Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei prodotti nutraceutici per tipologia (gestione del peso, vitamine e integratori alimentari, altro) per applicazione (bambini/adolescenti, uomini, donne, donne incinte, anziani) Approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO NUTRACEUTICA

Il mercato globale dei nutraceutici aveva un valore di 369,1 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungeva i 667,24 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR previsto del 6,8% dal 2026 al 2035.

La categoria di prodotti comprende integratori, alimenti funzionali e bevande arricchite contenenti nutrienti desiderati nello stile di vita dei consumatori di oggi in modo che possano rafforzare la loro salute immunitaria, migliorare la digestione, supportare le funzioni cognitive o prevenire malattie croniche. Il cambiamento degli stili di vita, una maggiore propensione verso i sistemi sanitari preventivi piuttosto che curativi, l'aumento del reddito discrezionale e l'alterazione dinamica delle abitudini alimentari hanno ulteriormente contribuito alla crescita del mercato.

L'innovazione e la commercializzazione di prodotti specifici sono garantite dall'emergere di tecnologie di trasformazione alimentare e di biotecnologie da cui dipende la produzione di nutraceutici. Al contrario, una pari possibilità potrebbe mettere a repentaglio la longevità di tale crescita poiché le complicazioni nelle strutture normative governative, i costi di sviluppo dei prodotti e le variazioni nella percezione dei prodotti per il benessere potrebbero minacciare le opportunità.

PANDEMIA DI COVID-19

Promuovere cambiamenti duraturi nel comportamento dei consumatori e nell'innovazione del settore

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato dei nutraceutici in tutto il mondo è stato cambiato per sempre dalla pandemia di COVID-19 e i suoi consumatori non si comportano più semplicemente prima di acquistare prodotti che migliorano la salute.

Tuttavia, il settore si è adattato molto rapidamente estendendo l'e-commerce e varie strategie di marketing digitale con canali di consumo diretti. Ciò ha consentito alle aziende di mantenere le vendite e di aumentare l'accesso ai consumatori attenti alla salute sia provenienti da contesti urbani che rurali.

La pandemia è stata un catalizzatore che ha innescato cambiamenti nel comportamento in termini di salute, rendendo i consumatori più proattivi riguardo al mantenimento della salute. Il costante interesse per i nutraceutici, anche dopo la pandemia, ha fatto sì che venissero inseriti nelle pratiche sanitarie quotidiane. Tale esperienza sottolinea anche l'importanza della ricerca scientifica, della trasparenza dei prodotti e della conformità normativa e, pertanto, le aziende sono spinte a investire maggiormente nell'innovazione e nella validazione clinica dei prodotti.

TENDENZE DEL MERCATO

Soddisfare le esigenze dei consumatori in continua evoluzione attraverso un'alimentazione personalizzata

La tendenza crescente verso un'alimentazione personalizzata potrebbe essere definita una delle tendenze più significative nel campo della nutraceutica degli ultimi tempi. La medicina è disponibile per ogni esigenza specifica del consumatore, tenendo conto delle sue esigenze, genealogia, stile di vita e stato di salute. Al centro di questa tendenza c'è la biotecnologia, con l'aiuto dell'analisi dei dati, della medicina personalizzata e dei gadget tecnologici sanitari che consentono alle aziende di raggiungere i propri clienti con soluzioni specifiche come piani di integratori basati sul DNA o app che consigliano determinate vitamine in base ai dati sanitari forniti dall'utente.

Questo cambiamento dimostra che esiste un'ulteriore tendenza verso un'assistenza sanitaria proattiva e preventiva. I consumatori non acquistano semplicemente integratori generici; stanno acquistando un ottimo target per prodotti destinati a ottimizzare specifici risultati di salute, dalla salute dell'intestino alla gestione dello stress alle prestazioni cognitive. La personalizzazione fornisce differenziazione per i marchi in questa categoria, portando a una maggiore soddisfazione e fidelizzazione del cliente.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO NUTRACEUTICA

Per tipo

La segmentazione del mercato in base alla tipologia include gestione del peso, vitamine e integratori alimentari, altro

• Gestione del peso: i prodotti per la perdita di grasso, gli stimolatori del metabolismo e i soppressori dell'appetito sono generalmente classificati in questa categoria. Con il diffondersi dell'obesità, la consapevolezza del fitness e della salute aumenta la domanda di prodotti per il controllo del peso e di integratori alimentari nutrizionali. Bruciagrassi, frullati proteici e stimolatori del metabolismo comprendono quella suite di prodotti che ora sono molto richiesti tra i consumatori ribelli o gli appassionati di salute/fitness. Pertanto, esistono grandi esigenze represse di multivitaminici, minerali, acidi grassi omega-3, probiotici ed estratti di erbe.

• Vitamine e integratori alimentari: le vitamine e gli integratori alimentari comprenderanno principalmente integratori multivitaminici e micronutrienti, soprattutto perché rappresentano il segmento più grande nel mercato dei nutraceutici e tra le gamme più ampie di nutrienti essenziali. Verranno tutti consumati, continuando la ricerca e lo sviluppo per ridurre o colmare le lacune nutrizionali, migliorare l'immunità, una migliore digestione e raggiungere salute e benessere generale. C'è stato anche un improvviso interesse per i prodotti che migliorano l'immunità generale, cosa che si è manifestata ulteriormente con l'insorgenza del COVID.

• Altro: può riguardare un pot-pourri di prodotti specializzati, comprese categorie che riguardano l'alimentazione sportiva, gli integratori antietà o le bevande funzionali. Le nicchie operano con questi prodotti, che in genere mirano a esigenze molto specifiche, come il recupero muscolare, la salute della pelle, il sollievo dallo stress e il miglioramento energetico, e sono spesso commercializzati con una prospettiva orientata allo stile di vita o alle prestazioni.

Per applicazione

La segmentazione del mercato in base all'applicazione include bambini/adolescenti, uomini, donne, donne incinte, anziani.

• Bambini/Adolescenti: i nutraceutici per questa popolazione riguardano principalmente la crescita, l'immunità, la funzione cognitiva e la salute delle ossa. I formati per questo gruppo sono spesso più adatti ai bambini, come caramelle gommose o sciroppi aromatizzati, per incoraggiare la conformità.

• Uomini: la maggior parte dei nutraceutici specifici per gli uomini offrono proposte benefiche associate allo sviluppo muscolare, alla produzione testicolare di testosterone, alla salute del sistema cardiovascolare e al loro vigore. I prodotti rispondono all'ulteriore esigenza di trattare la chioma sottile spesso legata all'età e ai disturbi della prostata.

• Donne: i nutraceutici per la salute delle donne includono l'equilibrio ormonale, gli aspetti legati alla pelle, la forza delle ossa e la salute riproduttiva. Altre classificazioni riguardano la salute delle donne, rivolta al benessere mestruale, alla carenza di ferro e al supporto della menopausa.

• Donne incinte: comprende vitamine prenatali, acido folico, integratori DHA, prodotti arricchiti di calcio per aiutare lo sviluppo fetale e la salute materna prima e durante la gravidanza.

• Anziani: supportano nutraceuticamente le condizioni croniche, migliorano la salute delle ossa e delle articolazioni, presentano la funzione cognitiva e migliorano l'immunità nelle persone anziane. I prodotti sono, tuttavia, in forme che li rendono facili da digerire e assorbire.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Passare dal trattamento reattivo al benessere preventivo

Un pubblico con uno spettro globale guida l'industria dei nutraceutici. La consapevolezza sanitaria delle persone riguardo alla prevenzione delle malattie ha iniziato a crescere enormemente e stanno iniziando a lasciarsi alle spalle ciò che è stato accettato come assistenza sanitaria reattiva nel trattamento delle malattie ogni volta che si manifestano con la soluzione sanitaria proattiva del mantenimento del benessere e della prevenzione delle malattie. Pertanto, i consumatori hanno iniziato ad assumere integratori di supporto immunologico, alimenti funzionali e prodotti erboristici nella loro vita quotidiana. Questo cambiamento nella realizzazione ha quindi consolidato la domanda sostenuta di prodotti nutraceutici che inducono migliori effetti sulla salute senza effetti collaterali.

Aumentare la domanda di soluzioni nutraceutiche mirate agli anziani

I problemi di salute sono stati aggravati dall'età, aprendo la strada ai maggiori possibili fattori emergenti. Man mano che lo stato nutrizionale individuale si deteriora con l'invecchiamento, l'immunità diminuisce, aumentando la suscettibilità individuale a problemi legati all'età come l'osteoporosi, i dolori articolari e il declino cognitivo. Questi disturbi cronici che affliggono la maggior parte degli anziani hanno aperto la strada a molti per aumentare il consumo di qualsiasi nutraceutico per prendersi cura e migliorare la propria vita. Pertanto, i nutraceutici mirano alle generazioni più anziane e a questo tipo di prodotti per la salute e il benessere, che hanno portato alla fama emergente, spingendo i produttori a studiare ulteriori nuove opzioni nutraceutiche, tra cui integratori per rafforzare le ossa, vitamine per la salute del cuore e potenziatori della memoria.

Fattore restrittivo

Minare la fiducia dei consumatori e ostacolare l'espansione del mercato globale

L'assenza di normative e standard uniformi a livello mondiale nel settore nutraceutico. I quadri normativi variano notevolmente tra i vari paesi, rendendo troppo difficile per un produttore garantire coerenza, sicurezza ed efficacia nei mercati. In alcune parti, quindi, le deboli normative consentono l'immissione sul mercato di prodotti scadenti o etichettati in modo errato, il che rappresenta uno svantaggio per molti consumatori. L'assenza di una rigorosa applicazione delle norme favorisce lo scoraggiamento giovanile nei confronti dell'innovazione e dell'espansione globale. Eppure molti consumatori rimangono piuttosto scettici riguardo ai reali benefici dei nutraceutici a causa dell'indisponibilità di sistemi di controllo e certificazione affidabili. Il potenziale di crescita del settore è quindi limitato.

L'aumento dei redditi e l'accesso digitale sbloccano il potenziale di crescita nei mercati emergenti

Opportunità

I paesi emergenti stanno diventando un'enorme promessa per le aziende nutraceutiche. Queste regioni sono diventate luoghi promettenti per gli integratori salutari e gli alimenti funzionali grazie all'aumento dei redditi disponibili, all'aumento delle conoscenze sanitarie e ad una classe media in evoluzione. Con gli ultimi sviluppi nella connettività online insieme a una serie di piattaforme di e-commerce, si sono aperti canali attraverso i quali le aziende possono raggiungere i consumatori anche nell'hinterland. Una potenziale strategia potrebbe includere la realizzazione di prodotti convenienti e specifici per regione e il lavoro attraverso reti di distribuzione locale in queste regioni altamente non sfruttate.

La mancanza di validazione scientifica alimenta lo scetticismo dei consumatori e indebolisce la credibilità del marchio

Sfida

La sfida più significativa per l'industria nutraceutica è che molte affermazioni fatte riguardo ai loro prodotti sono scientificamente infondate. Inoltre, troviamo pochissimi prodotti nutraceutici che realmente subiscono i giusti rigori della valutazione degli studi clinici come quelli dei prodotti farmaceutici che portano a marketing esagerato e benefici senza approvazione. Questa disgiunzione suscita sospetti tra i consumatori istruiti e gli operatori sanitari, soprattutto quando si confrontano i marchi. Per rimuovere questo ostacolo, le aziende devono investire molto nella ricerca clinica e nei test esterni con un'etichettatura trasparente per stabilire credibilità e fiducia da parte dei consumatori.

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ANALISI REGIONALE DEL MERCATO NUTRACEUTICA

• America del Nord

Il mercato nutraceutico nordamericano potrebbe essere notevolmente dominato dal mercato nutraceutico degli Stati Uniti poiché, a seconda delle caratteristiche del paese, le persone sono attente alla salute, consumano molto integratori alimentari e accedono a un'infrastruttura sanitaria altamente sviluppata che è correlata positivamente con le loro richieste di alimenti funzionali, prodotti per la gestione del peso e integratori per l'immunità. Ulteriori fattori che si rivelerebbero ulteriormente vantaggiosi per la posizione del mercato sono la presenza di diverse aziende nutraceutiche leader con strutture di ricerca e sviluppo avanzate e un solido quadro normativo. Grazie alla crescente popolarità tra i consumatori, queste tendenze salutistiche, come i prodotti con etichetta pulita, gli ingredienti biologici e la nutrizione personalizzata, stanno spingendo i produttori a innovare e produrre prodotti in base alle richieste dei consumatori. Nonostante la maturità del mercato, gli Stati Uniti rimangono uno dei mercati più grandi e redditizi per i nutraceutici.

• Europa

L'Europa è il più grande attore nel mercato globale dei nutraceutici, con Germania, Francia e Regno Unito che sono i mercati più grandi del continente. La consapevolezza dei consumatori europei riguardo alla salute e al benessere li ha spinti ad avere un grande orientamento verso i prodotti naturali e biologici. Inoltre, in Europa, le normative sono rigide in materia di sicurezza e qualità; quindi, si può avere un alto grado di fiducia nei prodotti. C'è una forte richiesta di alimenti funzionali, probiotici e integratori di omega-3; tuttavia, la maggior parte proviene dall'invecchiamento della popolazione. Alcune sfide che potrebbero rallentare la crescita includono le variazioni nelle normative tra i diversi paesi, oltre alla necessità di validazione clinica per molti prodotti nutraceutici. Nel complesso, l'Europa è ancora un mercato promettente poiché i sistemi sanitari sono ben consolidati, la consapevolezza dei consumatori aumenta e l'attenzione del mercato si sta ora spostando verso misure sanitarie preventive.

• Asia

La regione dell'Asia Pacifico sta assistendo a una crescita molto vivace nei paesi emergenti sia dai mercati giganti come Cina, India e Giappone, sia dalle economie recentemente in rapida crescita come la Corea del Sud. Tutti questi fattori contribuiscono a creare una base di consumatori più ampia che comporta un aumento del reddito disponibile, un numero elevato di persone appartenenti alla classe media e una migliore comprensione dell'assistenza sanitaria. Il consumismo per i prodotti nutraceutici in queste nazioni è fortemente alimentato anche dalla crescente classe media: le stesse popolazioni di Cina e India sono mercati enormi. La consapevolezza sanitaria sta crescendo tra le grandi popolazioni di Cina e India a causa del rapido invecchiamento della popolazione e della crescente incidenza di malattie croniche, oltre all'inquinamento.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Il mercato globale dei nutraceutici è stato influenzato dai principali attori del settore, poiché gli attori hanno innovato fortemente in una vasta gamma di prodotti e quindi hanno ampliato i propri confini sul mercato. Come: Nestlé Health Science, Amway Corporation, Herbalife Nutrition, Danone e GSK Consumer Healthcare, i grandi nomi del settore dipendono in larga misura dalla principale area di consumo in termini di integratori alimentari, alimenti funzionali e prodotti per il benessere. Queste aziende stanno investendo in ricerca e sviluppo per offrire nuove formulazioni di prodotti in risposta alla tendenza crescente della nutrizione personalizzata, degli integratori immunitari e della gestione del peso. La loro forte presenza mondiale è già stata estesa grazie alle eccellenti reti di distribuzione e alle fusioni e acquisizioni strategiche. Il crescente fenomeno della salute e del benessere, nonché l'impegno per la sostenibilità e il controllo della qualità, hanno reso i mulled dei giganti nel settore nutraceutico.

Elenco delle principali aziende nutraceutiche

• Amway (United States)
• INFINITUS (China)
• Herbalife Nutrition (United States)
• DEEJ (China)
• Usana (United States)
• Blackmores (Australia)
• PERFECT (China)
• Swisse (Australia)
• China New Era Group (China)
• By-health (China)
• Suntory (Japan)
• Pfizer (United States)
• Beijing Tong Ren Tang (China)
• Shanghai Pharma (China)
• TIENS (China)
• GNC (United States)
• Real Nutriceutical (Malaysia)
• Southernature (China)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Nell'ottobre 2024 l'introduzione di un accordo storico nel settore dei nutraceutici, quando Akums Drugs and Pharmaceuticals ha collaborato con Caregen per rendere disponibili nutraceutici e altri cosmeceutici speciali in India.

Caregen unirà la sua esperienza sui peptidi bioattivi con le capacità di Akums di produrre prodotti per la salute e il benessere per il mercato indiano. Con la partnership rafforzata, lo sviluppo del prodotto sarà ampliato con più offerte per la salute della pelle, il supporto articolare e il benessere generale in risposta alla crescente domanda dei consumatori di soluzioni nutraceutiche avanzate nella regione.