Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle nocciole, per tipo (Akcakoca, Levante, Giresun, altri), per applicazione (diretta, indiretta) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLA NOCCIOLA

Si prevede che il mercato globale delle nocciole aumenterà da 80,68 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere i 172,4 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR dell'8,8% tra il 2026 e il 2035.

Il mercato delle nocciole è un settore dinamico e in via di sviluppo dell'impresa agricola globale, spinto dalla crescente domanda di frutta secca nutriente e flessibile. Le nocciole sono apprezzate per il loro gusto ricco, l'alto contenuto nutrizionale e l'ampia gamma di prodotti alimentari, cosmetici e farmaci da prescrizione. Il mercato è governato da importanti produttori come Turchia, Italia e Stati Uniti, con la Turchia che rappresenta oltre il 70% della produzione mondiale. Il crescente riconoscimento da parte dei clienti di un'alimentazione sana e la popolarità delle diete a base vegetale hanno inoltre alimentato la domanda di prodotti a base di nocciole, tra cui creme spalmabili, oli e alternative ai latticini. Inoltre, i settori della pasticceria e della panificazione rimangono clienti chiave, dove le nocciole sono un ingrediente essenziale nella pasticceria e nei dolci di alta qualità. Nonostante il suo boom, l'azienda si trova ad affrontare situazioni impegnative che includono il cambiamento climatico, le rese fluttuanti e la necessità di pratiche agricole sostenibili, spingendo l'innovazione e gli investimenti nel mercato internazionale delle nocciole.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria delle nocciole ha avuto un effetto negativo a causa dei blocchi globali e delle normative sui tour

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e al ritorno ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto terribile sulla crescita del mercato delle nocciole, interrompendo le catene di approvvigionamento globali e alterando la domanda dei consumatori. I blocchi e le restrizioni ai trasporti nei principali paesi produttori, tra cui Turchia e Italia, hanno ostacolato la raccolta e gli sport di esportazione. Ciò ha causato ritardi e costi maggiori, influenzando il commercio internazionale. Inoltre, la diminuzione della spesa dei clienti durante la pandemia ha innescato un calo della richiesta di prodotti di alta qualità come dolciumi e dolciumi, settori chiave che dipendono fortemente dalle nocciole. Allo stesso modo, la carenza di manodopera nelle aree agricole ha esacerbato le sfide produttive, anche se si sono verificati colli di bottiglia logistici dietro le spedizioni programmate, con conseguenti tariffe fluttuanti. La flessione del settore della ristorazione ha avuto un impatto negativo anche sui ricavi, poiché i ristoranti e le panetterie hanno ridotto le attività o hanno chiuso rapidamente. Nonostante queste battute d'arresto, il mercato ha mostrato resilienza attraverso l'adozione di canali di e-commerce e un graduale ripristino della domanda. Tuttavia, la pandemia ha sottolineato la necessità di diversificazione, agricoltura sostenibile e un controllo più potente della catena di approvvigionamento all'interno dell'industria delle nocciole.

ULTIME TENDENZE

La crescente domanda di un approvvigionamento di nocciole sostenibile ed etico contribuisce alla crescita del mercato

Una delle tendenze più brillanti nel mercato delle nocciole è la crescente enfasi sulla sostenibilità e sull'approvvigionamento etico. I consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti ecologici, spingendo all'adozione di metodi di coltivazione naturali e di certificazioni come il commercio equo e solidale. Le pratiche etiche, costituite da strategie di raccolta sostenibili e requisiti di impegno onesto, sono diventate fattori chiave di vendita. Le aziende stanno investendo nella tecnologia per migliorare le pratiche ambientali, che includono la riduzione dell'erosione del suolo per la durata della coltivazione e il passaggio a tecniche di raccolta efficienti dal punto di vista energetico. Questi progetti ora non solo soddisfano le richieste dei clienti, ma contribuiscono anche alla conservazione ambientale a lungo termine, rendendo la sostenibilità un elemento cruciale nella traiettoria di boom del mercato delle nocciole.

• Secondo FAO/FAOSTAT, la produzione globale di nocciole ha raggiunto circa 1.195.732 tonnellate nel 2022, supportando volumi di lavorazione più elevati.

• Secondo gli annuari statistici del settore, nel 2022 la Turchia ha prodotto circa 765.000 tonnellate , rappresentando la maggiore produzione di un singolo paese.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE NOCCIOLE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Akcakoca, levante, giresun e altri

• Akcakoca: note per il loro alto contenuto di olio, le nocciole Akcakoca sono coltivate prevalentemente nelle regioni occidentali della Turchia e sono apprezzate per la lavorazione industriale. 

• Levant: una gamma coltivata nelle principali aree della Turchia, le nocciole Levant sono flessibili, con confezioni che vanno dagli snack ai dolciumi. 

• Giresun: queste nocciole di prima qualità vengono coltivate nella regione turca di Giresun e sono famose per il loro gusto sofisticato e l'alto contenuto di grassi, che le rendono ideali per i prodotti gourmand. 

• Altri: include diversi tipi di nocciole coltivate all'aperto in Turchia, che comprende Italia, Stati Uniti e Spagna, soddisfacendo numerose scelte vicine. 

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in diretto, indiretto  

• Diretto: le nocciole hanno consumato la loro forma erboristica come snack o prodotti minimamente trasformati. 

• Indiretto: nocciole utilizzate come componenti in prodotti a prezzo basso come cioccolatini, creme spalmabili, prodotti da forno e oli.

DINAMICHE DEL MERCATO
 

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.                          

Fattori trainanti

La crescente domanda di alimenti attenti alla salute e a base vegetale guida il mercato

La crescente consapevolezza dei consumatori riguardo alla salute e al benessere ha notevolmente aumentato la richiesta di nocciole, che potrebbero essere ricche di sostanze nutritive come grassi sani, antiossidanti e sostanze nutritive. Il loro utilizzo in prodotti a base vegetale e di facile etichettatura è in linea con il crescente desiderio di sostanze naturali minimamente lavorate. Le opzioni a base di nocciole, tra cui latte, burro e creme spalmabili, soddisfano la crescente richiesta di alternative vegane e prive di lattosio.

• Secondo i dati commerciali e i rapporti di settore, Ferrero e le relative aziende di lavorazione si approvvigionano di circa il 25% della fornitura globale di nocciole, garantendo una domanda industriale stabile.

• Secondo l'USDA e le statistiche sulle piantagioni, la superficie coltivata negli Stati Uniti (principalmente Oregon) è aumentata del ~12% tra le ultime stagioni, aumentando la produzione nazionale di semi.

L'espansione delle applicazioni nelle industrie alimentari e non alimentari guida il mercato

Le nocciole sono un componente flessibile con applicazioni che vanno oltre i tradizionali prodotti dolciari e da forno. Il loro crescente utilizzo in ingredienti da intenditori, alternative ai latticini e snack innovativi sta guidando l'espansione del mercato. Inoltre, la reputazione dell'olio di nocciole nei cosmetici e nella cura della pelle, grazie alle sue proprietà idratanti e antiossidanti, ha aperto nuove strade di crescita, in particolare nel settore della cura privata.

Fattore restrittivo

Le sfide della volatilità dei prezzi frenano la crescita del mercato

Uno dei principali fattori di contenimento nel mercato delle nocciole è la volatilità dei prezzi, spinta da fattori quali la fluttuazione dei rendimenti dei raccolti, delle condizioni meteorologiche e dei problemi geopolitici. La produzione di nocciole dipende fortemente da alcune aree chiave, in particolare dalla Turchia, che rappresenta quasi tutta la fornitura mondiale. Le attività climatiche avverse, tra cui il gelo o la siccità, possono influenzare in modo significativo i livelli di produzione, portando a un forte aumento dei prezzi. Inoltre, le tensioni geopolitiche e l'instabilità finanziaria nei principali paesi produttori possono interrompere le catene di approvvigionamento e gli accordi di scambio, esacerbando ulteriormente le fluttuazioni dei prezzi. Queste incertezze rendono difficile per i produttori manipolare le spese e stabilire prezzi coerenti per i clienti, probabilmente vietando la crescita del mercato.

• Secondo i rapporti meteorologici e agricoli, condizioni meteorologiche estreme e gelate tardive hanno causato volatilità della resa, con carenze regionali fino al 30% nelle stagioni interessate.

• Secondo le autorità commerciali e per la sicurezza alimentare, i rigorosi controlli fitosanitari e di tracciabilità aggiungono da 2 a 5 ulteriori passaggi di sdoganamento in alcune catene di esportazione, rallentando le spedizioni.

Le opportunità emergenti nell'espansione della coltivazione delle nocciole in nuove regioni aiutano l'espansione del mercato

Opportunità

 

Una possibilità interessante nel mercato delle nocciole risiede nell'incremento della coltivazione in nuove regioni con climi adeguati. Poiché la richiesta di nocciole continua a svilupparsi a livello globale, i produttori stanno esplorando aree di coltivazione convenzionale all'aperto, comprese parti dell'America, dell'Europa orientale e dell'Australia. Queste regioni offrono condizioni favorevoli per la coltivazione delle nocciole e possono aiutare a diversificare la produzione, riducendo la dipendenza dai produttori dominanti come la Turchia. Inoltre, i miglioramenti nelle tecniche agricole, tra cui l'agricoltura di precisione e le colture consociate, consentono agli agricoltori di ottimizzare l'uso del suolo e aumentare i rendimenti. L'espansione della coltivazione non può soddisfare in modo efficace la crescente domanda dei consumatori, ma può anche mitigare i rischi associati al commercio climatico e all'eccessiva dipendenza da un'unica fornitura. Questo approccio garantisce una catena di consegna globale più resiliente, raccogliendo vantaggi sia per i produttori che per i consumatori.

• Secondo le agenzie di promozione delle esportazioni, i prodotti trasformati a base di nocciole a valore aggiunto (tostati, in pasta, pronti all'uso) possono aumentare i margini unitari del 20-35%, aprendo canali di vendita al dettaglio e di ingredienti.

 

• Secondo i resoconti sull'espansione del mercato, i nuovi programmi di approvvigionamento e di piantagione nei produttori non tradizionali hanno aumentato la produzione registrata di >10% tra diversi fornitori emergenti.

 

Il cambiamento climatico rappresenta una sfida per il mercato

Sfida

 

Una delle sfide più importanti che deve affrontare il mercato delle nocciole è l'effetto del clima sul commercio. La produzione di nocciole è estremamente sensibile alle situazioni climatiche, con elementi come il gelo, la siccità e le piogge fuori stagione che incidono gravemente sui raccolti e sulla qualità. Ad esempio, gli eccessivi eventi meteorologici nelle principali regioni produttrici, tra cui Turchia e Italia, hanno causato ingenti perdite negli ultimi anni. Inoltre, il cambiamento degli stili climatici ha interrotto i cicli di fioritura e fruttificazione dei cespugli di nocciole, portando a una diminuzione della produttività. Anche l'aumento delle temperature e la scarsità d'acqua sono problemi urgenti, poiché col tempo renderanno alcune aree di coltivazione convenzionali non adatte alla coltivazione. Per affrontare queste sfide, le parti interessate dovrebbero investire in studi sulle tipologie di nocciole resistenti agli agenti atmosferici e adottare pratiche agricole sostenibili. Tuttavia, adattarsi a questi cambiamenti richiede molto tempo, risorse e collaborazione in tutto il settore.

• Secondo le analisi sull'estensione dell'agricoltura e sul commercio, la concentrazione dell'offerta (i principali produttori che forniscono il 60-80% dei semi) aumenta l'esposizione agli shock regionali e alle oscillazioni dei prezzi.

 

• Secondo studi logistici del settore, le perdite nella movimentazione post-raccolta e le inefficienze nella classificazione dei chicchi vanno dal 5 al 12%, riducendo i volumi vendibili per esportatori e trasformatori.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DELLA NOCCIOLA

• America del Nord

Il Nord America rappresenta un mercato in via di sviluppo per le nocciole, spinto dal crescente interesse dei clienti per le diete a base vegetale e i prodotti dolciari di alta qualità. La località ha visto un aumento delle importazioni dai principali produttori come Turchia e Italia per soddisfare la domanda. Le nocciole sono particolarmente apprezzate negli ingredienti per snack, creme spalmabili e prodotti da forno, con un consumo a grandezza naturale attribuito ai segmenti alimentari attenti al fitness e gourmet. Gli Stati Uniti sono sia acquirenti che produttori di nocciole, con l'Oregon che è la principale area di coltivazione e rappresenta il 99% della produzione nazionale. Situazioni climatiche favorevoli all'interno della Willamette Valley portano a rese estremamente buone. Le nocciole statunitensi sono utilizzate prevalentemente nei dolciumi e nelle esportazioni, soprattutto verso l'Asia e l'Europa. Inoltre, i maggiori investimenti in pratiche agricole sostenibili e gli studi sulle varietà resistenti alle malattie hanno posizionato gli Stati Uniti come attore competitivo nel mercato globale.

• Europa

L'Europa ricopre un ruolo fondamentale all'interno della quota di mercato globale delle nocciole, sia come principale produttore che come cliente. Paesi come l'Italia e la Spagna sono produttori chiave, con l'Italia che è il secondo fornitore globale dopo la Turchia. L'area piemontese d'Italia, nota per le sue straordinarie nocciole, guida gran parte della produzione europea. Anche la Spagna, soprattutto in aree come la Catalogna, è emersa come attore competitivo, beneficiando del suo clima mediterraneo ideale. Dal lato dei clienti, l'Europa domina la domanda mondiale, con le nocciole che rappresentano un elemento essenziale nei dolci, nella pasticceria e nelle creme spalmabili di alta qualità. Paesi come Germania e Francia sono i principali importatori, che sfruttano le nocciole per le loro robuste industrie dolciarie. L'approvvigionamento sostenibile e la crescente reputazione delle nocciole naturali hanno plasmato in modo simile le tendenze del mercato europeo, riflettendo l'impegno della regione verso prodotti verdi e straordinari.

• Asia

L'Asia è un mercato emergente per le nocciole, con una crescente richiesta di nocciole, spinta dalla crescente consapevolezza dei loro benefici dietetici e delle versatili applicazioni nei prodotti alimentari. I paesi che includono Cina, Giappone e Corea del Sud sono clienti chiave, in particolare nei segmenti dei dolciumi e degli snack premium. La crescente eleganza centrale della regione e la crescente preferenza per i pasti a base vegetale e orientati al fitness hanno ulteriormente incrementato i consumi. La Cina, in quanto principale mercato asiatico, ha mostrato un rapido aumento delle importazioni di nocciole per soddisfare i desideri delle sue industrie di panificazione e pasticceria in espansione. Allo stesso modo, il Giappone apprezza le nocciole per la loro inclusione in dolci e caramelle. Mentre l'Asia dipende prevalentemente dalle importazioni dalla Turchia e dall'Europa, potrebbe esserci un crescente interesse per la coltivazione interna in paesi come India e Iran per soddisfare la domanda locale e ridurre la dipendenza dalle importazioni.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del mercato delle nocciole si stanno specializzando sempre più in partnership strategiche per rafforzare il loro ruolo e favorire un aspetto competitivo. Le collaborazioni tra produttori, trasformatori e venditori di nocciole aiutano a migliorare le prestazioni della catena di fornitura, ad abbellire l'innovazione dei prodotti e a garantire una migliore penetrazione nel mercato.

• Amadeus Trading Co. (Stati Uniti): secondo i rapporti sulla copertura del mercato, Amadeus Trading Co. è elencata tra i principali partecipanti al mercato e appare negli elenchi dei fornitori del settore di 30+ aziende legate alle nocciole.

• Apex Flavors Inc. (Stati Uniti): Secondo gli elenchi dei prodotti dell'azienda, Apex Flavors fornisce estratti aromatizzati alla nocciola in 5 confezioni standard e più SKU di aromi senza nocciole per i produttori alimentari.

Le partnership con organizzazioni incentrate sulla sostenibilità consentono alle aziende di allinearsi con lo sviluppo delle preferenze dei clienti per prodotti di provenienza etica ed ecologica. Ad esempio, i principali fornitori di nocciole stanno collaborando con gli organismi di certificazione per promuovere prodotti commerciali naturali e veritieri, migliorando la credibilità del logo e ottenendo una base di clienti più ampia.

Elenco delle principali aziende produttrici di nocciole

• Amadeus Trading Co. (U.S.)
• Apex Flavors Inc. (U.S.)
• Boston Hazelnut Bean Company (U.S.)
• Charles H. Baldwin and Sons (U.S.)
• Daintree Hazelnut and Spice (Australia)

SVILUPPI DEL SETTORE KE

Maggio 2023:Uno sviluppo industriale nella lavorazione delle nocciole rende speciale lo sviluppo di attrezzature specializzate per affrontare volumi sia su piccola scala che su scala aziendale. Attrezzature innovative, insieme a schiaccianoci e sistemi di calibrazione dalle prestazioni eccessive, hanno migliorato l'efficienza della lavorazione. Per piccoli volumi, gli schiaccianoci elettrici abbinati a strutture aspiranti consentono un'elevata resa dei chicchi interi. Per le operazioni su larga scala, strutture integrate come schiaccianoci a tamburo, setacci vibranti e calibratori consentono la lavorazione di fino a duecento kg di nocciole all'ora. Questi sviluppi ottimizzano la produzione e riducono gli sforzi manuali, rendendolo più conveniente sia per i piccoli frutteti che per i massicci impianti di lavorazione.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato globale delle nocciole continua ad adattarsi, spinto dalla crescente domanda dei clienti di prodotti salutari, sostenibili e versatili. La spinta al rialzo degli ingredienti a base vegetale, la crescente popolarità delle nocciole nel settore dolciario e i miglioramenti nella tecnologia di lavorazione stanno plasmando il futuro del mercato. Tuttavia, le sfide come l'alternanza climatica, la volatilità dei prezzi e la dipendenza da alcuni grandi produttori presentano continui limiti. Nonostante ciò, le possibilità di espandere le regioni di coltivazione e di sviluppare strategie di lavorazione più efficienti offrono strade per la crescita. Mentre il settore abbraccia la sostenibilità e i progressi tecnologici, il mercato delle nocciole è pronto per un continuo sviluppo e innovazione.