Dimensioni, quota, crescita e analisi del mercato assicurativo israeliano, per tipologia (vita e non vita), per applicazione (personale, aziendale e altro) e previsioni regionali fino al 2033

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MERCATO ASSICURATIVO ISRAELIANO PANORAMICA

La dimensione globale del mercato assicurativo israeliano è pari a 21,2 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 22,47 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 38,23 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 6% dal 2026 al 2035.

Il mercato della copertura assicurativa israeliano è ben evoluto, straordinariamente regolamentato e competitivo, mascherando stili di vita, fitness, proprietà e copertura automobilistica. La società è supervisionata dall'Autorità per il mercato dei capitali, le assicurazioni e il risparmio, garantendo la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori. I principali assicuratori comprendono società costituite da Clal, Harel e Migdal. Il mercato ha visto una maggiore digitalizzazione, con aggiornamenti insurtech che migliorano l'accessibilità e le prestazioni. La copertura sanitaria e pensionistica sono settori chiave, spinti dalle modifiche normative e dai cambiamenti demografici. Nonostante le incertezze economiche, l'azienda rimane resiliente, adattandosi ai pericoli in evoluzione che includono minacce alla sicurezza informatica e danni legati al clima, mantenendo allo stesso tempo una forte redditività e un aumento del mercato.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DELLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

Il mercato assicurativo israeliano è stato ampiamente influenzato dalla guerra tra Russia e Ucraina a causa delle crescenti incertezze geopolitiche ed economiche

Il conflitto Russia-Ucraina ha avuto un impatto considerevole sulla crescita del mercato assicurativo israeliano aumentando le incertezze geopolitiche ed economiche. L'aumento dell'inflazione e delle spese per l'energia elettrica, in parte determinato dalla guerra, hanno comportato costi di copertura e oneri per sinistri più elevati. Le interruzioni della catena di fornitura hanno colpito le industrie che dipendono dalle importazioni, aumentando i rischi di interruzione delle attività. Le minacce alla sicurezza informatica, esacerbate dal conflitto, hanno aumentato la domanda di assicurazioni informatiche. Inoltre, la volatilità dei mercati finanziari globali ha motivato a finanziare i portafogli degli assicuratori israeliani, incidendo sulla redditività. Sebbene l'esposizione diretta di Israele agli asset russi e ucraini sia limitata, gli esiti finanziari più ampi della guerra hanno comportato nuove sfide per gli assicuratori nella determinazione dei prezzi e nella gestione del rischio.

ULTIME TENDENZE

Spinta verso l'alto delle startup insurtech per guidare la crescita del mercato

Il settore assicurativo israeliano sta vivendo una rapida trasformazione digitale, guidata dalla spinta al rialzo delle startup insurtech. Le aziende stanno sfruttando la sottoscrizione basata sull'intelligenza artificiale, l'elaborazione computerizzata dei sinistri e il servizio clienti basato su chatbot per migliorare le prestazioni e l'esperienza del consumatore. La personalizzazione è all'avanguardia, con gli assicuratori che utilizzano grandi statistiche e l'apprendimento automatico per adattare le regole alle esigenze individuali. Le app mobili e i portali self-service si stanno diffondendo, consentendo ai clienti di gestire polizze, presentare reclami e ottenere assistenza immediata senza problemi. Anche la tecnologia Blockchain viene esplorata per la prevenzione delle frodi e la sicurezza delle transazioni. Con l'intensificarsi dell'opposizione, l'innovazione virtuale sta rimodellando il mercato, migliorando l'accessibilità, riducendo i costi e aumentando la soddisfazione degli utenti in numerosi segmenti assicurativi.

• Secondo una fonte governativa ufficiale, gli asset delle compagnie assicurative in Israele rappresentano il 44,4% del PIL, mostrando una costante espansione settoriale sostenuta da politiche di stabilità finanziaria.
• Secondo un rapporto dell'associazione nazionale delle assicurazioni, i premi delle assicurazioni sulla vita hanno raggiunto circa 35.963 milioni di ILS, mentre i premi dei rami danni sono ammontati a circa 32.010 milioni di ILS, riflettendo una crescita equilibrata in entrambi i segmenti.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO ASSICURATIVO ISRAELIANO

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in vita e non vita

• Vita: l'assicurazione sulla vita in Israele offre protezione economica ai beneficiari degli assicurati in caso di morte, invalidità o malattia importante. Si compone di vita a termine, vita intera e normative relative agli investimenti. Molte linee guida forniscono anche additivi di risparmio finanziario per la pensione o per future esigenze economiche. Il mercato è regolato dall'Autorità per il mercato dei capitali, le assicurazioni e il risparmio.
• Non vita: l'assicurazione contro i danni in Israele copre i rischi relativi ad effetti personali, salute, motori e aziende. I segmenti chiave comprendonoautomobilecopertura (obbligatoria e completa), assicurazione sulla casa e assicurazione di responsabilità civile. La zona comprende inoltre un'assicurazione sanitaria e di viaggio, che integra il sistema sanitario nazionale. Gli assicuratori operano nel quadro di rigidi quadri normativi per garantire la sicurezza dei clienti.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in personale, aziendale e altro

• Personale: l'assicurazione personale in Israele comprende la copertura fitness, vita, domestica, automobilistica e di viaggio, rivolta a persone e famiglie. Il mercato è altamente regolamentato, garantendo protezione e trasparenza degli utenti. I vettori più diffusi forniscono sistemi digitali per il controllo delle polizze e l'elaborazione dei sinistri. La domanda è guidata dalle spese sanitarie, dai valori degli effetti personali e dalle leggi sulla copertura automobilistica obbligatoria. 
• Imprese: le imprese in Israele fanno affidamento sulla copertura aziendale per beni, responsabilità, cyber e assicurazioni associate ai lavoratori. Le aziende high-tech, le società di produzione e le startup richiedono normative specializzate per la gestione del rischio. La copertura informatica si sta sviluppando a causa delle minacce informatiche comuni sul posto. I grandi assicuratori offrono soluzioni su misura per mitigare i rischi operativi ed economici. 
• Altro: questa categoria comprende coperture di nicchia e specializzate, compresa la copertura dei rischi agricoli, marittimi, aeronautici e politici. La copertura agricola è importante a causa dei pericoli associati al clima che colpiscono gli agricoltori israeliani. La copertura delle minacce politiche facilita le agenzie che operano in aree volatili. Gli assicuratori coprono inoltre settori precisi come gli stabilimenti non secolari e i siti archeologici.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.                          

Fattori trainanti

Espansione dell'economia e stabilità per guidare la domanda del mercato

Mentre l'economia israeliana si espande e si stabilizza, la crescente fiducia in se stessi degli acquirenti e la forza del reddito disponibile hanno aumentato la domanda di prodotti di copertura. La crescente consapevolezza della protezione monetaria si traduce in una migliore adozione di assicurazioni sanitarie, sulla vita e sui beni, garantendo sicurezza contro pericoli imprevisti. Il boomimmobiliareil mercato inoltre alimenta l'aumento della copertura immobiliare, mentre una popolazione che invecchia stimola i piani vita e pensionistici. Inoltre, migliorano gli standard sanitari e aumentano i costi cliniciassicurazione sanitariacritico. Gli assicuratori rispondono con linee guida su misura, offerte digitali e alternative di copertura flessibili. Questa tendenza al rialzo rafforza la regione di copertura, favorendo l'innovazione e la concorrenza e allo stesso tempo migliorando la sicurezza economica per individui e agenzie.

• Secondo il quadro dell'assicurazione sanitaria nazionale, il 100% dei residenti israeliani sono obbligatoriamente coperti da uno dei quattro fondi sanitari, stimolando una domanda costante di coperture assicurative supplementari e private.
• Come affermato dall'Autorità per il mercato dei capitali, le assicurazioni e il risparmio, il quadro di supervisione finanziaria ai sensi della legge sulle assicurazioni garantisce il pieno controllo normativo su tutti gli assicuratori autorizzati, favorendo la stabilità operativa e la fiducia dei consumatori.

Gli investitori e le imprese internazionali svolgono un ruolo importante nel boom del mercato

Gli investitori e le imprese internazionali svolgono un ruolo importante nel boom dell'impresa assicurativa israeliana introducendo prodotti rivoluzionari, soluzioni avanzate di gestione del rischio e pratiche di qualità a livello mondiale. La loro presenza aumenta la concorrenza, incoraggiando gli assicuratori di quartiere a migliorare la qualità del servizio e le prestazioni. Gli investimenti esteri favoriscono anche i progressi tecnologici, principalmente nell'InsurTech, cavalcando la trasformazione virtuale e le offerte di copertura personalizzata. Inoltre, gli assicuratori globali trasmettono stabilità economica e conoscenza, sostenendo la crescita e la diversificazione del mercato. Le caratteristiche normative che facilitano la partecipazione straniera aumentano ulteriormente la fiducia degli investitori, rendendo Israele una destinazione attraente per le società di copertura internazionale che cercano di attingere al suo panorama economico dinamico e in evoluzione.

Fattore restrittivo

Concorrenza di altri assicuratori per limitare la crescita del mercato

Il mercato assicurativo israeliano è altamente competitivo, con assicuratori sia locali che internazionali in lizza per la percentuale del mercato. Questa eccessiva opposizione spinge all'innovazione e ai servizi migliorati, ma spinge anche le aziende a mantenere prezzi competitivi, limitando la loro flessibilità nell'adeguamento dei premi. Di conseguenza, gli assicuratori dovrebbero stabilizzare l'accessibilità economica con la redditività, affrontando al tempo stesso l'aumento dei costi operativi e delle necessità normative. Inoltre, la concorrenza incoraggia gli investimenti in InsurTech, digitalizzazione e soluzioni assicurative personalizzate per differenziare i servizi. Mentre gli acquirenti traggono vantaggio da opzioni di copertura e prezzi migliori, gli assicuratori devono affrontare sfide nel mantenimento dei margini, che richiedono una gestione strategica del rischio e miglioramenti spinti dall'efficienza per mantenere la redditività a lungo termine in un mercato in evoluzione.

• Secondo i dati finanziari del governo, il rapporto medio delle attività assicurative è pari al 32,9% del PIL, indicando un'espansione strutturale più lenta rispetto alla potenziale capacità del settore.
• Come definito dall'Istituto Nazionale di Previdenza, ogni adulto è tenuto per legge a pagare i contributi sanitari, limitando la flessibilità dei prezzi e la diversificazione dei prodotti all'interno delle offerte assicurative complementari.

La trasformazione digitale può rappresentare un'enorme opportunità per la crescita del mercato

Opportunità

La trasformazione digitale sta rivoluzionando il mercato assicurativo israeliano attraverso l'intelligenza artificiale (AI), l'analisi dei big data e l'automazione, migliorando l'efficienza e l'esperienza del cliente. Chatbot e assistenti digitali basati sull'intelligenza artificiale offrono supporto sul posto, mentre l'analisi predittiva aiuta gli assicuratori a valutare i rischi in modo più appropriato e a personalizzare le polizze. I big data consentono il rilevamento delle frodi in tempo reale e una sottoscrizione più intelligente, abbassando i prezzi e migliorando il processo decisionale. L'automazione semplifica l'elaborazione dei sinistri, riducendo al minimo i ritardi e il lavoro d'ufficio. Le startup InsurTech e gli assicuratori affermati sfruttano queste tecnologie per offrire revisioni digitali fluide, dall'acquisto della polizza all'accordo sui sinistri. Con l'avanzare della tecnologia, l'azienda continua ad evolversi, aumentando l'accessibilità, la trasparenza e la soddisfazione del cliente.

• Secondo le autorità di mercato, il valore totale del mercato assicurativo ammonta a circa 20 miliardi di dollari, indicando un forte potenziale di espansione su scala attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi.
• Come evidenziato dalla Israel InsurTech Alliance, oltre il 60% delle startup InsurTech locali utilizza l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati per semplificare la sottoscrizione e i sinistri, aprendo nuove opportunità di efficienza e crescita digitale.

 

I disastri naturali e gli eventi catastrofici possono rappresentare una grande sfida per la crescita del mercato

Sfida

Israele ha un'esposizione relativamente bassa ai disastri naturali, tuttavia i pericoli che includono terremoti e conflitti regionali rimangono preoccupazioni sostanziali per il mercato assicurativo. Il paese è posizionato lungo il Rift del Mar Morto, rendendolo vulnerabile all'attività sismica. Inoltre, le tensioni geopolitiche possono causare danni materiali, interruzioni delle agenzie commerciali e moltiplicazione dei sinistri. Gli assicuratori dovrebbero studiare attentamente questi pericoli, adattando le opzioni assicurative e i modelli di prezzo per mantenere la redditività e la stabilità del mercato. La riassicurazione svolge un ruolo essenziale nel mitigare le perdite monetarie in termini di capacità. Di conseguenza, i prezzi possono variare anche in base a valutazioni casuali, requisiti normativi e sviluppi del mercato globale, influenzando le dinamiche aziendali diffuse.

• Secondo i risultati delle autorità di vigilanza, la crescita dei premi lordi è rimasta relativamente piatta, nonostante i miglioramenti nei redditi da investimenti e nei margini tecnici, creando un divario di performance tra i segmenti.
• Secondo i dati ufficiali sulla concentrazione del mercato, i primi cinque assicuratori controllano oltre il 70% dei premi danni, limitando la concorrenza per i nuovi operatori dei mercati emergenti.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO ASSICURATIVO ISRAELIANO

• America del Nord

La regione del Nord America ha mostrato un crescente interesse per il mercato della copertura israeliana, guidato da crescenti investimenti, collaborazioni tecnologiche e miglioramenti normativi. Le aziende statunitensi e canadesi stanno investendo attivamente nelle startup InsurTech israeliane, sfruttando l'innovazione del Paese in termini di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e big data per migliorare la sottoscrizione e la gestione delle minacce. Inoltre, gli accordi commerciali e le partnership finanziarie hanno rafforzato i servizi assicurativi transfrontalieri, favorendo la crescita del mercato assicurativo israeliano negli Stati Uniti. Gli assicuratori israeliani stanno aumentando la loro presenza in Nord America attraverso partnership strategiche, in particolare in settori di copertura specializzati come l'assicurazione sanitaria informatica e medica. Con l'accelerazione della trasformazione virtuale, gli acquirenti nordamericani continuano a considerare Israele come un hub per l'innovazione nel settore, alimentando allo stesso modo l'espansione del mercato e l'integrazione tra le due regioni.

• Europa

Il mercato assicurativo israeliano ha registrato un boom straordinario in ambito europeo, guidato dalla crescente domanda di alternative di copertura complete. Gli assicuratori europei stanno aumentando la loro presenza in Israele grazie alle condizioni monetarie favorevoli, ai miglioramenti tecnologici e alla crescente popolarità degli acquirenti. Il mercato ha assistito a un aumento dei prodotti assicurativi sullo stile di vita, sul fitness e sugli effetti personali, insieme agli sforzi di trasformazione virtuale per semplificare i servizi e decorare l'esperienza del cliente. Inoltre, gli assicuratori israeliani stavano diversificando i loro portafogli con nuovi servizi, soddisfacendo sia il carattere che i desideri aziendali. Questo aumento è anche attribuito alla funzione strategica di Israele come porta d'ingresso per le aziende europee che cercano di penetrare nei mercati del Medio Oriente e del Nord Africa.

• Asia

La regione dell'Asia Pacifico ha registrato un boom diffuso della quota di mercato assicurativo israeliano, spinto da una maggiore consapevolezza della gestione del rischio e da una classe media in crescita. Anche i miglioramenti tecnologici e la digitalizzazione dei servizi assicurativi hanno svolto un ruolo importante, migliorando l'esperienza del consumatore e snellendo le operazioni. La crescente domanda di prodotti assicurativi sulla salute, sulla vita e sui beni riflette le mutevoli esigenze dei consumatori. Inoltre, le riforme normative e l'ingresso di nuovi giocatori nel mercato hanno favorito l'opposizione, dando vita a soluzioni assicurative innovative. Poiché il luogo continua ad espandersi economicamente, si prevede che il mercato assicurativo israeliano si espanderà in modo simile, offrendo opportunità sia agli assicuratori locali che a quelli globali.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del settore offrono un'enorme varietà di prodotti di copertura

Il mercato assicurativo israeliano è dominato da numerosi attori chiave, tra cui Harel Insurance Investments & Financial Services, Clal Insurance Enterprises Holdings, Migdal Insurance & Financial Holdings, Phoenix Holdings e Menora Mivtachim Holdings. Queste aziende offrono un'enorme varietà di prodotti di copertura, tra cui l'assicurazione sullo stile di vita, sulla salute, sui beni e sui veicoli. Harel è leader di mercato nel settore delle assicurazioni sanitarie, anche se Clal e Migdal detengono posizioni forti nei prodotti vita e pensionistici. Phoenix e Menora Mivtachim sono note per la loro diversa offerta assicurativa ed economica. Il settore è regolato dall'Autorità per il mercato dei capitali, le assicurazioni e il risparmio per garantire l'equilibrio e la protezione dei clienti.

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. – La società assicura sia clienti privati ​​che aziendali, detenendo una quota di circa il 25% nel mercato locale della vita e delle pensioni, supportata da ampie reti di distribuzione.
• Dikla Insurance Company Ltd. – L'azienda è riconosciuta come uno dei principali fornitori di assicurazioni sanitarie in Israele, gestendo oltre il 10% del segmento delle assicurazioni mediche private attraverso partnership di servizi integrati.

Elenco delle migliori compagnie assicurative israeliane

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. (Israel)
• Ayalon Insurance Company Ltd. (Israel)
• Dikla Insurance Company Ltd. (Israel)
• Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (Israel)
• Eliahu Insurance Company Ltd. (Israel)
• Shirbit Insurance Company Ltd. (Israel)
• Menora Mivtachim Holdings Ltd. (Israel)
• I.L.D Insurance Company Ltd. (Israel)
• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. (Israel)
• The Phoenix Holdings Ltd. (Israel)
• AIG Israel Insurance Company Ltd. (Israel)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

2021: Mivtach Simon, una consociata interamente controllata da Migdal Insurance Company Ltd., è una società di copertura pensionistica certificata in Israele. L'organizzazione è specializzata nella gestione di piani pensionistici, assicurativi ed economici, anche partecipando con la massima copertura alle attività commerciali e al budget pensionistico israeliani. Con un volume di fatturazione annuo di circa 4 miliardi di dollari, Mivtach Simon serve circa 220.000 clienti assicurati e 6.000 datori di lavoro, agenzie e gruppi. La sua offerta completa si rivolge sia ai clienti individuali che alle aziende, garantendo soluzioni monetarie su misura. In qualità di attore chiave nel mercato assicurativo israeliano, Mivtach Simon continua ad espandere la propria portata e mantenere la propria leadership aziendale.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo esame del mercato offre un'analisi completa sia del mercato mondiale che di quello locale, fornendo informazioni sulle prospettive di crescita complessive e sulle tendenze emergenti. Valuta i fattori chiave del mercato, le situazioni impegnative, le possibilità e i fattori normativi che modellano il destino dell'impresa. L'osservazione evidenzia anche grandi progressi tecnologici e cambiamenti nelle scelte dei clienti che influiscono sulle dinamiche del mercato.   Inoltre, il rapporto approfondisce il panorama aggressivo, fornendo una valutazione dettagliata dei principali attori del settore. Include una panoramica del dashboard delle principali attività, delineando il loro contributo al mercato, le iniziative strategiche e gli sforzi di espansione del business. L'esame esamina strategie pubblicitarie di successo, innovazioni di prodotto, fusioni, acquisizioni e partnership per riconoscere il loro posizionamento competitivo.   Leggendo le informazioni sul mercato sia antico che attuale, il rapporto offre preziose informazioni sugli sviluppi del settore nel corso degli anni. Esplora inoltre l'effetto di fattori monetari, condizioni geopolitiche e sconvolgimenti tecnologici sulle prestazioni del mercato. Questa analisi fornisce alle parti interessate, agli acquirenti e agli operatori del settore una comprensione a tutto tondo degli sviluppi del mercato, aiutandoli a prendere decisioni aziendali consapevoli e a elaborare strategie per il boom futuro in un ambiente dinamico e aggressivo.