バイオベースの持続可能な航空燃料（SAF）市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（HEFA、G+FT、AtJなど）、用途別（民間航空機、軍用機、その他）、および2035年までの地域予測

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バイオベースの持続可能な航空燃料（SAF）市場の概要

世界のバイオベースの持続可能な航空燃料（saf）市場は、2026年に25億米ドルに達し、2026年から2035年まで25.7%のCAGRを維持し、2035年までに195億9000万米ドルに達すると予想されています。

バイオベースの持続可能な航空燃料 (SAF) 市場は、世界の航空における環境負荷軽減のための航空業界戦略の世界的なゲームチェンジャーとして重要な役割を果たしています。 SAF は、使用済み食用油、農業廃棄物、MSW、藻類などの非食用作物を含む、再生可能で生物学的に持続可能な資源から生産されます。 SAF は、原料と生産方法に応じて、化石ジェット燃料と比較してライフサイクル温室効果ガス排出量を最大 80% 削減できる可能性があります [1]。航空業界は世界の総 CO₂ 排出量の約 2 ～ 3% を占めており、当然のことながら、航空業界はこれまで以上に早急にその行為を一掃する必要があります。 SAF は、義務、税額控除、排出量取引制度を通じて、国際民間航空機関 (ICAO) およびその他の規制機関によって支援されています。政策枠組みと消費者団体や環境団体の圧力の高まりにより、すでに SAF 技術の採用と商業化が進んでいます。

市場の成熟に伴い、航空燃料経路の原料転換を拡大してジェット燃料の厳密に強制された規格へと拡大するために、水素化処理エステルおよび脂肪酸 (HEFA)、フィッシャー・トロプシュ、アルコールからジェットへ (ATJ) などのさまざまな技術経路が存在します。大手燃料生産者と大手航空会社は、より安定した供給を確保するために、専用のバイオ精製施設と長期の引き取り契約に投資しています。しかし、SAF 市場には山積する課題が山積しています。生産は依然としてかなり高価であるため、世界中で地平線を越​​えることができず、そのためインフラストラクチャの制限が大規模な展開を妨げています。それにもかかわらず、航空会社の収益性、企業の持続可能性目標、原料経路と変換効率の改善が、予測期間にわたる市場の成長を支えると予測されています。現在、北米とヨーロッパは、高度に工業化された地域とそれを支援する規制体制により、SAF開発の先頭に立っている一方、アジア太平洋地域は、地域のサプライチェーンの確立を目指す各国政府や世界的な同盟によって推進され、より活発になってきています。航空旅行は新たな時代を迎えており、バイオベースのSAF市場はニッチ市場から主流市場に移行しており、持続可能な航空便を再発明する鍵の1つとなっています。

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる航空旅行の中断と投資の遅れにより、バイオベースの持続可能な航空燃料（SAF）業界に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、バイオベースの持続可能な航空燃料（SAF）市場に両面的な影響を与えています。ロックダウン、渡航制限、一般的に消費者需要が低迷したことにより、短期的な世界の商業航空は前例のない形で深刻な影響を受けました。航空旅行活動の大幅な減少は、SAFを含むジェット燃料需要の同時減少につながり、SAF調達契約、プロジェクト投資、インフラ拡張計画のボトルネックとなっています。多くのバイオ燃料生産者は、資金調達の問題と曖昧な需要予測を理由に、自動車市場への参入を断念するか、生産を完全に停止しました。航空会社のキャッシュフローの阻害により、より高価な持続可能な燃料を確保する能力と意欲も制約されました。しかし、長期的には、パンデミックは航空業界にとって脱炭素化を加速し、回復力の向上に取り組むよう警鐘を鳴らしました。復興パッケージとグリーン移行インセンティブの実施中に、SAF は持続可能な復興のための重要な手段として再発見されました。航空会社はまた、ロードマップとSAFに多大な注意を払いながら、新しい持続可能性目標とネットゼロエミッションの時間枠を発表しました。これにより、環境責任の優先順位が逆転することで市場のダイナミクスが再形成され、新型コロナウイルス感染症後の回復時代におけるSAF生産規模の拡大を達成する上で、燃料生産者と航空会社、政府の両方が協力して取り組む構図が描かれた。

最新のトレンド

航空会社と生産者のパートナーシップにより SAF の商業化が加速され、市場の成長を促進

今後のバイオベースの持続可能な航空燃料（SAF）市場を促進する主要なトレンドの 1 つは、SAF をできるだけ早く商業化するために航空会社と燃料生産者の間で戦略的パートナーシップが強化されることです。規制機関と世界的な提携は、規制の脱炭素化マイルストーンを迅速に進め、SAF 生産者と長期のオフテイク契約を結び、航空会社が低排出燃料の安定した原料を確保できるようにしています。これらのパートナーシップは、ある程度の財務上の確実性と新しいバイオリファイナリーの建設へのインセンティブを提供することにより、業界の生産能力の制約における最大の問題の 1 つを解決することを目的としており、また、革新的な供給原料をもたらすことも目的としています。また、このような取り組みにより、航空会社は短期的に排出量を削減できると同時に、SAF の混合割合を義務付ける規制を遵守するための将来のロードマップを作成することができます。これらのパートナーシップは研究開発の連合体も創設しており、利害関係者は藻類や農業廃棄物、都市固形物などの原料の使用を調査し、原料の一部を現在の供給源（使用済み食用油）から切り離すことを目的としています。さらに、燃料供給業者は航空供給業者と緊密に連携して、新しい生産経路を検証し、現在の航空機とそのインフラストラクチャーにおける SAF の運用準備をサポートしています。この協力のエコシステムの急成長は、技術の普及を加速するだけでなく、持続可能な燃料ソリューションへの長期的な取り組みがしっかりと確立されていることを航空業界にはっきりと伝えています。この発展傾向は、進展するにつれて、安全で持続可能な航空燃料サプライチェーンを構築するためにSAFの供給とコスト削減を促進することにより、間違いなく市場の拡張性を高めることになるでしょう。

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バイオベースの持続可能な航空燃料（SAF）市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は HEFA、G+FT、AtJ などに分類できます。

• HEFA (水素化処理エステルおよび脂肪酸): HEFA は SAF の最も主流の生産経路であり、脂肪油およびグリースをすべて再生可能な化石ベースのジェット燃料に変換します。現在の航空機エンジンやインフラストラクチャーとの高い互換性により、市場が大きく成長します。

• G+FT (ガス化とフィッシャー・トロプシュ): バイオマスと廃棄物原料のガス化に続いて、いわゆるバイオ炭化水素を生成するためのフィッシャー・トロプシュ合成ガス/経路。原料の幅広い選択が可能になりますが、より多くの設備投資が必要になります。

• AtJ (アルコールからジェットへ): AtJ テクノロジーはアルコールを e に変えることができます。 g.エタノールまたはブタノールをジェット燃料に混ぜます。農業残渣やセルロース系バイオマスの処理として注目を集めているため、規模拡大に向けた取り組みによりコスト面での優位性が期待できる。

• その他: これには、熱分解や電力から液体へのプロセスなど、まだ開発中のルートが含まれます。どちらも初期段階にありますが、将来的には SAF 生産源が多様化すると予想されます。

用途別

用途に基づいて、世界市場は民間航空機、軍用機、その他に分類できます。

• 民間航空機: 航空会社の二酸化炭素排出量削減への取り組みが原動力となっている最大のアプリケーションセグメント。民間航空では、ブレンド基準や自主的な持続可能性プログラムを通じて、機内での SAF のブレンドが増えています。

• 軍用機: SAF は、エネルギー安全保障の向上と、安定した性能による二酸化炭素排出量の削減を目的として、軍用航空分野で使用されています。多くの防衛機関が、それぞれの艦隊の SAF を標準化して合意する取り組みを開始しました。

• その他: これにはプライベート ジェット、ヘリコプター、無人航空機 (UAV) が含まれます。これらの分野では SAF の普及が目前に迫っており、これまでのところ、商業用や軍事用と比較すると、比較的新しい分野であまり支配的ではありません。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。                         

推進要因

市場を活性化するための規制サポートと環境義務の強化

バイオベースの持続可能な航空燃料（SAF）市場の成長を促進する最も重要な要因は、巨大な規制の支援と世界的な環境基準です。化石由来のジェット燃料をクリーンにするために脱炭素化を急ぐため、政府、航空規制機関、国際機関が主導する多くの政策。これらには、航空会社に燃料混合で一定量のSAFの使用を強制する混合義務、炭素価格設定メカニズム、持続可能な燃料に対する減税を軽減する生産者と消費者の財政負担が含まれます。さらに、排出量取引制度やカーボン・オフセット・プログラムにより、航空会社が温室効果ガス排出量の削減を収益化し始めるにつれて、よりクリーンな燃料を求めるという経済的義務が生じています。総合すると、この規制状況は SAF 生産インフラへのクリティカルマスの投資を生み出し、原料の多様化と変換技術の革新を推進します。北米とヨーロッパはほとんどの場合最有力国ですが、SAF の商業化を可能にする厳格な政策の結果、これらの地域ではバイオベース SAF 市場シェアが最も大きく増加しています。この規制状況は市場の成長を促進するだけでなく、より広範な気候目標に沿って航空セクターの目標を設定することで世界的な持続可能性の成果を強化し、SAF の広範な採用を可能にするステークホルダーの確実性を高めます。

市場拡大に向けて航空会社のカーボンニュートラルへの取り組みが強化

カーボンニュートラルな成長とネットゼロエミッションに焦点を当てた航空会社のコミットメントの数が多くの場合、大きく聞こえるため、バイオベースの持続可能な航空燃料市場は勢力を拡大すると予想されています。世界の排出量において航空会社が中心的な役割を果たしていることから、今日の大手航空会社の多くは、2030年、2040年、遅くとも今世紀半ばまでに二酸化炭素排出量を少なくとも半減するという非常に広範囲にわたる環境目標を設定している。このような取り組みでは通常、SAF はその実質的な二酸化炭素削減能力により、従来のジェット燃料を追い越すか代替する統合戦略に組み込む必要があります。航空会社と燃料生産者との間の長期供給契約は、財務上の確実性だけでなく、新しいバイオ精製所を建設するインセンティブも提供し、SAFの長期供給を確保するために既存の施設を拡張する追加作業を主導します。航空会社は、購入契約に加えて、原料の利用を最適化し、生産コストを削減するための共同研究開発プロジェクトで燃料開発会社と協力しています。消費者、投資家、規制当局からの業界への圧力は増大しており、航空会社は持続可能な燃料ソリューションを実践する必要に迫られているという危機感が高まるばかりです。これによりSAFの市場が拡大し、SAFへの総合的な焦点と相まって需要の高まりが技術の進歩と市場の拡大を促進するとともに、将来の持続可能な航空旅行に不可欠なバイオベースのSAFへの道を終わらせるために航空業界でのOEM受け入れが増加しています。

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性がある高い生産コストと原料の制限

バイオベースの持続可能な航空燃料市場の拡大における主な在庫制約の 1 つは、従来のジェット燃料と比較して SAF の生産コストが高いことです。制約要因、つまり、複雑な変換プロセスや非弾力的なサプライチェーンに沿った高価な原料により、SAF が補助金や規制の支援なしで競争力を維持するには、価格が不釣り合いに高くなっています。もう 1 つの問題は、原料の入手可能性と持続可能性です。使用済み食用油や農業残渣などの多くのバイオベース原料は、他の産業との競争によって量が大きく制限されており、コストの上昇を相殺する価格設定が必要です。さらに、土地利用の変化、食料をめぐる土地の競争、一部のバイオマス資源による環境への影響により、大規模な原料拡大が制限されています。これらのそれぞれが生産の複雑さを増大させ、生産者が事業を効果的にスケールアップする能力をさらに複雑にしています。これにより、新しいバイオリファイナリーやインフラストラクチャーに必要な多額の資本投資、サプライチェーンの不確実性により、市場への浸透がさらに妨げられます。生産コストが高く、原料の種類の多様性が一般に認められていない限り、バイオベースの持続可能な航空燃料市場は、化石ベースのジェット燃料と比較して大規模な商業化のコスト競争力に達するためのハードルに直面するでしょう。

低炭素航空ソリューションに対する需要の高まりにより、製品が市場に投入される機会が生まれる

機会

国際社会による気候変動緩和への注目の高まりにより、バイオベースの持続可能な航空燃料市場に大きな扉が開かれています。政府、規制当局、業界関係者が炭素排出量に対応して脱炭素化の要件を強化するよう取り組んでおり、航空分野における実行可能な低炭素ソリューションの必要性が高まっています。脱炭素化が最も困難なセクターの 1 つです。このニーズの高まりにより、SAF 技術の構築と産業化に良い余地が開かれました。藻類、農業廃棄物、非食用作物を含むがこれらに限定されない原料の多様化を分離する機会は、歴史的な供給問題と環境への影響に対処する解決策を提供してきました。実際、研究開発投資の増加により、競争力のある価格で生産率が向上し、従来の SAF 用ジェット燃料との競争における基礎が築かれています。この機会は、企業の持続可能性への取り組みからの期待と、同様に環境に優しい旅行を意識する消費者の台頭によってさらに大きくなり、航空会社が燃料混合物に SAF を配合し始めるよう奨励されています。それに加えて、さまざまな野心的なインセンティブと補助金、および国際レベルおよび地方レベルで形成される政府からの命令により、市場参加者が必要とするキャッチアップが確保されます。これらの傾向が重なり、世界中で SAF の生産工場とサプライチェーンが増強されると予想されます。その結果、バイオベースの持続可能な航空燃料市場への投資は、持続可能なイノベーションを求める生産者や航空会社に燃料を供給する大きな機会をもたらし、ブームになると予測されています。

インフラストラクチャとサプライチェーンの制限は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

バイオベースの持続可能な航空燃料市場の成長を妨げる主な課題は、大規模なSAFの生産と流通に必要な限られたインフラストラクチャと複雑なサプライチェーンです。既存の燃料供給システムと空港施設は主に従来の化石ベースのジェット燃料用に設計されており、それらを SAF に対応させるには多大な投資と複数の関係者間の調整が必要です。空港には広範なSAFの混合および保管インフラストラクチャが不足しているため、持続可能な燃料を効率的に配布および利用する能力が制限されています。さらに、地理的制約、季節変動、バイオエネルギーや化学など他の産業との競争により、多様な原料の一貫した持続可能な供給を確保することは依然として困難です。課題をさらに複雑にしているのは、SAFを商業用量で生産できるバイオリファイナリーの建設と改修に必要な多額の設備投資である。規制上の不確実性と SAF の認証基準の状況の進化も、潜在的な投資家やエンドユーザーの間でためらいの原因となっています。これらの要因によりボトルネックが生じ、需要が増大しているにもかかわらず市場導入のペースが遅くなります。インフラのアップグレード、サプライチェーンの合理化、標準化された規制枠組みがより広範に実施されるまで、バイオベースの持続可能な航空燃料市場は、コスト効率の高い広範な導入を達成する上で大きな障害に直面することになるでしょう。

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バイオベースの持続可能な航空燃料（SAF）市場の地域的洞察

• 北米 

北米は、主に米国のバイオベースの持続可能な航空燃料市場によって牽引され、バイオベースの持続可能な航空燃料市場をリードしています。米国は、SAF の製造と採用を奨励するためのブレンド義務、税制上の優遇措置、資金提供プログラムなどの強力な規制枠組みを確立しています。米国に本拠を置く大手航空会社は、積極的な持続可能性目標を設定し、安定した需要を創出し、国内の燃料生産者との協力を促進している。この国の高度な技術力、豊富な原料の入手可能性、再生可能エネルギーインフラへの投資により、米国のバイオベースの持続可能な航空燃料市場シェアはさらに強化され、世界的に支配的なプレーヤーとしての地位を確保しています。

• ヨーロッパ

欧州では、欧州グリーンディールや航空機排出量削減を目的としたFit for 55イニシアチブなどの厳格な環境政策に支えられ、バイオベースの持続可能な航空燃料市場シェアが急速に拡大しています。欧州政府は補助金を提供し、SAFの生産とイノベーションを促進する官民パートナーシップを促進しています。この地域に大手航空会社と燃料メーカーが存在することで市場での採用が加速し、ヨーロッパはバイオベースSAFの重要な成長拠点となっています。これらの要因により、ヨーロッパ全体のバイオベースの持続可能な航空燃料市場シェアが大幅に向上します。

• アジア

中国、日本、韓国などの国々が持続可能な燃料技術への投資を強化するにつれ、アジア太平洋地域のバイオベースの持続可能な航空燃料市場シェアは着実に拡大しています。市場は北米や欧州に比べて小さいものの、環境規制の強化、政府支援、航空需要の拡大が成長を牽引している。この地域はインフラと原料源の開発に重点を置いており、近い将来、バイオベースの持続可能な航空燃料市場が大幅に拡大すると予想されている。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

主要な業界関係者は、バイオベースの持続可能な航空燃料市場を前進させるために、積極的にイノベーションを推進し、生産を拡大しています。大手企業は、生産能力の拡大、新しい原料ソースの開発、燃料効率の向上とコスト削減のための変換技術の改善に多額の投資を行っています。これらの取り組みには、長期的な離陸契約を確保し、政策支援を促進するために航空会社や政府と戦略的パートナーシップを形成することが含まれます。企業はまた、環境コンプライアンスと市場での受け入れを確保するために、持続可能性認証とライフサイクル排出量削減にも注力しています。継続的な研究開発の取り組みは、廃油、農業残渣、非食品バイオマスなどの原料の選択肢を多様化し、供給の制約に対処することを目指しています。これらの連携した取り組みを通じて、業界リーダーはSAFの商業規模の生産と採用を加速し、市場を大幅な成長に向けて位置付け、航空業界が世界的に厳しい炭素削減目標を達成できるよう支援しています。

バイオベースの持続可能な航空燃料 (SAF) のトップ企業のリスト

• Neste (Finland)
• World Energy (United States)
• TotalEnergies (France)
• Honeywell (United States)
• SkyNRG (Netherlands)
• LanzaJet (United States)
• Swedish Biofuels AB (Sweden)
• Eni (Italy)
• Virent (United States)

主要産業の発展

2025 年 3 月: Neste (フィンランド) は、バイオベースの持続可能な航空燃料生産量を大幅に増加させるように設計された新しい再生可能ジェット燃料生産施設の稼働を発表しました。この最先端のプラントには、廃油や農業残渣を含む幅広い持続可能な原料を利用するための高度な技術が組み込まれており、生産コストの削減と燃料収量の向上を目指しています。この拡張により、ネステの全体的な生産能力が向上し、カーボンニュートラルに取り組む航空会社パートナーからの需要の高まりに同社が対応できるようになると期待されています。この開発は、バイオベースの持続可能な航空燃料市場におけるネステのリーダー的地位を強化し、持続可能な航空ソリューションへの業界の広範な移行をサポートします。

レポートの範囲

このレポートは、バイオベースの持続可能な航空燃料市場の包括的な分析を提供し、市場のダイナミクス、トレンド、成長ドライバーなどの重要な側面をカバーしています。 HEFA、G+FT、AtJ、その他の生産経路をカバーするタイプ別、および民間航空機、軍用機などを含む用途別の詳細なセグメンテーションが含まれています。この調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に焦点を当てた地域の詳細な洞察も提供し、市場シェア、規制の枠組み、投資パターンに焦点を当てています。さらに、このレポートでは、業界の主要企業とその戦略的取り組みを特徴とする競争状況分析とともに、世界的な出来事や政策展開が市場の成長に及ぼす影響を調査しています。

さらに、このレポートは、市場に影響を与える技術の進歩、サプライチェーンの課題、持続可能性の考慮事項を評価しています。高い生産コストや原料の制限などの市場の制約を評価すると同時に、規制の支援や航空会社のカーボンニュートラルへの取り組みの強化によって引き起こされる新たな機会を特定します。この範囲には、市場力学に影響を与える最近の産業開発、コラボレーション、イノベーションも含まれています。全体として、このレポートは利害関係者にとって重要なリソースとして機能し、進化するバイオベースの持続可能な航空燃料市場をナビゲートし、成長の見通しを活用するための実用的な洞察を提供します。