Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dell’outsourcing di mutui ipotecari, per tipo (on Shored e Off Shored), per applicazione (banche e non bancarie) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELL'OUTSOURCING DEI MUTUI

Il mercato globale del mercato dell'outsourcing dei mutui ipotecari parte da un valore stimato di 13,21 miliardi di dollari nel 2026, ed è sulla buona strada per raggiungere i 22,94 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 6,33% tra il 2026 e il 2035.

L'outsourcing dei mutui è il processo mediante il quale diverse attività coinvolte nelle transazioni ipotecari vengono esternalizzate ad altre aziende. Questi possono includere l'erogazione del prestito, la sottoscrizione, l'elaborazione, la chiusura, nonché i servizi post-chiusura di un prestito. Ecco perché, quando esternalizzano, gli erogatori di mutui ipotecari possono risparmiare così tanto denaro sui costi operativi, aumentare la produttività, assumere professionisti ed espandere la propria attività. Ciò significa che sono in grado di esternalizzare operazioni come la gestione delle relazioni con i clienti e lo sviluppo del business.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Crescita del mercato accelerata a causa dei bassi tassi di interesse

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Diversi cambiamenti favorevoli in questo mercato sono stati avviati dalla pandemia di COVID-19. In secondo luogo, i tassi di interesse sono rimasti ai minimi storici e molti proprietari di case hanno deciso di rifinanziare i propri mutui, mentre molti altri hanno acquistato con entusiasmo nuove case. Una rapida crescita degli utenti di Internet ha esercitato un'enorme pressione su molti istituti di credito e li ha spinti a cercare modi per migliorare le prestazioni e la produttività. In secondo luogo, il lavoro a distanza forzato durante il lockdown ha significato il passaggio a soluzioni digitali e/o di automazione, che ancora una volta rappresentano competenze chiave dei fornitori di outsourcing. Questo maggiore utilizzo dei progressi tecnologici per i mutui continua a spingere le esigenze di servizi di outsourcing. Ultimo ma non meno importante, la pandemia ha portato all'instabilità economica, che ha costretto gli istituti di credito a cercare il controllo dei costi e la gestione del rischio, e quindi l'outsourcing è diventato un modo praticabile per ridurre al minimo i costi operativi e allo stesso tempo cercare servizi specializzati senza avere l'onere di un costo fisso in bilancio.

ULTIME TENDENZE

AI e RPA per stimolare la crescita del mercato

Questo mercato sta attualmente vivendo un'ondata di tendenze trasformative. Una delle tendenze organizzative più notevoli è stato il crescente utilizzo di strumenti sofisticati come l'intelligenza artificiale e l'RPA nell'elaborazione delle operazioni per aumentare l'efficienza e la precisione, nonché la riduzione delle tempistiche. Vogliono anche fornitori di servizi esternalizzati in modo più strategico con specializzazioni in settori specifici come la regolamentazione, i dati sul credito e la sicurezza. Inoltre, viene posta una crescente attenzione al miglioramento dei risultati dei clienti fornendo servizi su misura e coinvolgimento online omnicanale. Ciò ha incluso l'utilizzo di tecnologie come app mobili e portali online per offrire ai mutuatari maggiori informazioni e autorità sul processo di mutuo. Ultimo ma non meno importante, con la crescente consapevolezza sulla protezione dei dati, si vede che il fornitore di outsourcing spende ingenti somme per mantenere le credenziali per la sicurezza dei dati finanziari.

• Secondo un rapporto del Dipartimento statunitense per l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano (HUD), si è verificato un netto aumento nell'adozione di piattaforme digitali per l'elaborazione dei mutui, con uno spostamento significativo verso le operazioni senza supporto cartaceo nel settore.

• Le tendenze recenti indicano che le istituzioni finanziarie stanno sfruttando sempre più l'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico nell'outsourcing dei mutui. L'uso degli strumenti di intelligenza artificiale è aumentato del 25% negli ultimi anni, migliorando l'accuratezza dei dati e l'efficienza operativa.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL'OUTSOURCING DEI MUTUI

Per tipo

In base alla tipologia il mercato può essere classificato in On Shored e Off Shored

• Outsourcing onshore: comportano l'assunzione di fornitori di servizi dello stesso paese del prestatore. Presenta vantaggi che includono gli oneri legati alla differenza oraria poiché la maggior parte dei paesi non ha molte ore di differenza con la Nigeria e compatibilità culturale con la maggior parte dei paesi. Maggiore controllo operativo utile in caso di comunicazione faccia a faccia, fondamentale in alcune situazioni. Potrebbe comportare costi più elevati, rispetto all'outsourcing offshore, perché il costo del lavoro può essere relativamente elevato all'interno del paese.

• Outsourcing offshore: include il processo di outsourcing di servizi che coinvolge fornitori di servizi di un paese straniero che molto probabilmente hanno costi di manodopera inferiori. Presenta il vantaggio di manodopera e spese relativamente economiche in aree particolari. Offre a un'azienda l'opportunità di lavorare con una popolazione più numerosa attraverso Internet e anche di accedere a professionisti che potrebbero non essere disponibili a livello locale. Potrebbe avere problemi associati alla diversità linguistica causata dalle differenze di fuso orario e dalla diversità culturale. 

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato può essere classificato in bancario e non bancario

• Banche: Storicamente, i principali attori del mercato in questo settore sono state le banche che forniscono un ampio spettro di prodotti ipotecari, nonché i servizi richiesti dagli acquirenti. Nel tentativo di ridurre i costi, aumentare l'efficienza e gestire la variabilità del carico di lavoro, tra le banche è comune l'outsourcing di funzioni specifiche di elaborazione dei mutui. I prestiti immobiliari possono essere forniti da terzi per servizi di originazione, sottoscrizione, elaborazione, chiusura e post-vendita. Le banche normalmente stabiliscono standard normativi molto elevati.

• Non bancari: in particolare, candidati come società di mutui indipendenti, cooperative di credito e prestatori online – non bancari – hanno conquistato quote di mercato maggiori negli ultimi anni. Queste istituzioni tendono a esternalizzare maggiormente a causa della necessità di espandere le istituzioni e di farlo in modo rapido ed economico. Potrebbero delegare una gamma più ampia di compiti ipotecari, come le relazioni con i clienti, la pubblicità e l'assistenza informatica. Si può dedurre che le società non bancarie potrebbero partecipare ad accordi di outsourcing in modo molto più flessibile rispetto alle banche a causa delle normative differenziali.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e frenanti, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Efficienza dei costi e scalabilità per espandere il mercato

Uno dei principali fattori trainanti della crescita del mercato Outsourcing dei mutui è l'efficienza dei costi e la scalabilità. Con l'outsourcing, gli istituti di credito sono in grado di trasformare i costi fissi in costi variabili, senza quindi dover creare un proprio personale e infrastrutture di grandi dimensioni e investire molto nella tecnologia. Ma è particolarmente vantaggioso per i finanziatori più piccoli o in situazioni in cui la domanda di mercato varia in modo significativo. L'outsourcing consente inoltre una facile diversificazione del business in relazione al mercato o ai volumi dei prestiti, poiché è facilmente adattabile all'espansione e alla contrazione. Sfrutta questa agilità eccezionalmente bene perché il settore dei mutui è altamente ciclico e la domanda fluttua. Questa competenza è qualcosa che molti fornitori di outsourcing tendono ad avere, così come l'accesso alle tecnologie più recenti che alcuni singoli istituti di credito e/o le loro organizzazioni potrebbero non essere in grado di permettersi. Ciò significa che gli istituti di credito possono accedere ai migliori professionisti senza grandi esborsi di costi iniziali.

• Secondo uno studio della Federal Reserve, la crescente complessità delle normative sui mutui e dei requisiti di conformità ha spinto gli istituti finanziari a esternalizzare le attività non-core, consentendo loro di concentrarsi sulle operazioni core business.

• La crescente domanda di soluzioni convenienti e scalabili, come riportato dal Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti, ha portato le banche e le società di mutui ad esternalizzare i servizi per ridurre i costi operativi fino al 30%.

Concentrarsi sulle competenze chiave e su una migliore esperienza del cliente per far avanzare il mercato

Il lavoro non strategico esternalizzato lascia i finanziatori con meno responsabilità che possono essere svolte internamente, rendendo quindi l'organizzazione del prestatore più snella sugli obiettivi aziendali come le relazioni con i clienti, l'espansione del business e la differenziazione dei prodotti. I fornitori di servizi di outsourcing sono solitamente fornitori di servizi efficienti con personale qualificato in grado di completare i programmi di elaborazione del prestito e fornire risultati in tempi più brevi rispetto ad altre società. Ciò a sua volta si traduce in un aumento della soddisfazione del cliente e in un vantaggio competitivo per gli istituti di credito.

Fattore restrittivo

I rischi legati alla protezione dei dati costituiscono potenziali ostacoli su questo mercato

Uno dei principali vincoli nella quota di mercato dell'outsourcing dei mutui ipotecari ruota attorno ai rischi diprotezione dei datie potenziali fallimenti normativi. I servizi ipotecari trattano i dati privati ​​dei clienti sulle loro finanze, rappresentando quindi un obiettivo primario per gli hacker. Il loro outsourcing ha introdotto in questi processi un elemento di terze parti, che anche i finanziatori devono considerare e controllare. Di particolare preoccupazione sono le questioni relative alla riservatezza dei dati, il rispetto della legislazione come il Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) e altre leggi statali sulla privacy, e il rischio di conseguenze negative per l'azienda in caso di fuga di dati, che possono diventare considerazioni serie che impediscono ad alcuni istituti di credito di utilizzare completamente l'outsourcing. Poiché la sicurezza dei dati e la conformità dei fornitori sono di grande importanza, è fondamentale prestare particolare attenzione alle loro politiche di sicurezza informatica, crittografia dei dati e conformità; tuttavia, potrebbe richiedere molto tempo e denaro. 

• Secondo il Financial Stability Oversight Council (FSOC), i rischi di sicurezza informatica associati all'esternalizzazione dei servizi ipotecari rappresentano una delle principali preoccupazioni, poiché la maggiore condivisione dei dati con fornitori terzi aumenta il rischio di violazioni dei dati e frodi.

• Secondo un rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la mancanza di standardizzazione nel processo di outsourcing e la dipendenza da vari fornitori di terze parti possono portare a inefficienze operative e sfide nella qualità del servizio.

Tecnologie avanzate per creare opportunità in questo mercato

Opportunità

Proiettate come una grande opportunità per questo mercato, le tecnologie avanzate e le soluzioni digitali stanno diventando sempre più prevalenti. Il settore dei mutui è nel mezzo di un cambiamento digitale poiché i mutuatari autodiretti richiedono interazioni online e digitali efficaci. Ciò offre un'immensa possibilità in cui la maggior parte dei fornitori di outsourcing può adottare tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale (AI), l'automazione dei processi robotici (RPA), il cloud e la blockchain per fornire servizi avanzati e di valore superiore. L'intelligenza artificiale può svolgere bene lavori di routine, come l'immissione e l'estrazione di dati, la scansione di documenti e la revisione dei rischi di credito, tra gli altri. L'applicazione dell'RPA può aiutare con l'automazione di attività ripetitive con un basso impatto dell'intervento umano, riducendo così i tempi necessari. Le soluzioni di cloud computing offrono servizi flessibili ed economici per l'archiviazione di grandi quantità di dati della concorrenza e l'elaborazione degli stessi. E, naturalmente, la blockchain può migliorare la sicurezza e la trasparenza del processo di mutuo.

• La crescente tendenza alla digitalizzazione dei mutui presenta significative opportunità di crescita, con i rapporti dell'U.S. Census Bureau che indicano che quasi il 40% degli erogatori di mutui prevede di adottare servizi più automatizzati nei prossimi due anni.

 

• Il crescente spostamento verso modelli di outsourcing globali offre opportunità per attingere a mercati del lavoro a basso costo, come evidenziato dal Fondo monetario internazionale (FMI), con alcune regioni che vedono un aumento del 20% nell'adozione dell'outsourcing.

Il controllo dei processi di outsourcing rappresenta una potenziale sfida per questo mercato

Sfida

Una delle principali aree problematiche in questo mercato è garantire l'affidabilità nel mantenere la qualità e le prestazioni rispetto a una vasta gamma di fornitori, oltre a controllare i processi di outsourcing. Ci si aspetta che i fornitori di outsourcing forniscano ai finanziatori servizi che non siano solo efficienti ma anche di qualità e che soddisfino gli standard di settore richiesti. Tuttavia, lavorare con una miriade di fornitori implica gestire contemporaneamente centinaia di processi, tecnologie e livelli di servizio. Quanto segue è prudente quando si tratta di controllo di qualità delle funzioni esternalizzate: ci sono SLA che devono essere concordati e implementati, controlli delle prestazioni e audit. È inoltre necessario mantenere una buona comunicazione e cooperazione con diversi fornitori e risolvere i problemi emersi, mantenendo il lavoro produttivo. 

• Secondo la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti, mantenere livelli di servizio coerenti nelle operazioni in outsourcing è una sfida continua, che porta a preoccupazioni sul controllo di qualità e sulla soddisfazione del cliente.

 

• Un rapporto del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) evidenzia che la dipendenza da servizi ipotecari in outsourcing può creare sfide nella gestione dei reclami dei consumatori e nella conformità normativa, soprattutto quando si ha a che fare con fornitori transfrontalieri.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELL'OUTSOURCING DEI MUTUI

• America del Nord

Il Nord America è il principale attore in questo business. La regione si trova ad un livello avanzato di mutui, con un gran numero di operazioni di accompagnamento, il che significa che consuma attivamente servizi di outsourcing. Alcune delle ragioni includono elevati standard normativi, concorrenza intensificata e controllo dei costi dei prodotti da parte di altri istituti di credito nordamericani, che hanno stimolato il fenomeno dell'outsourcing. Un'altra caratteristica della regione è l'elevato utilizzo della tecnologia e delle soluzioni correlate che ha costretto i fornitori di outsourcing a fornire soluzioni nuove e basate sulla tecnologia. Anche il mercato dell'outsourcing dei mutui degli Stati Uniti è coinvolto più attivamente nella definizione di questo programma. Poiché gli Stati Uniti sono il più grande mercato ipotecario del mondo, esiste un volume elevato di concessione o rifinanziamento di prestiti, il che significa grandi opportunità per i fornitori di outsourcing. Dato che esiste un vasto numero di leggi statali e federali che regolano questo aspetto, l'outsourcing diventa più appropriato e complesso nel paese, alimentando così la domanda di outsourcing di competenze in materia di conformità.

• Europa

L'outsourcing è un mercato giovane e progressista in Europa, che si sta sviluppando attivamente in diversi paesi. Le strutture giuridiche della regione sono diverse, insieme alle differenze nel business dei mutui tra le varie nazioni che richiedono servizi di outsourcing. Questi fattori includono l'aumento dei costi operativi, dell'efficienza e del nuovo valore per i clienti, tra gli altri fattori, dovuti all'outsourcing tra gli istituti di credito europei. Il mercato non è sviluppato come quello del Nord America, ma insolitamente presenta un grande potenziale per i fornitori di servizi in outsourcing.

• Asia

Pertanto, l'Asia deve essere considerata poiché sta entrando nel mercato sia come esportatore di servizi che come consumatore finale. L'area dispone di risorse umane disponibili ed economiche e quindi la trasforma in un hub popolare per i fornitori di outsourcing. Destinazioni centralizzate come l'India e le Filippine sono emerse come luoghi importanti per l'elaborazione dei mutui e il back office. Ancora una volta, l'espansione dei mercati ipotecari, soprattutto nelle economie in rapida crescita come Cina e India, è utile per espandere la domanda di servizi esternalizzati all'interno della regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Attori chiave che trasformano il mercato dell'outsourcing dei mutui attraverso l'uso della tecnologia

Gli operatori del mercato in questo settore hanno un controllo sostanziale su questo mercato a vari livelli. Per raggiungere livelli elevati di capacità di erogazione del servizio, i fornitori di outsourcing più affermati con le risorse e la credibilità assumono l'iniziativa nella definizione degli standard di erogazione del servizio, dell'uso della tecnologia e dei requisiti legali. AI, RPA eanalisi dei datii progressi sono evidenziati nei loro investimenti, che definiscono l'innovazione e l'industria competitiva. Questi principali attori, quindi, mediano nei regimi di prezzo, nei risultati e nella concorrenza attraverso le rispettive offerte e quote di mercato.

• Mphasis ha fatto passi da gigante nel mercato dell'outsourcing dei mutui fornendo servizi end-to-end, tra cui l'erogazione e la gestione dei prestiti, con una forte attenzione all'automazione e alle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per una migliore esperienza del cliente.

• Computershare Loan Services si è ritagliata una nicchia nello spazio dell'outsourcing dei mutui offrendo soluzioni complete come il servizio dei prestiti, la gestione delle inadempienze e la mitigazione delle perdite, supportate da una solida infrastruttura tecnologica.

Questi fattori di influenza includono le dimensioni, in particolare i loro collegamenti con i grandi istituti di credito, e la facilità con cui possono gestire grandi volumi di transazioni che funge da barriere all'ingresso per altri attori del settore. D'altro canto, i piccoli operatori hanno un impatto sul mercato perché si concentrano direttamente su alcuni servizi o tecnologie particolari e quindi possono costringere i grandi operatori ad adattare o acquistare queste abilità specializzate.

Elenco delle principali società di outsourcing di mutui ipotecari 

• Accenture (Ireland)
• Computershare Loan Service (Australia)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Settembre 2023:WNS nel settembre 2023 ha rivelato una nuova fase di esecuzione del suo piano integrato con uno dei principali istituti di credito ipotecario con sede negli Stati Uniti per l'outsourcing dei servizi di elaborazione dei mutui end-to-end. Tali servizi includono la creazione, la sottoscrizione, la chiusura e la post-vendita. Gli alloggi a prezzi accessibili forniti da Clayton sono, ad esempio, le case Walnut Lane, One Walnut e Ashland Gate Town. Si tratta di un'ulteriore progressione di una tendenza che ha visto gli istituti di credito esternalizzare intere funzioni ipotecarie a fornitori in outsourcing ed è un segno di crescente complessità e portata dei servizi disponibili sul mercato.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto si basa su un'analisi storica e su calcoli previsionali che mirano ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato globale dell'outsourcing dei mutui ipotecari da più angolazioni, fornendo anche un supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un'analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi prende in considerazione sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti di mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.