大麦市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（クイックハトムギ、ハトムギ、大麦粉、大麦フレーク、大麦グリッツ、ハレス大麦、ハス抜き大麦）、用途別（飼料産業、食品および飲料産業）、地域別の洞察と2035年までの予測

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大麦市場の概要

世界の大麦市場規模は2026年に245億1,000万米ドルと推定され、2035年までに280億8,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までCAGR 1.52%で成長します。

大麦市場は、食品、飲料、畜産部門からの強い需要に支えられ、世界の農産物貿易において重要な役割を果たし続けています。世界の大麦生産量は、2024 年の収穫期に約 1 億 4,300 万トンに達し、100 か国以上が大麦を商業栽培しています。飼料用大麦は総消費量のほぼ 67% を占め、麦芽大麦は約 28% を占めます。世界中で約 3,500 万ヘクタールの農地が大麦栽培に専念しています。収穫された大麦の 32% 以上が国際取引されており、最も活発に取引されている穀物の 1 つです。干ばつ耐性品種、精密農業、持続可能な栽培技術の改良により、先進国および新興農業経済全体にわたって大麦市場が強化され続けています。

米国は依然として大麦市場に重要な貢献国であり、約220万エーカーの収穫面積から年間約320万トンの大麦を生産している。アイダホ州は米国の大麦総生産量の 37% 近くを占め、次いでモンタナ州が約 22%、ノースダコタ州が約 18% となっています。米国の大麦生産量のほぼ 74% が麦芽産業で利用され、約 24% が動物飼料部門で消費されています。 190 を超える商業用モルトハウスと穀物取扱施設が国内での加工をサポートし、種子遺伝学の改良により平均収量が 1 エーカーあたり 77 ブッシェル近くまで増加し、国の競争力が強化されました。

主な調査結果

最新のトレンド

大麦市場は、持続可能な農業、プレミアムモルトの需要、食品用途の拡大によって継続的な変革が起こっています。世界の大麦作付面積は2024年に3,500万ヘクタールを超え、ヨーロッパが耕作面積の43％近くを占めた。高級醸造およびクラフト飲料の生産が複数の国で拡大したため、特殊大麦麦芽の需要が約 12% 増加しました。また、大麦には選ばれた品種で約 17% の食物繊維が天然に含まれているため、食品メーカーは朝食用シリアル、ベーカリー材料、機能性食品への大麦の配合を増やしています。

有機大麦栽培は拡大しており、認定された有機栽培面積は世界中の大麦農地全体のほぼ 6% を占めています。デジタル農業技術は現在、商業大麦農場の約 31% で使用されており、灌漑効率と肥料散布が改善されています。降雨量が少ない条件にも耐えることができる、気候に強い大麦品種は、過去 2 回の作付け期に採用が約 18% 増加しました。畜産生産者や麦芽加工業者からの強い需要に支えられ、国際大麦取引は3,100万トンを超えました。

市場力学

ドライバ

動物飼料および麦芽産業からの需要の増加。

大麦市場は主に家畜の飼料と麦芽生産に対する世界的な需要の増加によって牽引されています。世界の大麦生産量の約 67% は家畜飼料産業で消費され、養鶏、牛、養豚を支えています。収穫された大麦の約 28% は、醸造および食品用途のために麦芽に加工されます。世界の食肉生産量は 3 億 7,000 万トンを超え、タンパク質とエネルギーのバランスが取れた栄養価の高い飼料穀物の必要性が高まっています。大麦には通常 11% のタンパク質と約 65% の炭水化物が含まれており、家畜の栄養補給に好まれる成分です。

拘束

気候変動と変動する農業生産性。

大麦市場は、作物の収量と穀物の品質に直接影響を与える予測不可能な気象条件に対して依然として脆弱です。大麦生産地域の約 18% では、収穫量が減少する可能性のある定期的な干ばつが発生しています。収穫期に大雨が降ると、麦芽の品質が 15% 近く低下する可能性があり、商業的な麦芽加工業者による受け入れが制限されます。霜現象は北部の栽培地域全体で春の大麦栽培に影響を与え続けており、気温の上昇により乾燥した気候では灌漑の必要性が高まっています。

機能性食品と持続可能な穀物製品の拡大

機会

健康的なシリアルに対する消費者の嗜好の高まりは、大麦市場に大きなチャンスをもたらしています。大麦には天然に約 17% の食物繊維と高濃度のベータグルカンが含まれているため、朝食用シリアル、ベーカリー製品、スナック、栄養補助食品への組み込みが促進されます。

大麦原料を含む機能性食品の発売は、2023 年から 2025 年の間に約 16% 増加しました。消費者の 29% 以上が消化器系の健康上の利点を持つ全粒穀物製品を積極的に求めており、大麦粉と大麦フレークの需要が増加しています。

国際貿易のために一貫した穀物の品質を維持する

チャレンジ

食品加工業者、麦芽生産者、輸出業者は厳格な穀物仕様を要求しているため、品質の一貫性は依然として大麦市場における最大の課題の 1 つです。大麦麦芽製造には一般に、加工基準を満たすために、95%を超える発芽率、13%未満の水分含量、および均一な粒サイズが必要です。

悪天候や保管条件による品質変動により、収穫された大麦の約 12% が格下げされます。貯蔵インフラが限られている地域では、収穫後の損失は依然として 7% 近くに達します。

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大麦市場のセグメンテーション

タイプ別

• クイックハトムギ: クイックハトムギは、調理時間が短く、家庭での消費に便利なため、加工大麦セグメントの約 9% を占めます。この製品には追加の研磨と前処理が施されており、準備時間が 15 分近くに短縮されます。調理済みの食事カテゴリーおよび施設向け食品サービスの需要が増加しています。スーパーマーケットで販売されている包装された大麦製品のほぼ 27% が、クイック調理タイプです。食感が安定し、消費者の利便性が向上するため、食品メーカーは、スープ、インスタントミール、穀物ボウルにクイックハトムギを使用することが増えています。

• ハトムギ: ハトムギは加工食品グレードの最大のセグメントを表し、付加価値大麦製品の約 31% を占めます。穀物は、優れた調理品質を維持しながら、外側のぬか層を除去するために研磨されています。ハトムギは、70 か国以上でスープ、シリアル、サラダ、ベーカリー製品に広く使用されています。業務用フードプロセッサーでは、粒度が均一で保存性が安定しているハトムギが好まれています。平均含水率は 13% 未満に留まり、より長い保存期間をサポートします。食物繊維の豊富な食品に対する消費者の需要の高まりにより、小売での入手可能性が拡大し続けている一方、包装技術の向上により、保管損失が約 3% に減少しました。

• 大麦粉: 大麦粉は加工大麦消費量の約 16% を占め、ベーカリー、スナック、機能性食品の製造での使用が増えています。小麦粉には約 10% のタンパク質と約 17% の食物繊維が含まれているため、高繊維食品配合にとって魅力的です。 45 か国以上が国内および輸出市場向けに大麦粉を商業的に生産しています。パン、ビスケット、パンケーキ、パスタなどに小麦粉と広くブレンドされており、好ましい食感を維持しながら代替レベルは通常 30% に達します。

• 大麦フレーク: 大麦フレークは付加価値大麦セグメントの約 11% を占めており、健康的な朝食用シリアルやインスタント食品の需要の増加に牽引されています。蒸しと圧延プロセスを通じて製造される大麦フレークは、穀物の栄養プロファイルの多くを保持しながら、準備時間を約 10 分に短縮します。大麦フレークの約 34% は朝食用シリアルに組み込まれており、約 22% はスナックバーや栄養製品に使用されています。ベータグルカン含有量は依然として重要なセールスポイントであり、健康志向の消費者の需要を支えています。

• 大麦グリッツ: 大麦グリッツは大麦加工品の約 8% を占め、朝食用シリアル、お粥、ベーカリーの詰め物、および工業用食品の配合に広く使用されています。粒子サイズが粗いため、多くの伝統的および最新のレシピで望ましい食感が得られます。市販の大麦グリッツの約 40% は食品加工産業に供給され、残りは小売および機関市場に供給されます。フライス加工技術の向上により、加工効率が 12% 近く向上し、生産の一貫性が向上しました。大麦グリッツには約 11% のタンパク質と大量のミネラルが含まれており、栄養価の高い食品用途での使用をサポートします。

• 殻なし大麦: 殻なし大麦は、収穫時に外皮が自然に分離され、加工要件が軽減されるため、高級大麦の需要の約 12% に貢献しています。この穀物は従来の加工大麦よりも高い栄養価を保持しており、約 18% の食物繊維と高いベータグルカン濃度を含んでいます。食品メーカーは、機能性食品、栄養飲料、全粒ベーカリー製品に籾殻なし大麦を利用することが増えています。新たに開発された食品グレードの大麦品種の約 26% は、加工効率の向上と栄養特性の強化により、籾殻のない遺伝学に重点を置いています。

• 殻付き大麦: 殻付き大麦は、依然として最も栄養価の高い伝統的な大麦製品の 1 つであり、食品グレードの大麦消費量の約 13% を占めています。ハトムギとは異なり、食用に適さない外皮のみが除去され、ふすま層と胚芽は保存されます。皮をむいた大麦には約 15% の食物繊維と約 12% のタンパク質が含まれており、全粒粉食に非常に適しています。この製品は、スープ、穀物サラダ、サイドディッシュ、および特別な健康食品に組み込まれることが増えています。全粒穀物を購入する消費者の約 19% は、加工が最小限に抑えられたシリアル製品を積極的に選択しており、皮付き大麦の需要を支えています。

用途別

• 動物飼料産業: 動物飼料産業は大麦市場を支配しており、世界消費量の約 67% を占めています。大麦は、約 65% の炭水化物と約 11% のタンパク質を提供し、家畜の効率的な栄養をサポートするため、牛、豚、羊、家禽の主要な飼料穀物として機能します。世界中の飼料メーカーによって年間 9,000 万トン以上の大麦が消費されています。ヨーロッパと北米は畜産部門が充実しているため、飼料用大麦の利用量のほぼ 54% を合わせて占めています。

• 食品および飲料産業: 食品および飲料産業は、麦芽、シリアル、ベーカリー製品、スープ、スナック、および機能性食品の需要によって牽引され、世界の大麦消費量の約 33% を占めています。大麦総生産量のほぼ 28% が醸造および飲料製造用の麦芽に加工され、約 5% が食品加工に直接利用されます。大麦原料には約 17% の食物繊維とかなりのレベルのベータグルカンが含まれているため、朝食用シリアル、栄養バー、小麦粉ブレンド、健康志向の食品に大麦原料が組み込まれることが増えています。

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大麦市場の地域的洞察

• 北米

北米は世界の大麦市場の約 18% を占めており、先進的な農法、高収量の種子品種、麦芽産業や飼料産業からの強い需要に支えられています。米国とカナダは合わせて年間 1,300 万トン以上の大麦を生産しており、カナダが地域輸出の大部分を占めています。

米国の大麦生産量のほぼ 74% は麦芽産業で利用されており、残りの量は主に家畜の飼料を支えています。カナダは、年間 200 万トン以上の大麦をアジア、北アメリカ、ラテンアメリカに輸出しています。精密農業技術は、地域全体の商業大麦農場の約 44% で使用されており、肥料効率を向上させ、生産コストを削減しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは世界の大麦市場で約 43% の市場シェアを占め、依然として世界最大の麦芽大麦の生産国および輸出国です。フランス、ドイツ、スペイン、英国、デンマークなどの国々は、合わせて年間 6,000 万トン以上の大麦を収穫しています。ヨーロッパの大麦生産量の 55% 以上は動物の飼料に向けられ、約 35% は醸造および食品用途のために麦芽に加工されます。

この地域には 250 以上の商業モルト生産施設があり、国内の飲料メーカーや国際輸出市場に供給しています。西ヨーロッパのいくつかの国では、機械化された農業、認定された種子の使用、および精密な栄養素管理により、大麦の平均収量がヘクタールあたり 6 トンを超えています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は世界の大麦市場の約 24% を占め、食品加工、醸造、畜産業からの需要の高まりにより拡大を続けています。中国、オーストラリア、インド、日本が依然として主要な地域参加国である。オーストラリアは、生産が好調な時期には 1,100 万トンを超える大麦を生産し、相当量をアジア市場に輸出しています。

中国は依然として世界最大の大麦輸入国の一つであり、醸造業界や飼料業界の需要を満たすために年間900万トン以上を調達している。インドは麦芽生産や健康食品用途のために大麦栽培を拡大し続けている一方、日本は国内の飲料製造を支援するためにプレミアム麦芽大麦を輸入している。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは世界の大麦市場の約 8% を占めており、需要は主に家畜の飼料によって牽引されており、穀物の輸入への依存度が高まっています。サウジアラビアは依然として最大の大麦輸入国の一つであり、羊、ラクダ、牛の飼育を支援するために年間数百万トンを購入している。

南アフリカは、地域有数の商業用大麦生産国としての役割を果たしており、国内の麦芽製造業者に飲料製造用の製品を供給しています。中東全域で消費される大麦の約 72% は動物の飼料として利用され、18% 近くが麦芽の生産を支えています。水効率の高い農業技術と干ばつに強い大麦品種により、適した農業地域での栽培が徐々に拡大しています。

上位大麦企業のリスト

• Cargill Group
• Grain crop Limited
• Malteurop Group
• Soufflet Group
• Crisp Malting Group
• Global Malt Gmbh & Co. Kg
• Ireks Gmbh
• Muntons Plc
• Maltexco S.A.
• Grain Millers Inc
• EverGrain
• Malt Products Corporation
• Briess Malt & Ingredients Co.

市場シェア上位2社リスト

• Cargill Group – Approximately 10% share of the organized global Barley Market through extensive grain origination, storage, processing, and international trading operations spanning more than 70 countries.
• Malteurop Group – Approximately 8% share of the organized global Barley Market, supported by over 20 malt production facilities and strong supply partnerships with barley growers across Europe, North America, Oceania, and Latin America.

投資分析と機会

政府、穀物加工業者、民間アグリビジネス企業が生産性、持続可能性、サプライチェーンの回復力の向上に注力しているため、大麦市場への投資活動は増加し続けています。 2023 年以降に新たに発表された農業インフラ投資の 35% 以上が、穀物貯蔵の近代化、デジタル農業技術、効率的な灌漑システムを対象としています。自動監視システムを備えた最新の穀物サイロにより、貯蔵損失が約 4% に削減され、穀物の品質と輸出競争力が向上しました。種子育種プログラムでは、困難な気候条件下でも圃場の生産性を 10% 近く向上させることができる、干ばつに耐性があり病気に強い大麦品種への投資が続けられています。

プレミアムモルツの製造や機能性食品素材、有機大麦栽培などでもチャンスは広がっています。有機大麦の作付面積は世界の耕作地の約6%に相当しますが、クリーンラベル食品に対する消費者の需要の高まりにより拡大し続けています。精密農業技術への投資は現在、商業大麦農場の約 31% をカバーしており、より適切な栄養管理と効率的な水の利用が可能になっています。食品メーカーは大麦ベースのシリアル、飲料、スナック、植物ベースの原材料を導入しており、その一方で国際穀物輸出業者は年間3,000万トンを超える貿易量をサポートするために物流能力の拡大を続けています。

新製品開発

大麦市場におけるイノベーションは、栄養、持続可能性、加工効率の向上にますます重点を置いています。 2023 年から 2025 年にかけて、新たに商品化された大麦品種の 30% 以上が、飼料用途と食品用途の両方向けに、干ばつ耐性が強化され、耐病性が強化され、穀粒の品質が向上したものとして開発されました。植物育種プログラムでは、降雨量が減っても安定した収量を維持しながら、粒の均一性と麦芽の性能を向上させることができる品種が導入されています。プレミアムモルティング品種の平均発芽率は現在 95% を超えており、加工業者が厳しい工業仕様を満たすのに役立ちます。

研究機関はまた、機能性食品や健康志向飲料の生産をサポートする、β-グルカン含量が 7% を超える大麦品種の開発も行っています。食品メーカーは、大麦ベースの朝食シリアル、スナックバー、インスタントスープ、小麦粉ブレンド、すぐに調理できる穀物製品のポートフォリオを拡大し続けています。わずか 15 分の準備を必要とする手早く調理できるハトムギ製品は、小売消費者の間で広く商業的に受け入れられています。新しい大麦タンパク質濃縮物は植物ベースの食品配合物に組み込まれており、大麦繊維成分はベーカリーや栄養用途での使用が増えています。

最近の 5 つの開発 (2023 ～ 2025 年)

• 2023年2月:EverGrainは、植物ベースの食品および栄養製品向けの新しい大麦タンパク質および大麦繊維ソリューションを導入することにより、アップサイクル大麦原料ポートフォリオを拡大しました。この取り組みにより、醸造副産物からの原料利用が改善され、循環型製造慣行がサポートされ、機能性食品への応用が強化され、世界の食品メーカーにとって持続可能な原料の入手可能性が強化されました。
• 2023年7月:Malteurop Groupは、環境再生型農業手法を利用した契約農家とのパートナーシップを強化することにより、持続可能な大麦調達プログラムをヨーロッパ全土に拡大すると発表した。この取り組みでは、認証された大麦の生産、トレーサビリティの向上、環境への影響の低減、複数の生産施設にわたるプレミアム モルト製造における一貫した穀物の品質が強調されました。
• 2024 年 3 月: マントンズ Plc は、エネルギー効率の高い処理装置と強化された大麦調達プログラムへの投資により、新たな低炭素麦芽生産の取り組みを導入しました。この開発により、処理効率が向上し、環境の持続可能性目標をサポートし、サプライチェーンの回復力が強化され、世界中の食品および飲料の顧客向けにプレミアムモルツの一貫した生産が確保されました。
• 2024 年 9 月: カーギル グループは、デジタル穀物調達プラットフォームを拡張し、北米とヨーロッパ全体で大麦の調達効率を向上させました。このプラットフォームは、農家の接続性を強化し、品質検証を加速し、物流計画を最適化し、サプライチェーンの透明性を強化すると同時に、飼料および麦芽加工業務向けの大麦の信頼できる配送をサポートしました。
• 2025 年 1 月: Briess Malt & Elements Co. は、高級醸造および食品原料用途向けに設計された新しい特殊大麦麦芽製品を発売しました。製品ポートフォリオは、クラフト飲料メーカーや食品メーカーからの需要の高まりをサポートしながら、風味の一貫性の向上、加工特性の強化、特殊な焙煎技術を重視しました。

大麦市場レポートの対象範囲

大麦市場レポートは、世界の生産、消費、加工、貿易パターン、競争力の発展、将来の業界の機会の包括的な評価を提供します。この調査では、穀物生産、麦芽生産、食品加工、飼料製造の分野で活動する13社以上の大手企業を評価しています。これには、生産統計、栽培傾向、国際貿易指標に裏付けられた 7 つの製品タイプと 2 つの主要な用途カテゴリーの詳細な分析が含まれています。この報告書では、精密農業、認定種子の採用、気候変動に強い育種プログラム、サプライチェーンの効率を継続的に改善する最新の穀物貯蔵技術などの農業イノベーションについても検証しています。

地域分析は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカをカバーしており、生産能力、消費パターン、輸出入活動、市場シェアに焦点を当てています。この報告書はさらに、デジタル農業、持続可能な栽培実践、高度な麦芽加工、新しい大麦原料の革新など、2023年から2025年の間に導入された技術開発を評価しています。市場評価には、収益や成長率を参照することなく、収穫面積、生産量、穀物の品質パラメーター、処理能力、用途固有の需要などの重要な定量的指標が組み込まれています。