ファンドオブファンド（FOF）市場規模、シェア、成長、およびタイプ（相互FOF、プライベートFOF、ヘッジファンド、ヘッジファンド）によるアプリケーション（個人財務、企業年金基金、保険基金、大学基金、企業投資）、地域予測2033

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資金の資金FOF市場の概要

グローバルファンドファンド（FOF）市場は2024年に約15億米ドルであり、2025年には16億米ドルまで上昇すると予想されており、2033年までに25億米ドルに達するための強力な成長軌道を維持し、2025年から2033年までCAGRが6.6％になりました。

ファンドオブファンド（FOF）は、複数の投資家からのお金をまとめる投資ファンドであり、株式や債券などの個々の証券に直接投資するのではなく、他の投資ファンドのポートフォリオにそのお金を投資します。 FOFSは、投資家に多様な資金のポートフォリオへのアクセスを提供します。これは、リスクを減らし、リターンを増やすのに役立ちます。 FOFは、FOFの投資目標に基づいて、投資するさまざまな基礎となる資金を選択するプロのファンドマネージャーによって管理されています。これらの基礎となる資金は、特定のセクター、資産クラス、または地理的地域に特化している可能性があり、投資信託、交換貿易基金（ETF）、ヘッジファンドなどを含めることができます。 FOFへの投資の重要な利点の1つは、投資家が自分でアクセスできるよりも幅広い投資にアクセスできることです。これは、ポートフォリオの多様化を改善し、リスクを減らすのに役立ちます。さらに、FOFは投資家に専門的な投資管理へのアクセスを提供できます。これは、独自の投資を管理する時間や専門知識がない投資家にとって特に有益です。

FOFSは、専門的な投資管理の追加の利点があるため、多様な資金ポートフォリオにアクセスしようとしている投資家にとって有用な投資ツールになる可能性があるため、市場は増加しています。ただし、FOFには、基礎となるファンドのポートフォリオへの投資に関連する複数の層の料金が多いため、FOFには他の種類の投資ファンドよりも高い料金が供給される可能性があります。投資家が投資前にFOFに関連する料金を慎重に評価し、FOFへの投資の潜在的な利益がコストを上回ることを保証することが重要です。

ファンドオブファンド（FOF）市場の重要な調査結果

COVID-19（新型コロナウイルス感染症 インパクト

封鎖により、市場の発展が妨げられる経済の減速が生じました

Covid-19のパンデミックは、パンデミックによって引き起こされた経済の減速が資産価値と投資収益の低下をもたらしたため、ファンドの資金市場に大きな影響を与えました。しかし、その後、市場は回復し、投資家は継続的な不確実性に直面してポートフォリオを多様化する手段としてFOFを求めています。

最新のトレンド

市場の成長を促進するための社会的責任投資

社会的責任投資（SRI）への傾向は近年増加しており、この傾向はファンドの資金市場に拡大しています。投資家は、環境、社会、およびガバナンス（ESG）の要因を優先する企業への投資にますます関心があり、投資を価値に合わせようとしています。投資家が個人的な信念や価値観と一致する資金に投資しようとしているため、ESGの考慮事項を投資戦略に組み込んだファンドの資金はますます人気が高まっています。

• 中国の陸上FOFマネージャー間の統合:中国資産管理協会によると、AMACに登録されたプライベートファンドのファンドマネージャーの数は、2024年6月30日時点で8に減少しました。

• 米国でのマルチ層FOF構造の選択的採用:SEC Rule12D1-4（「Fund -ofFundsルール」）に基づき、2025年4月の時点で「民間資金」で資産の10％を最大10％保有することが許可されました。

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市場のセグメンテーションFOFファンドの資金

タイプ分析による

According to type, the market can be segmented into Mutual FOFs, Private FOFs, Hedge Funds.相互のFOFは、タイプ分析による市場の主要なセグメントです。

アプリケーション分析による

申請に基づいて、市場は個人財務、企業年金基金、保険基金、大学基金基金、企業投資に分けることができます。 Personal Finance being the leading segment of the market by application analysis.

運転要因

市場開発を促進するために多様化の必要性

多様化は、ファンドの資金市場の主要な推進力の1つです。さまざまな基礎となる資金への投資により、投資家はさまざまな資産クラスと投資にリスクを広め、特定の投資または資産クラスへのエクスポージャーを最小限に抑えることができます。この多様化は、投資家のポートフォリオの全体的なリスクを軽減するのに役立ち、依然として彼らが望ましいリターンレベルを達成できるようにします。

• 目標と資産のFOFを介した広範な世帯の取り込み:2024年、71.0百万の米国の世帯がミューチュアルファンドを所有し、それらの資産の23％は、FOFアプローチを採用している対象日および資産配分ファンドに投資されました。 

• 中国におけるQDLP FOF容量の規制当局の拡大:ロイターは、Q12024では、1人のマネージャーのQDLP（資格のある国内のリミテッドパートナーシップ）の割り当てが1億米ドルから500百万米ドルから500百万米ドルに増加し、国内投資家へのより大きなFOFの提供のための道を開いたと報告しています。

市場の成長を促進するための専門的な管理

専門管理は、ファンドの資金市場のもう1つの重要な推進力です。 FOFは通常、どの基礎となる資金を投資するための情報に基づいた意思決定を行うために専門知識と知識を持っている経験豊富な投資専門家によって管理され、市場の状況に基づいて配分を調整する時期について管理されます。この専門管理は、ファンドのパフォーマンスを改善するのに役立ち、独自の投資を管理する時間や専門知識がない投資家にとって特に有益です。

抑制要因

市場の成長を妨げる高額の料金

ファンドオブファンド市場が直面している主な課題の1つは、FOFに関連する高い料金です。投資家は、FOFマネージャーが請求した料金や、基礎となる資金によって請求される料金など、複数の料金を支払うことになります。これらの料金は、特に低ターン環境では、全体的なリターンを大幅に削減できます。その結果、一部の投資家は、FOFを完全に回避することを選択するか、リターンへの影響を最小限に抑えるために、より低い料金のある資金を探すことができます。ファンドマネージャーは、手数料を削減し、投資家により競争力のある価格設定を提供する方法を探して、この課題に対応しています。

• FOFSのすべての全費用比率:ICIは、SEC規則に基づき、FOFには直接および基礎となるファンド料金の両方を経費比に含める必要があることに注意しました。 2022年には、これらの合計比率は平均1.85％、従来のミューチュアルファンドよりも約50分の1ポイントを獲得しました

• NAVタイミングと流動性の遅延:ICIコメントレターは、2023年に148のクローズドエンドとFOFスタイルのファンドがスイングプライスのカットオフ遅延に遭遇したことを強調しました。

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市場の地域洞察FOF FUNDS FUNDS

地域では、北米の市場成長を促進するための金融市場を開発しました

北米は資金の主要な市場であり、米国は世界最大のFOFの市場です。北米のFOF市場の成長は、地域の開発された金融市場、大規模な機関投資家ベース、および代替投資に対する高い需要に起因する可能性があります。さらに、この地域には確立された規制の枠組みがあり、FOF産業の成長を支援するのに役立っています。北米内では、米国がFOFの支配的な市場であり、多くの確立されたFOFマネージャーが国内で事業を展開しています。米国FOF市場は、プライベートエクイティ、不動産、ヘッジファンドなど、多様な投資戦略と資産クラスによって特徴付けられます。ただし、米国FOFに関連する高い料金は、投資家にとって重要な課題となっており、FOFマネージャーの競争と料金の圧縮の増加につながりました。

アジア太平洋地域は、資金の資金の重要な市場でもあり、代替投資に対する需要が高まり、ESG投資への関心が高まり、地域のFOF市場での成長の促進が増加しています。中国は、アジア太平洋地域のFOFにとって特に重要な市場であり、国の大規模で成長している中流階級が代替投資の需要を推進しています。さらに、この地域では、NETの多い個人の数が増えているため、FOFマネージャーがよりカスタマイズされ、カスタマイズされた投資ソリューションを提供する機会が生まれました。全体として、投資家がポートフォリオを多様化し、代替投資にアクセスしようとするため、アジア太平洋地域のファンドオブファンド市場は今後数年間成長し続けると予想されています。ただし、市場はまた、FOFマネージャー間の規制の枠組み、料金構造、競争に関連する課題に直面する可能性があります。

主要業界のプレーヤー

キープレーヤーは競争上の優位性を獲得するためにパートナーシップに焦点を当てています

著名なマーケットプレーヤーは、競争に先んじて他の企業と提携することにより、共同の努力をしています。多くの企業は、製品ポートフォリオを拡大するために新製品の発売に投資しています。合併と買収は、プレーヤーが製品ポートフォリオを拡大するために使用する重要な戦略の1つです。

• サザンファンド:2024年6月30日現在、中国の8人の陸上プライベートFOFマネージャーの1人

• Guotai Junan Asset Management:2022年以来、AMACにプライベートFOFマネージャーとして登録され、中国市場で合計8に貢献しています

FOF企業の資金のトップファンドのリスト

• Southern Fund (China)
• Guotai Junan Asset Management (China)
• Harvest Fund (China)
• China Asset Management (China)
• TEDA Manulife (China)
• HFT Investment Management (China)
• ICBC Credit Suisse Fund (China)
• China Universal Fund (China)
• Lombarda China Fund Management (China)
• E Fund (China)
• QHKY Fund (China)
• Vanguard (U.S.)
• PIMCO (U.S.)
• T.Rowe Price (U.S.)
• Fidelity (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)

報告報告

この研究では、予測期間に影響を与える市場に存在する企業を説明に取り入れる広範な研究を含むレポートを提供しています。詳細な研究が行われたことで、セグメンテーション、機会、産業開発、傾向、成長、サイズ、シェア、抑制などの要因を検査することにより、包括的な分析も提供します。この分析は、主要なプレーヤーと市場のダイナミクスの可能性のある分析が変化する場合、変更の影響を受けます。