Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore bancario al dettaglio per tipo (software e servizi) per applicazione (microimprese, piccole e medie imprese e grandi imprese), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO BANCARIO RETAIL

Si prevede che la dimensione globale del mercato bancario al dettaglio ammonterà a 10,31 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 23,22 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 9,43% durante le previsioni dal 2026 al 2035.

Il termine "banca al dettaglio", talvolta noto come "banca al consumo", si riferisce alla tradizionale pratica del mercato di massa di individui che utilizzano uffici regionali di banche commerciali più grandi. Il retail banking è un servizio che offre ai consumatori opzioni finanziarie per gestire le proprie finanze, ottenere credito ed effettuare depositi sicuri per conto di singoli clienti al dettaglio. Le operazioni bancarie al dettaglio sono generalmente gestite attraverso lo sviluppo della comunità, banche private e pubbliche e società finanziarie non bancarie (NBFC). Offrono servizi come mutui, mutui immobiliari e conti transazionali, nonché carte di debito, credito e bancomat.

Offre una serie di vantaggi, tra cui tassi di interesse convenienti, un servizio clienti rapido e semplici opzioni di prestito. Il cliente individuale è la priorità principale nel settore bancario al dettaglio. Per ogni singolo cliente al dettaglio, il settore bancario al dettaglio si impegna a fornire uno sportello unico per il maggior numero possibile di servizi finanziari. Le società bancarie al dettaglio stanno modificando le loro procedure aziendali per ridurre le spese operative. Di conseguenza, le aspettative dei clienti riguardo a diversi beni e servizi aumenterebbero ulteriormente. In un'economia guidata dalla domanda, le banche al dettaglio devono spendere solo un importo minimo in marketing perché i depositi al dettaglio sono generalmente stabili. La domanda di servizi bancari al dettaglio è alimentata anche dalle crescenti prescrizioni governative secondo cui ogni persona in molte nazioni ha accesso ad almeno un conto bancario.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Arresto delle attività produttive a causa del rallentamento della crescita del mercato  

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con banconote digitali che hanno registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia.

A livello globale, l'epidemia di COVID-19 ha scatenato sconvolgimenti sociali e instabilità economica. La chiusura degli impianti manifatturieri e industriali ha aumentato il tasso di disoccupazione a livello globale. È stato estremamente impegnativo per le organizzazioni utenti finali investire in soluzioni basate su blockchainvedere al dettagliosoluzioni a causa della persistenza della pandemia. Le organizzazioni utilizzano soluzioni per aumentare la trasparenza della catena di fornitura e migliorare le attuali procedure aziendali. Il COVID-19 ha avuto scarsissimi effetti sul settore bancario al dettaglio. Numerose industrie internazionali hanno inoltre iniziato a utilizzare la tecnologia dei registri distribuiti e i contratti intelligenti, consentendo alle aziende di tutte le dimensioni, comprese le PMI, di proteggere i registri della catena di fornitura e migliorare la trasparenza della catena di fornitura.

ULTIME TENDENZE

Funzionalità di monitoraggio migliorate per stimolare la crescita del mercato

Si prevede che nei prossimi anni la maggiore enfasi delle banche al dettaglio sulla connessione con i clienti, il miglioramento delle capacità di monitoraggio e la fornitura di un facile accesso al credito alimenteranno il mercato bancario al dettaglio. Lo studio sul mercato globale dei servizi bancari al dettaglio offre un'analisi completa del settore. Gli strumenti di monitoraggio migliorati delle banche al dettaglio e l'accesso rapido ai prestiti sono estremamente efficaci. Le banche stanno ponendo maggiore enfasi sul miglioramento dell'esperienza del cliente offrendo tassi di interesse migliori e una maggiore interazione con il cliente.

• Secondo il Rapporto sul benessere economico 2024 del Federal Reserve Board, il 78% degli adulti statunitensi ha utilizzato servizi bancari mobili o online nell'ultimo anno, rispetto al 72% nel 2021. Questa crescente adozione del digitale sta rimodellando il modo in cui le banche interagiscono con i consumatori, spingendo le principali banche al dettaglio a migliorare la funzionalità delle loro app e l'infrastruttura mobile.

• Secondo i dati della Banca Centrale Europea (BCE), entro la fine del 2023 oltre il 62% di tutte le transazioni presso i punti vendita (POS) nell'area euro avvenivano senza contatto. Le banche al dettaglio stanno integrando sempre più carte di debito e credito abilitate NFC con portafogli digitali per soddisfare questa impennata della domanda dei consumatori di pagamenti senza intoppi.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO RETAIL BANKING

Per tipo

Secondo la tipologia, il mercato è classificato come segue: Software e Servizi. Si prevede che il mercato bancario al dettaglio con il CAGR più elevato sarà quello del software nel periodo prevedibile. I problemi possono essere collegati a una serie di programmi software comuni forniti dalle banche al dettaglio, comprese soluzioni per l'elaborazione di pagamenti, carte, assegni e commercio su Internet.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato è segmentato come segue: microimprese, piccole e medie imprese e grandi imprese. Si prevede che l'uso diffuso di tutti i prodotti da parte delle microimprese stimolerà l'espansione del mercato bancario al dettaglio.

FATTORI DRIVER

Offerte di prodotti in aumento per i clienti al dettaglio per facilitare lo sviluppo del mercato

L'aumento dell'offerta di prodotti per i clienti al dettaglio contribuisce in modo determinante alla crescita dei ricavi del mercato globale dei servizi bancari al dettaglio. Servizi relativi agli investimenti quali gestione patrimoniale, pianificazione pensionistica, consulenza finanziaria con opzioni di prodotti, conti di intermediazione e prodotti individuali con elevato patrimonio netto obancario privatostanno diventando sempre più diffusi. Le banche potrebbero essere in grado di ridurre i costi operativi, trarre vantaggio da una maggiore offerta di prodotti online e migliorare la connessione con i clienti come risultato dell'espansione del digitale e della maggiore preferenza per l'utilizzo di canali come l'internet banking e il mobile banking. Servizi come la rapida approvazione, l'elevato interesse per il risparmio, le tariffe di manutenzione economiche e l'onboarding digitale con video KYC supportano tutti la crescita del mercato bancario al dettaglio.

Miglioramento della fornitura del servizio per promuovere il progresso del settore

L'aumento della popolazione in età lavorativa, il miglioramento delle condizioni economiche e maggiori investimenti pubblici nel settore bancario sono i principali fattori che influenzano la crescita dei ricavi del mercato. Concentrandosi sul cambiamento del modello di business per incorporare tecnologie similiintelligenza artificiale (AI), l'automazione robotica dei processi (RPA), i Robo-advisor e l'identificazione digitale (ID) nei processi aziendali, nonché l'introduzione di modelli incentrati sul cliente per migliorare l'esperienza del cliente e i guadagni, sono fattori che secondo le previsioni continueranno ad aprire opportunità di business redditizie per i principali attori e nuovi operatori nel mercato bancario al dettaglio. Inoltre, i consumatori stanno passando a canali digitali come l'online banking e il mobile banking, che possono essere sfruttati per migliorare l'erogazione dei servizi e che si prevede continueranno a guidare la crescita del mercato bancario al dettaglio.

• Secondo il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti, il volume dei prestiti personali erogati è aumentato del 23% nel 2023, principalmente guidato dai consumatori più giovani in cerca di credito per l'istruzione, l'assistenza sanitaria e la ristrutturazione della casa. Le banche al dettaglio stanno capitalizzando questa domanda attraverso sistemi di approvazione digitale semplificati dei prestiti.

• Il Global Findex Database 2021 della Banca Mondiale mostra che il 76% degli adulti a livello globale ha ora accesso a un conto bancario, rispetto al 51% del 2011. Gli sforzi di inclusione guidati dal governo, soprattutto in India e Africa, hanno spinto le banche al dettaglio a espandersi nei mercati rurali con modelli bancari senza filiali e mobili.

FATTORI LIMITANTI

Rigorosa regolamentazione governativa per ostacolare la crescita del mercato

Esistono alcune limitazioni e difficoltà che potrebbero impedire l'espansione del mercato bancario al dettaglio. È probabile che le restrizioni del mercato bancario al dettaglio siano causate da fattori quali l'inasprimento delle normative e l'aumento delle ingenti perdite sui prestiti. L'espansione del mercato globale dei servizi bancari al dettaglio è significativamente limitata da una serie di circostanze avverse. Con l'espansione delle piattaforme digitali nel settore bancario al dettaglio sono emerse numerose sfide, inclusa la necessità di trovare partner accettabili, gestire i dati e affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza informatica e sulla privacy. Si prevede che altri fattori di rischio per l'attività bancaria al dettaglio, come una rigorosa regolamentazione governativa e un aumento degli enormi deficit sui prestiti, rallenteranno considerevolmente l'espansione del mercato bancario al dettaglio.

• Secondo il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), le banche statunitensi hanno segnalato oltre 1,8 milioni di casi di attività informatica sospette nel 2023, segnando un aumento del 13% su base annua. Le preoccupazioni relative alla criminalità informatica stanno rendendo i consumatori più cauti nell'utilizzo delle nuove piattaforme digitali, rallentando l'adozione di servizi bancari al dettaglio avanzati.

• Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), nel 2023 gli istituti finanziari a livello globale hanno speso in media il 10-15% dei loro costi operativi per la conformità. Per le banche al dettaglio, l'adattamento all'evoluzione delle norme in materia di antiriciclaggio (AML), know-your-customer (KYC) e protezione dei dati continua a mettere a dura prova le risorse e a ritardare l'innovazione.

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MERCATO BANCARIO AL DETTAGLIOAPPROFONDIMENTI REGIONALI

Aumento della domanda per stimolare il progresso del mercato in Nord America

Le banche nordamericane deterranno la più alta quota di mercato dei servizi bancari al dettaglio perché sono fortemente focalizzate sull'innovazione di nuovi prodotti, metodi di consegna e analisi per aumentare l'efficienza della banca attraverso la creazione di un modello di business incentrato sul cliente e una gestione proattiva del rischio, della regolamentazione e del capitale. Poiché le banche sono fortemente focalizzate sull'innovazione di nuovi prodotti, canali di distribuzione e analisi per aumentare l'efficienza bancaria creando un modello di business incentrato sul cliente e gestendo in modo proattivo rischio, normative e capitale, si prevede che l'area nordamericana dominerà il mercato bancario al dettaglio.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Gli operatori del mercato si concentrano sul lancio di nuovi prodotti per rafforzare la posizione sul mercato

I principali attori del mercato stanno adottando varie strategie per espandere la loro presenza sul mercato. Questi includono investimenti in ricerca e sviluppo e il lancio sul mercato di nuovi prodotti tecnologicamente avanzati. Alcune aziende stanno anche adottando strategie come partnership, fusioni e acquisizioni per rafforzare la propria posizione sul mercato.

• Monzo: Monzo Bank ha registrato oltre 9 milioni di titolari di conti personali all'inizio del 2024, con oltre il 60% dei suoi utenti di età compresa tra 18 e 34 anni, riflettendo la sua forte posizione nel settore bancario nativo digitale, secondo i dati condivisi dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito. Il modello mobile-first di Monzo sta rimodellando il modo in cui i giovani consumatori interagiscono con i servizi finanziari.

• KeyBank: secondo la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) degli Stati Uniti, KeyBank gestisce oltre 980 filiali a servizio completo in 15 stati a partire dal 2024. Le sue iniziative incentrate sulla comunità includono la distribuzione di oltre 1 miliardo di dollari in prestiti immobiliari per famiglie a reddito basso e moderato nell'ambito del suo piano di benefici comunitari KeyBank.

Elenco delle principali società bancarie al dettaglio

• Monzo (U.K)
• KeyBank (U.S.)
• TD Bank (U.S.)
• PNC Financial Services (U.S.)
• Citigroup Inc (U.S.)
• JP Morgan Chase and Co. (U.S.)
• Iam Bank (Kenya)
• Babb (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• ICBC (China)
• Revolut (U.K)
• Fidor Bank (Germany)
• BBandT Corporation (U.S.)
• Regions Bank (U.S.)
• China Merchants Bank (China)
• Ffrees (U.K)
• Suntrust Bank (U.S.)
• Barclays (U.K)
• Wells Fargo (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Banco Santander (Spain)
• Atom Bank (U.K)
• N26 (Germany)
• Bank of China (China)
• Tandem (U.S.)
• US Bank (U.S.)
• China Construction Bank (China)
• Japan Post Bank (Japan)
• Agricultural Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Zopa (U.K)
• BNP Paribas (France)
• Starling Bank (U.K)

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto copre gli aspetti generali del mercato, inclusa la segmentazione del mercato in base al tipo e all'applicazione. Il rapporto descrive un gruppo eterogeneo di partecipanti che include il mercato e i potenziali leader di mercato. Fattori principali che dovrebbero guidare una crescita importante nel mercato. I fattori previsti per espandere la quota di mercato sono inclusi anche nel rapporto per offrire approfondimenti di mercato. Nel rapporto è inclusa anche la crescita stimata del mercato nel periodo di previsione. L'analisi regionale è completata per spiegare la posizione dominante della regione nel mercato globale. I fattori che ostacolano la crescita del mercato sono discussi in dettaglio. L'analisi SWOT del mercato è illustrata nel rapporto. Contiene dettagli di mercato onnicomprensivi.