高度なパッケージ市場の規模、シェア、成長、および業界分析、タイプ（3.0 DIC、FO SIP、FO WLP、3D WLP、WLCSP、2.5D＆FILPチップ）、アプリケーション（アナログ＆ミックスシグナル、ワイヤレンス接続、オプトエレクトロニクス、MEMS＆センサー、その他）およびその他2033の地域のフォーキャストによる高度

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高度なパッケージ市場レポートの概要

高度なパッケージ市場の規模は2024年に158億5000万米ドルと評価され、2033年までに2807億米ドルに達すると予想され、2025年から2033年までの複合年間成長率（CAGR）で成長しています。

洗練されたパッケージは、ワイヤボンディングとは別に統合サーキット（ICS）および電子ガジェットの他の部分を結合するときに使用される一連のユニークで複雑な手順を意味します。これらの方法は、現在の世代の電子機器におけるより高いパフォーマンス、サイズの減少、エネルギー消費の改善、熱散逸のための増加する要件を満たしています。より新たな包装技術のいくつかは、はんだバンプを介してダイが基板に直接結合されるフリップチップ結合です。 WLP。すべてのパッケージングは​​、より小さく薄いパッケージを生産するためにダイシングする前にウェーハレベルで行われます。 2.5Dおよび3Dパッケージでは、ダイが並んでインターポーザー（2.5D）に配置されるか、互いに垂直に積み重ねられて（3D）、短い密度をより短くします 

Covid-19の衝撃

により抑制された市場の成長 経済的制約

世界のCovid-19パンデミックは前例のない驚異的であり、市場はパンデミック以前のレベルと比較して、すべての地域で予想外の需要を経験しています。 CAGRの増加に反映された突然の市場の成長は、市場の成長と需要がパンデミック以前のレベルに戻ることに起因しています。

Covid-19のパンデミックは、特に最初にこの市場にいくつかの課題をもたらしました。封鎖や動きへの制限などの経済的制約は、複雑な設計を組み込んだ包装製品の生産に必要な早期調達を破壊するグローバルなサプライチェーンを妨害しました。いくつかの生産ユニットは、確立された安全対策と生産レベルと株式の配達時間に影響を与える労働力の不足により、部分的に閉鎖するか、運用を減らしなければなりませんでした。また、パンデミックは消費を混乱させ、経済の低迷を引き起こし、自動車および産業部門で使用される電子機器の需要を減らし、事前包装の需要を減らしました。

最新のトレンド

市場の成長を推進するオールインソフトウェアソリューション

多くの人気のあるCADツールを集めて、オールインソフトウェアソリューションを提供し、埋め込まれたマルチダイインターコネクトブリッジ（EMIB）テクノロジーで達成されたさらなる機能強化は、2024年2月に国際ソリッドステートサーキット会議（ISSCC）でIntelによって発表されました。彼らは、前世代では観察されなかった45ミクロンのバンプピッチを達成できる次世代のエミブを実証しました。また、この細かいピッチは、相互接続されたキスプレットをより多く、したがって帯域幅が高く、消費電力を減らす機能を提供します。また、より細かいピッチエミブにより、パッケージ内のさらに多くのキプレットを統合し、より複雑で、同時に強力なプロセッサを作成することができます。

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高度なパッケージ市場 セグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、市場は3.0 DIC、FO SIP、FO WLP、3D WLP、WLCSP、2.5DおよびFILPチップに分類できます

• 3D統合チップ、またはチップ上の3Dシステム（SOC）:3D IC、実際には、異なる半導体が垂直に死ぬため、高い相互接続密度と電気性能の向上を提供します。プレミアムコンピューター、人工知能プロセッサ、メモリベースのデバイスに実装されています。このテクノロジーは、信号損失やレイテンシーがほとんど存在しないため、イベントレートとエネルギースループットを改善します。ここでの主な要因は、ポータブルで低電力を消費する電子機器と人工知能とモノのインターネットの傾向の必要性の高まりです。しかし、製造コストの高いコストと熱関連の問題は、依然として実質的な検討のために問題になります。

• FO SIP（​​ファンアウトシステムインパッケージ）:ファンアウトSIPは、SOパッケージに高い機能密度があるため、単一のパッケージに多数のダイとパッシブ要素が組み込まれる技術です。典型的なSIPスキームと比較して、優れた電気性能と熱溶液を備えています。利用可能なすべてのタイプのうち、このタイプは、ポータブルデバイス、スマートアクセサリー、車のガジェットでの使用に最適です。エレクトロニクスの小型化と携帯用電子機器の需要とさまざまな機能製品の統合により、そのアプリケーションが推進されます。

• FO WLP（ファンアウトウェーハレベルのパッケージ）:FO WLPは、ウェーハレベルのパッケージングの基本的な特徴を強化して、密度による統合レベルを上げ、より良い熱管理を提供します。これは、スマートフォン、タブレット、IoTなどのガジェットに見られる大規模なI/Oを含む複雑なICの梱包に幅広いアプリケーションを備えた他の標準パッケージよりも安価です。この手法には、再構築ウェーハでの相互接続の再ルーティングが含まれ、より低いカバレッジ領域を占有します。 

• 3D WLP（3次元ウェーハレベルのパッケージ）:3D WLPは、ウェーハレベルのパッケージングと3D統合を行うという利点を統合し、コンパクトで高密度ソリューションを提供します。特に、電気通信やデータセンターなどの高速システムに適用されると、非常に有効性があります。この装置のテクノロジーは、水平接続を可能にします。この接続では、電力が低く、データ転送速度が高速なスルーシリコンVIA（TSV）を使用してコンポーネントが接続されています。 

• WLCSP（ウェーハレベルのチップスケールパッケージ）:WLCSPは、ダイとPCBの間に介入するパッケージなしで、チップオン-PCB結合を直接誘導することを指します。このアプローチは、電気性能を向上させながらサイズを削減し、スマートフォンやウェアラブルテクノロジーデバイスなどの小さなガジェットに最適です。コストメリットを提供し、生産ラインの複雑さを減らします。 

• 2.5Dパッケージ:現在、5Dテクノロジーはインターポーザーを統合します。これは、異なるダイを並べて接続するパッシブコンポーネントです。そうすることで、この方法により、3D ICスタッキングの組織的な共犯なしに高性能統合が可能になります。特にGPU、FPGA、および高性能コンピューティングシステムアプリケーションで使用されます。 

• フリップチップパッケージ:はんだバンプは、ICSが基板またはPCBに取り付けられているフリップチップで使用されます。ピン密度と、ワイヤボンディング技術の特性よりも優れた熱および電気的特性を可能にします。フリップチップは、プロセッサ、GPU、およびその他の高性能エンドアプリケーションで広く使用されています。その利点:シグナルの減衰の程度が低く、最新の電子機器で使用するために不可欠なパワーを処理する能力が高い。 

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、市場はアナログと混合信号、ワイヤレス接続、Optoelectronic、MEMS＆センサー、MISCロジックおよびメモリなどに分類できます。

• アナログと混合信号:洗練されたパッケージは、信号が比較的複雑で、信号干渉を容易にするアナログと混合信号回路に不可欠です。 Flip-chipとFowlpは、信号の完全性を最適化し、寄生の影響を最小限に抑え、データコンバーターからアンプ、電源管理ICに至るまでのアナログ要素の熱特性を高めるために使用されます。

• ワイヤレス接続:ワイヤレス通信仕様または世代の数が増加するにつれて（5G、Wi-Fi 6E＆Beyond）、コンパクト、信頼性、パッケージ結合RFビームフォーマー、RFフロントエンドモジュール、ベースバンドプロセッサが不可欠になります。 FOWLPおよびFO SIPを使用して、1つまたは複数のコンポーネント、たとえばパワーアンプ、フィルター、スイッチなど、RFパフォーマンスと最小限の信号減衰を備えた単一のパッケージに参加できます。

• Optoelectronic:洗練された相互接続は、レーザー、光検出器、光学モジュレーターなどの光要素の組み込みに非常に重要な役割を果たします。 2.5Dや3D統合などの不均一な統合技術が採用されており、光学通信、データセンター、LIDARなどのアプリケーション領域の小型ファクターおよび高性能光相互接続を考案します。

• MEMSとセンサー:MEMSとセンサーは、サイズを縮小し、さまざまなコンポーネントを相互接続し、しばしば繊細なセンシングコンポーネントをシールドできるようにする革新的なパッケージングソリューションによって促進されます。 WLCSPとFOWLPは、加速度計、ジャイロスコープ、圧力および環境センサーなどの用途に合わせて細長く信頼できるセンサーソリューションを開発するために採用されています。

• その他のロジック:このカテゴリは、一般にPLDと呼ばれるプログラム可能なデバイス、FPGAと呼ばれるフィールドプログラム可能なデバイス、および一般的にAsicsとして抑制されるアプリケーション固有の統合された回路を含む、多様な機能で採用されている多数の多数のロジック回路の数の膨大な数を含む。言及されているパッケージング技術のいくつかには、パフォーマンスを高め、I/O密度を上げ、これらの種類のロジックデバイスの熱管理を改善するためのFlip-chip、2.5D、および3D統合が含まれます。

• メモリ:強化されたパッケージには、高帯域幅メモリ（HBM）や積み重ねられたメモリなどのデバイスでの高い帯域幅と密度の達成が含まれます。いくつかのメモリダイを統合し、TSVとハイブリッドボンディングを介して加速速度チャネルを使用して結合します。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。

運転要因 

市場を拡大するためのより小さなフォーム要因での機能とパフォーマンスの向上に対する需要

の重要な駆動要因の1つ 高度なパッケージ市場の成長とは、より小さなフォーム要因での機能とパフォーマンスの向上に対する需要です。ラップトップ、ポータブルおよび軽量の電子機器、スマートフォン、ウェアラブル、現在の世代の電子製品の高性能コンピューティング機器は、取り込みの複雑さを高め、より高い機能を利用し、閉じ込められた空間でより高い処理効果の必需品を保持しています。この傾向には、より多くのコンポーネント、より高い入出力密度、および接続性の増加、つまりワイヤボンディング技術ではサポートできない側面を追加する必要があります。

市場を進めるための高性能コンピューティング、AI、および5Gの成長

AI、機械学習、HPCなどのビッグデータサービスの使用は急速に増加しており、多くのデータを消費しているため、パッケージング技術の向上が必要になりました。これらのアプリケーションには、強力なメモリ帯域幅、および低遅延の相互接続が必要でした。これは、HBMで2.5D/3Dのこのパッケージングの概念で提供できます。

抑制要因

潜在的な障害をもたらす高コスト 

高度なパッケージング市場シェアの実装に関連する高コストと複雑さは、主要な制御要因です。これらの手法の組み込みにより、通常、新しい改良された包装機械、材料、および労働力のスキルに投資する必要があります。パッケージの実装の要素には、「標準的な」パッケージング技術よりも複雑な、スルーシリコンバイアス（TSV）、ファインピッチの相互接続、およびウェーハ再構成が含まれます。したがって、それらはよりコストがかかります。新しい高度なパッケージングテクノロジーと新しい包装材料の導入には、チップ設計チーム、パッケージングハウス、および機器生産チームの間の設計とテストの課題と協力作業も含まれます。 

機会

この市場で機会を生み出すための不均一に統合されたソリューション

この市場には、不均一に統合されたソリューションと機能的に駆動されるチップレットベースのデザインの必要性が高まっている最大の機会の1つがあります。半導体スケーリングに関連する困難とコストが増加しているため、電子機関会社は、複数の小さく、異なるダイまたはキプレットを組み込むことに頼っています。このスキームの利点の1つは、複数の小型ダイの生産、さまざまなキプレットの組み合わせから派生した設計の自由、およびチップレットデザインの利用から得られる開発コストの削減により、収量の増加です。不均一な統合の重要なイネーブラーは、チップレット間接続に必要な相互接続密度とパフォーマンスを提供するこれらの技術に基づいていると結論付けることができます。 

チャレンジ

この市場に潜在的な課題をもたらす統一されたテスト方法

この市場が現在経験している主な問題の1つは、このパッケージをテストするための統一されたテスト方法と機器がないことです。これらの条件に基づいて、パッケージングテクノロジーがさらに進むにつれて、パッケージング構造はより微妙になり、薄いピッチ、さらに高い密度の相互接続、複雑な3Dデザインがあります。従来のテスト方法は、最終製品の信頼性と効率を成功させるには不十分であることが証明されています。 2.5Dおよび3Dパッケージでは、新しい材料と相互接続技術の使用と、従来のテスト戦略による早期の障害検出に挑戦する障害メカニズムに加えて、ほぼダイの結合があります。これは、X線、音響顕微鏡などの非破壊検査方法、多層間接続および可能な欠陥を調べることができるその他の非破壊検査方法とともに、熱試験、より高い周波数テストなど、さまざまな新しいテスト手法が利用可能であることを意味します。 

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高度な包装市場の地域洞察

• 北米

北米、より具体的には米国は、革新的な包装ソリューションの進歩に影響を与える重要な地域のままです。この地域には、多くの半導体業界のプレーヤー、学術機関、および技術開発に対する政府のサポートがあります。米国の先進包装市場は、基本的に、Intel、Nvidia、AMDなどの主要なチップ設計企業であり、洗練されたパッケージソリューションを要求するハイエンドプロセッサとアクセラレータの設計の最前線にあります。さらに、DARPA、National Science Foundation、および他の組織などの機関を通じて政府による研究開発支出という形での新しい資金提供は、これらのパッケージング技術の進捗を後押ししました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、この市場、特に自動車および産業の自動化セクター、および通信のもう1つの大きな市場です。ヨーロッパのサプライヤーは現在、特に極端な条件で使用される場合、信頼性、安全性、パフォーマンスの観点から、AEデバイスのより洗練されたパッケージを提供するための努力を促進しています。開発とイノベーションだけでなく、研究は高く、ベルギーの（相互のマイクロエレクトロニクスセンター）などの機関が、この地域の包装技術の進化において重要な役割を果たしています。ヨーロッパには、米国やアジアと同じ豊富な種類の最先端のロジックチップメーカーがありませんが、特定のニッチと研究能力への重点は市場に大きく影響します。 

• アジア

アジアセグメントは、ほとんどのアウトソーシングされた半導体アセンブリおよびテスト（OSAT）およびファウンドリズの濃度により、この市場で最大の市場シェアを占めています。台湾、韓国、および中国は、高度なパッケージング機能を蓄積しており、これらの技術の製造電力に変わりました。たとえば、台湾はTSMCとASEに対応しています。これは、国際的な半導体企業に洗練されたパッケージングサービスを提供することに関して、2つの重要なOSATです。 SamsungやSK Hynixなどの有名人を備えた韓国は、メモリデバイスのメモリと高度なパッケージに非常に重要な位置を持っています。

主要業界のプレーヤー

研究開発を通じて高度な包装市場を変革する主要なプレーヤー

産業部門の市場リーダーは、この市場の性質とテナーに大きな影響を与えます。したがって、このようなシステム内のすべてのプレーヤーは、IDM Intel、IDM Samsung、Foundry TSMC、OSAT ASEおよびAMKOR、機器適用材料およびLAM研究、および材料サプライヤーとしてリストできます。 IDMが作成するチップの機能が小さくなればなるほど、このパッケージの必要性とプッシュを必要とします。対照的に、FoundriesとOsatsは、これらの包装技術の展開、重要な研究開発、および工場資源の構築について説明責任があります。

プロファイリングされた市場プレーヤーのリスト

• ASE (Taiwan)
• Amkor (U.S.)
• SPIL (India)
• Stats Chippac (Singapore)
• PTI (India)

産業開発

2024年2月:2024年2月のISSCCでは、Intelは、帯域幅と密度の高いなど、EMIBテクノロジーの進歩を明らかにしました。彼らは、45ミクロンのデスクピッチを配達できる新世代のEMIBを提示しました。これは前世代よりも高いステップです。より細かいピッチで行われたこの組織は、より多くのチップレットの相互接続が存在する可能性があることを意味し、したがって、より多くの帯域幅と電力使用量を減らすことができます。 Finer Pitchを備えたEmibは、より多くのキプレットインターフェイスを提供し、複雑で高性能のプロセッサのためのパッケージにより多くのキプレットを組み込むことができます。そのため、相互接続密度により、高性能コンピューティングや人工知能システムなどのアプリケーションにとって重要な帯域幅が高くなり、潜在性が低くなります。

報告報告

このレポートは、読者が複数の角度からグローバルな高度なパッケージング市場を包括的に理解できるようにすることを目的とする履歴分析と予測計算に基づいており、読者の戦略と意思決定にも十分なサポートを提供します。また、この研究は、SWOTの包括的な分析で構成され、市場内の将来の開発に関する洞察を提供します。これは、今後数年間でアプリケーションがその軌跡に影響を与える可能性のあるイノベーションの動的なカテゴリと潜在的な分野を発見することにより、市場の成長に寄与するさまざまな要因を調べます。この分析には、最近の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の競合他社の全体的な理解を提供し、成長のための有能な分野を特定します。

この調査レポートでは、定量的方法と定性的方法の両方を使用して、市場における戦略的および財政的視点の影響を評価する徹底的な分析を提供することにより、市場のセグメンテーションを検証します。さらに、レポートの地域評価は、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力を考慮しています。競争の激しい状況は、重要な市場競合他社の株式を含む細心の注意を払っています。このレポートには、予想される時間の枠組みに合わせて調整された型破りな研究技術、方法論、および重要な戦略が組み込まれています。全体として、それは専門的かつ理解できるように、市場のダイナミクスに関する貴重で包括的な洞察を提供します。