Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore Servizi di raffineria di petrolio, per tipo (servizi di manutenzione e ottimizzazione dei processi), per applicazione (carburante e lubrificante) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI SERVIZI DELLA RAFFINERIA DI PETROLIO

Si stima che il mercato globale dei servizi alle raffinerie di petrolio avrà un valore di circa 60,87 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 94,07 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 5,2% dal 2026 al 2035. Mercato dei servizi di raffineria di petrolio: il Medio Oriente è in testa con una quota del 35-40% grazie alla capacità di raffinazione. Segue l'Asia-Pacifico con il 30–34%. Questo mercato fornisce servizi di manutenzione, ispezione e ottimizzazione per le raffinerie. La domanda è sostenuta dall'efficienza operativa e dall'estensione della vita degli asset.

Il settore dei servizi alle raffinerie di petrolio è vitale per l'industria energetica mondiale, con la garanzia che il petrolio greggio viene trasformato in modo efficiente in prodotti petroliferi utilizzabili come benzina, diesel, carburante per aerei e prodotti petrolchimici. I servizi riguardano la manutenzione, la riparazione delle apparecchiature, l'ottimizzazione dei processi, la gestione della sicurezza e il rispetto ambientale. Il mercato è stimolato dalla crescente domanda di prodotti petroliferi trasformati, dai maggiori investimenti negli impianti di raffinazione e dagli sviluppi tecnologici che migliorano l'efficienza delle operazioni. Le raffinerie di petrolio necessitano di manutenzione e assistenza regolari per soddisfare i rigorosi standard ambientali e di sicurezza, il che ha innescato la domanda di servizi specializzati di raffineria.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria dei servizi alle raffinerie di petrolio ha avuto un effetto negativo a causa dei blocchi durante la pandemia di COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha influenzato notevolmente il mercato dei servizi di raffineria di petrolio, causando interruzioni nei programmi e nelle operazioni di manutenzione della raffineria. I blocchi e le restrizioni sui viaggi hanno causato carenze di manodopera, ritardi nella catena di approvvigionamento e ritardi nei progetti. A causa dei blocchi e della mobilità limitata, una minore domanda di carburante ha causato il funzionamento di alcune raffinerie a capacità inferiori o la chiusura temporanea, con conseguente interruzione del contratto di servizio. Inoltre, i tagli al budget derivanti dalla diminuzione delle entrate hanno costretto alcune raffinerie a rinviare le operazioni di manutenzione non critiche.

ULTIME TENDENZE

Aumentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per favorire la crescita del mercato

Analisi avanzate, intelligenza artificiale e Internet delle cose industriale (IIoT) vengono implementate nei sistemi di raffineria per migliorare l'efficienza operativa, la manutenzione predittiva e la conformità in materia di sicurezza.

Un'altra tendenza che sta guadagnando terreno è la crescente attenzione alla sostenibilità e alla regolamentazione ambientale, che incoraggia le raffinerie a investire in tecnologie di produzione più pulite e in tecnologie di cattura del carbonio. Inoltre, la maggior parte delle aziende si sta concentrando sull'ammodernamento delle proprie raffinerie per produrre carburanti a basso contenuto di zolfo al fine di soddisfare normative ambientali più severe

• Secondo la Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti, la capacità di raffinazione globale stimata ha raggiunto i 103,5 milioni di barili al giorno (b/g) nel 2023.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), i volumi di greggio di raffineria per il 2023 sono stati rivisti a 82,5 milioni di barili al giorno, riflettendo una tendenza all'aumento dell'attività di raffinazione in Asia e all'avvio di nuove capacità.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI SERVIZI DELLA RAFFINERIA DI PETROLIO

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in servizi di manutenzione e ottimizzazione dei processi

• Manutenzione: I servizi di manutenzione comprendono principalmente le chiusure periodiche delle raffinerie per ispezioni approfondite, riparazione e sostituzione delle apparecchiature chiave. Questi servizi sono necessari per evitare guasti imprevisti delle apparecchiature, soddisfare i requisiti normativi e prolungare la vita delle risorse della raffineria. Con l'aumento delle complessità delle raffinerie e l'invecchiamento delle infrastrutture, la necessità di servizi specializzati di turnaround e manutenzione continua ad aumentare.
   

• Ottimizzazione del processo:Servizi di ottimizzazione dei processi, in cui viene implementato l'uso di tecnologie all'avanguardia, automazione e analisi dei dati per migliorare l'efficienza della raffineria, l'uso di energia e la sicurezza. I servizi comprendono manutenzione predittiva, monitoraggio in tempo reale, ottimizzazione delle prestazioni del catalizzatore e soluzioni di controllo delle emissioni. A causa della maggiore attenzione alla sostenibilità e ai requisiti normativi, le raffinerie stanno investendo sempre più in soluzioni digitali per ridurre le emissioni di carbonio, aumentare l'efficienza energetica e ottimizzare l'efficacia operativa complessiva.
   

Per applicazione
 

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato nella produzione di carburanti e lubrificanti

• Carburante: La maggiore area di applicazione è la produzione di carburante, poiché le raffinerie convertono il petrolio greggio in benzina, diesel, carburante per aerei e altri carburanti per i trasporti. A causa della crescente domanda di energia in tutto il mondo, i servizi di raffineria sono essenziali per massimizzare i processi di produzione di carburante, la qualità dei prodotti e le misure di sicurezza.

• Lubrificante: Il settore della produzione di lubrificanti è aiutato da servizi di raffineria specializzati per mantenere la qualità e l'uniformità degli oli lubrificanti utilizzati nelle apparecchiature industriali, nei sistemi automobilistici e nei motori marini. Man mano che le raffinerie modernizzano ed espandono le proprie strutture, la necessità di soluzioni di servizi di raffineria di alta qualità, efficienti e sostenibili persisterà per questi usi.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti
 

Aumentare l'urbanizzazione per rilanciare il mercato

L'industria dei servizi alle raffinerie di petrolio è principalmente guidata dalla crescente domanda mondiale di prodotti petroliferi raffinati, in particolare nei mercati dei trasporti e dell'industria.

• Secondo l'EIA, il numero di raffinerie di petrolio statunitensi operative (che ricevono greggio e materiale di lavorazione) come riportato nella serie "Refinery Capacità Report" contava oltre 130 stabilimenti all'inizio del 2024, dimostrando la scala delle infrastrutture alla base della domanda di servizi di raffineria.

• Secondo l'EIA, nel 2024 la produzione statunitense di benzina e carburante diesel costituiva insieme circa il 60% della produzione di prodotti petroliferi raffinati, indicando volumi di lavorazione sostenuti e esigenze di servizi per le unità di raffineria a valle.

Con la crescente urbanizzazione e industrializzazione, la domanda di benzina, diesel e carburante per aerei continua a essere elevata, sostenendo la domanda di servizi di raffineria.

L'altro fattore primario è l'invecchiamento delle strutture della raffineria, che necessitano di costante manutenzione, aggiornamento e ammodernamento al fine di preservare l'efficacia operativa e soddisfare i requisiti ambientali. Le rigorose politiche governative per le emissioni delle raffinerie e la sicurezza sul lavoro hanno anche aumentato la domanda di servizi esperti di raffineria. 

Fattore restrittivo

Rigorose normative ambientali potrebbero potenzialmente ostacolare la crescita del mercato
 

Sebbene esista un potenziale di crescita, il mercato dei servizi di raffineria di petrolio presenta alcuni fattori restrittivi.

Una delle sfide più significative sono le spese di manutenzione, aggiornamento e rispetto delle rigide normative ambientali della raffineria.

• Secondo l'IEA, si prevede che la capacità di raffinazione globale crescerà di soli 3,3 milioni di barili al giorno tra il 2023 e il 2030, un dato ben al di sotto dei tassi di espansione storici e segnale di margini più ristretti per i nuovi fornitori di servizi.

• Secondo l'EIA, il settore della raffinazione statunitense deve affrontare sfide nel mantenere un elevato utilizzo della capacità, poiché il "Rapporto sulla capacità della raffineria" mostra input fluttuanti di greggio e materie prime a valle negli ultimi anni.

La maggior parte delle raffinerie, in particolare nelle economie emergenti, si trovano ad affrontare vincoli di bilancio, che limitano la loro capacità di investire in sofisticati servizi di raffineria. Inoltre, la volatilità dei prezzi del petrolio greggio influenza le operazioni di raffineria e le decisioni di spesa in conto capitale, introducendo incertezze nella domanda di servizi. Un altro fattore limitante è la crescente enfasi sulle energie rinnovabili e sulle iniziative di decarbonizzazione, che ha portato a una diminuzione degli investimenti nell'espansione delle raffinerie convenzionali. Inoltre, le tensioni geopolitiche, le barriere commerciali e le interruzioni della catena di approvvigionamento creano sfide al completamento tempestivo dei progetti di servizi di raffineria.

Efficienza operativa Per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Numerose raffinerie desiderano migliorare l'efficienza operativa, ridurre le emissioni e passare a una produzione di carburante più pulita e ciò fa sorgere la domanda di soluzioni di servizi innovativi. Esistono nuove opportunità commerciali per i fornitori di servizi con l'espansione delle capacità di raffinazione in Asia, Medio Oriente e Africa. Inoltre, l'implementazione di tecnologie digitali come la manutenzione predittiva, il monitoraggio in tempo reale e l'automazione offre enormi opportunità di crescita per le aziende che forniscono servizi di raffineria basati sulla tecnologia.

• Secondo l'IEA, tra il 2024 e il 2028 si prevede che entreranno in funzione dai 2,6 ai 4,9 milioni di barili al giorno di nuova capacità di raffinazione, principalmente nell'Asia-Pacifico e nel Medio Oriente, offrendo alle aziende di servizi un forte potenziale di espansione del mercato.

• Secondo l'American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM) attraverso il suo studio sull'impatto economico, nel 2022 circa il 59% della capacità di raffinazione degli Stati Uniti era concentrata negli Stati del Texas, Louisiana e California, evidenziando una domanda concentrata di servizi di raffineria e manutenzione in questi hub.

 

La conformità potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Il costo del rispetto degli standard sulle emissioni e delle linee guida sulla sicurezza ha contribuito alle spese operative impedendo ad alcune raffinerie di effettuare investimenti negli aggiornamenti richiesti nei servizi. Un'altra sfida è la carenza di manodopera qualificata nel settore dei servizi di raffineria, poiché sono necessarie competenze altamente tecniche per mantenere e ottimizzare i processi. L'instabilità economica e la volatilità dei prezzi del greggio forniscono inoltre un clima di mercato incerto, influenzando la strategia di investimento a lungo termine. L'aumento della concorrenza derivante dalle energie rinnovabili e dai combustibili alternativi rappresenta anche una sfida per la crescita a lungo termine del settore dei servizi di raffineria. 

• Secondo l'IEA, nonostante l'espansione della capacità, la crescita della domanda globale di prodotti raffinati sta rallentando, il che significa che i fornitori di servizi di raffineria potrebbero trovarsi ad affrontare il rischio di sottoutilizzo di nuove unità: si prevede una capacità aggiuntiva di oltre 3 milioni di barili al giorno con una debole crescita della domanda.

• Secondo l'EIA, i rapporti settimanali e mensili sullo stato del petrolio negli Stati Uniti rivelano la volatilità degli input delle raffinerie e il cambiamento del mix di prodotti (ad esempio, una quota crescente di biocarburanti e gas-liquidi) che complica la pianificazione per i tradizionali fornitori di servizi di raffineria.

 

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MERCATO DEI SERVIZI ALLA RAFFINERIA DI PETROLIO APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

Il mercato dei servizi di raffineria è alimentato da raffinerie altamente affermate e da elevati investimenti e dall'aggiornamento delle infrastrutture legacy per far fronte alle severe normative ambientali. Negli Stati Uniti il ​​mercato dei servizi alle raffinerie di petrolio ha visto importanti investimenti sotto forma di manutenzione delle raffinerie e messa a punto dei processi. Inoltre, l'adozione di strumenti digitali e di automazione per gestire le raffinerie è stata la tendenza chiave della regione. Negli Stati Uniti, il settore dei servizi per le raffinerie di petrolio è guidato dalla priorità nazionale in materia di sicurezza energetica, dal potenziamento della capacità di raffinazione e dal rispetto delle normative sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Alcune raffinerie hanno aggiornato la tecnologia a basse emissioni di carbonio e l'efficienza dei processi al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Il mercato dei servizi di raffineria negli Stati Uniti continua ad essere coerente a causa di iniziative di modernizzazione coerenti e necessità di manutenzione.

• Europa

In Europa, il mercato dei servizi di raffineria è influenzato dallo spostamento del continente verso combustibili più puliti e da rigide normative ambientali. Le raffinerie vengono modificate in gran numero per produrre carburanti a basso contenuto di zolfo e includono impianti di lavorazione dei biocarburanti. La decarbonizzazione ha anche stimolato gli investimenti nelle tecnologie per la cattura del carbonio e l'efficienza energetica.

• Asia

In Asia, il mercato dei servizi di raffineria di petrolio è in forte crescita, alimentato dalla crescente industrializzazione, urbanizzazione e dalla crescente domanda di energia.  Cina, India e Corea del Sud stanno investendo massicciamente nell'espansione e nella modernizzazione della capacità di raffinazione. Questi paesi detengono una significativa quota di mercato dei servizi di raffineria di petrolio nella regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Con le raffinerie sotto pressione per migliorare l'efficienza, ridurre i costi operativi e soddisfare rigorosi requisiti ambientali, i principali attori del settore stanno lanciando tecnologie all'avanguardia, soluzioni digitali e capacità di servizi di nicchia per soddisfare le mutevoli esigenze. L'innovazione nell'automazione dei processi, nella manutenzione predittiva, nel controllo delle emissioni e nelle soluzioni sostenibili di raffineria è diventata la massima priorità per le aziende che cercano di ottimizzare le operazioni di raffineria con tempi di fermo e impatto ambientale minimi.

• Marathon Petroleum Corporation: la società ha riferito di avere 18.300 dipendenti al 31 dicembre 2024, riflettendo la sua portata nelle operazioni e nei servizi di raffineria.

• Air Products and Chemicals, Inc.: la società contava circa 23.000 dipendenti in tutto il mondo nel 2024, dimostrando la sua impronta operativa globale nella fornitura di gas industriali e idrogeno legati alle raffinerie.

La trasformazione digitale e l'automazione sono uno dei metodi principali attraverso i quali i leader del settore guidano il mercato. Aziende come Honeywell UOP, ABB e Siemens Energy stanno abbinando intelligenza artificiale (AI), Internet of Things industriale (IIoT) e tecnologie di monitoraggio in tempo reale per aumentare l'efficienza delle raffinerie. Le soluzioni di manutenzione predittiva, che si basano sull'analisi basata sull'intelligenza artificiale per individuare le prime indicazioni di guasti alle apparecchiature, consentono alle raffinerie di pianificare la manutenzione in anticipo, eliminando fermi macchina non pianificati e migliorando l'affidabilità operativa. Inoltre, le soluzioni di automazione dei processi aiutano le raffinerie a ottimizzare l'utilizzo dell'energia, a razionalizzare le operazioni e a garantire la conformità normativa con un intervento umano minimo.

Mentre la crescente pressione per ridurre le emissioni di carbonio e spostarsi verso un'energia più pulita continua a crescere, i principali fornitori di servizi di raffineria stanno investendo in tecnologie che consentano alle raffinerie di produrre carburanti a basso contenuto di zolfo, implementare la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) e trattare materie prime alternative come i biocarburanti. Numerosi stakeholder del settore stanno inoltre unendo le forze con le compagnie petrolifere per rendere più verdi le raffinerie esistenti con nuove tecnologie, posizionandosi come partner centrali nella transizione verso un'energia a basse emissioni di carbonio.

Aprendo centri di servizi regionali, creando joint venture e rilevando società di servizi locali, le principali aziende stanno consolidando la propria quota di mercato e soddisfacendo le esigenze specifiche delle raffinerie regionali. Inoltre, fusioni e acquisizioni nel settore stanno facilitando le aziende a diversificare il proprio portafoglio di servizi, ad accedere a piattaforme ad alta tecnologia e a diventare concorrenti più forti nell'arena globale. La maggior parte degli operatori dei servizi di raffineria stanno costruendo soluzioni scalabili e modulari che possono aiutare le raffinerie a espandere le operazioni con efficienza ottimale senza aumentare ingenti spese in conto capitale. Anche la personalizzazione dei contratti di servizio, come contratti di manutenzione a lungo termine e alleanze basate sulle prestazioni, sta guadagnando terreno, poiché le raffinerie richiedono soluzioni di servizio personalizzate per massimizzare i loro processi.

Elenco delle principali società di servizi per la raffineria di petrolio      

• Schlumberger (USA)
• Halliburton (USA)
• Baker Hughes (USA)
• TechnipFMC (UK)
• Honeywell UOP (USA)
• ABB (Switzerland)
• Siemens Energy (Germany)
• ExxonMobil Catalysts & Licensing (USA)
• Wood Group (UK)
• Fluor Corporation (USA)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Novembre 2023: una società asiatica di raffineria avvia una massiccia iniziativa di modernizzazione, investendo in tecnologie di automazione digitale e ottimizzazione dei processi per migliorare la produzione e gli standard di sicurezza della raffineria.

Gennaio 2024: un'importante compagnia petrolifera statunitense ha stipulato un contratto di servizio pluriennale con un importante fornitore di servizi di raffineria per rinnovare le sue unità di raffinazione e adottare tecnologie ad alta efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita. Il mercato dei servizi di raffineria di petrolio continua ad espandersi con la crescente domanda di prodotti petroliferi raffinati, tecnologia e ammodernamento delle raffinerie. Sebbene permangano problemi come gli elevati costi operativi, i requisiti normativi e la concorrenza delle energie rinnovabili, il mercato offre enormi opportunità per l'innovazione e la trasformazione digitale. Con continui investimenti nell'ottimizzazione dei processi, nella sostenibilità e nell'efficienza energetica, si prevede che il mercato dei servizi di raffineria crescerà costantemente nei prossimi anni. Man mano che il fabbisogno energetico mondiale cambia, le società di servizi di raffineria dovranno tenere il passo, fornendo soluzioni innovative che ottimizzino le prestazioni, la sicurezza e la conformità ambientale della raffineria.