Banking-as-a-service（Baas）市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（APIベースのBanking-as-a-ServiceおよびクラウドベースのBanking-as-a-Service）、アプリケーション別（銀行、Nbfc、政府、その他）、2026年から2035年までの地域の洞察と予測

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Banking-as-a-Service (BaaS) 市場の概要

世界のバンキング・アズ・ア・サービス（baas）市場規模は、2026年に1,170億1,000万米ドルと評価され、2026年から2035年の予測期間中に11.12%のCAGRで2035年までに3,358億5,000万米ドルに達すると予想されています。

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により悪影響があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

Banking-as-a-Service (BaaS) の市場シェアは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによってさまざまな形で混乱しました。危機の間、金融業界ではデジタル変革への大きな移行が見られましたが、当面の問題によっては BaaS プロバイダーに損害が発生しました。大きな問題は、BaaS プラットフォームの使用において財務上の負担をかけて大きな役割を果たしてきた多くの新興企業や中小企業に影響を与えました。資金調達の問題、事業の閉鎖、新しい金融商品の需要の減少により、BaaS の導入と導入はパンデミックの初期段階で延期されました。世界金融の不安定な性質により、投資家はより慎重になり、その結果、BaaS 関連のベンチャーの成長が遅れました。金融システムを念頭に置いて、規制当局の精査がより厳しくなり、新たなBaaS連携の承認が遅れた。サプライチェーンの変化と在宅勤務により、サービスプロバイダーは運営能力の一部を失いました。 BaaSには将来の成長の機会がたくさんあるにもかかわらず、パンデミックの初期には、BaaSが一般的な経済変化の影響を受けやすく、顧客が離れ、他の銀行やテクノロジーに縛られることが示されました。それにもかかわらず、企業がデジタル手法への依存を高めるよう調整する中、BaaS はパンデミック終息後も成長する能力を示しました。

最新のトレンド

非金融プラットフォームにおける組み込み金融の台頭市場の成長を促進

照明業界の多くの企業は現在、IoT と AI を自社製品に統合することを選択しています。スマート照明を使用すると、電話または音声コマンドを使用して照明システムを管理できます。これらのシステムで利用できる機能には、遠隔制御、動作検出、日光の利用、エネルギーチェックなどがあり、あらゆる建物の利便性とエネルギー使用量が向上します。 AI の使用により、照明の適応が可能になり、消費エネルギーが削減され、乗員の快適性が向上します。これは、主に米国とヨーロッパでスマートホームシステムやスマートシティプロジェクトを選択する人が増えているために起こっています。多くの企業は、エネルギーコストを削減し、従業員の生産性を向上させるためにスマート照明を使用しています。ワイヤレス通信とセンサーの最近の改善のおかげで、より多くの人が自宅や職場でスマート照明に簡単かつ手頃な価格で切り替えることができるようになりました。

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Banking-as-a-Service (BaaS) 市場セグメンテーション

種類別

タイプに基づいて、世界市場は API ベースの Bank-as-a-Service とクラウドベースの Bank-as-a-Service に分類できます。

• API ベースの Bank-as-a-Service:Bank-as-a-Service API を使用すると、企業はアプリやプラットフォームに支払い、アカウント、コンプライアンスなどの銀行機能を簡単に組み込むことができます。フィンテック開発を始めようとする人やスタートアップ企業に最適です。

• クラウドベースの Bank-as-a-Service:このようなモデルはクラウド上で実行されるため、銀行はより多くの顧客をサポートし、コストを節約し、データのセキュリティと俊敏性を確保できます。どこでも素早いセットアップと簡単な変更が可能です。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は銀行、NBFC、政府、その他に分類できます。

• 銀行業務:BaaS サービスには、貯蓄、ローン、クレジットなどの従来の銀行サービスが含まれています。消費者は API などのデジタル チャネルを使用して、これらのサービスにアクセスします。

• オンライン銀行:さまざまな銀行 (ネオバンク) が、BaaS プロバイダーと協力して、より多くの領域をカバーし、業務のバックエンドを簡素化することで、完全にオンラインでのバンキングを提供しています。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。 

推進要因

金融サービスにおける急速なデジタル変革が市場を活性化

Banking-as-a-Service (BaaS) 市場の成長は、主に金融業界のデジタル変化によって促進されています。従来型の銀行を依然として経営している人々は、デジタル顧客を満足させるためにシステムを最新のものにするというプレッシャーを感じています。非常に多くの組織が、迅速かつ安価で調整可能な金融サービスを実現するために BaaS プロバイダーを雇用しています。スマートフォンの増加、インターネット アクセスの改善、モバイル バンキングの利用への関心の高まりにより、この変化はさらに加速しています。 BaaS により、企業はモバイル アプリや Web サイトにバンキング機能を組み込む機会が得られ、ユーザーはいつでも送金、口座管理、パーソナライズされたバンキング サービスの利用などを行うことができます。さらに、デジタル変革は経費を削減し、顧客のプラットフォームへの参加を促進し、サービス提供をより効果的にするのに役立ち、これらすべてが銀行家と銀行以外の企業の両方に好印象を与えます。この要因により、銀行業務の将来は、金融セクターにおける革新的でより包括的で強力な競争相手によって形作られます。

オープンバンキング規制の採用の拡大市場を拡大する

ヨーロッパ（PSD2 を通じて）とアジアの一部の地域で導入されているオープン バンキング ルールは、銀行に API を通じて顧客データを安全に第三者に提供することを義務付けることで、BaaS 業界の成長を助けてきました。これらの特定のルールのおかげで、業界はよりオープンで、創造的で、競争力のあるものになります。 BaaS プロバイダーは、顧客の財務情報を取得することで、より顧客向けに特化したサービスを作成できます。その結果、BaaS プラットフォームにより、銀行はビジネスの基本的な業務に集中できるようになり、フィンテック パートナーは銀行が顧客へのサービスを向上させるための高度な新機能を提供できるようになります。オープンバンキングの結果、スタートアップ企業が参加し、AI やデジタルウォレットを使用した革新的な金融ツールを開発することが容易になりました。現在、オープン バンキング ポリシーが多くの場所で導入またはアップグレードされているため、Open Banking as a Service は大幅かつ継続的な成長を遂げるはずであり、そのためコンプライアンスが企業に優位性をもたらします。

抑制要因

規制とコンプライアンスの複雑さの可能性市場の成長を阻害する

BaaS プロバイダーは、規制ルールの複雑な性質に悩まされています。多くの金融規制を遵守するには時間がかかり、多くのリソースがかかります。 BaaS プロバイダーは、マネーロンダリング対策 (AML)、顧客確認 (KYC)、データ保護 (GDPR など) など、地域ごとに異なる金融ルールを満たす必要があります。新しい規制が施行されると、プロバイダーは弁護士、規制当局によるチェック、テクノロジーの改善にさらに多くの費用を費やすようになります。ルールに従わない場合は、多額の罰金が科せられ、企業の評判が損なわれる可能性があります。このため、小規模企業にとっては世界的な BaaS 市場への進出が遅れ、エコシステム全体の成長が鈍化する可能性があります。

Fintech スタートアップと組み込み金融の台頭により、製品が市場に投入される機会が生まれる

機会

フィンテックスタートアップの増加と組み込み金融の台頭により、BaaSプロバイダーには多くのチャンスが待っています。一般にスタートアップ企業は独自のコアバンキングシステムを開発する余裕がないため、代わりにBaaSプラットフォームを利用します。フィンテックが特別なサービスで特定の顧客グループに対応し始めるにつれ、柔軟でスケーラブルな銀行システムに対する需要が高まっています。それに加えて、小売業者、旅行会社、ヘルスケア業界がすべて金融サービスの提供を開始しているため、BaaS プロバイダーは成功するためにより多くの業界を模索できるようになりました。Banking-as-a-Service は新たなニーズに対応するため、金融システムをよりアクセスしやすく創造的なものにするのに役立ちます。

 

データセキュリティと信頼の問題は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

消費者が BaaS 市場を信頼できるようにし、データを保護することが最大の問題の 1 つです。金融サービスは現在、よりデジタル化されているため、サイバー攻撃、データ侵害、詐欺に直面する可能性が高くなります。 BaaS のサービス プロバイダーは、すべての金融情報を保護するために、強固な暗号化、安全な API、および厳格な認証を使用することが期待されています。企業が長期的に成功を収めることを目指す場合、クライアントやエンドユーザーの信頼を獲得することも不可欠です。 1 つの違反が企業の評判に重大な損害を与え、ビジネスに対する顧客の信頼を低下させる可能性があります。したがって、サイバーセキュリティへの投資を継続し、この問題に対処するために透明性を保つ必要があります。

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Banking-as-a-Service (BaaS) 市場の地域的洞察

• 北米

北米、特に米国は、よく発達した金融分野、デジタル サービスの高い採用率、著名なフィンテック イノベーターによって BaaS 市場に参入しています。最も革新的な BaaS プロバイダーやネオバンクの一部は米国にあり、その多くは新しい金融ソリューションを提供するライセンスを保有する銀行と提携しています。 BaaS サービスは、多くのフィンテック サンドボックス ゾーンにおける柔軟な規制のおかげで、迅速に開発および提供できます。アジアにはテクノロジーに精通した人が多いため、モバイル バンキング、迅速な支払い、複合的な金融ツールの使用が促進されています。電子商取引、雇用市場、SaaS に取り組む人気企業は現在、組み込み金融を統合し、さらなる成長を支えています。ベンチャーキャピタル企業による投資や、一般銀行とフィンテック企業とのチームワークも、北米でBaaS分野が成長している理由のひとつだ。

• ヨーロッパ

PSD2 とオープン バンキングにより革新的な規制が確立されて以来、BaaS 業界はヨーロッパの影響を強く受けています。これらの規則のおかげで、銀行は外部企業と協力し始め、新しい商品やサービスの開発を促進しています。フィンテック開発と BaaS パートナーシップは現在、英国、ドイツ、オランダでは一般的です。この地域は、金融に理解のある多くの人々と、新しいフィンテック ビジネスの発展を奨励する規制によって助けられています。デジタルバンキングに対するヨーロッパの顧客の信頼の高まりにより、プラットフォーム上で金融ツールを提供する企業が増えています。ルール、新しいアイデア、人々の銀行サービスの利用方法間のつながりのおかげで、欧州は BaaS が世界中でどのように変化するかに影響を与え続けています。

• アジア

アジア太平洋地域のBaaS市場は、銀行口座を持たない人々の多さ、スマートフォンの台数の増加、金融包摂を支援する政府の取り組みなどにより急速に拡大している。フィンテックとデジタル バンキング サービスは、中国、インド、シンガポールで急速に普及しています。中東地域の規制当局がオープンバンキングへの支援を強化しているため、中東の銀行はBaaSの提供範囲を拡大できるようになった。ライフスタイル サービスを通じてユーザーに銀行サービスを提供する Grab や Paytm のようなプラットフォームの人気は、人々が埋め込み型金融をどれほど望んでいるかを示しています。テクノロジーに慣れているアジア太平洋地域の若者はBaaSサービスを受け入れる可能性が高く、この地域は成長志向のプロバイダーにとって魅力的な場所となっています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

Banking-as-a-Service (BaaS) 業界には、大手銀行およびテクノロジー企業だけでなく、小規模なフィンテック企業も存在します。 Solarisbank (ドイツ) はその一例です。デジタル バンキングへの完全なアクセスを提供し、そのサービスをヨーロッパのフィンテック企業数社に提供しています。 Green Dot Corporation と Bankable は、それぞれ米国と英国で BaaS を提供しており、パートナーが組み込み金融を簡単に利用できるようにしています。 Marqeta は、カード発行プラットフォームを通じて Square と DoorDash の組み込み金融の実現を支援しています。 Railsr (旧 Railsbank) は、企業にデジタル ウォレットとアカウント サービスを拡大する方法を提供します。このグループは、Synapse、ClearBank、Fidor Bank、Cambr、Treezor の存在によっても拡大しています。 Google、Apple、Amazon は、自社のサービスを利用して BaaS 経由で金融要素を追加することで業界に進出しています。これらの組織はイノベーションを奨励し、製品の選択肢を増やし、銀行や非金融企業と提携しています。市場では、多くの企業が新たな投資を確保し、買収を行い、組み込み金融の機会を活用するために世界中でより多くの顧客にサービスを提供しようとしていることがわかります。

Banking-as-a-Service（BaaS）市場のトップ企業のリスト  

• Fiserv Inc. (USA)
• Finastra (UK)
• Mambu (Netherlands)
• Starling Bank (UK)
• Unlimit (UK)

主要産業の発展

2025 年 4 月:Marqeta は、組み込み金融機能を拡張するために Uber と提携し、BaaS 統合を介してリアルタイムのドライバー支払いと財務管理ツールを提供することを発表しました。

 レポートの範囲

BaaS は、銀行機能をさまざまなプラットフォームに簡単に追加できるようにすることで、金融業界を急速に改革しています。このモデルのおかげで、大企業も新興フィンテック企業も顧客にカスタマイズされた財務支援を提供できるようになりました。この成長は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で見られる、デジタルトランスフォーメーションの進歩、オープンバンキングを促進する規制、フィンテック開発の影響の増大によるものです。当初は新型コロナウイルス感染症による障害が生じたが、デジタルファイナンスの重要性が明らかになり、BaaSサービスの普及が加速した。この市場は現在、投資家から大きな関心を集めており、銀行とテクノロジー企業間の協力的な取り組みも見られています。データの保護、規制の理解、信頼の獲得には問題がありますが、新しいテクノロジーと消費者の嗜好の変化のおかげで、業界にとって状況は良好に見えます。組み込み金融、スーパーアプリ、さまざまな業界との連携などの最近のトレンドは、Banking as a Service が金融サービスの開発と利用をどのように変革できるかを示しています。エコシステムが成熟するにつれて、BaaS は金融イノベーションを促進し、物事をより効率的にし、世界市場での開放性を高めるのに役立つと期待されています。 Banking as a Service を採用する企業は、自社のサービスを差別化し、デジタル経済によって生み出される機会から恩恵を受けることができます。