Takaful (assicurazione islamica) Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (famiglia Takaful e Takaful generale), per applicazione (famiglia, governo e affari), per canale di vendita (canale diretto e canale di distribuzione) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO Takaful (assicurazione islamica).

Il mercato globale Takaful (assicurazione islamica) è destinato a passare da 0,05 miliardi di dollari nel 2025 a 0,05 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 0,16 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 14,3% tra il 2025 e il 2035.

Il sistema finanziario islamico è Takaful, noto anche come assicurazione islamica, che si basa sulla cooperazione e sull'assistenza di un gruppo di persone. Il funzionamento consiste nel raggruppare i contributi di un gruppo di partecipanti in un fondo condiviso. Vengono utilizzati anche per sostenere le perdite dei membri (ad esempio a causa di incidenti, malattie o danni alle proprietà) fornendo assistenza finanziaria. Takaful differisce in quanto, a differenza dell'assicurazione convenzionale, l'assicuratore cerca di beneficiare indirettamente del profitto poiché i partecipanti si preoccupano innanzitutto della responsabilità condivisa e in secondo luogo della distribuzione dei fondi in eccesso ai partecipanti. Ciò è in linea con i principi islamici delle attività proibite come l'interesse (riba), il gioco d'azzardo (maysir) e l'incertezza (gharar). C'è il consiglio della Shariah che dirige l'operazione di Takaful.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Crescita del mercato accelerata a causa della consapevolezza dei rischi per la salute

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato Takaful ha acquisito un'enorme spinta con la pandemia di COVID 19. La consapevolezza dei rischi per la salute e l'insicurezza finanziaria causata dalla pandemia hanno visto un'impennata della domanda di prodotti Takaful per la salute e la vita. Lo hanno fatto per offrire alle famiglie e ai singoli individui l'opportunità di cercare protezione contro spese mediche impreviste, oltre alla perdita di reddito derivante da una malattia e dalla possibilità che il virus avesse un impatto sul loro sostentamento. La sua crescita può essere attribuita in parte a questa maggiore consapevolezza di quanto sia importante la copertura assicurativa e si basi sui principi Takaful (ad esempio, basati sui valori del sostegno della comunità e della mitigazione del rischio). Inoltre, la pandemia ha accelerato l'adozione della tecnologia digitale nel settore Takaful, consentendo ai clienti di avere un'elevata comodità e facilità di accesso.

ULTIME TENDENZE

Innovazione di prodotto per stimolare la crescita del mercato

Ci sono molte tendenze emergenti che si stanno verificando in questo mercato. L'innovazione di prodotto viene diffusa dagli assicuratori con una crescente enfasi sulla necessità di innovare per soddisfare le esigenze di specifici segmenti di clientela e rispondere alle crescenti nuove esigenze. In secondo luogo, i miglioramenti tecnologici stanno cambiando il settore: l'ascesa dell'Insurtech, dell'intelligenza artificiale e della blockchain, ad esempio, sta portando operazioni più efficienti, una migliore esperienza del cliente e una migliore offerta di prodotti. In terzo luogo, il mercato ha ampliato la portata geografica, esteso la penetrazione ai mercati emergenti e ampliato l'attenzione verso partnership regionali e globali. Infine, vi è una forte attenzione alla sostenibilità e persino agli investimenti etici poiché i player di Takaful hanno iniziato a incorporare considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle loro decisioni di investimento e nelle loro offerte di prodotti.

• Secondo lo Statistical Outlook 2024 dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC), circa il 63% degli operatori Takaful nei paesi membri ha adottato piattaforme di emissione di polizze online e di elaborazione dei sinistri digitali. L'Islamic Financial Services Board (IFSB) ha riferito che gli abbonamenti Takaful basati su dispositivi mobili sono aumentati del 28% tra il 2021 e il 2023, in gran parte guidati dalla crescente integrazione fintech in Malesia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

• La Banca Centrale della Malesia (Bank Negara Malaysia) ha osservato che i contributi al Takaful per famiglie e salute hanno rappresentato il 77% della partecipazione totale al Takaful nel 2023, rispetto al 70% nel 2020. Nel frattempo, il Comitato assicurativo del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) ha rilevato che la penetrazione del Takaful per la salute è aumentata del 22% nella sola Arabia Saudita, sottolineando il crescente interesse del prodotto nella copertura dei rischi post-pandemia.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO Takaful (assicurazione islamica).

Per tipo

In base al tipo, il mercato può essere classificato in Family Takaful e General Takaful

• Famiglia Takaful:Si tratta di fornire protezione finanziaria a un gruppo familiare chiuso come una famiglia dei suoi membri. Offre bisogni di vita, salute, istruzione e pensione. Sono inclusi prodotti come assicurazioni sulla vita, cure mediche, piani di risparmio, fondi per l'istruzione, ecc.

• Generale Takaful:Rischi danni quali proprietà, autoveicoli, viaggi e marittimi; chiamato il generale Takaful. Fornisce protezione finanziaria contro le perdite derivanti da un incidente, da una perdita naturale o da un furto. Offre assicurazioni auto, assicurazioni casa,assicurazione di viaggio, prodotti assicurativi aziendali.

Per applicazione 

In base all'applicazione, il mercato può essere classificato in Famiglia, Governo e Affari

• Famiglia:Le esigenze assicurative e finanziarie della famiglia Takaful sono mirate a quelle degli individui e delle loro famiglie. Salvavita,assicurazione sanitaria, piani educativi, piani di risparmio previdenziale e prodotti collegati agli investimenti sono inclusi in esso.

• Governo:Offre prodotti Takaful ai dipendenti pubblici e ai loro familiari a carico. Può includere un gruppo specifico di dipendenti pubbliciassicurazione sulla vita, assicurazione sanitaria e un piano pensionistico.

• Attività commerciale:Fornisce soluzioni assicurative e di gestione del rischio per aziende di tutte le dimensioni. Ciò include l'assicurazione sulla proprietà, l'assicurazione per l'interruzione dell'attività e altri prodotti assicurativi applicabili alle operazioni aziendali.

Per canali di vendita

In base all'applicazione, il mercato può essere classificato in Canale diretto e Canale di distribuzione

• Canale diretto:Gli operatori Takaful vendono i prodotti direttamente attraverso la propria forza vendita, i call center o attraverso le piattaforme online. Si chiama Canale diretto. Pertanto, i clienti possono acquistare direttamente i prodotti Takaful tramite il sito web o l'app mobile dell'operatore e hanno l'opportunità di ottenere il controllo sulla propria esperienza cliente e anche di ridurre i costi.

• Canale di distribuzione:È costituito da intermediari (che agiscono come agenti e broker indipendenti) che agiscono come intermediari che collegano i clienti agli operatori Takaful. La distribuzione dei prodotti Takaful avviene attraverso la banca e altri istituti finanziari. Offrire prodotti Takaful ai clienti di altre aziende simili, come datori di lavoro o rivenditori. Incontra partner in posti nuovi e ovunque raggiungano e può utilizzare le reti esistenti e le relazioni con i clienti per espandere la portata, nonché creare accesso a competenze comuni.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e frenanti, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La popolazione musulmana globale vuole espandere il mercato

Uno dei principali fattori trainanti della crescita del mercato Takaful (assicurazione islamica) è la popolazione musulmana globale La popolazione musulmana globale è un grande motore della crescita del mercato Takaful. Con la crescita della popolazione musulmana, aumenta anche la domanda di prodotti finanziari islamici, comprese le assicurazioni. Porta una sostanziale base di clienti ai servizi Takaful.

• L'Organizzazione di contabilità e revisione delle istituzioni finanziarie islamiche (AAOIFI) ha riferito che a partire dal 2024, 42 giurisdizioni hanno adottato standard assicurativi conformi alla Sharia, rispetto a solo 29 nel 2018. Secondo la Banca islamica per lo sviluppo (IsDB), le normative Takaful sostenute dal governo in paesi come Indonesia, Pakistan e Bahrein hanno migliorato i livelli di conformità del 34%, incoraggiando nuovi operatori nel segmento assicurativo islamico.

• Il Pew Research Center ha stimato che la popolazione musulmana globale ha superato 1,9 miliardi nel 2024, rappresentando il 24% della popolazione totale mondiale. Secondo l'Islamic Research and Training Institute (IRTI), circa il 40% degli adulti musulmani nei paesi OIC non dispone di servizi bancari, offrendo alle istituzioni Takaful un ampio potenziale per promuovere l'inclusione attraverso schemi di protezione conformi alla Sharia.

Politiche governative e quadri normativi favorevoli per far avanzare il mercato

Politiche governative favorevoli e quadri normativi sono importanti per promuovere la crescita del mercato Takaful. In molti paesi con una popolazione significativa di musulmani, i governi di molti di essi stanno promuovendo volontariamente Takaful attraverso regolamenti di sostegno, facilitazione dello sviluppo e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Questo supporto normativo favorisce un ambiente favorevole alla crescita del settore Takaful.

Fattore restrittivo

 Scarsa consapevolezza di porre potenziali ostacoli in questo mercato

La consapevolezza e la comprensione del Takaful tra la popolazione generale è bassa e questo è uno dei principali fattori di contenimento della quota di mercato del Takaful (assicurazione islamica). I principi di Takaful sono generalmente in linea con le aspirazioni di molti musulmani, ma una parte sostanziale dei potenziali clienti deve ancora conoscerne l'esistenza, i professionisti; e i contro che ha da offrire. La mancanza di consapevolezza del Takaful potrebbe ostacolare la penetrazione nel mercato e frenare la crescita del settore Takaful. Ecco perché è così importante convincere le persone e disporre di campagne di sensibilizzazione ponderate ed efficaci, iniziative educative e strategie di comunicazione chiare che possiamo utilizzare per attirare più clienti.

• Secondo l'Islamic Financial Services Board (IFSB), il tasso di penetrazione globale del Takaful rimane inferiore al 2% al di fuori dei principali mercati finanziari islamici. L'Autorità Takaful del Pakistan ha evidenziato che solo l'11% delle famiglie aventi diritto è a conoscenza dei prodotti Takaful, rispetto al 67% delle assicurazioni convenzionali. Questo divario di conoscenze continua a limitare l'espansione globale.

• Il Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) ha segnalato una carenza del 25% di studiosi qualificati della Sharia specializzati nell'auditing Takaful. Allo stesso modo, la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che il settore Takaful richiederà circa 1.800 professionisti formati entro il 2026 per soddisfare le crescenti esigenze normative e operative degli assicuratori islamici.

Opzioni di investimento etico responsabile per creare opportunità in questo mercato

Opportunità

Un importante fattore di opportunità per questo mercato è la crescente domanda da parte degli investitori di opzioni di investimento etiche e socialmente responsabili. La recente consapevolezza degli effetti ambientali e sociali delle pratiche di investimento convenzionali ha portato gli investitori a richiedere prodotti finanziari in linea con i loro valori. Come contributo positivo alla società e all'ambiente, l'attenzione alla condivisione del rischio, al sostegno della comunità e, spesso, all'investimento etico, colloca Takaful come un approccio di investimento interessante. Questa crescente domanda di investimenti etici rappresenta uno stimolo per gli operatori di Takaful a migliorare la propria quota di mercato attirando una base di clienti più ampia diversa dal tradizionale target demografico musulmano.

• Secondo l'Islamic Financial Services Board (IFSB), circa il 37% delle aziende Takaful sta esplorando contratti intelligenti basati su blockchain per migliorare la trasparenza nei modelli di condivisione degli utili. Il Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) prevede che l'integrazione della blockchain potrebbe ridurre i costi amministrativi del 18-22% nella gestione delle politiche di Takaful entro il 2025.

• La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha riferito che i prodotti assicurativi etici e socialmente responsabili, tra cui Takaful, hanno attratto il 15% in più di assicurati non musulmani dal 2022. Nel frattempo, il gruppo di lavoro sulla finanza islamica della Banca d'Inghilterra ha osservato che gli asset gestiti da Takaful nel Regno Unito sono cresciuti del 31%, evidenziando la sua più ampia rilevanza per la finanza etica.

 

La complessità dei prodotti rappresenta una potenziale sfida per questo mercato

Sfida

La complessità dei suoi prodotti e il rischio di fraintendimento da parte dei consumatori rappresentano uno dei principali fattori di sfida di questo mercato. Il concetto teorico di cooperazione reciproca e condivisione del rischio, sebbene sia una grande idea nella pratica, non è facile da comprendere per alcuni. I prodotti Takaful hanno caratteristiche uniche come assenza di interesse e investimento etico e potrebbero non essere pienamente compresi da tutti coloro che potrebbero essere potenziali clienti. Ciò ostacola poi l'adozione dei prodotti Takaful a causa della mancanza di chiarezza nella comprensione del mutuo. Per affrontare la sfida di trasmettere i vantaggi e le caratteristiche di Takaful in una strategia di comunicazione efficace, è fondamentale disporre di offerte di prodotti semplici che consentano ai clienti di comprendere meglio e successivamente accettare il prodotto.

• La Banca islamica per lo sviluppo (IsDB) ha identificato che le normative Takaful variano tra 25 mercati attivi, creando incoerenze transfrontaliere. L'AAOIFI ha aggiunto che il 60% degli operatori Takaful deve affrontare sfide nell'armonizzazione degli standard contabili e di rendicontazione, limitando l'interoperabilità globale e la fiducia degli investitori.

• L'Islamic Insurance Association di Londra (IIAL) riferisce che esistono solo 8 operatori Retakaful autorizzati a livello globale, costringendo i principali fornitori di Takaful a fare affidamento sulla riassicurazione convenzionale per oltre il 45% della loro copertura. La Malaysian Takaful Association (MTA) stima che la dipendenza dalla riassicurazione convenzionale aumenti i costi operativi del 12-15% annuo.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO TAKAFUL (ASSICURAZIONE ISLAMICA).

•  America del Nord

La popolazione musulmana nel Nord America è piuttosto ridotta, tuttavia ha un grande impatto sullo sviluppo dell'industria Takaful attraverso la tecnologia e l'innovazione finanziaria in quella parte del mondo. L'industria Takaful in Nord America ha il potenziale per adattare e integrare lo sviluppo di sofisticate tecnologie assicurative, intelligenza artificiale (AI) e blockchain, per aumentare l'efficienza e migliorare l'esperienza del cliente. Inoltre, nel Nord America esiste un mercato finanziario sviluppato che può offrire una fonte di informazioni utili e le migliori pratiche per lo sviluppo e la crescita del settore Takaful. Lo sviluppo del mercato Takaful negli Stati Uniti Il mercato Takaful (assicurazione islamica) gli consentirebbe di imitare gli Stati Uniti in termini di popolazione diversificata e delle migliori infrastrutture finanziarie in tutto il mondo. Le lezioni dell'esperienza statunitense su aree quali il ruolo della regolamentazione assicurativa, l'innovazione dei prodotti e l'assistenza al cliente sarebbero utili agli operatori Takaful in altre aree.

• Europa

Il mercato Takaful può trarre vantaggio dalla ricchezza di esperienza derivante dalla lunga storia europea di servizi assicurativi e finanziari. Aree come la gestione del rischio; lo sviluppo del prodotto e la conformità normativa possono essere utilizzati anche per la crescita e lo sviluppo del settore Takaful sulla base dell'esperienza europea. Anche la crescente diversificazione della popolazione europea – e tra queste, la crescente crescita della comunità musulmana – significa una crescente richiesta di prodotti finanziari conformi alla Sharia, e questo presto dà forma a Takaful nella regione europea.

• Asia

Il mercato globale Takaful è l'epicentro dell'Asia, con un'elevata popolazione musulmana e un'economia in via di sviluppo. Esiste una varietà di operatori Takaful esistenti in questa regione che vanno dagli attori tradizionali alle società fintech emergenti, contribuendo a far sì che il settore intraprenda un nuovo percorso innovativo e competitivo. Tuttavia, l'espansione del mercato Takaful è guidata dall'ambiente favorevole fornito dalla forte crescita economica in tali paesi asiatici, nonché dall'aumento dei redditi disponibili e dalla consapevolezza dell'importanza della sicurezza finanziaria. Inoltre, lo sviluppo dell'industria Takaful è facilitato dalla crescente integrazione dell'economia asiatica con il sistema finanziario globale, dallo scambio di conoscenze e delle migliori pratiche.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Attori chiave che trasformano il mercato Takaful (assicurazione islamica) attraverso la nuova creatività

Il mercato Takaful è influenzato in vari modi dai principali attori industriali. La crescita del mercato è portata avanti da attori affermati con una vasta esperienza nel prodotto, risorse finanziarie e potere del marchio attraverso il loro ingresso nel mercato con nuova creatività, espansione geografica e immissione di tecnologie nel sistema. Ma aiutano anche a espandere il settore sviluppando gli standard del settore, mettendo in pratica il meglio di esso e l'etica della condotta aziendale coinvolta. Inoltre, l'esistenza di questi attori nel panorama competitivo spinge anche l'innovazione verso un settore Takaful esistente e il miglioramento continuo che alla fine porterà beneficio ai consumatori di una varietà così ampia di prodotti e servizi di alta qualità.

• Compagnia di assicurazioni islamica: secondo la Federazione assicurativa giordana, la Compagnia di assicurazioni islamica detiene una quota di mercato del 14% nel settore assicurativo giordano conforme alla Sharia, con oltre 220.000 assicurati attivi. La società ha registrato un aumento del 19% nelle iscrizioni delle famiglie Takaful nel 2023, grazie alle iniziative di onboarding digitale supportate dall'Autorità assicurativa giordana.

• JamaPunji (Pakistan): la Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) nell'ambito del suo programma di alfabetizzazione finanziaria JamaPunji ha confermato che oltre 2,6 milioni di persone sono state istruite sul Takaful e sulla finanza islamica tra il 2021 e il 2023. Le campagne di sensibilizzazione hanno aumentato la partecipazione ai prodotti Takaful della famiglia del 27%, promuovendo l'inclusione finanziaria tra le popolazioni svantaggiate.

Elenco delle migliori compagnie Takaful (assicurazione islamica).

• Islamic Insurance Company (UAE)
• JamaPunji (India)
• AMAN (Switzerland)
• SALAMA (UAE)
• Standard Chartered (U.K.)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Gennaio 2025:Etiqa Insurance Pte Ltd., ha lanciato il primo prodotto assicurativo takaful di Singapore in oltre dieci anni, nel gennaio 2025. Lo sviluppo di questo segna un importante passo avanti nell'estensione dell'assicurazione conforme alla Shariah a Singapore, i cui seguaci desiderano tali prodotti.

COPERTURA DEL RAPPORTO 

Questo rapporto si basa su un'analisi storica e su calcoli previsionali che mirano ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato globale Takaful (assicurazione islamica) da molteplici angolazioni, fornendo anche un supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un'analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi comprende sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici in considerazione, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci di crescita. Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuta anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.