自動車金融市場の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（乗用車と商用車）、用途別（中古車と新車）、地域別の洞察と2035年までの予測

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自動車金融市場の概要

世界の自動車金融市場は、2025年の24,104億米ドルから2026年には2,5261億米ドルにおよそ増加し、2035年までに3,6680億米ドルに達すると予想されており、2025年から2035年までの間に4.8%のCAGRで成長します。

自動車金融業界は、ローン、リース、またはハイヤー購入契約を使用して自動車や車両の代金を支払う方法を消費者や組織に提供することで、自動車業界に大きく貢献しています。これは、新車または中古車の購入を必要とする、または購入を希望する消費者が増えることを意味しており、この需要の高まりに直接応えて、多くの金融機関が銀行信用組合や自動車メーカー向けに高度にカスタマイズされたローンを引き受け、消費者金融ソリューションを提供しています。デジタル融資プラットフォームは、信用評価を強化する人工知能と組み合わせることで、顧客へのサービスを向上させるために、融資承認プロセス全体にも光を当てています。

これは、市場が金利、車の手頃な価格、債権者と借り手の双方に適した経済環境などの要因によって動かされるためです。電気自動車（EV）の増加により、グリーンオートや自社融資のリースなどの新しい制度も生まれました。それに加えて、この分野は持続可能なモビリティに対する規制の枠組みと政府の奨励金によって管理されています。世界中の貸し手は、自動車金融市場をさらに活性化するために、カスタマイズされた融資、返済制度の多様化、リスク管理の改善に注力しています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響 

自動車金融新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により業界に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、車両販売、ローン承認、ディーラーを通じた消費者の購入が不安定になり、自動車金融は大きく変化した。ロックダウンと経済的ストレスにより新車販売が減少したが、貸し手は傷ついた信用借り手を助けるため、期間の長期化や返済猶予など、より柔軟な融資オプションを採用することで対応した。さらに、社会的距離の確保により、デジタル融資や非接触型取引が増加する傾向が加速しました。デジタル融資プラットフォームがブームになり始めました。市場が短期的に打撃を受けたにもかかわらず、これにより中古車融資の需要が増加し、金融機関はAIを利用して信用評価を自動化し、より迅速な融資承認を目指して調整を行った。 

最新のトレンド

新興のデジタル ソリューションとグリーン ファイナンス市場の成長を促進する

自動車金融業界における新たなトレンドの 1 つは、デジタル融資プラットフォームと AI 信用スコアリング ツールの利用の拡大です。金融機関は、機械学習と代替スコアリング モデルを使用して、融資が承認される対象の縄を締め、より多くの消費者が融資を受けられる範囲を広げています。私たちは、サブスクリプションベースの自動車所有モデルと新しい資金調達手段（自動車ローンの今すぐ購入後支払い [BNPL] など）の出現が、自然に適したものの上に全く新しい構造層として形を現しつつあるのを目の当たりにしています。 EVの普及が進むにつれ、低金利のグリーン自動車ローンが市場で普及しつつあります。この再位置付けは、消費者の嗜好の変化、業界のデジタル運用モデルへの集中、持続可能性を反映しています。

• ニューヨーク連銀によると、2023年の米国の自動車ローン残高は総額1兆6,200億ドルに達し、2022年から7.2％増加した。この増加は、車両価格の高騰とローン期間の長期化による自動車ローンへの依存度の高まりを反映している。

• 米国銀行協会 (ABA) によると、2023 年にはデジタル自動車ローン申請が自動車融資申請全体の 54% を占め、2020 年の 38% から増加し、フィンテックとオンライン融資プラットフォームへの大きな移行を示しています。

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自動車金融市場セグメンテーション

タイプ別

世界市場はタイプに基づいて乗用車と商用車に分類できます

• 乗用車: 個人交通機関、ハッチバック、セダン、SUV、電気自動車向けのローンを指します。パーソナルモビリティと低金利で手頃なローンに対する顧客の需要の高まりが、このカテゴリーの堅調な成長を促進しています。

• 商用車: 大型トラック、バス、バン、その他事業で使用される商用車の資金調達ソリューションを扱います。物流、電子商取引、インフラの拡張によって提供される商用車融資の需要が高まり、こうした融資の増加につながっています。

用途別

用途に基づいて、世界市場は中古車と新車に分類できます

• 中古車: 近年、消費者がより頻繁に車を購入するため、この融資セグメントは通常、中古車に分類され、再販能力の向上に貢献しています。認定中古車オンライン プラットフォームは、この成長をさらに促進しています。

• 新車: トラックローンから中古車、銀行や金融機関が競争力のある金利取引を行っている車まで、あらゆるもの。可処分所得の増加により、IRDA が政府レベルで電気自動車向けに提案したことで、新車への資金調達が増加しています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

車両所有率とモビリティ ソリューションの需要の増加市場を活性化するために

自動車金融市場の成長を促進する最大の要因の 1 つは、個人用および商用車に対する世界的な需要の拡大です。都市化が急速に進み、収入が増加する中、自動車購入のための資金調達を求める消費者がますます増えており、自動車ローンやリース商品の必要性がこれまで以上に高まっています。さらに、フリート運営者や個人購入者のニーズにより、配車サービスやレンタルサービスの形で、より柔軟な資金調達オプションに対する需要も高まっています。金融機関や自動車メーカーは、より多くの消費者を自動車融資ポートフォリオに引き込むために、より金利重視の制度、長期返済、頭金ゼロ％などを提供している。この上昇傾向を推進するもう 1 つの原動力は電気自動車 (EV) の人気であり、一連の専用融資オファーや政府補助金も EV の所有を容易にしています。

• 米国運輸統計局 (BTS) によると、2023 年には米国の世帯の 91.7% 以上が少なくとも 1 台の自動車を所有しており、全米で自動車ローンやリースのオプションに対する一貫した需要が高まっています。

• 欧州自動車工業会 (ACEA) によると、2023 年に欧州で販売された新車の 43% はファイナンスまたはリース オプションを使用して購入されており、車両の手頃な価格におけるクレジットベースの所有モデルの役割が浮き彫りになっています。

デジタルレンディングとフィンテック統合の進歩 市場を拡大するために

デジタル融資プラットフォームとフィンテック ソリューションは、すべてを 1 つに統合することで、より簡単かつ迅速なローン申請と承認を通じて自動車金融市場の成長を推進します。これは、オンライン自動車融資プラットフォーム、モバイル バンキング アプリから、AI を活用した信用評価まで、オンラインで自動車融資を受ける簡単なプロセスを可能にする、消費者へのローンへのアクセスを簡素化したものです。自動承認システムにより、ローン処理の効率が向上し、最小限の事務処理が削減され、物理的に銀行を訪問する必要がなくなりました。さらに、銀行は不正行為の検出、リスク評価、個人ローンの提案を強化するためにブロックチェーンと AI の導入を始めています。デジタル金融サービスにおけるデジタルの普及とペーパーレスへの移行により、特に従来の銀行インフラが初期段階にある新興国において、デジタル金融サービスへのアクセスがはるかに容易になっています。

抑制要因

高金利と厳しい融資承認基準 市場の成長を妨げる可能性がある

高い自動車ローン金利と金融機関の厳しい融資基準により、自動車金融市場の成長が制限されることが大きな障害になっています。ほとんどの消費者、特に新興市場では、厳格な信用スコアリングと複雑な書類手続きのため、自動車ローンを組むのに苦労しています。また、経済混乱やインフレの影響を受ける時期の金利の不安定な性質により、借り入れが高額になり、自動車融資が弱体化します。さらに、貸し手はリスクの高いローンに対してより高額な頭金を請求し、より厳しい返済スケジュールを課すため、市場の制約が生じます。さまざまな金融機関が、より柔軟なローン構造の研究開発と、これらに対抗してより大規模な顧客ベースへの自動車融資を可能にする代替信用評価の研究開発を行っています。

• インド準備銀行 (RBI) によると、2023 年の自動車ローンの平均金利は 1.4% 上昇し、これによりインドの複数の州でローン実行額が 9% 減少し、これは利上げが市場の勢いに与える影響を反映しています。

• イングランド銀行によると、主に英国の家計収入に対するインフレ圧力と生活費の上昇により、自動車ローンの延滞件数は2023年に前年比12％増加した。

電気自動車（EV）融資とグリーン自動車ローンを拡大し、市場に製品を投入する機会を創出

機会

電気自動車（EV）は、成長戦略の一環としてのEV導入に対する金融機関や自動車メーカーからの特化した融資ソリューションの需要に応えることで、自動車金融市場の大きな成長が見込まれています。補助金、減税、角を曲がったところにある銀行での格安グリーン自動車ローンは、EVの購入を希望する消費者により利用しやすく達成可能な融資を提供するために、世界中の政府によって提供されています。さらに、銀行やフィンテックは、EV購入者向けに特別に調整された、金利を引き下げてより長い返済期間を設定したローンを開始しています。さらに手頃な価格になったのは、EV 用バッテリーのリース/サブスクリプションの出現で、初日の使用から充電が開始され、消費者が多額の資金を支払うことなく持続可能なモビリティのオプションにアクセスできるようになります。自動車業界が世界的に電動化に​​移行するにつれ、EVの導入を促進し、自動車金融の成長を促進するために、革新的な金融ソリューションの重要性が高まるでしょう。

• 米国エネルギー省 (DOE) によると、電気自動車 (EV) の登録台数は 2023 年に 59% 増加し、銀行や自動車メーカーが EV に特化したローン商品を展開することで新たな金融セグメントが生まれました。

• 日本自動車販売協会連合会 (JADA) によると、2023 年には日本の EV およびハイブリッド車の約 36% が長期低金利制度を通じて融資され、グリーン自動車金融プログラムの成長の可能性が示されています。

 

デフォルト率の上昇と信用リスク管理の問題は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

自動車金融市場の成長に影響を与える大きな障害の 1 つは、特に経済が不安定な場合に生じるローン不履行のリスクです。雇用率、インフレ、金融不安の定期的な変化により、借り手は期限内にローンを返済できなくなり、デフォルト率が上昇します。貸し手にとって難しいのは、リスクと市場アクセスの間の諺にある境界線に乗ることにある。そこでは厳格な融資政策がそのパイの厚みを制限する反響となり得る一方で、承認の弱体化が不良債権のパイを拡大することになる。金融機関がサブプライムの信用スコアを持つ借り手にお金を貸すサブプライム自動車ローンも増加傾向にあり、すべての金融機関にとってさらなるエクスポージャーをもたらしています。これらのリスクを軽減するために、貸し手は AI を活用した信用スコアリング モデル、予測分析、さらにはブロックチェーンを利用し始め、持続可能性を拡大しながら自動車ローンのリスク評価と不正行為検出の取り組みを強化しています。

• 消費者金融保護局（CFPB）によると、2023年には米国の自動車ローン借り手の約14％が「サブプライム」とみなされ、デフォルトリスクが増大し、貸し手はより厳格な信用評価システムの導入を余儀なくされている。

• オーストラリア健全性規制庁 (APRA) によると、金融機関におけるデータ セキュリティ インシデントは 2023 年に 22% 増加し、デジタル自動車金融プラットフォームの運用とコンプライアンスの課題を引き起こしています。

 

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自動車金融市場地域の洞察

• 北米

自動車購入に対する消費者の旺盛な欲求、消費者志向の金利の選好、強固な金融システムが、北米の自動車金融の大きなシェア市場を支えています。この地域の大手金融機関（銀行、信用組合、さまざまなタイプのローン/リースを提供するキャプティブ・ファイナンス会社）の協力により、成長するデジタル融資プラットフォームとAIを活用した信用引受支援により、新興企業の出現により与信手続きがより迅速かつ簡単になりました。この地域の成長に大きく貢献しているのは、高い自動車保有率と、完全購入よりも融資に対する消費者の偏見を持つ米国の自動車金融市場です。競争力のあるローンのオファー、低金利、そして増加の要因があります。同様に、デジタル自動車ローン ソリューションの採用の増加と事実上のリース プランにより、消費者への販売方法が変化しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、リースおよびサブスクリプションベースの車両所有モデルが増加しており、人気の高まりにより自動車金融市場シェアが拡大しています。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデスベンツは、市場の成長をさらに促進する優れた財務パッケージを提供する市場の主要プレーヤーです。この地域での持続可能性への注目は、主に電気自動車（EV）を中心としたグリーン自動車融資のブームを意味している。金融機関がEV向けの革新的なローン商品を開発することを奨励するために、政府は大陸全土でインセンティブと補助金を提供している。フィンテック ソリューションは、デジタル オンライン ローン申請、自動与信承認につながり、融資商品へのアクセスのしやすさをさらに低下させています。

• アジア

アジア太平洋地域では自動車金融市場シェアが活発に成長しており、自動車販売が銀行性のある市場の成長を急増させ、新興中産階級による財務基盤の強化を図っています。中国やインドなどの国の消費者の嗜好は自動車ローンへと移行しています（EMIは手頃な価格で、金利は非常に競争力があります）。最近急速に複製されている人工知能とビッグデータ分析を活用したデジタル融資プラットフォームは、ローンの承認と融資のプロセスを確実に合理化し、より迅速に融資します。さらに、この地域では、金融機関が電気自動車やハイブリッド車の普及拡大を理由に、電気自動車やハイブリッド車に合わせた融資ソリューションの導入に取り組むようになっています。このことは、補助金による利息節約や特定の柔軟な返済構造などの政府の取り組みによってさらに追認されており、これらが有望な分野でこの市場を推進しています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

競争の激しい自動車金融業界は、顧客エクスペリエンスを向上させ、その規模を拡大しようとしています。企業は、デジタル プラットフォームと AI 検証による信用判断ソフトウェアを活用して、リスク管理を支援するローン承認の最適化に取り組んでいます。銀行は自動車メーカーやフィンテック企業と提携して、電気自動車ローンの低金利、無金利条件などの条件を含むカスタマイズされた融資を提供している。さらに、持続可能性への注目の高まりにより、消費者に環境に優しい自動車の購入を求めることを目的としたグリーン自動車融資オプションの出現も生じています。銀行業務におけるデジタル化の到来以来、ほとんどの企業は、テクノロジーに精通したミレニアル世代のニーズに応えるために、自社の製品ポートフォリオにモバイルファーストのローン申請や即時承認システムを組み込んできました。

• Capital One: 連邦預金保険公社 (FDIC) によると、Capital One は、2 年間で承認効率を 28% 向上させた AI ベースの信用スコアリングに支えられ、2023 年の米国消費者向け自動車ローン総額の 6.3% を保有しました。

• Ally Financial: 米国証券取引委員会 (SEC) によると、Ally Financial は 2023 年に約 480 万台の自動車購入に資金を提供し、北米最大のディーラー ネットワークの 1 つを維持しました。

トップ自動車金融会社のリスト

• Capital One (United States)
• Ally Financial (United States)
• Ford Motor Credit Company (United States)
• GM Financial Inc. (United States)
• Bank of America (United States)
• Chase Auto Finance (United States)
• Daimler Financial Services (Germany)
• Hitachi Capital (Japan)
• Toyota Financial Services (Japan)
• Volkswagen Financial Services (Germany)

主要な産業の発展

2023年3月:フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス（ドイツ）は、ローンの承認プロセスと顧客エクスペリエンスのパーソナライゼーションを自動化するAIリスク評価機能を備えたデジタル製品ファイナンスをさらに発展させる計画であると発表した。この取り組みは、自動車ローンをより簡単に利用可能にし、自動車金融における GMAC の市場シェアを再確認することを目的として設計されました。同社は、人工知能とビッグデータ分析を活用して、より信用に特化した融資代替手段を提供し、長期ローンにおける信用リスクを軽減し、新車および中古車のローンを迅速に提供することを計画しました。この動きは、自動車業界のさらなるデジタル化に対する需要の高まりに合わせて、テクノロジーに精通した消費者とディーラーの両方の好みの変化に対応するために必要な方向性を設定しました。

レポートの範囲

自動車金融市場レポートの範囲には、主要な業界の傾向、成長ドライバー、制約、機会、市場の景観を形成する課題の詳細な分析が含まれています。車両のタイプ、アプリケーション、地域の洞察に基づいて詳細なセグメンテーションを提供し、市場のダイナミクスに関する包括的な見通しを提供します。同報告書では金融サービスにおけるデジタル変革の影響についても詳しく掘り下げており、自動車金融の再構築におけるフィンテック企業とAIを活用した信用評価ツールの役割に焦点を当てている。さらに、市場戦略に影響を与えている、従来のローンよりもリースを好む傾向の高まりなど、消費者行動の変化を評価します。

さらに、このレポートでは、主要企業、その戦略的展開、最近のイノベーションをプロファイリングすることで、競争環境を強調しています。また、景気低迷、規制の変更、地政学的な出来事などのマクロ経済的要因が自動車金融市場の成長に及ぼす影響も調査します。金利変動と自動車ローンの手頃な価格への影響、および電気自動車融資の促進を目的とした政府の政策に特別な注意が払われます。データ主導のアプローチにより、このレポートは市場規模の推定、収益予測、関係者に投資機会を提供し、急速に進化する業界における情報に基づいた意思決定を可能にします。