Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore della piattaforma di orchestrazione dei pagamenti, per componente (soluzioni e servizi), per dimensione aziendale (grandi imprese e piccole e medie imprese), per uso finale (BFSI, vendita al dettaglio ed e-commerce, sanità, viaggi e ospitalità e altri) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLA PIATTAFORMA DI ORCHESTRAZIONE DEI PAGAMENTI

Il mercato globale delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti è destinato a passare da 3,21 miliardi di dollari nel 2025 a 4,04 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere i 29,76 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 25,8% tra il 2025 e il 2035.

Il suo mercato sta crescendo rapidamente poiché le aziende hanno bisogno di processi di pagamento più snelli e migliorati in uno spazio digitale che si complica rapidamente. Una piattaforma di orchestrazione dei pagamenti costituisce un hub centrale integrativo che riunisce più fornitori di servizi, gateway e metodi su un'interfaccia unificata. Il consolidamento aiuta i commercianti a gestire diverse opzioni di pagamento, il routing può essere ottimizzato sulle transazioni e l'esperienza dei clienti quando si tratta di pagamenti viene migliorata. La loro ascesa, unita all'espansione senza precedenti dei canali di pagamento e alla domanda sempre crescente di effettuare pagamenti transfrontalieri, è stato solo un fattore che ha determinato in modo significativo un mandato per l'utilizzo di piattaforme di orchestrazione dei pagamenti da parte delle imprese. Offrire flessibilità in termini di adattamento alle mutevoli preferenze dei consumatori e alle norme di pagamento regionali, ma rimanere coesi come infrastruttura di pagamento efficiente, sarebbe di buon auspicio per le imprese. Oltre a questi, il significato crescente disicurezza dei datie la conformità a molteplici normative finanziarie hanno accelerato la domanda di soluzioni avanzate di orchestrazione dei pagamenti per soddisfare le esigenze critiche di sicurezza e raggiungere la conformità normativa in più aree geografiche in un ritmo drasticamente rapido.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto positivo sul settore delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti grazie alla rapida trasformazione digitale.

 La pandemia di COVID-19 ha, in larga misura, spinto in avanti il ​​mercato delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti. A causa dei lockdown, del distanziamento sociale e del COVID-19, il commercio si sta ora spostando rapidamente verso i pagamenti digitali e senza contatto. Per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori, le aziende di vendita al dettaglio, di ospitalità e di servizi si sono rapidamente adattate al commercio elettronico e alle diverse forme di pagamento. Per consentire integrazioni senza soluzione di continuità, le piattaforme di orchestrazione dei pagamenti supportano soluzioni flessibili, scalabili e sicure a supporto di molteplici opzioni di pagamento. Con il boom delle transazioni senza contanti e anche la riduzione delle frodi che lo hanno accompagnato, il boom ha mantenuto viva la fluidità del loro funzionamento online e ha approfondito con successo la loro presenza digitale.

ULTIME TENDENZE

Integrazione di intelligenza artificiale e machine learning per favorire la crescita del mercato

L'intelligenza artificiale e il machine learning stanno consentendo un'ampia gamma di innovazioni trasformative nell'orchestrazione dei pagamenti, come il rilevamento delle frodi, l'ottimizzazione del routing dei pagamenti e la personalizzazione dell'esperienza del cliente. I sistemi basati sull'intelligenza artificiale possono elaborare in tempo reale un gran numero di transazioni per rilevare le frodi riducendo al minimo i falsi positivi. L'apprendimento automatico può anche determinare percorsi economicamente vantaggiosi in base al tipo, alla posizione e ai dati storici relativi alla transazione per far risparmiare denaro all'azienda e aumentare le percentuali di successo. Per rendere i pagamenti personali più significativi in ​​base alle preferenze, al comportamento e agli studi preventivi dei clienti, i tassi di conversione sono migliorati. Man mano che l'intelligenza artificiale e il machine learning continuano a crescere nelle loro capacità, è più probabile che offriranno ulteriore efficienza nei loro sistemi operativi, forniranno nuove informazioni aziendali e getteranno gli elementi fondamentali per la futura orchestrazione dei pagamenti rendendoli più innovativi ed espansivi nel mercato.

• Secondo la Banca Mondiale, oltre il 76% degli adulti in tutto il mondo ha effettuato o ricevuto pagamenti digitali nel 2022, aumentando l'adozione di piattaforme di orchestrazione.

• Il Consiglio europeo per i pagamenti sottolinea che nel 2023 sono state elaborate a livello globale oltre 520 miliardi di transazioni digitali, spingendo la domanda di piattaforme unificate.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA PIATTAFORMA DI ORCHESTRAZIONE DI PAGAMENTO

Per componente

In base al componente, il mercato globale può essere segmentato come segue in soluzioni e servizi, Soluzioni

• Soluzione: le soluzioni includeranno generalmente funzionalità di integrazione del gateway di pagamento, instradamento delle transazioni, prevenzione delle frodi, riconciliazione e reporting.

• Servizi: tutti i servizi professionali forniti dalle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti rientrano in questa categoria, che include implementazione, personalizzazione, integrazione, formazione e supporto.

Per dimensione aziendale

Questo mercato globale può essere ulteriormente segmentato in grandi imprese di dimensioni aziendali e piccole e medie imprese.

• Grandi imprese: grandi aziende Le grandi aziende sono utenti considerevoli delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti a causa delle loro complesse esigenze di pagamento, degli elevati volumi di transazioni e delle operazioni globali. Le organizzazioni necessitano spesso di soluzioni sofisticate in grado di gestire diversi metodi di pagamento, valute e requisiti normativi in ​​diversi mercati.

• Piccole e medie imprese: il segmento delle PMI sta adottando rapidamente la piattaforma di orchestrazione dei pagamenti. La presenza digitale delle piccole imprese e l'ingresso nei mercati dell'e-commerce sono soggetti alla fatica di gestire più fornitori di servizi di pagamento e di ottimizzare i processi di pagamento.

Per utente finale

• BFSI: è probabile che i maggiori utilizzatori provengano da BFSI, che comprende servizi bancari, finanziari e assicurativi. I principali fattori che spingono ad abbracciare l'adozione di piattaforme di orchestrazione dei pagamenti saranno la necessità di modernizzazione delle loro infrastrutture di pagamento e il mantenimento del passo con i servizi finanziari innovativi.

• Vendita al dettaglio e commercio: un'area in cui le piattaforme di orchestrazione dei pagamenti si stanno sviluppando rapidamente è quella della vendita al dettaglio e dell'e-commerce. È uno dei motivi della rapida crescita, insieme alla complicazione dell'ambiente multicanale del commercio al dettaglio, che ha innescato la necessità di soluzioni di pagamento flessibili ed efficienti.

• Sanità: le aziende sanitarie integrano sempre più piattaforme di orchestrazione dei pagamenti nella propria attività per semplificare i processi di fatturazione e migliorare l'esperienza dei pagamenti ai pazienti. L'orchestrazione dei pagamenti gestisce per conto degli operatori sanitari situazioni di pagamento complesse come richieste di indennizzi assicurativi, ticket e fatturazione diretta da parte dei pazienti.

• Viaggi e ospitalità: le piattaforme di orchestrazione dei pagamenti stanno lentamente trovando il loro ingresso nel mercatoviaggi e ospitalitàAttività commerciale. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che la natura dell'azienda è globale nel suo ambito elettorale e dispone di un'ampia varietà di metodi di pagamento e valutari.

• Altro: questo include anche istruzione, telecomunicazioni e altri servizi professionali che abbracciano piattaforme di orchestrazione dei pagamenti per migliorare i processi di pagamento e l'esperienza per i clienti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Crescente adozione dell'e-commerce per spingere il mercato

La crescita dell'e-commerce a passi da gigante in tutto il mondo è uno dei principali fattori trainanti della crescita del mercato delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti. Ciò è prevedibile poiché le aziende espandono la presenza online delle loro piattaforme e i consumatori preferiscono sempre più esperienze di acquisto digitale. Le piattaforme di orchestrazione dei pagamenti consentono a queste attività di e-commerce di integrare facilmente più metodi di pagamento, valute e fornitori con le preferenze diversificate dei clienti e le norme di pagamento regionali. Questi canali semplificano ulteriormente il routing dei pagamenti, riducono al minimo gli errori di transazione e aumentano i tassi di conversione, due parametri critici nel panorama competitivo dell'e-commerce.

• Secondo la Federal Reserve statunitense, oltre il 65% dei pagamenti al dettaglio negli Stati Uniti sono ora elettronici, creando la necessità di soluzioni di orchestrazione integrate.

• La Reserve Bank of India ha registrato 13,5 miliardi di transazioni UPI mensili nel 2023, guidando l'espansione della piattaforma di orchestrazione nell'Asia-Pacifico.

Le crescenti soluzioni di pagamento omnicanale alimentano la crescita del mercato 

Le piattaforme di orchestrazione dei pagamenti sono ampiamente accettate grazie alla vendita al dettaglio e alla fornitura di servizi omnicanale. I consumatori ora richiedono esperienze di pagamento fluide su diversi canali: dai pagamenti online e mobili ai pagamenti in negozio e alle piattaforme di social commerce. Una soluzione di orchestrazione dei pagamenti consente alle organizzazioni di armonizzare la propria infrastruttura di pagamento attraverso diversi canali, offrendo così pagamenti omogenei e coesi in tutti i punti di interazione. Questa funzionalità omnicanale non solo fornisce un'esperienza migliore ai clienti, ma offre loro anche una panoramica di tutti i dati di pagamento dell'azienda, facilitando così le decisioni e consentendo servizi più personalizzati in base alle esigenze specifiche del cliente.

Fattore restrittivo

Le sfide nell'integrazione e nella compatibilità con il sistema legacy potrebbero ostacolare la crescita del mercato

La spinta principale per la penetrazione nel mercato delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti sarebbe quella di integrare nuove soluzioni con i sistemi legacy nelle grandi imprese e nelle istituzioni finanziarie. Le infrastrutture più vecchie e complesse rendono l'integrazione tecnicamente impegnativa, dispendiosa in termini di tempo e costosa. Le altre sfide riguarderebbero la migrazione dei dati, la compatibilità dei sistemi e la garanzia della continuità aziendale durante la transizione. Gli ecosistemi di pagamento differiscono a seconda delle regioni e dei settori, richiedendo soluzioni flessibili e personalizzabili che possono aumentare ulteriormente i tempi di consegna e i costi di sviluppo. Anche le conoscenze IT specializzate sembrano essere assenti all'interno delle organizzazioni in termini di adozione di tali piattaforme, poiché la manutenzione di sistemi così complessi richiede enormi competenze tecniche.

• Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, oltre il 30% degli istituti finanziari si trova ad affrontare restrizioni di conformità transfrontaliere, rallentando il ridimensionamento della piattaforma.

• La Banca Centrale Europea rileva che il 22% dei commercianti segnala elevati costi di integrazione, che costituiscono un ostacolo all'adozione della piattaforma.

Cell Point Digital: secondo l'International Air Transport Association, Cell Point ha supportato oltre 100 progetti di pagamento delle compagnie aeree nel 2023, rafforzando il suo ruolo globale. ZOOZ (PAYU): secondo i dati della European Payments Association, ZOOZ ha elaborato oltre 250 milioni di transazioni all'anno, consolidando la sua posizione nei servizi di orchestrazione.

Opportunità

 

Rappresenta inoltre un'eccellente opportunità per il mercato delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti portato dal business dell'e-commerce transfrontaliero in rapida crescita. I mercati aziendali estendono i loro mercati ai mercati internazionali e affrontano sfide legate ai diversi metodi di pagamento, valute e requisiti normativi nei diversi paesi. La piattaforma di orchestrazione è quindi pronta e ben posizionata per affrontare queste complessità, e la sua soluzione unificata consente transazioni multivaluta, supporta metodi di pagamento locali e garantisce la conformità con le varie normative regionali.

Possono fornire funzionalità di routing dei pagamenti intelligenti, conversione dinamica della valuta ed esperienze di pagamento localizzate, che sono estremamente importanti per le aziende che si rivolgono a un mercato globale. Le piattaforme di orchestrazione dei pagamenti semplificano la complessità associata ai pagamenti internazionali, riducendo così i costi delle transazioni transfrontaliere, della conversione e della soddisfazione del cliente. Ciò è molto significativo perché i mercati emergenti abbracciano sempre più il commercio digitale mentre i mercati consolidati aumentano la loro portata globale.

• Il Fondo monetario internazionale afferma che oltre 190 paesi stanno modernizzando le infrastrutture di pagamento, creando opportunità di crescita per i sistemi di orchestrazione.

 

• La Banca Africana per lo Sviluppo sottolinea che più di 350 milioni di adulti senza accesso ai servizi bancari in Africa rappresentano opportunità non sfruttate per le piattaforme di orchestrazione.

 

La crescita del mercato può anche essere messa alla prova garantendo la sicurezza e la conformità dei dati.

Sfida

 

Garantire la sicurezza in una piattaforma di orchestrazione dei pagamenti, nonché la conformità ai nuovi standard normativi di diverse giurisdizioni. La gestione di informazioni finanziarie sensibili rende le piattaforme un obiettivo interessante per gli attacchi informatici e richiede costantemente investimenti nella prevenzione delle frodi e nella protezione dei dati. La conformità con una moltitudine di normative: PCI DSS, GDPR e le leggi regionali che regolano le finanze aumentano la complessità e i requisiti di risorse. Man mano che viene prestata maggiore attenzione alle criptovalute e all'open banking, sorgono nuove sfide su come questa innovazione possa essere integrata nelle piattaforme senza compromettere la sicurezza e la conformità normativa. Ciò potrebbe rallentare la realizzazione e l'esecuzione di nuove funzionalità sul mercato a causa di un equilibrio tra innovazione e esigenze normative.

• Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il 42% delle PMI affronta rischi di sicurezza informatica nei pagamenti digitali, creando sfide in termini di adozione.

 

• La Financial Action Task Force segnala che oltre 200 giurisdizioni implementano severi controlli antiriciclaggio, complicando la conformità dell'orchestrazione.

 

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 APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLA PIATTAFORMA DI ORCHESTRAZIONE DEI PAGAMENTI

• America del Nord

È il Nord America il mercato più significativo per le piattaforme di orchestrazione dei pagamenti per quanto riguarda la loro posizione di leader perché comprende diversi importanti hub tecnologici, dove il settore dell'e-commerce è maturo e dove i consumatori hanno ampiamente accettato metodi di pagamento digitali. Infrastrutture finanziarie avanzate abbinate al miglior ambiente normativo rappresentano un contesto eccellente per costruire e adottare soluzioni complesse relative ai pagamenti all'interno di questa regione. L'obiettivo principale nelMercato delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti negli Stati Unitiè migliorare la sicurezza associata ai pagamenti, ridurre il rischio di frode e fornire un'esperienza di pagamento omnicanale senza soluzione di continuità. L'innovazione nel mercato statunitense è ad un livello molto elevato. Queste aziende continuano a introdurre nuove funzionalità come il rilevamento delle frodi basato sull'intelligenza artificiale e l'analisi avanzata a intervalli regolari e come vantaggio competitivo.

• Europa

Il mercato europeo è di particolare interesse per le piattaforme di orchestrazione dei pagamenti, considerando le differenze regionali nel panorama dei pagamenti e la spinta generale verso iniziative bancarie aperte. L'avvento della PSD2 (Direttiva sui servizi di pagamento 2) ha persino stimolato l'innovazione nel settore dei pagamenti, creando le basi per la diffusione di metodi di pagamento più complessi. Le aziende europee si stanno rivolgendo a piattaforme di orchestrazione dei pagamenti per affrontare e gestire l'ampia gamma di pagamenti complessi, valute e requisiti normativi in ​​vari paesi dell'UE e oltre. L'attenzione regionale alla protezione dei dati e alla privacy, proprio come il GDPR in questa regione, influenza la progettazione di soluzioni di orchestrazione dei pagamenti sicure e conformi.

• Asia

L'Asia sta vivendo un'impennata nel mercato delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti con settori di e-commerce in forte espansione e una crescente penetrazione degli smartphone e, ovviamente, come metodi di pagamento digitale. Cina e India sono paesi leader nelle innovazioni di pagamento digitale di un ecosistema diversificato di metodi di pagamento, inclusi portafogli mobili, pagamenti con codice QR e trasferimenti bancari in tempo reale. Le piattaforme di orchestrazione dei pagamenti in questa regione si adattano alle preferenze di pagamento e ai contesti normativi regionali e specifici del paese, supportando al contempo le transazioni transfrontaliere, essenzialmente per facilitare il crescente commercio elettronico internazionale. Il mercato asiatico è molto dinamico, in termini di cambiamento dei modelli nelle tecnologie di pagamento e nelle innovazioni fintech che modellano il panorama emergente, guidando così la domanda di soluzioni di orchestrazione dei pagamenti flessibili ma scalabili.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Questi attori chiave del settore stanno modellando il mercato attraverso l'innovazione e anche la successiva espansione del mercato.

L'innovazione continua e l'espansione strategica hanno dato i loro frutti nel mercato delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti. I leader di mercato stanno investendo in ricerca e sviluppo per sviluppare piattaforme che offrano, tra le altre cose, il rilevamento delle frodi basato sull'intelligenza artificiale e l'ottimizzazione delle transazioni basata sull'apprendimento automatico, oltre a funzionalità di analisi avanzate. Partenariati, acquisizioni e soluzioni localizzate su misura per diversi ecosistemi regionali supportano la crescita.

• Cell Point Digital: secondo l'International Air Transport Association, Cell Point ha supportato oltre 100 progetti di pagamento delle compagnie aeree nel 2023, rafforzando il suo ruolo globale.

• ZOOZ (PAYU): secondo i dati della European Payments Association, ZOOZ ha elaborato oltre 250 milioni di transazioni all'anno, consolidando la sua posizione nei servizi di orchestrazione.

Le aziende sviluppano soluzioni cloud scalabili, in grado di gestire grandi volumi di transazioni e con funzionalità di elaborazione in tempo reale. I servizi aumentano oltreelaborazione dei pagamenti, come la riconciliazione, il reporting o le informazioni sui clienti, consentono loro di diventare partner strategici. Una partnership con start-up fintech e istituzioni finanziarie consentirà piattaforme aperte e integrate per migliorare le proposte di valore e fornire soluzioni di pagamento end-to-end a valore pieno.

Elenco delle principali società di mercato della piattaforma di orchestrazione dei pagamenti 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Marzo 2023:Stripe, il principale fornitore mondiale di piattaforme di orchestrazione dei pagamenti, ha annunciato il lancio del suo nuovo prodotto denominato "Financial Connections". Il prodotto ha lo scopo di consentire alle aziende di connettersi in modo sicuro ai conti bancari dei propri clienti per scopi di pagamento, prestito, tra gli altri. Si prevede di semplificare il processo di verifica dell'account e di rendere più sicura la velocità dei pagamenti. In base a ciò, il prodotto sarà un'estensione dell'orchestrazione dei pagamenti Stripe e fornirà scelte più flessibili alle aziende per elaborare i propri pagamenti.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo documento fornisce un'analisi SWOT dettagliata e include anche stime per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina diversi fattori che catalizzerebbero la crescita del mercato discutendo molte categorie di mercato e possibili applicazioni che lo guiderebbero negli anni successivi. La considerazione dell'analisi tiene conto delle tendenze attuali e dei punti di svolta storici, in modo che il lettore possa ottenere una visione olistica dei componenti del mercato e delle linee verso un possibile miglioramento.

Si prevede che il mercato delle piattaforme di orchestrazione dei pagamenti continuerà, con l'acquisizione di semi di rutabaga da agricoltura biologica dove non sono stati utilizzati pesticidi/erbicidi artificiali o organismi geneticamente modificati per coltivare le piante. Le sementi biologiche rispettano gli standard dell'agricoltura biologica e quindi attirano i consumatori che hanno a cuore la loro salute e quella degli agricoltori biologici.