Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore del software per appalti, per tipo (software per appalti basato su cloud, software per appalti on-premise), per applicazione (produzione, vendita al dettaglio, sanità) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL SOFTWARE DI APPROVVIGIONAMENTO

Il mercato globale del software per il procurement è valutato a 8,08 miliardi di dollari nel 2026 e progredirà costantemente fino a 15,75 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 7,7% dal 2026 al 2035.

Il mercato del software di procurement sta crescendo rapidamente poiché le aziende mirano ad automatizzare e semplificare i propri processi di acquisto. I software di procurement guidano le organizzazioni attraverso la gestione dell'acquisto di beni e servizi, la selezione dei fornitori, la gestione dei contratti e l'evasione degli ordini. Automatizzando i flussi di lavoro, questi siti migliorano l'efficienza, riducono al minimo gli errori manuali, garantiscono la conformità e un maggiore risparmio sui costi.

La richiesta di una migliore efficienza operativa, di minori spese di approvvigionamento e di trasparenza nella catena di fornitura guida il mercato. Il software di procurement è dotato di funzionalità come e-sourcing, gestione dei fornitori, gestione degli ordini di acquisto, gestione dei contratti, analisi della spesa e reporting, e quindi diventa fondamentale per le organizzazioni contemporanee. Le piattaforme sono inoltre sincronizzate con altri sistemi finanziari e di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), consentendo un approccio integrato verso le attività di procurement. Le applicazioni basate sul cloud sono diventate popolari, fornendo scalabilità, flessibilità e accessibilità da remoto, il che è particolarmente utile per le aziende con team dispersi o operazioni in più aree geografiche. Crescente utilizzo di strategie di trasformazione digitale e l'emergere diintelligenza artificiale (AI)e l'apprendimento automatico negli appalti stanno ulteriormente aumentando la funzionalità del software di procurement.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato del software per gli appalti ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato del software per gli appalti è stato gravemente colpito dalla pandemia di COVID-19, portando sfide e interruzioni alle aziende di tutto il mondo. Uno dei principali effetti negativi è stato l'interruzione delle catene di approvvigionamento mondiali, rendendo gli appalti più complessi e meno prevedibili. Le organizzazioni hanno subito ritardi nella produzione e nella consegna, oltre a lottare con la gestione dei propri fornitori. Con una visibilità ridotta e l'assenza di controllo sulla catena di fornitura, è diventato sempre più difficile per i team di approvvigionamento garantire spedizioni puntuali e gestire efficacemente i costi.

Inoltre, la maggior parte delle organizzazioni ha trovato inizialmente impegnativa la transizione al lavoro a distanza, con un impatto negativo sulle attività di approvvigionamento che storicamente venivano svolte in sede. Ciò ha causato ritardi nell'approvazione, collaborazione inefficace e informazioni in tempo reale inadeguate. Le organizzazioni che non erano passate al software di procurement basato sul cloud sono state le più colpite, poiché hanno dovuto affrontare difficoltà nell'adattarsi al nuovo modo di lavorare. La pandemia ha ulteriormente comportato una riduzione dei budget, costringendo la maggior parte delle aziende a posticipare o ridurre gli investimenti in nuove soluzioni software di procurement. Tuttavia, ha aumentato la domanda di trasformazione digitale poiché le aziende hanno avvertito la necessità di approvvigionamenti più agili e automatizzati. La crisi ha mostrato l'importanza dei software di procurement nel razionalizzare l'efficienza, la visibilità e il risparmio sui costi, e questo alla fine ha comportato un aumento della domanda di strumenti di procurement digitale mentre le aziende si sforzavano di rendere le loro attività a prova di futuro.

ULTIME TENDENZE

Integrazione di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) per stimolare la crescita del mercato

Una delle tendenze principali nel mercato del software per gli appalti è l'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) nei processi di approvvigionamento. Queste tecnologie stanno rivoluzionando il procurement convenzionale consentendo l'automazione di compiti complessi, migliorando il processo decisionale e offrendo informazioni predittive. Le soluzioni di procurement basate sull'intelligenza artificiale possono elaborare grandi volumi di dati per prevedere la domanda, determinare i migliori fornitori e identificare potenziali interruzioni della catena di fornitura. Questa funzione predittiva consente alle organizzazioni di anticipare e controllare i rischi e di ottimizzare il processo di approvvigionamento. L'intelligenza artificiale e il machine learning facilitano inoltre l'automazione dei processi ripetitivi come la gestione delle fatture e dei contratti, rendendoli più efficienti e meno soggetti a errori umani. La ragione dietro l'uso di queste tecnologie è la necessità di funzioni di procurement più reattive e agili in un ambiente aziendale in continua evoluzione. Mentre le organizzazioni continuano a cercare metodi per migliorare la produttività operativa e il risparmio sui costi, l'uso di AI e ML all'interno dei software di procurement è destinato a diventare sempre più diffuso, rappresentando una profonda trasformazione nel modo in cui le funzioni di procurement vengono pianificate e implementate.

• Secondo l'International Telecommunication Union (ITU), nel 2022 oltre il 66% della popolazione globale era online, favorendo l'adozione di software di procurement per la collaborazione basata su cloud e la gestione dei fornitori in tempo reale.

• Il World Economic Forum (WEF) rileva che oltre il 75% delle aziende nel 2023 ha adottato strumenti basati sull'intelligenza artificiale nei processi aziendali, alimentando l'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico nelle piattaforme di procurement.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL SOFTWARE PER APPALTI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in software di procurement basato su cloud, software di procurement on-premise

• Software di procurement basato sul cloud: il software di procurement basato sul cloud sta diventando sempre più popolare perché è flessibile, scalabile ed economico. Consentono alle organizzazioni di accedere a soluzioni di procurement da qualsiasi parte del mondo, facilitando una collaborazione remota senza intoppi. Hanno bisogno di poche infrastrutture IT e forniscono aggiornamenti automatici, scambio di dati in tempo reale e una migliore integrazione con altre applicazioni aziendali. I sistemi basati sul cloud sono particolarmente apprezzati dalle piccole e medie imprese (PMI) e dalle aziende con attività sparse in tutto il mondo.

• Software di approvvigionamento in sede: il software di approvvigionamento in sede è installato sui server interni dell'azienda e gestito dal reparto IT. Le grandi aziende con rigorose esigenze di sicurezza dei dati preferiscono questo tipo. Fornisce capacità di personalizzazione e controllo superiori ma richiede un investimento enorme in infrastrutture e manutenzione. Anche con una crescente migrazione al cloud, alcuni settori come quello governativo e della difesa continuano a restare fedeli ai modelli on-premise per motivi di sicurezza e conformità.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in produzione, vendita al dettaglio, sanità

• Produzione: nel settore manifatturiero, il software di approvvigionamento è essenziale per gestire la fornitura di materie prime, i rapporti con i fornitori e il ciclo di vita del contratto. Facilita l'approvvigionamento tempestivo del materiale, riduce al minimo i ritardi di produzione e mantiene i costi sotto controllo. I processi aziendali automatizzati nell'approvvigionamento migliorano inoltre la gestione delle scorte e supportano le strategie di produzione just-in-time.

• Vendita al dettaglio: le aziende di vendita al dettaglio applicano software di approvvigionamento per automatizzare gli acquisti, gestire i contratti con i fornitori e monitorare le prestazioni della catena di fornitura. Il software garantisce il mantenimento di livelli ottimali di scorte, il monitoraggio della cronologia degli acquisti e l'analisi delle prestazioni dei fornitori. Si integra inoltre con i sistemi di inventario e vendita, allineando l'approvvigionamento alla domanda del mercato.

• Assistenza sanitaria: Nel settore sanitario, il software di approvvigionamento aiuta a garantire un approvvigionamento efficace di forniture mediche, prodotti farmaceutici e altri articoli essenziali. Facilita la conformità con elevati standard normativi e aiuta a tenere traccia delle certificazioni dei fornitori e dei tempi di consegna. Attraverso l'analisi in tempo reale, le organizzazioni sanitarie possono prevenire l'esaurimento delle scorte di forniture di base, migliorare le trattative con i fornitori e fornire approvvigionamenti economicamente vantaggiosi.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Trasformazione digitale e automazione per rilanciare il mercato

C'è una notevole spinta nella crescita del mercato del software per gli appalti. Uno dei fattori chiave del mercato del software per il procurement è l'adozione globale di approcci di trasformazione digitale nelle industrie. Le aziende hanno sempre più bisogno di sostituire l'approvvigionamento manuale dei processi con l'automazione per aumentare l'efficienza, minimizzare gli errori e ridurre le spese operative. Il software di procurement automatizza gli ordini di acquisto, facilita la gestione dei fornitori e si integra nei sistemi ERP per un flusso di informazioni fluido, che culmina nel prendere decisioni più intelligenti.

• Secondo l'U.S. Census Bureau, le vendite e-commerce hanno raggiunto il 15,4% del totale della vendita al dettaglio negli Stati Uniti nel 2023, accelerando la domanda di soluzioni di procurement che migliorano la visibilità della catena di fornitura e l'automazione dei contratti.

• L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha riferito che la trasformazione digitale migliora l'efficienza degli approvvigionamenti di oltre il 30% nelle aziende manifatturiere, spingendo una più ampia adozione da parte del mercato.

Necessità di visibilità della spesa e controllo dei costi per espandere il mercato

L'aumento dell'inflazione e gli shock della catena di approvvigionamento in tutto il mondo hanno reso le aziende più desiderose che mai di massimizzare il proprio processo di approvvigionamento. I software di procurement offrono strumenti di previsione e analisi della spesa in tempo reale, consentendo alle aziende di tenere traccia dei costi, individuare le aree in cui i costi possono essere tagliati e negoziare condizioni più favorevoli con i fornitori. La trasparenza nella gestione diretta della spesa aiuta a promuovere l'efficienza operativa e la salute dei profitti.

Fattore restrittivo

Ingenti spese iniziali di implementazione che potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Anche se esistono vantaggi a lungo termine, il pesante investimento iniziale richiesto per l'acquisto di software rappresenta un ostacolo per molte aziende, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni. I costi di licenza, integrazione dei sistemi, formazione dei dipendenti e configurazione dell'infrastruttura fungono da deterrente per le aziende nell'implementazione di tali soluzioni. Il software on-premise, in particolare, ha un costo di installazione enorme con spese ricorrenti significative.

• Secondo la Commissione Europea, oltre il 40% delle PMI in Europa deve affrontare difficoltà nell'adozione di software aziendale a causa degli elevati costi iniziali di licenza e di infrastruttura IT.

• Il National Institute of Standards and Technology (NIST) evidenzia che quasi il 28% dei budget IT nelle aziende statunitensi di medie dimensioni viene consumato dai costi di integrazione e conformità, limitando gli investimenti in software di approvvigionamento.

Aumentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Un'opportunità promettente nel settore del software per gli appalti è la fusione tra intelligenza artificiale (AI) e analisi predittiva. Questi stanno trasformando l'approvvigionamento fornendo informazioni dettagliate sul comportamento dei fornitori, prevedendo la domanda e i rischi. Le aziende che ne approfittano possono fare scelte di approvvigionamento basate sull'evidenza, migliorare la selezione dei fornitori e affrontare le interruzioni della catena di fornitura in modo anticipato.

• L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) rileva che il commercio digitale rappresentava il 24% del commercio globale di servizi nel 2022, creando opportunità per le piattaforme di procurement di espandersi nell'approvvigionamento transfrontaliero.
• La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ha riferito che il 52% delle aziende nelle regioni in via di sviluppo sta adottando ERP e strumenti di procurement basati su cloud, offrendo un potenziale di mercato non ancora sfruttato.

 

I problemi di sicurezza e conformità dei dati potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Con i processi di approvvigionamento che diventano sempre più digitali e basati sul cloud, la sicurezza dei dati e la conformità normativa sono diventate una delle principali preoccupazioni. Le aziende devono gestire dati sensibili come prezzi, contratti e informazioni sui fornitori. Il mantenimento della privacy dei dati, in particolare quando si lavora con fornitori internazionali e transazioni transfrontaliere, è ancora un problema. Qualsiasi violazione dei dati o non conformità con normative come il GDPR può portare a conseguenze legali e alla perdita di fiducia dei clienti.

• La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha osservato che le violazioni dei dati sono aumentate del 20% nel 2022, sollevando preoccupazioni per i sistemi di approvvigionamento che gestiscono informazioni sensibili su fornitori e prezzi.
• Secondo i rapporti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), quasi il 33% delle aziende nell'UE ha difficoltà a soddisfare i requisiti di conformità quando distribuiscono software di procurement in più regioni.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL SOFTWARE PER GLI APPALTI

• America del Nord

La regione del Nord America ha un mercato del software per l'approvvigionamento degli Stati Uniti in crescita. Il Nord America domina il mercato del software per l'approvvigionamento grazie all'adozione anticipata di tecnologie all'avanguardia, all'elevato numero di aziende globali e all'elevata enfasi sull'efficienza e sull'automazione. Gli Stati Uniti, in particolare, ospitano numerosi fornitori e sviluppatori di software critici che forniscono soluzioni di procurement all'avanguardia e basate sull'intelligenza artificiale. Le organizzazioni di vari settori come quello manifatturiero, sanitario e al dettaglio nella regione investono in modo proattivo in piattaforme di procurement basate su cloud per aumentare la visibilità della catena di fornitura, la conformità e la gestione dei costi. Forti contesti normativi e consapevolezza della sicurezza dei dati supportano anche l'adozione di piattaforme di procurement avanzate.

• Europa

L'Europa è un altro importante contributo allo sviluppo del mercato del software per gli appalti. Germania, Regno Unito e Francia sono in prima linea nella trasformazione digitale e nell'adozione di software aziendale. Le aziende europee danno priorità alla sostenibilità, alla conformità normativa e all'ottimizzazione della catena di fornitura, il che aumenta la domanda di soluzioni di procurement con funzionalità di analisi e reporting integrate. La regione beneficia anche di iniziative governative a sostegno della digitalizzazione e dell'automazione nelle industrie.

• Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico sta rapidamente diventando un mercato redditizio per il software di procurement, alimentato dallo sviluppo industriale, dall'aumento delle infrastrutture digitali e dalla crescita delle piccole e medie imprese (PMI). Cina, India, Giappone e Corea del Sud stanno investendo molto nel cloud computing e nelle soluzioni software aziendali. Mentre la globalizzazione acquista slancio, le aziende della regione stanno adottando software di procurement per gestire catene di approvvigionamento complicate, ridurre i costi e migliorare la cooperazione con i fornitori.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato del software per gli appalti è molto competitivo e comprende un'ampia gamma di importanti attori industriali che guidano l'innovazione e la crescita in tutto il settore. Tra questi figurano le tradizionali società di software aziendale e le nuove startup tecnologiche che mirano a soluzioni di procurement basate sul cloud e abilitate all'intelligenza artificiale. La maggior parte dei partecipanti dispone di piattaforme di procurement end-to-end che offrono funzionalità quali gestione dei fornitori, analisi della spesa, ordini di acquisto automatizzati, gestione del ciclo di vita dei contratti e monitoraggio della conformità. L'attenzione degli operatori di mercato si sta concentrando sempre più sulla fornitura di soluzioni scalabili, personalizzabili e integrabili con gli attuali sistemi ERP e finanziari.

• SAP SE (Germania): L'Associazione tedesca per l'informatica (BITKOM) ha riferito che SAP alimenta i sistemi di approvvigionamento per oltre il 77% delle grandi imprese tedesche, consolidando la propria leadership di mercato.

• Oracle Corporation (Stati Uniti): il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha osservato che Oracle supporta soluzioni di procurement digitale in più di 145 paesi, rafforzando la propria presenza globale di software aziendale.

Sempre più fornitori stanno inoltre investendo nello sviluppo di piattaforme ottimizzate per i dispositivi mobili e nell'integrazione di tecnologie più recenti come l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML) e l'analisi predittiva per ottimizzare l'esperienza dell'utente e le informazioni sugli approvvigionamenti. Alcuni attori si concentrano su grandi imprese con catene di fornitura complesse e multi-sede, mentre altri si concentrano su piccole e medie imprese che cercano soluzioni di approvvigionamento agili e a basso costo.

Elenco delle principali società di software per gli appalti

• SAP SE (Germany)
• Oracle Corporation (U.S.)
• Coupa Software Inc. (U.S.)
• Jaggaer (U.S.)
• GEP (U.S.)
• Zycus Inc. (U.S.)
• IBM Corporation (U.S.)
• Infor (U.S.)
• Ivalua Inc. (U.S.)
• Basware Corporation (Finland)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2023:Uno degli sviluppi industriali significativi nel mercato del software per gli appalti ha avuto luogo nell'ottobre del 2023, quando GEP ha lanciato GEP Quantum, una piattaforma low-code basata sull'intelligenza artificiale per la gestione degli appalti e della catena di fornitura. La piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale generativa e tecnologie di gestione dei dati di nuova generazione, offrendo un ambiente di sviluppo senza codice o a basso codice specifico per utenti non tecnici. GEP Quantum abilita il portafoglio GEP di applicazioni per i processi di lavoro, come GEP Smart per gli appalti, GEP Nexxe per la visibilità della supply chain e GEP Green per i programmi di sostenibilità.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto sul mercato del software di approvvigionamento è un'analisi approfondita dello stato attuale, delle tendenze e delle prospettive future del settore. Il rapporto comprende elementi vitali come le dimensioni del mercato, il tasso di crescita, i dati passati e le proiezioni previsionali in diverse regioni e segmenti. Il rapporto inizia con un'introduzione al mercato e un riepilogo esecutivo, che fornisce approfondimenti sui fattori chiave, le restrizioni, le opportunità e le sfide che influenzano il mercato globale del software per gli appalti. La segmentazione costituisce la parte fondamentale della copertura, segmentando il mercato in base al tipo (ad esempio, soluzioni basate su cloud e on-premise) e all'applicazione (che comprende produzione, vendita al dettaglio, assistenza sanitaria e BFSI). Mostra come vari settori utilizzano software di procurement per migliorare l'efficienza operativa e ridurre i costi. Il rapporto tiene traccia anche dei principali attori che operano sul mercato, esaminando le loro strategie, i prodotti, gli avvenimenti recenti e il posizionamento sul mercato. Il rapporto esplora ulteriormente i progressi tecnologici come l'abilitazione dell'intelligenza artificiale, l'analisi predittiva e le piattaforme low-code che stanno rinnovando i paradigmi di procurement.