航空機 MRO 市場規模、シェア、成長、産業分析、タイプ別 (エンジン メンテナンスおよび機体メンテナンス)、用途別 (商業および軍事)、および 2035 年までの地域予測

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航空機MRO市場の概要

世界の航空機MRO市場は、2026年に983億8,000万米ドルの推定値で始まり、最終的に2035年までに1,491億9,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、2026年から2035年までの5.19%の安定したCAGRを反映しています。

航空機の保守、修理、オーバーホール (MRO) 市場は、航空業界のもう 1 つの重要な分野であり、世界中の航空機の耐空性、安全性、効率性を確保しています。商業航空および防衛航空の成長に伴い、航空機システムの複雑化と、妥協のない規制基準を維持するという執拗な要求により、MRO サービスの需要が増加しています。このサービスには、エンジンのメンテナンスから機体の修理、コンポーネントの交換、ラインのメンテナンスに至るまでの大規模なオーバーホールが含まれており、高度な診断技術と予知保全ツールによってサポートされています。航空旅行が増加し、より多くの低コスト航空会社が市場に参入し、市場で入手可能な新しい航空機の燃費が向上するにつれて、MRO 業界はコスト効率と持続可能性を確保しながら航空会社の多様なニーズを満たすために進化し続けています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、航空機MRO業界は悪影響を受けた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、運航の中断や市場力学の変化により、航空機 MRO 市場に深刻な影響を与えました。パンデミックのピーク時、航空旅客の大幅な減少により航空会社は航空機を駐機させ、MRO需要の大幅な減少につながりました。ほとんどの航空会社はキャッシュフローを節約するために不要不急のメンテナンスを延期し、それによって MRO プロバイダーの収入源に影響を及ぼしました。また、パンデミックにより、MRO ビジネスにおけるデジタル技術とリモート技術が急速に普及し、プロバイダーは安全プロトコルを維持しながら検査や診断に関する仕事を遂行することが容易になりました。

最新のトレンド

市場の成長を促進する予知メンテナンス

現在、さまざまな革新的なトレンドが航空機 MRO 市場を変革しています。ビッグデータ分析とIoTを活用した予知保全は、MRO分野のプロバイダーによる航空機の状態の監視と維持の方法を変革しました。予測ツールは、オペレーターが新たな問題を特定するのに役立ち、ダウンタイムを最小限に抑え、業務効率を向上させます。デジタルツインと拡張現実もトレンドになっており、情報システムに関する仮想シミュレーションとリアルタイム情報を提供します。

• 国際民間航空機関によると、世界の航空旅客数は 2023 年に 43 億人を超え、MRO サービスの需要が高まっています。

• 航空会社の 65% 以上が予知保全テクノロジーを導入し、ダウンタイムを削減し、航空機の効率を向上させています。

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航空機 MRO 市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はエンジンメンテナンスと機体メンテナンスに分類できます

• エンジンのメンテナンス: エンジンは航空機の安全性と性能に重要な要素を形成するため、MRO 市場の大部分はエンジンのメンテナンスでカバーされています。この領域には、エンジンの検査とオーバーホール、コンポーネントの交換、および性能の向上が含まれます。この領域には、エンジンの検査とオーバーホール、コンポーネントの交換、および性能の向上が含まれます。高度に専門化されたエンジン MRO には高度なツール、認定された施設、熟練した技術者が必要ですが、ボーイング 787 やエアバス A350 などの次世代航空機に搭載されているような、より燃料効率が高く複雑なエンジンの開発と併せて、エンジン MRO プロバイダーが高度な診断ツールや予知保全技術に多額の投資を行っていることは、まったく驚くべきことではありません。航空機エンジンのリアルタイム監視におけるデジタル ツインの導入の増加により、航空機エンジンの整備の精度と効率も向上しました。

• 機体のメンテナンス: 機体のメンテナンスは、航空機の構造部品 (胴体、翼、着陸装置、操縦翼面) の検査と修理です。これは、航空機の構造的完全性と空気力学を保証する重要な領域です。 C チェックや D チェックなどの計画的な機体メンテナンス活動は、多くの場合、長期間のサービス停止を必要とする、時間と労働集約的な活動です。カーボン複合材やその他の軽量素材を使用すると、修理の複雑さが増し、非常に専門的な専門知識と設備が必要になります。航空会社以外の MRO プロバイダーも、環境に配慮することで機体分野での重要性を増しています。たとえば、古いコンポーネントをリサイクルし、より環境に優しい修理技術を利用しています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は商業用と軍事用に分類できます。

• 商用: これは、世界中に旅客機と貨物機が幅広く存在するため、MRO サービスの最大の適用分野です。航空会社は国際的な安全基準を満たさず、ダウンタイムを最小限に抑えるために定期的なメンテナンスが必要です。アジアや中東における格安航空会社の台頭により、費用対効果の高い MRO サービスに対する需要が増加しています。さらに、商用航空における予知保全ツールとデータ分析の使用により、メンテナンス プロセスが合理化され、これにより航空会社は安全基準を損なうことなく運航コストを削減できるようになりました。

• 軍事 : 軍用航空は、戦闘機、輸送機、ヘリコプター、UAV を運用可能に維持し、任務を遂行するために MRO サービスの大部分を使用しています。軍事 MRO 活動は、機密技術やシステムが関与する可能性があるため、多くの場合、商業活動に比べて複雑です。政府や防衛機関は通常、自社の艦隊が厳格な運用基準を満たしていることを保証するために、特定の MRO 企業と契約を結んでいます。先進的な戦闘機や無人機の採用が増加しているため、この分野でのカスタマイズされた MRO サービスの需要がさらに高まっています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

安全意識を高めて市場を活性化

航空機 MRO 市場には、世界の航空交通量の一貫した成長などの推進要因があります。飛行機が増えれば増えるほど渋滞します。フライトが増えれば増えるほど、航空の安全性と国際基準への準拠を保証するための定期的なメンテナンスの必要性が高まります。需要に応えるための航空会社の運航増加により、特に新興市場における世界的な民間航空機の数の増加が原動力となっています。診断における AI や機械学習の使用を含む技術の進歩により、MRO 業務の効率がさらに向上し、オペレーターが MRO サービスを選択するようになっています。乗客の安全性への懸念の高まりと厳しい規制要件も、航空機MRO市場の成長を促進します。

• 連邦航空局のデータによると、毎日 9,000 機以上の航空機が米国の空で活動しており、継続的なメンテナンスの需要が高まっています。

• 世界の貨物の 80% が航空輸送されており、航空機の利用率が増加すると、世界中で MRO の要件が直接加速します。

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性のある高コスト

航空機 MRO 市場の成長には一定の制限があります。特に高度なシステムを備えた次世代航空機の場合、高額なメンテナンス サービス費用が航空会社の予算の負担となる可能性があります。航空業界、特にアジアや中東地域における熟練労働者不足も、MRO プロバイダーの需要増大に対応する能力に対する新たな課題となっています。さらに、政治的および地政学的な要因により燃料価格に関する不確実性が高まる可能性があり、航空会社の収益性やメンテナンスや修理サービスへの間接的な支出に悪影響を及ぼします。

• IATAによると、熟練技術者の34％が退職年齢に近づいており、航空会社は整備労働者不足に直面している。

• エンジンのオーバーホールには高額な費用がかかり、1 台あたり 500 万米ドルを超えることも多く、小規模航空会社はタイムリーなサービスを行うことができません。

機会

製品を市場に投入する機会を生み出すための地域MROハブの必要性

航空機 MRO 市場には、発展途上市場での高い需要があり、成長の面で大きな見通しが立っています。インド、中国、東南アジアなどの発展途上国をまたぐ航空旅行の増加により、そのような運航のための現地の MRO インフラが必要となっています。地域の MRO ハブ開発のニーズは、手頃な価格のサービスの開発をサポートすることで解決できます。その他の機会には、MRO プロバイダーの能力をさらに高める電気航空機やハイブリッド航空機が含まれます。革新的な航空機の設計には専門家のメンテナンスが必要となるため、MRO プロバイダーが航空会社と協力して、長期的なパートナーシップでバンドルされた付加価値のあるソリューションを作成する必要性が高まっています。

• アジア太平洋地域の空港は、2023 年に 29 億人以上の乗客を扱い、地域の MRO 拡大に大きなチャンスをもたらしています。

• 45 か国が 2050 年までに実質ゼロ排出を約束する中、持続可能な航空に対する需要が高まっており、グリーン改修における MRO の機会が生まれています。

チャレンジ

急速な技術変化は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

航空機 MRO 市場における最大の課題の 1 つは、急速な技術変化に適応する必要があることです。航空機システムが複雑になるにつれて、MRO プロバイダーは競争力を維持するためにトレーニング、機器、インフラストラクチャに多額の投資を行う必要があります。さまざまな地域にわたる複雑な規制環境は課題を引き起こしており、プロバイダーは運用を最適化しながらコンプライアンスを維持する必要があります。業界は、スペアパーツやコンポーネントのサプライチェーンへの依存度が高いため、混乱にさらされています。この証拠は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックで見られました。これらの課題に対応するには、イノベーション、コラボレーション、回復力を採用する必要があります。

• 欧州連合航空安全局によると、規制遵守により MRO プロセスに 20 ～ 25% の時間が追加されます。

• 新興地域では認定整備施設が不足しているため、航空機の納期が最大 30% 遅れます。

航空機 MRO 市場の地域的洞察

• 北米

北米の航空機 MRO 市場は、この地域内に確立された航空会社と MRO プロバイダーが存在する限り、引き続き主要な市場の 1 つであり続けるでしょう。の米国 航空機MRO市場は民間航空機および軍用航空機の分野で最も多くの航空機数を有しており、同様に MRO 需要の大きな推進力となっています。技術革新と強力な規制枠組みにより、高水準のメンテナンスと安全性が保証されます。また、この地域は、域内および国境内の通信事業者に提供される予知保全とデジタル ソリューションで構成される、高度な MRO サービスの地域でもあります。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、成熟した航空分野と確実な規制遵守を特徴とする航空機 MRO のもう 1 つの主要市場です。国の中では、ドイツ、フランス、英国があり、持続可能性の観点からは英国がリードしており、持続可能性とイノベーションの観点では英国がリードしています。 MRO が提供するヨーロッパの航空機は、より環境に優しくなり、電気式だけでなくハイブリッド式の次世代航空機を維持するために必要な専門知識も獲得しています。この地域は、大陸横断 MRO 事業の拠点として最適な戦略的な位置にもあります。

• アジア

アジアは、急速な都市化と格安航空会社の拡大に支えられ、航空機 MRO 市場で強力な勢力として台頭しつつあります。中国、インド、インドネシアでは、MRO施設開発を含む航空インフラへの多額の投資が見られます。これらの国は、地域内で航空機 MRO 市場で大きなシェアを占めています。この地域では、中間層の成長と航空旅行の傾向の増加により、メンテナンス サービスの需要が高まっています。しかし、アジアのMRO市場を最大限に活用するには、労働力不足や規制の複雑さなど、克服しなければならない問題がいくつかあります。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

航空機 MRO 市場の主要企業は、高度なテクノロジーを統合してサービス効率と運用精度を向上させるリーダーです。たとえば、ルフトハンザ テクニック (ドイツ) は、ビッグデータ分析と人工知能を活用した予知保全ソリューションを採用しています。

• Lufthansa Technik: 世界中で 800 社を超える航空会社の技術サポートを管理し、35,000 人を超える専門家の従業員を維持しています。

• GE Aviation: 180 か国で事業を展開し、世界中で 37,000 を超える商用および軍用エンジンにサービスを提供しています。

これらのツールを使用すると、航空機システムをリアルタイムで監視できるため、オペレーターは潜在的な故障を予測し、事前のメンテナンスをスケジュールできるため、ダウンタイムや運用の中断が軽減されます。同様に、ロールスロイス (英国) は、IoT センサーとデジタル ツインを使用してエンジンの状態を継続的に監視するインテリジェント エンジン コンセプトを導入しました。

航空機 MRO のトップ企業のリスト

• AAR Corp (USA)
• Lufthansa Technik (Germany)
• Air France-KLM Engineering & Maintenance (France)
• ST Engineering Aerospace (Singapore)
• HAECO Group (Hong Kong)
• Delta TechOps (USA)
• Rolls-Royce plc (UK)
• MTU Aero Engines (Germany)
• Ameco Beijing (China)
• SIA Engineering Company (Singapore)

主要な産業の発展

2023 年 3 月:ルフトハンザ テクニックは、中東に最先端の MRO 施設を開設しました。この施設は、エアバス A350 やボーイング 787 などの次世代航空機に焦点を当てた高度な診断ツールを使用して構築されています。

2023 年 8 月:AAR Corp は、統合された MRO サービスを提供するために、アジアの大手航空会社の 1 社とパートナーシップを締結しました。戦略的には、これは新興市場におけるメンテナンス ソリューションのニーズが高まっていることを示しています。

レポートの範囲

この調査では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮されており、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野を特定しています。ロールス・ロイスは、2024 年 2 月に、AI と IoT テクノロジーに基づく新しい予知保全プラットフォームを披露しました。エンジンの状態をリアルタイムで監視することで、航空会社は最適なスケジュールを維持し、運航コストを削減できます。航空機 MRO は、航空機運航中の安全性、効率性、規制遵守を確保するための世界の航空業界の重要なコンポーネントです。市場は着実に成長するとみられますが、特に航空需要の高まりや新たな新興技術、そして持続可能性がより真剣に考えられていることから、労働力不足と複雑な規制環境という大きな課題に直面しています。北米とヨーロッパがビジネスを牽引していますが、アジアは航空インフラの拡大において大きな成長の機会を提供しています。イノベーションとコラボレーションが業界関係者のキャッチフレーズとなりつつある中、航空機 MRO 市場は将来の航空の形成において重要な役割を果たすことになります。