現金自動預け払い機 (ATM) の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (オンサイト ATM、オフサイト ATM) アプリケーション別 (銀行、小売)、地域別の洞察と 2035 年までの予測

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現金自動預け払い機（ATM）市場の概要

世界の現金自動預け払い機 (ATM) 市場は、2026 年に 28 億 8,000 万米ドルに達すると予測されています。2035 年までに 25 億 3,000 万米ドルに増加すると予測されています。これは、2026 年から 2035 年までの年平均成長率 -1.43% を反映しています。

現金自動預け払い機 (ATM) は無人銀行ターミナルとしても知られており、便利な銀行取引と銀行施設へのアクセスに対するニーズの高まりにより、このような機械の需要は将来的に増加すると予想されます。モバイル ATM は公衆がいつでもアクセスでき、引き出し、入金、資金移動、口座残高チェックなどのサービスを実行できるため、先進国と発展途上国の両方で中心的な存在となっています。これは、指紋スキャンの使用などの技術の進歩により市場の成長につながり、取引を非接触にしてユーザーの安全性を高めています。また、ATM の設置場所が銀行の敷地を超えて、小売店やターミナル内などに拡大されたことにより、ATM に簡単にアクセスできるようになりました。 Core Market Researchが発表したように、世界のATM市場の価値は2035年末までに約300億ドルになると予想され、2025年から2035年の間に6.5%の成長が見込まれています。この成長は、引き出し以上の現金サービスを提供するスマートATMの利用増加によってさらに支えられています。興味深いことに、アプリベースのバンキングの人気が高まる中、特にインターネット接続が制限されている地域では、ATM がバンキング システムの不可欠な部分であり続けています。銀行やその他の関連機関は、必要に応じてさまざまなニーズに応えるために、利用可能なリソースを活用して ATM の機能を改善しています。さらに、銀行以外の事業体がサービスを提供するホワイトラベル ATM の出現も、市場の多様化に影響を与えるもう 1 つの要因です。移行する銀行業界の中核ソリューションとしてますます注目を集めている ATM は、幅広い消費者を対象とした、便利な銀行業務と仮想サービスの要素を組み合わせたものを提供する態勢を整えています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

現金自動預け払い機（ATM）市場新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により悪影響があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症の蔓延を抑えるために多くの人が屋内に留まることを余儀なくされているため、ロックダウンや社会的距離措置などの制限措置はATM市場シェアに非常に悪影響を及ぼした。消費者や企業が非接触型のデジタル決済に移行するにつれ、ウイルス感染の恐怖が現金の使用に悪影響を及ぼしました。この行動の変化により、ATM 取引の数が減少し、新しい機械の設置が削減されました。さらに、サプライチェーンの混乱により、設置および運用強化のための ATM ハードウェア システムの製造と維持が遅れました。これにより、移動の制限と労働力の減少により、金融機関がATMに対応するための現金の供給と移動が混乱しました。 ATMマーケットプレイスが述べているように、世界的なパンデミックの影響により、銀行支店の一部閉鎖やATM取引全体の減少が生じ、そのため市場に悪影響を及ぼしました。第二に、世界経済の変動が財務指標に影響を及ぼし、多くの銀行がATMネットワークの拡張に資金を割り当てることができず、一部のプロジェクトが中断または完全にキャンセルされた。また、デジタル バンキングの需要がさらに急激に増加する一方で、ATM 市場の成長が徐々に鈍化していることも判明しました。これは、消費者の好みの新たな傾向と、将来の課題に備えた ATM システムの持続可能性の向上に適応する必要があることを証明しています。

最新のトレンド

先進技術の融合市場の成長を促進

ATM 市場における顕著な傾向の 1 つは、パフォーマンスとイノベーションを向上させるために革新的なテクノロジーを使用することです。銀行やその他の金融機関は、生体認証、非接触タッチ スクリーン、ライブ ビデオ サポートなどの機能を使用するスマート ATM の使用を開始しました。これらはすべて、セキュリティを強化し、人の接触を最小限に抑え、より個別化されたエクスペリエンスを提供するという目的を持っています。たとえば、顔認識と指紋スキャンの実装により、システムに関連する不正行為が減少し、セキュリティが確保されます。モバイル アプリケーションと QR コードを採用してタッチレス決済を導入することは、新世代の健康志向の買い物客のニーズと需要にも応えます。さらに、即時のビデオサポートにより、より複雑な操作を実行し、サービスを向上させるための銀行の専門家へのリンクがユーザーに提供されます。現在、KAL ATM ソフトウェアから収集された情報によると、ATM は現金の払い出し、請求書の支払い、口座開設、ファシリティ ローンの申し込みなどのその他のサービスを実行する多機能マシンになりつつあります。これにより、特に支店が少ない場所では、ATM がワンストップ バンキング施設として機能します。業界におけるこのようなテクノロジーの使用の増加は、消費者の需要の変化と、より効果的、安全、便利な銀行サービスの提供という観点から顧客のニーズに適応する必要性によって説明されます。

• スマート ATM 導入: 世界の銀行の 40% 以上が AI、生体認証、ビデオ バンキングを ATM に統合し、ATM を多機能セルフサービス キオスクに変えています (世界銀行金融包摂データ、2024 年による)。

• 非接触取引: 北米とヨーロッパの ATM の約 35% が、パンデミック後の衛生と利便性の需要に応えて、NFC または QR ベースのタッチレス決済をサポートしています (欧州決済評議会、2024 年による)。

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現金自動預け払い機 (ATM) 市場のセグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はオンサイトATM、オフサイトATMに分類できます

• オンサイト ATM: 銀行ホールに設置され、引き出し、預け入れ、残高確認などの現金取引を含むあらゆる銀行サービスを提供するステーションです。通常の営業時間中はもちろん、閉店後も顧客に便利な銀行サービスを提供します。銀行が管理する設定にあるため、セキュリティが向上することがよくあります。

• オフサイト ATM: ショッピング センター、空港、スーパーマーケットなどの戦略的なエリアの壁に取り付けられ、現金の引き出しや口座残高の確認などのシンプルな機能を提供します。支店や出張所の設立が容易ではない場所での銀行サービスを強化します。ただし、オンサイト ATM よりも高い取引手数料が請求される場合があり、同じ機能を提供していない場合があります。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は銀行、小売に分類できます。

• 銀行 ATM: これらは、銀行などの金融機関によって直接所有および運営され、ブランドの一部となっている ATM です。これらの ATM は、資金移動や請求書の支払いなどの操作を伴う完全な中断のない取引の機能を口座所有者に提供します。メンテナンスとセキュリティの面では銀行が管理するため、その機械は常に信頼できます。

• 小売りATM: 小売店で一般的ですが、これらは通常「販売者所有」の ATM であり、独立した請負業者によって運営されています。これらには主に現金引き出しサービスが含まれますが、その他の料金が含まれる場合があります。これにより、消費者は店舗周辺にいるときに便利に購入できるという利便性が得られます。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

金融包摂への取り組みが市場を活性化

銀行と政府は金融包摂政策に焦点を当てており、これは依然としてサービスを受けていない、またはサービスが十分に受けられていない大多数の人々に銀行機能を拡張することを目標としています。 ATM の成長は、物理的な支店を開設することが経済的に不可能な地域でも支店銀行サービスを提供できるため、この取り組みに活用されています。これらの地域に ATM を設置することで、人々は長距離を移動することなく、快適な自宅や職場からでも引き出しや入金などの重要な活動を行うことができます。これらの経済はフォーラムを形成し、経験的にコミュニティが正式な金融システムに参加できるようにすることでコミュニティに権限を与えます。さらに、多言語対応で使いやすい ATM を導入することで、社会のさまざまなデモでこのテクノロジーを利用できるようになります。金融への関心の高まりにより、ATM 市場は将来的に成長する可能性があります。

技術の進歩市場を拡大する

近年、ATMシステムではセキュリティや機械の操作性の面で革新が進んでいます。指紋と顔の生体認証を使用すると、セキュリティを強化する方法として詐欺の割合が減少します。さらに、請求書の支払い、モバイル リチャージ、口座チェックと残高などの基本的な銀行業務を可能にする革新的な ATM は、それらを万能の銀行端末に再発明します。 NFC および QR コードを使用した非接触購入は、現在の状況で顧客が必要とする適切なレベルの非接触支払いによる製品のオンライン購入の配送を提供します。さらに、ソフトウェアの機能強化により、機器の継続的なチェックと予期的なメンテナンスが容易になり、ATM の可用性と収益性が向上します。これらの技術開発は、顧客の需要の変化に応えるだけでなく、金融機関が安価かつ効果的な方法でサービスポートフォリオを拡大し、市場を活性化することを可能にします。

• 金融包摂への取り組み: インドとアフリカの農村人口の約 55% が、政府の金融包摂プログラムを支援し、ATM を通じて正式な銀行取引を利用できるようになりました (インド準備銀行、2024 年、世界銀行金融包摂報告書、2024 年による)。

• 技術の進歩: 現在、世界中で新しく設置された ATM の 60% 以上に、セキュリティを強化し不正行為を減らすための生体認証とリアルタイム監視システムが搭載されています (米国連邦準備制度、2024 年による)。

抑制要因

デジタル決済への移行の可能性市場の成長を阻害する

ATM 市場に対するもう 1 つの脅威は、非接触型決済、モバイル決済、インターネット バンキングなどの新しい決済システムの導入の波です。利便性、効率性、デジタルプラットフォームの進歩などにより、社会はキャッシュレス決済への移行が進んでいます。この傾向により、人々が現金を引き出す機会が減り、ATMの利用が減少します。さらに言えば、取引量が減少し続ければ、ATM の維持と運用にかかるコストが将来的に金融機関にとって正当化されなくなる可能性があります。以下のような形で ATM 市場の成長に悪影響を与える可能性のある特定の要因が考えられます。 ネット接続が多く、インターネット サービスに対する人々の理解が進んでいる地域では、物理的な ATM の使用が減少しています。現在の決済システムの進歩により、ATM プロバイダーは追加のソリューションの組み込みまたは導入なしに手をこまねいているわけにはいきません。

• デジタル決済への移行: 韓国やシンガポールなどのデジタル先進地域の消費者のほぼ 50% は、ATM よりもモバイル ウォレットを好み、取引量を減らしています (国際決済銀行、2024 年による)。

• 高額なメンテナンスコスト: オフサイト ATM オペレータの約 45% は、支店ベースのマシンと比較して高い運用コストとメンテナンスコストに直面しており、一部の地域では拡大が制限されています (ATM Industry Association、2024 年)。

新興市場での拡大は市場での製品の機会を生み出す

機会

新興国には、ATM の普及が比較的低いことと、金融包摂の需要が高まっていることから、最も有望な ATM 市場機会が存在します。アジア、アフリカ、ラテンアメリカ諸国では、ATM の設置は金融サービスへのアクセスの向上を意味します。銀行や政府は経済成長と発展を促進するさまざまなインフラに資金を投入しており、ATMは銀行サービスの拡大において安価で便利なツールを提供しています。モバイル/太陽光発電 ATM は、農村部の電力とネットワークに関連する問題の解決に役立ちます。さらに、ATM 設置に関する協力的な取り決めは、地域社会との関係や満足度の向上にも役立ちます。これらの市場の ATM 業界は依然として急速に成長しており、飽和点がないことは、市場が将来的に拡大することを示唆しており、業界のプレーヤーにとって良いビジネスチャンスが開かれています。

• 新興市場の拡大: アジア、アフリカ、ラテンアメリカに設置されている ATM の約 65% は、モバイルおよび太陽光発電ソリューションを活用して、サービスが行き届いていない地域を対象としています (International Finance Corporation、2024 年による)。
• 追加の銀行サービスとの統合: 世界中の銀行の 50% が、請求書の支払い、資金移動、ローン申請用の ATM を導入し、サービスの範囲を拡大しています (世界銀行金融包摂データ、2024 年による)。

 

セキュリティ上の懸念と詐欺防止は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

セキュリティは、傾向的な攻撃から高度な形態のサイバー詐欺に至るまで、ATM 業界において依然として大きな脅威となっています。近年では、スキミング装置、カード クローン作成、マルウェア攻撃がユーザー データに悪影響を及ぼし、ATM サービスに対するユーザーの信頼を低下させています。これは、今日のカナダの預金受入およびその他の金融サービスプロバイダーが、セキュリティ技術、暗号化、監視システム、リアルタイム監視などの対策への多額の投資を考慮する必要があることを意味します。第三者のアクセスを防ぐためにカードを封筒に入れるのを避けるなど、ATM の使用に関する安全な慣行を人々に紹介することも同様に重要です。したがって、サイバー空間の脅威は本質的に動的であるため、サイバー空間を保護しようとするすべての関係者間の進歩と協議が必要です。これらの面倒な問題を管理できないと、収益の損失につながり、イメージの傷つきや、市場の発展を遅らせる罰金の可能性が生じます。

• セキュリティの脅威と詐欺: ATM オペレーターの 40% 以上が 2023 年にサイバー詐欺またはカードスキミング事件の未遂を報告し、暗号化と監視への投資が増加しました (ユーロポール金融犯罪報告書、2024 年による)。
• インフラストラクチャの脆弱性: 地方の ATM の約 35% が、電力とネットワーク接続の不安定による問題に直面しており、稼働時間とサービスの信頼性に影響を及ぼしています (国際電気通信連合 (ITU)、2024 年による)。

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現金自動預け払い機 (ATM) 市場の地域的洞察

• 北米

北米、特に米国の ATM 市場がこの市場を支配しています。これは主に、北米の銀行システムがよく発達しており、デジタル化が進んでいるにもかかわらず、消費者が依然として現金取引に大きく依存しているためです。米国は、銀行、コンビニエンスストア、その他の公共の場所に設置されたATM施設の数でこの地域をリードしています。このペーパーでは、北米の金融機関における生体認証、非接触バンキング、ビデオ バンキングを備えたスマート ATM の有用性について調査します。より多くのセキュリティ機能を組み込み、より便利なサービスとソリューションを提供する必要性が、開発と導入を続ける原動力となっています。また、ATM メーカーと技術サプライヤーが集中しているため、新しい技術の開発やサプライ チェーンにとっても有益です。銀行業務に関してテクノロジーの使用がますます現代の主流になりつつありますが、ATMS は地方の顧客や他の現代的な取引手段を購入できない顧客にサービスを提供する重要な役割を果たしています。 AI、IoT、クラウドの新たな発展のおかげで、北米は ATM 市場を独占し、これらの銀行機械を機能的なセルフサービスのキオスクに変えようとしています。

• ヨーロッパ

このペーパーは、この地域の高度な銀行インフラストラクチャ、コンプライアンス対策への焦点、現金自動預け払い機の安全性への関心の高まりを考慮して、欧州市場が世界の ATM 市場で重要な役割を果たしている理由を理解することを目的としています。いくつかの国では、ATM の導入と革新に移行しており、特にドイツ、英国、フランスなどのヨーロッパ諸国では​​、ほとんどの銀行が通貨の支払い以外に完全な銀行業務を実行できるハイテク機械の保有に移行しています。ヨーロッパ市場も統合されつつありますが、一部の大手 ATM ネットワークはユーロネットやノート マシンなどのサードパーティの通貨処理会社によって完全に所有または運営されています。欧州中央銀行は、消費者を発行者から遠ざけ、国民や遠く離れた地域や銀行制度が不十分な地域の現金へのアクセスを保証するよう訴え、継続的な需要を提供しています。同様に、小売部門での ATM の使用の利便性は、ATM の普及に新たな利点をもたらしています。非接触引き出しとリサイクル キャッシュ ディスペンサーを提供することで、ヨーロッパの ATM 市場に変化をもたらし、この地域を近代化と持続可能な ATM の主要な勢力の 1 つとしています。

• アジア

As for the current ATM market in Asia-Pacific region, it is escalating due to the increasing number of financially included people, increasing middle class and number of banked population.中国、インド、日本は政府の支援を受けて主要な ATM 市場であり、第 1 級都市および第 2 級都市および農村部で台頭しています。 While India remains committed to the development of digital banking solutions and services it continues to retain commitment on concrete facilities of physical banking outlets including Automated Teller Machines particularly the ones that are solar and biometric in rural and other unserved places. On the other hand, Japan and South Korea are leading in the use of advanced ATMs that feature single services such as currency exchange, among others that are artificial intelligence enabled. The APAC market is also typified by acquisition by international players and strategic partnerships with local banks and other financial institutions. However, with the emergence of mobile banking, new hybrid ATMs are being implemented with facilities of both touch screen and mobile compatibility which makes the region a significant contender in establishing the new wave innovation in ATM.

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

現金自動預け払い機 (ATM) 市場の主要企業は、先進技術とサービス ポイントの提供に重点を置き、世界市場での拠点を築いています。米国の NCR Corporation は、セルフサービス バンキング ソリューションを販売し、生体認証やビデオ バンキングなどの革新的なテクノロジーを市場に導入している大手 ATM メーカーの 1 つです。もう 1 つの世界の巨大企業が米国に拠点を置いています。ディーボルド ニクスドルフは、インテリジェントな預金システムと、国際銀行やその他の金融機関向けのリテール バンキング ソリューションを専門としています。日本に拠点を置く日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社も、特にアジアで重要な役割を果たしています。高度な現金リサイクル機能を備えた高性能 ATM を提供します。中国の GRG Banking Equipment Co., Ltd. は、その機器を使用して新興市場を開拓し、より安価で効率的なソリューションを提供しています。 Vortex Engineering Company は、地方向けのエネルギー オプティマイザー ソーラー ATM の設計と製造を扱う IT ベースのグローバル企業です。 ATM サービスの他のプレーヤーには、サービスに組み込まれたスマート ソリューションと提供されるグローバル ネットワーク サービスの進歩を通じて、富士通、Triton Systems、および Nautilus Hyosung が含まれます。

• NCR Corporation (米国): NCR は、AI を活用した生体認証対応のセルフサービス バンキング ソリューションに重点を置き、世界中の 200,000 か所以上の場所に ATM を展開しています (米国連邦準備制度、2024 年による)。

• Diebold Nixdorf (米国): Diebold Nixdorf は 130 か国以上で事業を展開し、小売および銀行部門向けにインテリジェントな預金および現金リサイクル ATM を提供しています (ATM Industry Association、2024 年による)。

現金自動預け払い機 (ATM) の上位企業のリスト

• GRG Banking (China)
• Triton Systems of Delaware LLC (U.S.)
• Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp. (Japan)
• Diebold Nixdorf (U.S.)

主要産業の発展

2024年6月:Vakrangee Limitedは、低電力および太陽光発電ATMの製造で知られるインドの企業であるVortex Engineeringの株式48.5%を取得したと発表した。この戦略的投資は、インド政府の金融包摂の推進に沿って、地方や銀行不足の地域へのヴァクランジーの活動範囲を強化することを目的としている。

レポートの範囲

ATM 業界は依然として関連性が高く、デジタル化の役割が増大する状況において、現金引き出しと銀行業務のための効果的なソリューションを顧客に提供しています。したがって、ATM は現金自動販売機や銀行端末から、顧客が入金、請求書の支払い、資金移動、さらにはビデオ バンキングなどを実行できるスタンドアロンのセルフサービス バンキング デバイスに移行しています。これは、金融サービスを 24 時間利用できることに対する消費者のニーズが高まっており、その結果、最も辺鄙な地域にもサービスが拡大しているためです。生体認証、カードレス取引、モノのインターネット統合などの機能をさらに組み込むことで、ATM レベルが向上しています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋はこの地域の主要地域であり、現地市場に基づいてインフラストラクチャを継続的に変更および拡張してきました。ただし、モバイル バンキングの成長と発展を抑制する可能性のある要因がいくつかあります。これらには次のようなものがあります。しかし、発展途上国での支店やグリーンテクノロジーの導入によってATMを増やす機会が見出されます。 NCR Corporation、Diebold Nixdorf、Hitachi-Omron などの業界の主要ベンダー数社が、パートナーシップや新製品開発を通じて市場を開拓しています。全体として、世界の銀行システムには従来の銀行業務とデジタル世界の新たな発展が組み込まれているため、ATM 市場は将来に向けて有利な立場にあるように見えます。