Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle apparecchiature per la liquefazione del GNL, per tipo (scambiatore di calore, compressore, pompa GNL, altri), per applicazione (piccoli impianti GNL (inferiori a 0,25 MTPA), impianti GNL di media scala (da 0,25 a 2,0 MTPA), grandi impianti GNL (superiori a 2,0 MTPA)), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE ATTREZZATURE PER LA LIQUEFAZIONE DEL GNL

Si stima che il mercato globale delle apparecchiature per la liquefazione del GNL avrà un valore di 1,14 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà 1,75 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 4,89% dal 2026 al 2035.

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvviso picco del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che torna ai livelli pre-pandemici una volta terminata la pandemia.

Le apparecchiature di liquefazione del GNL aiutano nella trasformazione del gas naturale in gas naturale liquefatto (GNL). Lo scopo principale dell'utilizzo di questi dispositivi è quello di raffreddare e condensare il gas naturale a temperature molto basse, solitamente inferiori a -162 gradi Celsius, in modo che possa essere convertito in una condizione liquida per uno stoccaggio e un transito più semplici. Con l'aiuto di questi dispositivi il gas naturale può essere liquefatto in modo efficace e affidabile. Questi dispositivi hanno applicazioni in vari settori.

Nuove tecniche di liquefazione vengono introdotte sul mercato. Questi aiutano a migliorare l'efficienza delle apparecchiature. Il gas naturale è conveniente e si trova in abbondanza. Questi fattori contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della quota di mercato delle apparecchiature di liquefazione del GNL.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Riduzione della domanda di energia durante la pandemia Ridotta crescita del mercato

La pandemia di COVID-19 ha creato molte difficoltà al funzionamento dei mercati. Ciò ha posto diversi ostacoli al buon funzionamento di tutti i settori, compreso il mercato delle apparecchiature per la liquefazione del GNL. I divieti di viaggio e il coprifuoco imposti in tutto il mondo per prevenire la diffusione del virus hanno ostacolato le catene di approvvigionamento e rallentato la produzione e la spedizione di parti di apparecchiature.

A causa delle norme sul distanziamento sociale e della carenza di manodopera, la costruzione dell'impianto di liquefazione è stata ritardata. Inoltre, durante la pandemia, c'è stata una minore domanda di energia che ha avuto un impatto sui prezzi del GNL e sulle scelte di investimento. Pertanto, il mercato ha subito un crollo durante il periodo della pandemia.

ULTIME TENDENZE

Produzione di tecniche di liquefazione compatte ed efficaci per aumentare la crescita del mercato

Molte nuove tendenze stanno plasmando il futuro del mercato. Uno di questi sviluppi è la creazione di tecniche di liquefazione più compatte ed efficaci. Questo processo prevede l'utilizzo di sistemi refrigeranti misti e di processi refrigeranti a miscela singola.  Entrambi questi fattori sono molto utili per ridurre il prezzo di sviluppo degli impianti GNL e allo stesso tempo aumentare l'efficienza energetica.

Un altro sviluppo degno di nota nel mercato è l'emergere di attrezzature modulari e prefabbricate. Anche l'ingegneria criogenica e la scienza dei materiali hanno fatto importanti progressi. Tutti i nuovi progressi nel mercato tendono ad aumentare la portata del prodotto.

• La capacità globale di liquefazione è aumentata di 42,5 Mtpa nel 2019, segnando un aumento dell'11% rispetto al 2018.

• Si prevede che il Nord America contribuirà per il 54% (268 Mtpa) alla nuova capacità globale di liquefazione dal 2023 al 2028.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE ATTREZZATURE PER LA LIQUEFAZIONE DEL GNL

Per tipo

Il mercato può essere suddiviso in base alla tipologia nei seguenti segmenti:

Scambiatore di calore, compressore, pompa GNL e altro. Si prevede che il segmento degli scambiatori di calore dominerà il mercato durante il periodo di previsione.

Per applicazione

Classificazione basata sull'applicazione nel seguente segmento:

Piccoli impianti GNL (sotto 0,25 MTPA), impianti GNL di media scala (da 0,25 a 2,0 MTPA) e grandi impianti GNL (sopra 2,0 MTPA). Si prevede che il segmento dei piccoli impianti GNL (inferiori a 0,23 MTPA) dominerà il mercato durante il periodo di ricerca.

FATTORI DRIVER

Elevata domanda di fonti energetiche più pulite per accelerare la crescita del mercato

Negli ultimi decenni, le persone stanno diventando più consapevoli delle condizioni dell'ambiente. Ciò li sta spingendo a passare a fonti di energia più pulite e rinnovabili. Il gas naturale è una delle fonti di energia pulita più utilizzate. Il gas naturale è molto versatile e può essere utilizzato per numerose applicazioni.

Di conseguenza, la domanda di apparecchiature per la liquefazione del GNL è aumentata per soddisfare la crescente domanda. Insieme a ciò si è verificata un'espansione del commercio di GNL a causa della quale vengono creati nuovi terminali di esportazione di GNL. Molti nuovi progressi sono stati introdotti nel mercato e includono la produzione di sistemi di liquefazione modulari e su piccola scala. I fattori sopra menzionati hanno contribuito allo straordinario sviluppo del mercato. 

Abbondanza di riserve di gas naturale in tutto il mondo per stimolare la crescita del mercato

Oltre ai fattori sopra menzionati ci sono molti altri motivi che contribuiscono alla rapida crescita del mercato. L'abbondanza di riserve di gas naturale in tutto il mondo offre una fonte affidabile e sicura per la produzione di GNL. Insieme agli aspetti economici vantaggiosi del GNL, in particolare la sua convenienza e adattabilità, attirano investimenti nelle infrastrutture di liquefazione.

La domanda di GNL come opzione flessibile e accessibile è guidata dalla crescente enfasi sulla diversificazione energetica e dalla riduzione al minimo della dipendenza da un'unica fonte energetica. Anche varie norme e regolamenti governativi supportano l'uso di queste apparecchiature. Questi fattori stanno contribuendo alla crescita del mercato delle apparecchiature di liquefazione del GNL.

• Si prevede che la produzione di GNL su piccola scala crescerà di circa il 5% annuo dal 2022 al 2027, creando una domanda di apparecchiature modulari per la liquefazione.

• L'integrazione delle tecnologie digitali e di automazione sta migliorando il controllo dei processi e riducendo i tempi di fermo nelle operazioni di liquefazione del GNL.

FATTORE LIMITANTE

Ingenti costi di capitale iniziali per ridurre la crescita del mercato

Nonostante i numerosi vantaggi forniti dalle apparecchiature di liquefazione del GNL, lo sviluppo e l'implementazione della tecnologia di liquefazione del GNL sono vincolati da una serie di variabili. Un problema importante è l'elevato costo iniziale di capitale coinvolto nella costruzione di impianti di liquefazione, compresa l'installazione di infrastrutture e attrezzature sofisticate.

 Potrebbero verificarsi ritardi nei progetti a causa delle lunghe e difficili procedure normative e di autorizzazione per i progetti GNL. Le sfide per gli investitori e gli sviluppatori di progetti includono opzioni di finanziamento limitate e imprevedibilità riguardo alla domanda e ai prezzi del GNL a lungo termine. Tutti questi fattori possono rallentare notevolmente lo sviluppo del mercato.

• La carenza di attrezzature e l'aumento dei costi hanno aumentato i costi di costruzione degli impianti GNL statunitensi del 25-30% negli ultimi cinque anni.

• Le pressioni sulle spese in conto capitale e la complessità operativa (ad esempio, elevati costi di installazione e di funzionamento) limitano l'ingresso e la scalabilità per gli operatori più piccoli.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE ATTREZZATURE PER LA LIQUEFAZIONE DEL GNL

L'Asia Pacifico dominerà il mercato nei prossimi anni

Il Nord America è la regione che domina il mercato. Diversi fattori hanno contribuito alla crescita di questa regione nel mercato. Tra questi figura l'elevata domanda di gas naturale in numerosi paesi dell'Asia Pacifico.

Insieme a questo, molti dei paesi asiatici ben sviluppati sono i principali attori del mercato. Questi paesi impiegano molte tecnologie avanzate e hanno anche una base manifatturiera molto forte. Le politiche governative di sostegno aumentano ulteriormente la quota dell'Asia Pacifico nel mercato delle attrezzature per la liquefazione del GNL.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori adottano strategie di acquisizione per rimanere competitivi

Diversi attori del mercato stanno utilizzando strategie di acquisizione per costruire il proprio portafoglio di attività e rafforzare la propria posizione di mercato. Inoltre, partnership e collaborazioni rientrano tra le strategie comuni adottate dalle aziende. I principali attori del mercato stanno effettuando investimenti in ricerca e sviluppo per portare sul mercato tecnologie e soluzioni avanzate.

• Grafico Energia e prodotti chimici: ricavi dichiarati pari a 4,1 miliardi di dollari lo scorso anno; ora viene acquisita da Baker Hughes per 13,6 miliardi di dollari.

• Air Products and Chemicals / Honeywell (unità GNL): Honeywell ha acquisito l'attività tecnologica GNL di Air Products per 1,81 miliardi di dollari in contanti.

Elenco delle principali aziende produttrici di attrezzature per la liquefazione del GNL

• Fives Group
• Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology
• Shaanxi Blower (Group)
• Suzhou Oxygen Plant
• Chart Energy and Chemicals
• Elliott
• General Electric
• Ingersoll Rand
• MITSUI E&S
• Kobelco Compressors
• Sichuan Air Separation Equipment (Group)
• Atlas Copco
• Chengdu Shenleng Liquefaction Plant
• Liaoning CIMC Harbin Cryogenic Gas Liquefaction Equipment
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
• MCO
• ConocoPhillips Company
• Cryostar
• Nikkiso
• NEUMAN & ESSER
• Linde Group
• IHI Corporation
• Air Products and Chemicals

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto fornisce una panoramica del settore sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta. Inoltre, fornisce anche informazioni sull'impatto di COVID-19 sul mercato, sui fattori trainanti e restrittivi insieme agli approfondimenti regionali. Sono state discusse anche le forze dinamiche del mercato durante il periodo di previsione per una migliore comprensione delle situazioni di mercato