コークス炭市場規模、シェア、成長、産業分析、タイプ別（冶金用コークス炭、セミコークス）、用途別（鉄鋼生産、炭素電極製造、鋳物用途）および2035年までの地域予測

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コークス炭市場の概要

世界のコークス炭市場は、2026 年に約 59 億 7,000 万米ドルと推定されています。市場は 2035 年までに 89 億 3,000 万米ドルに達すると予測されており、2026 年から 2035 年にかけて 4.58% の CAGR で拡大します。

原料炭とも呼ばれる冶金用石炭は、鉄鋼の製造に不可欠な成分です。酸素なしで加熱すると、コークス炭は一般炭にはない働きをします。つまり、高炉での製鉄に不可欠なコークスに変わります。鉄鋼の約 70% がコークス炭から作られるコークスに依存する高炉法で製造されているため、鉄鋼業の拡大がコークス炭市場を牽引しています。このような金属の主な購入先は、中国、インド、米国など、インフラ、自動車、建設分野で大規模な開発が行われている国です。コークス炭は、種類（ハードコークス、セミソフトコークス、微粉炭噴射）、用途（製鉄、鋳物用途、化学工業）、および地域に分類されます。オーストラリアは世界最大のコークス炭生産国であり、カナダ、ロシア、米国も世界の主要プレーヤーです。発展途上国ではより強力な鉄鋼に対する需要が増加しており、消費が増加している。しかし、市場は環境規制、サプライチェーンの問題、世界的に鉄鋼生産をより環境に優しいものにする動きに対処しなければなりません。このような要因は存在しますが、コークス炭は製鉄に不可欠であり、これらの国では大規模な建設プロジェクトが増加しているため、長期的にはコークス炭の見通しは依然としてかなり明るいです。

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、コークス炭市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、原料炭の市場シェアに重大な悪影響を及ぼしました。世界的なロックダウンにより、建設、自動車製造、その他の産業の作業が停滞し、鉄鋼需要が減少した。原料炭は主に鉄鋼用途のため、需要も急減した。インドやヨーロッパなどの重要な輸出国の製鉄所は生産を一時停止または削減し、出荷制限などの問題がボトルネックを引き起こした。オーストラリアからのコークス炭の供給は減少し、遅れた。パンデミック中に鉄鋼生産と産業が減速したため、石炭埋蔵量が多すぎて原料炭の価格が下落した。いくつかの国では、厳格な新型コロナウイルス感染症規則と人員不足のため、採掘作業が遅延または中断されました。この障害により炭鉱労働者の利益は減少し、多くの人が採掘施設への新たな投資を行うことができなくなりました。 2021年末に産業が再開され、鉄鋼需要が改善すると、市場は成長に気づきました。それでも、パンデミックの継続的な影響により、今後の計画を柔軟に設定する必要があることが明らかになりました。

最新のトレンド

低排出鉄鋼製造への注目の高まりが市場の成長を促進

コークス炭の市場に影響を与える主な傾向の 1 つは、有害な排出物の少ない鉄鋼を製造する必要性であり、これが従来のコークスベースのアプローチに対する新しい考え方を奨励しています。気候変動への懸念が高まっているため、鉄鋼生産者と政府機関の両方が炭素排出量の削減を余儀なくされており、人々はDRI法での水素の使用やスクラップ金属を使用した電気炉鋼の製造など、より新しい選択肢を模索しています。この動きにより、主に欧州連合や日本など炭素削減に努めている地域で、将来的にコークス炭の需要が減少する可能性がある。それでも、主に環境に優しい技術を大規模に利用することが難しい国では、高炉で鉄鋼を製造するために短期的にはコークス炭が必要となる。これらの変化に対処するために、鉱山経営者は生産排出量を削減するためにさらに研究を行い、他の企業と提携しており、二酸化炭素回収・貯留 (CCS) も検討しています。多くの企業がリスクを回避するためにポートフォリオに持続可能な資源を組み込んでいます。今のところ、コークス炭の需要は引き続き大きいとみられるが、この変化は世界のコークス炭への投資、方法、将来の需要動向に影響を与える傾向の始まりとなる。

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コークス炭市場セグメンテーション

タイプ別

種類に基づいて、世界市場は冶金用原料炭、セミコークスに分類できます。

• 冶金用コークス炭: 高炉製鋼用の冶金用コークスは、高品位の石炭から作られていました。炭素が多く不純物が少ないため、固形コークスができます。化学的方法による鉄鉱石の還元に重要。

• セミコークス: 低温乾留により炭素含有量の低いセミコークスが生成され、非鉄冶金や合金鉄の製造に使用されます。このタイプの燃料は、中小企業の工場所有者や鋳物工場所有者にとって手頃な価格です。

用途別

下流産業に基づいて、世界市場は鉄鋼生産、炭素電極製造、鋳造用途に分類できます。

• 鉄鋼生産: ほとんどの場合、コークス炭は高炉内で燃料および還元剤として機能するコークスに変わります。鉄鉱石を液体鉄に変えるには重要な手順が必要です。使用されるコークス炭の 70% 以上が鉄鋼業界に送られます。

• 炭素電極の製造: コークス炭を調理すると焼成コークスが生成され、電気炉やアルミニウム精錬用の電極の製造に使用されます。電気の伝導性に優れ、強度にも優れています。

• 鋳造用途: 石炭は、キューポラ炉での金属の溶解に優れた鋳造用コークスの製造に使用されます。この方法は、高温で長時間にわたる鋳造作業に強力な熱源を供給します。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。 

推進要因

鉄鋼業界の堅調な成長が市場を後押し

コークス炭市場の成長を促進する主な要因は、世界の鉄鋼産業の継続的な成長です。鉄鋼の 70% 以上はコークス炭を使用する高炉で作られているため、鉄鋼需要が増加するとコークス炭の使用量が増加します。インド、ベトナム、インドネシアでは急速な経済成長が見られ、これらの国では住宅、都市、新しい交通手段の建設が進むため、鉄鋼需要が増加しています。これに加えて、転換国はスマートシティ、環境に優しい建物、電気自動車の建設を進めており、高張力鋼の需要が高まっています。従来の材料の代わりに鋼鉄を使用する建設プロジェクトや自動車プロジェクトが増えているため、この傾向はますます強くなっています。鉄鋼を製造する代替方法はまだ完成していないため、ほとんどの大手鉄鋼メーカーでは依然としてコークス炭が必要です。したがって、鉄鋼業界の安定した成長により、良質の冶金用石炭に対する強い需要が維持されています。

新興国で拡大するインフラプロジェクトで市場を拡大

新興国で起こっているインフラ開発は、コークス炭市場の押し上げに大きな役割を果たしています。アジア、アフリカ、ラテンアメリカの政府は、人口が急速に増加しているため、都市の道路、橋、鉄道、住宅に多額の費用を費やしています。インフラや建設に関わるプロジェクトには鉄鋼が必要であり、コークス炭の安定した需要に貢献します。 「スマートシティミッション」や「バラトマラ」などのミッションにより、インドでは鉄鋼消費量が大幅に増加しています。中国の一帯一路構想（BRI）だけでも、建設資材の需要が大幅に増加しており、冶金用石炭が主要原料となっている。さらに、高炉鋼を生産する方が安価であるため、これらの国は国内生産を維持するために依然として大量のコークス炭を購入しています。インフラの建設が進むにつれて鉄鋼の使用量が増加し、これが世界のコークス炭市場の改善に貢献しています。

抑制要因

環境規制と炭素排出目標は市場の成長を妨げる可能性がある

環境に対する強力な規制と、多くの国によるカーボンニュートラルへの取り組みの高まりにより、コークス用石炭市場はさらに厳しくなっている。ヨーロッパ、北アメリカ、および一部のアジア地域の当局は、石炭採掘とコークスの製造に影響を与える排出に関する厳格な法律を制定しています。コークス炭は大量の炭素を放出するため、鉄鋼メーカーが大量の温室効果ガスを排出することから疑問視されています。規制のため、鉄鋼メーカーはプロセスの一部として、必要なコークス炭の量が少なくなる水素炉と電気アーク炉を使い始めています。現在、銀行や投資家が石炭関連プロジェクトに融資する可能性が低いため、石炭部門における新たな探査、石炭容量の増加、最新技術に利用できる資金が減少しています。各国はパリ協定とネットゼロ目標の達成に努めているが、これらの新たな環境規制により、長期的にはコークス炭の生産がおそらく困難になるだろう。

新興国からの鉄鋼需要の高まりが市場での製品の機会を生み出す

機会

インド、インドネシア、ベトナム、アフリカ諸国などの新興国は鉄鋼需要を拡大しており、原料炭市場に重要なチャンスをもたらしている。これらの地域の産業、都市部、インフラシステムの成長により、鉄鋼消費が大幅に増加しています。これらの場所では高炉の使用が他の製鉄技術よりもはるかに安価であるため、これらの場所での鉄鋼生産はコークス炭に依存し続けています。

インドの「メイク・イン・インディア」や住宅・交通の大規模インフラプロジェクトなど、多くの政府の取り組みがこの国にさらに大きな成長の機会をもたらしています。これらの国はまた、安定的で信頼できる石炭輸入への依存度を高める鉄鋼生産施設の建設も進めている。その結果、オーストラリア、カナダ、米国などの石炭を輸出する国は需要の増加を経験し、貿易パートナーシップを強化し、サプライチェーンとのつながりを増やすことで恩恵を受けています。

再生可能エネルギーとグリーンスチールへの移行は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

コークス炭生産者は主に、より環境に優しい方法で鉄鋼を製造するという世界的な動きによって課題に直面しています。 CO2 削減の需要が高まる中、鉄鋼業界はコークス炭を必要としない水素ベースの DRI 鋼や EAF 鋼の使用を加速しています。 SSAB や Arcelor Mittal など、欧州の多くの鉄鋼メーカーはすでに化石フリー鉄鋼の生産を開始しており、今後 10 年以内に商業用量が登場する予定です。

これらの技術の価格と進歩レベルは現在高いですが、将来的にはコークス炭の需要が低下する可能性があります。政府や投資家の後押しにより、財政的および法的支援がグリーンエネルギーに向けて進んでいます。この変化は、コークス炭を多様化し、新しい技術を使用し、持続可能性を目指して迅速に移行する必要があることを意味します。新しいテクノロジーへの対応が不足すると、将来的に市場の重要性が薄れる可能性があります。

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コークス炭市場の地域的洞察

• 北米 

北米、特に米国のコークス炭市場は、豊富な石炭埋蔵量と冶金用石炭の生産量が豊富であるためです。米国からのコークス炭は、ヨーロッパ、アジア、南米の主要顧客に出荷されます。大規模かつ最新の鉱山部門、効果的な物流サポート、船舶の取り扱いが可能な港により、信頼できる供給を可能にしています。国内需要はそれほど高くありませんが、インドとブラジルの鉄鋼生産者からの大きな需要のおかげで、未完成鋼の輸出は引き続き好調です。また、良好な地質と低コストの生産方法からも利益を得ています。鉄鋼メーカーやインフラ投資家がこの地域に注目しているため、冶金用石炭への注目も高まっている。それでも、政府の環境規制や持続可能性への関心の高まりは、時間の経過とともに鉄鋼メーカーに悪影響を与える可能性があるため、北米企業は採掘・輸送システムの多様化と改善を余儀なくされる可能性がある。

• ヨーロッパ

コークス炭市場はヨーロッパに依存しています。ヨーロッパは主要な輸入国であり、ユーザーであり、持続可能性推進のリーダーでもあります。国内の石炭埋蔵量は限られているため、主にドイツ、フランス、ポーランドの欧州鉄鋼産業は、炉に供給する原料炭を海外から輸入することに依存している。欧州連合は環境への取り組みを主導しており、鉄鋼産業などあらゆる産業全体で排出量を削減したいと考えている。 EU が資金提供するプログラムは、石炭ベースのプロセスを置き換えることができるように、水素と電気による新しい鉄鋼製造方法を支援しています。欧州は現在、大きな購入国であり、その後は炭素排出削減のリーダーとして、世界中の既存のエネルギーニーズと新しいエネルギートレンドの主要市場として際立っています。したがって、欧州は今のところ重要な役割を果たし続けるだろうが、長期的には需要拡大から持続可能な基準の確立へと焦点を変える可能性がある。

• アジア

世界のコークス炭需要のほとんどはアジア、主に中国、インド、日本、韓国などの国々から来ています。この地域では鉄鋼がインフラ、建設、自動車、製造業で広く使用されているため、コークス炭の需要が定期的にあります。中国は世界最大の鉄鋼生産国としてトップに立ち、急速に台頭しているインドがそれに続く。アジアで作られる鉄鋼のほとんどは高炉を使用して製造されており、大量のコークスが必要となります。インドと中国は高品質のコークス炭をほとんど持たないため、輸入をオーストラリア、米国、カナダに大きく依存している。人々は環境への関心を高めているにもかかわらず、コストと適切なインフラの欠如により、アジアではグリーンスチールへの移行が遅れています。その結果、この地域における原料炭の需要は依然として堅調です。さらに、この地域の公共政策と経済プロジェクトにより需要が拡大し続けています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

特定の主要企業は、広範な採掘活動、強力な輸出貿易、鉄鋼生産地での確立された顧客関係により、世界のコークス炭市場をリードしています。 BHP グループ (オーストラリア) はクイーンズランド州に大規模な鉱山を維持し、冶金用石炭を世界中に供給しています。もう 1 つの重要なサプライヤーは、Teck Resources Limited (カナダ) で、主に中国、日本、韓国など、アジア太平洋地域で確固たる存在感を持っています。石炭はグレンコア (スイス) のビジネスの重要な部分であり、さまざまなパートナーと石炭を取引しています。アングロ・アメリカンは、主にオーストラリアと南アフリカでの活動を通じて、海上冶金用石炭の分野で重要な役割を果たしています。高品位のプレミアム石炭は、主にWarrior Met Coal (USA)によってヨーロッパとアジアに送られます。インドのJSWスチールとタタ・スチールは事業を統合し、鉄鋼の製造だけでなく石炭の調達にも投資している。さらに、これらの企業は競争力を維持するために、持続可能性、排出量の削減、デジタルの進歩に取り組んでいます。フォーラム、労働組合、環境に優しい技術への支出は現在、経済的および環境的理由で変化する市場で存続し続けるために重要であり、重要です。

原料炭トップ企業のリスト

• BHP (Australia)
• Glencore (Switzerland)
• Teck Resources (Canada)
• Anglo American (UK)

主要産業の発展

2024年3月:BHPグループは、オーストラリア・クイーンズランド州のブラックウォーター鉱山事業を拡大するため、12億ドルの新たな投資を発表した。この拡張は、アジア、特にインドや東南アジアでの鉄鋼メーカーからの需要の高まりに応えるため、高品質のコークス炭の生産を増やすことを目的としている。

 レポートの範囲      

鉄鋼生産業界は、高炉でのコークス炭の役割に大きく依存しています。新たに厳しい規制が導入され、より多くの代替手段が利用可能になったとしても、コークス炭の需要は、主にアジアや大規模な建設プロジェクトが進行中のその他の急速に発展している地域で、短期および中期的には堅調に推移すると思われる。鉄鋼の最大の買い手はこれまでのところ中国とインドであり、オーストラリア、米国、カナダは安定した需要から利益を得る主要な輸出国である。市場の主要企業は、生産能力の向上、サプライチェーンの改善、持続可能性への注力に取り組んでいます。それでも、製鉄会社は依然として環境規制、プラント価格動向、新技術に関連した問題に直面している。コークス炭は、画期的な技術に取り組み、環境への影響を軽減し、排出削減に向けた世界的な取り組みと歩調を合わせることができれば、将来的に成功するでしょう。従来の製鉄は今後何年も続くだろうが、業界関係者は、効率的で環境に優しいハイブリッド システムの使用に向けて取り組み始めなければなりません。つまり、コークス炭業界は、発展途上国で高まる鉄鋼需要に応えながら、炭素排出量の恒久的な削減を目指す重要な時期に直面している。