Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle assicurazioni sulla vita, per tipo (assicurazione a termine, assicurazione permanente), per applicazione (bambini, adulti, anziani) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Il mercato globale del mercato assicurativo sulla vita parte da un valore stimato di 9.006,4 miliardi di dollari nel 2026, ed è sulla buona strada per raggiungere i 218,6 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 9,22% tra il 2026 e il 2035.

Il mercato delle assicurazioni sulla vita è una sezione cruciale dell'ecosistema finanziario globale, offrendo sicurezza finanziaria e tranquillità a persone e famiglie. Comprende vari prodotti, tra cui stili di vita temporali, esistenza completa, vita normale e rendite, progettati per fornire benefici in caso di morte, risparmi e possibilità di finanziamento. Questo mercato è incoraggiato da elementi demografici, condizioni monetarie, contesti normativi e progressi tecnologici. Rapida urbanizzazione, crescente consapevolezza dei piani finanziari e crescente boom del mercato della forza lavoro disponibile. Gli assicuratori stanno sfruttando i sistemi e l'analisi digitale per semplificare le operazioni e migliorare l'esperienza dei clienti, in particolare con l'adozione dell'intelligenza artificiale per normative personalizzate. Le economie emergenti offrono notevoli possibilità di espansione, con una classe media in via di sviluppo e mercati assicurativi scarsamente penetrati. Allo stesso tempo, situazioni impegnative che includono conformità normativa, volatilità del mercato e concorrenza costringono gli assicuratori a innovare continuamente. Nel complesso, il mercato della copertura degli stili di vita svolge un ruolo cruciale nel promuovere la resilienza finanziaria e la pianificazione a lungo termine.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Assicurazione sulla vitaL'industria ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto effetti contrastanti sulla crescita del mercato delle assicurazioni sulla vita, con conseguenze terribili e considerevoli. L'aumento degli oneri legati alla mortalità ha messo a dura prova le riserve degli assicuratori e ha portato a migliori risarcimenti dei sinistri, incidendo sulla redditività. La crisi finanziaria dovuta alla pandemia ha ridotto i redditi delle famiglie, portando a minori incassi e a violazioni delle regole. L'incertezza e le restrizioni hanno interrotto i canali di reddito tradizionali che facevano affidamento sulle interazioni faccia a faccia, rallentando l'acquisizione di nuove coperture. Inoltre, l'ambiente di maggiore probabilità ha spinto gli assicuratori a inasprire gli standard di sottoscrizione, rendendo più difficile per alcuni clienti qualificarsi. Queste situazioni impegnative hanno evidenziato l'importanza della resilienza operativa e hanno ampliato il passaggio dell'azienda verso la trasformazione virtuale.

ULTIME TENDENZE

Miglioramenti tecnologici e cambiamenti nei comportamenti degli utenti per favorire la crescita del mercato

Il mercato delle assicurazioni sulla vita sta vivendo tendenze di trasformazione nel 2024, guidate con l'aiuto di miglioramenti tecnologici e comportamenti mutevoli degli utenti. La trasformazione digitale, anche se più lenta nella regione dell'esistenza rispetto ad altri segmenti di copertura, sta accelerando con particolare attenzione alla modernizzazione dei sistemi principali e al miglioramento dei report dei clienti. La copertura integrata, in cui la copertura dell'esistenza è inclusa senza soluzione di continuità in altre transazioni, sta guadagnando terreno, rimodellando i modelli di distribuzione. Gli assicuratori utilizzano sempre più e analisi per migliorare la previsione e la prevenzione dei rischi. Inoltre, affrontare il divario di protezione in materia di copertura vita, che colpisce oltre il 40% dei clienti statunitensi, è una priorità, con le aziende insurrezionali che sfruttano l'innovazione per soddisfare questi desideri.

• Secondo lo Swiss Re Institute, le tendenze di crescita globali dei premi vita mostrano un movimento dei premi annuali del 3-5% negli ultimi anni, influenzando la domanda di prodotti.

• Secondo i rapporti dell'OCSE, il business vita rappresenta oltre il 75% dei premi assicurativi totali in diversi mercati avanzati, modificando i mix di prodotti.

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ASSICURAZIONE SULLA VITASEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in assicurazione a termine, assicurazione permanente

• Assicurazione a termine: l'assicurazione a termine fornisce un'assicurazione per un periodo selezionato, in genere 10, 20 o 30 anni. Fornisce un beneficio in caso di morte ai beneficiari se l'assicurato muore nel corso del termine, ma non ha costi in contanti. I premi sono generalmente più bassi, il che lo rende un'opzione a basso prezzo per esigenze transitorie come mascherare prestiti o garantire il futuro finanziario delle persone a carico.

• Assicurazione permanente: La copertura permanente, comprensiva delle regole di esistenza intera e convenzionale, offre un'assicurazione sulla vita a condizione che le tariffe vengano pagate. Comprende una prestazione in caso di morte e un elemento di prezzo in contanti che cresce nel corso degli anni, a fronte del quale gli assicurati possono prendere in prestito o ritirare. Sebbene i tassi siano migliori, sono utili alla pianificazione economica a lungo termine e agli obiettivi di costruzione della ricchezza.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato Bambini, Adulti e Anziani

• Bambini: i bambini sono individui dall'inizio alla giovinezza, generalmente etichettati di età inferiore ai 18 anni. Passano attraverso un rapido sviluppo fisico, emotivo e intellettuale, richiedendo guida, istruzione e cure per costruire una base per il loro destino. L'attenzione della società per i giovani spesso include l'educazione, l'istruzione e la tutela della loro forma fisica e del loro benessere.

• Adulti: gli adulti sono persone che hanno raggiunto l'età adulta, generalmente considerate avere 18 anni o più. Questo grado comporta indipendenza, impegno e partecipazione all'interno del personale e della società. Gli adulti sono spesso consapevoli di come costruire carriere, relazioni e crescita personale, oltre a contribuire alla comunità.

• Anziani: gli anziani sono persone tipicamente di età pari o superiore a 60 o sessantacinque anni, in base alle definizioni locali. Questo livello comporta spesso il pensionamento e l'adattamento ai cambiamenti legati all'invecchiamento, tra cui cambiamenti nella salute e nello stile di vita. Lo scopo delle società è garantire la dignità, il diritto di accesso all'assistenza sanitaria e l'impegno attivo per gli anziani.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Crescente consapevolezza della sicurezza finanziaria e della gestione del rischio per rilanciare il mercato

La crescente consapevolezza dell'importanza dei piani finanziari e della mitigazione dei rischi è una grande forza trainante per il mercato della copertura degli stili di vita. Questo focus, in particolare il post-COVID-19, ha spinto le persone a stabilizzare il destino monetario delle loro famiglie attraverso linee guida sulla copertura degli stili di vita.

• Secondo i sondaggi LIMRA e Insurance Information Institute, circa il 39% degli adulti esprime l'intenzione di acquistare una copertura sulla vita entro un anno, aumentando l'adozione delle polizze.

• Secondo i rapporti di settore, i canali di vendita digitali rappresentano ora il 10-25% delle nuove polizze vita individuali in mercati selezionati, migliorando la portata.

Progressi tecnologici e trasformazione digitale per espandere il mercato

L'integrazione della tecnologia, compresa la sottoscrizione basata sull'intelligenza artificiale e le strutture di copertura online, sta rivoluzionando il settore delle coperture assicurative. Questi progressi migliorano il piacere dei consumatori, semplificano la gestione delle polizze e rendono la copertura più accessibile a vari dati demografici.

Fattore restrittivo

Contesto normativo complicato e in evoluzione che può potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Un aspetto restrittivo considerevole per il mercato della copertura dell'esistenza è il contesto normativo complicato e in evoluzione. Gli assicuratori devono seguire rigorose raccomandazioni relative alla solvibilità, alla sicurezza dei clienti e all'informativa monetaria, che variano da regione a regione. Queste regole aumentano i costi operativi, richiedono continue modifiche tecniche e potrebbero ritardare il lancio di prodotti innovativi. Le sfide legate alla conformità sono particolarmente gravose per gli assicuratori più piccoli, poiché limitano la loro capacità di competere con successo. Inoltre, le linee guida legali e i requisiti di sicurezza dei dati rafforzati dei privati, guidati con l'aiuto dell'adozione virtuale, complicano ulteriormente l'aderenza normativa, rallentando potenzialmente la crescita del mercato e incidendo sulla redditività.

• Secondo i dati demografici dell'OCSE, la popolazione di età superiore ai 65 anni sta aumentando del 2-3% ogni anno in molti mercati sviluppati, aumentando le passività legate alla longevità.

• Secondo le revisioni normative, i requisiti di conformità e di capitale hanno aumentato i costi operativi in ​​percentuali da una a due cifre per molti assicuratori.

Aumento dei redditi e consapevolezza economica per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Il mercato delle assicurazioni sulla vita è destinato ad aumentare a causa di diverse opportunità emergenti. Un'area chiave è l'espansione nei mercati poco penetrati, soprattutto nelle regioni in crescita, spinta dall'aumento dei redditi e della consapevolezza economica. Un'altra possibilità risiede nell'innovazione di prodotto, insieme a polizze personalizzabili e offerte ibride che combinano copertura e funzionalità di finanziamento. La trasformazione digitale, costituita da sottoscrizioni basate sull'intelligenza artificiale e piattaforme cellular-first, consente agli assicuratori di raggiungere con successo clienti esperti di tecnologia. Inoltre, lo sviluppo della domanda di soluzioni pensionistiche e di risparmio a lungo termine, soprattutto tra le popolazioni che invecchiano, rappresenta un aspetto redditizio. Queste tendenze offrono agli assicuratori la possibilità di diversificare i portafogli e soddisfare i desideri in evoluzione dei clienti.

• Secondo Swiss Re e le indagini pensionistiche, la domanda di rendite e soluzioni previdenziali è in crescita, con transazioni istituzionali buy-side in aumento con percentuali a due cifre.

 

• Secondo i risultati delle associazioni di settore, la distribuzione insurtech e l'onboarding mobile producono ora quote a due cifre di nuove vendite in diversi mercati emergenti.

L'attenzione e la riluttanza dei consumatori potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Il mercato delle assicurazioni sulla vita si trova ad affrontare diverse situazioni impegnative che ne impedirebbero la crescita. Uno dei limiti principali è la crescente concorrenza da parte di agenzie insurrezionali che offrono normative semplificate e più disponibili, spesso aggirando i canali di distribuzione convenzionali. Inoltre, la scarsa attenzione dei consumatori e la riluttanza alle linee guida di acquisto, in particolare nei mercati in crescita, creano una barriera estesa. Un'altra impresa sta gestendo l'impatto degli adeguamenti normativi che potrebbero aumentare i prezzi operativi e limitare l'offerta di prodotti. Infine, la volatilità monetaria e l'evoluzione dei tassi di mortalità, esacerbati da eventi globali come la pandemia di COVID-19, complicano la valutazione dei rischi e le tecniche di determinazione dei prezzi.

• Secondo una ricerca di settore, l'elevata longevità e le richieste di riserve aumentano la pressione sul capitale, con un restringimento dei parametri di solvibilità di diversi punti percentuali.

 

• Secondo le analisi sulla tutela dei consumatori, la complessità dei prodotti e le lacune informative hanno portato a un aumento dei volumi di reclami e alle richieste di una governance più chiara, in aumento con margini notevoli.

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ASSICURAZIONE SULLA VITAAPPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO

• America del Nord

La quota di mercato delle assicurazioni sulla vita in Nord America è un'area matura e aggressiva, spinta dall'utilizzo della richiesta di copertura completa e dalle innovazioni nelle offerte virtuali. È caratterizzato da una combinazione di prodotti di copertura sulla vita a termine, completi e comuni destinati a vari dati demografici. Negli Stati Uniti, il mercato è caratterizzato da tariffe di penetrazione elevate, con giocatori fondamentali specializzati in regole personalizzate e che sfruttano l'era per migliorare l'esperienza dell'acquirente e semplificare le tecniche di reclamo.

• Europa

Il mercato delle assicurazioni sulla vita in Europa è ben strutturato, con ampie versioni in tutti i paesi in termini di alternative di prodotti e tassi di penetrazione. L'Europa settentrionale e occidentale mostra un'elevata età adulta del mercato, con gli acquirenti che preferiscono linee guida unit-linked e a vita intera, spinti da forti condizioni finanziarie e da una forte sottocultura di piani di guadagno monetario. Nella valutazione, l'Europa dell'Est vede lo sviluppo della richiesta di assicurazioni sullo stile di vita a termine come spinta al rialzo della coscienza e dei redditi disponibili. Le modifiche normative, tra cui Solvency II, hanno spinto gli assicuratori a sensibilizzare sulla trasparenza e sul controllo dei rischi. Il mercato enfatizza anche la sostenibilità, con una crescente integrazione dei criteri ESG negli investimenti e nei servizi di prodotto per allinearli ai valori dei clienti.

• Asia

Il mercato delle assicurazioni sulla vita in Asia è dinamico e diversificato, riflettendo la crescita monetaria e i cambiamenti demografici dei paesi vicini. Paesi come il Giappone e la Corea del Sud hanno mercati maturi, con una scelta per interi stili di vita e normative sulle dotazioni. Al contrario, le economie in crescita come India, Cina e Sud-Est asiatico godono di una rapida crescita grazie all'aumento dei redditi di medio livello, all'urbanizzazione e alla consapevolezza della sicurezza economica. La digitalizzazione sta rimodellando il mercato, con gli assicuratori che sfruttano l'era per le vendite di coperture e il coinvolgimento degli acquirenti. Il supporto normativo e le innovazioni, come la microassicurazione e i prodotti Takaful conformi agli standard islamici, forzano allo stesso modo la penetrazione, rendendo l'Asia un punto focale per gli operatori assicurativi mondiali.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori aziendali nel mercato mondiale delle assicurazioni sulla vita includono Chubb Group (precedentemente ACE Insurance) con sede a (Svizzera), Achmea con sede a (Paesi Bassi), AEGON, anch'essa fondata a (Paesi Bassi) e AIA Group con sede a (Hong Kong). Queste aziende vengono diagnosticate per la loro grande portata sul mercato e per l'innovazione nel fornire soluzioni assicurative sulla vita.

• ACE Insurance: secondo la storia aziendale, la grande trasformazione di ACE attraverso l'attività di acquisizione ha rimodellato la scala di distribuzione, con un'espansione della presenza globale in decine di mercati.

• Achmea: Secondo i rapporti della società, Achmea mantiene una forte leadership nazionale con premi totali e dimensioni degli asset citati nell'ordine delle decine di miliardi nelle recenti dichiarazioni.

Chubb, dopo aver acquisito ACE Insurance, rimane un attore principale in entrambi i settori delle assicurazioni sulla vita e sulla proprietà. Achmea e AEGON sono influenti nel mercato europeo, mentre il Gruppo AIA è leader nell'area Asia-Pacifico, in particolare grazie alla sua ampia base di clienti e alle numerose offerte di prodotti.

Elenco delle migliori compagnie di assicurazione sulla vita

• ACE Insurance (Chubb Group) – (Switzerland)
• Achmea – (Netherlands)
• AEGON – (Netherlands)
• AIA Group – (Hong Kong)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Ottobre 2021:Uno sviluppo commerciale nel mercato delle coperture sulla vita è la crescente adozione di modelli di copertura integrati. Questo metodo integra le linee guida sulla copertura dell'esistenza in diversi servizi o prodotti monetari, rendendo semplice per i clienti ottenere la copertura. Ad esempio, le normative sono ora integrate nei debiti bancari, nelle offerte di prestiti o nei portafogli virtuali, garantendo comodità e una più ampia accessibilità. Questa tendenza è rafforzata dai progressi nelle piattaforme digitali, che consentono la valutazione e la sottoscrizione dei rischi in tempo reale. Gli assicuratori stanno inoltre sfruttando l'intelligenza artificiale (AI) e l'analisi statistica per creare servizi personalizzati, migliorando la soddisfazione dei clienti. Tali tendenze stanno rimodellando i canali di distribuzione e utilizzando il boom in tutte le regioni.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato delle assicurazioni sullo stile di vita continua ad evolversi, guidato dai progressi tecnologici, dal trasferimento delle esigenze dei clienti e dal crescente riconoscimento finanziario. Sviluppi emergenti come la copertura integrata e la trasformazione digitale stanno rimodellando l'impresa, presentando nuove opportunità di boom. Tuttavia, persistono sfide che includono complessità normative, volatilità economica e concorrenza da parte di aziende insurrezionali, richiedendo agli assicuratori un adattamento strategico. Le aziende si stanno concentrando sulla personalizzazione, sull'innovazione e sull'efficienza operativa per vivere in modo aggressivo. Con la crescita dell'alfabetizzazione finanziaria a livello globale, soprattutto nei mercati poco penetrati, si prevede che la domanda di assicurazioni sulla vita aumenterà, rendendolo un trimestre resiliente e adattivo, pronto per una crescita sostenibile nei prossimi anni.