioni ESG come parte del loro processo di screening che aumenta la domanda di valutazioni ESG. La regolamentazione è uno dei fattori chiave che condiziona lo sviluppo della valutazione ESG nel mondo. Introducendo i regolamenti che insistono sulla segnalazione e sulla divulgazione dell'ESG, come le linee guida per la regolamentazione dell'Unione europea (SFDR) e (TCFD), le aziende sono incoraggiate a essere trasparenti e responsabili rispetto alle loro prestazioni ESG, aumentando così la necessità di valutazioni ESG. Questi fattori sono previsti per guidare la quota del mercato delle valutazioni ESG.

Fattore restrittivo

Mancanza di standardizzazione e regolamentazione per impedire potenzialmente la crescita del mercato

L'assenza di regole e regolamentazione globali in questo campo di segnalazione e valutazioni ESG contribuisce all'opportunità e alla disparità nel mercato. La mancanza di framework ESG chiari, completi e simili rende difficile per gli investitori confrontare le prestazioni ESG tra le aziende e tutti i settori. Anche la frammentazione normativa e l'incoerenza portano a un livello irregolare di conformità per le aziende che operano in diversi paesi. Si prevede che i fattori ostacolano la crescita della crescita del mercato delle valutazioni ESG.

• Secondo l'Organizzazione internazionale delle commissioni di titoli (IOSCO), il 45% dei gestori patrimoniali deve affrontare sfide a causa di metodologie di rating ESG incoerenti, limitando la comparabilità tra i mercati globali.

• Un sondaggio del CFA Institute ha evidenziato che il 38% degli investitori ha espresso preoccupazione per l'affidabilità dei dati nei rapporti ESG, limitando la fiducia e rallentando l'adozione.

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ESG Rating Market Insights Regional Insights

L'Europa sta dominando il mercato con gli standard di governo societario e la domanda degli investitori

Il mercato è principalmente segmentato in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America e Medio Oriente e Africa.

L'Europa ha adottato regolamenti ad alto processo aziendale di cui il motto è un approccio trasparente, responsabile e inclusivo. Gli analisti ESG esaminano il comportamento dell'azienda in base a standard come avere la diversità del consiglio, la compensazione esecutiva e i diritti degli azionisti. L'adesione delle società europee a questi standard di governance non solo tra gli altri, ma le classifiche migliori nel mercato delle valutazioni ESG rappresentano anche le valutazioni ESG. Dai investitori istituzionali europei ci riferiamo a attori come investitori istituzionali, gestori patrimoniali e fondi pensione che sono visti come i forti motori nell'adozione nelle strategie di investimento dell'integrazione ESG. La domanda di mercato per le valutazioni ESG, i dati e i fattori ESG sono molto elevati e tali cose sono interessate al processo di integrazione dei fattori ESG nelle attività decisionali degli investimenti. Gli investitori dall'Europa stanno facendo sforzi per raggiungere gli obiettivi della sostenibilità e prendere in considerazione le responsabilità sociali; Pertanto, l'intero mercato delle valutazioni ESG in quella parte del mondo è profondamente influenzato positivamente.

Giocatori del settore chiave

I giocatori chiave si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Il mercato delle valutazioni ESG è significativamente influenzato dai principali attori del settore che svolgono un ruolo fondamentale nel guidare le dinamiche del mercato e nella formazione delle preferenze dei consumatori. Questi giocatori chiave possiedono estese reti di vendita al dettaglio e piattaforme online, offrendo ai consumatori un facile accesso a un'ampia varietà di opzioni. La loro forte presenza globale e il riconoscimento del marchio hanno contribuito ad aumentare la fiducia e la lealtà dei consumatori, guidando l'adozione del prodotto. Inoltre, questi giganti del settore investono continuamente in ricerca e sviluppo, materiali e caratteristiche intelligenti nelle valutazioni ESG, soddisfacendosi alle esigenze e alle preferenze dei consumatori in evoluzione. Gli sforzi collettivi di questi principali attori incidono significativamente sul panorama competitivo e la traiettoria futura del mercato.

• Morgan Stanley ha riferito nel 2023 che quasi il 77% dei propri clienti richiede prodotti di investimento sostenibili, posizionando l'azienda come influencer leader nel settore delle valutazioni ESG.

• Morningstar, Inc. ha valutato oltre 20.000 aziende a livello globale con framework ESG, con il 54% di queste aziende che mostrano miglioramenti materiali nella governance, segnando il suo forte ruolo nel modellare gli standard del settore.

Elenco delle migliori società di rating ESG

• Morgan Stanley [U.S.]
• Morningstar, Inc. [U.S.]
• S&P Global [U.S.]
• FTSE Russell [U.K.]
• Bloomberg [U.S.]

Sviluppo industriale

Maggio 2022: una delle ultime tendenze industriali nel mercato delle valutazioni ESG include il coinvolgimentoIntelligenza artificiale (AI)e tecnologie di apprendimento automatico (ML) per migliorare l'analisi dei dati ESG e le valutazioni. Truvalue Labs, leader del settore in questo settore, è in anticipo rispetto al resto dell'analisi dei dati ESG abilitata abilmente sviluppata per mostrare approfondimenti ESG in tempo reale a investitori e aziende.

Copertura dei rapporti

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta anche l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e della domanda che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato di concorrenti significativi. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per i tempi previsti. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.