商業および法人カード市場の規模、シェア、成長、業界分析 タイプ別 (オープンループ カード、クローズド ループ カード) アプリケーション別 (中小企業クレジット カード、法人クレジット カード) 2026 年から 2035 年までの予測

•   
•   
  

  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

商業カードおよび法人カード市場の概要

世界の商業カードおよび法人カード市場は、2026年に約2,461億4,000万米ドルと推定されています。市場は2035年までに4,846億5,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までCAGR 7.6%で拡大します。企業支出により北米が最大50%のシェアで首位にあり、欧州が約25%、アジア太平洋地域が約20%で続きます。成長は経費管理のデジタル化によって促進されます。

商業カードおよび法人カード市場は、商業企業の支出の合理化を可能にし、旅行、調達、広範な料金に対する答えを提供します。これらのトランプは基本的に、組織の支出を管理するために担当者に発行され、グループに取引履歴の全体像を提示し、予算管理、不正割引、簡素化された会計をサポートします。商用トランプは中小企業向けですが、法人カードは通常、大企業で利用されています。グループが業務効率と財務の透明性を追求する中で、これらのカードの採用は拡大しています。さらに、特典パッケージ、キャッシュバック、旅行補償などの特典により、企業は従来の返済構造から法人カード プログラムへの移行を後押ししています。金銭提供のデジタル化とコスト管理ソフトウェアとの統合も同様に、その魅力をさらに美しくします。グループが世界的に拡大するにつれて、安全で追跡可能で便利な手数料方法に対する需要が業界全体でこの市場のブームを刺激し続けています。

主な調査結果

• 市場規模と成長: 世界の商用および法人カード市場規模は、2026 年に 2,461 億 4,000 万米ドルと評価され、2035 年までに 4,846 億 5,000 万米ドルに達すると予想されており、2026 年から 2035 年までの CAGR は 7.6% です。
• 主要な市場推進力:デジタル B2B 決済が取引シェアの 61% を占め、企業の旅費がカード利用率の 34% 近くに寄与しています。
• 主要な市場抑制:不正リスクの懸念は 29% の企業に影響を与え、コンプライアンスの複雑さは約 26% の企業の導入に影響を与えます。
• 新しいトレンド:バーチャル法人カードは新規発行の 44% を占め、非接触型カードは取引の 57% を占めます。
• 地域のリーダーシップ:市場シェアは北米が 50% でトップ、欧州が 25%、アジア太平洋が 20% と続きます。
• 競争環境:世界の大手発行会社が市場シェアの 52% を支配しており、地方銀行がカード流通の約 48% に貢献しています。
• 市場セグメンテーション:オープンループ カードは商業カード発行総額の 68% のシェアを占め、クローズドループ カードは 32% を占めます。
• 最近の開発:API 統合経費プラットフォームの導入率は 39% に達し、リアルタイムのトランザクション監視はエンタープライズ実装の 36% をサポートしています。

商業カードおよび法人カード市場に影響を与える世界的危機

国際配送チェーンの混乱により、商用および法人カード業界に悪影響が及ぶ

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場が成長しパンデミック前のレベルに戻ったことに起因しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、企業旅行の減少と団体利用による裁量的支出の減少により、概して商業カードおよび法人カード市場の成長に悪影響を及ぼしました。ロックダウンと広範囲にわたる業務慣行により、顧客との会議、旅行、レジャーなど、一般に法人カードを介して処理されるコストが大幅に減少しました。組織は支出を一時停止し、価格の引き下げを目標としたため、新しい企業トランプの発行が遅れました。さらに、財務上の不確実性により、多くの企業が従業員カードの利用を制限し、取引を重要なサービスのみに制限するようになりました。さらに、市場の主要部門である多くの中小規模のグループは、コインの滑りの問題や営業停止に直面し、同様にカードの使用量が減少しました。銀行業界でも、法人カード商品の販売ではなく、信用スコアの危険への対処に重点を置く優先順位の変化が見られました。デジタル カードの導入はこの時代を通してほとんど普及しませんでしたが、カード発行会社とサービス プロバイダーの成長の鈍化と収益の減少により、全体的な影響は主に悪いものになりました。    

最新のトレンド

仮想および統合法人カード ソリューションの台頭が市場の成長を促進

商業カードおよび法人カード市場における適切な規模の流行は、管理と安全性の向上を提供する仮想および統合法人カードの回答を押し上げることです。政府機関が仮想変革や遠く離れた経済運営を優先する中、仮想トランプは注目を集めています。これらのカードを使用すると、1 回限りの使用またはトランザクションの正確な取得が可能になり、詐欺の危険が軽減され、コンプライアンスが向上します。料金制御ソフトウェアおよび ERP 構造との統合により、リアルタイムの監視、自動レポート、経費のシームレスな調整が可能になります。フィンテック企業は、柔軟性、スピード、透明性を重視して、新興企業や中堅企業向けにカスタマイズされた仮想カード ソリューションをますます提供するようになっています。さらに、埋め込まれた分析と AI を活用した洞察は、財務チームがより高い予算の選択を行うのをサポートしています。この進化は、自動化、透明性、クラウドベースの金融エコシステムを求める広範な取り組みと一致しています。データ セキュリティと広範囲にわたる管理が注目を集める中、バーチャル トランプはデジタル ファーストの価格戦略を模索する代理店にとってパスツー デバイスとなり、法人カードの全体像を再構築しています。

• 2023 年連邦準備制度決済調査によると、米国企業の 75% 以上が商取引に商業カードまたは法人カードを使用しており、キャッシュレス化の傾向が高まっていることが浮き彫りになっています。

• Association for Financial Professionals (AFP) によると、2023 年には北米の企業財務部門の 60% 以上が商用カードとデジタル経費管理ツールを統合しました。

•   
•   
  

  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

商業カードおよび法人カードの市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はオープンループ カードとクローズドループ カードに分類できます。

• オープンループ トランプ: これらのトランプは経済機関によって発行され、段ボール コミュニティが一般的であればどこでも使用できます。
•  クローズドループのトランプ: これらのトランプは、取引のための固有のトレーダーまたは通信業者プロバイダーに限定されています。         

アプリケーション別

• 中小企業向けクレジット トランプ: これらは、中小企業の支出希望と信用スコアの柔軟性を満たすように設計されています。
• 企業クレジット スコア カード: 従業員の移動や調達コストを管理するために大企業に発行されます。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

経費の透明性と管理に対するニーズの高まりが市場を牽引

あらゆる規模の企業において、従業員や部門の支出に対するより高い管理と透明性を求める企業が増えており、これが法人カード導入の大きな推進力となっています。従来の価格補償戦略は時間がかかり、エラーや詐欺が発生しやすいです。法人カードは一元的な操作と自動監視を提供し、財務部門の経営負担を軽減します。統合された支出制限、リアルタイムのトランザクションの可視性、分類ギアにより、組織は内部ポリシーと予算目標へのコンプライアンスを確保できます。金融手法のデジタル化も同様に透明性と管理を強化し、これらの設備は現代の経済管理に必要なものとなっています。

• 米国中小企業庁 (SBA) によると、手動による経費追跡エラーにより企業は年間平均 15,000 ドルの損失を出しており、法人カードの普及が促進されています。

• 世界旅行観光評議会 (WTTC) によると、2023 年の世界のビジネス旅行は 4 億 5,000 万件を超え、旅行や経費の支払いに法人カードの使用が増加しました。

世界的な出張と調達活動の成長が市場を牽引

事業が世界規模に拡大するにつれ、調達や出張費の合理化に対する要望が倍増しています。法人用トランプを使用すると、海外での取引が簡素化され、旅行関連の特典が提供され、コインの前払いが不要になります。特にコンサルティング、IT、物流などの分野の大規模グループは、世界中の取引でこれらのカードに大きく依存しています。トランプは、複数の管轄区域への準拠、税金の軽減、効率的な請求書の照合を容易にし、国境を越えた企業運営に不可欠なツールとなっています。    

抑制要因

データセキュリティと不正行為の懸念が市場の成長を抑制

それらの利点にもかかわらず、統計の安全性と容量の不正行為に関する懸念が、依然として商用カードや法人カードの導入を抑制する重要な側面となっています。カードの誤用、スキミング、サイバー攻撃は、特に危険な経済記録を管理する企業にとって深刻な脅威となります。特に中小企業には、カード アプリケーションを効率的に管理するためのサイバーセキュリティ インフラストラクチャが不足している可能性もあります。さらに、従業員の不正支出、フィッシング攻撃、予定よりも遅れた不正行為の検出は、金銭的損失や風評被害につながる可能性があります。これらのリスクは、特に不正防止技術が限られている場合、政府機関が企業トランプを完全に採用することを思いとどまらせる可能性があります。

• 米連邦取引委員会（FTC）によると、2023年に米国の法人カード部門で1万2500件を超える詐欺事件が報告された。

• 国際決済銀行 (BIS) は、新興市場企業の 20% 以上が、セットアップと監視のコストを理由に法人カードの導入を躊躇していると述べています。

Fintech エコシステムおよび AI ツールとの統合が市場拡大に貢献

機会

市場における最も重要な可能性は、企業のトランプとフィンテック システムおよび AI を活用した金融ツールとの統合の中にあります。多くの新興企業や経済通信会社は、カードの利用とリアルタイムの経費報告、予測予算編成、コンプライアンス指標を組み合わせた統合ソリューションを成長させています。このテクノロジーを活用した方法は、効率性とよりスマートな洞察を求めるデジタル的に成熟した代理店にとって魅力的です。カスタマイズ可能でスケーラブルなカード ソリューションを求める声が高まっていることは、発行会社と時代のプロバイダーにとって、革新し、戦略的パートナーシップを構築し、多様なビジネスの要望に応えるための有益な機会を提供します。

 

• 米国中小企業庁 (SBA) の報告によると、ベンダーの支払いと調達を容易にするために、米国の中小企業の 30% 以上が 2023 年に法人カード ソリューションにアップグレードしました。

• 欧州中央銀行 (ECB) によると、2023 年にはヨーロッパの法人カード取引の 50% 以上が非接触型であり、デジタル決済ソリューションの機会が浮き彫りになっています。

 

 

多様なチームにわたるポリシー遵守の管理が市場に課題をもたらす

チャレンジ

商業カードおよび法人カード市場における重要なプロジェクトは、地理的に分散したグループや部門全体で定期的な補償範囲のコンプライアンスを確保することです。組織が拡大するにつれて、標準化された支出ポリシーの適用はより複雑になります。異なるグループがルールを別の方法で解釈したり、誤ってカードを誤用したりして、主に矛盾が生じる可能性もあります。さらに、国境を越えて複数の通貨、税法、レポート コーデックに対応することで、業務が楽になります。企業は、コンプライアンスを実践するための堅牢な管理設備と従業員教育を望んでいますが、これには多くのリソースが必要となる可能性があります。適切な監督がなければ、非効率性や誤用によって商用カードを使用する利点が損なわれる可能性があります。

 

• 米国通貨監督庁 (OCC) は、国境を越えた法人カード取引の 15% 以上で追加の書類が必要となり、処理時間が遅れていると指摘しています。

• 国際金融公社 (IFC) の報告によると、アジア太平洋地域の中小企業のわずか 20% が現在商用カード ソリューションを利用しており、成長の課題が浮き彫りになっています。

 

•   
•   
  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

商業カードおよび法人カード市場の地域的洞察

• 北米

北米は、企業全体にわたる法人カードの普及と高度な金融インフラに支えられ、2035 年まで世界の商用および法人カード市場の約 50% を握ると予測されています。 北米は、適切に整備された金融インフラの利用と多国籍企業の高い注目により、商業カードおよび法人カードの市場シェアにおいて圧倒的な地域となっています。米国は、優れたデジタル料金体系、適切な規模の法人カードの導入、銀行とフィンテック企業間の強固なパートナーシップにより、この市場をリードしています。主要なプレーヤーの存在と競争環境が定期的なイノベーションを促進します。米国でも、特にテクノロジー企業やコンサルティング企業の間でデジタル カードの流行が見られます。カナダも、テンポは遅いものの、同様の傾向で続いています。全体として、北米は規制のサポート、デジタルへの対応、財務の透明性のあるライフスタイルによって恩恵を受けています。 

• アジア

アジア太平洋地域は、デジタル決済エコシステムの拡大と企業の経費管理導入の増加により、2026 年から 2035 年にかけて世界の商業カードおよび法人カード市場の約 20% を占めると予想されています。 アジアは、通貨の拡大、デジタルトランスフォーメーション、商業企業のモビリティの増加によって推進され、産業用カードや法人カードの予想外の発展市場として台頭しつつあります。中国、インド、日本、シンガポールなどの国々では、新興企業のエコシステムや世界的な変革スポーツの発展により、企業の価格に対する回答に対する需要が高まっています。ただし、さまざまなレベルの仮想インフラストラクチャと銀行の成熟度により、この地域全体での導入は不安定です。フィンテックのイノベーションと携帯電話の価格の採用は、都市部のハブ市場の加速に貢献しています。キャッシュレス経済や仮想金融を販売する政府も意識を高めています。アジアで事業を展開している多国籍企業は、移動、調達、タスクベースの支出をトランプで決定します。それにもかかわらず、安全性への懸念、規制上のハードル、中小企業の間での限定された認識は依然として課題です。全体として、アジアは、サービスをローカライズし、構造化された料金制御の利点についてグループを訓練する傾向にあるカード発行会社と時代の通信事業者にとって、強力なブームの機会を提供しています。

• ヨーロッパ

欧州は、成熟した銀行システムと構造化された企業支出ソリューションに対する強い需要に支えられ、2035年までに世界の商業・法人カード市場の約25%を確保すると予想されています。ヨーロッパは、成熟した銀行構造、国境を超えた企業運営、デジタル決済を促進する規制枠組みにより、商業・法人カード市場で大きなシェアを占めています。ドイツ、英国、フランスなどの国は、法人カードの導入において強力な足場を築いています。 GDPR の出現により、料金管理におけるセキュリティ プロトコルも厳格化され、企業は管理されたカードを中心とした構造を選択するようになりました。複数の通貨と税制が存在するこの地域の財務状況は断片化されており、同様に合理化された料金ソリューションへの要望が高まっています。 EU 諸国を巡る企業の旅や発展途上にある新興企業の雰囲気も需要を圧迫しています。過剰な導入にもかかわらず、従来の銀行は、組み込まれた経費および手数料プラットフォームを提供するフィンテック新興企業との競争に直面しています。ヨーロッパの継続的なデジタル化の取り組み、オープンバンキングのガイドライン、持続可能性の認識により、名刺分野の将来的な改善が形成される可能性があります。 

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

商用および法人カード市場の大手ゲーマーは、戦略的パートナーシップをますます活用して、通信事業者サービスを拡大し、デジタル機能を美しくし、新たな顧客層を開拓しています。銀行とフィンテック新興企業との連携は一般的になってきており、カードサービスとコスト管理、分析、自動化を統合する組み込みシステムの構築が可能になっています。これらの提携は、フィンテックが信頼性を高め市場を拡大する一方で、従来の発行会社が自社のサービスを最新化するのに役立ちます。さらに、パートナーシップは、地元市場への参入や規制に関する知識の獲得を可能にすることで、地域の拡大を促進します。たとえば、いくつかの企業はツアー管理会社と提携して、出張旅行者向けにオーダーメイドのソリューションを提供しています。このようなコラボレーションは、サービスを差別化し、消費者のロイヤルティを高める上で鍵となります。さらに、ソフトウェア ベンダーとの提携により、カード発行会社はトランプを会計および ERP 構造にすぐに組み込むことができ、利便性が向上します。これらの相乗効果は、もはやイノベーションを促進する簡単なものではなく、ますます攻撃的なパノラマの中でより強力な市場での地位を確立します。

• Comdata: Comdata は、世界中で 600,000 を超える企業の支払いソリューションを管理し、フリート管理と企業経費のための商用カード プログラムを提供しています。

• PNC: PNC の法人カード ソリューションは、北米の 150,000 を超える企業顧客に導入され、経費管理と出張プログラムをサポートしています。

主要な商業カードおよび法人カード会社のリスト

• Comdata (U.S.)
• PNC (U.S.)
• Bank of America Merrill Lynch (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Wells Fargo (U.S.)

主要産業の発展

2024 年 11 月: 商業カードおよび法人カード市場における産業の発展は、カード製品に含まれる AI 対応料金管理システムの出現です。これらの賢いシステムは、支出を定期的に分類し、カバレッジ違反にフラグを立て、予算を増やすためのリアルタイム分析を提供します。いくつかの大手金融機関は、法人カードのエコシステムに AI 機器を組み込み始め、予測的な価格監視と異常検出を可能にしています。この開発により、料金監査におけるガイドの労力が大幅に軽減され、コンプライアンスが向上し、企業の財務作成計画が補完されます。 AI の使用により、より正確な予測が可能になり、財務リーダーの意思決定手順が改善されます。さらに、AI 主導のチャットボットと支援構造は、発行の意思決定と取引支援を即座に提供することでクライアントの楽しみを美しくします。この変革は、従来のカード サービスから賢明な金銭管理プラットフォームへの移行を示し、グループ内でのコーポレート カードの適用方法を再構築する上で AI をゲームチェンジャーとして位置付けています。     

レポートの範囲

商業カードおよび法人カード市場は、デジタル化、営利企業の要望の転換、財務効率の追求によってダイナミックな変革を遂げています。パンデミックは予備的な挫折をもたらしましたが、特に遠く離れたグローバル化した絵画環境において、ベースに基づいた経費管理の要求により、法人カードへの回答への関心が再び高まっています。デジタル トランプや AI 統合などの新興テクノロジーにより、よりスマートで安定した自動化された構造が可能になりました。統計の安全性の問題やコンプライアンスの複雑さなどの課題があるにもかかわらず、市場はフィンテックの改善と地域の拡大を通じて十分なブームの機会を提供しています。経済機関、時代プロバイダー、およびグループ間のパートナーシップは、積極的な差別化を推進しています。アジアが未開発の巨大な能力を示唆しているにもかかわらず、北米やヨーロッパなどの地域が主に採用されています。全体として、組織が経済運営において透明性、拡張性、制御性を確保しようと努めている中、法人カード事業は組織財務の将来を形作る上で極めて重要な機能を果たす態勢が整っています。