Sementi: dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (semi convenzionali, semi geneticamente modificati), per applicazione (terreni agricoli, serra) e per previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI SEMENTI

Il mercato globale del mercato dei semi parte da un valore stimato di 55,6 miliardi di dollari nel 2026, ed è sulla buona strada per raggiungere 83,76 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 4,3% tra il 2026 e il 2035.

Fondamentale per l'industria agricola, il mercato globale delle sementi garantisce l'approvvigionamento alimentare e aumenta i raccolti ovunque. L'aumento della popolazione mondiale e la crescente domanda alimentare stimolano l'invenzione e la crescita del mercato aumentando la necessità di sementi di alta qualità. Rendimenti più elevati e metodi agricoli sostenibili derivano dal fatto che gli agricoltori hanno adottato semi geneticamente modificati e tipi di semi ibridi per consentire alle colture di resistere a parassiti, malattie e climi rigidi. La crescente conoscenza da parte dei consumatori della salute e della sostenibilità ambientale sta anche causando un cambiamento nel mercato verso sementi biologiche e non OGM. Le aziende si stanno quindi concentrando sulla produzione di tipi di sementi ricchi di nutrienti, resistenti alla siccità e adatti al clima per soddisfare le mutevoli esigenze agricole. Inoltre, il miglioramento delle prestazioni delle sementi a sua volta aiuta a guidare la crescita del mercato delle sementi grazie ai progressi nella biotecnologia, nelle tecnologie di rivestimento delle sementi e nei metodi di agricoltura di precisione. Soprattutto nelle aree con scarsità di terra, crescita di terreni agricoli, agricoltura idroponica eagricoltura verticalehanno aumentato la necessità di tipi di semi migliori. I progetti governativi a sostegno della sostenibilità agricola e dei piani di sicurezza alimentare hanno anche ispirato la ricerca e lo sviluppo (R&S) di sementi ad alto rendimento, stimolando così ulteriormente gli investimenti. La quota di mercato dei semi nel prossimo decennio sarà modellata dall'aumento delle capacità di editing artificiale, dalle banche dei semi e dagli approcci di selezione sostenibile. L'industria delle sementi è destinata ad espandersi moderatamente man mano che i metodi agricoli cambiano a livello mondiale e presenta nuove risposte ai problemi agricoli contemporanei.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

Interruzione delle catene di approvvigionamento che porta a fluttuazioni incessanti dei prezzi

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

L'industria mondiale delle sementi ha subito gravi interruzioni della catena di approvvigionamento e oscillazioni dei prezzi a causa dell'epidemia di COVID-19. Lockdown, restrizioni ai viaggi e carenza di manodopera hanno rallentato la produzione, il trasporto e la distribuzione delle sementi, limitando quindi la disponibilità e causando ritardi. L'espansione del mercato delle sementi è stata ulteriormente ostacolata dall'incapacità di spostare input agricoli e materie prime, che ha costretto molte aziende produttrici di sementi a ridurre le attività. L'aumento dei prezzi delle sementi ha inoltre reso difficile per gli agricoltori di piccola e media scala ottenere buoni semi, date le maggiori spese logistiche e la minore capacità della forza lavoro. Ciononostante, con l'impennata della domanda alimentare mondiale, il mercato si è ripreso, motivando quindi gli agricoltori a cercare tipi di semi resistenti e con rese elevate per aumentare la produzione. La crisi del Covid-19 ha inoltre accelerato l'accettazione dei sistemi agricoli digitali, che hanno consentito agli agricoltori di ottenere sementi tramite Internet e di ridurre i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento. Si prevede che la quota di mercato delle sementi nell'era post-pandemia sarà definita concentrandosi sulla resilienza della catena di approvvigionamento, sulla produzione locale di sementi e sulle tecniche agricole sostenibili man mano che il settore si riprenderà.

ULTIME TENDENZE

Il crescente interesse per le sementi tradizionali sta spingendo a un maggiore utilizzo di tecniche di agricoltura sostenibile e biologica.

Grazie in parte alla crescente domanda da parte dei consumatori di alimenti biologici e sostenibili dal punto di vista ambientale, la crescita del mercato delle sementi ha sicuramente avuto un impatto sulla maggiore domanda di sementi tradizionali e ibride che supportano tecniche agricole ecocompatibili. La crescente consapevolezza sulla salute del suolo, la perdita di biodiversità e l'uso di pesticidi chimici hanno contribuito all'abbandono da parte degli agricoltori dei semi geneticamente modificati (GM) a favore di tipi di semi non OGM, a impollinazione libera e ibridi in linea con pratiche agricole sostenibili. Utilizzando sussidi, sovvenzioni e assistenza tecnica per stimolare le tecniche di agricoltura biologica e ricostituente, i governi e i gruppi agricoli di tutto il mondo stanno sostenendo questa trasformazione. Il crescente accesso ai metodi biologici di controllo dei parassiti e ai fertilizzanti organici ha anche spinto gli agricoltori verso i migliori tipi di semi coltivati ​​naturalmente. Questa tendenza sta stimolando la creatività nello sviluppo delle sementi poiché le aziende si concentrano sul miglioramento della resistenza alle malattie, della tolleranza alla siccità e dell'adattabilità del suolo nei semi tradizionali per soddisfare le mutevoli richieste dell'agricoltura sostenibile non solo supportando la crescita del mercato delle sementi ma anche non guidando l'innovazione nello sviluppo delle sementi.

• Secondo l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), la domanda globale di sementi ibride è aumentata del 12% negli ultimi cinque anni, spinta dall'aumento dei raccolti.

• L'International Seed Federation riferisce che oltre 60 paesi hanno ampliato le proprie normative sul commercio di sementi, evidenziando il crescente scambio globale di sementi.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI SEMENTI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in semi convenzionali e semi geneticamente modificati

• Sementi convenzionali: ampiamente utilizzati nell'agricoltura biologica e sostenibile per la loro diversità genetica naturale e i vantaggi ambientali, i semi convenzionali non sono OGM. Consentendo agli agricoltori di coltivare piante senza dipendere da cambiamenti genetici o sostanze chimiche artificiali, si contribuisce a preservare la biodiversità e la qualità del suolo. Anche le regioni con forti restrizioni sugli OGM e i clienti alla ricerca di alimenti privi di sostanze chimiche e coltivati ​​in modo naturale preferiscono i semi convenzionali.

• Sementi geneticamente modificate: determinando un aumento dei rendimenti e una riduzione dei costi di produzione, i semi geneticamente modificati forniscono una migliore tolleranza agli insetti, alle malattie e alle intemperie. Questi semi sono stati sviluppati per conferire resistenza agli erbicidi, resistenza alla siccità e migliore valore nutrizionale, quindi sono molto vantaggiosi per l'agricoltura industriale. Gli agricoltori stanno abbracciando sempre più i semi GM mentre cercano risposte per affrontare i problemi di sicurezza alimentare globale e le sfide poste dai cambiamenti climatici, mantenendo al minimo le perdite di raccolto.

Per applicazione
 

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Terreni agricoli, Serra

• Terreni agricoli: i terreni agricoli su larga scala utilizzano ampiamente sia semi convenzionali che GM per aumentare la produttività e soddisfare la crescente domanda alimentare globale. Considerando fattori come il tipo di terreno, le condizioni meteorologiche e la resistenza ai parassiti e alle malattie, gli agricoltori si assicurano che i loro raccolti abbiano una resa ideale. Le attività agricole su larga scala hanno visto un'efficienza delle sementi ancora maggiore grazie a metodi avanzati di trattamento delle sementi e pratiche agricole di precisione.

• Serra: l'agricoltura ambientale utilizza sementi particolari, ad alte prestazioni, destinate a prosperare in condizioni di crescita sintetiche e garantire una produzione annuale continua, ospitate in una serra. Un migliore controllo dei parassiti e delle malattie è reso possibile dall'agricoltura in serra; riduce anche la dipendenza dai pesticidi chimici. La domanda di frutta, verdura e colture esotiche fuori stagione ha stimolato i progressi nello sviluppo di sementi ibride, personalizzate solo per la coltivazione in serra.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.          

Fattori trainanti

La crescita della popolazione spinge la domanda di titoli ad alto rendimento

La necessità di produzione alimentare è aumentata notevolmente con la popolazione mondiale in costante aumento, pertanto gli agricoltori sono sottoposti a forti pressioni per ottimizzare i raccolti. Da ciò è derivata una maggiore adozione di sementi convenzionali e geneticamente modificate (GM) che aumentano la produzione e garantiscono la sicurezza alimentare. I governi e le organizzazioni agricole stanno spingendo per migliori varianti di sementi per soddisfare le crescenti esigenze di consumo, aumentando così la quota di mercato delle sementi in tutto il mondo e facendo sì che il mercato delle sementi cresca costantemente.

• Secondo le Nazioni Unite, si prevede che la popolazione mondiale raggiungerà i 9,7 miliardi entro il 2050, spingendo la domanda di sementi ad alto rendimento e resilienti per garantire l'approvvigionamento alimentare.

• Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti sottolinea che l'adozione di sementi geneticamente modificate ha superato il 90% in colture come la soia e il mais nei principali paesi produttori.

Sviluppi tecnologici che migliorano la qualità delle sementi e i livelli di resa

I continui sviluppi nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica hanno trasformato la produzione di sementi aumentando la resistenza ai parassiti, alle malattie e ai cambiamenti climatici estremi. Il consumo di fertilizzanti chimici e pesticidi viene ridotto e la produzione agricola viene migliorata grazie all'introduzione di sementi resistenti ai parassiti, ad alto contenuto di nutrienti e resistenti alla siccità. Le sementi moderne sono ora molto più affidabili ed efficaci e favoriscono l'espansione del mercato delle sementi attirando capitali dalle imprese agricole e dagli agricoltori.

Fattore restrittivo

Problemi legali ma anche questioni morali riguardanti le sementi GM.

Sebbene i semi geneticamente modificati offrano numerosi vantaggi, il loro ampio utilizzo è ostacolato in molti paesi, soprattutto in Europa e in alcune parti dell'Asia, da rigorose norme governative. A rallentare la crescita del mercato è anche la paura dei consumatori per i possibili rischi per l'ambiente e la salute legati alle colture GM. Anche per i produttori le controversie etiche sull'ingegneria genetica e sulla brevettazione delle sementi presentano limitazioni in aree con leggi severe e quindi limitano la loro quota di mercato delle sementi.

• Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'uso eccessivo di pesticidi nel trattamento delle sementi contribuisce a 3 milioni di casi di avvelenamento chimico in agricoltura ogni anno, sollevando preoccupazioni per la sicurezza.

• Gli alti costi delle sementi rappresentano un ostacolo, e la FAO sottolinea che i semi ibridi possono costare fino a 3 volte di più rispetto ai semi tradizionali nei paesi in via di sviluppo.

Sviluppare un nuovo percorso attraverso l'espansione dell'agricoltura urbana e verticale

Opportunità

 

La crescente domanda di tipi di sementi specializzati in grado di vivere in ambienti controllati, compresi i sistemi idroponici e aeroponici, è alimentata dalla crescente popolarità dell'agricoltura verticale e agricoltura urbana. Le città alla ricerca di idee per una produzione alimentare sostenibile stanno aumentando la necessità di sementi personalizzate per l'agricoltura indoor e in serra. Questo cambiamento offre alle aziende produttrici di sementi una grande opportunità di produrre colture efficienti in termini di spazio, a crescita rapida e ad alto rendimento, guidando così il settore delle sementi urbane e la crescita del mercato delle sementi.

• L'Agenzia internazionale per l'energia riferisce che si prevede che la domanda di biocarburanti aumenterà del 25% entro il 2030, creando opportunità per colture di semi oleosi come soia e colza.

 

• Secondo la FAO, le varietà di sementi resistenti al clima potrebbero aumentare i raccolti fino al 20%, aprendo opportunità nelle regioni soggette a siccità.

 

I cambiamenti climatici influenzano la produzione di semi e la resa dei raccolti

Sfida

 

I tassi di semina e la resa generale delle colture sono direttamente influenzati da modelli meteorologici irregolari, tra cui temperature estreme, precipitazioni intermittenti e crescente frequenza di inondazioni e siccità. Le incertezze nella crescita del mercato delle sementi sorgono quando gli agricoltori hanno difficoltà a scegliere sementi che possano tollerare i cambiamenti climatici. Le iniziative di ricerca e sviluppo sono dirette alla produzione di specie di sementi resistenti al clima per contribuire a contrastare questo problema, ma l'accettazione generale deve ancora iniziare.

• Le questioni relative alla proprietà intellettuale rimangono una barriera, poiché l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale afferma che oltre il 70% dei semi brevettati sono detenuti da poche aziende globali.

 

• Secondo i dati OCSE, il commercio illegale di sementi rappresenta quasi il 10% del mercato globale, creando sfide per la garanzia della qualità e la concorrenza leale.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DEI SEMENTI

• America del Nord

Forti investimenti inbiotecnologie agricoleconsentire al mercato delle sementi degli Stati Uniti di guidare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione delle sementi, dominando così l'industria delle sementi nordamericana. Elevato utilizzo di semi GM,agricoltura di precisione, e metodi agricoli sofisticati facilitano rese agricole più elevate e una migliore resistenza a parassiti e malattie, favorendo così l'espansione del mercato delle sementi nell'area. Inoltre, l'aumento della quota di mercato delle sementi in Nord America è sostenuto dalle politiche governative per gli sviluppi biotecnologici e i brevetti sulle sementi.

• Asia Pacifico

L'aumento delle attività agricole in nazioni come India, Cina e Sud-Est asiatico, dove l'agricoltura è ancora un settore economico significativo, sta guidando la crescita del mercato delle sementi nell'Asia-Pacifico. L'accettazione dei semi viene promossa da programmi governativi che includono sussidi per i semi ibridi, corsi di formazione per gli agricoltori e ricerca sulle colture ad alto rendimento. Le crescenti richieste di sicurezza alimentare e di tecniche agricole sostenibili hanno spinto ancora di più i progressi nelle varietà di sementi avanzate, rafforzando quindi la distribuzione del mercato regionale delle sementi.

• Europa

I severi controlli europei sulle sementi geneticamente modificate stanno facendo aumentare la domanda di sementi biologiche e convenzionali poiché i clienti apprezzano i prodotti alimentari non OGM ed ecologicamente compatibili. A contribuire a modellare l'economia locale sono i metodi agricoli sostenibili sottoscritti da iniziative dell'Unione Europea come la strategia Farm to Fork. Inoltre, la crescente domanda da parte dei consumatori di un'agricoltura incentrata sulla biodiversità e di colture resilienti al clima sta stimolando la ricerca e lo sviluppo di tipi di sementi resistenti alle malattie e tolleranti alla siccità, incoraggiando quindi l'espansione del mercato delle sementi in tutta Europa.
 

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Diversi attori importanti stanno promuovendo lo sviluppo dell'agricoltura e le frontiere tecniche nel settore globale delle sementi, fortemente competitivo. Le aziende leader del settore si concentrano sulla creazione di tipi di sementi ad alte prestazioni utilizzando la biotecnologia e l'ingegneria genetica per aumentare la resistenza delle colture, la resa e la sensibilità alle diverse condizioni ambientali. Con l'obiettivo di produrre una tecnologia di sementi sostenibile e ad alto rendimento che promuova la sicurezza alimentare mondiale, questi leader aziendali investono molto in ricerca e sviluppo. Queste aziende soddisfano le richieste in via di sviluppo dell'agricoltura contemporanea, privilegiando sementi ibride e geneticamente modificate (GM) e offrendo varietà di colture resistenti ai parassiti, alla siccità e alle malattie.

• Bayer: Secondo i dati della Commissione Europea, la divisione sementi di Bayer opera in più di 120 paesi, concentrandosi fortemente sulla protezione delle colture e sulla genetica delle sementi.

• Monsanto: Secondo i dati del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, le sementi biotecnologiche della Monsanto coprono oltre 80 milioni di ettari a livello globale, soprattutto nelle colture di mais e soia.

Inoltre, per soddisfare la crescente domanda dei consumatori di prodotti alimentari sostenibili e non OGM, sempre più popolare sarà la promozione della produzione di sementi convenzionali e biologiche. La quota di mercato delle sementi di questi importanti attori è inoltre supportata da centri di ricerca sulle sementi in tutto il mondo, partnership strategiche con gli agricoltori e soluzioni di agricoltura digitale, garantendo quindi una crescita costante del mercato delle sementi e sviluppi tecnici nel campo dell'agricoltura.

Elenco delle migliori aziende produttrici di sementi

• Bayer [Germany]
• Monsanto (now part of Bayer) [United States]
• Syngenta [Switzerland]
• DowDuPont (now Corteva Agriscience) [United States]
• Groupe Limagrain [France]
• KWS [Germany]
• Land O' Lakes [United States]
• Gansu Dunhuang Seed [China]
• Hefei Fengle Seed [China]
• Mahyco [India]
• Nuziveedu Seeds [India]
• Sakata Seed [Japan]
• Takii Seed [Japan]
   

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2023:Integrando il software di selezione dei semi artificiali con modelli di previsione climatica, Syngenta Seeds ha presentato una nuova piattaforma digitale per un'agricoltura rispettosa del clima. Il programma prevede la creazione di tipi di sementi resistenti alla siccità, particolarmente adatti alle aree sottoposte a stress climatico. Inoltre, c'era l'iniziativa di agricoltura sostenibile dell'azienda, in cui è stata condotta una ricerca su sementi a basso rendimento. Questo progresso è in linea con il loro impegno nel creare sementi che possano rispondere all'evoluzione delle condizioni ambientali e allo stesso tempo promuovere pratiche agricole rispettose dell'ambiente.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Includendo le dimensioni del mercato, le stime di crescita, gli sviluppi del settore e i principali attori, questo documento offre un'analisi approfondita del mercato delle sementi. Tocca in modo molto dettagliato approfondimenti regionali, dinamiche di mercato, segmentazione del mercato e effetti delle crisi mondiali che durano così tanto. La ricerca copre anche un'analisi generale degli ostacoli e delle prospettive emergenti che influenzano lo sviluppo del mercato.