Piattaforma di orchestrazione di pagamento Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per componente (soluzioni e servizi), per dimensioni aziendali (grandi imprese e piccole e medie imprese), per uso finale (BFSI, commercio al dettaglio e e-commerce, sanitario, viaggi e ospitalità e altri) e altri) e previsioni regionali a 2035

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Panoramica del mercato della piattaforma di orchestrazione di pagamenti

Si prevede che il mercato della piattaforma di orchestrazione di pagamento globale sia valutato a 3,21 miliardi di dollari nel 2025, salendo a 4,04 miliardi di dollari entro il 2026. Si prevede che raggiungerà 29,76 miliardi di dollari entro il 2035, registrando un CAGR del 25,8% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2035.

Il suo mercato sta crescendo rapidamente poiché le aziende hanno bisogno di processi di pagamento più snelli e migliorati in uno spazio digitale in rapido complicanza. Una piattaforma di orchestrazione di pagamento costituisce un hub centrale integrativo che porta fornitori di servizi multipli, gateway e metodi su un'interfaccia unificata. Gli aiuti al consolidamento nei commercianti che gestiscono diverse opzioni di pagamento, il routing possono essere ottimizzati sulle transazioni e l'esperienza dei clienti quando si tratta di pagamenti è migliorata. La loro ascesa, sposata con l'espansione senza precedenti dei canali di pagamento e la domanda in continua crescita per effettuare pagamenti transfrontalieri, è stata solo un fattore che sta guidando in modo significativo un mandato per l'uso delle piattaforme di orchestrazione di pagamento da parte delle imprese. Offrendo flessibilità in termini di adattamento allo spostamento delle preferenze dei consumatori e alle norme di pagamento regionali, ma rimanere coesa come un'infrastruttura di pagamento efficiente, è di buon auspicio per le imprese. Oltre a questi, il significato crescente diSicurezza dei datiE la conformità a più normative finanziarie ha accelerato la domanda di soluzioni di orchestrazione di pagamenti avanzate per soddisfare le esigenze di sicurezza critiche e raggiungere la conformità normativa attraverso più geografie in un ritmo drasticamente rapido.

Risultati chiave

Impatto di Covid-19

La pandemia di Covid-19 ha aggiunto un impatto positivo sull'industria della piattaforma di orchestrazione di pagamento a causa della trasformazione digitale in rapida equista.

 La pandemia di Covid-19 ha, in gran parte, ha spinto il mercato per le piattaforme di orchestrazione di pagamento in avanti. A causa di blocchi, distanza sociale e covid-19, il commercio sta ora passando rapidamente verso pagamenti digitali e senza contatto. Per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori, la vendita al dettaglio, l'ospitalità e le società di servizi si sono rapidamente adattati al commercio elettronico e alle diverse forme di pagamenti. Al fine di consentire integrazioni senza soluzione di continuità, le piattaforme di orchestrazione di pagamento supportano soluzioni flessibili, scalabili e sicure a supporto di più opzioni di pagamento. Con il boom delle transazioni senza contanti e anche una riduzione delle frodi che lo ha accompagnato, il boom ha mantenuto viva la levigatezza nel loro funzionamento online e ha approfondito la loro presenza digitale con successo.

Ultime tendenze

AI e integrazione dell'apprendimento automatico per guidare la crescita del mercato

AI e ML stanno consentendo una vasta gamma di innovazioni di orchestrazione retributiva trasformativa come il rilevamento delle frodi, l'ottimizzazione del routing di pagamento e la personalizzazione dell'esperienza del cliente. I sistemi basati sull'intelligenza artificiale possono elaborare un gran numero di transazioni in tempo reale per rilevare frodi minimizzando i falsi positivi. L'apprendimento automatico può anche determinare i percorsi economici in base al tipo, alla posizione e ai dati storici relativi alla transazione per risparmiare denaro aziendale e aumentare le tariffe di successo. Per rendere i pagamenti personali più significativi in ​​base alle preferenze, al comportamento e agli studi preventivi dei clienti, i tassi di conversione sono migliorati. Dato che AI ​​e ML continuano a crescere nella loro capacità, è più probabile che offrano ulteriore efficienza nei loro sistemi operativi, forniscano nuove intuizioni aziendali e gettano i blocchi fondamentali per l'orchestrazione di pagamenti futuri rendendolo più innovativo ed espansivo sul mercato.

• Secondo la Banca mondiale, oltre il 76% degli adulti in tutto il mondo ha effettuato o ricevuto un pagamento digitale nel 2022, aumentando l'adozione di piattaforme di orchestrazione.

• L'European Payments Council evidenzia che oltre 520 miliardi di transazioni digitali sono state elaborate a livello globale nel 2023, spingendo la domanda di piattaforme unificate.

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Segmentazione del mercato della piattaforma di orchestrazione di pagamenti

Per componente

Sulla base del componente, il mercato globale può essere segmentato come segue in soluzioni e servizi, soluzioni

• Soluzione: le soluzioni includeranno generalmente le caratteristiche dell'integrazione del gateway di pagamento, il routing delle transazioni, la prevenzione delle frodi, la riconciliazione e il reporting.

• Servizi: tutti i servizi professionali che le piattaforme di orchestrazione di pagamento forniscono rientrano in questa categoria, che includono implementazione, personalizzazione, integrazione, formazione e supporto.

Per dimensioni aziendali

Questo mercato globale può essere ulteriormente segmentato in grandi imprese di grandi dimensioni e piccole e medie imprese.

• Grandi imprese: le grandi imprese di grandi imprese sono considerevoli utenti di piattaforme di orchestrazione di pagamento a causa delle loro complesse esigenze di pagamento, elevati volumi di transazioni e operazioni globali. Le organizzazioni spesso richiedono soluzioni sofisticate in grado di gestire diversi metodi di pagamento, valute e requisiti normativi in ​​diversi mercati.

• Piccole e medie imprese: il segmento delle PMI sta adottando la piattaforma di orchestrazione di pagamento a un ritmo veloce. La presenza digitale delle piccole imprese e l'ingresso nei mercati del commercio elettronico sono sottoposti a dolori alla gestione di più fornitori di pagamenti e ottimizzando i processi di pagamento.

Dall'utente finale

• BFSI: è probabile che il più grande adottante provenga da BFSI, che comprende banche, servizi finanziari e assicurazioni. I loro driver principali per abbracciare l'adozione di piattaforme di orchestrazione dei pagamenti saranno la necessità di modernizzazione della loro infrastruttura di pagamento e tenere il passo con servizi finanziari innovativi.

• Retail & Commerce: un'area in cui le piattaforme di orchestrazione di pagamento si stanno sviluppando rapidamente è la vendita al dettaglio e l'e-commerce. È uno dei motivi per una rapida crescita insieme a complicazioni nell'ambiente omnicanale al dettaglio, che ha innescato le esigenze di soluzioni di pagamento flessibili ed efficienti.

• Sanità: le aziende sanitarie si integrano sempre più piattaforme di orchestrazione di pagamenti nella loro attività per alleviare i loro processi di fatturazione e migliorare l'esperienza dei pagamenti dei pazienti. L'orchestrazione di pagamenti gestisce a nome dei fornitori di assistenza sanitaria complesse situazioni di pagamento come reclami assicurativi, co-pagamenti e fatturazione diretta da parte dei pazienti.

• Travel & Hospitality: le piattaforme di orchestrazione di pagamento stanno lentamente trovando il loro ingresso inViaggio e ospitalitàAttività commerciale. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che la natura del business è globale nel suo collegio elettorale e ha un'ampia varietà di metodi di pagamento e valuta.

• Altro: questo include anche istruzione, telecomunicazioni e altri servizi professionali che abbracciano piattaforme di orchestrazione di pagamento per migliorare i loro processi di pagamento ed esperienza per i clienti.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

Crescente adozione e-commerce per spingere il mercato

Il crescente commercio elettronico a passi da gigante è uno dei driver forti per la crescita del mercato della piattaforma di orchestrazione di pagamento. Ciò può essere prevedibile poiché le aziende espandono la presenza online delle loro piattaforme e i consumatori preferiscono sempre più esperienze di acquisto digitale. Le piattaforme di orchestrazione di pagamento consentono a queste aziende di e-commerce di integrare facilmente più metodi di pagamento, valute e fornitori con le preferenze diversificate dei clienti e le norme di pagamento regionali. Questi canali semplificano ulteriormente il routing di pagamento e minimizzano i guasti delle transazioni e aumentano i tassi di conversione, due parametri critici nel panorama competitivo di e-commerce.

• Secondo la Federal Reserve degli Stati Uniti, oltre il 65% dei pagamenti al dettaglio statunitensi è ora elettronico, creando la necessità di soluzioni di orchestrazione integrate.

• La Reserve Bank of India ha registrato 13,5 miliardi di transazioni UPI mensili nel 2023, guidando l'espansione della piattaforma di orchestrazione in Asia-Pacifico.

Soluzioni di pagamento omnicanale in crescita che alimentano la crescita del mercato 

Le piattaforme di orchestrazione di pagamento sono ampiamente accettate a causa della vendita al dettaglio e del servizio omnicanale. I consumatori ora richiedono esperienze di pagamento senza attrito su diversi canali, da pagamenti online e mobili per negozi e piattaforme di commercio sociale. Una soluzione di orchestrazione di pagamento consente alle organizzazioni di armonizzare le loro infrastrutture di pagamento su diversi canali, offrendo così pagamenti omogenei e coesivi in ​​tutti i punti di interazione. Questa capacità di Omnichannel non solo offre un'esperienza migliore ai clienti, ma offre anche una panoramica degli interi dati di pagamento dell'azienda, facilitando così le decisioni e consentendo servizi più personalizzati alle esigenze specifiche dei clienti.

Fattore restrittivo

Le sfide nell'integrazione e nella compatibilità con il sistema legacy potrebbero ostacolare la crescita del mercato

La principale spinta per la penetrazione del mercato della piattaforma di orchestrazione di pagamento sarebbe quella di integrare nuove soluzioni con sistemi legacy in grandi imprese e istituti finanziari. Le infrastrutture più vecchie e complesse rendono l'integrazione tecnicamente impegnativa, che richiede tempo e costose. Le altre sfide sarebbero correlate alla migrazione dei dati, alla compatibilità del sistema e alla continuità aziendale mentre effettua la transizione. Gli ecosistemi di pagamento differiscono tra le regioni e le industrie, chiedendo soluzioni flessibili e personalizzabili che possono rendere ancora di più tempi di consegna e costi di sviluppo. Anche la conoscenza IT specializzata sembra essere assente all'interno delle organizzazioni in termini di adozione di tali piattaforme, poiché il mantenimento di tali sistemi complessi richiede un'enorme competenza tecnica.

• Secondo la Banca per gli insediamenti internazionali, oltre il 30% degli istituti finanziari deve affrontare restrizioni di conformità transfrontaliera, rallentando il ridimensionamento della piattaforma.

• La banca centrale europea rileva che il 22% dei commercianti segnala costi di integrazione elevati, fungendo da barriera all'adozione della piattaforma.

Cell Point Digital: Secondo l'International Air Transport Association, il punto cellulare ha supportato oltre 100 progetti di pagamento delle compagnie aeree nel 2023, rafforzando il suo ruolo globale. Zooz (Payu): secondo i dati dell'associazione dei pagamenti europei, Zooz ha elaborato oltre 250 milioni di transazioni all'anno, consolidando la sua posizione nei servizi di orchestrazione.

Opportunità

Presenta inoltre un'eccellente opportunità per il mercato della piattaforma di orchestrazione di pagamento provocato dall'attività di e-commerce transfrontaliera in rapida crescita. I mercati aziendali estendono i loro mercati ai mercati internazionali e affrontano una sfida nei loro diversi metodi di pagamento, valute e requisiti normativi in ​​diversi paesi. La piattaforma di orchestrazione è quindi in bilico e ben posizionata per affrontare queste complessità, che le sue set di soluzioni unificate possono fare transazioni multi-valuta, supporta metodi di pagamento locali e garantire la conformità a varie normative regionali.

Possono fornire capacità di routing di pagamenti intelligenti, conversione di valuta dinamica e esperienze di pagamento localizzate, che sono estremamente importanti per le aziende che mirano a un mercato globale. Le piattaforme di orchestrazione di pagamento semplificano la complessità associata alla effettuare pagamenti internazionali, riducendo così il costo delle transazioni transfrontaliere, della conversione e della soddisfazione del cliente. Ciò è molto significativo perché i mercati emergenti abbracciano sempre più commercio digitale mentre i mercati affermati aumentano la loro portata globale.

• Il fondo monetario internazionale afferma che oltre 190 paesi stanno modernizzando le infrastrutture di pagamento, creando opportunità di crescita per i sistemi di orchestrazione.

 

• La Banca di sviluppo africana evidenzia che oltre 350 milioni di adulti non bancari in Africa rappresentano opportunità non sfruttate per le piattaforme di orchestrazione.

La crescita del mercato può anche essere sfidata a garantire la sicurezza e la conformità dei dati.

Sfida

Affermare la sicurezza in una piattaforma di orchestrazione di pagamento, così come il rispetto di nuovi standard normativi di diverse giurisdizioni. La gestione di informazioni finanziarie sensibili rende le piattaforme un obiettivo entusiasmante per gli attacchi informatici e richiede costantemente investimenti nella prevenzione delle frodi e nella protezione dei dati. Il rispetto di una moltitudine di regolamenti: PCI DSS, GDPR e leggi regionali che regolano le finanze aumentano i requisiti di complessità e risorse. Man mano che viene prestata maggiore attenzione alle criptovalute e alle attività bancarie aperte, sorgono nuove sfide su come questa innovazione può essere integrata in piattaforme senza compromettere la sicurezza e la conformità normativa. Ciò può rallentare la realizzazione e l'esecuzione di nuove funzionalità nel mercato a causa di un equilibrio tra innovazione e esigenze normative.

• Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il 42% delle PMI affronta rischi di sicurezza informatica nei pagamenti digitali, creando sfide di adozione.

 

• La task force di azione finanziaria riporta oltre 200 giurisdizioni che attuano rigorosi controlli antiriciclaggio, complicando la conformità dell'orchestrazione.

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 Piattaforma di orchestrazione di pagamento Market Insights Regional Insights

• America del Nord

È il Nord America che è il mercato significativo per le piattaforme di orchestrazione di pagamento in merito alla loro posizione di leader perché comprende diversi principali hub tecnologici, in cui il settore dell'e-commerce è maturato e in cui i consumatori hanno metodi di pagamento digitale ampiamente accettati. L'infrastruttura avanzata delle finanze unita al miglior ambiente di regolamentazione presenta uno sfondo eccellente per la costruzione e l'adozione di soluzioni complesse per i pagamenti all'interno di questa regione. L'obiettivo principale inMercato della piattaforma di orchestrazione di pagamento degli Stati Unitiè migliorare la sicurezza associata al pagamento, ridurre il rischio di frode e fornire un'esperienza di pagamento omnicanale senza soluzione di continuità. L'innovazione nel mercato statunitense è a un livello molto alto. Queste aziende continuano a introdurre nuove funzionalità come il rilevamento delle frodi guidate dall'IA e l'analisi avanzata a intervalli regolari e come vantaggio competitivo.

• Europa

Il mercato europeo è particolare preoccupazione per le piattaforme di orchestrazione dei pagamenti, considerando le differenze regionali nel panorama dei pagamenti e la spinta complessiva verso iniziative bancarie aperte. L'avvento di PSD2 (Direttiva sui servizi di pagamento 2) ha persino stimolato l'innovazione nello spazio dei pagamenti, creando motivi per sostenere metodi di pagamento più complessi. Le società europee si stanno rivolgendo a piattaforme di orchestrazione di pagamenti per affrontare e gestire la vasta gamma di pagamenti, valute e requisiti normativi complessi in vari paesi all'interno dell'UE e oltre. Attenzione regionale sulla protezione dei dati e sulla privacy, solo come GDPR in questa regione influenza la progettazione di soluzioni di orchestrazione di pagamenti sicure e conformi.

• Asia

L'Asia sta vivendo un aumento del mercato della piattaforma di orchestrazione di pagamento con settori e-commerce in forte espansione e aumentando la penetrazione degli smartphone e, ovviamente, come metodi di pagamento digitale. La Cina e l'India sono paesi leader nelle innovazioni di pagamento digitale di un ecosistema diversificato di metodi di pagamento, tra cui portafogli mobili, pagamenti del codice QR e trasferimenti di banche in tempo reale. Le piattaforme di orchestrazione di pagamento in questa regione si adattano alle preferenze di pagamento regionali e specifiche per il paese e agli ambienti normativi, sostenendo al contempo le transazioni transfrontaliere, essenzialmente per facilitare il crescente commercio internazionale di e-commerce. Il mercato in Asia è molto dinamico, in termini di modifiche ai modelli nelle tecnologie di pagamento e nelle innovazioni fintech che modellano il panorama emergente, guidando così la domanda di soluzioni di orchestrazione di pagamenti flessibili ma scalabili.

Giocatori del settore chiave

Questi attori chiave del settore stanno modellando il mercato attraverso l'innovazione e anche la successiva espansione del mercato.

L'innovazione continua ed l'espansione strategica hanno dato i suoi frutti nel mercato della piattaforma di orchestrazione di pagamento. I leader di mercato stanno investendo in R&S per sviluppare piattaforme che presentano il rilevamento di frodi basato sull'intelligenza artificiale e l'ottimizzazione delle transazioni basate sull'apprendimento automatico, tra gli altri, capacità di analisi avanzata, tra gli altri. Partnership, acquisizioni e soluzioni localizzate su misura per diversi ecosistemi regionali supportano la crescita.

• Cell Point Digital: Secondo l'International Air Transport Association, il punto cellulare ha supportato oltre 100 progetti di pagamento delle compagnie aeree nel 2023, rafforzando il suo ruolo globale.

• Zooz (Payu): secondo i dati dell'associazione dei pagamenti europei, Zooz ha elaborato oltre 250 milioni di transazioni all'anno, consolidando la propria posizione nei servizi di orchestrazione.

Le aziende sviluppano soluzioni cloud scalabili, in grado di gestire grandi volumi di transazioni e con funzionalità di elaborazione in tempo reale. I servizi aumentano oltreElaborazione dei pagamenti, come la riconciliazione, i rapporti o le intuizioni dei clienti, consentono loro di diventare partner strategici. Una partnership con start-up FinTech e istituti finanziari consentirà piattaforme aperte e integrate per migliorare le proposizioni di valore e fornire soluzioni di pagamento end-to-end a valore completo.

Elenco delle migliori società di mercato della piattaforma di orchestrazione di pagamenti 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

Sviluppo chiave del settore

Marzo 2023:Stripe, il principale fornitore mondiale di piattaforme di orchestrazione di pagamenti, ha annunciato il lancio del suo nuovo prodotto chiamato "Connessioni finanziarie". Il prodotto ha lo scopo di consentire alle aziende di connettersi in modo sicuro ai conti bancari dei propri clienti a fini di pagamenti, prestiti, tra gli altri. Si prevede che semplificare il processo di verifica del conto e rendere più sicuro il tasso di pagamenti. Secondo questo, il prodotto sarà un'estensione dell'orchestrazione del pagamento a strisce e fornirà scelte più flessibili per le aziende per elaborare i loro pagamenti.

Copertura dei rapporti

Questo documento fornisce un'analisi SWOT dettagliata e include anche stime per futuri sviluppi nel mercato. Fa un esame di diversi fattori che catalizzano la crescita all'interno del mercato discutendo di molte categorie di mercato e possibili applicazioni che la guiderebbero negli anni seguenti. La considerazione dell'analisi tiene conto delle tendenze attuali e dei punti di svolta storici, in modo che il lettore ottenga una visione olistica sui componenti del mercato e le linee verso possibili miglioramenti.

Il mercato della piattaforma di orchestrazione di pagamento dovrebbe continuare, con semi di Rutabaga acquisiti dall'agricoltura biologica in cui non sono stati utilizzati pesticidi/erbicidi artificiali o organismi geneticamente modificati per allevare le piante. I semi biologici sono conformi agli standard agricoli biologici e attraggono così i consumatori che si prendono cura della loro salute e quello degli agricoltori biologici.