300mm (12 インチ) シリコンウェーハ市場規模、シェア、成長および業界分析、タイプ別 (エピタキシャル、研磨、シリコンオンインシュレータウェーハ)、アプリケーション別 (メモリ、ロジック、マイクロプロセッサユニット)、および 2026 年から 2035 年の地域予測

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300 mm (12 インチ) シリコンウェーハ市場の概要

世界の300mm（12インチ）シリコンウェーハ市場は、2026年の約95億2000万米ドルから2035年までに145億4000万米ドルに達すると見込まれており、2026年から2035年までのCAGRは4.82%で成長します。中国、台湾、韓国の半導体工場により、アジア太平洋地域が過半数のシェアを占めています。北米とヨーロッパが続きます。

300mm (12 インチ) シリコンウェーハ市場における進化する機会には、SEH、SUMCO、AST、NSIG など、この市場でかなりの市場シェアを示すほとんどの主要市場プレーヤーが名を連ねています。これらの企業は、競争上の優位性を維持するために、ウェーハの品質の向上、コストの削減、新技術の導入に引き続き取り組んでいます。市場はさらに、エピタキシャル、研磨、アニール、SOI ウェーハなどの製品カテゴリによって分割されており、それぞれがメモリ、ロジック、MPU 業界の特定の下流アプリケーションに対応しています。より小型で高速なエレクトロニクスを入手する傾向が、これらのウェーハの販売の主な原動力となっています。

これらの地域は、300mm（12インチ）シリコンウェーハ市場の観点から個別に準備されています。アジア太平洋地域は世界市場で支配的であり、中国、日本、韓国などの国々で構成されています。北米とヨーロッパ地域も、ハイエンドエレクトロニクスや自動車や再生可能エネルギー分野などの新しい応用分野での使用により、消費パイの主要部分を形成しています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、300mm (12 インチ) シリコンウェーハ業界に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

それにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症パンデミックの出現は社会生活や産業生活のあらゆる側面に影響を及ぼし、特にロックダウン措置や労働力不足により製造業やサプライチェーンが中断されました。半導体チップ製造の基本構成要素であるウェーハは、主要サプライヤーの生産停止により影響を受けた。それにもかかわらず、世界市場が在宅勤務やデジタル プラットフォームに移行すると、スマートフォンやラップトップなどのエレクトロニクスのニーズが見られました。この需要の増加は、組織が需要の増加に対応するために製造スケジュールと供給物流を変更する必要があったため、ほとんどの予想よりも早く市場が回復するのに役立ちました。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

300mm（12インチ）シリコンウェーハの生産コスト増加とサプライチェーン寸断による遅延で対立

ロシア・ウクライナ戦争は、特にネオンガスなどの半導体製造に必要な原材料に関して、世界的なビジネスに混乱をもたらす大きな原因となっている。これらは、300mm（12インチ）シリコンウェーハの市場シェアを不当に高い価格で供給しなければならないことによる関連影響に伴うサプライチェーンの断絶などの問題を引き起こしました。さらに、紛争に関連して、すでに生産や出荷に影響を及ぼし始めている経済不安が市場の発展にブレーキとして作用しています。

イスラエル・ハマス戦争の影響

サプライチェーンにおける地政学的な緊張。半導体部品と300mm（12インチ）シリコンウェーハのさまざまな市場への輸送が中断された

イスラエルとハマスの戦争は、特に中東の国際安全保障に影響を与えた。世界貿易において重要な地域。 300mm（12インチ）シリコンウェーハの市場は、商品輸送の最も重要な物流輸送ネットワークが中断され、貨物輸送の高額な保険費用も発生して以来、サプライチェーンの課題によって間接的に影響を受けている。

最新のトレンド

新世代のトレンドが市場の成長を促進すると予想 – 洗練されたチップの使用増加

人工知能、機械学習アルゴリズム、自動車エレクトロニクスの開発に使用される新世代または強化された半導体により、300mm (12 インチ) シリコン ウェーハの需要が高まっています。電気自動車や自動運転車の導入が進むにつれて、自動車などの業界に新技術を導入するには、最新の半導体技術の使用が必要になる場合があります。さまざまな分野のデジタル化が進む中、そのようなツールに対するニーズが高まることと相まって、市場の成長は予測期間を通じて持続すると予想されます。

• SEMI業界団体によると、AIやハイパフォーマンスコンピューティング向けのチップ生産量の増加により、300mmシリコンウェーハの需要が急増した。 2023 年に、300mm ウェーハの製造能力は月あたり 800 万ウェーハを超え、2020 年の 660 万ウェーハ/月から大幅に増加しました。

• デバイスとシステムの国際ロードマップ (IRDS) によると、2024 年までに最先端のファブでの 300 mm ウェーハ処理の 75% 以上が 7nm 以下のノードに関連し、スマートフォンやサーバーで使用される高度なロジック デバイスをサポートします。

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300MM (12 インチ) シリコンウェーハ市場セグメンテーション

タイプ別

• エピタキシャルウェーハ: これらのウェーハは、特定の種類の結晶構造を必要とする特定の半導体デバイスに適用されます。これらは主に、コンピュータやその他の通信機器などの要求の厳しいエレクトロニクス用途に適用されます。

• 研磨ウェーハ: これらのウェーハは、平坦な表面を持つようにさまざまなプロセスを通じて研磨されます。これは、表面に欠陥がないようにする半導体の製造で見られます。

• ウェーハのアニーリング: このようなウェーハは、マイクロエレクトロニクスでの使用に向けて特性を改善するために、適切に熱処理されます。

• SOI ウェーハ (シリコン オン インシュレータ): これらのウェーハは、パフォーマンスがはるかに優れており、高速および低電力デバイスなどでの消費電力が低くなります。

用途別

• メモリ: 300mm (12 インチ) シリコン ウェーハは、スマートフォン、コンピュータ、サーバーのメモリ チップの重要な要素です。

• ロジック: これらのウェーハは、電子システムの論理機能の実行に適用される集積回路の構築に適用されます。

• MPU (マイクロプロセッサ ユニット): コンピューティング機器に使用されるウェハは、コンピュータでのデータ処理に重要なマイクロプロセッサ ユニットの製造を容易にします。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

この市場の主な推進要因は、家庭用電化製品に対するニーズの高まりと、それによる市場基盤の拡大です。

プログレッシブ・コンシューマ・エレクトロニクスに対する需要の高まり。このようなデバイスには半導体コンポーネントが不可欠であるため、300mm (12 インチ) シリコンウェーハの要件も増加しています。スマートフォン、ラップトップ、ウェアラブル技術などの最近の革新的でポータブルなデバイスにより、より高度な半導体の必要性が生じています。 300mm (12 インチ) シリコン ウェーハは、これらのデバイスで使用されるチップの製造に重要なコンポーネントです。消費者が小型化され、迅速に製造される製品を求めるにつれて、ウェーハ技術への関心が高まり、300mm (12 インチ) シリコンウェーハ市場の成長を推進しています。

• 欧州委員会の半導体戦略に関する 2023 年の報告書によると、自動車用半導体の需要は前年比 17% 増加し、歩留まりが高くダイあたりのコストが低い 300 mm ウェーハが好まれています。

• 台湾経済部（MOEA）のデータに基づくと、TSMCやUMCなどの大手ファウンドリは300mmファブを拡張し、その結果、2023年には台湾だけで全体の生産能力が21％増加しました。

カーエレクトロニクスの新たなトレンド – ウェイバー市場の成長ドライバー

自動車、特に電気自動車や自動運転車のエレクトロニクスへの依存度が高まっています。車載用半導体への支出の増加によって成長する 300mm (12 インチ) シリコン ウェーハ市場については、その一例が考えられます。エレクトロニクスは自動車業界、特にEVや自動車の自律制御システムにおいて大きなトレンドになりつつあります。これらの車両には、バッテリー管理システム、自動運転システム、車内通信システムなどのさまざまな課題に対処するための高度な半導体が必要です。コネクテッドカーや電気自動車の使用の増加により、300mm (12 インチ) シリコンウェーハの需要が増加しています。

抑制要因

高い製造コスト – 市場浸透の制限

ウェーハの製造コストと処理に使用される技術のコストが高い。現在の 300mm (12 インチ) シリコン ウェーハ市場は価格に敏感であり、小規模企業にこの技術の導入を促進する上での課題となっています。 300mm (12 インチ) シリコンウェーハの製造プロセスは、多くの技術が組み込まれているため、多大な労力と費用を必要とする面倒なプロセスです。これらの技術統合の中には、ほとんどの技術が資本集約型であるため、小規模な半導体企業では不可能なものもあります。このコスト要因は、高コストの影響を最も受けている新興地域で市場の成長を妨げる可能性があります。

• 米国地質調査所（USGS）によると、地政学的な緊張とエネルギー制限により、世界の金属シリコン生産量は2021年の810万トンから2023年には750万トンに減少し、ウェーハ生産スケジュールに影響を与えた。

• SEMIの2024年機器市場データサブスクリプション（EMDS）に基づくと、EUV機能を備えた新しい300mmファブの設立コストは2020年の150億ドルから200億ドルに上昇しており、新規参入者が制限され、拡大が鈍化している。

機会

電気自動車やスマートガジェットでの半導体使用の増加は、最先端の電気および電子半導体に対する増え続ける需要を活用することができます。

世界は電気自動車に向かって変化しており、より多くの人がスマートデバイスを使用することで、300mm（12インチ）シリコンウェーハ市場の成長にプラスの影響を与えています。これらの産業は高性能半導体を必要とし、EVやスマートエレクトロニクスの需要が高まるにつれ、大口径ウェーハの需要が大幅に増加し、メーカーにとっては新たなビジネスの可能性が期待されます。

チャレンジ

高い生産コストと生産におけるテクノロジーの採用により、特に平均的な生産規模の企業では市場の拡大が抑制されています。

しかし、300mm（12インチ）シリコンウェーハ市場では、欠陥の少ない大口径ウェーハの製造が難しいため、製造コストが高いという問題があり、競争が続いています。これは、そのような技術に投資する余裕がない小規模製造業者にとって問題となり、市場の成長が鈍化し、新規参入者が制限されることになります。

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300 MM (12 インチ) シリコン ウェーハ市場の地域別洞察

• 北米 (米国)

米国の 300mm (12 インチ) シリコン ウェーハ市場の最大の輸入市場の 1 つであり、大量の電子部品や自動車部品を必要とする高度に発達した半導体産業があります。インテルやテキサス・インスツルメンツなどの大規模企業やテクノロジー大手を擁することで、世界市場におけるこの国の力が強化されています。

• ヨーロッパ

 ドイツと英国では、自動車産業や産業用電子機器における製造投資の増加により、300mm (12 インチ) シリコンウェーハの消費量が徐々に増加すると予想されています。現在は外部サプライヤーに依存しているため、半導体開発もこの地域の戦略的な開発分野となっている。

• アジア太平洋地域

現在、アジア太平洋地域、特に中国、日本、韓国などの国々で 300mm (12 インチ) シリコンウェーハ業界で支配的な地位を占めています。半導体製造はこの分野に最も集中しており、この分野に対する政府の支援と投資が急速に増加しています。エレクトロニクス業界、特に家庭用電化製品や電気自動車業界が需要を牽引し、市場を拡大させています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

SEH、SUMCO、AST、NSIG、SK Siltronなど、いくつかの著名なベンダーが300mm（12インチ）シリコンウェーハ市場に足場を築いています。これらの企業は、半導体用途におけるウェーハの有効性の向上を推進することに加えて、適切な品質のウェーハを作成することを目指しています。他の大手企業には、多くの分野にさまざまなタイプのウェーハ製品を供給する Global Wafers や Sittronic などが含まれます。これらの企業は、生産量と品質の両方の向上を目指しており、世界的な300mm（12インチ）シリコンウェーハ市場の確立において重要です。

• Shin-Etsu Handotai (S.E.H): 2023 年の時点で、S.E.H は世界の 300mm ウェーハ供給量の 27% 以上を占めており、月産 500,000 枚のウェーハの生産能力を持つ新しい施設を日本に建設中で、2025 年までに稼働する予定です。

• Advanced Silicon Technologies (AST): ドイツに拠点を置くASTの300mmファブは、再生可能エネルギー分野で使用されるアナログおよびパワーデバイス用の特殊ウェーハに焦点を当て、2023年に生産量を18%増加しました。

300mm (12 インチ) シリコンウェーハのトップ企業のリスト

• SEH (Japan)
• SUMCO (Japan)
• AST (Germany)
• NSIG (China)
• SK Siltron (South Korea)
• Sittronic (Taiwan)
• Global Wafers (Taiwan)
• Intel (U.S)
• Samsung (South Korea)
• Texas Instruments (U.S)
• Micron (U.S)

主要産業の発展

2023 年 7 月:研究開発部門への適切かつ効率的な投資により、300mm (12 インチ) シリコン ウェーハは産業の成長において新たな次元を獲得しています。この業界の企業のほとんどは、エレクトロニクスや自動車産業を含むさまざまな分野でのウェーハ需要の高まりに対応するために生産能力を拡大しています。この点において、半導体企業、特にウェーハメーカーとの戦略的提携は、潜在的に消費電力を削減し、より優れたMTBFを実現できる、より優れた動作パラメータを備えた革新的な製品を生産できる成長に積極的に貢献しています。

レポートの範囲

このレポートは、2019年から記録された売上高、収益、成長率に関するデータを用いて、2030年まで存続する世界の300mm（12インチ）シリコンウェーハ市場の洞察力に富んだ分析を提供します。このセクションでは、市場を判断し、その成長を予測するために、さまざまな地理的地域での製品のカテゴリ、その用途、消費について取り上げます。新型コロナウイルス感染症のパンデミックや、ロシアとウクライナの戦争などの地域紛争を含むさまざまな要因が市場のダイナミクスに与える役割についてもレポートで説明されている。戦略的な観点を提供するために、市場の推進力、傾向、潜在的な問題、および競合について説明します。

さらに、このレポートは、読者に将来の見通しについてより良い視点を提供するために、今後数年間の300mm（12インチ）シリコンウェーハ市場シナリオも予測しています。また、業界のサプライチェーン、新しい技術トレンド、ウェーハ製造事業への投資の可能性の評価も含まれます。このような包括的な調査により、世界中の 300mm (12 インチ) シリコン ウェーハ市場に関して、企業とその投資家が戦略的な決定を容易に下すことができる可能性が開かれます。