商用車市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（バスおよびコーチ、大型トラック、小型商用車（LCV））、用途別（ICエンジン、電気自動車）、地域別の洞察と2035年までの予測

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商用車市場の概要

世界の商用車市場は、2026年に682億2,000万米ドルで始まり、2026年から2035年までのCAGRが3.6%で、2035年までに937億8,000万米ドルに達すると予測されており、大幅な成長を遂げる態勢が整っています。商用車市場は、貨物の移動、公共交通機関、建設、産業活動をサポートする世界の輸送および物流業界の重要なセグメントです。

世界の商用車市場は、2025 年にバス、トラック、小型商用車を合わせて 270 億台の車両生産を記録しました。貨物輸送と産業活動の増加に支えられ、6 トンを超える大型商用車が世界中で 35 億台以上製造されました。電気トラックの販売台数は 2024 年に世界で 900 億台を超え、電気バスの納入台数は 700 億台を超えました。先進国では、排出ガス規制や燃費基準の厳格化により、車両の買い替えサイクルが8年に短縮されました。商用車両のテレマティクス普及率は、新しく製造された車両全体で 68% に達し、輸送車両の物流追跡、予知保全、運用効率が向上しました。

米国の商用車市場は堅調な輸送需要を維持し、2025 年の貨物輸送量は 200 億トンを超えました。小型商用車の利用は急速に拡大しました。電子商取引小包の配送件数は年間 250 億件を超えました。米国における電気商用車の登録台数は 2024 年に 250 億台を超え、州間物流ルート全体での充電通路の設置は 32% 増加しました。大型トラック車両の近代化プログラムにより、長距離運行における燃料効率が 19% 向上しました。建設およびインフラプロジェクトにより大型トラックの配備が 24% 増加し、都市部の配送用バンの調達は即日物流サービスにより 35% 増加しました。

主な調査結果

商用車市場の最新動向

商用車の電動化は、排出ガス規制の厳格化と都市部への配送業務の拡大により、2025 年に急速に加速しました。電動中型および大型トラックの販売は、2024 年に世界で 900 億台を超え、中国は世界の電動トラック納入の 80% 以上を占めました。ヨーロッパでは、2025 年に 23,700 台のゼロエミッション大型車が登録されましたが、前年は 10,000 台でした。中国における大型トラックの電動化は、2025 年 12 月に月間市場シェア 54% を達成しました。これは、電動大型トラックがディーゼル トラックの登録台数を超えた最初の時期を表しています。電気トラックのバッテリー容量は 500 kWh に向上し、充電サイクルあたり 400 キロメートルを超える走行距離をサポートします。

都市物流の変革も世界的に小型商用車の需要を押し上げました。電気小型商用車の販売は2024年に60万台を超え、欧州では約12万台の電気LCVが登録された。電子商取引の小包の出荷量は 2025 年に世界で 42% 増加し、小型貨物バンや配送トラックの調達が加速しました。テレマティクスの統合は、新しく販売された商用フリート全体で 69% に達し、ルートの最適化と予測サービスが可能になりました。導入している艦隊運営者コネクテッドロジスティクスシステムによりダウンタイムが 27% 削減され、燃料効率が 19% 向上しました。自動物流パイロット プロジェクトは 14 の工業経済圏に拡大し、スマートな交通インフラと車両自動化テクノロジーをサポートしました。

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セグメンテーション分析

商用車市場は、タイプによってバスと長距離バス、大型トラック、小型商用車に分類されます。都市部への配送や電子商取引の輸送需要の増加により、小型商用車が約64％のシェアを占めた。大型トラックは、鉱業、インフラ、国境を越えた物流部門にわたる産業貨物輸送のほぼ 52% を占めていました。バスと長距離バスは都市交通システムで強い需要を維持し、特にアジア太平洋地域では電気バスの普及率が大都市交通機関で 60% を超えました。用途別にみると、2025 年には IC エンジン商用車が 83% 以上の市場普及率を誇り、一方、電気商用車は排出ガス削減義務と政府支援の電動化プログラムにより大幅に拡大しました。

タイプ別

• バスおよび大型バス:公共交通機関への投資の増加により、バスおよび大型バス部門は2025年に世界の商用車市場のほぼ18%のシェアを維持しました。 2024 年の世界の電気バス納入台数は 700 億台を超え、アジア太平洋地域が世界の電気バス配備のほぼ 70% に貢献しています。公共交通機関の電化プロジェクトにより、2025 年にヨーロッパ全土で電気バスの調達が 22% 増加しました。北米の学校交通機関では電気バスの購入が 31% 増加し、自治体の交通システム全体でデポ充電設備が 28% 改善されました。都市の人口密度の増加により、発展途上国全体で公共交通機関の乗客移動が 26% 増加し、バス車両の調達増加を支えました。

• 大型トラック: 大型トラックは、鉱業、建設、製造、産業物流活動によって支えられ、2025 年には世界の貨物輸送のほぼ 52% を占めました。この年の世界​​の大型商用車生産台数は 35 億台を超えました。中国は引き続き最大の大型トラック市場であり、2025年12月の月間登録台数の54%を電動大型トラックが占めた。欧州では2025年に26万3,000台の大型トラックが販売され、ゼロエミッション大型トラックの登録台数は5,000台を超えた。インフラ建設活動により、アジア太平洋地域の経済全体で大型輸送需要が 33% 増加しました。

• 小型商用車 (LCV): 小型商用車は、電子商取引と都市物流の急速な拡大により、2025 年には約 64% のシェアを獲得して商用車市場を支配しました。電気小型商用車の販売は、2024 年に世界で 60 万台を超え、アジア太平洋地域では約 45 万台の電気 LCV の納入に貢献しました。ヨーロッパでは120,000台近くの電動商用バンが登録され、北米では25,000台を超える電動LCVの導入が行われました。電子商取引の小包の出荷量は 2025 年に世界で 42% 増加し、貨物バンや小型配送トラックの需要が加速しました。

用途別

• IC エンジン: IC エンジン商用車は、鉱業、産業物流、長距離輸送業務において引き続きディーゼル駆動車両が主流であったため、2025 年を通じて 83% 以上の市場シェアを維持しました。耐久性の高いディーゼルトラック世界の産業貨物輸送の 71% を占めています。艦隊運営者は、航続距離が 1,000 キロメートルを超え、積載量が 40 トンを超える IC エンジン車両を好みました。発展途上国では、利用可能な充電インフラが限られており、初期購入コストが低いため、ディーゼル商用車の調達が 18% 増加しました。

• 電気自動車:排出ガス規制の強化と車両の電動化義務により、電気商用車は 2025 年の商用車総需要の約 17% を占めました。 2024 年の世界の電気トラックの売上は 80% 増加し、電気バスの売上は 30% 増加しました。アジア太平洋地域は、世界の電気商用車導入の 70% 以上に貢献しました。ヨーロッパでは、2025 年に 23,700 台のゼロエミッション大型車が登録され、電気中型トラック市場の普及率は 21% に達しました。

商用車市場のダイナミクス

ドライバ

物流や貨物輸送の需要が高まっています。

電子商取引と産業用貨物輸送の急速な拡大により、2025 年には商用車の需要が大幅に増加しました。世界の小包配送量は年間 250 億個を超え、小型商用配送車両の調達が増加しました。アジア太平洋地域全体のインフラストラクチャーおよび建設活動により、大型トラックの利用率が 33% 増加し、鉱山の輸送需要が 21% 拡大しました。フリート運営会社が燃料節約と排出削減目標に注力したことにより、2024 年には世界の電気トラックの売上が 80% 増加しました。都市部の物流事業者は、コネクテッド フリート テクノロジーを使用して配送所要時間を 26% 短縮しました。テレマティクスの普及率は商用フリート全体で 70% を超え、運用効率と輸送管理システムが向上しました。

拘束

製造コストとバッテリーコストが高い。

商用車の製造コストは、原材料の高騰により 2025 年に増加しました。半導体不足とバッテリーのサプライチェーンの混乱。リチウム電池の費用は電気商用車の生産コストのほぼ 38% を占めていました。航空会社は、商品価格の変動と物流の混乱により、運航支出が 31% 増加したと報告しています。北米の商用車需要は、関税の不確実性と生産コストの上昇により 7% 減少しました。充電インフラ不足は長距離電気事業者の 36% に影響を及ぼし、広範な大型トラックの電化が制限されています。世界の中規模物流会社の 29% では、バッテリー交換コストが依然として手頃な限度を上回っています。

ゼロエミッション輸送車両の拡大。

機会

政府の排出ガス規制と脱炭素化の取り組みにより、2025 年には電気商用車に大きなチャンスが生まれました。欧州では、ゼロエミッション大型車の普及率が 1 年以内に 2.5% から 4.5% に増加しました。中国は 2025 年に 231,100 台の新エネルギー大型トラックを登録し、市場普及率 29% に相当します。電気小型商用車の販売台数は 2024 年に世界で 60 万台を超え、電気バスの導入台数は 700 億台を超えました。公共交通機関の電化プロジェクトにより、世界全体で充電インフラへの投資が 32% 増加しました。電気トラックを採用した艦隊運営者は 24% の運用節約を達成し、物流および地方自治体の交通部門全体での追加調達を促進しました。

 

充電と送電網のインフラが不十分。

チャレンジ

商用車両の電化は、特に長距離貨物輸送において、インフラ関連の課題に引き続き直面しています。寒冷な気候により、北米の物流業務では電気トラックの効率が 25% 低下し、冬季のエネルギー需要が大幅に増加しました。急速充電回廊の利用可能性は、世界の貨物事業者の 41% において依然として運用要件を下回っています。ヨーロッパでは、充電のアクセシビリティと車両基地インフラが依然として不十分であったため、2025 年の大型トラック販売におけるゼロエミッション普及率はわずか 1.9% にとどまりました。系統近代化プロジェクトは 2025 年に 19% 拡大しましたが、電力の信頼性に関する懸念が産業輸送ネットワーク全体の商用車両の展開に影響を及ぼしました。

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商用車市場の地域別見通し

• 北米

北米は貨物輸送と産業物流活動が好調で、2025年には世界の商用車市場の約22％のシェアを占めた。米国では年間 200 億トンを超える貨物輸送が処理されており、大型トラックや配送用バンの需要が増加しています。電子商取引による小包の出荷件数が年間 250 億件を超えたため、小型商用車は地域の商用車配備のほぼ 63% を占めました。大型トラックの利用は建設およびインフラ部門全体で 24% 増加し、電気商用車の充電通路の設置は州間輸送ルートに沿って 32% 増加しました。北米全土で電気車両の近代化が加速し、バッテリー電気商用車の登録台数が 2024 年中に 250 億台を超えました。長距離トラック輸送業務における車両テレマティクスの普及率は 72% を超え、燃料管理と予知保全の効率が向上しました。自動貨物輸送パイロット プロジェクトは 11 州に拡大し、スマート交通開発を支援しました。燃料効率の高いディーゼル トラック技術により、負荷の高い作業での燃料消費量が 15% 削減されました。都市部の物流事業者は、コネクテッド交通システムを利用して配達所要時間を 26% 短縮し、コールドチェーン物流需要の高まりにより、冷蔵商用バンの配備が 18% 増加しました。

政府が支援する排出削減取り組みにより、自治体の交通機関全体で電気スクールバスの調達が 31% 増加しました。公共インフラへの投資により商用充電ステーションの配備が 28% 改善され、都市部の配送電化プログラムがサポートされました。中型トラックの買い替えサイクルは、環境基準の厳格化と車両の老朽化による維持費の増加により、7年に短縮されました。物流倉庫の拡張により、地域の貨物輸送需要が 21% 改善され、小売部門と産業部門全体で商用車両の調達が増加しました。

• ヨーロッパ

欧州は、厳格な排ガス規制と強い産業輸送需要により、2025年には世界の商用車市場で約18％のシェアを維持した。同地域では同年、26万3,000台の大型トラックが登録され、ゼロエミッション大型車の登録台数は2万3,700台を超えた。ドイツ、フランス、英国が地域の大型トラック配備の 61% 以上を占めています。欧州の物流ルート全体で電子商取引の輸送活動が 29% 増加したため、小型商用車の利用が大幅に拡大しました。都市部の配送車両は、電気商用車の導入により二酸化炭素排出量を 34% 削減しました。車両の電化奨励と低排出輸送ゾーンにより、電気中型トラック市場の普及率は、2025 年中にヨーロッパ全土で 21% に達しました。ドイツ、フランス、イタリア、スペインを結ぶ主要貨物輸送路に沿った充電インフラの設置は31%拡大した。電動配送バンを採用した車両運行会社は、運営費を 24%、メンテナンス費を 27% 削減しました。テレマティクスの統合は地域の商用フリートで 68% を超え、物流効率と予測サービス業務が向上しました。公共交通機関の電化により、大都市交通機関全体で電気バスの調達が 22% 増加しました。

工業製造業の回復と輸出活動の拡大により、国境を越えた貨物輸送量は2025年に19%増加した。水素を燃料とする大型トラックの試験運用は欧州 8 か国に拡大し、長距離貨物輸送の脱炭素化目標を支援しました。先進的な運転支援システムは、新しく製造された商用車の 74% に統合され、交通安全と車両効率が向上しました。物流企業は倉庫自動化への投資を 17% 増加させ、工業地域全体で接続された商用輸送車両の需要を加速させました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、強力な製造能力、産業用輸送需要、急速な車両電化により、2025 年には商用車市場を支配し、世界市場シェアは 54% 以上となりました。中国は依然として最大の地域市場であり、世界の電気商用車導入の 70% 以上に貢献しています。中国の大型トラックの電動化は、2025 年 12 月に月間市場普及率 54% に達し、電動トラックの販売は同年 182% 増加しました。インドはインフラ整備や高速道路建設プロジェクトにより大型商用車の配備を27％拡大した。アジア太平洋地域における電気バスの導入台数は 2024 年中に 700 億台を超え、大都市交通システムはゼロエミッションモビリティへと急速に移行しています。電子商取引の小包出荷が地域の物流ネットワーク全体で 42% 増加したため、小型商用車の利用が大幅に拡大しました。電動配送バンを採用した艦隊運営者は、輸送燃料費を 37% 削減し、予知保全システムによりダウンタイムを 29% 削減しました。都市交通回廊全体で充電インフラの設置が 35% 増加し、工業都市における電気自動車の普及率の向上を支えています。

東南アジア全域での鉱山および建設活動により、大型トラックの利用率は 2025 年に 31% 増加しました。日本と韓国は水素燃料商用車の試験導入を加速し、コネクテッドフリート技術は物流フリート全体で 73% の普及を達成しました。自律型商業輸送のテストは、14 の地域産業回廊にわたって拡大されました。環境基準と燃費規制の上昇により、主要都市経済では商用車の買い替えサイクルが 6 年に短縮されました。工業輸出活動により国境を越えた貨物輸送が 23% 増加し、長距離輸送船団に対する需要の高まりを支えました。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは、鉱山事業、石油・ガス輸送、インフラ拡張プロジェクトに支えられ、2025年には世界の商用車市場のほぼ6%のシェアを占めた。湾岸諸国は産業多角化プログラムに関連した建設活動により大型トラックの調達を26％増加させた。南アフリカ全土の鉱山輸送需要は 18% 拡大し、UAE とサウジアラビア全土の貨物物流活動は 22% 増加しました。電気自動車の長距離輸送インフラが依然として限られていたため、ディーゼル駆動の大型トラックは 81% 以上の市場普及率を維持しました。公共交通機関の近代化プロジェクトにより、中東の都市部全体でバス車両の調達が加速しました。政府が排出削減目標とスマートシティ交通イニシアチブを導入したことにより、電気バスの配備は 2025 年に 14% 増加しました。フリートテレマティクスの導入は地域の物流事業者全体で 52% に達し、燃料追跡とルート最適化機能が向上しました。インフラ開発プロジェクトにより、特にサウジアラビア、UAE、カタールで建設輸送車両の需要が 29% 増加しました。

商用車融資プログラムにより、2025 年にアフリカ全土で車両の入れ替え活動が 17% 改善されました。港と工業地帯間の物流回廊の拡張により、貨物輸送需要が 21% 増加しました。燃料効率の高いディーゼル エンジンにより、長距離輸送事業者の運用コストが 13% 削減され、予知保全システムにより車両のダウンタイムが 19% 削減されました。都市人口の増加により自治体の交通需要が 16% 増加し、大都市中心部全体でのバスや配送車両の追加調達が支えられました。

トップ商用車会社のリスト

• MANグループ（ドイツ）
• スワラジ・マツダ（インド）
• トヨタ自動車（日本）
• フォースモーターズ（インド）
• ヒュンダイモーター（韓国）
• ボルボ (スウェーデン)
• マヒンドラ&マヒンドラ (インド)
• ヒンドゥスタンモーターズ（インド）
• アショク・レイランド（インド）
• アイヒャー (インド)
• フォルクスワーゲン（ドイツ）
• フォードモーター（米国）
• ダイムラー（ドイツ）
• マルティ・ウディヨグ社（インド）
• 日産（日本）
• ホンダ（日本）
• ゼネラルモーターズ（米国）
• スカニア (スウェーデン)
• Fiat Chrysler Automobiles (イタリア/米国)
• タタモーターズ（インド）

市場シェア上位2社一覧

• タタ・モーターズは、都市交通機関全体での電気バスと電気貨物車の導入拡大に支えられ、2025年度中にインドの電気商用車小売部門で約48.46％のシェアを獲得した。
• ダイムラーは、旺盛な貨物輸送需要、先進的なディーゼル技術、ゼロエミッショントラックの生産能力の拡大に支えられ、2025年には世界の大型トラック部門でほぼ16％のシェアを維持した。

投資分析と機会

商用車メーカーは、2025 年中に電気輸送インフラ、コネクテッド フリート システム、バッテリー生産への投資を増加しました。充電インフラの導入は世界で 32% 拡大し、都市部の配送フリートの電化をサポートしました。アジア太平洋地域の工業地域全体で電池の製造能力が28%向上し、電動トラックの需要の高まりを支えました。ヨーロッパと北米の政府は、ゼロエミッション貨物輸送路への投資を 21% 増加させ、電気大型トラックの導入を加速しました。車両近代化プログラムにより、先進的な燃料効率技術と予知保全の統合により、ディーゼル車両の運用コストが 15% 削減されました。

産業物流の拡大により、小型商用車メーカーに大きなチャンスが生まれました。電子商取引による小包の配送は 2025 年に世界で 42% 増加し、都市部の配送用バンや小型貨物車の調達が促進されました。コールドチェーン物流への投資により、特に医薬品および食品輸送部門全体で冷蔵商用バンの配備が 21% 改善されました。自動物流テストは 14 か国に拡大し、コネクテッド商用フリートの普及率は全世界で 70% を超えました。鉱山およびインフラ開発プロジェクトにより、新興国全体で大型トラックの需要が 31% 増加し、産業用輸送車両に強力な調達機会が生まれました。電気バスの導入プログラムにより、公共交通システムに追加の投資機会が生まれました。地方交通局は 2025 年中に電気自動車の調達を 22% 拡大し、充電基地の設置も 28% 改善しました。水素を動力とする商用車のパイロット投資は 11 か国に拡大し、将来の長距離貨物の脱炭素化への取り組みを支援しました。フリートファイナンスとリースプログラムにより、商用車の買い替え活動が 18% 増加し、発展途上の輸送市場全体で販売機会が向上しました。

新製品開発

商用車メーカーは、2025 年中に先進的な電気トラック、水素を燃料とする貨物車両、コネクテッド輸送技術を導入しました。バッテリー式電気トラックの航続距離は 1 充電サイクルあたり 500 キロメートルを超えて向上し、急速充電システムにより充電時間が 31% 短縮されました。電動配送バンは、ディーゼル駆動の車両と比較して、運行燃料費を 37% 削減し、メンテナンス費用を 26% 削減しました。自動運転技術は新たに発売された大型商用車の 16% に統合され、ルート効率と物流自動化機能が向上しました。ゼロエミッションの貨物輸送をサポートするために、水素を燃料とする大型トラックがヨーロッパとアジア太平洋地域で試験導入されています。燃料電池商用トラックは、試験プログラム中に 1,000 キロメートルを超える航続距離を達成しました。先進的な運転支援システムは、新しく製造された商用車の 74% に組み込まれ、安全性が向上し、事故のリスクが軽減されました。艦隊テレマティクス ソリューション物流事業者の 73% に拡大し、予知保全とリアルタイムの輸送追跡が可能になりました。スマート貨物監視テクノロジーにより、コールドチェーン物流の効率が 2025 年中に 19% 向上しました。

電気バスの技術革新もこの年に加速し、都市交通車両のバッテリー容量は 500 kWh まで向上しました。接続された公共交通機関システムは、予測診断の統合によりルートのダウンタイムを 24% 削減しました。商用車の軽量素材により燃料効率が 14% 向上し、空力を考慮したトラック設計により長距離運行におけるディーゼル消費量が削減されました。商用車メーカーはモジュラー プラットフォームの開発を拡大し、生産の複雑さを 18% 削減し、物流フリート オペレーターの運用の柔軟性を向上させました。

最近の 5 つの開発 (2023 ～ 2025 年)

• March 2023: Tata Motors expanded electric commercial vehicle production capacity by 25% in India and deployed more than 50 billion electric cargo vehicles for urban logistics operations.
• July 2023: Daimler introduced a hydrogen-powered heavy truck platform with operational range exceeding 1,000 kilometers for long-haul freight transportation across Europe.
• February 2024: Volvo launched next-generation electric heavy-duty trucks with battery capacity above 500 kWh, improving transportation efficiency by 21% in industrial logistics fleets.
• August 2024: Ashok Leyland increased electric bus manufacturing output by 32% and supplied more than 5 billion electric transit buses for municipal transportation projects in India.
• January 2025: Scania deployed autonomous connected freight trucks across 14 industrial logistics corridors, reducing fuel consumption by 15% and transportation downtime by 19%.

商用車市場のレポート

商用車市場レポートは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカにわたる生産動向、輸送需要、車両の電化、産業物流の発展をカバーしています。このレポートは、運用効率、車両の配備、技術の進歩に基づいて、小型商用車、大型トラック、バス、長距離バスを評価します。 2025 年には産業輸送部門全体で 270 億台以上の商用車が分析されました。電気トラックの導入台数は世界で 900 億台を超え、都市交通システムにおける電気バスの普及台数は 700 億台を超えました。このレポートは、車両タイプ、アプリケーション、推進技術、地域の輸送需要ごとにセグメンテーション分析を提供します。大型トラックは世界の産業用貨物輸送のほぼ 52% を占め、小型商用車は都市物流輸送活動の約 64% を占めています。排出ガス規制の厳格化と充電インフラの拡大により、電気商用車の普及率は2025年中に17%に達しました。コネクテッド交通システム全体でフリート テレマティクスの統合が 70% を超え、予知保全と物流効率が向上しました。

この報告書では、投資活動、インフラの近代化、自動運転交通の導入、水素を動力とする商用車の開発についてさらに調査しています。充電インフラの設置数は全世界で 32% 増加し、自動物流のパイロット プロジェクトは 14 の工業経済圏に拡大しました。環境基準と燃料効率の要件の高まりにより、主要都市市場では商用車の交換サイクルが 6 年に短縮されました。この範囲には、競争ベンチマーク、産業輸送分析、サプライチェーン開発、世界の商用車市場全体にわたる公共交通機関の電動化への取り組みも含まれます。