GCC 天然ガス市場規模、シェア、成長、産業分析、タイプ別 (液化天然ガス、液化石油ガス、天然ガスなど)、用途別 (住宅、産業、ビジネス、その他)、および 2026 年から 2035 年までの地域の洞察と予測

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GCC 天然ガス市場の概要

世界のGCC天然ガス市場は、2026年に約463億4,000万米ドルと推定されています。市場は2035年までに698億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年まで4.6%のCAGRで拡大します。中東が約60%のシェアで優位を占め、次いでアジア太平洋が約20%、欧州が約10%となっています。成長は LNG 輸出によって牽引されています。

GCC 天然ガス市場は、その豊富な埋蔵量と戦略的地位により、世界市場においてある程度の重要性を持っています。 GCC諸国におけるこの天然ガスの主な供給源はカタール・サウジアラビアであり、カタールは世界最大のLNG輸出国として知られるUAEです。現在、多くの経済貢献により、自国、産業、輸出市場において重要な発電源となっています。世界市場におけるクリーンなエネルギー源への需要の高まりにより、世界の脱炭素化目標をさらに達成するための移行燃料としての天然ガスの地位が高まっています。インフラや LNG ターミナルへの資本と提携により、GCC エネルギー市場の支配力が強化されています。さらに、この地域における国内のエネルギー需要の増加により、GCC におけるガスの探査と処理、生産、販売などの資源開発が行われています。これは、市場の現在の状況は、国内エネルギー需要と輸出能力のさらなる発展とのバランスの結果であることを意味します。

主な調査結果

• 市場規模と成長:世界のGCC天然ガス市場規模は2026年に463億4,000万米ドルと評価され、2035年までに698億1,000万米ドルに達すると予想され、2026年から2035年までのCAGRは4.6%です。
• 主要な市場推進力:エネルギー需要の増加により、消費電力が増加~55%GCC諸国全体の天然ガス使用量の推移。
• 主要な市場抑制:国内埋蔵量が限られているため、一部のGCC諸国における供給の輸入依存度が超過していることが課題となっている~30%総ガス需要のうち。
• 新しいトレンド:LNG輸出急増、カタール単独でも寄与~72%GCC の液化天然ガス輸出能力の割合。
• 地域のリーダーシップ:カタールがリード~65%GCCの天然ガス埋蔵量のシェアでサウジアラビアが続く~20%。
• 競争環境:国営石油会社が国有企業の経営を独占~80%GCC諸国全体の天然ガスの生産と流通の状況。
• 市場セグメンテーション:LNGの種類別~45%、LPG~18%、パイプライン天然ガス~30%、その他~7%GCC市場内で。
• 最近の開発:拡張プロジェクトが進行中 カタールの北油田拡張により、LNG 生産能力を向上~43%2027年までに。

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる需要とサプライチェーンの減少により、GCC天然ガス市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、GCC 天然ガス市場シェアに大きな影響を与え、輸出入市場の需給に変化をもたらしました。米国全体の産業用電力消費量と同様に、この地域における閉鎖、移動の制限、経済活動の抑制などの規制により、産業用エネルギーの使用量も減少しました。この結果、特に発電、製造、輸送などの消費者の間で天然ガスの需要が減少しました。しかし、国際的には、世界的なエネルギー消費量の減少と、カタールやUAEなどの輸出国のLNG価格の下落が、輸出収入にさらに不利な影響を与えた。さらに、市場の潜在的な成長は、LNG 基地やパイプライン システムなどの既存の生産プロジェクトの延長によって脅かされていました。景気が不透明な中、企業が大規模な設備投資を再検討しているため、パンデミックは投資にも影響を与えた。 GCC諸国には豊富な埋蔵量がある。それにもかかわらず、パンデミックは市場が世界的な需要に依存していることを明らかにし、地域経済の内部でより深い成果が求められました。 

最新のトレンド

市場の成長を促進する水素生産の台頭

GCC 天然ガス市場の最新トレンドの 1 つは、水素製造、特に炭素回収ソリューションを伴う天然ガスから製造される「ブルー水素」への関心の高まりです。クリーンなエネルギー源への移行は急速に進む見通しで、サウジアラビア、UAE、カタールといった著名なGCC諸国は、水素生産の最前線に立つことに熱心だ。この地域に天然ガスを豊富に保有する国々は、エネルギー供給国としての地位を維持しながら、世界の脱炭素化目標を達成するために、その資源を利用して水素を生成している。実際の変化には、特に水素システムへの投資、国際エネルギー企業との協力、CCS ソリューションの使用が含まれます。これは、世界的に持続可能なエネルギー推進に準拠するだけでなく、天然ガス収入を維持するための移行として考えられており、ポスト炭素経済における湾岸協力に新たなパラダイムを提供します。

• 国際エネルギー機関 (IEA) によると、2025 年までに GCC 諸国全体で 120 を超える新しい天然ガス火力発電所が計画または建設中です。

• ガス輸出国フォーラム（GECF）によると、GCC 諸国は LNG 輸出能力を年間最大 4,000 万トン増加させています。

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GCC 天然ガス市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は液化天然ガス、液化石油ガス、天然ガス、その他に分類できます。

• 液化天然ガス: 以下は GCC による LNG の定義です。これは、さまざまな市場への輸出に使用できる液体の状態に冷却された天然ガスを指します。これは国のエネルギー輸出計画の重要な部分です。

• 液化石油ガス: LPG はプロパンとブタンから作られ、天然ガスの処理中または石油精製中に分離されます。現在、主にGCC地域で水の加熱、食品の調理、産業や自動車のエネルギー源として利用されています。

• 天然ガス: ガス状の天然ガスは、GCC 地域における発電および産業用途の主な燃料源として依然として使用されており、エネルギー需要を満たす上で重要な役割を果たしています。

• その他: このカテゴリは、ガス・トゥ・リキッド (GTL) と圧縮天然ガス (CNG) で構成されます。これら 2 つは、よりクリーンな燃料の調達や輸送などの特定の目的に使用される GCC の小規模市場です。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は住宅、産業、ビジネス、その他に分類できます。

• 住宅: これは、GCC 諸国のほとんどの家庭で、調理、給湯、暖房の燃料として天然ガスが使用されているという事実を反映しています。他の地域に比べて伝統的ではありませんが、新しい都市中心部の設立に伴い、その使用が増加しています。

• 産業: このプロジェクトでは、天然ガスは発電、ガスの生産に使用されるため、産業部門が GCC の最大の顧客であると特定されています。石油化学地域の産業の成長に必要な製品や淡水化プロセスのすべてが必要です。

• ビジネス: 天然ガスは、ホテル、ショッピング複合施設、レストランなどの一部の商業プロセスや、地域の新興都市部で冷暖房などのエネルギーを必要とするその他の多くのプロセスの生産に利用されています。

• その他: このカテゴリは、特に GCC 諸国が石油ではなく天然ガスを自動車の燃料として使用しようとしているため、発電所や自動車の燃料の使用など、水が特殊な方法で使用される用途で構成されます。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場を押し上げるエネルギー需要の増大

GCC 天然ガス市場の成長の要因は、GCC における社会の工業化と都市化のペースが圧力となり、主に電力や産業活動におけるエネルギー需要が増加したことです。よりクリーンでより効率的な燃料としての天然ガスは、石油化学、アルミニウム、鉄鋼などの産業において不可欠です。脱塩植物。この地域全体での人口と経済活動の増加により、この需要がさらに高まり、天然ガスが GCC のエネルギー消費ミックスの中間となっています。

• UAE エネルギー・インフラ省によると、UAE の発電量の 60% 以上が天然ガスに依存しています。

• サウジアラムコの報告書によると、サウジアラビアの天然ガス使用量の35％以上が産業用消費であり、内需を牽引している。

クリーンエネルギーへのシフトで市場拡大へ

きれいな代わりに再生可能エネルギー, GCC は、将来のエネルギーミックスに向けた移行の中で、天然ガスに焦点を当てています。石油の燃焼と比較して、天然ガスは温室効果ガスの排出量が少なく、両国の国内外のエネルギー需要を都合よく満たすことができます。 GCC、特にカタールは、エネルギー収入源を確保するだけでなく、世界的な脱炭素化の課題を達成するために、依然としてLNG生産に投資している。

抑制要因

非随伴ガスの高い生産コストは市場の成長を妨げる可能性がある

GCC 天然ガス市場シェアにおける業界の主な足かせとなっているのは、非随伴ガス（石油と無関係の分野で見つかるガス）の開発にかかる高価なコストです。この懸念の高まりと、特にクウェートとアラブ首長国連邦における世界の消費レベルにおけるその割合の増加により、より複雑な層や下層からガスを生成するコストはさらに悲惨なものとなっています。これらのコストの中には、他のコストよりも供給拡大を妨げるものがあるため、供給量が制限されたままになる可能性があります。

• カタール石油庁によると、老朽化し​​たパイプラインインフラが配電網の25％以上に影響を及ぼし、運用効率が制限されているという。

• 世界銀行によると、環境コンプライアンスコストは、排出規制規制により、GCC の天然ガスプロジェクトの約 20% に影響を与えています。

LNG輸出市場を拡大し、市場での製品の機会を創出

機会

LNG の輸出は、GCC 、特にカタールに豊富な天然ガス資源基盤を提供しており、輸出増加の大きな可能性を秘めています。特にアジアとヨーロッパにおける世界的な需要の増大を考慮すると、GCC 諸国には投資を強化し、輸出能力を向上させ、長距離関係を構築および拡大する機会があります。これは、よりクリーンなエネルギー源の拡大により、世界中で LNG の需要が高まっているためです。

• 国際ガス連合によると、世界のエネルギー需要を満たすために、GCC全域で15を超える新しいLNG輸出基地が計画されているという。

• サウジエネルギー省によると、石油化学原料の約 70% が天然ガスに依存しており、国内の化学産業にチャンスをもたらしています。

輸出事業に関連した国内貿易の管理は潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

GCC 諸国に残された主な問題の 1 つは、非常に価値のある輸出市場に対抗する国内消費の問題です。人口が増加し続け、工業化が相対的に進むにつれて、天然ガスの国内消費は困難となり、供給に圧力がかかっています。現在、サウジアラビアやUAEなどの国々は、LNG輸出市場の独占を目指しながらも、将来の緊急事態を回避するために、このトレードオフのバランスを慎重にとる方法を学んでいます。

• 米国EIAによると、GCC諸国における天然ガスのフレアリングは総生産量の約8%を占めており、非効率性と環境上の懸念を示しています。

• GCC 相互接続局によると、パイプラインの断続的なメンテナンスは供給の信頼性の最大 10% に影響を及ぼし、産業ハブへの一貫した供給が困難になっています。

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GCC 天然ガス市場の地域的洞察

• 北米

北米は現在、主に LNG の輸出国および競合国として GCC 天然ガス市場に主要な参加国となっている。世界最大の天然ガス生産国の 1 つである米国の GCC 天然ガス市場は、シェールガス革命後、世界の天然ガス市場を震撼させてきました。の必要性クリーンエネルギー米国でもLNG施設と技術の開発が促進されており、そのためGCC諸国に対する競争力を高める圧力が高まっている。さらに、現在、より多くの米国のエネルギー企業がGCC諸国とガスプロジェクトの開発に投資しており、生産における知識や技術を共有しており、この地域に対する管理を強化している。

• ヨーロッパ

ロシアの天然ガス、特に在庫としての輸入天然ガス以外の供給を拡大しようとしているヨーロッパのもう一つの大消費者が緊張を生み出している。脱炭素化に向けた欧州連合の動きは、より効率的なエネルギー源としての天然ガスの使用を支援しています。 LNG は GCC 諸国、特にカタールに分散しており、カタールはヨーロッパへの輸出能力をさらに強化することを期待しています。これは貿易関係の強化やインフラへの投資につながり、長期サービス契約や欧州での施設設立に関心を寄せているGCC諸国にとって欧州が重要な市場であることを意味している。

• アジア

GCC は大量の天然ガスを生産および輸出しています。しかし、アジア、特に中国、日本、韓国は LNG の最大の消費者であるため、市場を支配しています。これらの国々は急速に工業化と都市化を進めており、そのためエネルギーへの欲求はますます高まっています。これは、GCC 諸国が LNG 生産を拡大し、アジアの将来のニーズに合わせて供給契約を締結することで、この状況を全面的に受け入れているところです。さらに、エネルギー安全保障とクリーン燃料の開発に対するアジアの需要により、天然ガスは再びアジアのエネルギー構成における重要な要素の1つとなり、世界の天然ガス市場におけるGCCの重要な役割が再確認されています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

業界の主要企業 は、戦略的イノベーションと市場の成長を通じて、GCC 天然ガス市場を形成しています。これらの機関は、世界最大の液化天然ガス生産者であるカタール石油であり、階乗とともに膨大な埋蔵量で知られています。サウジアラムコは、この産業分野において、特に天然ガス生産と関連ガス資源の開発に関して重要な地位を占めています。もう一つの大手企業はアブダビ国営石油会社（ADNOC）で、こちらも国内需要と輸出を賄うために天然ガス探査・生産会社を増強している。さらに、市場の他のプレーヤーには、クウェート石油公社（KPC）やオマーン石油会社も含まれており、これらも地域の供給会社であり、よりクリーンなエネルギー技術の展開への取り組みをサポートしています。

• ConocoPhillips – 天然ガス生産施設を運営し、UAE で年間最大 15 bcm に貢献しています。

• ロイヤル ダッチ シェル – カタールとオマーンの 3 つの専用ターミナルを通じて LNG を供給します。

GCC のトップ天然ガス会社のリスト

• ConocoPhillips (U.S)
• Statoil (Norway)
• Royal Dutch Shell (Netherlands)
• Exxon Mobil (U.S)

主要な産業の発展

2023 年 8 月:カタールの企業カタール・エナジーは、ノース・フィールド・イースト・プロジェクトに向けてフランスの大手トータル・エナジーと協力することで、GCCの天然ガス部門を拡大した。これらの取り組みには、カタールの LNG インフラの生産能力を年間 4,800 万トンに拡大するプロジェクトが含まれており、輸出に重点を置いた LNG 供給国としての知名度を高めるというカタールの意図を証明しています。両パートナーは、効果的かつ環境に優しい天然ガスの生産および処理技術の開発を推進しており、これにより、世界市場においてこの地域がより卓越した地位を得ることができます。

レポートの範囲       

GCC 加盟国の天然ガス市場には多くの潜在力があり、これはエネルギー需要の絶え間ない増加と、大量の天然ガス確認埋蔵量を含むクリーン燃料の使用拡大への移行によって説明できます。カタール、サウジアラビア、UAEなどの国々は、国内の要件を満たしているだけでなく、LNG市場での地位を確立しています。水素インフラの生産を探求し始めるこの地域にとって、生産係数と効率の向上は依然として基礎であり、技術は依然として最重要である。しかし、国内需要を満たしながら同時に輸出義務と高い生産コストをどのように満たすかという問題があります。さらに、ヨーロッパやアジアの新たな地政学など、その他の事柄が再び市場と価格にとって決定的な要因となるでしょう。地球全体が持続可能性に焦点を当てている中、GCC は競争力を維持し、革新するためにアプローチをアップグレードする必要があります。したがって、GCC の将来の経済とさらなる多様化の波においても、彼らは卓越した地位を維持してきました。