Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del bunkeraggio di GNL, per tipo (da camion a nave, da nave a nave, da porto a nave, altro), per applicazione (navi portacontainer, navi cisterna, navi da carico alla rinfusa e generiche, traghetti e OSV, altro) e previsioni regionali fino al 2035

• 

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

PANORAMICA DEL MERCATO DEL BUNKERING DEL GNL

Il mercato globale del bunkeraggio del GNL è destinato a passare da 1,24 miliardi di dollari nel 2025 a 1,38 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere i 3,83 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR dell'11% tra il 2025 e il 2035.

Il bunkeraggio di GNL è il trasferimento di gas naturale liquefatto da un impianto a una nave per alimentare la nave. Agisce come un combustibile marino più pulito rispetto all'olio combustibile pesante e al gasolio marino. Inoltre, il gas naturale liquefatto ha guadagnato sostegno, soprattutto ora che vengono applicate normative marittime più severe sulle emissioni di zolfo e ossido di azoto, perché ha una bassa impronta di carbonio. Alcune operazioni di rifornimento di GNL sono costituite da infrastrutture specializzate come serbatoi di stoccaggio criogenici, bracci di carico e sistemi di trasferimento isolati. Il cambiamento narrativo negli ultimi anni riguardo alla riduzione delle emissioni marine e al risparmio di carburante nel settore marittimo ha reso chiaro che il GNL stava arrivando.

Le tre aree che guideranno la crescita maggiore sarebbero il commercio internazionale, il trasporto marittimo e le normative sulle emissioni che sono applicabili da tutte le autorità governative internazionali. Esistono anche infrastrutture di bunkeraggio di GNL nei principali porti consolidati in Europa, Asia e Nord America gestiti da autorità pubbliche e private competenti. I costruttori navali stanno anche costruendo navi alimentate a GNL, come navi mercantili, petroliere e traghetti, creando così la domanda per la costruzione di infrastrutture di bunkeraggio di GNL. Grazie all'attenzione sinergica dei servizi nazionali di bunkeraggio di GNL che soddisfano la domanda della catena di approvvigionamento marittima globale, il carburante è affidabile e accessibile agli utenti. Pertanto, i progressi nella tecnologia criogenica e un solido sostegno politico rappresenteranno per sempre una prospettiva positiva per questi mercati.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DELLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

Il mercato del bunkeraggio del GNL ha avuto un effetto negativo a causa dell'aumento dei prezzi e della volatilità Durante la guerra Russia-Ucraina

In particolare, ciò ha spostato il bunkeraggio del GNL: la guerra ha cambiato radicalmente le catene di approvvigionamento del GNL ovunque. In Europa, una volta completamente dipendente dal gas naturale russo, le importazioni di GNL vengono ora reindirizzate da regioni che in precedenza rifornivano gli Stati Uniti e il Medio Oriente. L'aumento della domanda di beni di bunkeraggio, in particolare per le strade aperte dalla nuova dinamica, comprende l'aumento del prezzo e della volatilità del GNL provocato dalla guerra, costringendo così le compagnie di navigazione a dare un'occhiata più da vicino ai contratti a lungo termine per il GNL.

ULTIME TENDENZE

Digitalizzazione e automazione nelle operazioni di fornitura di GNL per stimolare la crescita del mercato

L'ambito di mercato principale per la digitalizzazione e l'automazione nelle operazioni di fornitura di GNL è ormai diventato una tendenza di mercato molto chiara. Le autorità portuali e i fornitori di GNL si incorporano piattaforme digitali nel trasferimento di carburante con precisione in tempo reale per la sicurezza. La cooperazione è un'altra tendenza importante che si è affermata oggi tra i fornitori di carburante, i costruttori navali e le agenzie governative. L'adeguamento delle navi esistenti con motori compatibili con il GNL per soddisfare le normative sulle emissioni è una seconda tendenza importante.

• Secondo l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), oltre il 55% delle nuove navi ordinate nel 2023 erano compatibili con il GNL, riflettendo la tendenza alla transizione del carburante.

• Secondo l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), in tutta Europa sono operativi più di 150 impianti di rifornimento di GNL, il che dimostra una rapida crescita delle infrastrutture.

Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL BUNKERING DEL GNL

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Truck-to-Ship, Ship-to-Ship, Port-to-Ship, Altri.

• Truck-to-Ship: il metodo Truck-to-Ship sposta il GNL attraverso autocisterne criogeniche su una nave direttamente dal camion per i porti più piccoli e le attività di bunkeraggio di GNL entro il periodo di adozione iniziale di tali operazioni in cui le infrastrutture fisse devono ancora svilupparsi.

• Ship-to-Ship: Ship-to-Ship è uno schema di trasferimento per il trasferimento del GNL da una nave all'altra o da due navi adiacenti. Questo metodo migliore per il trasferimento di volumi elevati può essere adottato in mare o in banchina per ridurre al minimo i tempi di inattività e ottenere una migliore logistica del carburante.

• Port-to-Ship: Port-to-Ship, un terminale GNL fisso o semi-fisso nel porto con condotte o bracci di carico per scaricare il GNL offre velocità di trasferimento più elevate ed è quindi preferito nei porti principali con requisiti continui di rifornimento di GNL.

• Altri: altri tipi riguarderebbero i sistemi GNL containerizzati e i serbatoi portatili. Questi forniscono soluzioni versatili e scalabili più adatte per località offshore o porti senza infrastrutture GNL permanenti.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in navi portacontainer, navi cisterna, navi da carico alla rinfusa e generali, traghetti e OSV, altri.

• Navi portacontainer: le navi portacontainer sono confluite nella pratica del bunkeraggio con GNL secondo gli standard globali sulle emissioni durante il trasporto di merci su lunghe distanze. Queste navi sono soggette a operazioni regolari, il che le rende molto attraenti per la conversione al GNL e per le nuove costruzioni.

• Navi cisterna: le navi cisterna sono principalmente applicabili al petrolio e ai prodotti chimici; quindi, il GNL è molto appropriato, data la sua bassa volatilità e le ridotte proprietà di rischio di incendio. Oltre a ciò, vengono costruite molte nuove navi cisterna con capacità dual-fuel.

• Navi da carico generale alla rinfusa: hanno diverse tipologie di carico nelle loro stive e hanno un grande potenziale per quanto riguarda la conversione al GNL rispetto alla visione verde internazionale. Presentano rotte molto diversificate e quindi soluzioni flessibili ed efficienti di bunkeraggio di GNL.

• Traghetti e Osv: i traghetti e le navi di supporto offshore (OSV) operano in aree molto costiere e a breve distanza. Questo tipo di navi sarebbero sbilanciate verso il rifornimento di GNL da fonti fisse o mobili a causa della frequenza dei viaggi e delle esposizioni normative.

• Altri: altre applicazioni marine includono rimorchiatori, motovedette e navi da crociera. Queste navi, principalmente più piccole o specializzate, stanno appena iniziando a prendere in considerazione il GNL, essenzialmente a causa delle normative ambientali in tandem con la rapida crescita degli impianti di rifornimento su piccola scala.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Normative internazionali più severe sulle emissioni marine per rilanciare il mercato

Le più severe normative internazionali sulle emissioni marine sono uno dei fattori chiave che alimentano lo sviluppo della crescita del mercato del bunkeraggio di GNL. L'IMO ha implementato standard rigorosi che limitano la quantità di zolfo nei combustibili marittimi in base a un regolamento internazionale, che costringerebbe gli armatori a cercare opzioni alternative da adottare nella loro risposta sostenibile alle navi.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), il GNL riduce le emissioni di ossido di zolfo di quasi il 90% rispetto all'olio combustibile pesante, favorendone l'adozione.

• Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, i volumi commerciali globali di GNL hanno raggiunto i 397 milioni di tonnellate nel 2022, aumentando la domanda di infrastrutture di bunkeraggio.

Navi alimentate a GNL per espandere il mercato

Le navi alimentate a GNL rappresentano una crescita crescente e significativa della quota di mercato del bunkeraggio di GNL. I costruttori navali di tutto il mondo ricevono ordini su base giornaliera per nuove navi alimentate a GNL che vanno dalle petroliere e traghetti alle navi portacontainer. Inoltre, le navi più vecchie vengono dotate di motori per funzionare sia con GNL che con carburanti convenzionali (noti come dual-fuel). Ciò viene fatto principalmente dalle principali compagnie di navigazione che desiderano garantire che le loro flotte siano a prova di futuro rispetto ai rischi normativi e operativi. Se la domanda di navi in ​​grado di accedere al GNL dovesse essere continua, ciò richiederebbe, a sua volta, una quota di GNL in costante aumento nel mercato del bunkeraggio, costringendo così i porti ad aggiornare o addirittura costruire nuovi impianti di rifornimento.

Fattore restrittivo

Investimenti di capitale iniziali elevati potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Uno dei principali fattori frenanti nel mercato del bunkeraggio di GNL sono gli elevatissimi investimenti di capitale iniziali coinvolti nello sviluppo delle infrastrutture. Ciò richiederebbe attrezzature specializzate, sistemi di stoccaggio criogenico e meccanismi di sicurezza, e personale addestrato per le operazioni di rifornimento di GNL dovrebbe essere assorbito nei costi di questo vasto investimento. Il massimo che i porti piccoli e medi potrebbero sfruttare a livello finanziario, senza aiuti governativi o partenariati pubblico-privati, sarebbe quello di fissare alcune scadenze. Inoltre, la tariffazione uniforme del gas naturale a livello mondiale potrebbe anche esercitare pressione sulla competitività dei prezzi del GNL rispetto ad altri combustibili. Questa barriera finanziaria, unita all'incertezza della domanda di carburante, solleva ancora più dubbi sul bunkeraggio di GNL per il futuro.

• Secondo l'OCSE, i costi delle infrastrutture per il rifornimento di GNL superano i 40 milioni di dollari per installazione portuale, limitando l'adozione da parte dei porti più piccoli.

• Secondo la Banca Mondiale, le catene di approvvigionamento di GNL nelle regioni in via di sviluppo subiscono ritardi di 2-3 anni a causa di barriere finanziarie e normative, che frenano la crescita del mercato.

Maggiore enfasi sui corridoi verdi per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

 

Una crescente enfasi sui corridoi verdi e sulle operazioni portuali sostenibili crea una grande opportunità per il mercato del bunkeraggio di GNL. Ciò creerà un incentivo per le nazioni e le coalizioni internazionali a sviluppare rotte di navigazione speciali per navi a basse emissioni e a sostenere la creazione di infrastrutture di rifornimento ecocompatibili. È noto che il GNL è un combustibile a bassissime emissioni e per ora è un combustibile transitorio; quindi, certamente si adatta bene a questa visione. I porti basati sul GNL attireranno inoltre più traffico marittimo e investimenti verso le loro coste.

• Secondo l'Autorità Marittima e Portuale (MPA) di Singapore, nel 2022 il Paese ha gestito oltre 16 milioni di tonnellate di domanda di bunkeraggio di GNL, offrendo un potenziale di espansione nell'Asia-Pacifico.

 

• Secondo il Ministero del petrolio e dell'energia norvegese, il paese gestisce più di 30 traghetti alimentati a GNL, creando forti opportunità per i servizi di bunkeraggio di GNL.

 

Il trasbordo di GNL nei porti potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

 

Il trasbordo di GNL nei porti rappresenta un'altra seria sfida per il mercato del bunkeraggio di GNL. Il GNL criogenico dispone di serbatoi e sistemi di movimentazione unici per mantenerlo a temperature estremamente basse. Ciò potrebbe limitare il numero di porti che possono offrire servizi di bunkeraggio per il GNL. L'assenza di un quadro standardizzato a livello mondiale per le procedure e le attrezzature di rifornimento di GNL aggiunge un ulteriore livello di complessità alle operazioni, insieme all'inefficienza.

• Secondo la Commissione Europea, quasi il 20% dei porti non dispone di procedure standardizzate di rifornimento di GNL, creando problemi di sicurezza e compatibilità.

 

• Secondo il rapporto sulla strategia sui gas serra dell'IMO, il trasporto marittimo globale deve ridurre le emissioni del 50% entro il 2050, esercitando pressione sul GNL come combustibile transitorio.

 

• Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

•  

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL BUNKERING DEL GNL

• America del Nord

Fortemente basato negli Stati Uniti, il mercato nordamericano del bunkeraggio di GNL è mantenuto sotto l'influenza dei regolatori che inducono riduzioni delle emissioni del trasporto marittimo, della presenza di infrastrutture di fornitura di GNL e di molti altri fattori trainanti. Gli Stati Uniti hanno già investito in moderne infrastrutture di bunkeraggio di GNL, situate principalmente nei porti chiave, come dove avrà luogo la costruzione di Houston, e nelle iniziative con sede a Jacksonville del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti per promuovere carburanti più puliti nel trasporto marittimo. Inoltre, con il numero crescente di navi alimentate a GNL stimolato dagli incentivi governativi verso tecnologie più ecologiche per il settore marittimo, gli Stati Uniti sono ora al centro della crescita del bunkeraggio di GNL in tutto il mondo. Attualmente è in corso un'espansione del mercato canadese, guadagnando slancio anche nello sviluppo di questa infrastruttura GNL.

• Europa

Pertanto, ora l'Europa è il paese più grande per il bunkeraggio di GNL e il fattore più trainante della domanda, visto che le normative ambientali europee, tra le altre, sono contrarie, le zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA) e il Green Deal europeo. Porti come Rotterdam, Amburgo e Anversa hanno investito miliardi in infrastrutture di bunkeraggio di GNL per soddisfare la crescente domanda di combustibili marini più puliti. Gli investimenti in navi alimentate a GNL da parte delle compagnie di navigazione europee sono aumentati con la conformità ai requisiti normativi e con il miglioramento dell'efficienza del carburante. L'emergente infrastruttura di bunkeraggio del GNL in tutta Europa e l'aumento dei corridoi di trasporto marittimo "verdi" lo hanno quindi spinto massicciamente verso la crescita del mercato.

• Asia

L'Asia è nota per essere il mercato in più rapida crescita per il bunkeraggio di GNL, dato il boom del settore marittimo unito alla crescente preoccupazione per l'ambiente. Anche l'adozione nelle principali città costiere della Cina, del Giappone e della Corea del Sud di infrastrutture di bunkeraggio di GNL ha avuto un ruolo positivo in questo senso. L'aumento del traffico nel trasporto marittimo nella regione dell'Asia del Pacifico, e in particolare negli hub marittimi globali come Singapore, ha stimolato la domanda di rifornimento di GNL per le navi. Inoltre, i prezzi competitivi del GNL, insieme alle politiche governative a sostegno di alternative più pulite nei carburanti per il trasporto marittimo, spingono davvero molto nello sviluppo complessivo del mercato in Asia, un attore importante nel mercato globale del bunkeraggio di GNL.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Le operazioni di bunkeraggio per il gas naturale liquido, altrimenti noto come GNL, hanno interessato i principali attori che cercano un maggiore presentimento a livello mondiale verso i progressi nelle soluzioni di carburante e l'aumento delle quote di mercato, considerando un servizio integrato di bunkeraggio di GNL. Importanti aziende tra cui Shell, TotalEnergies, Gasum e KN LNG hanno praticamente creato infrastrutture GNL e il relativo progetto di rifornimento su vasta scala negli hub marittimi strategici di tutto il mondo.

• Gasum: secondo i rapporti della società, Gasum gestisce una rete di oltre 10 navi e terminali per il rifornimento di GNL nei paesi nordici e in Europa.

• Shell (Gasnor): secondo i dati aziendali, Shell gestisce le operazioni di rifornimento di GNL in più di 12 porti globali con navi dedicate al rifornimento di GNL.

Queste aziende lavorano a fianco dei governi e delle autorità portuali per garantire competenze tecniche nella creazione e nel funzionamento delle stazioni di rifornimento di GNL, impegnandosi anche nella ricerca tecnologica avanzata nei sistemi di stoccaggio criogenico e di consegna del carburante. Il rafforzamento della loro partnership negli standard del settore per il GNL e il loro posizionamento sul mercato daranno forma al futuro del bunkeraggio di GNL nel commercio marittimo.

Elenco delle principali società di bunkeraggio di GNL

• Gasum (Finland)
• Shell (Gasnor) (Norway)
• Equinor (Norway)
• Barents Naturgass (Norway)
• Engie (France)
• Bomin and Linde (Germany)
• Eni Norge (Norway)
• Harvey Gulf (U.S.)
• Polskie LNG (Poland)
• Korea Gas Corp (South Korea)
• Gaz Metro (Canada)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Aprile del 2024: LNG Solution, una nave mobile per il rifornimento di GNL, è stata lanciata di recente per migliorare la flessibilità e l'efficienza della spedizione per la fornitura di GNL per strutture remote e di piccoli porti. Il sistema consente il rifornimento rapido delle navi senza infrastrutture permanenti, superando la fornitura limitata di GNL da porti sottosviluppati. La nave trasporta avanzati serbatoi di stoccaggio criogenici e sistemi automatizzati per il trasferimento sicuro e preciso del carburante GNL. La svolta migliorerà sostanzialmente l'accessibilità all'uso del GNL come combustibile marittimo in aree con strutture di rifornimento limitate per una transizione pulita nel settore del trasporto marittimo.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il bunkeraggio di GNL sta registrando un enorme sviluppo, alimentato dalla crescente attenzione ai suoi vantaggi, dal crescente interesse dei consumatori per soluzioni sostenibili e dai persistenti progressi tecnologici. Nonostante si trovi ad affrontare difficoltà quali limitazioni dell'offerta e costi crescenti, il continuo interesse per scelte innovative ed eccellenti sta spingendo l'espansione e il progresso in tutta l'area. I principali attori del settore stanno guidando il progresso attraverso sviluppi essenziali ed estensioni del mercato, migliorando sia l'offerta che l'attrattiva. Man mano che le inclinazioni degli acquirenti si spostano verso scelte migliori e più diverse, il mercato dovrebbe prosperare, sostenuto da sviluppi progressivi e da un crescente riconoscimento dei suoi contributi.