運用資産の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（株式、債券、キャッシュマネジメント、オルタナティブ投資、その他）、用途別（中小企業、大企業）、および2035年までの地域予測

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運用資産市場の概要

世界の運用資産市場規模は2025年に9,160億米ドルで、2026年には12,243億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの推定CAGRは33.95%で、2035年までに17,061億米ドルまでさらに成長すると予測されています。

運用資産（AUM）市場は、世界的な富、デジタル化、多様な投資に対する需要の高まりに触発されています。機関投資家、志向性の高い個人、個人投資家は、ミューチュアルファンド、ヘッジファンド、オルタナティブ投資を通じてAUMの発展に貢献しています。テクノロジーを活用した資金管理ソリューション、ロボアドバイザー、AI ベースの分析により、資産配分とリスク管理が強化されます。規制構造は透明性を促進することでコンプライアンスを確保します。安定性とESG中心の投資が注目を集めており、資産運用会社が責任ある投資慣行を統合することに影響を与えています。投資の非アクティブ化と ETF の増加により、AUM 構造も再形成されました。手数料の圧縮が懸念事項である一方で、同社はコストと顧客サービスのバランスをとるためにハイブリッド アドバイザリー モデルを採用しています。市場の不安定性とマクロ経済の不確実性は資産の流れに影響を与え、企業は適応戦略を策定する必要があります。消費管理会社は、規模と効率性の統合と合併を目指して成長しています。 AUM市場の継続的な増加には、継続的なイノベーションと個人投資ソリューションが重要となります。

主な調査結果

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争中の主要生産国としてのロシアの重要な役割により、運用資産市場に悪影響が生じた

ロシア・ウクライナ戦争は運用市場の資産に大きな影響を与え、市場のボラティリティと地政学的リスクが増大した。ロシアに対する制限はロシアの財産からの分断を引き起こし、世界的なポートフォリオを混乱させます。エネルギー危機、インフレ圧力、サプライチェーンの崩壊は投資家精神に影響を与え、リスク不動産からの資本流出を引き起こした。中央銀行は金融政策で対応し、引き締め志向の投資と世界の株式市場に影響を与えた。機関投資家は安全な避難先を確保するためにこの資産を回収し、金、米国債、代替投資に移した。戦争によりESG調査が激化し、資産運用会社は道徳遵守のためにポートフォリオを再評価するよう促された。通貨の浮き沈みは国際投資にも課題をもたらしました。不確実性にもかかわらず、企業は柔軟な地域に重点を置き、資産配分戦略を調整し、市場の混乱を効果的に乗り切ることに適応しました。

最新のトレンド

ESGの高まりが市場の成長を促進

運用資産市場の大きなトレンドは、ESG（環境、社会、ガバナンス）投資の高まりです。投資家は、耐久性と道徳的価値観に沿ったポートフォリオを急速に好みます。資産運用会社は、気候リスク、企業管理、社会的責任を考慮して、投資決定に ESG 要素を統合します。 ESGをテーマにしたETFやグリーンボンドは機関投資家や個人投資家を魅了しています。規制当局は ESG 報告の透明性の向上を求めており、その結果、標準化された安定性が明らかになりました。 AI とビッグデータ分析により ESG 評価が向上し、企業のコンプライアンスを維持しながらポートフォリオのパフォーマンスを適応させるのに役立ちます。気候変動を意識した投資が増加するにつれ、資産運用会社はインパクト投資と炭素栄養価の高いポートフォリオに焦点を当てており、ESGは運用資産の将来を形作る最も変革的な力の1つとなっています。

• 国際通貨基金によると、世界の資産管理業界は世界の GDP の約 100% に相当する資産を仲介しており、世界金融におけるその重要性が高まっていることが浮き彫りになっています。
• インドでは、投資家の正規チャネルに対する選好の高まりを反映して、資産管理サービスの注目すべき市場は専門的な管理の下で総資産が約 109% 増加しました。

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運用資産の市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は株式、債券、キャッシュマネジメント、オルタナティブ投資、その他に分類できます。

• 株式: 株式市場の堅調なパフォーマンスと成長に対する投資家の意欲により、株式投資が運用残高の大部分を占めています。資産運用会社は、多様なリスクプロファイルに対応するアクティブおよびパッシブ運用の株式ファンドを提供しています。テクノロジーとESGをテーマにした株式ファンドが注目を集めており、長期的な富の蓄積を目的として持続可能な高成長セクターへの配分が増加している。

• 債券:債券投資は、ポートフォリオの多様化にとって依然として重要であり、市場のボラティリティの中で安定性をもたらします。債券、国債、社債商品は、予測可能な収益をもたらします。金利の上昇は債券運用資産の動態に影響を与え、資産配分戦略に影響を与えます。機関投資家は国債を優先しますが、個人投資家は資産保全と安定収入を得るために収入を生み出す債券ファンドを求めています。

• 現金管理: マネー マーケット ファンドや短期流動性商品などの現金管理ソリューションにより、資本の保全と流動性が確保されます。機関投資家は短期的な安定のためにこれらの資産に依存しており、企業は財務管理にこれらの資産を使用しています。低金利環境は利回り創出に課題を抱えており、資産運用会社は高度な戦略とフィンテック主導の強化を通じて現金ポートフォリオを最適化する必要に迫られています。

• オルタナティブ投資: ヘッジファンド、プライベートエクイティ、不動産、コモディティなどのオルタナティブ投資は、従来の資産を超えた多様化を提供します。投資家は市場変動をヘッジし、収益を高めるための代替手段を求めています。トークン化された証券や暗号通貨などのデジタル資産の台頭により、機会がさらに拡大します。実物資産やインフラに対する機関の関心は高まり続けています。

用途別
 

アプリケーションに基づいて、世界市場は中小企業、大企業に分類できます

• SME: 中小企業 (SME) は、資産管理サービスを活用して、キャッシュ フロー、リスク エクスポージャ、投資戦略を最適化します。資産運用会社は、流動性管理やオルタナティブ投資など、カスタマイズされた金融商品を提供します。デジタル ウェルス プラットフォームは中小企業のアクセシビリティを向上させ、進化する規制枠組みへのコンプライアンスを確保しながら、戦略的な資産配分と財務成長を可能にします。

• 大企業: 大企業は、財務管理、資本の最適化、長期投資戦略のために AUM ソリューションを利用しています。機関投資家は、ESG とオルタナティブ投資を統合したカスタマイズされたポートフォリオを提供します。大企業は、リスクを軽減しながら収益を最大化するために、多様な資産クラスに資本を配分します。 AI 主導の分析の導入により、投資の意思決定とポートフォリオのパフォーマンスが向上します。

市場ダイナミクス                

推進要因
 

デジタルトランスフォーメーション 市場を活性化するために

投資家は従来の資産を超えた多様化を望んでおり、オルタナティブ投資への需要の高まりがAUM市場の主要な原動力となっています。プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、不動産、インフラ投資は、高い収益とリスク軽減が可能であるため、機関投資家や高収益力の投資家を惹きつけています。確定利回りが利回りを抑制しているため、低金利環境により非従来型資産への関心が高まっています。資産運用会社は、仮想通貨ポートフォリオなどの実物資産とデジタル資産を統合する、カスタマイズされたオルタナティブ投資ソリューションを提供します。分散型金融（DEFI）とトークン資産の台頭により、投資戦略が再構築されています。規制上の課題にもかかわらず、オルタナティブ投資セクターは拡大を続けており、AUM市場の拡大により投資家に新たな発展の道を与えています。

• 金融資産保有額の増加: 裕福な世帯の資産の約 36% が依然として自己管理または非公式に管理されており、プロの AUM プレーヤーが獲得できる資産が膨大であることを示しています。
• マネーマーケットおよびミューチュアルファンド資産の急増: 政府規制のマネーマーケットファンドが機関投資の69%以上を占めており、専門的に管理される流動性資産に対する投資家の強い需要を示しています。

市場の成長を拡大するためのオルタナティブ投資への需要の高まり

投資家は従来の資産を超えた多様化を望んでおり、オルタナティブ投資への需要の高まりがAUM市場の主要な原動力となっています。プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、不動産、インフラ投資は、高い収益とリスク軽減が可能であるため、機関投資家や高収益力の投資家を惹きつけています。確定利回りが利回りを抑制しているため、低金利環境により非従来型資産への関心が高まっています。資産運用会社は、仮想通貨ポートフォリオなどの実物資産とデジタル資産を統合する、カスタマイズされたオルタナティブ投資ソリューションを提供します。分散型金融（DEFI）とトークン資産の台頭により、投資戦略が再構築されています。規制上の課題にもかかわらず、オルタナティブ投資セクターは拡大を続けており、AUM市場の拡大により投資家に新たな発展の道を与えています。

抑制要因

料金の圧縮市場の成長を妨げる可能性がある

手数料の圧縮は、競争の激化、規制の圧力、低コストのソリューションを求める投資家の需要に触発され、AUM 市場における大きな制約となっています。 ETFやインデックスファンドなどのパッシブ投資戦略の台頭により、従来の資産運用会社に対する価格圧力が加速しています。機関投資家や個人投資家はコストに優れた商品を好み、説得力のある企業に管理手数料の削減を促します。ロボコンサルタントとデジタルウェルスプラットフォームは低コストのオプションを提供し、従来の料金体系にさらなる挑戦をもたらします。手数料の透明性を促進する規制上の取り組みも利益率の圧縮に貢献します。資産運用会社はテクノロジーを統合してハイブリッド モデルを採用し、効率を最適化し、顧客価値を向上させることで対応します。しかし、手数料低下の中でも収益性を維持することは依然として課題であり、企業はサービスを革新し、分離する必要がある。

• 流動性と償還リスク:オープンエンド型ファンドは、流動性の低い商品に投資される大規模な資産プールにより構造的リスクに直面しており、一部のセグメントでは総運用資産の約15～20％に影響を及ぼします。
• 資産管理の集中: 上位の資産運用会社は世界の運用資産の 60% 以上を保有しており、市場の集中度が高く、競争の柔軟性が制限される可能性があります。

ESG投資を拡大し、製品の市場投入機会を創出

機会

投資家は持続可能性と倫理的配慮を優先しているため、ESG投資の拡大はAUM市場に大きなチャンスをもたらしています。資産運用会社は、増大する規制支援と利害関係者の需要に応え、ESG基準を投資戦略に組み込むことが増えています。サステナブルファンド、インパクト投資、グリーンボンドが注目を集めており、機関投資家や個人投資家が注目を集めています。テクノロジーの進歩により ESG 評価が強化され、企業がデータ駆動型の持続可能性ソリューションを提供できるようになります。 EU のサステナブル ファイナンス情報開示規則 (SFDR) などの規制枠組みは、標準化と透明性を促進します。気候リスクが中心的な懸念事項になるにつれ、カーボンニュートラルなポートフォリオと責任ある投資に焦点を当てた資産運用会社は競争上の優位性を獲得しています。収益性と持続可能性の整合性が高まっているため、ESG投資は重要な成長手段となっています。

• 未開発の機関投資家: 家計の金融資産の約 36% が依然として自己管理されており、プロの資産管理の明らかな機会を示しています。
• マネーマーケット手段の世界的な成長: 流動性資産管理プラットフォームは現在、短期投資ファンドの約 62% を占めており、投資家の関心が高まっていることがわかります。

 

市場のボラティリティは消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

市場のボラティリティは依然として運用資産市場における重要な課題であり、投資家の信頼とポートフォリオのパフォーマンスに影響を与えます。経済の不確実性、インフレ、地政学的な緊張は、資産評価の変動に寄与します。突然の市場の低迷は資本の流出につながり、資産運用会社の運用資産と収益源が減少します。金利の上昇と流動性の制約はボラティリティをさらに悪化させ、債券市場と株式市場に影響を与えます。資産運用会社は、損失を軽減するために AI を活用した分析と分散技術を組み込んだ動的なリスク管理戦略を採用する必要があります。オルタナティブ投資とヘッジメカニズムは、ボラティリティリスクに対抗するのに役立ちます。市場の変動にもかかわらず、データ主導の洞察と適応的なポートフォリオ戦略を活用する企業は、不確実性を乗り越えて長期的な成長を維持し、予測不可能な金融環境における回復力を確保できます。

• デジタル/業務の混乱: 資産運用会社のかなりの部分 (50% 以上) は、規模に対応し、業務効率を確保するために、大規模なテクノロジーのアップグレードを必要としています。
• 規制/監督の複雑さ: 大規模な運用資産仲介業者の 40% 以上が、システミック リスクの懸念により強化された規制監督に直面しています。

 

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運用資産市場の地域的洞察
 

• 北米 (米国必須)

北米は、成熟した金融インフラ、強力な規制構造、高い投資家の参加により、AUM 市場において重要な地位を占めています。この地域は、投資信託、ヘッジファンド、ETF、プライベートエクイティなど、確立された資産管理エコシステムの恩恵を受けています。 AI 管理の資金管理ソリューションなどの技術の進歩により、ポートフォリオの適応性が高まります。 ESGは機関投資家との安定的な取り組みを優先し、投資の牽引力を得ている。米国の不動産管理会社は、市場下で最大の運用資産市場としてイノベーションと規制の整備を運営しています。ブラックロック、モーラ、ステート・ストリートなどの大手資産運用会社が市場をリードしている。米国の AUM の状況は、力強い資本市場、力強い経済成長、デジタルマネー管理ソリューションを形成し続けています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの AUM 市場は、規制改革、恒久投資、ESG 統合を声高に主張することで刺激を受けています。この分野はグリーンファイナンスを取り入れており、投資に影響を与え、カーボンプレートポートフォリオを強力にサポートしています。欧州証券市場監督局 (ESMA) は、資産管理慣行の透明性を実現します。 Brexit は市場の力学を超え、国境を越えた資金分配に影響を与えました。パッシブ投資、特にETFの台頭は引き続き注目を集めています。デジタル変化によりポートフォリオ管理が加速され、AI とブロックチェーンの導入により効率が向上します。機関投資家はインフラやプライベートエクイティなどのオルタナティブ資産にシフトしている。経済的な不確実性にもかかわらず、欧州は責任投資戦略の将来を形作る持続可能な金融の重要な中心地であり続けています。

• アジア

アジアのAUM市場は急速に成長しており、資金の増加、デジタルの導入、機関投資家の増加による燃料が供給されています。新興市場、特に中国とインドでは、個人投資家の増加を通じて資産管理の成長が加速しています。ロボ解説とAI管理の投資プラットフォームの採用により、アクセシビリティが向上します。香港とシンガポールの規制整備は世界の投資家を惹きつけ、金融センターとしてのアジアの地位を強化します。不動産やプライベートエクイティなどのオルタナティブ投資が人気を集めています。中産階級の増加に伴い、この地域の人口動態の変化により、資金管理サービスの需要が増加しています。規制上の複雑さにもかかわらず、アジアの AUM 市場は、デジタル化、国境を越えた投資、発達した金融エコシステムに支えられ、長期的な発展の準備ができています。
 

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

Blackrock、Mohra、State Street、Fidelity、JP. Morgan Asset Management、Drive Innovation、Market Exam を含む大手資産運用会社。これらの企業は、ポートフォリオ管理とリスク評価を強化するために、AI、ビッグデータ分析、ブロックチェーンに多額の投資を行っています。デジタル ウェルス プラットフォームとロボ コメンタリーの台頭により、費用対効果の高い個人投資ソリューションが可能になります。 ESG の統合は依然として焦点であり、企業は恒久的な投資商品を立ち上げます。新興市場での拡大と戦略的買収により、世界市場での存在感が強化されます。たとえば、ブラックロックはデジタル資産ソリューションを追求していますが、ポーンは低コストのパッシブ投資に焦点を当てています。業界リーダーがフィンテックを活用したソリューションを導入し、ESG Prasad を拡大する中で、イノベーション、安定性、技術進歩を通じて不動産管理の未来を形作ります。

• Vanguard Group: 世界中で 450 以上のファンドを提供し、その幅広い商品ポートフォリオと市場での存在感を強調しています。
• アリアンツ・グループ: 市場における強固な地位を反映し、世界の総運用資産の約 25% をトップクラスの資産運用会社で管理しています。

上位運用資産管理会社一覧

• Vanguard Group (USA)
• State Street Global (USA)
• Allianz Group (Germany)
• Fidelity Investments (USA)
• Amundi (France)
• J.P. Morgan Chase (USA)
• Goldman Sachs Group (USA)
• PIMCO (USA)
• UBS Group (Switzerland)
• BlackRock (USA)
• BNY Mellon (USA)
• Capital Group (USA)

主要な産業の発展

2025 年 1 月、ブラックロックは、投資の意思決定とリスク評価を強化するために設計された AI を活用したポートフォリオ管理ツールを発売しました。このツールは、機械学習、ビッグデータ分析、予測モデリングを活用して、資産配分戦略を最適化します。市場動向、経済指標、投資家の行動を分析することで、より正確な投資決定のためのリアルタイムの洞察を提供します。 AI 主導のプラットフォームは、ポートフォリオ マネージャーが機会を特定し、リスクを軽減し、ファンドのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。また、資産管理の自動化が強化され、運用コストが削減され、効率が向上します。ブラックロックの AI イノベーションは、データ主導型の投資ソリューションに対する需要の高まりに対応しており、同社をテクノロジー主導型の資産管理のリーダーとしての地位を確立しています。この発表は、より賢い投資のために金融市場への人工知能の統合が進んでいることを反映しています。

レポートの範囲       

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

運用資産市場は、健康への認識の高まり、植物ベースの食事の人気の高まり、製品サービスの革新によって、ブームが継続する態勢が整っています。限られた生の生地の入手可能性やコストの向上などの課題にもかかわらず、グルテンを含まない栄養価の高い代替品に対する需要が市場の拡大を支えています。主要な業界プレーヤーは、技術のアップグレードと戦略的な市場の成長を通じて進歩しており、運用資産の供給と魅力を強化しています。顧客の選択肢がより健康的で多数の食事の選択肢に移行するにつれ、持続的なイノベーションと幅広い評判がその運命の見通しを後押しし、運用資産市場は成長すると予想されます。