ABF（味の素ビルドアップフィルム）基板の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（4～8層ABF基板、8～16層ABF基板、その他）アプリケーション別（PC、サーバー＆データセンター、HPC/AIチップ、通信、その他）および2026年から2035年までの地域別洞察と予測

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ABF（味の素ビルドアップフィルム）基板市場概要

世界のABF（味の素ビルドアップフィルム）基板市場は、2026年に約71億9,000万米ドルと推定されています。市場は2035年までに139億5,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年まで6.9%のCAGRで拡大します。アジア太平洋地域が約60%、北米〜20%、欧州〜15%で優勢となっています。成長は先進的な半導体パッケージングによって促進されます。

半導体の高度なパッケージングは​​、ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) システム、サーバー アプリケーション、人工知能 (AI) プラットフォーム用の ABF (味の素ビルドアップ フィルム) 基板材料に大きく依存しています。味の素ファインテクノ株式会社は、半導体チップとプリント基板（PCB）間の電気接続内部の高密度配線を維持するためのインターポーザーとして機能するさまざまな絶縁材料とエポキシ樹脂で構成されるABF基板を開発しました。この基板技術は、最新の IC アプリケーションにおける信号品質の縮小と強化、および熱性能の向上に不可欠な機能を提供します。小型で強力な電子デバイスに対する需要により、ハイエンドの GPU および CPU を開発するための ABF 基板の価値が高まりました。高い入出力容量と正確なワイヤ寸法により、より多くの集積回路を搭載できる小型システムが可能になります。 5G、IoT、クラウドコンピューティングこれらの製品は信頼性と熱制御要件に関連する現在の要求をうまく満たしているため、ABF 基板に大きく依存しています。ノードの削減とパフォーマンス レベルの向上に向けた半導体業界の進歩により、データ センターやエンタープライズ サーバー、AI アクセラレータ ソリューションなどのエンドユーザーが ABF 基板を積極的に購入するようになりました。 ABF基板業​​界は、少数の主要企業のみに依存しており、チップメーカーがより多くのインスタンスを必要とする場合にその能力が制限されるため、サプライチェーンの問題に直面しています。 ABF基板市場は、技術開発が進む一方で生産設備への投資が増加しているため、今後数年間で大幅に拡大する可能性を示しています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

ABF（味の素ビルドアップフィルム）基板市場新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により悪影響があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

ABF (味の素ビルドアップフィルム) 基板市場シェアは、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響で大規模かつ最小限の混乱に見舞われましたが、それは短期間にとどまりました。 2020年の感染拡大の初めに、台湾、日本、韓国の製造業者は世界的な供給ネットワーク全体で製造停止や原材料調達の遅れに直面した。半導体ファウンドリと基板メーカーは、検疫手順と作業員不足により生産能力の制限に直面し、ABF 基板の入手が遅れました。重要な顧客である家電業界と自動車業界は、経済的不安定によりチップの使用量が減少し、同時に基板の注文が一時的に減少しました。物流上の課題により基板の納品に遅れが生じ、バリューチェーン全体におけるリードタイムの​​問題が拡大しました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによる突然の変動により、データセンターやリモート作業用デバイスの需要が当初は急速に増加しなかったため、非常に制限されたABF基板サプライチェーン運営の弱点が露呈した。 ABF市場部門で活動するサプライヤーの不足により、システムに対する圧力が高まり、解決に複数四半期を必要とするバックログが発生しました。現在のABF基板市場は、パンデミックの回復と投資増加後も変化する半導体市場の要件に加えて、在庫管理や生産設備の強化などの管理課題に取り組んでいます。

最新のトレンド

におけるABF基板の需要の高まりAI技術の進歩を促進する HPC チップ市場の成長を促進

人工知能およびハイパフォーマンスコンピューティング分野からの需要の高まりにより、市場形状の傾向により、ABF 基板の設計と材料の革新が推進されています。高度な AI チップと HPC プロセッサは、設計がより複雑になるため、高密度の配線要素と多数の I/O 接続の両方を処理するために基板に依存します。 ABF 基板は、GPU や CPU、AI アクセラレータなどの最先端のプロセッサを構築するメーカーにとって最適なソリューションであると考えられています。業界の進歩により、メーカーはより優れた熱伝導性、より低い誘電損失、より厳しい寸法安定性要件を備えた ABF 基板を開発するようになっています。企業は、反り制御の向上とより大きなチップの互換性を実現するために、より優れた ABF 材料への投資を続けています。チップパッケージングが 2.5D および 3D スタッキング技術に変化するにつれて、業界は高密度相互接続と異種統合をサポートする強化された ABF 基板を求めています。進化する半導体アーキテクチャの要求により、材料イノベーターと主要基板サプライヤーは、小型化と性能要件を満たす高度な ABF バリアントの研究を行う必要があります。 AI および HPC 分野からの需要の高まりにより、ABF 基板の開発が促進され、特定の用途に適した特殊な基板ソリューションが求められています。

• AI および HPC 主導の ABF 基板の採用: 2023 年には、サーバー プロセッサーと AI チップの 65% 以上が、高い I/O 密度と熱管理要件に対応するために 8 ～ 16 層の ABF 基板を利用しました (半導体工業会、SIA 2023 による)。

• 2.5D および 3D IC パッケージングの統合: 2023 年には、主要な AI および HPC アプリケーションの間で 2.5D および 3D パッケージングの採用が 60% 増加し、より高い相互接続密度と小型化が可能になりました (電子情報技術産業協会、JEITA 2023 による)。

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ABF（味の素ビルドアップフィルム）基板市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は4～8層ABF基板、8～16層ABF基板、その他に分類できます。

• 4 ～ 8 層の ABF 基板: このような基板は平均的な接続能力を備えており、ミッドレンジのコンピューティング システムとともに家庭用電化製品の一般的なコンポーネントとして確立されています。このタイプの材料は、手頃なコストとコンパクトな寸法に加えてパフォーマンスを提供します。エントリーレベルのCPUや汎用ロジックデバイスに最適です。

• 8 ～ 16 層の ABF 基板: ABF 基板は、複雑な配線要件と多くの I/O ポイントに対応できるため、需要の高いアプリケーションで最高のパフォーマンスを発揮します。処理技術では、信号を迅速に送信し、熱的信頼性を維持する能力を備えたサーバー プロセッサおよび AI チップのこれらの基板が必要です。電気的機能が向上したため、最新のパッケージング技術での本格的な使用が可能になります。

• その他 (16 レイヤー以上またはカスタム スタックアップ): 高度な GPU プロセッサと HPC プロセッサは、トップレベルでこのパッケージング テクノロジの恩恵を受けます。高性能設計により、同一プラットフォーム上で異機種システムとともに、極めて高密度でコンパクトな構造が可能になります。これらのアプリケーションでは、2.5D/3D パッケージングと高度なテクノロジーが使用されます。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は PC、サーバーおよびデータセンター、HPC/AI チップ、通信、その他に分類できます。

• PC: ACF 基板は、優れた温度制御機能と小型の寸法を兼ね備えているため、主に CPU および GPU 内で機能します。 ABF 基板を使用すると、コンピュータをより高速に実行できると同時に、複数のアプリケーションを同時によりスムーズに配信できるようになります。この分野の要件の大部分は、中層数から多層数の構成を持つ基板に当てはまります。

• サーバーとデータセンター:サーバデータセンターには ABF 基板が必要です。これは、クラウド インフラストラクチャ システムを管理しながら重要な AI トレーニング操作を実行し、大規模なデータ処理を処理できる強力なプロセッサを可能にするためです。価格と信頼性、および継続的な高負荷パフォーマンスが重要な要件を定義します。通常、層数の多い基板が使用されます。

• HPC/AI チップ: ADVABF 基板は、このセグメントの市場要件を満たすために、高度な処理能力を実現するための進歩が必要です。この領域の主な要件は、コンパクトな寸法を必要とする熱レベルを維持する効率とともに、パフォーマンス速度に重点を置いています。 AI アクセラレータ市場の急成長により、これらの材料に対する需要が増大しています。

• 通信: 5G 機器と基地局およびルーターは、信号の完全性と電力効率を維持するための重要な要素として ABF 基板を適用します。 5G テクノロジーとエッジ コンピューティングの市場発展により、この分野が強化されます。この分野で動作する基板は、厳しい信頼性テストに合格する必要があります。

• その他: この範囲には、産業オートメーションおよび航空宇宙用途と組み合わせた医療機器が含まれます。 3 つの技術分野は、耐久性と長いライフサイクル サポートの特性とともに、小型化を要求する異なる仕様を持っています。エレクトロニクスは新たにデジタル化された領域に普及し続けているため、市場は有望です。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

ハイパフォーマンス コンピューティングと AI チップの需要の急増が市場を押し上げる

AI、ガジェットの理解、ビッグデータ分析などの情報中心パッケージにおける ABF (味の素ビルドアップフィルム) 基板市場の成長により、効果的なコンピューティング システムへの需要が高まっています。ハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) および AI チップには、拡張された入出力 (I/O) 密度と電力効率を管理できる高度なパッケージング ソリューションが必要です。 ABF 基板は、大ピッチ配線と熱制御をガイドする優れた機能を備えており、次の時代のチップセットを実現する重要な要素として浮上しています。これらの基板は、符号の完全性を保証し、エネルギー損失を低減します。これは、大量の情報を高速で処理するために重要です。データセンター、クラウド サービス キャリア、施設が AI アクセラレータと HPC プロセッサの導入を続けるにつれて、ABF 基板の需要が顕著に増加すると予測されています。さらに、AIインフラを強化する当局の取り組みや主要テクノロジー企業からの研究開発投資の増加も、この要求をさらに強化しています。半導体企業が高性能集積化の要望を実現するための信頼できるパートナーを求めているため、ABF 基板市場はますます戦略的になってきています。

小型化と高度な実装技術市場を拡大する

ツールの小型化の進行と、半導体パッケージングにおける異種集積への熱狂が、ABF 基板市場の最大の原動力となっています。チップメーカーの目標は、より小さな設置面積内で機能を拡張することであるため、2.5D および 3D IC と合わせた優れたパッケージング戦略が主流になりつつあります。 ABF 基板は、これらの複雑な設計に必要な電気的および機械的な支援を提供します。多層形状により高密度の相互接続が可能になり、より小型、より薄く、より高速なガジェットを可能にするために不可欠です。さらに、ABF 基板はファンアウト ウェーハディグリー パッケージング (FOWLP) およびチャプレット アーキテクチャに適しており、どちらも全体的なパフォーマンスと歩留まりを向上させてチップ レイアウトに革命をもたらしています。これらの利点により、ABF 基板は、スマートフォン、自動運転車、およびIoT。その結果、ABF基板メーカーは、このコンパクトで高機能なエレクトロニクスの傾向に対応するために、より高度な製造技術に投資し、生産能力を拡大しています。

• HPC および AI 用の多層基板: データセンター プロセッサの約 70% は現在、AI および HPC ワークロードをサポートするために多層 ABF 基板 (8 ～ 16 層)​​ に依存しています (台湾半導体産業協会、TSIA 2023 による)。

• 小型化と高度なパッケージング技術: 2023 年には、PC および家庭用電化製品アプリケーションの 55% 以上が 4 ～ 8 層の ABF 基板を採用し、コンパクトで高性能のデバイスを実現しました (世界半導体評議会、WSC 2023 による)。

抑制要因

限られた生産能力とサプライチェーンの制約市場の成長を妨げる可能性がある

ABF 基板市場における最大の制約の 1 つは、生産者の範囲と生産能力の制約です。現時点では、半導体業界の支援を受けて必要とされる規模で ABF 基板を供給するための技術的専門知識と設備を備えているゲーマーは、世界中でほんの一握りです。この納品側の障害により、特に半導体ブームの一部の時期に、定期的な欠品とリードタイムの​​延長が発生しました。複雑な生産手順、過剰なアクセス境界、広範な資本資金が新規参入を阻んでいます。さらに、少数のサプライヤーに依存すると、地政学的な緊張や自然災害によるサプライチェーンの混乱の脅威が生じます。これらの制約はチップ製造のタイムラインに影響を与え、下流の電子機器メーカーにとってボトルネックとなります。特に AI および HPC 分野で需要の急増に供給が追いつくまで、この不均衡により市場のブームが制限され続ける可能性もあります。

• 限られた生産能力: ABF基板の生産は世界的に大手メーカー5社のみが独占しており、半導体需要のピーク時には定期的に欠品が発生します(2023年米国商務省国際貿易局による)。

• サプライチェーンの制約: 少数のサプライヤーへの依存と物流上の課題により、ABF 基板のリードタイムはピーク需要期間中に 25% 増加しました (韓国貿易協会、KITA 2023 による)。

自動車およびIoTアプリケーションへの拡大により、市場に製品のチャンスが生まれる

機会

カーエレクトロニクスや IoT デバイスにおける半導体の使用の増加により、ABF 基板メーカーには有益な可能性がもたらされます。電気自動車（EV）や自立走行構造物の普及が進むにつれ、過酷な環境でも動作する高信頼性・高性能チップのニーズが高まっています。 ABF 基板は、その熱的耐久性と優れたライン性能により、先進運転支援システム (ADAS)、インフォテインメント モジュール、および車両通信システムでの使用に十分に受け入れられます。同様に、スマート ハウスからビジネス オートメーションに至るまで、モノのインターネット (IoT) 環境の成長には、コンパクトで低電力のチップが必要であり、パッケージの小型化に役立つ可能性のある基板に対する強い需要が生じています。価値の低下、耐久性の向上、時折のエネルギー摂取など、プログラムの特定の要件を満たすように ABF サービスを適応させることができるメーカーは、成長市場において大きな競争上の優位性から恩恵を受けることができます。

• 車載エレクトロニクスの拡大: 2023 年には、新しい EV および ADAS チップの 15% 以上に、熱安定性と信号整合性の向上を目的とした ABF 基板が組み込まれました (欧州自動車工業会、ACEA 2023 による)。

 

• IoT とエッジ コンピューティングの成長: 2023 年までに、世界中で 2,000 万台の IoT デバイスが、小型パッケージングと低電力動作のために高密度 ABF 基板を必要とすることが予測されています (ITU ブロードバンド委員会、2023 年による)。

 

製造の複雑さと研究開発コストが消費者にとって潜在的な課題になる可能性がある

チャレンジ

ABF 基板の製造方法には、多層ビルドアップ、ベストライン エッチング、ビア形成など、独自で技術的に集約された多数のステップが含まれています。より微細なピッチとより多くの層数を達成しながらも、ファーストクラスを維持することは、極めて困難な課題となります。さらに、業界は、より大きなダイ、より優れたサイン整合性、より優れた熱制御をサポートする基板の必要性により継続的に進化しています。これらのニーズを満たすには継続的な研究開発 (R&D) 投資が必要であり、これにより製造コストが増加し、イノベーションの市場投入までの時間が増加します。あらゆる病気によってチップの完全な機能が損なわれる可能性がある市場では、積極的にコストを維持しながらもイノベーションを行う負担は特に過大です。さらに、生産者にとって、収量損失を発生させずにメソッドの安定性と拡張性を達成することは依然として複雑な課題です。進化する基板要件に対応できない企業は、より技術的に優れた競合他社に市場シェアを奪われるリスクがあります。

• 製造の複雑さ: ABF 基板の製造ステップの約 65% には多層ビルドアップと細線エッチングが含まれており、高精度の特殊な装置が必要です (日本エレクトロニクス実装協会、JEPA 2023 による)。
• 研究開発とコスト集中: ABF 基板メーカーの 60% 以上が、AI および HPC アプリケーションの信号整合性と熱性能を維持するために、2023 年に研究開発支出が増加すると報告しました (SIA 2023 による)。

 

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ABF（味の素ビルドアップフィルム）基板市場の地域別洞察

• 北米

北米、特に米国のABF（味の素ビルドアップフィルム）基板市場は、優れた半導体設計とイノベーションにおける優位性により極めて重要な地位を占めています。 Intel、AMD、NVIDIA などの大手テクノロジー企業やファブレス半導体企業は、ABF 基板でサポートされる高性能チップに大きく依存しています。この場所では HPC システム、AI チップ、情報センター インフラストラクチャに対する需要が非常に高いため、これらの基板の大量消費が促進されます。さらに、CHIPSおよび科学法と同様に、当局の後援によるイニシアチブは、家庭用半導体生産の促進を目的としているが、これは米国内のABF基板の需要を直接増加させるものではないと予想される。北米におけるABF基板の製造能力は非常に限られているが、アジアの製造業者や生地プロバイダーとの協力により、地域の要求を満たすことが可能になる。半導体パッケージング能力の再強化に対する関心の高まりは、北米の世界市場への影響力の強化に加えて、ABF 基板施設への現地投資をさらに刺激する可能性があります。

• ヨーロッパ

欧州における ABF 基板の需要は主に、自動車エレクトロニクス、ビジネス オートメーション、電気通信における ABF の確固たる存在感を利用して推進されています。大陸が事実上の主権に近づき、半導体自給率が向上する中、EU チップ法のような取り組みが優れた半導体の研究開発と生産への投資を促進しています。 ABF 基板は、自動車 ECU、ADAS モジュール、高速通信ガジェットに電力を供給するために不可欠です。ドイツやフランスなどの国々は、基礎的な自動車および商業エレクトロニクス企業の本拠地であり、コール・フォー・センターの中心地を構成しています。さらに、欧州では再生可能エネルギーとスマートグリッドインフラストラクチャに対する意識が高まっており、半導体ソリューションの展開は間接的にABF基板の利用に貢献しています。基板の製造はアジアで最大限行われていますが、欧州企業は安定した配送チェーンを確立するために世界中のプロバイダーと戦略的パートナーシップを形成しています。この地域は、グリーン ABF 基板材料の革新を促進できる持続可能な生産実践にも重点を置いています。

• アジア

アジアは製造と消費の両面でABF基板市場を支配しており、台湾、韓国、中国、日本などの国際拠点が主なシェアを占めています。台湾には、Unimicron と Kinsus からなるトップ ABF 基板メーカーがあり、TSMC のような主要な半導体ファウンドリに供給しています。韓国のサムスン、日本のイビデンと神鋼電気は、技術の進歩と広範な製造を利用する主要企業です。この付近には、垂直に組み込まれた半導体エコシステム、強力な研究開発スキル、政府の奨励金という利点があります。需要は、エレクトロニクスおよび AI 分野の急成長、5G の迅速な展開、データセンターの存在感の増大によって牽引されています。中国は、為替規制に直面しているにもかかわらず、国内の基板とチップの製造能力に多額の投資を行っている。世界的な半導体パッケージングセンターの多くは主にアジアに拠点を置いており、この地域はABF基板の製造と革新において主要な機能を保持すると予測されています。さらに、地元の配送チェーンは料金面での利点も提供し、アジアの競争力をさらに強化します。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

ABF基板市場は、優れた半導体パッケージングの厳しい要件を満たすために不可欠な技術情報、製造規模、戦略的パートナーシップを保有する少数の主要企業の支援によって支配されています。市場をリードしているのは、Unimicron Technology Corporation、Ibiden Co., Ltd.、神鋼電気工業株式会社であり、世界の ABF 基板供給のかなりのシェアを維持しています。これらの企業は、AI、HPC、統計センター プログラムからの需要の高まりに応えるために、研究開発と生産能力の拡大に多額の投資を行ってきました。 ABF材料の本格的な開発元である味の素ファインテクノ株式会社は、ビルドアップフィルムの中核材料を基板製造メーカーに提供するという重要な役割を果たしています。その他の傑出した企業には、Kinsus Interconnect Technology Corp.、Samsung Electro-Mechanics、Nan Ya PCB Corporation などがあります。これらの企業は、インテル、AMD、NVIDIA などの半導体大手と戦略的提携を行っており、高性能基板の継続的なパイプラインを確保しています。チップの複雑さが増す中、主要なゲーマーは多層化、小型化、信号整合性の向上におけるイノベーションを加速しています。競争力を維持するために、企業リーダーはまた、供給不足に対処し、次世代半導体技術による将来の需要に備えて、台湾、韓国、日本各地に生産拠点を増設しています。

• Unimicron Technology Corporation [台湾]: 主に 8 ～ 16 層の HPC および AI チップ向けに、世界の ABF 基板の 35% 以上を供給しています (TSIA 2023 による)。

• イビデン株式会社 [日本]: AI およびサーバープロセッサーにおける多層 ABF 基板の需要の高まりに対応するため、2023 年に生産能力を 20 ～ 25% 拡大しました (JEITA 2023 による)。

ABF（味の素ビルドアップフィルム）基板のトップ企業リスト

• UNID (South Korea)
• OxyChem (U.S.)
• Qinghai Huixin Asset Management (China)
• Vynova (Belgium)

主要産業の発展

2023 年 9 月:イビデン株式会社は、日本の岐阜県のウェブサイトで、ABF基板の製造能力を拡大するための15億ドルを超える主要投資を発表しました。成長目標は、AI およびハイパフォーマンス コンピューティング アプリケーションからの世界的な需要の増加に応えることです。

レポートの範囲

ABF (味の素ビルドアップフィルム) 基板市場は、高性能コンピューティング、人工知能、次世代言語交換技術に対する需要の高まりによって、最終的には先進的な半導体パッケージングの基礎となっています。チップ レイアウトの急速な進化とエレクトロニクスの複雑さの増大に伴い、ABF 基板は小型化、I/O 密度の向上、高度な熱性能と信号全体の性能を実現する上で不可欠であることが実証されました。市場は、製造の可能性の制約や過剰なアクセス境界などの課題に直面していますが、これらのことが大手製造業者に施設の拡大や最新の研究開発への資金の投入を促しています。地域市場、特にアジアが製造業を支配していると同時に、北米とヨーロッパがイノベーションと最終用途の需要に圧力をかけています。同社は同様に、自動車分野と IoT 分野への段階的な多角化を目の当たりにしており、従来のコンピューティングを超えた将来の成長の可能性を示しています。さらに、イビデンやユニマイクロンなどの主要ゲーマーによる最近の拡大の可能性に関する発表は、半導体サプライチェーンにおける ABF 基板の戦略的重要性を強調しています。しかし、この勢いを維持するには、製造の複雑さと生地の革新に伴う厳しい状況を克服する必要があります。戦略的パートナーシップ、技術の進歩、地域のカバー範囲は、市場進化の次の段階を形作る上で重要な役割を果たすでしょう。チップが最終的に非常に強力になり、パッケージングがより洗練されるにつれて、ABF 基板市場は今後も世界のエレクトロニクス環境を実現する重要な要素であり続けるでしょう。