自動車サイバーセキュリティ市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ソフトウェアベース、ハードウェアベース、ネットワークおよびクラウドおよびセキュリティサービスおよびフレームワーク）、アプリケーション別（乗用車および商用車）、および2026年から2035年までの地域予測

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自動車サイバーセキュリティ市場の概要

世界の自動車サイバーセキュリティ市場は、2026 年に約 9 億 6,000 万米ドルと推定されています。市場は2035年までに100億8,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて29.6%のCAGRで拡大します。自動車サイバーセキュリティ市場 – 車両規制によりヨーロッパが38～42%のシェアでリードします。北米が 32 ～ 36% を占め、この市場はコネクテッド カーや自動運転車をサイバー脅威から保護します。成長は、車両の接続性とソフトウェア定義の自動車システムによって促進されます。

自動車サイバーセキュリティ市場は、最先端のサイバーセキュリティインターフェイスを必要とするコネクテッドカー、先進運転支援システム（ADAS）、車両間通信（V2X）の導入増加を背景に、急成長を遂げています。自動車サイバーセキュリティ分野は、車両の電子システム、ネットワーク、データを外部のハッキングから保護し、エンドユーザーに安全性とプライバシーを提供することを目的としています。ソフトウェア駆動の電気自動車および自動運転車のセキュリティを確保することは非常に重要です。これには、OTA アップデートとクラウドベースのサービスの保護が必要になります。大手企業は現在、脅威検出、侵入防御システム、ブロックチェーンベースのセキュリティ ソリューションを目的とした AI に投資しています。厳しいサイバーセキュリティ基準の下での次世代自動車の規制により、この市場は急速に成長すると考えられます。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

デジタルトランスフォーメーションと規制により自動車サイバーセキュリティ業界にプラスの効果があった新型コロナウイルス感染症のパンデミック中

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

消費者の嗜好がコネクテッドカーやデジタルトランスフォーメーションへと移行するにつれ、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は自動車サイバーセキュリティ市場の成長加速の触媒となった。ロックダウン中および在宅勤務文化の導入により、自動車メーカーは OTA アップデートとクラウドベースの車両管理に集中し始め、強力なサイバーセキュリティ ソリューションがさらに必要になりました。電子商取引と物流の利用の増加は、サイバー脅威を回避するための優れたサイバーセキュリティ ソリューションを必要とするスマート車両管理システムの普及にも役立ちました。規制当局もサイバーセキュリティ基準の厳格な導入を支持しており、これにより自動車メーカーは AI を活用した脅威検出および侵入防御システムに力を注ぐことを余儀なくされています。同時に、サプライチェーンの混乱は実際に自動車サイバーセキュリティの必要性を強調し、業界における巨額の投資とイノベーションを強化しました。

最新のトレンド

市場の成長は AI とゼロトラスト セキュリティによって促進される

自動車サイバーセキュリティ市場の現在のトレンドは、ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) の安全性に重点を置きながら、ブロックチェーン ベースのセキュリティ、ゼロトラスト アーキテクチャによって補完された AI 主導の脅威検出として要約できます。最近の自動車はソフトウェア アップデートとクラウド接続への依存度が高まっているため、自動車メーカーにとってソフトウェア サプライ チェーンの確保が最優先事項となっています。 AI を活用したサイバーセキュリティ ソリューションの採用が増加しており、これによりリアルタイムの異常検出、予測脅威分析、対応メカニズムの自動化が実現されています。コネクテッドカーをターゲットとしたサイバー脅威の増大に対抗するため、メーカーは継続的な認証や重要な車両システムへのアクセスをより制限するという考え方を含むゼロトラスト モデルを採用しています。これは、AI 主導のサイバーセキュリティにおける現在の傾向を示しており、ますます複雑化するサイバー リスクに対する自動車セキュリティの耐性を高めることで、自動車セキュリティの将来を形作ります。

• 米国運輸省 (DOT) によると、2024 年に販売された新車の 92% 以上がインターネット ベースの通信システムを搭載しており、リアルタイムのサイバーセキュリティ保護の必要性が大幅に高まっています。

• 欧州連合サイバーセキュリティ庁 (ENISA) は、ヨーロッパの自動車メーカーの 47% が、サイバー脅威をより迅速に特定するために AI を活用したサイバーセキュリティ分析を自社の生産システムに統合していると報告しました。

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自動車サイバーセキュリティ市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はソフトウェアベース、ハードウェアベース、ネットワーク、クラウドおよびセキュリティのサービスとフレームワークに分類できます。

• ソフトウェアベース: ソフトウェアベースの自動車サイバーセキュリティは、車両アプリケーションやファームウェアなどからサイバー世界に対して、原因となる組み込みソフトウェアを保護することを目的としています。侵入検知システム (IDS)、ファイアウォール、不正アクセスを禁止するセキュア ブート メカニズムなどと関連しており、OTA アップデート支援により、継続的に脆弱性を埋めることができます。実際、現在ソフトウェア デファインド ビークルに大きく依存しているため、高度なソフトウェア セキュリティ ソリューションに対する需要が急増しています。

• ハードウェアベース: ハードウェアベースのサイバーセキュリティは、車両の電子システムを保護するための特殊なチップ、暗号化モジュール、安全なハードウェア要素などのハードウェア手段で構成されます。 Trusted Platform Module の TPM と HSM は、安全な暗号化、認証、キー管理のために広く使用されています。したがって、セキュリティが大幅に強化された測定により、車両制御ユニット (ECU) に対する不正な操作が変更されることも防止されます。自動運転車やコネクテッドカーの普及により、ハードウェア セキュリティも自動車サイバーセキュリティの非常に重要な部分となっています。

• ネットワークとクラウド: 自動車のサイバーセキュリティでは、ネットワークとクラウドのセキュリティは、車両間の通信、車内ネットワーク、クラウド サービスに重点を置いています。敷地内には暗号化、ファイアウォール、侵入防止システムが組み込まれており、サイバー攻撃から車両データを難読化するのに役立ちます。さらに、セキュリティ ソリューションを含むクラウド サービスは、異常検出機能とリモート監視機能を提供し、脅威に遭遇したときにリアルタイムの対応アクションをトリガーできるようにします。コネクテッド カーは消費者データを驚異的な速度で生成するため、この消費者情報のプライバシーとデータの整合性を保証する安全なクラウド インフラストラクチャが必要です。

• セキュリティ サービスとフレームワーク: セキュリティ サービスとフレームワークは、本格的な保護、リスク評価、コンプライアンス管理、およびインシデント対応戦略。自動車サイバーセキュリティに関するフレームワークは、ISO/SAE 21434 など、車両開発におけるセキュリティのコンプライアンスを確立します。マネージド セキュリティ サービス (MSS) は、サイバー脅威を分析、検出、軽減することができ、多くのメーカーが利用できます。遵守すべき規制要件が非常に多いため、業界ではサイバーセキュリティに関するコンサルティングおよびコンプライアンス サービスの重要性が高まっています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は乗用車と自動車に分類できます。商用車

• 乗用車: 乗用車の自動車サイバーセキュリティは、コネクテッド インフォテインメント システム、ADAS、V2X 通信をサイバー脅威から保護することに特に重点を置いています。ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) や電気自動車 (EV) の人気が高まるにつれ、OTA アップデートやクラウド サービスもセキュリティで保護される必要があります。 AI を活用した侵入検知システム (IDS) とエンドポイント セキュリティ ソリューションは、車両制御ユニット (ECU) への不正アクセスを防ぎます。消費者市場ではスマートで自律的な機能に対する需要が急速に高まっており、自動車メーカーにとって安全性とデータの整合性を確保するための重要な優先事項としてサイバーセキュリティがクローズアップされています。

• 商用車: 商用車のサイバーセキュリティは、フリート管理システムとテレマティクス、および接続された物流プラットフォームをサイバー攻撃から保護する上で特に懸念される分野です。サプライチェーンのデジタル化と電子商取引の発展により、車両通信やリアルタイム追跡システムに対する車両の脆弱性が増大します。強力な暗号化、ブロックチェーンベースの認証、クラウドセキュリティソリューションなどのテクノロジーにより、データ侵害や業務中断の可能性が軽減されます。サイバーセキュリティに関するコンプライアンスに対する規制の圧力が高まる中、商用車メーカー各社はさまざまなサイバー脅威から保護するための堅牢なセキュリティ フレームワークに投資しています。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場の成長は接続機能の増加によって促進される

最新の車両では、インフォテインメント システム、高度な運転支援、V2X 通信などの接続機能の使用が増加しており、サイバーセキュリティのリスクが高まっています。自動運転車は、複雑なソフトウェア、AI、リアルタイムのデータ交換に依存しているため、さまざまなサイバー脅威による攻撃のターゲットとして非常に明白です。そのため、自動車メーカーやテクノロジープロバイダーは、AIを活用した脅威検出や安全なOTAアップデートなどの高度なサイバーセキュリティソリューションに投資しています。コネクテッド モビリティの要件により、車両の安全性とデータの安全な保存のために、堅牢な自動車サイバーセキュリティ システムを導入することがますます求められています。

• 米国道路交通安全局 (NHTSA) によると、自動車関連のサイバー インシデントは 2022 年から 2024 年の間に 37% 増加し、メーカーはより堅牢なサイバーセキュリティ フレームワークの採用を迫られています。

• 国連欧州経済委員会 (UNECE) によると、60 か国以上が自動車メーカーにサイバーセキュリティのリスク管理を義務付ける WP.29 規制を採用しています。

市場の成長は世界的な厳しい規制によって促進されている

世界中の政府と規制当局は、車両に対するサイバー攻撃の危険を軽減するために、自動車業界向けに厳しい規制のサイバーセキュリティ基準の確立を奨励しています。 ISO/SAE 21434 や国連規則 No. 155 などの規制により、自動車メーカーは自動車のライフサイクル全体を通じてサイバーセキュリティ リスク管理に取り組むことが求められています。これらの標準に準拠するために必要な投資には、セキュリティ フレームワーク、暗号化テクノロジ、侵入検知システムが含まれます。自動車メーカーに対する規制の監視が強化される中、自動車メーカーはコンプライアンスを遵守し、消費者の信頼を高めるためにサイバーセキュリティを最優先に考えています。

抑制要因

高コストと複雑さが市場の成長を妨げる

高度な自動車サイバーセキュリティ ソリューションを導入するには、ソフトウェア開発、ハードウェア セキュリティ モジュール、規制への準拠に膨大なコストがかかります。自動車メーカーは、サイバーセキュリティ ソリューションをさまざまな車両アーキテクチャに統合する際に課題を抱えており、これには精力的なテストと検証が必要です。優れたセキュリティ フレームワークを実装するための経済的負担により、中小規模の自動車メーカーは損失を被る可能性があります。自動車のサイバーセキュリティは高額な費用と技術的な複雑さにより、特にコストに敏感な市場で広く受け入れられるのを妨げる可能性があります。

• 自動車技術者協会 (SAE) は、サイバーセキュリティコンポーネントにより、特にミッドレンジモデルで車両の生産コストが最大 22% 増加する可能性があると強調しました。

• サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁 (CISA) によると、自動車のサイバーセキュリティ システムを管理できる訓練を受けた専門家が世界的に 28% 不足しています。

V2X の進歩により需要が高まり市場の成長が促進される

機会

V2X テクノロジーは成長しており、今後も成長し続け、インフラストラクチャと歩行者間での車両のリアルタイムの相互作用と通信を可能にし、主に自動車サイバーセキュリティ市場の成長の機会を提供します。インテリジェント交通システムが発展するにつれ、サイバー脅威からデータを保護することが非常に重要になります。複雑なセキュリティ ソリューションに対する需要は、高度な暗号化、ブロックチェーン認証、AI 主導の脅威検出などの新たな進歩によって促進されるでしょう。したがって、政府や自動車 OEM によるインテリジェント交通エコシステムへの投資にとって非常に肥沃な土壌となり、サイバーセキュリティの進歩が急速に進んでいます。このような拡大は、自動車分野のサイバーセキュリティプロバイダーにとって大きな成長の機会を生み出すでしょう。

• 欧州電気通信標準協会 (ETSI) によると、V2X 通信セキュリティの実装により、2030 年までに世界中で 2 億 5,000 万台を超える車両のネットワークの安全性が向上する可能性があります。

• 国際エネルギー機関 (IEA) は、EV 販売台数が 2023 年に 1,400 万台を超え、自律型およびコネクテッド EV システムに組み込まれたサイバーセキュリティ ソリューションに新たな機会が生まれると報告しました。

 

進化するサイバー脅威が市場の成長に挑戦し、継続的なイノベーションが求められています

チャレンジ

自動車サイバーセキュリティ市場には、ランサムウェア、リモートハッキング、高度で持続的な脅威など、急速に進化するサイバー脅威のペースに対処する上で、非常に強い逆風が吹いています。自動車がよりソフトウェア中心になり、外部ネットワークに依存するようになるにつれて、自動車ハッキングはますます新しい攻撃方法を開発します。ハッカーに追いつくために、自動車メーカーはセキュリティ プロトコルを継続的に更新し、リアルタイムの脅威検出を利用できるようにし、人工知能やその他のインテリジェント テクノロジに支えられたサイバーセキュリティに投資する必要があります。さらに、サイバーリスクは動的である傾向があります。そのため、長期にわたって確実なセキュリティ ソリューションを作成することが課題となり、現代の車両を保護する際の複雑さの層が増加しています。

• 自動車情報共有分析センター (Auto-ISAC) は、OEM の 43% が、複数のサプライヤー間でサイバーセキュリティ ツールを統合する際に互換性の問題に直面していると指摘しました。

• 連邦捜査局 (FBI) サイバー部門によると、車両関連のランサムウェアおよびマルウェアの事件数は 2024 年に 31% 増加し、防衛戦略が複雑化しています。

 

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自動車サイバーセキュリティ市場の地域的洞察

• 北米

北米市場は規制とイノベーションにより成長

北米は、多くの大手自動車メーカーや技術的に先進的な企業が存在し、厳しいサイバーセキュリティ規制があるため、自動車サイバーセキュリティ市場を独占しています。この地域ではコネクテッドカーや自動運転車が急速に受け入れられており、セキュリティソリューションに対する高い需要が高まっています。米国の自動車サイバーセキュリティ市場は、政府の介入、サイバーセキュリティの義務、および AI ベースの脅威検出システムへの多額の投資によって推進され、重要な役割を果たしています。米国に本拠を置く企業は、ブロックチェーン認証、侵入検知システム (IDS)、安全な OTA アップデートを革新しています。規制順守とスマート交通に地域的に集中することで、自動車サイバーセキュリティにおける同社のリーダーシップが強化されるだけです。

• ヨーロッパ

欧州市場は規制、AI、接続性により成長を遂げる

欧州市場は自動車サイバーセキュリティの中心となっており、現在欧州市場が受けている規制のほとんどは、GDPR やサイバーセキュリティに関する UNECE WP.29 義務など、厳格なデータ保護に依存しているためです。ドイツ、フランス、英国のトップ自動車メーカーやハイテク企業は、安全な車両ソフトウェア、暗号化テクノロジー、AI を活用した脅威検出に投資しています。地域全体でのコネクテッドカーと自動運転車の推進により、V2I および OTA セキュリティに対する新たなニーズが生まれ、自動車サイバーセキュリティ ソリューションの需要が増加しています。さらに、規制を順守したスマート モビリティの統合により、自動車サイバーセキュリティに対するイノベーションと市場の需要が促進され続けています。

• アジア

アジア市場はEV、AI、規制により成長

アジアは、コネクテッドカーやインテリジェント交通システムへの移行が進んでいることから、注目すべき自動車サイバーセキュリティ市場シェアを保持しています。この大陸には、中国、日本、韓国などの国々があり、自動車ネットワーク、インフォテインメント システム、自動運転技術を保護するためにサイバーセキュリティに多額の投資を行っています。政府による規制の強化と、自動車メーカーとサイバーセキュリティ企業の連携により、この地域のセキュリティインフラが強化されています。活気に満ちた電気自動車 (EV) 市場に加え、AI を活用した脅威検出の新たな発展により、アジアは自動車サイバーセキュリティのイノベーションの中心地となっています。

主要な業界関係者

AI、OTA アップデート、IDS の進歩により市場の成長が加速

自動車サイバーセキュリティ市場の進歩には、高度な脅威検出、安全な OTA (無線) アップデート、AI を活用したセキュリティ ソリューションが含まれることが多く、これらはすべて業界の主要企業によって主導されています。ボッシュ、コンチネンタル、ハーマン、アップストリーム セキュリティなどの企業は、安全な OTA アップデートや AI を活用したセキュリティ ソリューションでこれらのイノベーションを推進するなど、侵入検知システム (IDS)、ブロックチェーン認証、コネクテッドおよび自動運転車向けのエンドポイント セキュリティに投資しています。ネットワークの構築に関与する自動車メーカーからの貢献の多くは、車両に組み込まれたソフトウェアの保護を改善するだけでなく、規制への準拠に関する懸念を引き起こす可能性があります。これらのシステムを開発することで、進化するサイバー脅威から車両システムを保護するためのリアルタイム監視機能、暗号セキュリティ フレームワーク、ゼロトラスト アーキテクチャが構築される可能性があります。彼らの取り組みは、データ プライバシー、安全性、安全な車両通信ネットワークが存在する、より回復力の高い自動車エコシステムを構築することです。

• ESCRYPT 組み込みシステム: ドイツ連邦経済・気候変動省 (BMWK) によると、ESCRYPT システムは 2024 年に 180 万台以上の車両に導入され、安全な ECU 通信と暗号化が確保されました。

• Arilou Technologies: イスラエルイノベーション庁は、Arilou の特許取得済みの車載侵入検知技術により、商用車両アプリケーションにおける CAN バス攻撃のリスクが最大 40% 削減されたと報告しました。

自動車サイバーセキュリティのトップ企業のリスト

• ESCRYPT Embedded Systems (Germany)
• Arilou technologies (Israel)
• Cisco systems (U.S)
• Harman (TowerSec) (U.S)
• SBD Automotive & Ncc Group (U.K)

主要産業の発展

2024 年 5 月: Argus Cyber​​ Security は、Software-Defined Vehicle (SDV) のメーカーとそのサプライヤーが直面する複雑なサイバーセキュリティの課題に対処するために設計された Argus Development Security Operations Platform を立ち上げました。このプラットフォームは、車両開発ライフサイクル全体を通じて潜在的な脆弱性を特定し軽減するための包括的なツールを提供することにより、SDV のセキュリティ体制を強化することを目的としています。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される時間枠に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。