Dimensioni del mercato degli officini familiari, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (Office per famiglie singoli, Multi Family Office e Family Office virtuale), per applicazione (finanziario, strategia, governance e consulenza) e approfondimenti regionali e previsioni al 2033

Panoramica del mercato degli uffici della famiglia

La dimensione del mercato degli uffici della famiglia globale è prevista per XX miliardi di USD nel 2025 e si prevede che raggiungerà XX miliardi di USD entro il 2033, registrando un CAGR di XX% durante il periodo di previsione.

Gli uffici familiari funzionano come società di gestione patrimoniale privata dedicate alla gestione degli investimenti finanziari insieme alla pianificazione immobiliare per le persone dei più alti piccoli e membri delle loro famiglie. Il loro catalogo di servizi supporta i clienti fornendo pianificazione degli investimenti, pianificazione immobiliare e miglioramento delle prestazioni fiscali e programmi filantropici e piani di continuità successiva. Gli SFO lavorano esclusivamente con singole famiglie ricche, ma gli MFO supportano più famiglie con accesso combinato a competenze e risorse condivise. Gli uffici di conservazione della ricchezza forniscono servizi di gestione finanziaria individualizzati che mantengono il flusso di denaro attraverso generazioni successive. 

La crescente ricchezza tra gli UHNWIS combinati con il loro desiderio di una maggiore supervisione degli investimenti diretti ha portato all'aumento delle entità del familiari. Gli uffici familiari utilizzano i loro fondi investiti per ottenere diverse attività che si sono diffuse in investimenti in materia di investimenti di private equity, venture capital, immobili e impatti. Gli uffici familiari funzionano praticando l'autorità decisionale diretta mantenendo protocolli di privacy rigidi e spesso investono denaro in base alle credenze fondamentali dei loro familiari e alle loro eredità desiderate.

Impatto covid-19

L'industria degli uffici familiari ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione dei servizi medici di routine durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al prestito in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

Durante questo periodo gli offici familiari hanno dedicato le loro risorse per costruire portafogli multidimensionali che miravano a resistere alle fluttuazioni del mercato saltando le tattiche di potenziamento delle prestazioni. L'ambiente di mercato instabile ha reso gli uffici familiari assegnati più attività a investimenti alternativi come private equity e immobili, nonché attività digitali e oro e obbligazioni e riserve di cassa. L'investimento ESG è cresciuto esponenzialmente durante la pandemia poiché molti familiari hanno investito in sostenibilità mentre perseguono iniziative che hanno un impatto sociale e ambientale. 

La crisi pandemica ha spinto gli uffici familiari a trasformazione digitale operativa che includeva l'adozione di tecnologie all'avanguardia per operazioni distanti, nonché misure di sicurezza informatica e applicazioni di analisi basate sull'intelligenza artificiale. Le riunioni virtuali e gli strumenti di gestione finanziaria basati su cloud sono diventati risorse critiche perché hanno consentito un processo decisionale regolare durante le interruzioni globali.

Ultima tendenza

Adozione di investimenti diretti per guidare la crescita del mercato

Ci sono stati notevoli sviluppi nel mercato che hanno il potenziale per aumentare ilquota di mercato degli uffici familiari. Il motivo alla base di questa tendenza include le aspettative del tasso di rendimento insieme alla riduzione delle commissioni e al controllo manageriale migliorato nelle operazioni aziendali. Le famiglie si impegnano in nuove strategie di business che includono la costruzione di relazioni con le startup e le joint venture con le famiglie sorelle per supportare le imprese incentrate su obiettivi di impatto che corrispondono alle loro convinzioni. Questi settori rappresentano le massime priorità per gli uffici familiari che mirano a sequestrare potenziali ad alta crescita e contribuire a formare le aziende che modellano il futuro.

Segmentazione del mercato degli uffici familiari

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in Office per famiglie unico, Multi Family Office e Family Office virtuale.

• Office unifamiliare: opera come un istituto finanziario privato che fornisce esclusivamente un servizio di gestione patrimoniale a una famiglia ricca con un patrimonio netto abbondante. Il livello di controllo negli SFO rimane completo sebbene le loro elevate spese operative siano uno svantaggio centrale.

• Multi Family Office: un MFO rappresenta un'organizzazione di gestione patrimoniale che serve più famiglie di alto valore attraverso investimenti e pianificazione fiscale e disposizioni di servizio filantropico. L'istituzione di MFOS combina spese più basse con la capacità di sfruttare professionisti esperti che offrono varie opportunità di investimento.

• Virtual Family Office (VFO): incarna la fornitura di servizi per familiari basati sulla tecnologia attraverso piattaforme digitali che dispongono di un remoto supporto finanziario e consultivo, nonché assistenza su richiesta. Il modello offre una gestione patrimoniale a prezzi accessibili attraverso l'outsourcing di servizi di esperti che offre flessibilità ai clienti.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in finanziario, strategia, governance e consulenza.

• Finanziario: l'abbondanza del consiglio vicino ai sistemi di speculazione, nonché da organizzare e risarcimento dei pericoli costituisce il punto di vista monetario che tenta di garantire e favorire l'affidabilità monetaria. La disposizione monetaria trasmette la protezione fondamentale e lo sviluppo dell'abbondanza a partire da un'età familiare e poi alla successiva.

• Strategia: gli obiettivi finanziari a lungo termine e la tolleranza al rischio e gli approcci di investimento devono essere definiti dalla strategia perché creeranno allineamento tra valori familiari e obiettivi di gestione della ricchezza. L'implementazione di una strategia ben definita garantisce la longevità aziendale insieme alla conservazione dell'eredità.

• Governance: il sistema di gestione definisce i quadri organizzativi insieme a processi decisionali che consentono un efficace controllo della ricchezza familiare. Il sistema delinea le posizioni con doveri correlati, nonché misure di risoluzione delle controversie e si prepara per la successione.

• Advisory: il servizio di consulenza fornisce esperti finanziari che guidano le famiglie attraverso i loro investimenti oltre alle procedure legali e alla pianificazione immobiliare con raccomandazioni filantropiche per massimizzare i risultati della gestione patrimoniale. I consulenti professionisti che aiutano la gestione patrimoniale della famiglia sono costituiti da pianificatori finanziari insieme a esperti legali e consulenti fiscali.

Dinamiche di mercato

Fattori di guida

Individui in attesa di un patrimonio netto

Esistono diversi elementi che ispirano la crescita del mercato degli uffici della famiglia. Il numero in via di sviluppo di attività di attività super alte (UHNWIS), in particolare nelle economie che sorgono, ha alimentato l'interesse per l'abbondanza specifica degli accordi del consiglio. Man mano che l'abbondanza si accumula nel corso dei secoli, le famiglie cercano progetti devoti per garantire la manutenibilità monetaria, il rischio dei dirigenti e la pianificazione del patrimonio. Molte famiglie ricche stanno creando una certa distanza dagli amministratori delle risorse convenzionali e si stabiliscono per interessi diretti in valore riservato, terreni e finanziamenti. Questo spostamento tiene conto più degno di nota, spese amministrative ridotte e tecniche di speculazione personalizzate, in fila con la visione elaborata della famiglia.

Trasferimento di ricchezza per espandere il mercato

La mossa di abbondanza intergenerazionale è una questione centrale per le famiglie ricche. I luoghi di lavoro familiari aiutano la progressione della progressione, i progetti amministrativi e le tecniche legacy, garantendo cambiamenti regolari e congruità nel corso degli anni. Ciò è particolarmente significativo in quanto le età più giovani svolgono un lavoro più dinamico nella gestione dell'abbondanza. Esiste un'accentuazione in via di sviluppo sulle iniziative naturali, sociali e amministrative (ESG) e abbondanza economica dei dirigenti. Numerosi luoghi di lavoro familiari stanno adeguando i loro portafogli a imprese socialmente capaci, energia pulita, sviluppi dei servizi medici e unità umanitarie, garantendo un effetto positivo a lungo raggio vicino a rendimenti monetari.

Fattore restrittivo

Alti costi operativi per impedire potenzialmente la crescita del mercato

La creazione e la manutenzione di un familiare solitario (SFO) richiede capitali significativi, rendendolo pratico solo per le famiglie di risorse super alte totali con enormi risorse. Le spese per il reclutamento di esperti specifici, consulenti legittimi, supervisori di rischio e quadro IT possono essere restrittivamente alte, guidando numerose famiglie a scegliere luoghi di lavoro plurifamiliari (MFO) o abbondanza al di fuori dei servizi del consiglio. Attirare e tenere direttori di speculazioni di alto livello, specialisti legittimi e pianificatori monetari è davvero difficile per i luoghi di lavoro familiari, in particolare quelli più modesti.

Opportunità

Espansione nei mercati emergenti per creare opportunità per il prodotto sul mercato

La rapida espansione in attività super-botali (UHNWIS) in queste aree sta guidando gli interessi per l'abbondanza limitata gli accordi del consiglio di amministrazione, l'organizzazione della progressione ed effettua un'efficace pianificazione finanziaria. I luoghi di lavoro familiari possono crescere offrendo amministrazioni monetarie REDID, fasi di abbondanza computerizzata e tecniche di speculazione centrate su ESG realizzate su misura per i requisiti provinciali. Gli sforzi coordinati con le vicine aziende di fintech, ambienti di finanziamento e attori di valore riservato possono inoltre migliorare la loro presenza sul mercato.

Sfida

Adattarsi all'evoluzione delle normative e della conformità potrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

Adattarsi alle mutevoli scene di coerenza attraverso varie scoperte richiederà una supervisione incessante legittima, la scommessa di alto livello delle strutture del consiglio e l'interesse per gli accordi di innovazione amministrativa. L'incapacità di consenso può richiedere punizioni legittime, danni alla reputazione e disgrazie monetarie, rendendo la variazione amministrativa un test di base per i luoghi di lavoro familiari che esplorano l'abbondanza mondiale del consiglio.

Insights Regional Insights di mercato degli uffici familiari

America del Nord

Il Nord America è la regione in più rapida crescita in questo mercato. Il mercato degli uffici familiari degli Stati Uniti è cresciuto esponenzialmente a causa di molteplici ragioni. Il distretto ha visto un'alluvione degli interessi diretti nel valore riservato, nel finanziamento e nelle nuove imprese mentre le famiglie cercano rendimenti e controllo migliori. Influenza di un'efficace gestione del denaro, coordinamento ESG e altruismo stanno anche costruendo slancio, in fila con inclinazioni all'abbondanza all'avanguardia. I cambiamenti di complessità amministrativa e valutazione continuano a formare sistemi di speculazione, con numerosi luoghi di lavoro familiari che assumono strutture di coerenza raffinate. L'ascesa dei luoghi di lavoro familiari virtuali (VFO) sta cambiando ulteriormente l'abbondanza della scheda attraverso accordi computerizzati e creati dall'intelligenza artificiale.

Europa

Il mercato dell'ufficio europeo si sta sviluppando con aree di forza per una protezione dell'abbondanza, amministrazione e organizzazione intergenerazionale. La Svizzera, il Regno Unito e la Germania sono punti chiave del centro, che offrono progetti legittimi e monetari profondamente radicati per le famiglie UHNW. La pianificazione finanziaria economica e i portafogli guidati dall'ESG sono modelli significativi, influenzati da gravi linee guida dell'UE e interessi finanziari per le speculazioni morali. I luoghi di lavoro plurifamiliari (MFO) si stanno sviluppando, poiché le famiglie benestanti cercano accordi amministrativi esperti e competenti. La Brexit e le vulnerabilità internazionali hanno supportato le iniziative di miglioramento e traverse, con numerosi luoghi di lavoro familiari che indagano sulle risorse elettive come la terra e il framework computerizzato.

Asia

L'Asia del Pacifico sta incontrando il più rapido sviluppo nei luoghi di lavoro familiari, alimentato dall'aumento degli UHNWI in Cina, India e Sud -est asiatico. I luoghi di lavoro familiari del distretto stanno cambiando da modelli di salvaguardia di abbondanza consuetudinali a interessi diretti dinamici in innovazione, fintech e valore riservato. Singapore e Hong Kong stanno diventando punti chiave del centro monetario, offrendo condizioni amministrative ideali e forze motivanti a spese. L'organizzazione della progressione è una concentrazione significativa, poiché alcuni imprenditori originali si preparano per l'abbondanza si spostano a età più giovani.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Gli attori chiave del settore stanno modellando il mercato degli uffici familiari attraverso l'innovazione strategica e l'espansione del mercato. Queste aziende stanno introducendo tecniche e processi avanzati per migliorare la qualità e le prestazioni delle loro offerte. Stanno inoltre ampliando le loro linee di prodotti per includere variazioni specializzate, per le diverse preferenze dei clienti. Inoltre, stanno sfruttando le piattaforme digitali per aumentare la portata del mercato e migliorare l'efficienza della distribuzione. Investendo in ricerca e sviluppo, ottimizzando le operazioni della catena di approvvigionamento ed esplorando nuovi mercati regionali, questi attori stanno guidando la crescita e stabilendo le tendenze all'interno degli offici della famiglia.

Elenco delle migliori società di family office

• Atlantic Trust [U.S.]
• Hawthorn [U.S.]
• Wilmington Trust [U.S.]
• BMO Harris Bank [U.S.]
• HSBC Private Bank [U.K.]

Sviluppo chiave del settore

Gennaio 2022: CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) ha fatto sforzi significativi nel mercato degli uffici della famiglia. Hanno recentemente sviluppato la piattaforma di gestione della ricchezza privata CIBC. La piattaforma CIBC Private Wealth Management è un'abbondanza incorporata dell'accordo del dirigente destinato ai luoghi di lavoro familiari, offrendo amministrazioni come Venture the Board, preparazione monetaria e avanzamento delle spese. Utilizza l'innovazione dell'impostazione di tendenza per offrire esperienze costanti, seguito di portafoglio e procedure di impresa modificate per UHNWIS.

Copertura dei rapporti

L'analisi SWOT è presentata in questo lavoro ad alto livello e vengono prese in considerazione utili raccomandazioni sull'ulteriore evoluzione del mercato. Questo documento coglie l'occasione per rivedere e discutere i segmenti di mercato e possibili applicazioni che hanno il potenziale per influenzare la crescita del mercato negli anni futuri. Il lavoro utilizza entrambi, i dati relativi allo stato moderno del mercato e alle informazioni sulla sua evoluzione per identificare le possibili tendenze di sviluppo.

 Le famiglie con una migliore portabilità dovrebbero guadagnare alti tassi di crescita a causa di migliori tendenze di adozione dei consumatori, aumento delle aree di applicazione e sviluppi di prodotti più innovativi. Tuttavia, potrebbero esserci alcuni problemi come, ad esempio, la carenza di materie prime o prezzi più elevati per loro, tuttavia, la crescente popolarità di offerte e tendenze specializzate per migliorare la qualità favoriscono la crescita del mercato. Tutti stanno progredendo attraverso la tecnologia e le strategie innovative negli sviluppi, nonché nella catena di approvvigionamento e nel mercato. A causa dei cambiamenti nell'ambiente di mercato e della crescente domanda di varietà, gli offici familiari hanno uno sviluppo promettente poiché sviluppa costantemente ed espande la sua applicazione.