航空再保険市場規模、シェア、成長、業界分析：タイプ別（比例再保険および非比例再保険）、用途別（個人およびグループ）、および2035年までの地域予測

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航空再保険市場の概要

世界の航空再保険市場は2026年に22億7,000万米ドルと評価され、2035年までに40億3,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年まで約6.6%の年間平均成長率(CAGR)で成長します。

したがって、航空再保険商品は、航空という多様な枠組みの下でリスクのあらゆる側面をカバーする可能性があります。これらには、航空機自体の損傷または紛失を保証する船体保険が含まれます。賠償責任保険。事故や事件に起因する第三者の請求から保護します。さらには戦争やテロのリスクもカバーします。特別な要件に対応するため、貨物の遅延、欠航、紛失などをカバーする商品も製造されています。したがって、再保険は航空会社や航空関連会社にとって財務リスクを大幅に軽減する上で常に役立ちます。

しかし、厳しいように見えるかもしれませんが、航空事故の頻度と重大さの増加、および航空機の価値の上昇により、航空再保険市場は爆発的に拡大する見込みです。新興市場を含む世界への航空旅行の流入は、成長を促進する重要な要因の1つとなり、これに航空会社やリース会社が自社のリスクをカバーする包括的なポリシーを提供する必要性も加わるだろう。さらに、モデリング機能とデータ分析機能の強化により、引受業務の効率と精度が向上し、市場がさらに大きな成長に向かうことになります。これは、望む競争力を得るために大企業と提携または合併しようとしている小規模企業との大幅な統合が予測される分野でもあります。

主な調査結果

航空再保険市場に影響を与える世界的危機

渡航禁止と航空交通量の減少により市場の成長が妨げられた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

何百万機もの航空機が駐機しているため、保険会社や再保険会社は、雹、風害、野生動物の侵入、メンテナンスの失敗など、地上特有のリスクを考慮する必要がありました。以前の「飛行中の危険」は現在、地上の危険に置き換えられています。パンデミック関連の BI の補償はあまり一般的ではありませんでしたが、航空旅行の停止により重大なクレームや紛争が生じ、再保険会社はパンデミック BI を厳格化するか、新たな契約からパンデミック BI を明示的に削除するようになりました。このように、航空再保険市場は「厳しい市場」を経験しています。つまり、金利が急激に上昇し、保有レベルが増加し、補償範囲が狭くなっています。一部の再保険会社は、収益不足とパンデミックへの恐怖を理由に、航空分野から撤退または完全撤退した。

最新のトレンド

デジタル化の進展 サイバー脅威をこっそり排除し、それに対抗することで確実な市場成長を確保

航空会社や空港システムのデジタル化が進むと、攻撃対象領域が拡大します。 2024 年の空港サイバー事件や NOTAM の大失敗などのイベントでは、特定のサイバー報道が非常に強調されています。再保険会社は、規制当局や技術パートナーと協力して、GPS からのなりすまし、ランサムウェア、システム停止など、あらゆる種類のシナリオに対応する強固なポリシーを策定しています。人工知能、データ分析、ブロックチェーン、インテリジェント契約、マルチエージェント強化学習への変化により、条約入札と動的価格設定が最適化され、大きな利益が得られる可能性があります。 AI 業界への投資により、衛星、サイバー、UAV、SAF 関連のリスクを対象とした研究開発への大規模な投資により、引受精度が最大 35% 向上し、不正行為が最大 18% 減少しました。

• 国際航空運送協会（IATA）によると、世界の航空会社の68％が2024年に船体と賠償責任に対する再保険の適用範囲を拡大する予定だという。

• Flight Safety Foundation の報告によると、現在、航空会社の 54% が航空再保険契約にサイバー リスク補償を含めています。

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航空再保険市場セグメンテーション

タイプ別

差額タイプに基づいて、市場は比例再保険と非比例再保険に分類されます。

• 比例再保険: 航空再保険マスターは、センサー、バルブ、二重入力または利回りモジュールなど、最大 8 つまたは 16 個の航空再保険ガジェットを接続するためのドアです。プロラタ再保険とも呼ばれるこのタイプには、再保険会社が保険料と損失の一定の割合を元保会社と共有することが含まれます。これは、リスクが高い保険会社 (大規模な航空機や国際線など) にとって有用であり、新しい航空会社や保険会社の能力構築にも役立ちます。

• 非比例再保険: 超過損失 (XoL) 再保険とも呼ばれるこのタイプは、損失が特定のしきい値を超えた場合にのみ機能します。これは、非常にまれな壊滅的な損失（自然災害やテロ攻撃による数機の航空機の損失など）にさらされる航空ポートフォリオに適用されます。これにより、ハードまたは壊滅的な出来事が発生した場合の損害がカバーされ、元の保険会社は利益の出る少額の損失でより多くの保険金を保持できるようになります。

用途別

アプリケーションの分岐に基づいて、市場は個人とグループに細分化されます。

• 個人: 個人向けの再保険は、再保険会社が個人の航空リスクを扱う保険会社を支援するため、間接的です。個々の用途はプール市場のほんの一部に過ぎませんが、特に北米とヨーロッパでは、依然として一般的な航空リスクプールが増加しています。

• グループ:これは航空再保険の主要業務分野であり、高いリスクと資本が関与しており、通常、大きな壊滅的な出来事が発生する可能性があるため、非比例再保険の下で構築されており、多くの場合、航空事故の発生後何年も後に発生する航空事故訴訟などのロングテールリスクを特徴としています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

渡航禁止の解除と航空交通量の増加により、市場の成長は運営上高まっている

新型コロナウイルス感染症の回復をきっかけに、旅客と貨物の量が増加し、元保険会社のエクスポージャが増大している。運航する航空機の数が増加するにつれて、リスクの集合体が増大するため、航空保険会社にとって再保険の必要性が生じています。世界的な航空旅行の増加、航空機保有数の増加、航空貨物サービスの需要の増加を総合すると、再保険の需要を促進するリスクエクスポージャーの潜在的な増加の証拠が得られます。 IATAは、2025年までに世界の航空交通量がパンデミック前の水準を超え、引受活動が増加すると報告している。

• IATA は、航空会社の 62% が機材の拡張を経験し、船体再保険に対する需要が高まっていることを示しています。

• 国際海上航空保険連合 (IUMAI) によると、航空保険会社の 59% が、新たなリスクをカバーするためにカスタマイズされた賠償責任パッケージを提供しています。

戦争、サイバー脅威、環境問題の激化で市場の成長は高みを目指す

地政学的緊張（ウクライナとロシア、中東など）により、戦争リスクの再保険の需要が増加しています。 GPRS スプーフィング、航空業界の構造化システム上のランサムウェア、その他多くの問題により、新たな複雑さと新たなレベルの保険引受範囲のニーズが生じています。環境保護と持続可能性により、引受会社は ESG への準拠を求める保険および再保険プログラムを開発するようになっています。さらに、サイバー攻撃や気候変動による混乱などのリスクに適合するリスクプロファイルが出現し、進化しているため、リスク管理への革新的なアプローチを進化させる必要があります。業界の対応は、より洗練されたリスク モデルを開発し、特定の航空会社のニーズを満たすように保険商品を調整することでした。

抑制要因

市場の成長は、壊滅的な損失、戦争、政治リスク、サイバーリスクによって制限される可能性があります

航空事故は、ほとんどが低頻度で重大度の高い事故であり、航空機が全損し、乗客が死亡するものです。 MH17 便やエチオピアの 737 MAX 便など、一度の事故で数億ドル相当の再保険金が支払われる可能性があります。このようなボラティリティは、長期にわたるスムーズな収益を求める再保険会社の熱意を弱めます。戦争、テロ、ハイジャック、政情不安などの報道（変動の影響を受ける地域では慣習的）は、不確実性をさらに高めます。ウクライナ・ロシア戦争やガザ・イスラエル戦争で浮き彫りになった最近の紛争により、再保険会社は補償範囲や除外範囲を制限している。サイバーセキュリティ事件の脅威の高まりには、航空システムのハッキングや空港の混乱などが含まれますが、補償の枠組みは依然として非常に未熟であり、価格設定が困難です。ただし、航空再保険市場の成長における重大な制限の 1 つは、壊滅的な損失、戦争、政治的およびサイバー リスクへの対応です。

• IUMAIは、小規模保険会社の41％が国際的に航空再保険を提供する際に規制遵守のハードルに直面していると指摘している。

• IATA によると、通信事業者の 38% が、補償範囲拡大の障壁として高額な保険料を挙げています。

二酸化炭素排出量の削減とグリーンインセンティブへの急進で市場成長を急上昇

機会

ESG への懸念が高まる中、新たな要素が形成されつつあります。再保険は現在、SAF 対応航空機と環境に優しい運航をカバーする条項を備えたグリーン インセンティブを具体化しています。地球の重要性がますます高まっているため、再保険会社に新たな扉が開かれています。これらの問題は、環境の持続可能性とグリーン航空技術の開発がますます重視される中で提起されています。

航空業界は、持続可能な航空燃料（SAF）や電気航空機の確立など、二酸化炭素排出量を削減するための措置を講じています。再保険会社は持続可能性指向の市場に参入するため、これらの発展途上技術や環境への取り組みを対象とした特殊な保障商品は、再保険会社を可能な限り最善の方法で位置づけることになるだろう。

• 米連邦航空局（FAA）の報告によると、新規航空機購入の47％は強化された再保険で賄われており、成長への道が開かれている。

市場の成長を抑制する多額の設備投資と規制上の負担

チャレンジ

航空リスクには、高価な航空機、インフラストラクチャー、および第三者への損害や乗客補償などの賠償責任が含まれます。このような高額な保険契約の場合、再保険会社は多額の資本準備金を必要とし、これを割り当てる必要があるため、市場の生産能力に制約が生じます。

航空、保険、テロ対策に関連する複雑な国際法は、管轄区域をまたがってさまざまな変動法が存在するため、再保険会社は遵守する必要があります。たとえば、国境を越えた再保険契約に関する規制は、FAA (米国)、EASA (欧州)、DGCA (インド) ごとに異なります。

• IUMAI によると、航空再保険会社の 43% が、複雑な国際的な法的枠組みにより、保険金請求の決済遅延に直面しています。

• FAA のデータによると、小規模航空会社の 39% が最低補償要件を満たすのに苦労しており、再保険の導入が制限されています。

 

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航空再保険市場の地域的洞察

• ヨーロッパ

欧州航空再保険市場は、最も発展しており世界的に影響力のあるセグメントの 1 つであり、強力な規制の枠組み、保険の高度な浸透度、航空引受における確立された伝統を特徴としています。欧州の再保険会社とブローカーは、民間航空会社、空港、製造業者、サービスプロバイダーの航空リスクに対する補償を構築する上で中心的な役割を果たしています。ヨーロッパ大陸には、世界的な大手航空会社 (ルフトハンザ、ブリティッシュ・エアウェイズ、エールフランス KLM、ライアンエアー) と航空機メーカー (エアバス、ダッソー・アビエーション) が集積しており、どちらも航空機の価値と旅客数の高さに貢献しているため、徹底的な船体と賠償責任の再保険への需要が生まれています。世界有数の専門再保険市場。最大のキャパシティを備えた航空リスク専用の再保険市場です。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域内の航空再保険市場は、主に地域内の航空部門、旅客数、保険およびリスク需要の急速な増加により、着実な発展を続けています。こうした発展を背景に、世界で急成長を遂げている航空会社の一部がアジア太平洋地域に拠点を置いています (たとえば、インディゴ、エアアジア、中国南方航空など)。船隊の拡大によりエクスポージャーが増大し、再保険の需要がさらに高まります。地域インフラ（インド、中国、東南アジアの新空港）への投資は航空活動を幅広く支援しています。かなりの数のアジアの保険会社は規模が小さいか、少なくとも部分的に政府の支援を受けている傾向があり、実際に大規模な航空エクスポージャーの管理を再保険に依存しています。

• 北米

北米の航空再保険市場は、世界で最も成熟し影響力のある市場です。この地域の発展した航空産業、高度な規制監視、強力な再保険インフラにより、国内および世界の航空リスク引受と再保険の主要センターとしての役割を果たしています。世界最大の航空再保険会社や航空ブローカーの一部は北米にあり、それによって世界中の条約条件に影響を与えています。米国は訴訟管轄国であり、その結果、高額の賠償請求額が支払われ、陪審による多数の評決が下されます。 AI、ビッグデータ、地理空間分析は、航空業界の引受業務と保険金請求予測を強化するために、北米の再保険会社によって利用されています。

業界の主要プレーヤー

主要な市場プレーヤーは競争力を維持するために調達技術を採用しています

市場関係者は、商品開発、品質向上、競争見積り、ブランディングの成功などの手順を利用して、激しい競争に巻き込まれています。買い物客が経済的な商品を好む傾向にあるため、これらの企業は綿や竹などの一般的で環境に優しい素材の利用を重視しています。特に、市場内のさまざまな要求に応え、紛れもない用途に合わせてカスタマイズされた最新のアイテムを推進することに重点を置いています。さらに、繊細さと全体的なアイテムの品質の向上にしっかりと重点が置かれています。

• Aerienne: IATA は、Aerienne が船体および賠償責任補償に特化した再保険ソリューションを 120 社以上の航空会社に提供していると述べています。

• AIG:FAAの報告によると、AIGは150社以上の国際航空会社をカバーし、財産、賠償責任、サイバーリスクを含む包括的な航空再保険を提供しています。

少数の市場参加者が、圧倒的なプランと品質を通じて贅沢な出会いを伝えようと努めています。競争手法には、コスト戦争、進歩、小売業者との協力が組み込まれており、それらはすべて市場の状況において重要な役割を果たします。オンラインの親密さと顧客調査は、顧客の選択に対する影響を拡大しています。市場競争は、アイテムの分離や主要な市場の状況など、多面的です。 

トップの航空再保険会社のリスト 

• Aerienne (France)
• AIG (U.S.)
• ACE (Switzerland)
• Allianz (Germany)
• Amlin (U.K.)
• Axis (Bermuda)
• Aviabel (Belgium)
• Berkshire Hathaway (U.S.)
• GE Frankona (Germany)
• Global Aerospace (U.K.)
• Lloyd's Syndicates (U.K.)
• Wellington (U.K.)
• USAIG (U.S.).

主要産業の発展

2020年10月: ドイツに本拠を置くアリアンツという会社は、インターブランドのベスト グローバル ブランド ランキングによって世界トップの保険ブランドに選ばれました。

レポートの範囲

この市場は、さまざまなプレーヤーがショーケースのシェアを争う激しい競争が特徴です。競争の現場には、老舗企業と新興企業が混在しており、それぞれがハイライトや機能を変化させた一連の商品を宣伝しています。ショーケースは開発によって推進されており、企業はより優れた顧客関与、より正確な承認、他の進歩的な装置との統合を提供するために自社のアイテムを絶えず改良しています。無料および有料の両方の装置の存在によって競争が激化し、クライアントの特徴的な断片に応じることができます。