金融サービスアウトソーシング市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）、ITO（情報技術アウトソーシング）、KPO（ナレッジプロセスアウトソーシング））、下流別（金融機関、その他）、および2026年から2035年までの地域別の洞察と予測

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金融サービスアウトソーシング市場の概要

世界の金融サービスアウトソーシング市場は、2026 年に約 1,939 億 1,000 万米ドルに達すると推定されています。市場は2035年までに3,421億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までCAGR 6.8%で拡大します。金融サービスアウトソーシング市場 – アジア太平洋地域はコスト効率の高さから50～55%のシェアを占めています。北米が 25 ～ 28% を保有しています。金融サービスのアウトソーシングはバックオフィス、会計、コンプライアンス サービスをカバーしています。成長はコストの最適化とデジタル変革によって促進されます。

金融サービスのアウトソーシング市場は、ここ数年で驚異的な速度で成長しました。また、市場の成長を促進した他の要因には、デジタル変革、AI、RPA、およびクラウドコンピューティングこれにより、企業はプロセス効率とサービス提供の改善をさらに追求できるようになります。 BPO、ITO、KPO は市場で強力に細分化されています。 BPO は、顧客サービス、支払い、バックオフィス業務をすべて引き受けます。確かに、運用コストが最小限に抑えられ、高いサービス レベルが保証されます。 ITO は、サイバーセキュリティ、クラウド管理、IT インフラストラクチャ管理の提供に取り組んでいます。これにより、金融会社はデジタルセキュリティと技術能力を強化できるようになります。 KPO は、金融調査、分析、リスク管理などのハイエンドの知識集約型プロセスを扱い、これにより機関が専門知識を求め、戦略的成長に集中できるようになります。アウトソーシングにより、コストが削減されるだけでなく、金融サービス部門のスピード、機敏性、拡張性、イノベーションも削減されます。ほとんどの企業は、成長するデジタル化とデータ主導型の環境で競争力を維持するために、非中核プロセスを専門のサービスプロバイダーにアウトソーシングしています。金融機関がより高度化するにつれて、金融サービスのアウトソーシング市場は確実に爆発的な成長を遂げるでしょう。ただし、サービスプロバイダーは、業界の変化するニーズに合わせて革新を続けます。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響 

新型コロナウイルス感染症によりデジタルトランスフォーメーションと金融サービスのアウトソーシングが高速化される

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは金融サービスのアウトソーシング業界に大きな影響を与え、この分野のビジネスの機能を再定義し、デジタル化を加速させました。ロックダウンとリモート勤務が新たな常態となり、金融機関は事業継続性を維持するためにクラウド コンピューティング、AI ベースの自動化、高度なサイバーセキュリティを迅速に導入する必要に迫られました。このデジタルへの急速な移行により、IT インフラストラクチャ管理、リモート カスタマー サービス、および規制遵守サービスにおけるアウトソーシング サービスの必要性が増大しました。組織は、従業員の変更の影響を受けずにサービスをスムーズに提供するために、アウトソーシング プロバイダーからのシンプルかつ経済的なデジタル ソリューションを必要としていました。パンデミックは経済的な不確実性ももたらし、一部の金融機関は予算の制約や優先順位の変更により一時的にアウトソーシング契約の削減を余儀なくされた。初期のコスト削減努力は、特に収益の低い部門のアウトソーシング取引に影響を及ぼしました。しかし、金融機関はすぐに「新しい常態」に順応し、フィンテック製品、自動化、リモートサービス能力に重点を置くことで市場はすぐに回復しました。組織は、財務におけるこの変化する環境に長期にわたって安定した基盤を確立するために、業務の回復力、リスク管理、規制順守におけるサードパーティとの関係に戦略的に支出し始めました。

最新のトレンド

人工知能 (AI) とロボティック プロセス オートメーション (RPA) の応用が市場の成長を促進

現在、金融サービスのアウトソーシング市場の形を変えており、金融機関の業務を効率的、コスト効率よく、安全性の高いものにすることができます。たとえば、パーソナライズされたリアルタイムのソリューションを提供するリスクを軽減するために、AI チャットボットや予測分析詐欺検出システムの使用を通じて、消費者のサービスプロバイダーとのやり取りの方法を変えています。これらの開発により、データ入力、トランザクション処理、規制への準拠などの日常的なタスクが自動化され、業務がより効率的になり、アウトソーシングのコストが安くなります。ますます多くの金融機関が AI ベースのソリューションを採用して顧客との対話、不正防止、意思決定プロセスを改善しており、これにより最終的にはサービスの提供とリスクが改善されます。また、ブロックチェーン技術の応用により、安全、透明、かつ不可逆的な金融取引が提供されるため、アウトソーシングが強化されます。ブロックチェーン スマート コントラクトは、支払い処理、コンプライアンス チェック、不正防止などのコア プロセスを自動化し、手動の労力を軽減し、作業をより効率的にします。金融機関がデータセキュリティとルールコンプライアンスを重視する中、アウトソーシングサービスプロバイダーはブロックチェーンとAIを採用して、スケーラブルで安全な自動化された金融ソリューションを提供しています。企業が変化する金融情勢の中で競争力を維持するための新たなデジタルイノベーションを模索する中、これにより金融サービスアウトソーシング市場の規模が拡大すると予想されます。

• 米国財務省 (2023 年) によると、米国の金融機関の約 67% がデータ管理および支払処理業務の一部をクラウドベースのアウトソーシング パートナーに移行しました。この傾向は、銀行および保険部門におけるデータのスケーラビリティ、強化されたサイバーセキュリティ、コストの最適化のニーズによって推進されています。

• 国際決済銀行 (BIS) は、世界中の銀行の 54% 以上が現在、アウトソーシングされた金融サービスで AI とロボティック プロセス オートメーション (RPA) を活用し、保険金請求処理や顧客オンボーディングなどのバックオフィス プロセスを合理化しており、デジタル効率化に向けた強力な動きを示していると述べました。

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金融サービスアウトソーシング市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は（BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）、ITO（情報技術アウトソーシング）、KPO（ナレッジプロセスアウトソーシング）に分類できます）

• (BPO (ビジネス プロセス アウトソーシング) - このセグメントには、カスタマー サポート、ローン サービス、支払い処理、請求処理などのサービスが含まれます。これにより、金融会社は業務効率を向上させ、コストを削減できます。BPO プロバイダーは AI 自動化を適用して反復的な作業を簡素化し、その結果、処理時間が短縮され、顧客エクスペリエンスが向上します。

• ITO (情報技術アウトソーシング) - 銀行や金融機関は、オンライン プラットフォームへの移行に伴い、クラウド コンピューティング、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発、データ管理サービスをアウトソーシングします。 ITO プロバイダーは、企業の競争力を維持するためのレガシー システムの置き換え、セキュリティのための AI の使用、フィンテック アプリケーションの開発の導入を支援します。

• KPO (知識プロセス アウトソーシング) - 金融機関は、財務調査、リスク評価、規制チェック、法的プロセスのアウトソーシングに KPO サービスを採用しています。規制が増えるにつれ、正しい意思決定と規制遵守を確保するために、複雑な財務分析とリスク評価を有能なプロバイダーにアウトソーシングすることが必要になります。 KPO 組織は AI とビッグデータ分析を採用して、市場動向、投資計画、信用リスク評価の分析を提供し、全体的なビジネス インテリジェンスを強化します。

下流側

世界市場は下流に基づいて金融機関、その他に分類できます。

• 金融機関 - 下流金融機関は、効率性を高め、コストを削減し、規制を遵守するために、さまざまな財務プロセスをアウトソーシングする銀行、保険会社、投資会社、および決済サービス会社です。フィンテックの進歩とデジタル銀行の進歩により、金融機関は不正行為検出、サイバーセキュリティ サービス、自動融資業務においてアウトソーシングの代替手段を模索しています。分析のための AI と機械学習の使用量の増加により、そのような機関のアウトソーシングされた財務活動は変化しました。

• その他 - 金融セクターに加えて、小売、ヘルスケア、電子商取引、製造会社はアウトソーシングを通じて会計、給与管理、税務処理、財務報告サービスを利用しています。企業全体にわたるビジネス サービス アウトソーシングの成長率は、クラウド ベースの金融サービス、AI を活用した会計サービス、自動給与システムによって加速されています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

コスト削減策の強化によりアウトソーシング需要が増加

金融機関は効率性の向上に役立つコスト削減策を模索しているため、金融サービスアウトソーシング市場のシェアはますます拡大しています。銀行、保険会社、投資銀行は、サービスの品質を損なうことなく支出を削減するために、バックオフィス業務、IT サポート、顧客サービスをアウトソーシングしています。サードパーティのサービスプロバイダーを通じて、企業は専門家のアドバイスから恩恵を受けることができます。したがって、自動化を導入し、利益率を高めて拡大することでリソースを効果的に活用できます。企業は進化する金融セクターのそれぞれの分野で競争力を維持しようとしているため、アウトソーシングのコスト上の優位性が金融サービスアウトソーシング市場の成長の基盤となっています。

• 金融安定理事会（FSB）によると、2020年から2023年にかけて世界で180以上の新たな金融規制が導入された。このコンプライアンスの複雑さの高まりにより、銀行やフィンテック企業はリスク管理やマネーロンダリング対策（AML）のプロセスを専門のサードパーティプロバイダーにアウトソーシングすることが奨励されている。

• 世界銀行は、金融業務のアウトソーシングにより、中堅企業の内部管理費を最大 32% 削減できると報告しています。企業が利益率の低下に直面する中、金融サービスのアウトソーシングは、大規模な設備投資をせずに業務効率を達成するための好ましいモデルとなっています。

規制遵守の負担がアウトソーシングパートナーシップの推進力となっている

世界中で金融規制が強化されており、金融機関がマネーロンダリング防止（AML）法、顧客確認（KYC）、データ保護、財務報告を満たすことが困難になっています。これにより、コンプライアンス管理サービスを RegTech 企業からアウトソーシングする必要性が高まっています。コンプライアンスプロセスのアウトソーシングは、企業がリスクを軽減し、巨額の罰金を回避し、変化する規制ニーズに準拠するのに役立ち、その結果、金融サービスアウトソーシング市場のシェアが高まります。

抑制要因

アウトソーシングの成長を制限するデータセキュリティの懸念

金融サービスアウトソーシング市場の成長に対する最も深刻な脅威は、データセキュリティとプライバシーの問題の増大です。金融機関は非常に機密性の高い顧客情報を扱っているため、サイバー攻撃、データ侵害、不正アクセスの標的となりやすいです。アウトソーシング サービス プロバイダーは、高度な暗号化、多層認証、AI ベースの不正検出を使用したサービスを提供しているにもかかわらず、データ主権とサードパーティ アクセス、および規制遵守の問題が市場の成長を制限しています。これらの問題は、サイバーセキュリティ慣行の強化と、アウトソーシングの信頼を促進し、可能にするオープンデータ管理の一環として対処する必要があります。

• 欧州データ保護委員会 (EDPB) によると、金融サービスプロバイダーの約 41% が、世界的に不均一なサイバーセキュリティとプライバシーの規制により、オフショアパートナーにアウトソーシングする際のデータ侵害について懸念を表明しました。

• 国際労働機関（ILO）は、インドやフィリピンなどのアウトソーシング拠点間では、高度な財務分析とコンプライアンス管理の役割において12％のスキルギャップがあり、サービスの品質と提供効率が制限されていると強調しました。

金融サービスアウトソーシング市場の成長を促進する成長機会

機会

フィンテックとクラウドベースのテクノロジーによって開かれた巨大な機会への金融サービスアウトソーシング市場シェアの拡大が見られます。クラウド コンピューティングの使用により、金融機関のインフラストラクチャが強化され、データへのアクセスが強化され、コスト削減が増加するため、IT 運用がより魅力的でアウトソーシングされることがわかります。従来の銀行とフィンテックのパートナーシップが市場を再発明しています。このような組み合わせにより、従来の銀行機関は、AI を活用した改良されたデジタル バンク、ロボアドバイザー、ブロックチェーン アプリケーション、財務分析を提供できるようになります。クラウドコンピューティングの採用、APIを介したプラットフォームの使用、デジタル決済サービスの使用はすべて、金融サービス市場のアウトソーシング金融サービス市場シェアの成長を促進することを目的としています。

• 米国中小企業庁 (SBA) によると、米国の小規模金融会社の 48% 近くがフィンテック アウトソーシング パートナーと協力してモバイル バンキングや AI を活用したアドバイザリー サービスを強化し、アウトソーシング ベンダーに有利な成長機会を提供することを計画しています。

• 東南アジア諸国連合（ASEAN）の報告によると、東南アジアの金融機関の65％以上が、運営コストの削減とフィンテックの急速な拡大を背景に、データ処理やローンサービス機能を地域のプロバイダーにアウトソーシングしているという。

 

金融サービスアウトソーシング市場の成長を妨げる障害

チャレンジ

専門家の不足がサービスの質に影響を与えています。アウトソーシングの需要の増加は、AI、ブロックチェーン、サイバーセキュリティ、財務分析のスキルの不足により、この点で大きな課題に直面しています。金融企業が AI、機械学習による不正検出、データ主導の意思決定の導入を進めているという事実を踏まえ、アウトソーシング プロバイダーは調達とトレーニングに引き続き投資しています。競争力と金融サービス アウトソーシング市場の成長により、 は高品質のテクノロジー対応アウトソーシング サービスにおいて有利な立場にあるでしょう。

• 国際通貨基金（IMF）によると、金融アウトソーシング企業は、世界市場全体で90を超える個別のデータ取り扱い規制によるコンプライアンスの課題に直面しており、管理上の遅れや多国籍顧客に対する罰則のリスクが生じている。

• 英国金融行動監視機構 (FCA) は、金融機関の約 38% がアウトソーシングされたデジタル システムと時代遅れの社内銀行インフラストラクチャを統合することに苦労しており、多くの場合、データ転送の非効率性やシステムの互換性の問題につながっていると観察しています。

 

 

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金融サービスアウトソーシング市場の地域的洞察

• 北米

北米、特に米国の金融サービス アウトソーシング市場が主要な中心です。強固な金融インフラと透明性のあるルールのおかげです。米国の金融機関や銀行は、コストを削減し効率を最大化するために、インドやフィリピンなどの国のサービスプロバイダーにさまざまな業務をアウトソーシングしています。 AI およびクラウドベースのアウトソーシング サービスも、この地域でより頻繁に使用されています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、主に熟練労働力と人件費の低下により急速に発展しています。インド、中国、フィリピンは、アジア太平洋地域の主要なアウトソーシングハブとして機能します。世界中の金融機関がアジアのサービスプロバイダーと連携して、IT アウトソーシングや財務分析の能力を獲得しています。

• ヨーロッパ

地域ごとの厳しい規制要件により、欧州では金融アウトソーシング市場が拡大しています。高度な法的問題に対処するために、コンプライアンス管理、リスク評価、不正行為検出を専門とするアウトソーシング会社を求める金融機関のニーズが高まっています。英国とドイツがこの分野の主要市場です。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

金融サービスアウトソーシング市場は競争の激しい市場であり、多くの大企業が世界中の金融機関に適したさまざまなサービスを提供しています。大手企業は、ビジネス プロセス アウトソーシング (BPO)、IT コンサルティング、人工知能を活用した自動化サービスを提供しています。これらのサービスは、銀行や金融機関がプロセスを合理化し、デジタルの強みを強化するのに役立ちます。さまざまなアウトソーシング会社が、金融規制の絶え間なく変化する性質を考慮して、リスク管理、規制遵守、サイバーセキュリティの分野でニッチな分野を確立しています。さらに、金融機関が IT インフラストラクチャの改善を目指す中、クラウドベースのサービス、デジタル バンキング ソリューション、データ分析のプレーヤーが強力な競争相手として浮上しています。 AI ベースの財務プロセスの自動化、フィンテック パートナーシップ、ナレッジ プロセス アウトソーシング (KPO) サービスに対する需要の高まりにより、金融サービス アウトソーシング市場における競争の度合いが激化しています。プロバイダーは、この急速に変化する市場で足場を築くために、洗練されたテクノロジーに多大な投資を行っています。

• On Service GmbH: ドイツ連邦金融監督庁 (BaFin) によると、On Service GmbH は、規制順守と安全なデータ処理を重視し、融資書類作成と顧客口座処理のアウトソーシングに関してドイツの 150 以上の地方銀行と協力してきました。

• GE キャピタル: 米国証券取引委員会 (SEC) に従い、GE キャピタルは 35 か国で金融アウトソーシング サービスを管理し、法人顧客と機関顧客の両方にリスク管理、分析、信用管理ソリューションを提供しています。

トップ金融サービスアウトソーシング会社のリスト

• On Service GmbH [ドイツ]
• GEキャピタル［米国］
• Getaline GmbH [ドイツ]
• メリルリンチ（現バンク・オブ・アメリカの一部）［米国］
• アメックス（アメリカン・エキスプレス）［アメリカ］
• ABNアムロ［オランダ］
• ドイツ銀行 [ドイツ]
• アクサ［フランス］
• シティグループ［米国］
• IBM［米国］
• JPモルガン・チェース［米国］
• Mellon Financial (現在は BNY Mellon の一部) [米国]
• HSBC [イギリス]
• スタンダードチャータード [英国]

主要産業の発展

2023 年 10 月: JPモルガン・チェースは、インドに先進的なAIベースの金融サービス・プラットフォームを導入し、アウトソーシング・ビジネスを拡大しました。同社は、ムンバイとバンガロールのテクノロジーセンターの従業員を大幅に拡大し、グローバルな事業に対応しました。この拡張には、トランザクション処理、リスク評価、顧客サービスのための新しい自動化ソリューションが含まれていました。この拡張の目的は、アウトソーシング業務に高度な機械学習アルゴリズムとロボット プロセス オートメーション (RPA) を適用することで、コストを削減しながら業務をより効率化することでした。

レポートの範囲

このレポートは、金融サービスアウトソーシング市場の包括的な分析を提供します。レポートは、市場の傾向、セグメンテーション、地域分析、主要な業界プレーヤー、および市場のダイナミクスについて取り上げます。この調査では、世界的な危機、技術革新、進化する規制が市場の成長にどのような影響を与えるかについて説明しています。