航空保険市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（公的賠償責任保険、船体オールリスク保険）、用途別（民間航空、一般航空、空港運営者）および2035年までの地域予測

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航空保険市場の概要

世界の航空保険市場規模は2026年に487億ドルで、2026年から2035年までの推定CAGRは4%で、2035年までに693億2000万ドルにさらに成長すると予想されます。

航空保険市場は、事故、自然現象、技術的エラー、テロ、第三者による被害によって引き起こされるさまざまな経済的損失から世界の航空市場を救う上で非常に重要かつ主要な役割を果たしています。これにより、航空機、生産者、空港、サービスプロバイダーが地上および空の危険に対して確実に対処できるようになります。航空実務と商業ビジネスの増加により、航空旅行の増加、航空機の近代化、貨物輸送の増加に伴い、カスタマイズされた保険補償も必要とされています。航空保険には、乗客賠償責任、船体保険、地上危険船体保険 (静的および移動)、第三者賠償責任など、さまざまな保険タイプがあります。航空会社、民間航空機の所有者、ヘリコプターのサプライヤー、さらにはドローンサービスの従事者さえも、規制方針を遵守し、財務リスクを制御するために、このようなポリシーに依存しています。地政学的緊張の高まり、気象関連の出来事、サイバー攻撃も、より優れた、より適切に設計された保険に対する需要を高めています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）発生後、航空輸送が戻り、航空機リース慣行の改善により市場の発展も促進されました。北米とヨーロッパは、航空会社と保険会社を独占することに注力しているため、依然として市場を支配していますが、アジア太平洋地域は民間航空地域の拡大を背景に急速に台頭しています。全体として、航空保険セクターは、世界的な航空リスクの複雑かつ動的な慣行を追跡するために変化しつつあります。

航空保険市場の主な調査結果

• 市場規模と成長:世界の航空保険市場規模は、2024年に約46億1,520万米ドルと評価され、2033年までに77億9,728万米ドルに達すると予測されており、約6％のCAGRで成長します。
• 主要な市場推進力:世界の航空業界は復活を遂げており、2024年初頭には世界の航空旅行がパンデミック前の水準の97％に達し、航空保険の需要が高まっています。
• 市場の大幅な抑制:インフレと航空機修理費の増加は保険会社の利益を圧迫しており、現在、損耗保険金は世界の年間航空保険料総額の66％にも上っています。
• 新しいトレンド:保険会社は、保険契約の発行を合理化し、一般航空分野のリスク管理を向上させるために、HDI Global SEの「Aviation IQ」プラットフォームを含むAIおよびデジタル技術を採用しています。
• 地域のリーダーシップ:アジア太平洋地域では、経済成長と中国やインドなどの国々での航空旅行ニーズの高まりにより、航空保険が急速に成長すると予想されます。
• 市場の細分化: 航空機の種類別: 商用、民間、政府の航空機保険。
• 最近の開発:2024年12月、レッドライン・アンダーライティングはアリアンツ・コマーシャルと、特にラテンアメリカおよびカリブ海地域向けの一般航空保険ソリューションを導入する契約を締結しました。

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、航空保険市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

航空保険市場は、主に世界的な航空旅行と民間航空活動の記録的な減少により、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって深刻な悪影響を受けました。航空会社が航空機を駐機させて事業を停止したことにより、特に乗客賠償責任やフライトベースの補償など、さまざまな種類の航空保険契約の需要が急減しました。航空機の運航停止により高級品のコレクションは減少し、保険契約者はリスクへのエクスポージャーの減少を考慮して保険契約の一時停止や変更を求めた。

さらに、航空会社や航空関連機関に対する金融圧力により、保険費の削減や政策措置の再交渉など、大幅なコスト削減措置が講じられました。保険セクターもまた、世界的なパンデミックによる機能不全の特殊な性質を考慮すると、従来の保険数理上の事実が意味を失ったため、ハイリスクモデルを再評価するという困難に直面した。さらに、航空機の運航停止、メンテナンスの問題、空港閉鎖に対する保険金請求が保険会社の負担をさらに増大させました。フライト数の減少は航空事故による保険金請求の減少を意味しましたが、保管庫の損傷、破壊行為、航空機の長時間の非活動などの新たな問題が浮上しました。保険会社はまた、パンデミックによる事業中断の補償に関連する法的異議申し立ても受けた。

最新のトレンド

市場の成長を促進するサイバーセキュリティとサイバー賠償責任補償の台頭

航空保険部門の急上昇傾向の 1 つは、サイバーセキュリティとサイバー賠償責任保険の増加です。航空市場のデジタル統合が進むにつれて、航空機システム、空港業務、運用プラットフォームとの接続がハッキング、ランサムウェア、データ盗難などのサイバー攻撃を受けやすくなっています。保険会社は、事業中断、データ復元、風評被害の軽減など、航空業界に特化したパーソナライズされたサイバー保険を提供することで、この特定の脅威を監視しています。サイバー カバレッジに加えて、本物の分析やパラメトリック引受業務の受け入れが増えています。保険会社は機械学習とビッグデータをうまく利用して、リスク評価を改善し、特定のフライトや天候の出来事に合わせて保険料をより正確にカスタマイズしています。保険契約のパラメトリック モデル (たとえば、飛行機の遅延や自然災害による自動支払いなど) は、更新されたデータ ストリームとデジタル接続によってサポートされ、現在、需要が高まっています。

さらに、ドローンやアーバン・エア・モビリティ（UAM）の利用の増加により、保険会社はそのような新しいプラットフォームによって行われる特有の誤りに気づいた新しい無人航空機の実践を促進しています。

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航空保険市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は公的賠償責任保険、船体オールリスク保険に分類できます。

• 公的賠償責任保険: 第三者賠償責任保険は、公的賠償責任保険とも呼ばれます。航空機の運航に起因する第三者の人身傷害または物的損害賠償責任を補償します。これは、すべての航空機運航者、民間航空会社、プライベート ジェットの所有者に義務付けられています。この保険は、乗客や飛行機そのものではなく、衝突、空港外での不時着、インフラや建物の損傷など、航空に起因する事故にさらされた第三者機関を補償します。

• 船体オールリスク保険: 船体保険は、地上または飛行中の航空機自体の物理的な損失または損傷を防ぎます。このような保険は一般的にオールリスクであり、地上事故、飛行中の事故、自然災害、妨害行為に対する補償を提供します。航空機所有者やリース会社にとって、不測の事態に対して航空機の資産価値を維持するために必要です。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は民間航空、一般航空、空港運営者に分類できます。

• 民間航空: この特定のカテゴリは、旅客便と貨物便を提供する航空会社で構成されます。保険の装備とニーズは広範囲にわたり、乗客の賠償責任、大規模な損害、手荷物の紛失、予想される遅延の長期化など、さまざまなリスクが伴います。民間航空ビジネスは、事故、顧客の補償、第三者の物的損害によって引き起こされる高額な賠償請求を節約し保護するために、船体と賠償責任ポリシーのバランスに大きく依存しています。

• 一般航空: 一般航空は、民間航空機、チャーターサービス、法人ジェット機、農業用飛行機など、商業目的ではないすべてのフライトとして知られています。この特定分野の保険は通常、より個別化されており、飛行量、パイロットの熟練度、飛行機の種類に大きく基づいています。補償対象となるのは主に、船体保険、第三者賠償責任、乗客賠償責任です。新型コロナウイルス感染症後の民間航空旅行における意思決定により、この分野の需要が増加しました。

• 空港運営者: 空港は、旅客輸送量、貨物輸送量、グランドハンドリング業務の増加による特定のリスクにさらされています。空港運営者向けの航空保険は、施設賠償責任、格納庫管理者賠償責任、および労働者災害補償を補償します。保険会社は、空港施設での機器の損傷から乗客の怪我まであらゆる側面をカバーする保険を提供しています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。 

推進要因

市場を押し上げるための航空交通量の増加と機材の増加

航空保険市場の成長は顕著に加速しています。パンデミック後の世界的な航空旅行が加速する中、航空会社は乗客と貨物の需要の増加に応えるために便数と機材の規模を追加しています。就航する飛行機の数が増えるにつれ、事故、第三者による損害賠償請求、運航中断などのリスクを相殺するためのオールリスク保険への需要が高まっています。アジア太平洋地域および中東地域における航空交通量のこのような増加により、一般および特殊な航空保険商品のニーズが高まっています。

市場拡大のための厳しい規制遵守要件

航空当局と世界的組織は、乗客、貨物、第三者を保護するために航空会社が厳格な保険に加入することを主張しています。商業および民間事業者には規則の遵守が義務付けられています。ルールがますます複雑になる中、保険会社は現在、国際航空法や各国の航空保険要件に合わせてカスタマイズされた保険を考案しており、市場の拡大を推進しています。

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性がある、高額なプレミアムコストと限られたカスタマイズ

航空保険分野における最大の障害の 1 つは、特に一般航空会社や小規模航空会社にとって保険料が高額であることです。航空事故は非常に重大な事故となる傾向があるため、保険会社は通常、保守的なリスクモデルを採用しています。さらに、ポリシー設計上の制約や、ドローン サービスなどの新興事業者に対するカスタマイズされた保護の欠如により、ニッチな参加者の市場へのアクセスが制限され続けています。

アーバン エア モビリティ (UAM) とドローン技術の出現により、製品が市場に投入される機会が生まれる

機会

ドローン、エアタクシー、無人航空機システムの急速な成長は、航空保険業界にとって未開発の大きなチャンスです。これらのテクノロジーが物流、監視、旅客輸送の一部となりつつあるため、特定の運用上の脅威やサイバー上の脅威を保証するための新製品を作成する必要があります。この新興セグメントに特化した商品を作成する保険会社は、先行者利益を得ることができます。

航空業界におけるサイバーセキュリティの脅威への対処は、消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

デジタル航空システム、Web ベースの予約システム、インテリジェント空港システムなどの航空システムのデジタル化に伴い、サイバー犯罪の脅威が増大しています。懸念されるのは、新たなリスクを適切に評価し、価格設定することです。保険会社は、脅威が日々変化するシナリオにおいて有意義なサイバー賠償責任補償を提供するために、スキルとデジタル インフラストラクチャに投資する必要があります。

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航空保険市場の地域的洞察

• 北米

北米地域では、米国の航空保険市場が成長しています。米国は、その大規模な商業航空および一般航空基地により、国際航空保険市場で圧倒的な市場シェアを誇っています。多くの世界最大の航空会社、貨物輸送会社、プライベートジェット機、航空機のリース会社が拠点を置いています。さらに、この国には空港インフラが高度に発達しており、毎日膨大な数の便が運航されています。これらはすべて、船体保険、賠償責任保険、乗客保険などの完全な航空保険への要求を大幅に高めることに貢献しています。大手保険会社や連邦航空局 (FAA) などの規制当局を設立したことにより、政策立案における強力なコンプライアンスと創造性がサポートされています。

• イギリス

英国は航空保険業界の主要なプレーヤーであり、ロンドンは世界の航空宇宙保険引受の主要拠点として機能しています。ロイズ オブ ロンドンおよびその他の専門市場は、高度にカスタマイズされた航空保険ソリューションを世界中の顧客に提供しています。この国の成熟した航空インフラ、航空分野の持続可能性への注目の高まり、そして強力な国際的なつながりがこの国の優位性に貢献しています。また、英国は再保険の中核地であり、リスク評価のための洗練されたツールを備えており、航空保険会社にとって重要な地位を占めています。

• 中国

中国の航空市場は急速に成長しており、航空保険市場でも最も急速に成長している分野の一つとなっています。活況を呈する国内旅行市場、国家支援による航空会社の拡大、貨物輸送量の増加により、中国では航空機保有台数とインフラ投資が急増している。こうした進歩により、幅広い運航リスクを保護する航空保険商品への需要が高まっています。さらに、ドローン技術と都市エアモビリティソリューションへの国の投資により、新しい形式の特殊な保険保護に対する需要が生まれています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

航空保険市場には、専門の引受会社、再保険会社、航空リスクコンサルタント、およびそれをサポートする世界的な保険ブローカーで構成される業界関係者のネットワークがあります。これらの保険会社は、運航リスク、責任リスク、財務リスクを軽減するカスタマイズされた補償プランを通じて、航空会社、自家用航空機の所有者、空港運営会社、航空宇宙企業のさまざまなニーズに対応しています。彼らの専門は、空中事故、グランドハンドリング事故、機械故障、気象関連の混乱、さらにはサイバー脅威など、複雑な航空関連のエクスポージャを評価することです。

この市場の主要企業は世界的に事業を展開しており、直接保険の補償だけでなく、リスクの高いポートフォリオを管理するための再保険機能も提供しています。プレーヤーは、航空規制当局、安全当局、空港管理組織と頻繁に協力して、保険補償が国際的なコンプライアンス要件と一致していることを確認します。より正確な価格設定、リスク予測、保険金請求管理を提供するために、データ分析とデジタル モデリングを専門とする企業もあります。

ドローン運用や都市エアモビリティなどの新興産業が拡大するにつれ、業界関係者も無人航空機システムの新しいカバレッジモデルを作成するための研究開発に投資しています。

トップ航空保険会社のリスト

• Allianz Global Corporate & Specialty (Germany)
• AIG (American International Group) (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AXA XL (a division of AXA) (Bermuda)
• Starr Insurance Companies (U.S.)
• Munich Re (Germany)
• Swiss Re (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance (U.S.)
• Lloyd’s of London (United Kingdom)
• Fairfax Financial Holdings (through its subsidiaries) (Canada)

主要産業の発展

2023 年 8 月、スカイワード スペシャルティ保険による航空保険専門部門の導入により、航空保険部門の産業が大幅に拡大しました。これは、民間航空会社、民間航空機所有者、メンテナンス サービス プロバイダーを含む幅広い航空顧客に特化したリスク管理製品を提供することに注力することになり、この分野のビジネスに大きな追加が加えられたことになります。新しい事業部門は、最先端の分析と航空知識を使用して、航空機の船体および賠償責任保険、グランドハンドリング補償、格納庫管理者の賠償責任などの統合補償ソリューションを提供するように設計されました。

レポートの範囲

航空保険市場シェアと成長レポートは、航空業界向けに特別に構成された世界の保険セクターを徹底的にカバーしています。市場の傾向、規模、成長機会、およびセクター内のさまざまな保険商品の需要に影響を与える主な要因についての徹底的な分析を示しています。レポートでは、船体保険、賠償責任補償、乗客賠償責任などの保険の種類ごとに、また民間航空、一般航空、貨物、空港運営などの適用分野ごとに市場を分類しています。技術開発、規制制度、安全性への懸念の増大がどのようにして保険契約形態や保険料率を形成するのかについて説明します。

このレポートは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカの地域ごとの市場のパフォーマンスを分析することにより、地域の洞察をさらに探求しています。現地の法律、航空機の増加、地域航空の進化が保険の採用にどのような影響を与えるかについて説明します。この調査では、ドローン保険やサイバーリスク補償などの今後の分野も評価され、航空リスクを取り巻く状況の変化する性質が明らかになりました。