ESG債市場​​規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（アクティブESG、パッシブESG）、用途別（個人金融、企業年金、保険、大学寄付金））、2026年から2035年までの地域別洞察と予測

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ESG債券市場概要

世界のESG債市場​​は2026年に16,729億6,000万米ドルに増加し、2035年までに5,8852億8,000万米ドル近くに達すると予想されており、2026年から2035年にかけて15%のCAGRで成長します。

ESG債券市場は、持続可能な投資実践の方向への国際的な変化を反映して、近年大きなブームを迎えています。 ESG 債券は、正しいガバナンスの基準に沿って、環境または社会に有利な影響を与える取り組みに資金を提供するために、政府機関、政府機関を通じて発行される債務手段です。投資家は、経済的利益をもたらす効果はあまり高くありませんが、より持続可能で説明責任のある運命にさらに貢献できる機会をますます求めています。

新型コロナウイルス感染症の影響

プロジェクトの遅延やキャンセルによりパンデミックにより市場の成長が抑制される

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、いくつかの方法で ESG 債券市場の成長に重大な悪影響を及ぼしました。まず、パンデミックの影響による経済の不確実性により、トレーダーはESGの考慮よりも流動性と安全性を優先するなど、危険を回避する資金調達環境をもたらしました。これにより、特にツアー、ホスピタリティ、娯楽などパンデミックの影響を直接受けたセクターにおいて、ESG債への需要が減少した。第二に、政府と企業の関心は当面の災害対応策に移り、関心とリソースは長期的な持続可能性の課題から遠く離れてしまいました。これらの課題にもかかわらず、ESG債券市場は回復力を証明しており、回復努力が持続可能で回復力のある実践をますます重視するにつれて、新たな関心が高まっています。

最新のトレンド

サステナビリティリンクボンドの台頭が市場成長を促進

ESG 債券市場における今日の傾向の 1 つは、サステナビリティ関連債券 (SLB) の人気の高まりです。環境に配慮した特定の課題に資金を提供する従来のグリーンボンドとは異なり、SLB は債券の財務条件（クーポンチャージとともに）を発行体の事前定義された持続可能性目標の成功に結びつけます。この進歩的な手法は、測定可能な影響と透明性に対する投資家の期待に合わせて、企業が ESG の全体的なパフォーマンスを長年にわたって向上させるよう奨励します。 SLB はさまざまな業界で注目を集めており、国際資本市場における総合的な持続可能性戦略への移行を浮き彫りにしています。

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ESG債券市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はアクティブ ESG とパッシブ ESG に分類できます

• アクティブ ESG: ファンド マネージャーが完全に ESG 基準に基づいて積極的に投資を選択し、持続可能性の夢に沿って綿密な調査と分析を行う資金調達手法を指します。

• パッシブ ESG: ESG をテーマにしたインデックス予算または ESG ベンチマークを追跡する ETF への投資が含まれ、アクティブなコントロールを選択せず​​にポジティブな ESG 基準を満たす企業の全体的なパフォーマンスを再現することを目的としています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は個人金融、企業年金、保険、大学基金に分類できます。

• パーソナル ファイナンス: 個人の経済的目標と持続可能性の可能性のために、個人投資家の援助を受けて行われる人物への投資を指します。

• 企業年金 従業員の退職金制度に代わってグループを通じて行われる投資が含まれており、責任ある資金調達原則に沿って ESG 要素を頻繁に組み込んでいます。

• 保険: 企業は、投資ポートフォリオに影響を与える可能性のある環境的および社会的危険を考慮しながら、長期債務を補うために ESG 資産に資金を投入します。

• 大学の寄付: 財政は、大学の倫理的および持続可能性の価値観を反映すると同時に、大学の経済的ニーズをサポートする収益を生み出すために、ESG 関連の資産に資金を投入します。

推進要因

投資家の需要が市場を動かす

環境および社会的課題への注目の高まりにより、買い手はポートフォリオの持続可能性を優先するようになりました。彼らは、金銭的な利益をもたらすだけでなく、間違いなく社会や環境に貢献する投資を求めています。この要求により、発行体は責任あるインパクトのある資金調達の可能性を求める投資家の意向に応え、ESG債の発行が促進されています。

規制への取り組みが市場を動かす

政府および国際的な規制機関は、経済市場における ESG の統合を促進するための措置を講じています。これは、ESG指標を報告するためのフレームワーク、グリーンプロジェクトに対する税制上の優遇措置、発行体を通じたESG開示の義務で構成されています。このような政策は、ESG債の発行と資金調達に有利な環境を生み出し、市場のブームとESG慣行の標準化を推進します。

抑制要因

標準化されたESG指標と報告フレームワークの不足が市場の成長を抑制

ESG 投資への呼びかけが高まっている一方で、ESG パフォーマンスを測定および報告するための広く普及している基準が存在しないことが、発行者と購入者の両方にとって課題となっています。また、さまざまな組織がさまざまな方法論や基準を使用して ESG 要素を評価する可能性があり、機関や業界全体で ESG 関連の記録を評価する際に不一致や問題が発生します。この標準化の喪失は、明確で比較可能な指標に依存して知識に基づいた投資選択を行う一部の投資家を思いとどまらせる可能性があります。さらに、発行者が自社の ESG への取り組みや市場への影響を効果的に伝えることが妨げられ、おそらく ESG 債券の美しさと流動性が損なわれることになるでしょう。世界的に認知された ESG 基準と枠組みを確立する取り組みが進行中ですが、利害関係者間のコンセンサスを得ることが市場の改善に加えて依然として重要なプロジェクトです。

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ESG債券市場地域の見識

強力な規制環境により、欧州が市場の中心的な推進力となる

市場は主にヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア太平洋、北米、中東およびアフリカに分類されます。

欧州は、強力な規制環境と持続可能な投資に対する投資家の高い要求により、ESG債券市場シェアの中で支配的な役割を果たす態勢が整っています。 EU タクソノミーと持続可能な金融開示規則 (SFDR) で構成される EU のガイドラインは、ESG 慣行を標準化し、透明性を高め、発行者と購入者の両方を惹きつけます。機関投資家を含む欧州のトレーダーは積極的にESG機会を模索しており、多様な種類のESG債券の発行が加速している。さらに、欧州の金融機関や証券取引所はサステナブル・ファイナンスを積極的に販売しており、サステナブル投資やESG債券市場の先導者としてのこの地域の地位を強化している。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

主要なエンタープライズゲーマーは、数多くの分野でイノベーションと市場の成長を通じて市場を形成しています。 Apple、Google (Alphabet)、Amazon などのテクノロジー大手は、AI、クラウド コンピューティング、電子商取引の改善を利用してイノベーションを主導しています。金融業界では、PayPal や Square などの代理店が仮想決済やフィンテック ソリューションに革命をもたらしています。製薬大手ファイザーとモデルナは、画期的なワクチンと治療法で医療を改革している。 Tesla や Vestas を含む再生可能電力のリーダーは、世界中で持続可能性の課題に電力を供給しています。これらのゲーマーは、もはや自分の分野内でイノベーションを起こすだけでなく、戦略的パートナーシップ、買収、国際的な拡大の取り組みを通じて市場を拡大し、世界中の産業と市場を形成しています。

ESG債券のトップ企業リスト

• AllianceBernstein (U.S.)
• Aberdeen (U.K.)
• BlackRock (U.S.)
• Boston Trust (U.S.)
• Calvert (U.S.)

産業の発展

2022年10月: ブルーボンドは、主に海洋保護、持続可能な漁業、海洋関連のさまざまな取り組みに資金を提供することを目的とした ESG 債券の一種です。海洋の健全性と持続可能性に関する問題が増大する中、政府、世界的団体、民間組織を含む発行体は、海洋生態系の保護、汚染の防止、持続可能な水産慣行の促進に向けた取り組みのための資金を調達するためにブルーボンド市場に参入しています。この改善は、陸上ベースの全体的な課題を超えて環境への配慮を組み込む広範な方法を示しており、異なるセクター全体にわたる環境の持続可能性の相互関連性を強調しています。

レポートの範囲

ESG債券市場は、持続可能な投資を求める投資家、規制上の課題、ブルーボンドのような革新的な資金調達メカニズムなど、さまざまな要因によってダイナミックな成長と進化を遂げています。標準化された ESG 指標の欠如に加えて厳しい状況にも関わらず、市場は世界的に拡大し続けており、欧州はサステナブルファイナンスのリーダーとして十分な規模の役割を果たしています。あらゆる分野の主要な企業プレーヤーは、経済的意思決定における環境および社会への配慮の重要性を強調しながら、イノベーションと市場の拡大に乗り出しています。 ESG債券市場の継続的な改善は、より持続可能で責任ある世界金融システムへの素晴らしい変化を示しています。