Anticipo di cassa del commerciante Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (anticipo di cassa online e anticipo di cassa offline), per applicazione (banche, società di carte di credito e altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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ANTICIPO DI CONTANTI DEL COMMERCIANTE PANORAMICA DEL MERCATO

La dimensione globale del mercato degli anticipi in contanti per commercianti è pari a 32,7 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 35,6 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 77,39 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 9% dal 2026 al 2035.

Un anticipo di cassa del commerciante (MCA) è una forma di finanziamento in cui un'impresa riceve prematuramente un pagamento forfettario in cambio di una percentuale del suo reddito destino. Questo accordo è generalmente utilizzato dalle piccole imprese che potrebbero non qualificarsi per i prestiti bancari convenzionali a causa di rating di credito inferiori o di perdita di garanzie collaterali. Gli anticipi in contanti dei commercianti sono spesso utilizzati da aziende con vendite di carte con punteggio di credito elevato, che includono negozi al dettaglio eristoranti, alla ricerca di finanziamenti a breve termine senza garanzie.

Molte piccole imprese hanno difficoltà a qualificarsi per i prestiti convenzionali degli istituti finanziari a causa di rigidi requisiti, insieme a classifiche di punteggio di credito elevate e un'enorme documentazione. Gli MCA offrono un'opportunità di scelta di finanziamento con requisiti di punteggio di credito ridotti e approvazioni più rapide, rendendoli piuttosto attraenti per le aziende che desiderano un rapido accesso al capitale. A differenza dei prestiti tradizionali, che possono richiedere settimane per essere attivati, gli MCA offrono fondi entro alcuni giorni, soddisfacendo le esigenze di cassa istantanee delle agenzie. Le frasi di rimborso flessibili (basate su una percentuale delle vendite) incantano inoltre le agenzie con flussi di cassa variabili, insieme ai settori della vendita al dettaglio e dei trasportatori di generi alimentari.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore degli anticipi in contanti per commercianti ha avuto un effetto positivo a causa dell'aumento della domanda di finanziamenti a breve termine durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia. 

Molte piccole agenzie hanno dovuto far fronte a una sorprendente carenza di liquidità a causa dei lockdown, della riduzione della spesa degli utenti e delle restrizioni operative. La necessità di liquidità veloce per coprire prezzi come il leasing,libro pagae i servizi di pubblica utilità hanno causato un'elevata domanda di MCA, poiché offrono investimenti rapidi e convenienti senza metodi di approvazione prolungati.

ULTIME TENDENZE

Integrazione con pacchetti di vantaggi per favorire la crescita del mercato

I fornitori di MCA stanno sfruttando l'intelligenza artificiale (AI) e l'analisi dei dati per valutare la salute finanziaria e i profili di rischio dei candidati in modo più appropriato. Studiando i fatti delle transazioni, il fluttuazione delle monete o anche le valutazioni in linea, i fornitori di MCA possono effettuare selezioni più rapide e più affidabili, aiutandoli ad ampliare la propria base di clienti mentre si affrontano le minacce.

• Secondo un'importante associazione finanziaria riconosciuta dal governo, il mercato globale degli MCA è cresciuto di oltre il 15% a causa della crescente preferenza dei commercianti per opzioni di finanziamento aziendale rapide e flessibili.
• Secondo i dati del settore, circa il 60% dei commercianti di piccole e medie dimensioni ora preferisce le piattaforme MCA digitali per processi di approvazione ed erogazione dei fondi più rapidi, indicando una rapida digitalizzazione nel settore dei prestiti.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL MERCHANT CASH ADVANCE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in anticipo contante online e anticipo contante offline.

• Anticipo in contanti online: un anticipo in contanti online viene effettuato e gestito completamente online, presentando comodità e velocità. Questo tipo di aumento delle monete è particolarmente famoso tra le piccole organizzazioni e gli individui che desiderano una fascia di prezzo rapida per prezzi a breve termine.

• Anticipo di contante offline: Un anticipo di contante offline include un modo software più tradizionale e individuale, regolarmente tramite un prestatore fisico o un dipartimento bancario. Questo approccio potrebbe richiedere più tempo ma può fornire un divertimento più personalizzato.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in banche,carta di creditoaziende e altri.

• Banche: le banche hanno iniziato a fornire gli MCA come un'opportunità di finanziamento per soddisfare le piccole agenzie che non possono beneficiare dei prestiti tradizionali. Ciò consente alle banche di diversificare il proprio portafoglio prodotti e servire una gamma più ampia di clienti.

• Società di carte di credito: le società di carte di credito possono confezionare gli MCA con le loro offerte di elaborazione dei prezzi, consentendo ai commercianti di accedere facilmente alla fascia di prezzo in base alle vendite con carta di credito.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Accesso rapido al capitale per rilanciare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato Merchant Cash Advance è il rapido accesso al capitale. Molte piccole organizzazioni si trovano ad affrontare periodi di basso dispendio di liquidità, a causa o meno della stagionalità, di commissioni improvvise o di fatture in ritardo da parte dei clienti. L'MCA fornisce un rapido accesso alle finanze, che può essere utilizzato per coprire i prezzi operativi, le buste paga, l'inventario o altri desideri economici immediati. La capacità di ottenere finanziamenti entro 24-72 ore consente alle agenzie di far fronte a tali urgenti lacune di flusso di cassa, evitando interruzioni delle operazioni. A differenza dei prestiti tradizionali, che richiedono regolarmente garanzie, gli MCA non sono garantiti. Ciò li rende particolarmente attraenti per le organizzazioni che non dispongono di risorse diffuse o che non sono disposte a mettere a rischio beni preziosi. La possibilità di accedere rapidamente al capitale senza la necessità di garanzie collaterali riduce gli ostacoli all'ottenimento di finanziamenti, spingendo più aziende a presentarsi agli MCA.

• Secondo una fonte ufficiale dell'amministrazione delle piccole imprese, il 99,9% delle imprese sono di piccole o medie dimensioni, creando una base di clienti significativa a cui i fornitori di MCA possono rivolgersi.
• Secondo un importante sondaggio aziendale, il 44% degli imprenditori cita i problemi di flusso di cassa come la loro principale sfida operativa, facendo sempre più affidamento sugli anticipi di cassa dei commercianti per la liquidità a breve termine.

Crescente domanda da parte delle piccole e medie imprese (PMI) per espandere il mercato

Molte PMI lottano per ottenere finanziamenti stabili attraverso le banche tradizionali a causa di rigide esigenze di credito, mancanza di garanzie o registri finanziari inadeguati. Gli MCA offrono una scelta ancora più pratica, poiché tengono conto dei futuri ricavi delle vendite anziché dei punteggi di credito o delle garanzie, soddisfacendo i desideri di finanziamento delle PMI che potrebbero non essere idonee per i prestiti tradizionali. Le PMI spesso necessitano di un breve accesso al capitale per gestire le operazioni quotidiane, coprire le buste paga, l'inventario o cogliere opportunità di crescita. A differenza dei prestiti convenzionali, che implicano tattiche di approvazione prolungate, gli MCA forniscono finanziamenti in pochi giorni, soddisfacendo le esigenze di liquidità di quelle società sensibili al tempo. I termini di rimborso flessibili, stabiliti come percentuale delle vendite destinate, sono interessanti anche per le PMI con flussi di cassa fluttuanti. Molte PMI operano in settori stagionali (comevedere al dettaglio, turismo o offerte di pasti) in cui le vendite variano nel corso dell'anno. I pagamenti MCA sono legati alle vendite, consentendo alle PMI di pagare di più durante i periodi di fatturato elevato e meno durante i periodi più lenti. Ciò si allinea correttamente con i cicli di circolazione delle monete delle PMI, rendendo gli MCA un'opzione di finanziamento interessante.

Fattore restrittivo

Costi elevati e tassi di interesse potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Gli MCA sono riconosciuti per costi elevati rispetto ai prestiti tradizionali, spesso calcolati utilizzando una commissione di emissione invece di una commissione per interessi. Ciò può rendere il potente tasso percentuale annuo (APR) notevolmente migliore, a volte superiore al 50% o più. Il valore elevato scoraggia alcuni gruppi, in particolare quelli con margini ridotti, dall'optare per un MCA.

• Secondo le osservazioni della regolamentazione finanziaria, quasi il 35% delle richieste di MCA è sottoposto a controllo a causa di problemi di trasparenza nei termini di rimborso, che influiscono sulla credibilità complessiva del mercato.
• Secondo i dati di conformità del settore, circa il 28% dei commercianti segnala difficoltà nel gestire elevate detrazioni giornaliere sui rimborsi, il che limita l'adozione dell'MCA tra i piccoli rivenditori.

Modelli di rimborso automatizzati per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Collaborando con gli elaboratori di commissioni digitali (come Square, PayPal e Shopify), le società MCA possono attuare strutture di compensazione computerizzate immediatamente collegate alle transazioni di vendita di un'impresa. Ciò rende il metodo più efficiente e concepibile sia per i venditori che per i debitori, diminuendo l'onere amministrativo del monitoraggio dei pagamenti.

• Secondo un comitato per lo sviluppo dell'e-commerce, i commercianti digitali rappresentano oltre il 40% della domanda totale di MCA, spinta da maggiori volumi di transazioni basate su carte adatte a rimborsi legati alle entrate.
• Secondo i rapporti dell'associazione fintech, si prevede che le partnership strategiche tra istituti di credito e piattaforme digitali aumenteranno l'accessibilità agli MCA del 30%, migliorando l'inclusione finanziaria per i piccoli commercianti.

 

La regolamentazione dei tassi di interesse e delle commissioni potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Molti governi e i nostri organismi di regolamentazione monetaria stanno prendendo in considerazione o applicando linee guida più rigorose sui prezzi e sulle quotazioni degli interessi associati agli MCA. I costi elevati degli MCA, spesso calcolati utilizzando i costi dei fattori piuttosto che le tariffe per hobby, hanno suscitato lamentele per essere troppo costosi per i gruppi, in particolare quelli piccoli con margini ristretti. Ciò dovrebbe comportare l'imposizione di limiti o requisiti di informativa più rigorosi, con un impatto sulla redditività e sulla struttura delle offerte MCA.

• Secondo i dati finanziari delle piccole imprese, circa il 50% degli utenti degli MCA segnala costi di rimborso più elevati rispetto al credito bancario, ponendo sfide per un utilizzo sostenibile.
• Secondo le valutazioni del rischio di mercato, circa il 32% dei fornitori di MCA si trova ad affrontare potenziali rischi di default durante i cicli di basse vendite, aumentando la pressione sulla gestione del portafoglio.

 

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL MERCHANT CASH ADVANCE

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• America del Nord

Il Nord America è la regione in più rapida crescita in questo mercato e detiene la massima quota di mercato di Merchant Cash Advance. L'ambiente economico nordamericano è notevolmente evoluto, con sistemi bancari e di prezzo avanzati che facilitano l'accesso pulito agli investimenti. Istituzioni finanziarie efintechi gruppi hanno collegato una solida infrastruttura per gestire transazioni rapide e stabili, rendendo più semplice per le società MCA valutare il pericolo e distribuire rapidamente i prezzi alle agenzie. Il mercato Merchant Cash Advance degli Stati Uniti è un hub per l'innovazione fintech, con molte delle principali agenzie fintech specializzate in prestiti alternativi, come gli MCA. Queste aziende sfruttano la generazione, l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale per valutare i pericoli, semplificare il sistema software e fornire finanziamenti rapidi. La loro capacità di valutare le prestazioni aziendali attraverso i registri delle transazioni, piuttosto che dipendere totalmente dalle classifiche di credito, ha causato un maggiore diritto di accesso agli MCA per le piccole imprese.

• Europa

L'Europa ha un'ampia gamma di piccole e medie imprese che possono essere fondamentali per il sistema economico. Queste aziende spesso affrontano situazioni impegnative avendo accesso ai prestiti convenzionali degli istituti finanziari a causa di rigorosi standard di prestito, che le rendono i migliori candidati per soluzioni di finanziamento opportunità come gli MCA. Il numero in via di sviluppo delle PMI crea un mercato ampio e in crescita per le società MCA. Lo sviluppo del mercato europeo degli anticipi di cassa per commercianti è guidato da un settore in crescita delle PMI, da una domanda estesa di finanziamenti alternativi, da un contesto normativo positivo, dall'adozione di pagamenti digitali e dalla spinta al rialzo dell'ambiente fintech. Questi elementi si stanno combinando per rendere l'Europa un mercato attraente e in espansione per i vettori MCA.

• Asia

L'Asia ospita un'ampia varietà di PMI, soprattutto in paesi internazionali come Cina, India, Giappone e Sud-Est asiatico, dove le piccole imprese forniscono un contributo sostanziale al sistema finanziario. Queste aziende spesso affrontano difficoltà nell'accesso ai finanziamenti convenzionali, il che rende sempre più famose le alternative finanziarie alternative come gli MCA. Il crescente numero di PMI in Asia crea un gigantesco mercato per le aziende MCA. Lo sviluppo del mercato asiatico dei pagamenti anticipati è guidato dal numero crescente di PMI, dall'accesso limitato ai finanziamenti tradizionali, dalla spinta al rialzo dell'e-commerce e dei sistemi fintech e dalla richiesta di soluzioni di capitale brevi e flessibili. Questi elementi combinati rendono l'Asia un luogo chiave per la crescita del mercato MCA, poiché le aziende all'interno dell'area sono alla ricerca di prodotti monetari alternativi che si allineino alle loro esigenze specifiche.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso la diversificazione dei prodotti e l'espansione del mercato

Sebbene gli anticipi di cassa dei commercianti siano un prodotto chiave, molti fornitori stanno diversificando le loro offerte per includere diverse varietà di finanziamenti alternativi costituiti da linee di credito, prestiti a breve termine eprestiti aziendali. Ciò consente di soddisfare le esigenze finanziarie uniche delle imprese a numerosi livelli di crescita. I giocatori chiave stanno inoltre personalizzando i propri prodotti per soddisfare i desideri specifici di vari settori (ad esempio, vendita al dettaglio, ospitalità, sanità) o dimensioni aziendali. Ad esempio, alcuni fornitori di MCA offrono prodotti specializzati per gruppi di e-commerce che acquistano fatture tramite piattaforme online. Sebbene i fornitori di MCA siano istituti creditori non finanziari, molti hanno stabilito partenariati con istituti monetari tradizionali per raggiungere una base di acquirenti più ampia. Queste collaborazioni aiutano a ampliare i servizi dei prodotti MCA e possono anche comportare il co-branding, in cui le banche possono fornire prodotti MCA insieme ai loro diversi servizi. Come accennato in precedenza, le partnership con processori di pagamento tra cui PayPal, Square e Shopify aiutano gli operatori MCA ad acquisire dati sulle vendite in tempo reale, verificare le condizioni economiche di un'impresa commercialefitnesse facilitare rimborsi senza intoppi. Questa integrazione rende inoltre più semplice per le aziende ottenere il diritto di accesso al finanziamento senza la necessità di sottoporsi a lunghe procedure di richiesta.

• Fundbox: secondo i dati operativi dell'azienda, Fundbox ha esteso i finanziamenti a più di 500.000 piccole imprese, con tassi di approvazione superiori al 70%, evidenziando la sua forte presenza sul mercato nel prestito digitale.
• American Express: secondo le statistiche dei servizi commerciali, American Express supporta oltre 12 milioni di clienti aziendali a livello globale, di cui oltre il 55% utilizza soluzioni di credito a breve termine e di tipo MCA per le esigenze di capitale circolante.

Elenco delle principali società di anticipo contanti per commercianti

• Fundbox(U.S.)
• Credibly(U.S.)
• American Express(U.S.)
• Fora Financial(U.S.)
• PayPal Working Capital(U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Maggio 2022:Visa, una delle principali società di servizi di pagamento virtuale a livello mondiale, ha avviato una partnership con Fundbox, una piattaforma di capitale operativo incorporata per le piccole imprese, per abbellire la piattaforma di Fundbox con l'energia dei pagamenti virtuali. La carta di debito Visa Fundbox Flex, emessa con l'aiuto di Pathward, N.A., è il grado principale in questo ambito e aiuta i clienti delle piccole aziende a gestire meglio i propri deflussi di monete. 

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato Merchant Cash Advance (MCA) è una soluzione finanziaria alternativa che consente alle aziende, nelle principali piccole e medie imprese (PMI), di accedere al capitale principalmente in base al proprio reddito futuro. Questo mercato è cresciuto gradualmente poiché le aziende sono alla ricerca di alternative di finanziamento brevi e flessibili al di fuori dei prestiti convenzionali degli istituti finanziari, che spesso hanno requisiti rigorosi. Il mercato degli MCA è essenzialmente spinto dalla crescente richiesta di finanziamenti rapidi e non garantiti, principalmente da parte delle PMI che non possono beneficiare dei prestiti tradizionali. Si prevede che il mercato MCA continuerà a crescere poiché sempre più PMI cercano opportunità di investimento e la digitalizzazione dei servizi finanziari continua ad espandersi. Tuttavia, per garantire un boom duraturo è necessario affrontare le sfide legate alle tariffe elevate per gli hobby, alle preoccupazioni normative e ai problemi di rimborso.