Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dell’assicurazione contro gli infortuni personali e dell’assicurazione sanitaria, per tipo (assicurazione contro gli infortuni personali e assicurazione sanitaria), per applicazione (marketing diretto, bancassicurazione, agenzie, commercio elettronico e broker) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEGLI INFORTUNI E DELLA MALATTIA

Il mercato globale delle assicurazioni sanitarie e contro gli infortuni personali è destinato a passare da 3.487,72 miliardi di dollari nel 2025 a 3.642,23 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 5.151,29 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 4,43% tra il 2025 e il 2035.

Il settore delle assicurazioni sanitarie e contro gli infortuni personali è in rapida crescita, alimentato dalla crescente consapevolezza dei rischi sanitari e dai costi elevati delle cure mediche. I consumatori sono alla ricerca di una copertura estesa per salvaguardare se stessi e i propri cari da spese mediche impreviste e perdite finanziarie dovute a incidenti o malattie. Il mercato sta crescendo introducendo nuovi prodotti innovativi per soddisfare esigenze particolari, tra cui la copertura di malattie gravi, l'assicurazione sul reddito di invalidità e le polizze contro gli infortuni speciali.  Inoltre, le piattaforme online stanno semplificando il processo di acquisto di un'assicurazione, rendendo più semplice e conveniente per i consumatori ottenere la copertura.

Questo mercato è inoltre trainato dall'invecchiamento della popolazione e dalla crescente incidenza di malattie croniche, fattori che stimolano la domanda di forti prodotti assicurativi sanitari.  Anche la crescita del numero di lavoratori autonomi e la gig economy stanno guidando il mercato, poiché questi lavoratori in genere non hanno una copertura sanitaria fornita dal datore di lavoro e devono procurarsela da soli. Inoltre, la maggiore enfasi sui programmi di benessere e sulle cure preventive sta guidando la progettazione dei prodotti assicurativi, con un numero sempre maggiore di polizze che contengono incentivi per il cambiamento comportamentale.  Le dinamiche competitive sono caratterizzate da compagnie assicurative dominanti e startup InsurTech che competono per fornire prezzi aggressivi e migliorare l'esperienza dei clienti.

RISULTATI CHIAVE

LE CRISI GLOBALI HANNO UN IMPATTO SUL MERCATO DEGLI INFORTUNI PERSONALI E DELLA MALATTIA

IMPATTO DEL COVID-19: volatilità del mercato e spostamento delle priorità nel settore dell'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni personali

Il settore degli infortuni personali e delle assicurazioni sanitarie ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di covid-19

La pandemia causata da COVID-19 è stata inaspettata e sconcertante, con il mercato che ha assistito a una domanda inferiore alle aspettative in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. La rapida crescita del mercato rappresentata dall'aumento del CAGR è dovuta alla crescita e alla domanda del mercato che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha influenzato notevolmente il mercato delle assicurazioni sanitarie e degli infortuni personali. Sebbene la pandemia stessa abbia generato un livello più elevato di consapevolezza dei rischi per la salute, ha anche generato perturbazioni in altre aree che hanno avuto un impatto indiretto sul mercato. L'incertezza economica ha generato un riorientamento della spesa dei consumatori, con famiglie e individui che hanno dirottato denaro verso requisiti essenziali lontano dai premi assicurativi discrezionali. La perdita di posti di lavoro e la pressione finanziaria hanno portato alla cancellazione delle politiche e alla minore adozione di nuove politiche. Inoltre, la pressione sui sistemi sanitari durante la pandemia ha comportato il rinvio delle procedure mediche non di emergenza, che ha avuto un impatto sui rinnovi delle polizze e sull'elaborazione delle richieste. Il rallentamento economico generale e il cambiamento nel comportamento dei consumatori si sono aggiunti a una fase di volatilità del mercato e a una crescita più lenta nel segmento delle assicurazioni sanitarie e contro gli infortuni personali. che influiscono sull'offerta e sul valore dell'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni personali. Insieme, questi fattori hanno rallentato la crescita del mercato durante la pandemia.

ULTIME TENDENZE

L'aumento della copertura sanitaria proattiva

Una tendenza importante nel settore dell'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni personali è la maggiore attenzione alla gestione proattiva della salute. I consumatori sono sempre più alla ricerca di polizze assicurative che vadano oltre la semplice copertura, enfatizzando programmi benessere, cure preventive e soluzioni sanitarie digitali. Questi includono una domanda crescente di politiche che forniscano accesso alla telemedicina, integrazione del monitoraggio del fitness e coaching sanitario su misura. Inoltre, si sta verificando un aumento nell'implementazione di piani che premiano le buone abitudini di salute, come premi per gli abbonamenti in palestra o tagli sui premi per una vita sana. Sta diventando sempre più diffusa anche l'innovazione politica sotto forma di piani personalizzati in linea con le esigenze sanitarie specifiche di ciascun individuo e che incorporano i dati dei dispositivi indossabili. Inoltre, il mercato sta registrando un aumento delle collaborazioni con fornitori di benessere e piattaforme di fitness, ampliando la gamma delle prestazioni assicurative. I metodi di gestione sanitaria sostenibili e basati sui dati stanno diventando sempre più al centro dell'attenzione poiché sia ​​i consumatori che gli assicuratori identificano i vantaggi a lungo termine delle cure preventive e del benessere generale.

• Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel 2023 quasi il 72% degli individui nei paesi membri dell'OCSE disponeva di una qualche forma di assicurazione sanitaria privata, riflettendo una tendenza globale verso una copertura supplementare per incidenti personali e rischi legati alla salute.

• Secondo l'IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India), l'emissione di polizze assicurative sanitarie digitali in India è cresciuta del 44% tra il 2021 e il 2024, indicando un forte spostamento verso l'adozione di polizze online guidata da processi assicurativi basati su dispositivi mobili e senza supporto cartaceo.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO INFORTUNI E MALATTIA

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in assicurazione contro gli infortuni personali e assicurazione sanitaria

• Assicurazione contro gli infortuni personali: offre protezione per perdite di denaro dovute a lesioni accidentali, disabilità o morte. Copre coloro che desiderano tutelarsi contro incidenti imprevisti e fornisce prestazioni sotto forma di pagamento in capitale o sostituzione del reddito. È stimolato dalla necessità di protezione finanziaria in caso di incidenti ed è guidato dai rischi legati allo stile di vita e ai rischi professionali.

• Assicurazione sanitaria: copre le spese sanitarie derivanti da malattia o infortunio. Questa categoria comprende un ampio spettro di polizze, come piani sanitari individuali, piani familiari e assicurazioni sanitarie di gruppo. I fattori trainanti di questa categoria includono l'aumento dei costi dell'assistenza sanitaria, una maggiore consapevolezza delle cure preventive e i programmi governativi che incoraggiano la copertura assicurativa sanitaria.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in marketing diretto, bancassurance, agenzie, e-commerce e broker

• Marketing diretto: questo canale consente agli assicuratori di avvicinarsi direttamente ai potenziali clienti attraverso mezzi come telemarketing, direct mailing e pubblicità su Internet. Facilita la comunicazione personalizzata e le campagne mirate, solitamente evidenziando alcuni vantaggi e offerte della politica. Il marketing diretto può essere estremamente efficace nel raggiungere mercati di nicchia e pubblicizzare caratteristiche specifiche del prodotto. Inoltre, l'analisi dei dati viene sempre più utilizzata per affinare il targeting e migliorare l'efficienza delle campagne.

• Bancassicurazione: è la vendita di prodotti assicurativi da parte di banche e istituti finanziari. Si basa sulla base di clienti consolidata e sulla buona volontà delle banche, fornendo un facile accesso alle polizze assicurative insieme ad altri servizi finanziari. La bancassicurazione spesso semplifica il processo di acquisto di assicurazioni per i clienti, integrandolo nelle loro relazioni bancarie consolidate. Inoltre, le banche godono di una maggiore fidelizzazione dei clienti e di opportunità di cross-selling.

• Agenzie: le agenzie assicurative sono costituite da broker o agenti indipendenti che rappresentano diversi assicuratori. Offrono consulenza e servizio personalizzati ai clienti, guidandoli attraverso scelte assicurative complesse e scegliendo polizze appropriate. Gli agenti stabiliscono rapporti a lungo termine con i clienti, offrendo supporto e consulenza continui durante tutto il ciclo della polizza. Possono anche offrire una conoscenza localizzata del mercato assicurativo estremamente preziosa.

• E-commerce: questo canale prevede l'acquisto di polizze assicurative online, su siti Web e applicazioni mobili. È conveniente, accessibile e trasparente e consente ai clienti di confrontare polizze, ottenere preventivi e acquistare coperture online. Lo sviluppo accelerato della tecnologia mobile ha anche aumentato la comodità e l'accessibilità dei canali di e-commerce. Anche i chatbot basati sull'intelligenza artificiale e le applicazioni online stanno migliorando l'esperienza del cliente.

• Broker: i broker assicurativi sono intermediari tra clienti e assicuratori, forniscono consulenza professionale e negoziano i termini di una polizza per conto dei loro clienti. Sono particolarmente utili per requisiti assicurativi complessi e clienti aziendali. I broker hanno spesso una conoscenza specialistica di determinati settori o tipi di rischio. Possono anche assistere i clienti con richieste difficili.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La consapevolezza sanitaria preventiva alimenta l'espansione del mercato

Una maggiore attenzione alla salute preventiva e al benessere è una forza forte alla base della crescita del mercato delle assicurazioni sanitarie e degli infortuni personali. I consumatori stanno diventando più attenti alla salute e proattivi nei confronti del proprio benessere, richiedendo una copertura completa sia per esigenze accidentali che croniche. Questa maggiore consapevolezza si riflette nella crescente domanda di forti polizze assicurative che forniscano un ampio spettro di benefici, come cure preventive, programmi di benessere e accesso a interventi medici di alto livello. Questo movimento verso uno stile di vita orientato alla salute guida la crescita del mercato, poiché i consumatori diventano consapevoli della necessità di proteggere il proprio benessere attraverso pacchetti assicurativi completi.

• Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno circa il 18% della popolazione mondiale subisce qualche forma di infortunio o incidente, spingendo ad aumentare la domanda di assicurazioni contro gli infortuni personali per mitigare le spese terapeutiche e la perdita di reddito.

• Secondo i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) degli Stati Uniti, la spesa sanitaria nazionale negli Stati Uniti è aumentata del 9,7% nel 2023 rispetto ai livelli del 2021, sottolineando la crescente necessità di una copertura assicurativa sanitaria privata per gestire l'aumento dei costi sanitari.

Aumento della domanda di soluzioni sanitarie digitali e coperture personalizzate

Lo sviluppo accelerato delle tecnologie sanitarie digitali, tra cui la telemedicina e i dispositivi indossabili, sta rimodellando il mercato dell'assicurazione sanitaria e degli infortuni personali. I consumatori stanno diventando sempre più interessati ai prodotti assicurativi personalizzati che incorporano queste tecnologie, fornendo un facile accesso ai servizi sanitari e ai piani di copertura personalizzati. Ciò riflette la necessità di maggiore comodità, accessibilità e controllo sulla propria salute. Gli assicuratori stanno proponendo prodotti innovativi che sfruttano le piattaforme digitali, offrendo valutazioni del rischio su misura e polizze su misura. Questa convergenza di tecnologia e servizi su misura è una delle forze trainanti della crescita del mercato.

Fattore restrittivo

L'aumento delle spese sanitarie e l'instabilità economica ostacolano la crescita del mercato

Un fattore limitante chiave nel settore è l'aumento dei costi dei servizi sanitari. Ciò, insieme all'incertezza economica, impone vincoli finanziari ai consumatori, rendendoli incapaci di far fronte ai costi di una copertura assicurativa completa. I costi elevati dei premi e delle spese vive possono scoraggiare i potenziali clienti dall'acquistare polizze, soprattutto in aree con scarso accesso all'assistenza sanitaria o durante periodi di declino economico.

• Secondo l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), circa il 22% delle richieste di risarcimento delle assicurazioni sanitarie presentate in tutta Europa nel 2023 sono state ritardate a causa di discrepanze documentali, evidenziando le inefficienze amministrative come freno alla crescita del mercato.

• Secondo i dati della National Financial Regulatory Administration (NFRA) cinese, oltre il 15% dei consumatori a basso reddito ha segnalato difficoltà nel mantenere i premi assicurativi continui nel 2023, il che limita i rinnovi coerenti delle polizze nel segmento delle assicurazioni contro gli infortuni personali.

La crescita della popolazione anziana e la necessità di una copertura specializzata offre opportunità di mercato

Opportunità

L'aumento della popolazione anziana a livello globale rappresenta una grande opportunità per il settore delle assicurazioni sanitarie e contro gli infortuni personali. Le persone anziane di solito necessitano di una copertura su misura per coprire le loro specifiche esigenze sanitarie, tra cui l'assistenza a lungo termine, la gestione delle malattie croniche e il trattamento geriatrico. Le compagnie di assicurazione che progettano polizze e servizi speciali per gli anziani possono sfruttare questo segmento target in crescita.

• Secondo la Banca Mondiale, oltre il 58% della forza lavoro globale opera nel settore informale, creando un'opportunità non sfruttata per la microassicurazione e i piani sanitari a breve termine per estendere la copertura agli individui non salariati.

• Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), gli infortuni sul lavoro colpiscono ogni anno quasi 340 milioni di lavoratori in tutto il mondo, offrendo agli assicuratori l'opportunità di espandere i prodotti assicurativi contro gli infortuni personali adattati ai settori lavorativi ad alto rischio.

 

I problemi di sicurezza dei dati e di privacy rappresentano una minaccia per l'espansione del mercato

Sfida

Il crescente utilizzo della tecnologia sanitaria digitale e dei prodotti assicurativi basati sui dati desta preoccupazione a causa delle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati. I consumatori sono preoccupati nel fornire dati personali sensibili agli assicuratori, soprattutto in seguito ai crescenti attacchi informatici e alle violazioni dei dati. Stabilire la fiducia e utilizzare protocolli di sicurezza solidi sono sfide essenziali per gli assicuratori che desiderano sfruttare i canali digitali e l'analisi dei dati.

• Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), circa il 30% delle economie emergenti non dispone ancora di normative standardizzate sull'assicurazione sanitaria, creando sfide nell'uniformità dei prodotti e nel riconoscimento delle politiche transfrontaliere.

• Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), più di 400 milioni di persone nel mondo non hanno accesso ai servizi sanitari essenziali, il che rappresenta una grande sfida di implementazione per gli assicuratori che mirano a raggiungere le popolazioni rurali e non assicurate.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELL'ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI ALLA PERSONA

• America del Nord

Il mercato nordamericano, e ancor più il mercato delle assicurazioni sanitarie e degli infortuni personali degli Stati Uniti, è un mercato maturo e altamente competitivo. Il mercato statunitense è caratterizzato da un'elevata concentrazione di compagnie di assicurazione sanitaria private e da una crescente attenzione alle assicurazioni sponsorizzate dal datore di lavoro. Inoltre, esiste una tendenza emergente ad abbracciare la salute digitale nei prodotti assicurativi. Il mercato statunitense è similmente influenzato dai cambiamenti nella regolamentazione e nella tecnologia, e c'è una costante innovazione nei tipi di polizze offerte. L'uso di piani sanitari ad alta deducibilità e di conti di risparmio sanitario è un'altra tendenza, in cui la maggior parte dell'onere finanziario si sposta sul consumatore. Il Canada, sebbene più piccolo, ha le stesse tendenze con l'accento sull'assicurazione privata supplementare per integrare il proprio sistema sanitario pubblico. Il mercato canadese è anche rinomato per la sua stabilità e il rigoroso controllo normativo, che garantisce protezione ai consumatori.

• Europa

L'Europa ha un mercato molto variegato, modellato da diversi sistemi sanitari e contesti normativi. Germania, Francia e Regno Unito possiedono solide infrastrutture assicurative pubbliche e private, con una crescente attenzione alla prevenzione e alle soluzioni sanitarie digitali. L'invecchiamento demografico dell'Europa e la crescente sensibilizzazione alle minacce sanitarie spingono alla richiesta di un'ampia copertura assicurativa. Il mercato è influenzato da fattori come i servizi sanitari nazionali. La crescita dei prodotti assicurativi transfrontalieri e l'armonizzazione normativa stanno influenzando anche il mercato europeo. Inoltre, l'enfasi sulle pratiche assicurative sostenibili e responsabili sta guadagnando importanza tra i consumatori europei.

• Asia

La regione dell'Asia-Pacifico sta crescendo a un ritmo sostenuto, con redditi disponibili in aumento, spese sanitarie elevate e una maggiore consapevolezza dell'assicurazione sanitaria. Cina e India sono tra i paesi che registrano una crescita considerevole, favorita dagli sforzi del governo per aumentare la copertura assicurativa e dallo sviluppo delle compagnie assicurative private. I diversi dati demografici e i sistemi sanitari nella regione portano a diverse condizioni di mercato, con la quota di assicurazione sanitaria e infortuni personali della regione in crescita esponenziale. L'urbanizzazione accelerata e la crescita della classe media nel Sud-Est asiatico offrono nuove opportunità alle compagnie assicurative. Inoltre, l'adozione della tecnologia mobile sta rivoluzionando la distribuzione e la disponibilità dei prodotti assicurativi nella regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I leader di mercato stanno trasformando il settore dell'assicurazione sanitaria e degli infortuni personali adottando l'innovazione strategica e la crescita del mercato. Stanno lanciando sofisticate piattaforme digitali e soluzioni di analisi dei dati per migliorare l'esperienza del cliente e personalizzare i prodotti politici. Stanno inoltre ampliando i loro portafogli di prodotti per includere soluzioni di copertura di nicchia, tra cui programmi di benessere, integrazione di telemedicina e piani sanitari personalizzati, per soddisfare le varie esigenze dei consumatori. Inoltre, stanno anche approfittando delle alleanze con fornitori di servizi sanitari e aziende tecnologiche per aumentare la portata del mercato e l'efficienza dei servizi. Attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, miglioramento dell'elaborazione dei sinistri e nuovi mercati regionali, questi attori del settore stanno stimolando la crescita e modellando le tendenze nel settore dell'assicurazione sanitaria e degli infortuni personali. Si stanno inoltre impegnando per rafforzare la fiducia dei clienti attraverso politiche chiare e un servizio clienti di prima classe.

• Taiping Life Insurance Co., Ltd.: Secondo la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), Taiping Life ha servito oltre 25 milioni di assicurati individuali nel 2023, con una quota crescente del suo portafoglio di assicurazioni sanitarie indirizzato alla protezione dagli infortuni e alla copertura degli anziani.

• China Pacific Life Insurance Company: secondo i dati della China Insurance Association (CIA), China Pacific Life ha gestito più di 18 milioni di polizze assicurative attive sulla salute e sugli infortuni personali nel 2023, supportate da iniziative di sicurezza sanitaria allineate al governo e sistemi di gestione delle politiche digitali.

Elenco delle principali compagnie di assicurazione sanitaria e contro gli infortuni personali

• Taiping Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Pacific Life Insurance Company (China)
• Pacific Antai Life Insurance Company (U.S.)
• FUDE Sino Life (China)
• Zhonghong Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Ping An Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Life Insurance Co., Ltd. (China)
• United States AIA Insurance Co., Ltd. (U.S.)
• Xinhua Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Post Insurance (China)
• Taikang Life Insurance Co., Ltd. (China)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Novembre 2023: UnitedHealth Group ha annunciato la crescita del suo programma "Navigate4Me", integrando la navigazione sanitaria personalizzata con maggiori strumenti digitali e un migliore accesso alle cure virtuali. Nell'ambito di questo miglioramento, l'azienda sta utilizzando algoritmi basati sull'intelligenza artificiale che consentono di prevedere possibili minacce per la salute dalle informazioni sui singoli pazienti e forniscono interventi proattivi e piani di cura personalizzati. Il nuovo programma include anche l'integrazione perfetta dei dispositivi indossabili per il monitoraggio in tempo reale della salute e la consultazione virtuale con team di assistenza esperti. Si tratta di un grande passo avanti nell'assistenza sanitaria preventiva e personalizzata nel settore assicurativo.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto offre uno studio approfondito del mercato degli infortuni personali e dell'assicurazione sanitaria, con un'analisi SWOT approfondita e prospettive future. Analizza i complessi fattori trainanti della crescita del mercato, esaminando i vari segmenti di mercato e le future applicazioni che ne definiranno il corso futuro. L'analisi tiene conto delle attuali tendenze del mercato, degli sviluppi passati e delle tecnologie future per fornire un quadro completo delle dinamiche del mercato e determinare importanti opportunità di crescita.

Il settore dell'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni personali è destinato a crescere ulteriormente, con una crescente consapevolezza dei consumatori riguardo alla gestione proattiva della salute, l'uso di soluzioni sanitarie digitali sempre più diffuso e la necessità di una copertura personalizzata. Anche se esistono sfide come l'aumento delle spese sanitarie e le preoccupazioni sulla privacy dei dati, il settore è alimentato dalla domanda di protezione globale e di prodotti assicurativi innovativi. I leader di mercato stanno guidando la trasformazione del settore con tecnologia, partnership collaborative e strategie incentrate sul cliente. Con i cambiamenti nel comportamento dei consumatori verso cure personalizzate, convenienti e preventive, il settore dell'assicurazione sanitaria e contro gli infortuni personali è pronto per una crescita continua, con la crescente innovazione e l'approfondimento della penetrazione del mercato che rendono le sue prospettive future sempre più brillanti.