Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali, per tipo [attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione, camion industriali, attrezzature per la movimentazione dei materiali sfusi e sistema di stoccaggio e recupero automatizzato (AS / RS)], per applicazione (produzione di beni durevoli e alimenti e bevande) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

Il mercato globale delle attrezzature per la movimentazione dei materiali ha un valore di 148,05 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 210,49 miliardi di dollari entro il 2035. Cresce a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 3,9% dal 2026 al 2035.

Il settore delle attrezzature per la movimentazione dei materiali (MHE) comprende macchine, attrezzature e sistemi applicati nelle operazioni di produzione, nella logistica e nella distribuzione per facilitare lo stoccaggio, lo spostamento e il controllo dei materiali. Lo scopo di MHE è quello di consentire ai processi di flusso di essere il più sicuri possibile riducendo al tempo stesso i costi di manodopera e aumentando così la produttività. I prodotti di MHE comprendono una vasta gamma di attrezzature come gru, sistemi di stoccaggio automatizzati, carrelli industriali, sistemi di trasporto e sistemi di movimentazione di materiali sfusi. Con l'aumento della creazione di stabilimenti industriali e dell'automazione, si prevede che il mercato stimolerà nei corridoi una domanda urgente di soluzioni efficienti per la movimentazione dei materiali in vari settori. Un'altra opportunità in forte espansione per questo mercato sarà nell'area del passaggio dai metodi tradizionali di movimentazione dei materiali alla robotica, all'intelligenza artificiale e ad altre tecnologie di supporto per applicazioni più precise, affidabili e agili.

Risultati chiave

IMPATTO DEL COVID-19

Il COVID-19 ha interrotto le attrezzature per la movimentazione dei materiali, ma la crescita del mercato si sta riprendendo

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

 Il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali è stato fortemente influenzato dal COVID-19 con le interruzioni sistemiche causate a molti settori. Mentre le unità produttive sono state completamente chiuse o hanno funzionato solo parzialmente, a causa dell'indisponibilità di manodopera, del distanziamento sociale e delle restrizioni imposte dalle autorità hanno avuto un grave impatto sulla loro produzione. Anche le catene logistiche hanno sofferto di interruzioni, con ostacoli all'importazione di materie prime, compresi problemi lungo la catena di approvvigionamento. Al contrario, la completa cessazione dell'uso di prodotti MHE non critici si è verificata semplicemente perché le aziende stavano indirizzando i propri sforzi verso il soddisfacimento dei bisogni primari e la sopravvivenza. Al momento, il mercato si sta riprendendo, anche se il grado di ripresa è ancora in ritardo a causa degli investimenti in nuove tecnologie e infrastrutture necessarie per navigare nel mercato ad alte prestazioni durante la pandemia, quando catturare la posizione era essenziale.

ULTIME TENDENZE

La crescita del mercato nella movimentazione dei materiali è guidata dall'automazione AS/RS

Le recenti tendenze nel settore delle attrezzature per la movimentazione dei materiali sono orientate verso una maggiore automazione, concentrandosi sui sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati (AS/RS). Questi sistemi si interfacciano con la robotica e la stessa tecnologia AI per ottenere la massima efficienza operativa automatizzando le attività di stoccaggio e prelievo all'interno di magazzini e centri di distribuzione. Oltre alla crescita dell'e-commerce in sé, anche la carenza di manodopera ha influito sui tempi di elaborazione, spingendo ulteriormente l'adozione verso l'automazione. Le applicazioni AS/RS stanno riducendo lo spazio di prelievo degli ordini con errori umani per massimizzare le velocità di evasione; pertanto, AS/RS è una delle tecnologie più richieste in questo ambito.

• Secondo l'Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti, gli edifici di stoccaggio e magazzino rappresentavano il 17% di tutti gli edifici commerciali e coprivano il 18% della superficie commerciale totale nel 2018, evidenziando la crescente domanda di infrastrutture che guida l'adozione di attrezzature per la movimentazione dei materiali.

• L'EIA ha inoltre riferito che il numero di magazzini e edifici di stoccaggio negli Stati Uniti è aumentato del 26% tra il 2012 e il 2018, rispetto a un aumento solo del 7% nel totale degli edifici commerciali, mostrando una chiara tendenza verso la crescita della logistica e dell'e-commerce che rafforza l'utilizzo delle attrezzature.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione, camion industriali, attrezzature per la movimentazione di materiali sfusi e sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati (AS/RS).

• Attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione: in realtà si potrebbe dire che lo spostamento e i cosiddetti materiali non potrebbero essere solo un elemento; questi sono gli elementi con cui attrezzerai effettivamente il tuo magazzino, ad esempio scaffalature, pallet, scaffalature, contenitori o quegli oggetti di base destinati a immagazzinare e movimentare i materiali all'interno dei magazzini e degli impianti di produzione. Man mano che le organizzazioni si rendono conto che lo spazio, la manodopera e i costi potrebbero essere massimizzati in modo abbastanza efficace con lo sviluppo innovativo di soluzioni di storage che vedono i nuovi sistemi diventare rapidamente adattabili alle diverse esigenze operative, gran parte della pesantezza e della forza dei sistemicostruzione, flessibilità e maggiore capacità hanno aggiunto valore alle soluzioni di stoccaggio e movimentazione. Il loro valore è distribuito in vari settori, come la vendita al dettaglio, l'e-commerce e, ovviamente, la logistica.

• Carrelli industriali: carrelli elevatori, carrelli elevatori e transpallet vengono utilizzati per spostare i carichi nelle fabbriche o nei magazzini o spostarli da un sito a un altro all'interno della stessa struttura. Molto spesso sono destinati a brevi distanze e facilitano il funzionamento dei processi produttivi nella movimentazione efficiente dei materiali. Il miglioramento tecnologico dei camion elettrici ha recentemente portato a enormi risparmi sui costi operativi complessivi e all'impatto di queste attività dal punto di vista ambientale. I benefici derivano direttamente da pratiche commerciali più pulite. La domanda di mobilità e forza nel settore degli autotrasporti industriali è elevata, spingendo fortemente questo segmento nella logistica automobilistica, alimentare e al dettaglio.

• Attrezzature per la movimentazione di materiali sfusi: le attrezzature per la movimentazione di materiali sfusi svolgono una funzione di trasporto e gestione per quanto riguarda i materiali sfusi, inclusi, ma non limitati a, carbone, sabbia, grano e prodotti chimici. Attrezzature di questo tipo includono trasportatori, impilatori e recuperatori viaggianti, progettati per spostare e movimentare grandi quantità di materiali comuni nell'industria mineraria, nell'agricoltura e nell'edilizia. Poiché l'industrializzazione e la domanda di materie prime sfuse continuano ad espandersi, questo segmento cresce. Nella maggior parte dei casi, le aziende sono impegnate a investire in sistemi aziendali più robusti, efficienti dal punto di vista energetico e versatili per i sistemi di movimentazione di materiali sfusi per consentire operazioni fluide e continue nonostante i conseguenti problemi ambientali e di sostenibilità.

• Sistema di stoccaggio e recupero automatizzato (AS/RS): i sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati (AS/RS) sono quelli che richiedono investimenti in bracci robotici, trasportatori e navette automatizzate per facilitare lo spostamento dei materiali dentro e fuori dai luoghi di stoccaggio con un intervento umano minimo. Questi sistemi tendono ad essere molto influenti quando si tratta di gestire le scorte e di ridurre al minimo la quantità di tempo e lavoro umano utilizzando il picking. La capacità AS/RS è tale da poter gestire quantità molto elevate di prodotti utilizzando solo uno spazio ridotto; quindi, ciò contribuisce in modo significativo all'utilità dello spazio o al migliore utilizzo dello spazio disponibile, contribuendo al numero crescente di utenti. Questi sistemi rivestono un alto grado di importanza in un centro di e-commerce e distribuzione perché tali strutture hanno volumi elevati di ordini che necessitano di un'evasione rapida che di solito richiede livelli di automazione molto elevati per rimanere competitivi.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Produzione di beni durevoli e Alimenti e bevande

• Produzione di beni durevoli: la fase di movimentazione dei materiali riguarda il movimento e il trattamento delle materie prime in prodotti finali durevoli, come componenti elettronici, macchinari, veicoli e attrezzature pesanti, durante il processo di produzione. Questi sistemi garantiscono che le materie prime e i loro componenti viaggino in modo efficiente dalle linee di produzione alle aree di assemblaggio e ai magazzini. La necessità di un flusso di produzione ininterrotto con tempi di inattività relativamente bassi in questo settore costituisce una valida argomentazione per disporre di sistemi di movimentazione dei materiali altamente affidabili e robusti. Si prevede che i beni durevoli vedranno un mercato in rapida crescita tra le economie in via di sviluppo, soprattutto dove l'industrializzazione si sta facendo strada poiché una maggiore domanda arriva da tutto il mondo.

• Industria alimentare e delle bevande: è un'ampia area profondamente dipendente dalle attrezzature per la movimentazione dei materiali poiché la preparazione delle materie prime viene effettuata e imballata in modo tale che non si verifichi alcun danno durante la movimentazione durante il trasporto. Alcune di queste attrezzature devono essere adattate alla movimentazione speciale di prodotti deperibili, garantendo la sicurezza igienica lungo la catena di produzione e distribuzione degli articoli. Poiché i dispositivi di automazione della manipolazione degli alimenti, come i bracci robotici per l'imballaggio e lo smistamento, stanno registrando una crescita più rapida, è stato osservato che i sistemi di manipolazione degli alimenti tradizionalmente automatizzati non sono cresciuti così velocemente. Nel frattempo, ciò che spinge alla richiesta di sistemi di movimentazione dei materiali ancora migliori e avanzati, che migliorino l'efficienza ma riducano al minimo la contaminazione dei prodotti, è la crescita del consumo di alimenti boutique confezionati.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Avanzamento tecnologico

Il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali è una funzione delle innovazioni tecnologiche. I sistemi automatizzati, come i veicoli a guida automatizzata (AGV), i robot e gli strumenti guidati dall'intelligenza artificiale, migliorano le capacità operative per aiutare le aziende a diventare efficienti riducendo al minimo il potere umano. Queste innovazioni aiutano le aziende a semplificare le operazioni logistiche, a migliorare le applicazioni dello spazio di stoccaggio e a ottimizzare il flusso dei materiali. Poiché le industrie adottano sempre più queste tecnologie per sostenere il proprio vantaggio competitivo, è probabile che si verifichi un'ulteriore crescita dell'accettazione dell'automazione nel settore della movimentazione dei materiali, in particolare per quanto riguarda la produzione e l'e-commerce.

La crescita del commercio elettronico e del magazzino

Il boom dell'e-commerce nel presente crea un maggiore impulso verso un efficiente sistema di movimentazione dei materiali, soprattutto in termini di magazzini e centri di distribuzione. Poiché i principali fattori trainanti sono l'evasione rapida degli ordini e la gestione efficiente dell'inventario, sono le aziende di e-commerce che espandono il mercato adottando prontamente soluzioni di movimentazione dei materiali automatizzate e intelligenti. Le attrezzature includono sistemi di trasporto, soluzioni di prelievo automatizzato e bracci robotici, che adattano le attività alle esigenze dei clienti. Il crescente boom degli acquisti online farà fiorire il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali, soprattutto nelle aree in cui prospera l'e-commerce.

• Secondo il Ministero indiano delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), le MPMI registrate sono aumentate da 2,5 milioni a 6,2 milioni in un solo anno, creando una crescente domanda di soluzioni di movimentazione efficienti nella produzione e nello stoccaggio.

• Un sondaggio della Federazione delle Camere di Commercio e dell'Industria indiane (FICCI) mostra che il 60% delle PMI indiane utilizza già la tecnologia digitale in tutte le funzioni aziendali, promuovendo l'automazione e soluzioni avanzate di movimentazione dei materiali.

Fattore restrittivo

Gli elevati costi iniziali scoraggiano le PMI, limitando la crescita del mercato nelle economie emergenti

Molte grandi aziende sono state colpite dagli alti costi degli investimenti iniziali in nuove attrezzature, in particolare per i costosi sistemi automatizzati che installano; è conveniente nel lungo termine ma è difficile per le aziende ripagare una spesa di capitale iniziale. Questo di solito costituisce un deterrente per le piccole e medie imprese (PMI) che desiderano utilizzare questo tipo di apparecchiature. Anche il costo della manutenzione continua potrebbe impedire a queste aziende di utilizzare i miglioramenti. Il ritmo alterato dell'adozione del mercato viene influenzato nelle aree in cui la formazione di capitale è limitata, principalmente nelle economie emergenti.

• Secondo l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) degli Stati Uniti, gli infortuni sul lavoro legati alla movimentazione dei materiali rappresentano oltre il 20% di tutti gli incidenti sul lavoro, il che aumenta i costi di conformità e crea esitazione per le piccole imprese a investire in attrezzature pesanti.

• L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) evidenzia che circa il 28% delle piccole imprese nei paesi in via di sviluppo cita gli elevati costi iniziali delle attrezzature meccanizzate come una barriera, che ne limita l'adozione nei mercati sensibili al prezzo.

La convergenza tra IoT e AI guida la crescita del mercato nella movimentazione dei materiali

Opportunità

Esiste un'enorme opportunità per la crescita del mercato delle apparecchiature per la movimentazione dei materiali sfruttando il potenziale di crescita offerto dalla convergenza di IoT e AI. Creando una rete di sensori incorporandoli nelle apparecchiature e ampliandola con la connettività, le aziende saranno in grado di raccogliere dati in tempo reale sul funzionamento dei sistemi, sull'entità delle scorte e sullo stato delle apparecchiature. È possibile rendere possibile la manutenzione predittiva, riducendo i tempi di inattività e la tenuta delle scorte. Man mano che sempre più aziende continuano ad adottare queste tecnologie, si crea l'opportunità di crescita verso una movimentazione dei materiali più efficiente, intelligente e connessa, con conseguente aumento del potenziale di crescita per il mercato.

• La Commissione europea rileva che la logistica e i trasporti rappresentano quasi il 24% delle emissioni di carbonio dell'UE, incoraggiando politiche per attrezzature più ecologiche. Ciò apre opportunità per soluzioni di movimentazione dei materiali elettriche e automatizzate.
• Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, la modernizzazione delle attrezzature di magazzino può ridurre il consumo di energia fino al 30%, offrendo opportunità di risparmio sui costi e sostenibilità negli aggiornamenti della movimentazione dei materiali.

 

La crescita del mercato è ostacolata dalla carenza di manodopera qualificata nel settore dell'automazione

Sfida

Un grosso problema è la scarsità di attrezzature per la movimentazione manuale necessarie alla formazione del personale per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di sistemi automatizzati complessi. Potrebbe non ridurre il lavoro manuale in alcuni aspetti del funzionamento; tuttavia, creerà sicuramente una domanda di competenze tecniche specializzate nell'ambito della gestione delle tecnologie. Questa carenza globale di manodopera qualificata – in particolare, una carenza nelle aree in cui l'automazione è fortemente seguita – blocca di fatto qualsiasi ulteriore progresso di questi sistemi. È necessario investire in istituti di formazione e nella creazione di forza lavoro qualificata per proteggere il miglior investimento possibile in queste soluzioni automatizzate di movimentazione dei materiali.

• Secondo il Logistics Performance Index della Banca Mondiale, quasi il 40% dei paesi a basso reddito si trova ad affrontare gravi lacune nelle infrastrutture logistiche, che creano sfide per l'implementazione di sistemi avanzati di movimentazione dei materiali a livello globale.
• L'International Transport Forum sottolinea che si prevede che i volumi delle merci cresceranno di oltre il 120% entro il 2050, esercitando un'enorme pressione sull'efficienza delle attrezzature e sollevando sfide nell'adozione di soluzioni sostenibili.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

• America del Nord

La crescita del mercato del Nord America è guidata dall'automazione nella movimentazione dei materiali

Il Nord America sta giocando un ruolo sproporzionato nello sviluppo del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali, rivelando una conoscenza precoce dell'automazione e della robotica. Il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali degli Stati Uniti guida direttamente il mercato regionale, che deve questa impennata all'elevata domanda percepibile da parte dei settori impegnati nel commercio elettronico, nella produzione automobilistica e nella logistica. La solida infrastruttura industriale del continente è rafforzata dall'apertura di magazzini e centri di distribuzione su larga scala che hanno iniziato a criticare soluzioni artificiali per la movimentazione dei materiali. La corsa all'automazione volta a migliorare l'efficienza operativa delle aziende sembra alimentare le speranze di crescita del mercato in Nord America.

• Europa

Il mercato europeo della movimentazione dei materiali cresce con soluzioni ecologiche, innovative e automatizzate

L'Europa rimane uno dei principali attori nella quota di mercato complessiva delle attrezzature per la movimentazione dei materiali, occupandosi dell'automazione ad alta tecnologia e dell'ingresso della robotica. Germania, Regno Unito e Francia sono in prima linea nell'adozione di nuovi sistemi, vale a dire strutture avanzate nella movimentazione dei materiali nei settori manifatturiero, logistico e di magazzinaggio. Le crescenti aspirazioni per [implementare] la sostenibilità in tutta Europa sono alla base del crescente movimento verso l'alto nel dimostrare una spiegazione palpabile della presentazione di sistemi ecologici di movimentazione dei materiali che controllano il consumo di energia e riducono le impronte di carbonio. Con settori maturi per la trasformazione come la produzione e la logistica, il mercato delle soluzioni di movimentazione dei materiali rimane forte in questa regione, caratterizzata da un'elevata innovazione con un occhio attento all'ambiente.

• Asia

L'industrializzazione dell'Asia determina una crescita significativa del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali

 L'Asia, guidata da Cina, Giappone e India, sta attraversando un processo di industrializzazione piuttosto accelerato che porterà il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali a una crescita considerevole. I beni di consumo combinati con una base manifatturiera in espansione stanno creando una sana domanda di mercato per soluzioni di movimentazione dei materiali ad alta tecnologia nella regione. Anche la crescente spinta verso l'automazione nella logistica e nella produzione è una delle ragioni di questa crescita sui mercati asiatici. Poiché le industrie perseguono livelli di produttività più elevati e ottimizzazione dei processi, l'Asia si sta sviluppando sempre più come un importante hub per il mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali per sistemi avanzati ed economici.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Innovazione, automazione e partnership strategiche guidano la crescita del mercato nella movimentazione dei materiali

KION Group, Toyota Material Handling e Jungheinrich AG affermano che l'innovazione e l'espansione del portafoglio sono le due strategie importanti che aiutano nello sviluppo del mercato delle attrezzature per la movimentazione dei materiali. Ingenti investimenti nello sviluppo avanzato di automazione, robotica e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale dimostrano il maggiore livello di efficienza previsto nei processi di movimentazione dei materiali. Attraverso fusioni, acquisizioni e partnership strategiche, queste aziende si diversificano e competono con offerte consolidate. Questo interesse ininterrotto per l'innovazione e lo sviluppo dei mercati sarà molto importante per determinare il futuro del settore della movimentazione dei materiali.

• Toyota Material Handling (Giappone): gestisce una delle divisioni di carrelli elevatori più grandi al mondo, con carrelli elevatori e carrelli da magazzino che rappresentano oltre il 30% delle vendite totali di attrezzature a livello globale.
• KION Group (Germania): fornisce sistemi di movimentazione dei materiali in oltre 100 paesi e riferisce che oltre il 60% delle sue vendite proviene dall'automazione di magazzino e dai carrelli elevatori.

Elenco delle principali aziende produttrici di attrezzature per la movimentazione dei materiali

• Hyster-Yale Materials Handling (U.S)
• KUKA (GERMANY)
• Kion Group (GERMANY)
• JBT Corporation (U.S)
• Flexlink (SWEDEN)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Agosto 2020:Per quanto riguarda uno sviluppo cruciale del settore, KION ha introdotto la sua prossima generazione di carrelli industriali alimentati a batteria nell'agosto dell'anno 2020; sono tutte operazioni efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili per lo stoccaggio. L'intelligenza artificiale è integrata nei camion per migliorare l'efficienza operativa, ridurre i tempi di inattività e rendere più efficaci i sistemi di gestione delle batterie. Questa innovazione si adatta perfettamente alle attuali tendenze dell'automazione e dell'efficienza energetica nel campo della movimentazione dei materiali. Pertanto, questa innovazione genererà un enorme movimento al rialzo nella crescita del mercato per il KION Group, soddisfacendo allo stesso tempo la domanda sempre crescente di soluzioni di movimentazione dei materiali efficienti dal punto di vista energetico ed economiche per il periodo.tra il 2018 e il 2023.

COPERTURA DEL RAPPORTO   

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.