Dimensioni, quota, crescita e analisi del mercato del trasporto merci e della logistica in Vietnam, per tipologia (trasporto stradale, trasporto ferroviario, trasporto aereo, trasporto marittimo, magazzinaggio e consegna espressa), per applicazione (produzione, vendita al dettaglio, agricoltura, commercio elettronico e beni industriali) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

PANORAMICA DEL MERCATO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA IN VIETNAM

La dimensione globale del mercato del trasporto merci e della logistica del Vietnam ammontava a 63,59 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 105,09 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 5,74% dal 2026 al 2035.

Il mercato del trasporto merci e della logistica del Vietnam è un mercato in rapida espansione grazie alla fiorente industria manifatturiera, all'aumento delle esportazioni e all'intensificazione degli investimenti infrastrutturali all'interno del paese. Situato strategicamente nel sud-est asiatico, il Vietnam è un punto di contatto chiave nelle catene di approvvigionamento sia regionali che globali. Le industrie coinvolte nel settore logistico sono i trasporti su strada, ferrovia, aria e mare; magazzinaggio; e servizi di consegna per il dominio del mondo. Il settore viene modernizzato anche grazie all'assistenza fornita dal governo e alle trasformazioni apportate dall'uso della tecnologia digitale. Il mercato logistico in Vietnam sta diventando competitivo e dinamico poiché i volumi degli scambi continuano ad aumentare.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria del trasporto merci e della logistica del Vietnam ha avuto un effetto negativo a causa della chiusura delle frontiere, dell'interruzione delle rotte marittime e del forte calo della domanda di trasportidurante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Lo shock del COVID-19 per il settore del trasporto merci e della logistica vietnamita è già abbastanza grave, poiché l'attività della fabbrica è stata interrotta e le esigenze di trasporto sono diminuite in modo significativo a causa dei blocchi e della chiusura delle frontiere. L'attività di trasporto merci crollò di quasi la metà: i fossili marittimi, ferroviari, aerei e stradali toccarono il fondo, e porti e frontiere furono gravemente congestionati. Diverse imprese logistiche hanno perso entrate del 10-50%, mentre altre hanno accorciato i percorsi di quasi un quarto a causa di catene di fornitura incoerenti. La localizzazione dei voli passeggeri ha comportato anche una massiccia perdita di spazio di carico, un ulteriore aumento dei ritardi e spese di spedizione record. Di conseguenza, il settore ha registrato un calo del volume dei servizi, della capacità operativa e dei profitti come mai prima d'ora.

ULTIME TENDENZE

La trasformazione digitale e l'integrazione dell'intelligenza artificiale guidano la crescita del mercato

La logistica digitale sta portando il mercato del trasporto merci e della logistica in Vietnam verso una metamorfosi significativa, con l'incorporazione di intelligenza artificiale, sensori IoT e big data che diventano universali per semplificare le operazioni e ridurre al minimo le spese. Adottando l'intelligenza artificiale nei loro sistemi, aziende come LEX Vietnam la utilizzano per prevedere l'ordine, ottimizzare i percorsi e coordinarsi all'interno del magazzino, aumentando l'efficienza e aprendo la strada a nuove forme di consegna. L'automazione, gli AGV e il monitoraggio basato sull'IoT consentono di creare magazzini intelligenti, che sono in aumento, in particolare nei centri logistici urbani e industriali. Inoltre, la digitalizzazione viene incorporata nella logistica verde, comprese le flotte elettriche e i magazzini ad alta efficienza energetica. Di questi, la tendenza più evidente è la trasformazione digitale, che funge da forza trainante per l'innovazione e aumenta la visibilità della catena di approvvigionamento, facilitando il commercio elettronico e aumentando la competitività del Vietnam nel commercio internazionale.

• Secondo l'Ufficio statistico generale del Vietnam (fonte governativa), negli ultimi anni il trasporto su strada ha rappresentato circa il 61-64% del volume totale delle merci, evidenziando la predominanza dell'autotrasporto a livello nazionale.

• Secondo la Vietnam Logistics Business Association (associazione industriale), a partire dal 2023 il 40% delle aziende logistiche in Vietnam ha integrato le tecnologie digitali nelle operazioni principali come i trasporti e la gestione dei magazzini.

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA IN VIETNAM

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in trasporto stradale, trasporto ferroviario, trasporto aereo, trasporto marittimo, magazzinaggio e consegna espressa.

• Trasporto su strada: la modalità logistica più frequente utilizzata in Vietnam è il trasporto su strada poiché è flessibile e la sua copertura geografica all'interno del paese è vasta. È importante anche la consegna dell'ultimo miglio e il commercio regionale, in particolare con i paesi dell'Annesso del Sud-Est asiatico. Problemi come gli ingorghi stradali e le normative sui motori continuano ad aggiungere vulnerabilità all'efficienza. Tuttavia, la continua crescita delle superstrade e i programmi di sistemi digitali per il controllo delle rotte stanno migliorando le prestazioni.

• Trasporto ferroviario di merci: il rapporto costo-efficacia del trasporto ferroviario di merci nel trasporto a lunga distanza e alla rinfusa è il motivo per cui sta guadagnando terreno in Vietnam. Il governo sta spingendo gli investimenti nella modernizzazione del sistema ferroviario, in particolare nelle rotte internazionali, come dalla Cina al Vietnam. Tuttavia, un'adozione più lenta è ostacolata dalla scarsa infrastruttura e dalla scarsa copertura della rete. Tuttavia, il trasporto merci su rotaia può rappresentare un'alternativa a quello stradale, in particolare nella logistica dei trasporti incrociati.

• Trasporto aereo: in Vietnam, il trasporto aereo svolge un ruolo cruciale nel trasporto di articoli di alto valore e con vincoli di tempo, ad esempio dispositivi elettronici e indumenti. Il settore è stato duramente colpito durante l'era del COVID-19, ma sta riprendendo man mano che vengono ripristinati i piani per i viaggi internazionali. I movimenti aerei cargo stanno aumentando a causa dell'aumento dell'e-commerce e delle esportazioni di tecnologia. Il miglioramento delle infrastrutture dei principali aeroporti è un altro driver della logistica aerea.

• Trasporto marittimo: la logistica del Vietnam è ristretta al commercio globale dominato dal trasporto marittimo, con oltre 3.200 chilometri del paese situati sulla costa e nei porti strategici. La maggior parte del traffico containerizzato viene trasportato attraverso porti importanti come Hai Phong e Ho Chi Minh City. Lo sviluppo dei porti in acque profonde e gli accordi commerciali come il RCEP stanno dando ottimi risultati al settore. Tuttavia, i problemi sono legati ai colli di bottiglia nei porti e ai ritardi con le dogane.

• Magazzinaggio: il settore dei magazzini in Vietnam si sta sviluppando abbastanza rapidamente insieme allo sviluppo delle aree di e-commerce, produzione e vendita al dettaglio. Vi è una crescente domanda per l'introduzione di magazzini intelligenti in cui verranno effettuati l'automazione e il monitoraggio in tempo reale. Le aree industriali urbane e portuali stanno diventando i centri principali del moderno stoccaggio. L'espansione del mercato è dovuta anche agli investimenti esteri nelle infrastrutture dei magazzini.

• Consegna espressa: in Vietnam, il segmento della consegna espressa è un mercato esplosivo data la proliferazione dell'e-commerce e l'aumento del m-commerce. I principali attori stanno implementando piattaforme tecnologiche logistiche nel tentativo di ridurre i tempi di consegna. La logistica dell'ultimo miglio viene riprogettata a causa della necessità urbana di ricevere i prodotti lo stesso giorno o il giorno successivo. La rivalità sul mercato è intensa a causa della concorrenza sui prezzi e dell'innovazione nel servizio.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in produzione, vendita al dettaglio, agricoltura, commercio elettronico e beni industriali

• Manifatturiero: l'industria manifatturiera svolge un ruolo centrale nel settore del trasporto merci e della logistica in Vietnam e vi è una grande necessità di sistemi di trasporto e magazzinaggio efficaci. Esportazioni: le fabbriche, e in particolare le fabbriche dell'industria elettronica e tessile, dipendono dalla tempestività della logistica nelle attività di esportazione. I maggiori investimenti delle multinazionali nelle piattaforme industriali stanno aggravando le complessità e i requisiti logistici. L'espansione del settore contribuisce alla domanda nel settore stradale, marittimo e di magazzinaggio.

• Vendita al dettaglio: la logistica al dettaglio in Vietnam è destinata a crescere a causa della crescente domanda dei consumatori e dell'avvento di nuovi cambiamenti commerciali come supermercati e centri commerciali. I beni di consumo in rapida evoluzione richiedono una catena di fornitura e un sistema di inventario semplici. I servizi di consegna espressa e di magazzinaggio vengono utilizzati nel contesto dei centri commerciali urbani. Lo sviluppo della vendita al dettaglio organizzata sta facendo sì che i fornitori di logistica migliorino in termini di velocità e precisione.

• Agricoltura: le esportazioni agricole del Vietnam richiedono servizi logistici efficienti come merci e catena del freddo per trasportare frutti di mare, riso, frutta e molti altri prodotti. Lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della qualità e nel raggiungimento degli standard internazionali. Tuttavia, nel settore mancano maggiori infrastrutture per la catena del freddo. Le principali strategie di crescita sono legate al potenziamento della connettività rurale e alla logistica a temperatura controllata.

• Commercio elettronico: uno dei settori emergenti del trasporto merci e della logistica in Vietnam è il commercio elettronico. La necessità di consegnare l'ultimo miglio, l'evasione di un ordine e lo stoccaggio intelligente stanno crescendo rapidamente. Anche le aziende di logistica utilizzano strumenti digitali per fornire servizi più rapidi e accomodanti. Questo è il segmento che ricrea le aspettative dei clienti e guida l'innovazione nella consegna espressa.

• Beni industriali: la logistica dei beni industriali fornisce supporto di sistema alle industrie dei macchinari, dei prodotti chimici e dei materiali da costruzione. Anche questi necessitano di soluzioni di trasporto ingombranti e di movimentazione, in particolare, di merci pericolose o di grandi dimensioni. Il trasporto ferroviario e marittimo è comune perché è conveniente. Lo stoccaggio su larga scala e la logistica intermodale vengono ridimensionati a causa delle esigenze del settore.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattore trainante

Il boom manifatturiero e le infrastrutture stimolano la crescita del mercato

La crescita del mercato del trasporto merci e della logistica in Vietnam è alimentata dalla forte crescita industriale di cui il Vietnam gode nei settori elettronico, tessile e automobilistico. Mentre il mondo trasforma il Vietnam in un paese di produzione di prodotti in linea, c'è una maggiore richiesta di una catena di approvvigionamento e di infrastrutture di trasporto competenti. Porti e frontiere migliorano la logistica con l'aiuto delle zone industriali. Questo movimento sta aumentando la domanda di trasporti multimodali. L'impatto dell'ondata manifatturiera porta direttamente all'aumento dei volumi di carico e agli investimenti nella logistica.

• Secondo le statistiche governative tramite l'Ufficio statistico generale, il volume delle merci marittime è aumentato da 1.831mila tonnellate nel 2018 a 1.903mila tonnellate nel 2019, indicando una crescita costante dell'attività portuale marittima.

• Secondo la Vietnam Logistics Business Association, l'adozione degli strumenti digitali dell'era 4.0 (IoT, AI, cloud) da parte delle aziende logistiche ha consentito riduzioni dei costi di circa il 23% e tagli dei tempi di elaborazione degli ordini in segmenti chiave.

L'impennata dell'e-commerce e le richieste di consegna guidano la crescita del mercato

L'attività logistica trae grande beneficio dall'improvviso aumento dell'e-commerce in Vietnam. Le crescenti esigenze dei consumatori in termini di servizi di consegna rapidi e affidabili stanno costringendo le aziende logistiche ad espandere le proprie operazioni. Crescono il monitoraggio in tempo reale e gli investimenti in magazzini intelligenti e reti di corriere espresso. La crescita degli acquisti online sia nelle aree urbane che in quelle rurali sta aumentando la necessità di consegne dell'ultimo miglio. In Vietnam, questo boom della vendita al dettaglio online sta ancora trasformando il settore della logistica.

Fattore restrittivo

Le scarse infrastrutture e la frammentazione ostacolano la crescita del mercato

La mancanza di buone infrastrutture in alcune aree è anche uno dei principali fattori limitanti del mercato del trasporto merci e della logistica del Vietnam. Ciononostante, molti insediamenti rurali e di confine continuano ad avere collegamenti stradali, ferroviari e portuali inefficienti, nonostante iniziative così grandi. Ciò causa ritardi, aumento dei prezzi del carburante e mercati principali inaccessibili. Inoltre, la separazione dei servizi nel settore dei servizi logistici e l'incapacità di standardizzare i servizi ostacolano il flusso regolare. Queste difficoltà riducono le prestazioni complessive e limitano la crescita del mercato.

• Secondo i dati governativi dell'Ufficio generale di statistica, nel 2008 il trasporto ferroviario ha contribuito solo per il 4% al volume delle merci, sottolineando il suo ruolo marginale nel mix modale.

• Secondo l'analisi dell'OCSE sul settore logistico del Vietnam (basata su fonti governative), la rete stradale del Vietnam si estende per circa 200.000 km, ma la qualità è inferiore a quella dei pari dell'ASEAN, limitando la velocità e la sicurezza delle merci.

Gli accordi commerciali e l'integrazione stimolano la crescita del mercato

Opportunità

Una delle opportunità di crescita nel mercato del trasporto merci e della logistica in Vietnam, come rivelato nel rapporto, è l'integrazione con le catene di approvvigionamento internazionali consentita da accordi di libero scambio come CPTPP e RCEP. Tali accordi aumentano le opportunità di esportazione e portano altri investimenti esteri in termini di produzione.

L'efficienza della logistica transfrontaliera viene incrementata anche dal perfezionamento delle procedure doganali e dalle piattaforme commerciali online. Ci sarà un aumento della necessità di logistica avanzata con l'aumento del livello degli scambi. Individua il Vietnam come un importante hub logistico nel sud-est asiatico.

• Secondo l'Autorità delle superstrade e il Ministero dei trasporti (dati governativi), la rete di superstrade del Vietnam ha raggiunto i 2.021 km entro il 2024 e si prevede che salirà a 3.000 km entro la fine del 2025, migliorando la connettività dei corridoi merci.

• Secondo dati governativi stabili e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (tramite l'OCSE), il trasporto marittimo di merci è aumentato da 1.756kt nel 2005 a 1.903kt nel 2019, segnalando il continuo slancio del commercio internazionale.

La frammentazione e le lacune di competenze rallentano la crescita del mercato

Sfida

Il principale problema economico che il mercato del trasporto merci e della logistica del Vietnam deve affrontare è che non esiste un ambiente coordinato per la fornitura di servizi poiché ci sono molti piccoli operatori con procedure irregolari. Questa dispersione comporta servizi inaffidabili, mancanza di sufficienti economie di scala e difficoltà nel garantire infrastrutture logistiche stabili.

Inoltre, l'incoerenza nell'applicazione della regolamentazione nelle diverse regioni comporta rischi di conformità e inefficienze delle operazioni. La mancanza di personale qualificato nel settore logistico è un ostacolo al progresso e all'applicazione delle moderne tecnologie nel settore. Tutto ciò mira a ridurre il ritmo del miglioramento del mercato e della sua integrazione.

• Secondo il Programma nazionale di trasformazione digitale del Primo Ministro (quadro governativo), la logistica è uno degli otto settori prioritari, ma solo il 6,7% circa delle aziende di logistica dichiara di essere pronta ad adottare tecnologie digitali di livello 4.0 a partire dal 2022.

• Secondo la Vietnam Logistics Business Association (organismo ufficiale del settore), entro il 2023 solo il 40% delle imprese logistiche aveva integrato con successo gli strumenti digitali nelle operazioni, il che significa che il 60% rimane indietro nella modernizzazione.

 

•   
•   
  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA DEL VIETNAM

• America del Nord

I legami commerciali e gli investimenti del Nord America guidano la crescita del mercato

Il Nord America detiene la maggiore quota di mercato del trasporto merci e della logistica in Vietnam, impegnandosi in relazioni commerciali, investendo in tecnologie logistiche e fornendo assistenza nell'aggiornamento della catena di approvvigionamento. I volumi delle merci sono alimentati dalla crescente domanda della regione per le esportazioni vietnamite, in particolare le esportazioni di prodotti elettronici e tessili. Il mercato del trasporto merci e della logistica degli Stati Uniti in Vietnam ha un buon commercio bilaterale che sta guidando la domanda di spedizioni e magazzinaggio efficienti. Le aziende americane investono anche in infrastrutture logistiche e strutture online in Vietnam. Questa partnership migliora il Vietnam nella competizione globale della logistica

• Europa

I legami commerciali e gli investimenti dell'UE guidano la crescita del mercato

Anche l'Europa svolge un ruolo nel mercato del trasporto merci e della logistica del Vietnam a causa delle elevate relazioni commerciali, in particolare attraverso l'accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA). Il desiderio degli europei di acquistare prodotti vietnamiti come vestiti, computer e pesce stimola l'aumento delle merci. Le società logistiche europee stanno investendo in magazzini, sistemi di trasporto e strutture online in Vietnam. Anche le norme logistiche locali e la conformità agli standard vengono modellate dagli standard europei. Questa cooperazione aumenta la qualità dei servizi e promuove il ruolo del Vietnam nelle catene di approvvigionamento internazionali.

• Asia

Il commercio asiatico e l'innovazione guidano la crescita del mercato

L'Asia è l'epicentro del mercato del trasporto merci e della logistica del Vietnam a causa delle robuste dinamiche del commercio locale e della catena di approvvigionamento. Il Vietnam è un importante partner commerciale e paese investitore nello sviluppo delle sue infrastrutture, che comprende Cina, Giappone, Corea del Sud e paesi dell'ASEAN. Vi è facilità di movimento delle merci maturate nei collegamenti stradali-ferroviari transfrontalieri e in particolare verso la Cina. Le aziende asiatiche sono anche gli innovatori della logistica digitale e delle reti logistiche dell'e-commerce. Attraverso tale cooperazione regionale, si promuove anche la modernizzazione della logistica e della connettività in Vietnam.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

L'adozione della tecnologia e le partnership guidano la crescita del mercato

Gli investimenti in tecnologie superiori, la crescita delle infrastrutture e la collaborazione si sono rivelati i principali strumenti utilizzati dai principali attori del settore per influenzare in modo significativo il mercato del trasporto merci e della logistica in Vietnam. Altri, come DHL, Maersk e Viettel Post, stanno abbracciando l'automazione, il monitoraggio in tempo reale e le catene di fornitura digitali nel tentativo di migliorare l'efficienza e l'affidabilità dei loro servizi.

• Bee Logistics Corporation (Vietnam): secondo i dati della Vietnam Logistics Business Association e le informazioni aziendali, Bee Logistics gestisce almeno 23 uffici in tutto il Vietnam, servendo zone industriali di esportazione e impiega oltre 900 dipendenti a partire dal 2025. La sua produzione annuale comprende 5.250 TEU di trasporto marittimo e 900 tonnellate di trasporto aereo.

• Kuehne + Nagel (Svizzera): secondo la Vietnam Logistics Business Association e le directory logistiche globali, Kuehne + Nagel è citato tra i principali fornitori di logistica internazionale che operano in Vietnam, offrendo servizi intermodali mare-aria dai principali porti con il supporto della sua rete globale di oltre 1.300 uffici in oltre 100 paesi e circa 79.000 dipendenti a livello internazionale a partire dal 2023.

Stanno contribuendo al miglioramento delle operazioni ideando magazzini intelligenti e incorporando il sistema logistico multimodale. Gli stessi attori stanno anche collaborando con aziende e governi locali, promuovendo innovazioni e aiutando il Vietnam a diventare un hub logistico regionale.

Elenco delle principali aziende di trasporto e logistica del Vietnam

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Marzo 2025:Il progetto del porto internazionale di Hon La ha ufficialmente avviato la costruzione nel distretto di Quang Trach nella provincia di Quang Binh, sostenuto da un investimento di 2.299 miliardi di VND per costruire quattro moli in grado di gestire navi da 100.000 DWT, con una capacità annua di 6 milioni di tonnellate. Questo grande sviluppo portuale migliorerà probabilmente in modo significativo i volumi di spedizioni di rinfuse e di container nel Vietnam centrale. L'aumento della capacità dei suoi porti aiuterà a facilitare le attività logistiche e a ridurre la durata del trasporto per gli esportatori e gli importatori regionali. Il settore del trasporto merci e della logistica in Vietnam può trarre vantaggio da una maggiore capacità ed efficienza delle infrastrutture, nonché da una maggiore produttività. Si tratta di un traguardo importante che indica la priorità del Paese nel migliorare l'ambiente logistico e contribuire a sostenere l'espansione del mercato.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.